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Formacin
Sugar CRM
Jos Sanchis - jsanchis@spl-ssi.com
Introduccin
SugarCRM:
Programa abierto
Gestiona relaciones con los clientes
Mucha funcionalidad
Objetivos:
Conocer el programa
Analizar qu utilizar y cmo
Orden del da
Conocer el programa
Interfaz de usuario
Mdulos
Caso prctico
Terminologa
Mdulo:
Es cada una de las funcionalidades bsicas del sistema.
Ej: Mdulo de Cuentas, Mdulo de Contactos, Mdulo de Oportunidades
Registro
Cada entrada de la base de datos es un registro
Ej: Una cuenta de un cliente es un registro, una llamada de telfono es un registro...
Terminologa (cont.)
Registros relacionados
Son aquellos registros que establecen algn tipo de vnculo entre ellos
Ej: una cuenta de cliente tiene contactos relacionados
Interfaz
Pantallas en SugarCRM
Mdulos
Inicio
Calendario
Actividades
Contactos
Cuentas
Clientes potenciales
Oportunidades
Mdulo Inicio
Resumen de la actividad del usuario en los diferentes mdulos:
Mis llamadas
Mis reuniones
Mis clientes potenciales
Mis cuentas
Mis principales oportunidades
Mdulo Calendario
Se utiliza para ver y crear actividades como citas, llamadas, reuniones y tareas
Mdulo Actividades
Se utiliza para crear actividades relacionndolas con otros usuarios o clientes
Mdulo Contactos
SugarCRM: un contacto es cualquier objetivo de ventas vlido
Siempre es una persona
Datos como fecha de nacimiento
Puede ser asociado con cualquier registro:
Cuenta
Oportunidad
etc.
Mdulo Cuentas
Gestiona las cuentas de clientes
Contiene informacin de clientes como nombre y direccin
Puede asociarse con otros registros como oportunidades y contactos
Mdulo Clientes potenciales
Gestiona los clientes potenciales en el proceso de venta, los llamados leads
Son primeros contactos en el proceso
Una vez evaluados pueden convertirse en contactos, oportunidades y cuentas
Cliente potencial
El proceso se inicia en el cliente potencial o Lead
Cliente potencialContactoConvertirSiempreCuentaOportunidadCita o LlamadaNota
Opcional durante la conversin
Cliente potencial(muerto)No est interesadoCuando el cliente potencial est interesado, se convierte en un contacto y opcionalmente en el resto de entidades
Mdulo Oportunidades
Gestiona las oportunidades de venta de la organizacin
Tiene que estar asociada a una cuenta
Puede asociarse a mltiples leads y contactos
Estima un importe de venta
Asociada a un estado
En funcin del estado, el sistema calcula probabilidad de xito
Lead vs Oportunidad
En todos los sistemas de CRM los conceptos de Cliente potencial (Lead) y Oportunidad son muy similares.
Un Cliente potencial es un nombre de persona y empresa, que han llegado al sistema de tal manera que no se puede saber si est o no interesado en el producto.
Una oportunidad es en lo que se convierte el cliente potencial una vez se ha contactado con la persona y se ha confirmado que tiene un inters real y calificable en el producto
Proceso de venta
En trminos de CRM, el proceso de venta sigue los siguientes pasos:
Obtener y registrar clientes potenciales
Calificarlos como oportunidades reales
Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada
Tener la visin conjunta de todas las oportunidades
Cerrar las oportunidades como ventas
Proceso de venta
Cliente potencialContactoCuentaOportunidadCita o LlamadaNotaCliente potencial(muerto)Mltiples estados:NuevoAsignadoConvertidoRecicladoMuertoConvertirinteresado?
NOSSiempreOpcionalmentetambin se creainformacin relacionadaToda la actividad de la empresa, as como la informacin del sistema queda registrada en las diferentes entidadesLa Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de xito.El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido
Caso prctico
Cliente potencial
Contacto
Cuenta
Oportunidad
Introduciremos actividad comercial tpica como llamadas, reuniones, tareas, etc.
Enlaces
http://www.spllab.com
http://www.spl-ssi.com
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