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Reporte de Mercado Interno Automotor
Diciembre 2021
Subcompactos 29,092 22,275 -6,817
Compactos 25,080 19,741 -5,339
De lujo 2,790 2,699 -91
Deportivos 502 581 79
Usos múltiples 29,834 36,534 6,700
Camiones ligeros 18,127 15,364 -2,763
Camiones pesados* 178 171 -7
Total 105,603 97,365 -8,238
Vehículos ligeros comercializadosEn diciembre de 2020 y 2021
Diciembre Variación2020 2021 Unidades
SubcompactosCompactos
De lujoDeportivos
Usos múltiplesCamiones ligeros
Camiones pesadosTotal
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
-23.4%-21.3%
-3.3%15.7%22.5%
-15.2%-3.9%-7.8%
Variación porcentual anual
En diciembre se registra la sexta tasa anual negativa de 2021.
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2
32.32%
22.22% 5.05%1.01%
26.26%
13.13%
0.00%
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*
2020 2021 Unidades Porcentaje
Subcompactos 284,581 283,849 -732 -0.3%
Compactos 210,929 202,332 -8,597 -4.1%
De lujo 31,249 28,600 -2,649 -8.5%
Deportivos 5,674 5,276 -398 -7.0%
Usos múltiples 262,219 333,185 70,966 27.1%
Camiones ligeros 153,993 159,963 5,970 3.9%
Camiones pesados* 1,418 1,475 57 4.0%
Total 950,063 1,014,680 64,617 6.8%
Segmento VariaciónVariación2020Segmento 2021
Absoluta Relativa
Vehículos ligeros comercializadosEn enero-diciembre de 2020 y 2021
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2020
30.0%
22.2% 3.3%0.6%
27.6%
16.2%
0.15%
Estructura de Mercado
2021
28.0%
19.9%2.8% 0.5%
32.8%
15.8%
0.15%
3
Subcompactos 20,089 22,275 2,186
Compactos 17,030 19,741 2,711
De lujo 1,723 2,699 976
Deportivos 243 581 338
Usos múltiples 31,816 36,534 4,718
Camiones ligeros 11,798 15,364 3,566
Camiones pesados* 130 171 41
Total 82,829 97,365 14,536
VariaciónSegmento Noviembre2021
Diciembre2021 Unidades
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Usos múltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados*
Total
0 20 40 60 80 100 120 140
10.9%15.9%56.6%139.1%14.8%30.2%31.5%17.5%
Variación porcentual
Vehículos ligeros comercializadosEn diciembre-noviembre 2021
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,13
1,76
8
1,13
9,73
6
1,09
9,89
0
1,02
5,54
4
754,
925
820,
413
905,
893
988,
042
1,06
5,09
8
1,13
6,96
5
1,35
4,44
4
1,60
7,16
5
1,53
4,82
7
1,42
6,92
6
1,31
7,93
1
950,
063
1,01
4,68
0
0.7%-3.5%
-6.8%
-26.4%
8.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.7%
19.1%18.7%
-4.5% -7.0% -7.6%
-27.9%
6.8%
Var %
En los meses de diciembre
Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2021
Acumulados enero – diciembre
2020 vs2021 vs
2006 -11.0% 2007 -7.7% 2008 -1.1% 2009 34.4% 2010 23.7% 2011 12.0% 2012 2.7% 2013 -4.7% 2014 -10.8% 2015 -25.1% 2016 -36.9% 2017 -33.9% 2018 -28.9%2019 -23.0%2020 6.8%
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
146,
799
140,
375
126,
329
101,
300
91,9
61
104,
941
115,
698
110,
998
119,
519
133,
411
160,
901
192,
741
159,
234
142,
300
130,
460
105,
603
97,3
65
-4.4%-10.0%
-19.8%
-9.2%
14.1%10.3%
-4.1%
7.7%11.6%
20.6% 19.8%
-17.4%
-10.6% -8.3%
-19.1%
-7.8%
Var %2006 -30.6%2007 -22.9% 2008 -3.9% 2009 5.9% 2010 -7.2% 2011 -15.8% 2012 -12.3% 2013 -18.5% 2014 -27.0% 2015 -39.5% 2016 -49.5% 2017 -38.9%2018 -31.6%2019 -25.4%2020 -7.8%
2021 Vs
(Uni
dade
s)(U
nida
des)
Var. %
Var. %
5
Comercialización de vehículos ligeros Variaciones anuales (%)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
E F M A M J J A S O N D
2020 2021 (observado) 2021 (estimado) 2021 (ajuste)
El último mes de 2021 presentó una variación de -7.8% con respecto a similar mes de 2020.
La estimación para el mes de diciembre 2021, de 89,242 unidades, fue inferior un 8.3% con respecto a la venta observada (97,365 unidades).
