View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
International e-handel
Oktober 2014
Intentioner er godt, handling er bedre
© 2014 Deloitte 2
Analysens indhold
1. Hovedkonklusioner 3
2. Introduktion til analysen 5
3. Markedet 9
4. Vækststrategier 12
5. Markedsudvikling 15
6. Markedspenetration 21
7. Kontakt 25
© 2014 Deloitte 3 Footer
Hovedkonklusioner
© 2014 Deloitte
Udvikling af nye
aktiviteter og
salgskanaler
forsømmes
Analysens hovedkonklusioner
4
Der forventes
fortsat vækst i den
internationale e-
handel
Den fremtidige
vækst vurderes
mere realistisk
Væksten skal
fortsat findes på
nærmarkederne
Man forsømmer at
planlægge de
internationale
aktiviteter
Der fokuseres på
de let tilgængelige
aktiviteter i jagten
på vækst
Eksportbarrierer
bør
virksomhederne
forberede sig på
Der opleves en
mærkbar
konkurrence fra
udenlandske
konkurrenter Veje til vækst
Markedssituation
Internationale
aktiviteter
Penetration af
markedet
Et bredt sortiment
skaber fordele i
markedet
Øget
markedsføring
særligt via
søgemaskiner er
at foretrække
International
e-handel
$
© 2014 Deloitte 5 Footer
Introduktion til analysen
© 2014 Deloitte
Introduktion til analysen
• Spørgeskemaet er udsendt til FDIHs medlemmer og besvaret via internettet
• Spørgeskemaet har tre vinkler: 1) Virksomheder der allerede har e-handel i
udlandet, 2) virksomheder der påtænker at sælge til udenlandske forbrugere
via nettet, samt 3) virksomheder der hverken er i gang eller påtænker opstart
af udenlandsk e-handel
• Analysen omfatter 46 virksomheder der allerede sælger til udenlandske
kunder, 16 der planlægger at starte op på det, samt 16 der ingen planer har
om det.
Respondenter
og svar
6
Baggrund • Analysen omhandler international e-handel, og er udarbejdet på baggrund af
en spørgeskemaundersøgelse
• Undersøgelsen er foretaget i samarbejde mellem FDIH og Deloitte
• Det er 4. år analysen udarbejdes
• Data er indsamlet i perioden 27. marts til 25. april 2014
© 2014 Deloitte
Respondenternes karakteristika
7
Virksomhedstype
Kilde: Delotte og FDIH
26%
49%
26%
Primær fysisk handel suppleret med e-handel
Primær e-handel suppleret med fysisk handel
Udelukkende e-handel
Antal ansatte
5%
8%
17%
15%
9%
46%
over 100
51-100
21-50
11-20
6-10
1-5
E-handel uden for DK
21%
59%21%
Nej, vi har ingen planer om at sælge uden for Danmark
Nej, men vi planlægger at sælge til kunder uden for Danma
Ja, vi sælger allerede til kunder i udlandet
Andel af omsætning fra e-handel
5%
17%
68%
5%
51-75%
26-50%
0-25%
76-100%
© 2014 Deloitte
Undersøgelsens tre hovedgrupper
8 Kilde: Delotte og FDIH
Har etableret
udenlandsk e-
handel
Påtænker at
etablere
udenlandsk e-
handel
Ingen planer om at
etablere
udenlandsk e-
handel
• Sports- og fritidsudstyr
(26 %)
• Tøj, sko og smykker
(20%)
Typiske brancher • Tøj, sko og smykker
(31%)
• IT (19%)
• Bolig, have og
blomster/planter (31%)
• IT (25%)
• 1-5: 48%
• 6-10: 15%
• 11-20: 11%
• 21-50: 9%
• 51-100: 7%
• Over 100: 11%
Antal ansatte
• 1-5: 44%
• 6-10: 31%
• 11-20: 13%
• 21-50: 6%
• 51-100: -
• Over 100 6%
• 1-5: 44%
• 6-10: 6%
• 11-20: -
• 21-50: 6%
• 51-100: 6%
• Over 100 38%
• Kun e-handel: 48%
• Primær E-handel: 30%
• Primær fysisk handel:
22%
Type virksomhed
• Kun e-handel: 63%
• Primær E-handel: 25%
• Primær fysisk handel:
13%
• Kun e-handel: 38%
• Primær E-handel: 13%
• Primær fysisk handel:
50%
• 46 virksomheder
• (59%) Antal i survey • 16 virksomheder
• (20,5%)
• 16 virksomheder
• (20,5 %)
• 185 mio.kr. Gns. omsætning • 70,9 mio.kr. • 712 mio.kr.
