View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Tutkimuksen toteuttaja:
Pk-yritysbarometri, syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Pk-yritysbarometrin ennakointikyky
Tutkimuksen toteuttaja:
Suhdannenäkymät ja BKT
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
Bkt:
n m
äärä
n m
uuto
s, %
Suhdannenäkym
ien s
ald
olu
ku
BKT
Suhdannenäkymät
puoli vuotta aiemmin
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
-40
-20
0
20
40
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
Työllis
ten m
äärä
n m
uuto
s, %
Henkilöst
ön m
äärä
n s
ald
olu
ku
Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin
Työllisten määrän
todellinen muutos
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Työllisten määrän muutos
erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001-2015
Lähde: Tilastokeskus
Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja metsätalous
33 056
22 57529 025
20 589
10 727
-4 120 -5 535
-36 237
1-9 h 10-19 h 20-49 h 50-99 h 100-249 h 250-499 h 500-999 h > 1000 h
Lisäys yhteensä 70 080
- suuryritykset -45 892
- pk-yritykset 115 972
- alle 50 h yritykset 84 656
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Suhdanteet
Tutkimuksen toteuttaja:
Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
-60
-40
-20
0
20
40
60
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Yleiset suhdannenäkymät 1/2
Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku
Kaikki yritykset 47 44 9 38
Toimialoittain
Teollisuus 51 41 8 43
Rakentaminen 51 42 7 44
Kauppa 44 44 12 32
Palvelut 46 45 9 37
Kasvuhakuisuuden mukaan
Voimakkaasti kasvuhakuiset 87 11 2 85
Kasvuhakuiset 64 33 3 61
Asemansa säilyttäjät 35 54 11 24
Ei kasvutavoitta 18 69 13 5
Toimintansa lopettavat 7 37 56 -49Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Yleiset suhdannenäkymät 2/2
Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku
Kokoluokittain
alle 5 henkilöä 43 47 10 33
5-9 henkilöä 50 41 9 41
10-19 henkilöä 56 37 7 49
20-49 henkilöä 58 36 6 52
yli 50 henkilöä 56 40 4 52
Perustamisvuoden mukaan
ennen 1990 39 51 10 29
1990-1999 42 46 12 30
2000-2009 46 45 9 37
2010 jälkeen 57 36 7 50Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Liikevaihdon muutosodotukset
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 52 35 13 39
Teollisuus 60 30 10 50
Rakentaminen 53 34 13 40
Kauppa 50 37 13 37
Palvelut 52 35 13 39
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
-40
-20
0
20
40
60
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Kannattavuuden muutosodotukset
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 39 47 14 25
Teollisuus 42 46 12 30
Rakentaminen 42 46 12 24
Kauppa 36 46 18 18
Palvelut 40 46 14 26
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
0
10
20
30
40
50
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Vakavaraisuuden muutosodotukset
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 38 53 9 29
Teollisuus 39 54 7 32
Rakentaminen 38 53 9 29
Kauppa 35 55 10 25
Palvelut 39 53 8 31
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
-30
-20
-10
0
10
20
30
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Investointien arvon muutosodotukset
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 23 58 19 4
Teollisuus 34 47 19 15
Rakentaminen 26 58 16 10
Kauppa 22 57 21 1
Palvelut 20 61 19 1
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Innovaatioiden, tuotannon ja
tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
-10
0
10
20
30