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. Ajuste contempla impacto por restricción en disponibilidad de producto.
6
Las ventas anualizadas fueron de 1 millón 14 mil 680 unidades al mes de diciembre de 2021, es decir, la suma de los 12 meses de enero de 2021 a diciembre de 2021. En esta ocasión se registra un avance de 6.8% respecto al mismo lapso 2020 cuando se cerró con 950 mil 063 vehículos.
Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (diciembre de 2020 a noviembre de 2021), las ventas disminuyeron -0.81% con 8,238 unidades menos. Este indicador fue mayor en 0.44 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
oct16-sep17 1,595,406 -0.94% dic18-nov19 1,329,771 -0.70%
nov16-oct17 1,581,505 -0.87% ene-19-dic19 1,317,931 -0.89%
dic16-nov17 1,568,450 -0.83% feb19-ene20 1,311,269 -0.51%
ene17-dic17 1,534,943 -2.14% mar19-feb20 1,311,598 0.03%
feb17-ene18 1,520,941 -0.91% abr19-mar20 1,281,610 -2.29%
mar17-feb17 1,512,594 -0.55% may19-abr20 1,218,171 -4.95%
abr17-mar18 1,494,476 -1.20% jun19-may20 1,157,783 -4.96%
may17-abr18 1,489,286 -0.35% jul19-jun10 1,113,862 -3.79%
jun17-may18 1,481,012 -0.56% ago19-jul20 1,080,679 -2.98%
jul17-jun18 1,473,558 -0.50% sep19-ago20 1,049,725 -2.86%
ago17-jul18 1,465,927 -0.52% oct19-sep20 1,026,776 -2.19%
sep17-ago18 1,459,429 -0.44% nov19-oct20 1,004,017 -2.22%
oct17-sept18 1,457,601 -0.13% dic19-nov20 974,920 -2.90%
nov17-oct18 1,451,601 -0.41% ene20-dic20 950,063 -2.55%
dic17-nov18 1,444,020 -0.52% feb20-ene21 926,868 -2.44%
ene18-dic18 1,427,086 -1.17% mar20-feb21 905,393 -2.32%
feb18-ene19 1,429,155 0.14% abr20-mar21 914,171 0.97%
mar18-feb19 1,423,318 -0.41% may20-abr21 963,531 5.40%
abr18-mar19 1,421,720 -0.11% jun20-may21 1,008,207 4.64%
may18-abr19 1,410,338 -0.80% jul20-jun21 1,034,034 2.56%
jun18-may19 1,397,605 -0.90% ago20-jul21 1,043,270 0.89%
jul18-jun19 1,384,089 -0.97% sep20-ago21 1,044,385 0.11%
ago18-jul19 1,375,146 -0.65% oct20-sep21 1,043,507 -0.08%
sep18-ago19 1,363,733 -0.83% nov20-oct21 1,035,796 -0.74%
oct18-sep19 1,349,602 -1.04% dic20-nov21 1,022,918 -1.24%
nov18-oct19 1,339,110 -0.78% ene21-dic21 1,014,680 -0.81%
Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior
7
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
ene9
9-di
c99
jul9
9-ju
n00
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0-di
c00
jul0
0-ju
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ene0
1-di
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1-ju
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c04
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c06
jul0
6-ju
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ene0
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c07
jul0
7-ju
n08
ene0
8-di
c08
jul0
8-ju
n09
ene0
9-di
c09
jul0
9-ju
n10
ene1
0-di
c10
jul1
0-ju
n11
ene1
1-di
c11
jul1
1-ju
n12
ene1
2-di
c12
jul1
2-ju
n13
ene1
3-di
c13
jul1
3-ju
n14
ene1
4-di
c14
jul1
4-ju
n15
ene1
5-di
c15
jul1
5-ju
n16
ene1
6-di
c16
jul1
6-ju
n17
ene1
7-di
c17
jul1
7-ju
n18
ene1
8-di
c18
jul1
8-ju
n19
ene1
9-di
c19
jul1
9-ju
n20
ene2
0-di
c20
jul2
0-ju
n21
ene2
1-di
c21
Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2021)
99-0
2
03-0
4
05-0
6
07-0
9
10-1
2
13-1
4
15-1
6
17-1
9
Importacionesindiscriminadas
CrisisInternacional
Desconfianza yendeudamiento del
consumidor
Recuperación
Fase de ajustedel Mercado
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Mile
s de
uni
dade
s
CrisisPandemia
20-2
1
Desabasto
Semiconductores y
disrupción logística en
cadenas de suministro a
nivel internacional
8
Ventas, Confianza del Consumidor y Confianza EmpresarialDiciembre 2021
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Umbral
Se observa un desempeño positivo en la confianza del consumidor y empresarial en el mes de diciembre con respecto a noviembre de 2021. Con respecto al umbral del indicador, destaca un mayor optimismo empresarial en contraste con los consumidores de bienes duraderos y específicamente vehículos.