© 2014 Deloitte 9 Footer
Markedet Der forventes vækst i den internationale e-handel,
men konkurrencen mærkes
© 2014 Deloitte
91% tror på vækst i den internationale e-handel, men
forventningerne er blevet mere afdæmpede
10 Kilde: Delotte og FDIH
Forventet vækst i udenlandsk e-handel det kommende år for de som
er i gang i udlandet
+34%
-34%
-24%
Uændret
9% 11%
0%
5%
1-5% i vækst
13%
9%
+20%
Over 20% i vækst
41%
49%
56% 54%
An
de
l virko
msh
ed
er
+13%
16%
9%
6-10% i vækst
22%
15%
9% 9%
11- 20% i vækst
15% 17%
19%
23%
2014 2013 2012 2011
© 2014 Deloitte
De e-handlende oplever en mærkbar konkurrence fra udenlandske
konkurrenter på det danske marked
11 Kilde: Delotte og FDIH
Opleves mærkbar konkurrence fra udenlandske konkurrenter på det danske marked?
Ved ikke
4%
Slet ikke
7%
I ringe grad
20%
I nogen
grad
35%
I høj grad
15%
I meget
høj grad
20%
Ved ikke
13%
Slet ikke
6%
I ringe grad
50%
I nogen
grad
6%
I høj grad
19%
I meget
høj grad
6%
Sælger allerede til kunder i udlandet Har ingen planer om at sælge til kunder i udlandet
Virksomheder med fokus på udenlandsk e-handel,
mærker en betydelig konkurrencen fra udenlandske
konkurrenter i DK.
• Analysen peger på, at de der enten har etableret
international e-handel, eller påtænker at gøre det i høj
grad mærker konkurrencen fra udenlandske konkurrenter i
Danmark.
• Modsat mærker de der ikke påtænker international e-
handel kun konkurrencen i ringe grad. Dette må antageligt
skyldes at disse i højere grad sælger fysisk, og derfor ikke
er afhængige af e-handel.
0%
I ringe grad Slet ikke
0%
40%
13%
I nogen
grad
Ved ikke I høj grad
27%
I meget
høj grad
20%
Planlægger at sælge til kunder i udlandet
© 2014 Deloitte 12 Footer
Vækststrategier Væksten skal realiseres gennem de lettest
tilgængelige aktiviteter
© 2014 Deloitte
De foretrukne vækststrategier går via nye markeder eller ved at
trænge dybere i eksisterende
13 Kilde: Delotte og FDIH
Veje til vækst for udenlandsk e-handel de næste to år for de som er i gang
Eksisterende aktivitet Ny aktivitet
Aktivitet
Ek
sis
tere
nd
e m
ark
ed
N
yt
ma
rke
d
Ma
rked
”Aktivitetsudvikling”
”Diversifikation”
Udvide sortiment
15%
Andre salgskanaler
11%
Nye koncepter
26%
Fysiske butikker
4%
”Markedspenetration”
”Markedsudvikling”
Øget markedsføring
61%
Udvide til nye lande
67%
Foretrukne
strategier
? Uopdyrket
område
© 2014 Deloitte
De let tilgængelige aktiviteter, som ligger i forlængelse af det kendte,
foretrækkes
14 Kilde: Delotte og FDIH
Veje til vækst for udenlandsk e-handel de næste to år for de som er i gang
11%
An
de
l virkso
mh
ed
er
Nye koncepter
19% 21% 26% 26%
14% 14%
Udvidelse
af sortiment
4% 4%
15%
34%
21%
9%
Øge
markedsføringen
61% 64%
60%
50%
Udvide til nye lande
5%
67% 72%
56%
18%
Andre salgskanaler
(fx mobil)
Fysiske butikker
9%
2014 2013 2012 2011
”Samme spor – evt. nyt marked” ””Nyudvikling”
© 2014 Deloitte 15 Footer
Markedsudvikling Trods gode intentioner planlægges aktiviteterne
på nye markeder ikke
© 2014 Deloitte
Vækst via markedsudvikling vil fortsat gå via nærmarkederne
16
Vigtigste udenlandske markeder for de som har etableret e-handel i udlandet og de som påtænker (angiv 3 markeder)
Kilde: Delotte og FDIH
An
de
l virkso
mh
ed
er
USA
0% 2%
Andre
6% 9%
England
13% 9%
Finland
13% 9% 11%
0%
Holland
0%
13%
Grønland
&
Færøerne
28%
Tyskland
31% 28%
Norge
69% 74%
Sverige
69%
85%
Andre
EU-lande
Påtænker at etablere e-handel i udlandet
Har etableret e-handel i udlandet
© 2014 Deloitte
Ved etablering af udenlandsk e-handel bør virksomhederne
forberede sig på visse barrierer
Logistik og distribution
Sprog og kultur
Mangel på
markedsanalyser/kendskab
Komplicerede toldregler
Har etableret
udenlandsk e-handel
49%
34%
9%
36%
Påtænker at etablere
udenlandsk e-handel
38%
54%
31%
31%
17 Kilde: Delotte og FDIH
Un
derv
urd
ere
de b
arr
iere
r O
verv
urd
ere
de b
arr
iere
r
© 2014 Deloitte
Trods gode intentioner planlægges de udenlandske aktiviteter dog i
mindre grad end tidligere hvilket kan have konsekvenser
Forventet og faktisk brug af forretningsplaner og/eller
målsætninger 2014
Udvikling i faktisk brug af forretningsplaner og/eller
målsætninger
18 Kilde: Delotte og FDIH
Trods intentioner om at planlægge de
udenlandske aktiviteter sker det ikke i
praksis…
…Og andelen der rent faktisk gør det er
faldende, hvilken kan have konsekvenser
for sandsynligheden for at opnå succes
Forventet brug:
Faktisk brug:
93%
52%
2013:
2014:
61%
52%
© 2014 Deloitte
Som det er tilfældet med udviklingen af forretningsplaner, er også
brugen af ekstern hjælp faldet
19
Hjælp til udenlandsk e-handel for de som er i gang med e-handel i udlandet (%)
Hjælp til udenlandsk e-handel for de som påtænker e-handel i udlandet (%)
Kilde: Delotte og FDIH
4
1319
262632
51
47944
22
65
0
10
20
30
40
50
60
70
Lokale
konsulenthuse
Offentlige aktører
(fx Exportråd,
Væksthuse osv.)