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Innovaatioiden, tuotannon ja
tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 30 62 8 22
Teollisuus 37 59 4 33
Rakentaminen 21 71 8 13
Kauppa 25 65 10 15
Palvelut 33 59 8 25
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
-20
-10
0
10
20
30
40
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Henkilöstön määrän muutosodotukset
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 24 68 8 16
Teollisuus 30 63 7 23
Rakentaminen 31 61 8 23
Kauppa 21 69 10 11
Palvelut 22 71 7 15
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Yritysten liiketoiminta ulkomailla*, %
Kaikki
yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Vientiä tai liiketoimintaa
ulkomailla22 42 10 26 21
Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla
Suoraa tavaroiden vientiä 37 81 30 67 15
Suoraa palveluiden vientiä 39 13 27 16 55
Lisensointi- tai franchising-
toimintaa5 1 6 5 6
Palkka- tai sopimusvalmistusta 6 11 7 11 3
Ulkomainen yhteisyritys tai
tytäryritys13 23 14 11 11
Muu 24 7 42 17 28
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset
viennin arvon muutoksesta
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 55 40 5 50
Teollisuus 58 40 2 56
Rakentaminen 47 45 8 39
Kauppa 54 43 3 51
Palvelut 56 39 5 51
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä
Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Suoraa tuontia 15 38 7 42 7
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 42 50 8 34
Teollisuus 31 67 2 29
Rakentaminen 48 39 13 35
Kauppa 50 43 7 43
Palvelut 35 51 13 22
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
0
10
20
30
40
50
60
II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Tuotantokustannusten muutosodotukset
Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku
Kaikki yritykset 42 52 6 36
Teollisuus 51 44 5 46
Rakentaminen 51 44 5 46
Kauppa 43 50 7 36
Palvelut 38 56 6 32
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Inflaatio-odotukset
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17
Hin
toje
n m
uuto
s, %
Lopputuotteet Välituotteet Palkat
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Odotukset inflaation tasosta, %
Lopputuotteet Välituotteet Palkat
Kaikki yritykset 2,2 2,2 2,4
Teollisuus 1,7 3,3 3
Rakentaminen 2,1 2,7 1,9
Kauppa 1,5 2,2 1,2
Palvelut 2,5 1,8 2,8
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Kehittyminen ja kansainvälistyminen
Tutkimuksen toteuttaja:
Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
9
8
8
8
7
9
8
7
8
9
11
11
10
42
42
38
39
38
39
37
35
34
36
39
39
37
32
33
34
33
34
32
33
35
35
34
32
30
31
15
15
17
18
18
17
19
19
19
18
16
18
19
2
2
3
2
3
3
3
4
4
3
2
2
3
0 20 40 60 80 100
II/11
I/12
II/12
I/13
II/13
I/14
II/14
I/15
II/15
I/16
II/16
I/17
II/17
Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat
Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Kasvuhakuisuus, %
Voimakkaasti
kasvuhakuiset Kasvuhakuiset
Asemansa
säilyttäjätEi kasvutavoitetta
Toimintansa
lopettavat
Kaikki yritykset 10 37 31 19 3
Toimialoittain
Teollisuus 12 45 30 12 1
Rakentaminen 7 33 37 20 3
Kauppa 11 39 36 11 3
Palvelut 10 37 29 21 3
Kokoluokittain
alle 5 henkilöä 6 33 30 26 5
5-9 henkilöä 9 42 37 11 1
10-19 henkilöä 16 45 33 6 0
20-49 henkilöä 23 47 26 4 0
yli 50 henkilöä 26 47 22 3 2
Perustamisvuoden mukaan
ennen 1990 6 34 37 19 4
1990-1999 7 30 36 23 4
2000-2009 8 37 31 21 3
2010- 15 44 25 14 2
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Liikevaihdon kasvutavoitteiden saavuttaminen vuonna 2016, %
