Metsäteollisuuden murros ja haasteet 2000-luvulla

1

Metsäteollisuuden murros ja haasteet 2000-luvulla

13.10.2009

Martti Asunta

1

2

Uuden vuosituhannen vastoinkäymiset • Suomalaisen metsäteollisuuden kannattavuus on laskenut

koko 2000-luvun ajan niin markkinatilanteen, kustannusten kuin muidenkin kilpailutekijöiden vuoksi

• Kilpailuedut ulkomaisiin toimijoihin nähden ovat kaventuneet, vaikka vahvuuksia on edelleen pyritty käyttämään hyväksi kurssin kääntämiseksi

– Valuuttakurssien epäedulliset suhteet

– Raaka-aineen hinnan nousu ja saatavuuden heikkeneminen– Suurten ja kasvavien markkinoiden siirtyminen kauemmaksi

• Talouskriisin nopeat vaikutukset ovat pakottaneet metsäteollisuuden rajuihin sopeuttamistoimiin

– Tuottavuuden parantaminen ei ole riittänyt kumoamaan kilpailuetujen heikentymistä ja kapasiteetin leikkaaminen on ollut väistämätöntä

2

3

Teollisuuden kannattavuus Suomessa

Liiketuloksen osuus liikevaihdosta

7.7.2009

LÄHDE: Tilastokeskus, Teollisuuden tilinpäätöstilasto

4

Markkinat

• Paperituotteiden kysyntä on laskenut ja jatkuva tuotannon kasvu on aiheuttanut rakenteellisen ylituotannon

– Kapasiteetin rakentaminen Euroopassa osin valtioiden tukemana on pahentanut ongelmaa

• Myös sahatavarassa ylituotanto-ongelma kasvaneesta kysynnästä huolimatta

• Pehmopapereiden sekä kartongin tuotanto ja kysyntä ovat tasapainossa, mutta talouskriisi on laskenut rajusti kaikkien tuotteiden kysyntää

• Kasvavat markkinat ovat siirtyneet kauemmaksi

4

5

Paperin ja kartongin sekä sellun kulutus

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Eurooppa(sis.

Venäjä)

Venäjä Kiina USA

LÄHDE: Risi Annual Review 2008

Paperi ja kartonki:KartongitAaltopahvikartongitPaino- ja kirjoituspaperitSanomalehtipaperitPehmopaperit

1000 tonnia

Paperi & Kartonki

Sellu

6

Paperin & kartongin kulutus henkeä kohden

0

50

100

150

200

250

300

Eurooppa(sis.

Venäjä)

Venäjä Kiina USA

LÄHDE: Risi Annual Review 2008

Paperi ja kartonki:KartongitAaltopahvikartongitPaino- ja kirjoituspaperitSanomalehtipaperitPehmopaperit

Kg

7

Vuonna 2007 tuotanto oli 131 milj.m3 ja kulutus 100 milj.m3, mikä on 81% tuotannosta.

Euroopan havusahatavaran kulutus

Lähde: ForeStat, FAO

8

Kilpailukykytekijät• Kilpailukyvyn parantamiseksi tuotannontekijöiden

hinnannousua pitää pystyä jarruttamaan– energia, raaka-ainekustannukset, työn hinta, kemikaalit,

kuljetukset

• Euron ja dollarin suhteen normalisoituminen korjaisi pitkään jatkunutta epäedullista valuuttakurssien kehitystä

• Tuotteiden hintojen nostamiseksi vaaditaan edelleen ylikapasiteetin purkamista sekä uutta luottamusta toimialalla

• Finanssikriisin kielteiset rahoitusvaikutukset alkavat vähitellen poistua ja rahan saatavuus normalisoitua mutta kriisin jäljiltä hinta on korkeampi ja luottoehdot tiukemmat

8

9

Tuotantotekijöiden hinnat

80

90

100

110

120

130

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Output

Raw material

Energy

Labour

Capital

Finland – Paper IndustryOutput and Input Prices

Indufor Oy

Index

Lähde: Metsäteollisuus ry.

