Juha-Antti Lamberg, Aalto-yliopisto Tomi Nokelainen, TTY ......Juha-Antti Lamberg, Aalto-yliopisto...

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

1

Muuttuva maailma, muuttuvat bisnekset: näkymiä suomalaisen 

metsäteollisuudenliiketoimintaan

Juha-Antti Lamberg, Aalto-yliopisto

Tomi Nokelainen, TTY

Henrikki Tikkanen, Aalto-yliopisto

Demografinen kehitys 2009-2050

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

2

Populaatiokehitys globaalisti

• Luotettavin ennuste tulevaisuudesta (suora yhteys nykytilanteeseen)nykytilanteeseen)

• YK:n väestöennusteet käytännössä globaali auktoriteetti– Viimeisin The 2008 Revision

• Skenaarioiden muuttujat– Syntyvyys

• Pää i lli m tt j (l di hi h f tilit )• Pääasiallinen muuttuja (low, medium, high fertility)

– Kuolleisuus• Luonnollisesti ja muutoin (erityisesti lapsikuolleisuus ja AIDS)

– Maahan- ja maastamuutto

Populaatiokehitys globaalisti 1950-2050

12 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000Nyt 6,75 mrd

0

2 000 000

4 000 000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Medium High Low

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

3

Populaation kasvunopeus (YK, 2006)

Populaation historiallinen kasvunopeus (US Census Bureau, 2007)

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

4

Populaatiokehitys makroalueittain1950-2050

Populaation jakautuminen makroalueittain1950-2050

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

5

Populaatiokehitys mikroalueittain1950-2050 (medium fertility)

10 000 000Polynesia

Micronesia

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000Micronesia

Melanesia

Australia+NZ

Northern America

South America

Central America

Caribbean

Western Europe

Southern Europe

Northern Europe

Eastern Europe

Western Asia

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Western Asia

South-Eastern Asia

South-Central Asia

Eastern Asia

Western Africa

Southern Africa

Northern Africa

Middle Africa

Eastern Africa

50% ja 75% globaalista populaatiosta maittain 1950, 2007, 2050

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

6

USA:n globaali rooli populaatiokehityksessä 1950-2050 (Jackson&Howe 2008)

sta

Pro

sent

tia g

loba

alis

popu

laat

iost

a

Talouskehitys -2050

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

7

Talouskehitys -2050

• Historiallisesti talouskasvu noudattanut melko tarkasti Rostowin tasomallia – jokaisella tasolla merkittäviä eroja j jkulutuskäyttäytymisessä

• BKT –ennusteita yli viiden vuoden päähän erittäin vähän– Varsinkaan koko maailman kattavia ennusteita ei käytännössä

ole• Tuloksissa merkittäviä eroja

– Vaikka mallien sisällöt käsitteellisesti varsin yhteneviä• Seuraavaksi esillä:

– Goldman&Sachs (2007). BRICs and Beyond, Goldman&Sachs– Poncet, Sandra (2006). The Long Term Growth Prospects of the

World Economy: Horizon 2050. CEPII Reports 16/2006, CEPII

Eräiden maiden BKT (mrd 2006 USD, Goldman&Sachs 2007)

80000Brazil

China

30000

40000

50000

60000

70000India

Russia

Canada

France

Germany

Italy

Japan

UK

US

Bangladesh

Egypt

0

10000

20000

2006 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Indonesia

Iran

Korea

Mexico

Nigeria

Pakistan

Philippines

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

8

Eräiden maiden BKT per capita(2006 USD, Goldman&Sachs 2007)

100000Brazil

China

40000

50000

60000

70000

80000

90000

China

India

Russia

Canada

France

Germany

Italy

Japan

UK

US

Bangladesh

Egypt

0

10000

20000

30000

2006 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Egypt

Indonesia

Iran

Korea

Mexico

Nigeria

Pakistan

Philippines

Eräiden maiden BKT, 2050 Top 10(Poncet 2006)

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

9

USA:n globaali rooli BKT:n kehityksessä 1950-2050 (Jackson&Howe 2008)

Tulevaisuuden kulutustrendit: sisällöllinen ja ideologinen muutos

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

10

Populaation ikärakenne

Ikääntymisen implikaatioita (Jackson&Howe 2008)

• Ilmeisen pysyvä ilmiö, ei ohimenevä trendipy y• Kulutuksen siirtyminen kohti iäkkäämpiä kuluttajaryhmiä

– Omanlaisensa tarpeet, vähemmän ”innovatiivisia”/rauhallisia– Maailman jäsentämisen viitekehys vakiintunut

• Riskin kaihtaminen– Vähemmän aikaa nauttia hyödyistä tai kompensoida tappioita

• Perheet lisääntyvässä määrin yksilapsisia• Äänestäjät enenevässä määrin eläkeläisiä