Lähde: Pk-yritysbarometri - syksy 2017
33
51
16
Alitimme kasvutavoitteemme
Pääsimme kasvutavoitteeseemme
Ylitimme kasvutavoitteemme
0 20 40 60
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Yritysten tekemät uusiutumistoimet, %
Kaikki
yrityksetTeollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Investoinnit 73 77 77 65 73
Henkilöstön koulutus 41 50 54 41 36
Uusien tuotteiden tai
palveluiden lanseeraaminen52 48 55 49 53
Laajentuminen uusille markkinoille 36 47 17 47 36
Uusien teknologioiden käyttöönotto 23 29 20 24 23
Uusien liiketoimintamallien
käyttöönotto24 22 21 23 26
Toiminnan laajentaminen
uusille toimialoille22 19 16 22 23
Lähde: Pk-yritysbarometri - syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
48
30
22Alle 9 %
10-49 %
50 % tai enemmän
%
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Pk-yritysten markkina-alueet ulkomailla*, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon
25
83
27
24
14
7
9
14
5
9
19
11
8
7
0 20 40 60 80 100
Yhdistyneet kuningaskunnat
Muut EU-maat kuin Yhdistyneet kuningaskunnat
Muut Euroopan maat kuin EU
Venäjä
Kiina
Intia
Lähi-itä
Muut Aasian maat
Afrikka (pl. Lähi-itä)
Australia
Yhdysvallat
Kanada
Muut Amerikan maat kuin USA ja Kanada
Muu maailma
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö*, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon
9
65
9
5
26
0 20 40 60 80
Laskua vastaan luottovakuutuksella
Laskua vastaan ilman luottovakuutusta
Käteisremburssi
Maksuajallinen remburssi
Muu
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Kansainvälistymispalvelujen käyttö*, % **
10
10
18
14
6
6
3
64
0 20 40 60 80
ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja
Finnpron tarjoamia kansainvälistymispalveluja
Tekesin palveluja
Finnveran rahoituspalveluja
Alueellisia kansainvälistymiseen liittyviä palveluita
Suurlähetystöverkoston palveluja maailmalla
Muita kansainvälistymispalveluita
Ei ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseen liittyviäpalveluita
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon **/Kansainvälistyneistä yrityksistä
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Kansainvälistymispalvelujen tarve*, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon
54
17
29
37
60
43
35
24
5
0 10 20 30 40 50 60 70
Rahoitus-, tuote- tai palvelukehitys
Rahoitusosaamisen kehittäminen
Muu kansainvälistymiseen liittyvä rahoitus
Markkinatieto kansainvälistymisen tueksi
Liiketoimintakontaktit kohdemarkkinoilla
Asiantunteva neuvonta
Saman alan kotimaisten toimijoiden yhteistyökansainvälistymisessä
Suurlähetystöjen tuki ja viranomaiskontaktit
Muu tarve
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet, %
Toimialoittain
Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Yritystoiminnan sääntely 13 10 14 10 13
Kustannustaso 17 24 14 20 16
Kilpailutilanne 18 19 18 24 16
Rahoitus 9 10 6 12 9
Työvoiman saatavuus 12 10 21 5 11
Resurssitekijät 6 6 5 5 7
Yleinen suhdanne-
/taloustilanne11 12 7 14 11
Ei osaa sanoa 15 10 14 11 16
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Tärkeimmät kehittämistarpeet, % pk-yrityksistä*
53
31
31
19
16
18
8
6
6
16
0 10 20 30 40 50 60
Markkinointi ja myynti
Henkilöstön kehittäminen ja koulutus
Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta
Rahoitus, talous ja laskentatoimi
Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja…
Johtaminen
Vienti ja kansainvälistyminen
Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen
Yrityksen hallitustyöskentely
Ei kehittämistarpeita tai ei osaa sanoa
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Toimintaympäristö
Tutkimuksen toteuttaja:
Ulkoisen rahoituksen yleisyys, %
Toimialoittain
Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
On lainaa
rahoituslaitoksista42 57 51 49 36
Kokoluokittain
alle 5
henkilöä
5-9
henkilöä10-19 henkilöä
20-49
henkilöä
yli 50
henkilöä
On lainaa
rahoituslaitoksista34 52 58 55 62
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Syyt miksi ei saanut tai on jättänyt hakematta rahoitusta, %
Toimialoittain
Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Rahan korkea hinta 10 13 9 8 10
Kireät vakuusvaatimukset 30 22 34 35 29
Rahoituksen huono
yleinen saatavuus 20 26 25 20 17
Vientisaatavien
vakuuttamisen vaikeus1 3 0 2 0
Laina-ajan lyhyys 2 1 0 2 2
Korkea oman pääoman
vaatimus11 18 10 8 11
Muu syy 27 17 21 24 31
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, %
Toimialoittain
Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Kyllä, ja saanut
rahoitusta26 36 32 27 23
Kyllä, mutta ei ole
saanut rahoitusta3 4 3 3 2
Kyllä, mutta jättänyt
hakematta rahoitusta8 10 8 10 8
Ei ole ollut tarvetta 63 50 56 60 67
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, %
Toimialoittain
Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Aikoo ottaa
rahoitusta42 57 51 49 36
Kokoluokittain
alle 5
henkilöä
5-9
henkilöä
10-19
henkilöä
20-49
henkilöä
yli 50
henkilöä
Aikoo ottaa
rahoitusta34 52 58 55 62
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen
viimeisen 12 kuukauden aikana, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
57
11
17
12
3
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan
Erittäin vähän
Melko vähän
Melko paljon
Erittäin paljon
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Miten luottopolitiikka on kiristynyt, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
57
32
30
5
27
1
0 10 20 30 40 50 60 70
Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet
Rahan hinta (marginaali) on noussut
Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt
Laina-aika on lyhentynyt
Oman pääoman vaatimus on kasvanut
Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus, %*
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.
5
2
36
18
0
4
24
17
7
5
5
5
11
6
3
0 10 20 30 40
Ohjelmistot
Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet
Muut koneet ja laitteet
Rakennusinvestoinnit
Ympäristövaikutteiset investoinnit
Henkilöstö ja osaaminen
Kasvun rahoitus
Kehittämishankkeet
Kansainvälistyminen
Toimitusaikaiset rahoitukset/vakuudet
Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen
Käyttöpääomaksi taloustilanteesta johtuen
Käyttöpääomaksi kasvusta johtuen
Omistusjärjestelyt/yrityskaupat
Muu tarkoitus
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus
toimialoittain, % *
Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Ohjelmistot 5 3 1 9 6
Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 2 2 0 1 4
Muut koneet ja laitteet 36 55 42 19 35
Rakennusinvestoinnit 18 14 23 15 18
Ympäristövaikutteiset investoinnit 0 0 0 0 1
Henkilöstö ja osaaminen 4 5 2 3 5
Kasvun rahoitus 24 23 19 30 25
Kehittämishankkeet 17 14 9 14 21
Kansainvälistyminen 7 11 2 9 7
Toimitusaikaiset rahoitukset/vakuudet 5 12 5 8 3
Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen 5 7 4 9 3
Käyttöpääomaksi taloudellisesta syistä 5 5 1 10 5
Käyttöpääomaksi kasvusta johtuen 11 7 9 13 12
Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 6 7 10 5 5
