View
90
Download
5
Category
Preview:
DESCRIPTION
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland. Nuuk den 22. juni 2011 Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/S. Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland. Agenda: Indledning og lidt om GEMBA - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Nuuk den 22. juni 2011 Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/S
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda:
Indledning og lidt om GEMBAArterne vi har undersøgt:
RejerHellefiskSnekrabbeRødfiskTorskHavkatHelleflynder
Resultater og prognoserKonklusion
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvad laver vi hos GEMBA?
GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri, akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed.
Eksempler på konkrete innovationsopgaver:
– Udvikling af nye røgprodukter og emballager – laksevirksomhed – Kulinarisk madkvalitet i sygehuskøkkener – Region Sjælland– Ozon i vand til rensning af fisk – Syd-vestjysk FF– Energieffektivitet i fiskeriet – Bornholms og Chr. Ø´s FF
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvad laver vi hos GEMBA?
GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri, akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed.
Eksempler på andre opgaver som GEMBA udfører:
– Oplandsanalyser for en lang række havne samt strategiforløb– Markedsanalyser indenfor seafood og food området – Kommunikationsopgaver nationalt og internationalt– Internationale rejeanalyser og konferencesekretariat for ICWPF 2011.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
GEMBA
Crew
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Kilde: Nationale statistikker.
Hvordan har vi gjort?
Tre analyseniveauer i undersøgelsen
Afregningsprisen sammenlignet med andre fiskere
Danske importpriser/grønlandske eksportpriser sammenholdt med andre lande
Danske eksportpriser og identifikation af verdensmarkedsprisen i engros, hvor det er relevant og muligt.
Analysen er baseret på offentlig tilgængelige statistikker, desk research og interview med dele af industrien.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Kilde: Nationale statistikker.
Hvad har vi undersøgt? De mest betydningsfulde grønlandske arter på HS-nummer niveau:
Art HS-nummer
Eksport - dk (ton)
Eksport - dk (mio. kr.)
Rejer 0306.1310 44.831 520
Rejer - pillede 1605.2010 22.924 610
Hellefisk 0303.3110 19.404 349
Hellefisk - filet 0304.2094,1
3.485 95
Snekrabbe 0306.1410 1.142 35
Rødfisk 0303.7935 1.432 24
Torsk 0605.6200 391 7
Havkat 0303.7989 735 8
Helleflynder 0303.3130 2 1
Total 2010 94.346 1.649
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda:
Indledning og lidt om GEMBAArterne vi har undersøgt:
RejerHellefiskSnekrabbeRødfiskTorskHavkatHelleflynder
Resultater og prognoserKonklusion
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Landinger
Koldtvandsrejer 2006 2007 2008 2009 2010Norge 58.692 44.824 30.741 27.325 22.125Island 3.044 2.026 2.193 5.512 7.742Canada 178.357 187.435 166.496 137.758 **160.799Grønland total fangstGrønland indhandling
162.652 60.539
148.790 62.516
155.867 67.157
139.190 62.566
*118.36254.694
Grønland TAC - 134.000 127.300 114.570 114.570*Værdien aseret på foreløbige tal fra GFLK. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006 2007 2008 2009 2010Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72Island 8,05 9,66 8,13 7,27 -Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84*Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70 -3 grønlandske rejetrawler - 5,72 - 5,73 6,07*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006 2007 2008 2009 2010Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72Island 8,05 9,66 8,13 7,27 -Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84*Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70 -3 grønlandske rejetrawler - 5,72 - 5,73 6,07*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
2011 tal viser opadgående tendens i canadiske afregningspriser
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Grønlands eksport Danmarks import
2006 2007 2008 2009 2010Grønland: DKK/kg
10,64
11,55
13,49
12,28
13,61
Ton 61.656 56.286 51.497 47.588 46.867Mio. DKK 656 650 695 585 638Canada: DKK/kg
11,83
11,79
13,74
12,78
13,30
Ton 26.484 28.426 10.551 7.441 5.502Mio. DKK 313 335 145 95 73Island: DKK/kg 18,38 12,25 26,93 24,41 30,03Ton 629 233 289 48 209Mio. DKK 12 3 8 1 6
Prisanalyse II– Danmarks import – Skalrejer - HS 0306.1310
2006 2007 2008 2009 2010
Danmark:DKK/kg
