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Profilo dei settori FIAMP: una grande leadership italiana
a cura della Fondazione Edison
SOMMARIO
• Il sistema italiano FIAMP è leader a livello europeo: l’Italia è prima tra i Paesi UE nei settori FIAMP con un export globale NEL 2007 di 21 miliardi di euro e un saldo attivo di oltre 11 miliardi. Dunque l’export del sistema italiano FIAMP è assai più grande di quello totale di tutte le merci di Paesi come la Grecia e la Bulgaria.
• Nel 2007 l’export italiano dei settori FIAMP è aumentato di 1 miliardo rispetto al 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni complessive della Grecia.
• I settori rappresentati dal sistema FIAMP occupano in Italia 276.000 persone (senza considerare l’indotto); contano oltre 34.000 imprese e generano un valore aggiunto di 7,8 miliardi di euro, una cifra più elevata del contributo dato al PIL francese dall’industria aerospaziale o a quello dato al PIL della Finlandia dall’industria degli apparecchi per le telecomunicazioni.
• Dopo un lungo periodo di crescente concorrenza asimmetrica da parte dei nuovi produttori asiatici emergenti nei settori della moda, l’Italia sta tenacemente recuperando i livelli di export che deteneva nel 2001. Ha abbandonato le produzioni di più basso valore aggiunto concentrandosi nei segmenti di fascia medio-alta, in cui è leader incontrastata negli accessori fashion non solo a livello europeo ma mondiale.
• Il Fashion italiano è un patrimonio europeo. L’Italia è ormai l’unico Paese della UE-27 a presentare un significativo saldo commerciale con i Paesi extra UE negli accessori moda (con l’eccezione della Francia nella pelletteria, che peraltro i grandi marchi del lusso francese fanno produrre in Italia). Senza l’Italia la UE-27 avrebbe un deficit esterno negli accessori moda con i Paesi extra UE di 12,4 miliardi di euro anziché di 7,1 miliardi, dato che l’attivo italiano con i Paesi extra UE ammonta a ben 5,3 miliardi.
Imprese, addetti, valore aggiunto ed export dei settori FIAMP
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
(1) Censimento Istat 2001(2) dati Eurostat anno 2005(3) dati Istat anno 2007
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat ed Eurostat
Numero NumeroValore aggiunto
(2)Export
2007 (3)
imprese (1) addetti (1) mil.€ mil. €
Calzature e componenti 13.220 138.592 3.137 7.660
Pelletteria 7.025 36.571 1.090 2.927
Preparazione e concia cuoio 2.563 31.666 1.115 3.485 *
Occhialeria 902 19.235 1.270 2.328
Gioielleria 10.486 50.012 1.144 4.688
TOTALE FIAMP 34.196 276.076 7.755 21.087
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Export annuale dei settori FIAMP(valori in miliardi di euro)
5
10
15
20
25
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LE STRAORDINARIE DIMENSIONI DELL’EXPORT ITALIANO FIAMP: ALCUNE
COMPARAZIONI
• Nel 2007 i settori FIAMP hanno esportato oltre 21 miliardi di euro: più dell’export di interi Paesi come la Grecia o la Bulgaria.
• Nel 2007 l’export FIAMP è aumentato di 1 miliardo rispetto al 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni complessive della Grecia.
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Primi 3 esportatori europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2007(valori in milioni di euro)
Concia Pelletteria, valigie Calzature Oreficeria Occhialeria
1 ITALIA 3.709
ITALIA 2.811
ITALIA 7.660
ITALIA 4.734
ITALIA 2.267
2Germania
878Francia 2.505
Belgio 2.482
Regno Unito 2.249
Francia 354
3Francia
522Belgio
796Germania
2.397Francia 1.506
Germania 334
RANKPRODOTTI
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Esportazioni di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2007(valori in milioni di euro)
ITALY 21.180
FRANCE 6.315
GERMANY 5.686
UNITED KINGDOM 3.888
BELGIUM 3.805
SPAIN 2.980
NETHERLANDS 2.456
AUSTRIA 1.637
ROMANIA 1.472
PORTUGAL 1.393
DENMARK 949
POLAND 714
SLOVAKIA 639
CZECHREPUBLIC 530
SWEDEN 448
HUNGARY 431
SLOVENIA 313
BULGARIA 228
FINLAND 187
GREECE 157
IRELAND 142
LUXEMBOURG 94
ESTONIA 83
LITHUANIA 63
LATVIA 30
MALTA 18
CYPRUS 7
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Primi 3 esportatori netti europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2007(saldo commerciale in milioni di euro)
Concia Pelletteria, valigie Calzature Oreficeria Occhialeria
1 ITALIA 1.346
ITALIA 1.277
ITALIA 3.798
ITALIA 3.752
ITALIA 1.734
2Austria
223Francia
819Romania
833Germania
283Austria
72
3Gremania
95Belgio
169Portogallo
806Belgio
58Slovenia
36
RANKPRODOTTI
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Esportazioni nette di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2007(saldo commerciale in milioni di euro)
11.908
762
301
280
94
-23
-25
-54
-92
-120
-124
-133
-137
-168
-243
-267
-316
-384
-420
-526
-638
-676
-930
-963
-1.920
-2.645
-5.087
ITALY
BELGIUM
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
BULGARIA
MALTA
ESTONIA
LUXEMBOURG
SLOVENIA