Advokat/Jurist Revisor Netværk Ingen ekstern
hjælp
Andet
2014 2013
23
38
54
3131
69
8
0
13
31
1925
3831
0
10
20
30
40
50
60
70
Andet Lokale
konsulenthuse
Offentlige aktører
(fx Exportråd,
Væksthuse osv.)
Advokat/Jurist Revisor Netværk Ingen ekstern
hjælp
An
del
af
vir
kso
mh
ed
er
An
del
af
vir
kso
mh
ed
er
© 2014 Deloitte
Virksomhederne outsourcer dog i højere grad end tidligere de
aktiviteter der er længst væk fra kerneydelsen
Outsourcing af funktioner vedrørende e-handel for de som er i gang i udlandet
20 Kilde: Delotte og FDIH
40%
26%
15%
23%
30%
17%
13% 15%
43%
30%
24%
22%
17%
11%
7% 7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Alt vil væreinhouse
Logistik(distribution)
Lager IT drift IT udvikling Økonomi Kundeservice Andet
2013 2014
Aktiviteter væk fra
kerneydelsen
Aktiviteter tæt på
kerneydelsen
© 2014 Deloitte 21 Footer
Markedspenetrering Et bredt sortiment og øget markedsføring kan sikre
penetration af markederne
© 2014 Deloitte
Markedspenetreringsstrategien skal særligt realiseres gennem brug
af søgemaskiner og nyhedsbreve
22 Kilde: Delotte og FDIH
13
37
15
7
9
11
35
57
93
81
0
13
13
13
0
56
31
19
Søgemaskiner (SEO / SEM)
Affiliate og prissammenligningssites
Mail/elektroniske nyhedsbreve til tidligere kunder
Sociale medier
Egne kataloger/brochurer
Bannere og anden display-annoncering
TV reklamer
Aviser, magasiner mv.
Andet
Har etableret e-handel i udlandet
Påtænker at etablere e-handel i udlandet
Væsentligste markedsføringsmedier for at få succes med e-handel i udlandet (%)
© 2014 Deloitte
Der ses dog en forskel i prioriteringen af nyhedsbreve og sociale
medier afhængigt af om man er etableret i udlandet allerede
23 Kilde: Delotte og FDIH
Har etableret
udenlandsk e-handel
Påtænker at etablere
udenlandsk e-handel
Sociale medier
Mails/nyhedsbreve til
tidligere kunder
56% 35%
57% 19%
Foretrukne medier for de som er i gang med e-handel i
udlandet og de som påtænker opstart
© 2014 Deloitte
Konkurrencemæssige fordele for e-handelsbutikker vurderes at være
bredt sortiment og konkurrencedygtige priser
Virksomhedernes bud på hvorfor udenlandske kunder køber ind i danske webshops
(allerede etableret med udenlandsk e-handel)
24 Kilde: Delotte og FDIH
49%
32%
26%
21%
26%
9%
2%
61%
35%
24% 22%
9% 7%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Bredt sortiment Konkurrencedygtigepriser
SEO/SEM indsats Danmark har et godt ryinden for min branche
Andet Generelt godt kendskabtil min virksomhed
Affiliate ogprissammenligningssite
2013 2014
© 2014 Deloitte 25 Footer
Kontakt
© 2014 Deloitte
Kontaktoplysninger
26
Tel +45 3610 2156 Fax +45 3610 2040 stryg-madsen@deloitte.dk www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S
Mie Stryg-Madsen Statsautoriseret revisor
Partner, leder af BG Handel
Tel +45 3610 2280 Fax +45 3610 2040 cagger@deloitte.dk www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S
Claus Agger Skatteafdelingen
Director
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert
medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i
Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Recommended