10,18 10,87 11,84 10,84 11,60
Ton 51.652 48.428 46.431 42.556 44.831Mio. DKK 526 527 550 461 520
Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik
Variation mellem grønlandske og danske dataCanadisk import falderGrønlandske skalrejer på ”verdensmarkedspris”
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Ton Mio. DKK DKK/kgSverige 13.959 286 20,52Kina 12.634 229 18,10Rusland 13.845 218 15,71Norge 5.296 132 24,89Andre 21.422 381 17,80Total 67.157 1.246 18,55
Prisanalyse III– Danmarks eksport – rejer, frossen, med og uden skal - HS 0306.1310
Kilde: Danmarks Statistik
Danmarks eksport i 2010.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
2006 2007 2008 2009 2010
Danmark: DKK/kg 30,32 30,77 28,39 27,08 26,64Ton 21.898 20.161 24.890 21.245 22.924
Mio. DKK 664 600 707 575 611
2006 2007 2008 2009 2010Grønland: DKK/kg
32,88
32,04
30,21
25,84
23,82
Ton 12.916 14.389 13.492 10.617 10.186Mio. DKK 425 461 408 274 243Canada: DKK/kg
37,53
42,84
34,81
28,56
37,73
Ton 2.064 637 2.388 4.435 1.662Mio. DKK 77 27 83 127 63Island: DKK/kg
33,17
36,19
36,08
32,02
33,58
Ton 485 657 378 212 633Mio. DKK 16 24 14 7 21
Prisanalyse II – Danmarks import – frost og pillede - HS 1605.2010
Danmarks importGrønlands eksport
Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik
Grønlandsk importpris ligger markant under canadisk pris med nedadgående tendens i 2010.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Ton Mio. DKK DKK/kgUK 5.893 191 32,48Tyskland 1.998 106 52,83Italien 1.403 85 60,68Sverige 1.593 67 42,13Andre 1.830 97 53,15Total 12.717 546 42,97
Prisanalyse III– Danmarks eksport - frost og pillede HS 1605.2010
Kilde: Danmarks Statistik
Danmarks eksport i 2010.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rejer:
I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010 afregnes under niveauet for canadiske rejer.
I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland
og Canada.
Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne afsættes direkte fersk til det lokale marked.
Opsummering
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse II – danske importpriser - rejer: Canadiske skalrejer (0306.1310) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en
importpris der lå ca. 2,3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0,30 pr. kg. ved import til Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske skalrejer med ca. 2,2 % svarende til kr. 0,31 pr. kg.
Canadiske pillede frosne rejer (1605.2010) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en
pris der i gennemsnit ligger kr. 4.30 pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca. 14,6 %.
Prisanalyse III – danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer (0306.1310) skete i perioden fra 2006 – 2010
til en gennemsnitspris på 17,33 DKK/kg.
Danmarks eksport af pillede frosne rejer (1605.2010) skete i perioden fra 2006 - 2010 til en gennemsnitspris på 44,18 DKK/kg.
Opsummering
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisprognose – rejer: Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer.
Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder
forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante prisstigninger på det europæiske marked.
Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at
trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer – men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment – hvilket indikere at der er et ”loft” for hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer.
© GEMBA Innovation
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 13.336 10.163 9.017 10.176 9.751
Island 11.796 9.582 11.697 15.780 13.309
Færøerne 901 1.216 2.331 2.287 1.491
Canada 14.623 13.698 12.171 13.697 **23.922
*Grønland 24.489 21.560 19.524 20.618 21.039
Hellefisk
Landinger
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Ilulissat UpernavikSmå hellefisk 12,00 6,20Store hellefisk
16,00 10,30
Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00
Island 21,80 18,90 20,80 19,60 -
Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80
Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11
*Grønland 6,80 7,40 7,70 7,70 -
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00
Island 21,80 18,90 20,80 19,60 -
Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80
Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11
*Grønland 6,80 7,40 7,70 7,70 -
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
Canadiske og grønlandske fiskere har nogenlunde samme udfordringer hvad angår logistik/transport.