10

Puumarkkinat

• Puukaupan elvyttäminen keskeisessä roolissa kannattavuuden parantamisessa– Puumyynnin verotuksen ja toimintatavan muutos ovat tyrehdyttäneet

puukauppaa, Venäjän puukauppa myös hiipunut tullien vuoksi

• Jatkuva ja tasainen puuraaka-aineen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan on edellytys jalostusketjun tehokkaalle toiminnalle– markkinat määräävät raaka-aineen hinnan: teollisuus ei pysty

maksamaan puusta enempää kuin siitä saa lopputuotemarkkinoilla

• Markkinoilla olevat ristiriitainen tieto ja epärealistiset (2007 hintapiikki) hintaodotukset korjaamalla puukauppa saadaan kannattavaksi kaikille osapuolille

10

11

Metsäteollisuus ry:n jäsenetKattaa 85 % kaikista puukaupoista Suomessa

31.8.2009 Lähde Metsäteollisuus ry

Puun ostomäärät yksityismetsistä

12

Kumulatiiviset puun ostomäärät yksityismetsistä

Kaikki ostajat

31.8.2009 Lähde: Metsäteollisuus ry

13

Puukaupan kehittäminen

• Tärkeintä on saavuttaa tasapaino puumarkkinoille ja saada jatkuvasti riittävä määrä raaka-ainetta teollisuuden käyttöön

• Toimiva ja aktiivinen puumarkkina kohtuullisilla hinnoilla tuottaa paremman tuloksen sekä metsänomistajille että teollisuudelle

• Puunkaupan elvyttäminen yksityismetsistä vaikuttaa olennaisesti myös työllisyyteen sekä kansantuotteeseen

– BKT-vaikutus voisi olla jopa useita satoja miljoonia euroja

• Myös ajankohtaiset bioenergian kehityshankkeet perustuvat toimivalle puuhankinnalle ja metsänhoidolle

13

14

Kilpailukykyhaasteisiin vastaaminen

• Ylikapasiteetti ja heikko kannattavuus ovat pakottaneet metsäteollisuuden globaalisti tuotannon leikkauksiin ja tehtaiden sulkemiseen

• Yritysjärjestelyillä pyritään edelleen tehostamaan tuotantoketjuja ja keskittymään ydintoimintoihin

• Hallituksen julkistamat toimet metsäteollisuuden toimintaympäristön parantamiseen ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät riittävän nopeavaikutteisia nykyisessä markkinatilanteessa– Teollisuuden omia tehostamistoimia vaaditaan edelleen ja

mukaan tarvitaan kaikki arvoketjun osat sekä toimijat

14

15

Metsäteollisuuden merkitys Suomelle

• Metsäteollisuuden osuus viennistä sekä työllistävä vaikutus ovat edelleen merkittävät ja elvyttämistoimilla on paljon metsäteollisuusyhtiöiden kannattavuutta laajempi vaikutus– Metsäteollisuuden viennin osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta on

noin viidennes

– Metsäklusteri työllistää suoraan tai välillisesti noin 200000 suomalaista ja vaikuttaa yli 50 paikkakunnan tulevaisuuteen

• 2000-luvulla huomattava vuosittainen investoija Suomessa– Jatkuvaa modernisointia

• Tuotantopanokset hankitaan Suomesta

• Suomen metsäteollisuuden menestys perustuu vientiin, mutta päätökset ja toimet kurssin kääntämiseksi tehdään kotimaassa

15

16

Tulevaisuuden näkymät metsäteollisuudessa

• Nykyisen teollisuuden volyymi ja toimintakyky tulee säilyttää – erikoistuminen sekä uudet hankkeet esim. bioenergian

tuotannossa avaavat uusia väyliä, mutta vasta pidemmällä aikavälillä

• Metsäteollisuus käyttää jatkossakin tehokkaasti suomalaisen talouspuun ja menestyy kansainvälisessä kilpailussa tietotaidon, tehokkuuden sekä ensiluokkaisen raaka-aineen avulla

• Metsäteollisuuden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa korostuu tulevaisuudessa entisestään

• Talouden lähtiessä jälleen nousuun on tervehdytetty metsäteollisuus erittäin kilpailukykyinen

16