9
80859095100105110115120125130135140
E A J
O-1
6 E A J
O-1
7 E A J
O-1
8 E A J
O-1
9 E A J
O-2
0 E A J
O-2
1
Total Nacional Importado
Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas por INEGI.
Consumo Privado Índice base 2013=100
Total Nacional Importado
0.2 0.1
1.4
Varia
ción
% m
ensu
al O
ct21
-Sep
21
Total Nacional Importado
6.84.9
23.3
Varia
ción
% a
nual
Oct
21-O
ct20
El Indicador mensual de Consumo Privado Total , registró en el mes de octubre 2021 variación de 0.2% con respecto al mes anterior (septiembre 2021) y variación de 6.8% respecto al mismo mes del año anterior (octubre 2020).
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado
85
90
95
100
105
110
115
120
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F A J AO
-16 D F A J A
O-1
7 D F A J AO
-18 D F A J A
O-1
9 D F A J AO
-20 D F A J A
O-2
1
Bienes Servicios
Bienes Variación %
Mensual (Oct21-Sep21): 0.1% Anual (Oct21- Oct20): 1.3%
Servicios Variación %
Mensual (Oct21-Sep21): 0.0% Anual (Oct21- Oct20): 8.7%
Nacional
10
Indicador de Confianza del Consumidor y VentasDiciembre 2021
Ventas 5º Componente ICC ICC Complementario
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Var. % anual diciembre 2021- diciembre 2020Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?
¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años?
ICC 5º Componente ICC Complementario
39.8% 40.6%
ICC 5º Componente ICC Complementario
2.6%
5.4%
0
20
40
60
80
100
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180
200
0
3
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9
12
15
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21
24
27
30A
-06
A-0
6D-
06A
-07
A-0
7D-
07A
-08
A-0
8D-
08A
-09
A-0
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0D-
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14A
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Vent
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5º c
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e IC
C e
Índi
ce C
ompl
emen
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Var. % mensual diciembre 2021 - noviembre 2021
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80
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-16 E A J
0-17 E A J
O-1
8 E A JO
-19 E A J
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0 E A JO
-21
Total Construcción Maquinaria y Equipo
Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas por INEGI.
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100
El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en octubre 2021 una variación porcentual de 0.0% respecto al mes anterior (septiembre 2021) y de 7.6% respecto al año anterior (octubre 2020).
Total Construcción Maquinaria yEquipo
0.0
-0.6
2.8
Varia
ción
% m
ensu
al O
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-Sep
21
50
60
70
80
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110
120
130
140
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F A J AO
-16 D F A J A
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7 D F A J AO
-18 D F A J A
O-1
9 D F A J AO
-20 D F A J A
O-2
1
Importado Nacional
Nacional Variación % Mensual (Oct 21-Sep21): 4.4%Anual (Oct21- Oct20): 6.8
Importado Variación %
Mensual (Oct21-Sep21): 0.5%Anual (Oct21- Oct20): 18.9
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.
Fuente: INEGI.
Maquinaria y Equipo
Total Construcción Maquinaria yEquipo
7.6
3.7
14.3
Varia
ción
% a
nual
Oct
21-O
ct20
12
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
25.1% 22.5%
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
0.4% 0.4%
Indicador de Confianza Empresarial y VentasDiciembre 2021
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.
Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas
Variación % anual diciembre 2021 - diciembre 2020 Variación % mensual 2021 diciembre - noviembre 2021
0
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133,333
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A-0
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Punt
os
Vent
as
1
70,667
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Crédito otorgado por la banca comercial
0
0.5M
1M
1.5M
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2.5M
3M
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4.5M
0
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60K
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120K
140K
160K
180K
May
-04
Nov
-04
May
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Nov
-05
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-06
Nov
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-12
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-16
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-17
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-19
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-20
Nov
-20
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-21
Nov
-21
Vige
nte
Venc
ida
Vigente Vencida
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
450K
0
18K
36K
53K
71K
89K
107K
124K
142K
160K
May
-04
Nov
-04
May
-05
Nov
-05
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-06
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-06
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-07
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-08
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-08
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-09
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-10
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-10
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-11
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-11
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-21
Nov
-21
Tarje
ta d
e cr
édito
BCD
Tarjeta de crédito BCD
Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
-4.3%
-14.5%
Varia
ción
% a
nual
(Nov
21-N
ov20
)
Vigente Vencido
0.4%
-1.0%Varia
ción
% m
ensu
al (N
ov21
-Oct
21)
Tar.
Créd
ito
BCD
-3.7%
-9.6%Varia
ción
% a
nual
(Nov
21-N
ov20
)
Tar.