Hvis grønlandske hellefisk i perioden 2006 – 2009 var blevet afregnet til samme pris som canadiske hellefisk havde det øget afregningen i Grønland fra 635 mio. kr. til 958 mio. kr.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Hellefisk
Grønlands eksport
2006 2007 2008 2009 2010
DanmarkDKK/kg 21,65 20,16 18,47 17,47 17,98
Ton 15.159 12.865 14.042 12.637 19.404
Mio. DKK 313 259 259 221 349
Kilde: Grønlands Statistik
© GEMBA Innovation
Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Hellefisk
Danmarks import2006 2007 2008 2009 2010
GrønlandDKK/kg 19,72 18,13 18,76 17,75 19,24Ton 18.088 20.357 19.785 18.787 23.765Mio. DKK 357 369 371 333 457CanadaDKK/kg 25,45 23,93 22,55 25,50 34,43Ton 3.754 4.079 2.175 5.194 5.092Mio. DKK 96 98 49 132 157NorgeDKK/kg 29,54 24,74 23,54 26,34 30,38Ton 969 630 848 839 1.220Mio. DKK 29 16 20 22 37FærøerneDKK/kg 25,38 17,16 25,25 26,14 30,87Ton 63 42 157 86 183Mio. DKK 1,6 0,7 4,0 2,3 5,7IslandDKK/kg 23,87 - 39,51 29,42 -Ton 47 - 7 22 -Mio. DKK 1,1 - 0,3 0,6 -
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Prisanalyse II – Grønlands eksport –frosset filet - HS 0304.2094,1
Hellefisk
Grønlands eksport
Kilde: Grønlands Statistik
Filetprisen stiger
Mængden falder
© GEMBA Innovation
Prisanalyse III– Danmarks eksport - hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Hellefisk
Ton Mio. DKK DKK/kg
Kina 12.011 300 24,95Taiwan 4.971 160 32,13Japan 2.627 87 33,16Tyskland 2.323 83 35,83Hongkong 2.465 75 30,54Polen 2.161 42 19,48Andre 2.266 74 32,64Total 28.824 821 28,48
Kilde: Danmarks Statistik
Danmarks eksport i 2010.
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser – hellefisk Grønlandske fiskere får markant lavere afregning for hellefisk på 7,70 DKK/kg i 2009 -
canadiske fiskere afregnes med 9,60 DKK/kg for hellefisk i 2009. Tabet er i perioden betydelig eksempelvis i forhold til canadiske fiskere.
Norske, færøske og islandske fiskere får 16,80 og 19,60 i 2009 og mellem 21 – 23,8 DKK/kg for hellefisk i 2010.
Prisanalyse II - danske importpriser – hellefisk Danmarks import af hellefisk fra andre lande end Grønland sker til en markedspris på
30 - 32 DKK/kg i 2010. Danmarks import af hellefisk fra Grønland sker til en gennemsnitspris på 18 DKK/kg i 2010.
Prisudviklingen de senere år har medført højere priser på hellefisk fra Island, Færøerne og Norge, men ikke på hellefisk fra Grønland.
Prisanalyse III - danske eksportpriser – hellefisk Prisen for hellefisk er på verdensmarkedet er 28 - 32 DKK/kg J-Cut, prisen variere med
størrelsen. Prisen for hellefisk med hoved er 24 - 26 DKK/kg.
Efterspørgselen på hellefisk er høj og der er ikke udsigt til markant større fangster i 2011, derfor er der positive forventninger til prisen i 2011.
© GEMBA Innovation
Prisprognose - Hellefisk
Hellefisk
Der er ifølge interview stor efterspørgsel på hellefisk i Asien.
Der er ikke tegn på øgede fangster af hellefisk, som forventes at være stabile for Vest Grønland. Bestanden som fiskes øst for Grønland viser tegn på overfiskeri (ifølge ICES).