– Myös korkeampi äänestysaktiivisuus– Tuloksena oletettava poliittinen muutos

• Mutta ”youth bulges” vähemmän kehittyneissä maissa– Poliittinen epästabiilius

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

11

Ikääntymisen implikaatioita (Jackson&Howe 2008)

• Työvoiman osaltay– Aktiivisen työväestön osuus muuhun väestöön pienenee huolto(suhde)haasteet

– Työntekijät ovat iäkkäämpiä• Konservatiivisuus, riskin kaihtaminen, vähentynyt kunnianhimo

• Vähäisempi liikkuvuus työnantajien välillä– Oma halu ja työnantajan halu

• Vähäisempi ”innovatiivisuus”/mukautuvuus, suurempi kokemus– Sopivampi kypsille kuin elinkaaren aikaisen vaiheen toimialoille

Kokonaistuottavuus laskenee hienoisesti

– Vähäisempi taipumus yrittäjyyteen

Globaali urbanisoituminen

• V. 2008 urbaani väestö ohitti maaseudulla asuvan väestön (määrä)

• Urbanisoituminen voimakasta etenkin kehittyvissä ja kehitysmaissa

• Globaali populaatiokasvu pääosin urbaania

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

12

Urbanisoituminen maittain, 2000-2005(United Nations, 2006)

Urbanisoituminen, implikaatioita

• Elintaso urbanisoitumisen myötä noussee yleisestiF i j i li i f t kt i ( ikk– Fyysinen ja sosiaalinen infrastruktuuri (vaikka puutteellinenkin)

– Toisaalta lieveilmiöt (slummit ym.)

• Suuruuden ekonomia esim. palvelutuotannossa

• Työvoiman erikoistumisen mahdollisuudet, suuremmat välittömät markkinatvälittömät markkinat

• Suuret keskittymät teknologisen ja kulttuurillisen kehityksen keskuksia

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

13

Ikärakenteen kehitys makroalueittain

(United Nations: World Population ( pAgeing - 1950-2050 & Population

Prospects: The 2006 Revision)

Maailma

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

14

Afrikka

Aasia

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

15

Eurooppa

Pohjois-Amerikka

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

16

Paperi- ja kartonkituotteiden p jkulutusennusteet

2005-2050

Eurooppa Etelä- ja Pohjois-Eurooppa, Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Afrikka ja Aasia

Skenaario I

• Ennuste perustuu ns. klassiseen malliin

• Paperi- ja kartonkituotteiden kysyntä ennustetaan bruttokansantuotteen ja aikaisemman kysynnän funktiona

• Data:1 FAOn ja UNECEn aikasarjat paperituotteiden1. FAOn ja UNECEn aikasarjat paperituotteiden

tuotannosta, tuonnista ja viennistä maittain

2. YK:n ennusteet BKT:n kasvusta maittain vuoteen 2050 asti

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

17

Länsi-Eurooppa

120000

140000

ia

0

20000

40000

60000

80000

100000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Ku

lutu

s / 1

000

ton

n

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

• Kulutuksen kasvu 2.5 %/vuosi

Pohjois-Amerikka

200000

250000

0

50000

100000

150000

200000

Ku

lutu

s /

1000

to

nn

ia

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

• Kulutuksen kasvu 1.8 %/vuosi

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

18

Afrikka

14000

16000

18000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Ku

lutu

s / 1

000

ton

nia

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

• Kulutuksen kasvu 1.9 %/vuosi

Itä-Aasia

900000

1000000

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Ku

lutu

s /1

000

ton

nia

• Kulutuksen kasvu 5.0 %/vuosi

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

19

Paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen kehitys alueittain

1800000

2000000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Pap

erin

ku

lutu

s /

1000

to

nn

ia

0

200000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Aasia

• Kulutuksen kasvu erittäin voimakasta Aasiassa (ehkä jopa epärealistisen)

Paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen kasvuprosentit alueittain

peri

uspa

peri

aalit

tital

ousp

aper

i

karton

ki

s

San

omal

ehtip

ap

Pai

no- ja

kirj

oitu

Pak

kaus

mat

eria

Hyg

ieni

a- ja

kot

i

Muu

pap

eri-

ja k

Kok

onai

skul

utus

Eurooppa

Länsi-Eurooppa 1.8 2.4 2.7 3.2 1.7 2.5

Etelä-Eurooppa 1.4 2.1 2.0 2.8 1.9 2.1

Itä-Eurooppa 3.3 1.7 3.0 2.7 3.8 2.9

Pohjois-Eurooppa 1.7 3.0 1.7 2.5 1.0 2.5

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Pohjois-Amerikka -2.0 2.6 1.5 1.9 1.0 1.8