Muu tarkoitus 3 0 2 5 4
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Ulkoisen rahoituksen aiotut
lähteet toimialoittain, %Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Pankki 68 78 71 74 63
Rahoitusyhtiö 24 25 30 9 28
Finnvera 18 28 15 20 17
ELY-keskus 10 15 5 7 12
Tekes 13 17 6 8 16
Yksityinen henkilösijoittaja 12 12 5 14 14
Pääomasijoitusyhtiö 8 6 1 11 9
Vakuutusyhtiö 3 2 1 4 4
Teollisuussijoitus/
Finnveran Aloitusrahasto Vera 1 3 0 1 1
Joukkorahoitus 4 5 3 4 4
Velkakirjat 1 1 0 1 1
Listautuminen 0 0 0 0 1
Lähde: Pk-yritysbarometri – kevät 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Omat maksuvaikeudet viimeisen 3 kuukauden aikana, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
1819 19
1514
16
18
20 20 2019 19
16 16 1615
0
5
10
15
20
25
I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II/2013 I/2014 II/2014 I/2015 II/15 I/2016 II/16 I/17 II/17
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Yritysten omat maksuvaikeudet, %
Toimialoittain
Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut
Yrityksellä maksuvaikeuksia
viim. 3 kk aikana15 17 18 19 13
Kasvuhakuisuuden mukaan
Voimakkaasti
kasvuhakuisetKasvuhakuiset
Asemansa
säilyttäjätEi kasvutavoitteita
Toimintaansa
lopettavat
Yrityksellä maksuvaikeuksia
viim. 3 kk aikana16 16 15 11 18
Kokoluokittain
alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä yli 50 henkilöä
Yrityksellä maksuvaikeuksia
viim. 3 kk aikana15 17 15 12 12
Perustamisvuoden mukaan
ennen 1990 1990-1999 2000-2009 2010 jälkeen
Yrityksellä maksuvaikeuksia
viim. 3 kk aikana14 12 17 16
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Pk-yritysten suunnittelemat omistajanvaihdokset, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
13
15
12
7
53
0 10 20 30 40 50 60
Odotettavissa seuraavan 2 vuoden aikana
Odotettavissa seuraavan 3-5 vuoden aikana
Odotettavissa seuraavan 6-10 vuoden aikana
Odotettavissa myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa
Ei ole odotettavissa
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Paikallisen elinkeinoilmapiirin kehittyminen, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
5
1
1
2
4
1
2
0
1
2
2
1
3
4
14
9
5
7
12
3
7
4
6
10
9
6
8
11
68
75
61
66
62
64
75
79
60
63
70
76
72
66
11
13
30
22
19
27
15
16
30
21
17
15
14
18
2
1
3
4
2
5
1
1
3
3
2
2
2
2
0 20 40 60 80 100
Yrityksellenne sopivan työvoiman saatavuus
Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus
Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus
Toimitilojen ja tonttien saatavuus
Liikenneyhteydet
Tietoliikenneyhteydet
Julkiset yrityspalvelut
Yksityiset yrityspalvelut
Viihtyisyys asuinympäristönä
Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana
Koulutustarjonta
Yhteistyömahdollisuus yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa
Sijaintikuntanne ja yrityksenne välinen yhteistyö
Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan
-2 Kehittynyt merkittävästi huonompaan suuntaan -1 Kehittynyt jonkin verran huonompaan suuntaan
0 Pysynyt ennallaan 1 Kehittynyt jonkin verran parempaan suuntaan
2 Kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Digitaalisten työkalujen ja palvelujen käyttö, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
*/ Osuus yrityksistä, jotka eivät käytä kyseistä palvelua.
75
51
38
12
27
20
3
3
2
13
6
8
5
8
5
8
2
2
1
9
0 20 40 60 80
Yrityksen omat Internet kotisivut
Sosiaalinen media
Pilvipalvelut
Verkkokauppa yrityksen myynnissä
Yrityksenne ostot verkossa
Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa…
Big datan käyttö
Teollinen Internet
Alustatalous
Digitaaliset asiakaspalvelut
Käyttää Aikoo ottaa käyttöön */
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Liiketoiminnan digitalisoitumisen merkitys, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
30
31
24
15
19
21
18
10
11
44
41
41
39
35
34
34
25
14
11
9
15
19
23
21
21
29
20
8
11
11
16
11
13
14
16
13
7
8
9
11
12
11
13
20
42
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Yrityskuvan vahvistuminen
Uusien asiakasryhmien tavoittaminen
Asiakaspalvelun parantuminen
Tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa
Liiketoimintaprosessien tehostuminen
Kannattavuuden parantuminen
Uudet liiketoimintamahdollisuudet
Tuotekehityksen tehostuminen
Liiketoiminnan kansainvälistyminen
5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Muotoilun hyödyntäminen liiketoiminnassa, %
21
24
55
0 10 20 30 40 50 60 70
Yritys hyödyntää muotoilua jatkuvasti tai usein
Yritys hyödyntää muotoilua satunnaisesti
Yritys ei hyödynnä muotoilua
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Miten muotoilua hyödynnetään, %
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
17
44
12
7
7
12
2
0 10 20 30 40 50 60 70
Tuotteen tai palvelun ulkonäön suunnittelua
Tuotteen tai palvelun käyttäjä/asiakaslähtöistä suunnittelua
Olennainen osa tuote- ja palvelukehitystä
Vahvasti integroitunut yrityksen markkinointiin ja viestintään
Osa yritysstrategiaa ja yrityskulttuuria
Vaikuttaa yrityksen kasvuun ja menestykseen
Vaikuttaa yrityksen kansainvälistymiseen ja vientiin
11.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Yhteenveto alueellisista tuloksista
Tutkimuksen toteuttaja:
Suhdannenäkymät alueittain
11.9.2017
39
3520
35
29
402034
2137
35
36
29
223631
4239
46 Pääkaupunkiseutu
48 HelsinkiLähde: Pk-yritysbarometri – syksy 2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Suhdannenäkymät alueittain 1/2Yleiset
suhdannenäkymätLiikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo
Vientiyritysten odotukset
viennin arvosta
Helsinki 48 49 26 17 46
Pääkaupunkiseutu 46 47 28 10 67
Uusimaa 39 38 15 1 46
Varsinais-Suomi 42 42 15 5 38
Satakunta 29 33 10 10 66
Kanta-Häme 31 28 10 -5 60
Päijät-Häme 36 43 16 -1 46
Pirkanmaa 37 39 14 6 57
Kymenlaakso 36 36 7 -5 21
Etelä-Karjala 22 20 12 -2 7
Etelä-Savo 21 24 8 -5 89
Pohjois-Savo 29 36 11 -9 56
Pohjois-Karjala 20 29 1 -10 23
Keski-Suomi 40 39 18 10 63
Etelä-Pohjanmaa 34 31 11 0 50
Pohjanmaa 35 36 8 8 35
Keski-Pohjanmaa 35 43 7 -10 62
Pohjois-Pohjanmaa 35 44 17 -8 46
Kainuu 20 25 -2 -10 22
Lappi 39 48 15 -5 73
Koko maa 38 39 16 4 50
Lähde: Pk-yritysbarometri – syksy 201711.9.2017
Tutkimuksen toteuttaja:
Suhdannenäkymät alueittain 2/2Tuontiyritysten odotukset
tuonnin arvosta
Tuotanto-
kustannuksetKannattavuus Vakavaraisuus
Innovaatiot, tuotanto ja
tuotteiden kehitys
Helsinki 29 28 32 36 33
Pääkaupunkiseutu 36 27 34 41 31
Uusimaa 26 31 25 28 19
Varsinais-Suomi 33 30 21 27 18
Satakunta 9 32 20 21 17
Kanta-Häme 42 18 24 28 19
Päijät-Häme 24 27 30 36 29
Pirkanmaa 27 34 21 28 16
Kymenlaakso 37 25 19 24 8
Etelä-Karjala 70 25 21 26 26
Etelä-Savo 1 26 13 21 11
Pohjois-Savo 14 34 18 18 21
Pohjois-Karjala -18 34 13 29 19
Keski-Suomi 29 34 27 33 23
Etelä-Pohjanmaa 5 38 21 29 22
Pohjanmaa 21 26 17 20 27
Keski-Pohjanmaa 18 28 25 23 17
Pohjois-Pohjanmaa 24 25 24 27 13
Kainuu 40 23 9 15 10
Lappi 13 24 35 30 20
Koko maa 34 36 25 29 22
Lähde: Pk-yritysbarometri – kevät 201711.9.2017
Recommended