Opadgående tendens i prisniveauet. Der er klare tendenser på det europæiske marked mod at en certificering vil kunne styrke konkurrenceevnen.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda:
Indledning og lidt om GEMBAArterne vi har undersøgt:
RejerHellefiskSnekrabbeRødfiskTorskHavkatHelleflynder
Resultater og prognoserKonklusion
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Landinger
2006 2007 2008 2009 2010
Canada 89.633 90.672 93.866 96.956 **84.012
*Grønland 3.082 2.188 2.169 3.112 1.849
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006 2007 2008 2009 2010
Canada 12,60 20,59 18,22 15,06 **16,21
*Grønland 9,57 10,02 13,28 10,84 -
Kilde: Nationale statistikker.
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador.
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Prisanalyse II– Danmarks import – frossen snekrabbe – HS 0306.1410
Grønlands eksport Danmarks import 200
62007 2008 2009 2010
DKK/kg 30,45
31,87 30,93 32,51 30,38
Ton 1.367
1.162 1.320 1.380 1.142
Mio. DKK 41,6 37 40,8 44,9 34,7
2006 2007 2008 2009 2010
DKK/kg 31,27 31,92 32,5 32,72 31,36
Ton 1.369 1.253 1.285 1.667 1.379
Mio. DKK 42,8 40,0 41,8 54,5 42,3
Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Prisanalyse III– Danmarks eksport – Sne og kongekrabbe – HS 0306.1410
Ton Mio. DKK DKK/kgUSA 717 36,6 50,97Kina 769 28,7 37,27Spanien 199 12,3 61,73Sverige 27 4,0 152,82Andre 244 17,4 71,48Total 1.956 99,0 50,63
Kilde: Danmarks Statistik
Danmarks eksport i 2010.
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Opsummering
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser Grønlandske fiskere får en 28 % lavere pris for snekrabbe sammenlignet med canadiske fiskere.
Data for 2011 viser at prisen til fiskerne i New Brunsvik er steget markant i 2011, som følge af
lavere kvote i St. Lawrence Bugten.
Prisanalyse II – danske importpriser Grønlands eksport af snekrabber sælges til 30 - 31 DKK/kg.
Prisanalyse III – danske eksportpriser Eksportprisen fra Danmark ligger omkring 40-50 DKK/kg. De primære markeder for snekrabber er
USA og Kina.
Efterspørgselen efter snekrabber er høj.
© GEMBA Innovation
Ifølge interview med flere eksportører af snekrabbe fra Canada er prisen meget høj i øjeblikket. Der er frygt for at den høje pris vil betyde at forbrugerne fravælger snekrabbe.
Der er enighed om at prisen vil falde fra det nuværende
høje niveau.
Snekrabbe
Prisprognose - Snekrabbe
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Landinger
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 17.345 13.722 8.117 8.296 13.331
Island 82.595 75.373 76.375 73.387 71.087
Canada 32.642 27.931 25.527 30.192
**25.385
*Grønland 387 256 162 166 176 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 8,8 6,8 7,5 6,4 8,7
Island 10,0 8,7 7,8 8,0
Canada 5,6 6,0 5,5 5,0 **1,8
*Grønland 5,2 5,4 4,8 4,6 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Prisanalyse II– Danmarks import – frossen rødfisk – HS 0303.7935
Grønlands eksport Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010DanmarkDKK/kg 10 12 8 13 17
Ton 730 629 280 389 1423Mio. DKK 7,6 7,6 2,1 5,0 24,0
Kilde: Grønlands StatistikKilde: Danmarks Statistik
2006 2007 2008 2009 2010Grønland DKK/kg 13 13 12 11 15Ton 317 212 164 413 4201000 DKK 4.268 2.801 2.022 4.370 6.105Island DKK/kg 21 18 8 15 -Ton 96 102 55 32 - 1000 DKK 1.963 1.857 410 488 -Norge DKK/kg 20 7 14 15 18Ton 67 32 1 2 191000 DKK 1.342 212 14 37 353Færøerne
DKK/kg 14 14 17 17 17Ton 16 86 95 0 2831000 DKK 223 1.240 1.650 3 4.843
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Prisanalyse III– Danmarks eksport – frosset rødfisk - HS 0303.7935
Ton Mio. DKK DKK/kgTyskland 133 2,36 17,71Kina 140 2,45 17,44Polen 78 1,55 19,88Portugal 64 1,33 20,73Andre 236 4,93 20,88Total 652 12,62 19,36
Danmarks eksport af stor rødfisk frosset HS 03037935 i 2010.