Etelä-Amerikka 0.3 1.3 0.4 0.9 0.0 0.7

Afrikka

Afrikka 1.0 2.0 2.0 2.6 0.3 1.9

Aasia

Länsi-Aasia 1.0 1.4 1.7 0.8 0.2 1.5

Etelä-Aasia 6.7 5.1 8.2 3.4 3.1 6.9

Kaakkois-Aasia 2.1 4.9 5.5 4.0 2.5 5.1

Itä-Aasia 1.9 3.2 6.2 0.0 -3.2 5.0

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

20

Skenaario 2

• Pohjana klassisen mallin tulokset• Kun maan bkt/asukas ylittää 20 000 USD (vakio• Kun maan bkt/asukas ylittää 20 000 USD (vakio

2000) ja paperinkulutus asukasta kohti ylittää 200 kg, paperinkulutuksen oletetaan alkavan seurata väkiluvussa tapahtuvia muutoksia

• Lisäksi, ennuste alkaa seurata maan väkiluvussa tapahtuvaa kehitystä myös jos paperinkulutus p y y j p pasukasta kohden yksinään ylittää 200 kg:n rajan

• Ennusteet väkiluvulle ja bruttokansantuotteelle asukasta kohden YK:lta

Länsi-Eurooppa

40000

45000

50000

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Ku

lutu

s /

10

00

to

nn

ia

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 0.1 %/vuosi

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

21

Pohjois-Amerikka

120000

140000

20000

40000

60000

80000

100000

Ku

lutu

s / 1

000

ton

nia

• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 0.7 %/vuosi

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

Afrikka

14000

16000

18000

a

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Ku

lutu

s / 1

000

ton

nia

• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 1.9 %/vuosi

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

22

Itä-Aasia

350000

400000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Ku

lutu

s /

1000

to

nn

ia

• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 2.7 %/vuosi

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

Esimerkki: Kiina

300000

350000

50000

100000

150000

200000

250000

Ku

lutu

s /

1000

to

nn

ia

• Keskimääräinen kulutuksen kasvu 3.6 %/vuosi

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Muu paperi ja kartonki Hygienia- ja kotitalouspaperi Pakkausmateriaalit

Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

23

Paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen kehitys alueittain

1000000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

pe

rin

ku

lutu

s /

10

00

to

nn

ia

0

100000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Vuosi

Pa

Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Aasia

Johtopäätöksiä (1/3)

• Klassisen mallin mukaan (skenaario 1)– Paperi- ja kartonkituotteiden kulutus kasvaa kaikilla alueillaPaperi- ja kartonkituotteiden kulutus kasvaa kaikilla alueilla– Kasvu jää alle kahden prosentin Etelä-Amerikassa, Afrikassa,

Pohjois-Amerikassa sekä Länsi-Aasiassa– Nopeinta kasvu on Aasiassa, yli 5 %/vuosi– Euroopassakin kasvua yli 2 %/vuosi– Kasvua etenkin pakkausmateriaaleissa sekä paino- ja

kirjoituspapereissakirjoituspapereissa

• Voidaanko ennustetta etenkään Euroopan ja Pohjois-Amerikan kohdalla pitää kuitenkaan erityisen realistisena?– Linkki paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen sekä

bruttokansantuotteen välillä mahdollisesti rikkoutunut

Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9.2.2010:Väestörakenteen muutos ja vaikutukset liiketoimintaympäristöön

24

Johtopäätöksiä (2/3)

• Skenaario 2, jossa paperinkulutuksen ylärajan oletetaan tulleen vastaan erityisesti Euroopassa ja Pohjois-tulleen vastaan erityisesti Euroopassa ja PohjoisAmerikassa saattaa antaa realistisemman kuvan tulevaisuudesta:– Länsi-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa kulutuksen

vuosittainen kasvu jää nyt selvästi alle prosenttiin, monissa maissa kulutus myös laskee (esim. Saksa ja Italia)

– Aasiassa kulutuksen kasvu sen sijaan jatkuu vahvana j j(noudattaen pitkälti skenaarion 1 ennustetta)

– Kasvua erityisesti pakkausmateriaaleissa sekä paino- ja kirjoituspapereissa

Johtopäätöksiä (3/3)

• Tulevaisuudessa paperi- ja kartonkituotteiden k l k k k ki i ä ikulutuksen kasvu keskittyy mitä suurimmassa määrin Aasiaan (erityisesti sen etelä- ja itäosiin)

• Tuoteryhmätasolla kasvaa erityisesti pakkausmateriaalien sekä paino- ja kirjoituspaperien kulutusj p p