LATVIA
CYPRUS
LITHUANIA
HUNGARY
AUSTRIA
FINLAND
DENMARK
CZECH REPUBLIC
NETHERLANDS
IRELAND
SWEDEN
POLAND
SPAIN
GREECE
FRANCE
GERMANY
UNITED KINGDOM
-6.000
-4.000
-2.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Saldo commerciale extra UE dell'Italia e della UE- 27 nei prodotti FIAMP, un raffronto: anno 2003-2007(saldo commerciale in milioni di euro)
2003 2007
ITALIA 5.237 5.297
UE-27 -3.014 -7.073
UE-27 senza Italia -8.250 -12.370
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
-14.000
-12.000
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
ITALIA UE-27 UE-27 senza Italia2003
2007
Regno Unito -5,1 mld
Belgio 0,8 mld
Olanda -0,4 mld
Spagna -0,9 mld
Italia 11,9 mld
Francia -1,9 mld
Germania -2,6 mld
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
-1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60
saldo normalizzato extra UE
saldo normalizzato
intra UE
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Principali Paesi europei esportatori di accessori moda: saldi normalizzati, anno 2007(le bolle indicano la dimensione dell'export; la cifra il saldo commerciale complessivo in miliardi di euro)
Importanza nella generazione del valore aggiunto dei settori italiani FIAMP: alcuni raffronti internazionali, anno 2005(valori in miliardi di euro)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FIAMP ITALIA Apparecchi pertelecomunicazioni
Francia
AerospazioGermania
Aerospazio Francia Computer emacchine per ufficioGermania + Regno
Unito
Apparecchi pertelecomunicazioni
Finlandia
VAFIAMP ITALIA 7,8Apparecchi per telecomunicazioni Francia 7,2Aerospazio Germania 7,2Aerospazio Francia 7,0Computer e macchine per ufficio Germania + Regno Unito 5,7Apparecchi per telecomunicazioni Finlandia 5,3
EXPORT ConciaPelletteria,
valigieCalzature Oreficeria Occhialeria
TOTALE FIAMP
Veneto 1.600 329 2.188 1.676 2.137 7.931
Toscana 912 1.178 1.490 1.495 54 5.128
Marche 227 170 1.701 16 4 2.119
TOTALE 3 REGIONI 2.739 1.677 5.379 3.188 2.195 15.178
TOTALE ITALIA 3.485 2.927 7.660 4.688 2.328 21.087
PESO % DELLE 3 REGIONI SULL'EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI FIAMP
78,6% 57,3% 70,2% 68,0% 94,3% 72,0%
Le principali regioni esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2007 (valori in milioni di euro)
Nb. Le regioni considerate sono quelle in cui risulta maggiore l’export complessivo FIAMP. Vi sono tuttavia altre regioni che hanno un ruolo fondamentale per l’export di alcuni settori, ad esempio la Campania con il distretto di Solofra per il settore conciario.
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Le principali province esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2007
(valori in milioni di euro)
Export ConciaPelletteria,
valigieCalzature Oreficeria Occhialeria
> 500Vicenza (1.281)
Pisa (666) Firenze (1.015)
Ascoli Piceno (1.079)Treviso (913)Firenze (625)
Macerata (559)
Vicenza (1.434)Arezzo (1.420)
Alessandria (650)Milano (566)
Belluno (1.617)
> 250 Milano (399)
Verona (454)Milano (423)Padova (353)Venezia (346) Lucca (321)
Pisa (254)
Padova (388)
> 125
Avellino (164)Firenze (157) Verona (147)
Ascoli Piceno (136)Milano (128)
Vicenza (186)Bologna (164)
Forlì Cesena (235)Bari (197)
Pavia (148) Lecce (144) Arezzo (144) Brescia (137)Napoli (128)
Treviso (152)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel 2007: i valori (dati in milioni di euro)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Cuoio * 3.336 3.485 4,5%
Pelletteria, valigie 2.555 2.927 14,6%
Calzature ** e componenti 7.670 7.660 -0,1%
Occhialeria 2.089 2.328 11,4%
Gioielleria 4.502 4.688 4,1%
TOTALE FIAMP 20.152 21.087 4,6%
Var. % 2007 / 2006
MERCE 2006 2007
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
** Il dato relativo alle sole calzature fa segnare nel 2007 un +6,2% rispetto al 2006 (dati ANCI)
Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel 2007: le variazioni delle quantità (kg)
Cuoio * -9,2%
Pelletteria, valigie 4,8%
Calzature ** e componenti -12,8%
Occhialeria 8,2%
Gioielleria -6,2%
MERCEVar. %
2007 / 2006
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
**Il dato in paia per le sole calzature fa segnare nel 2007 un +0,7% rispetto al 2006 (dati ANCI)
Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel I trimestre 2008: i valori (dati in milioni di euro)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Cuoio * 742 696 -6,3%
Pelletteria, valigie 758 800 5,6%
Calzature e componenti 2.115 2.175 2,8%
Occhialeria 618 668 8,1%
Gioielleria 1.072 1.045 -2,5%
TOTALE FIAMP 5.305 5.384 1,5%
Var. % 2008 / 2007
MERCE 2007 2008
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel I trimestre 2008: le variazioni delle quantità (kg)
Cuoio * -2,7%
Pelletteria, valigie 9,5%
Calzature e componenti -6,6%
Occhialeria -11,6%
Gioielleria -2,7%
MERCEVar. %
2008 / 2007
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
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