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Opsummering
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rødfisk Grønlandske fiskere opnår i den undersøgte perioden den laveste afregningspris på rødfisk.
Afregningsprisen for grønlandske fiskere har et ”synkron forløb” i forhold til canadiske
afregningspriser, men ligger i gennemsnit fra 0,4 kr. til 0,7 kr. under.
Prisanalyse II – danske importpriser - rødfisk Prisanalysen viser at Grønland er den dominerende eksportør af frosset rødfisk til Danmark. I
2010 øges den grønlandske eksport til Danmark med 31 % samtidig med at importprisen øges til
Den danske importpris for frossen rødfisk er omkring 14 – 15 DKK/kg i 2010.
Prisanalyse III – danske eksportpriser - rødfisk
Efterspørgslen på rødfisk er stigende. Tyskland, Kina, Polen og Portugal er de vigtigste markeder for Danmarks eksport af rødfisk.
Verdensmarkedsprisen for frossen rødfisk ligger omkring 18 - 20 DKK/kg i 2010.
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Prisprognose – Rødfisk
Rødfisk er en traditionel fisk på det europæiske fiskemarked, specielt i Tyskland og Frankrig.
Der findes ikke uudnyttede bestande af rødfisk og derfor er der ikke tegn til at der kommer et øget udbud af rødfisk i 2011.
Efterspørgslen på rødfisk er stor.
På grundlag af uændret udbud og stabil efterspørgsel, forventes det at priserne holder sig stabile eller svagt stigende.
© GEMBA Innovation
Torsk
Landinger
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 221.299 217.789 215.444 243.659 283.310
Island 199.375 174.436 151.452 188.976 178.516
Færøerne 13.601 12.829 11.733 10.824 13.807
Canada 28.363 27.263 27.195 20.865 **19.814
*Grønland 8.606 11.724 12.266 7.790 9.270
Kilde: Nationale statistikker.
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 13,74 15,75 14,92 9,85 9,75
Island 11,83 14,50 12,52 8,45
Færøerne 19,35 22,71 20,28 12,80 13,98
Canada 7,10 8,12 8,02 5,77 ** 5,21
*Grønland 5,71 6,22 6,78 3,34
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisanalyse II– Danmarks import – saltet torsk – HS 0305.6200
Grønlands eksport Danmarks import
Kilde: Grønlands Statistik
Kilde: Danmarks Statistik
2006 2007 2008 2009 2010DanmarkDKK/kg 23,20 22,4
433,25 19,80 18,39
Ton 534 244 383 537 391Mio. DKK 12,4 5,5 12,7 10,6 7,2
2006 2007 2008 2009 2010Færøerne
DKK/kg 44,80 49,69 50,05 40,82 39,27Ton 1.022 466 535 1.232 2.066Mio. DKK 46 23 27 50 81Grønland DKK/kg 22,91 21,40 32,48 21,62 19,15Ton 576 228 582 761 388Mio. DKK 13 5 19 16 7,4Norge DKK/kg 31,12 56,53 49,84 37,74 -Ton 0,5 0,9 11,6 305 -Mio. DKK 0,015 0,05 0,6 11,5 -
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisanalyse III– Danmarks eksport – saltet torsk - HS 0305.6200
Ton Mio. DKK DKK/kgSpanien 641 16,6 25,91Portugal 148 4,6 30,64Frankrig 210 4,3 20,52Grækenland 135 3,6 26,96Andre 81 2,9 35,48Total 1.216 32 26,31
Kilde: Danmarks Statistik
Danmarks eksport af saltet torsk HS 0305.6200 i 2010.
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser – Torsk Grønlandske fiskere fik 3,34 DKK/kg for torsk i 2009.
Canadiske fiskere blev afregnet med 5,77 DKK/kg i 2009.
Fiskere i Island, Norge og Færøerne fik 8,5 – 12,80 DKK/kg
Grønland og Canada har de samme udfordringer omkring logistik og afstanden til
markedet.
Prisanalyse II – Danske importpriser - Torsk
Danmarks import af saltet torsk fra Grønland importeres til 50 % af værdien af samme produkt fra andre lande.
Prisanalyse III – danske eksportpriser - Torsk Markederne for saltede torskeprodukter er Spanien, Portugal samt Brasilien og
Caribien.
Det forventes at der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på markedet i 2011 på grund af større kvoter. Dette vil presse den eksisterende pris.
Danske eksportpriser for saltfisk er 25-30 DKK/kg.
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisprognose – torsk
Art Kvote 2009 (ton) Kvote 2011 (ton) Ændring (ton)Torsk, Barentshavet 546.000 703.000 157.000Alaska Pollack, østlige Beringshav
815.000 1.252.000 437.000
Kulmule, Argentina, sydlig 207.000 (2010) 290.000 83.000Kulmule, nordlige Stillehav 184.000 (2010) 262.500 78.500Kuller, Barentshavet 194.000 303.000 109.000Mørksej, Barentshavet 225.000 173.000 -52.000Tilapia, Kina 1.150.000 (2010) 1.200.000 50.000Pangasius, Vietnam 607.000 (*2010) 647.000 40.000Stillehavstorsk, Beringshavet, Aleuterne og Gulf of Alaska
218.300 281.000 62.700
I alt dermasale - - 874.700I alt tilapia og pangasius - - 90.000
Kvoteændringer på bestande af de vigtigste hvidfisk
Priserne for torsk forventes at komme under pres, som følge af øget udbud af hvidfisk, deriblandt store mængder torsk fra Barentshavet.
Der kan forventes øget efterspørgsel efter klipfisk på det brasilianske marked.
© GEMBA Innovation
Havkat
Landinger
Havkat 2006 2007 2008 2009 2010
Norge 5.400 4.667 4.749 7.025 3.958
Island 20.052
18.918
16.647
17.443
14.485
*Grønland 759 869 1.172 1.083 976 *Værdierne er baseret på Indhandling.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Havkat
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 6,37 7,37 6,65 4,75 6,05
Island 8,84 9,73 8,96 8,30 10,25
*Grønland 3,82 3,98 4,44 4,03 -
*Værdierne er baseret på Indhandling.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Havkat
Prisanalyse II– Danmarks import – havkat - HS 0303.7980
Grønlands eksport 2006 2007 2008 2009 2010DanmarkDKK/kg
10,29 10,13 8,91 11,06 11,37
Ton 345 513 761 554 735Mio. DKK 3,5 5,2 6,8 6,1 8,4
Kilde: Grønlands Statistik
© GEMBA Innovation
Havkat
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - havkat
Grønlandske fiskere blev afregnet med 4,03 DKK/kg for havkat i 2009, hvilket er markant under hvad fiskere i Norge og Island fik.
Gennemsnitsprisen til de norske fiskere var 6 DKK/kg i 2010.
Gennemsnitsprisen for islandske fiskere var 10,25 DKK/kg i 2010.
Prisanalyse II – danske import - Havkat
Danmark importerede frosset havkat fra Grønland til 11,37 DKK/kg i 2010.
© GEMBA Innovation
Havkat
Prisprognose – Havkat
Havkat sælges specielt til det tyske marked som flået uden hoved eller filet. Som frostvare sælges havkat primært som filet.
Plettet og stribet havkat sælges til samme pris på de samme markeder.
Havkat fanges i meget begrænsede mængder og bliver derfor som regel landet hel fersk til auktionen. Der findes ifølge interview med industrien næsten ingen forarbejdning sted fordi at tilgangen af havkat er meget lille og ujævn.
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Landinger
Kilde: Nationale statistikker.
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 1.374 1.607 1.764 1.588 1.876
Island 446 419 472 498 528
Færøerne 405 362 211 192 160
Canada 9.109 7.992 6.849 6.406 **2.360
*Grønland 1 - 4 4 0
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Kilde: Nationale statistikker.
2006 2007 2008 2009 2010
Norge 38,31 39,15 33,27 28,23 30,40
Island 44,67 50,42 34,71 31,26
Færøerne 49,18 50,77 38,38 38,38 47,39
Canada 40,95 34,27 32,27 33,35 **30,85
*Grønland 12,00 - 15,00 10,75
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisanalyse II– Danmarks import – helleflynder frossen - HS 0303.3130
2006 2007 2008 2009 2010Grønland:
DKK/kg 23,07 18,19 21,55 19,30 28,34Ton 8,1 725 6,8 11,9 47,81000 DKK 187 13.191 148 229 1.336Canada: DKK/kg 25,00 - - - 33,18Ton 0,1 - - - 581000 DKK 3 - - - 1.768Norge: DKK/kg 31,39 22,16 70,62 60,88 41,04Ton 108 108 0,3 0,9 16,41000 DKK 3.389 2.399 20 57 673Færøerne:
DKK/kg 51,94 55,80 49,93 41,88 54,21Ton 5,5 7,3 10,7 4,9 4,01000 DKK 288 412 525 204 218
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder frossen - HS 0303.3130
Ton Mio. DKK DKK/kgNorge 9 0,3 33,98Tyskland 5 0,2 30,04Holland 3 0,1 44,57Belgien 2 0,1 50,84Andre 3 0,1 42,91Total 21 0,8 36,84
Kilde: Danmarks Statistik
Danmarks eksport i 2010.
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder fersk - HS 0303.2130
Ton Mio. DKK DKK/kgSverige 77 6,5 84,51Holland 75 4,3 58,49Tyskland 58 4,4 76,10UK 43 2,5 59,05Andre 43 3,5 80,54Total 296 21,0 72,01
Danmarks eksport af HS 0302.2130 helleflynder fersk i 2010.
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Opsummering
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - helleflynder
Prisen for helleflyndere er 35 - 40 DKK/kg i Norge, Island, Færøerne og Canada.
Prisen for helleflyndere i Grønland er 11 DKK/kg.
Prisanalyse II – danske importpriser – helleflynder
Danmarks import af frossen helleflynder er begrænset og sælges primært hel fersk via auktion.
Danmarks import af frossen helleflyndere fra Norge og Færøerne sker til en gennemsnitspris på 30-40 DKK/kg i 2010
Danmarks import af frossen helleflynder fra Grønland sker til en pris på 28 DKK/kg
Prisanalyse III – danske eksportpriser – helleflynder
Det primære marked for fersk og frosset helleflynder er Nordeuropa, interview indikerer at Italien og Frankrig er højpris markeder.
Prisen for frossen helleflynder til eksport var på 37 DKK/kg i 2010. Til sammenligning var prisen
for fersk helleflynder til eksport i 2010 på 72 DKK/kg.
© GEMBA Innovation
Fangsten af helleflyndere forventes ikke at stige i nær fremtid, derfor forventes udbuddet af helleflyndere på det europæiske marked at være stabilt.
Efterspørgslen på helleflyndere er stabil/høj. Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være
sammenlignelig med 2010. Der vil stadig være stor forskel på prisen på fersk og frosset helleflynder.
Helleflynder
Prisprognose – Helleflynder
© GEMBA Innovation
Konklusion
Art Prisanalyse I Prisanalyse II Prisanalyse III
Koldtvandsreje (Skal) 100,00 187,17 453,25
Koldtvandsreje (pillede) 100,00 495,18 757,87
Hellefisk (Hel frosset) 100,00 262,09 360,04
Snekrabbe (Frosset) 100,00 291,00 456,50
Rødfisk (Hel frosset) 100,00 215,95 356,75
Torsk (Hel saltet) 100,00 424,15 581,15
Havkat 100,00 242,94 -Helleflynder (Hel frosset) 100,00 135,35 222,90
Værdi Index fra afregning til engros (2006 – 2009)
De grønlandske afregningspriser på rejer og hellefisk ligger i den undersøgte periode lav i forhold til canadiske fiskere.
Hvis grønlandske fiskere kunne opnå tilsvarende afregningspriser på hellefisk som de canadiske fiskere vil ”gevinsten” være betydelig.
De ”mindre” arter snekrabbe, rødfisk, torsk, havkat og helleflynder er arter med potentialer.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Nuuk den 22. juni 2011 Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/SMere information jm@GEMBA.dk eller +45 4079 1011
Tak for ordet
Recommended