Créd
ito
BCD
6.2%
0.1%Varia
ción
% m
ensu
al (N
ov21
-Oct
21)
14
Crédito a los Hogares
012345678910
Jan-
13M
ar-1
3M
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l-13
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13N
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3Ja
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-14
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-14
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p-14
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15N
ov-1
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n-16
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-16
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6Se
p-16
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-16
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7M
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7Ju
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17N
ov-1
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Nov
-20
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1M
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1Ju
l-21
Sep-
21N
ov-2
1
Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(cartera vencida como % de cartera total)
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
Personales Tarjeta decrédito
Vivienda Nómina Automotriz
5.253.71 3.25
2.30 2.27
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(% de cartera vencida al mes de noviembre 2021)
15
Cartera Automotriz
Vigente 97.73%
Vencida 2.27%
Crédito en el Sector AutomotrizCrédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
120K
0
0.3K
0.7K
1.0K
1.3K
1.7K
2.0K
2.3K
2.7K
3.0K
3.3K
3.7K
4.0KFe
b-11
May
-11
Aug-
11N
ov-1
1Fe
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May
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-14
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-18
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-19
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9Fe
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-20
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-21
Aug-
21N
ov-2
1
Vige
nte
Venc
ido
Vigente Vencido
(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
-1.4%
-4.5%Va
riaci
ón %
men
sual
(Nov
21-O
ct21
)
Vigente Vencido
-13.5% -13.7%Varia
ción
% a
nual
(Nov
21-N
ov20
)
16
Indicadores de crédito
Fuente: Banco de MéxicoInformación al 5º bimestre de 2021. Crédito hipotecario no disponible para periodo de referencia.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
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/11
10/3
1/11
2/29
/12
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/12
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1/12
2/28
/13
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/13
10/3
1/13
2/28
/14
6/30
/14
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1/14
2/28
/15
6/30
/15
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1/15
2/29
/16
6/30
/16
10/3
1/16
2/28
/17
6/30
/17
10/3
1/17
2/28
/18
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/18
10/3
1/18
2/28
/19
6/30
/19
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1/19
2/29
/20
6/30
/20
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1/20
2/28
/21
30/0
6/21
31/1
0/21Ta
sa p
rom
edio
pon
dera
da p
or s
aldo
(%)
Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina
Automotriz Hipotecario
Comparativo de tasa promedio ponderada porsaldo para los distintos tipos de crédito
44.16
12.32
26.72
33.76
16
14
12
10
8
6
4
2
0
< 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 1
010
- 11
11 -
1212
- 13
13 -
1414
- 15
15 -
1616
- 17
17 -
1818
- 19
19 -
20 >20
1.87 0.
48
0.39
2.12
5.63
15.6
1
9.3
12.2
12.5
5
11.4
10.6
2
8.43
5.14
2.37
0.81
0.38 0.57
% d
el s
aldo
Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés
• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa de tarjetas de crédito, dos veces menor a la tasa de créditos de nómina y cuatro veces menor que la tasa de créditos personales y microcréditos.• El 80.1% de la cartera automotriz durante 2021, oscila en un rango de tasas de 9% al 16%.
9.13
Tasa de interés
17
Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevosEnero-Noviembre
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2021. Autofinanciamiento refiere adjudicaciones.*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia. Serie revisada en junio 2021.
En enero-noviembre de 2021 se registraron 540 mil 842 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa un aumento de 4.9% con respecto a 2020, esto equivale a 25 mil 226 unidades adicionales.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,003,554
1,193,543
1,414,4241,375,709
1,284,786
1,187,471
844,460917,315
Unid
ades
Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas
20203.0%
20.9%
76.1%
Autofinanciamiento Bancos Financiera
20212.1%
20.6%
77.3%
Autofinanciamiento Bancos Financiera
Participación en el total de unidades financiadas:
107,800
15,648
418,207
11,136
111,499
551,242 681,186 860,736 838,742 786,652 699,938 515,616 540,842
54.9%57.1%
60.9% 61.0% 61.2%58.9%
61.1%59.0%
392,168
18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.65
-0.3
0.05
0.4
0.75
1.1
1.45
1.8
2.15
2.5M
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20Di
c-20
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Dic-
21
INPP
Var
iaci
ón %
Anu
al
INPP
Var
iaci
ón %
Men
sual
Inflación: consumidor - productor
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)
Diciembre 2021
INPC INPP
7.36%
9.30%
Variación (%) Anual
INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)
La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en diciembre fue mayor a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel mayor al reportado el mes anterior (8.35%). INPC INPP
0.36%
0.89%
Variación (%) Mensual
19
Inflación en Sector Automotriz
-2
0
2
4
6
8
10
-0.8
-0.25
0.3
0.85
1.4
1.95
2.5
Mar
-08
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08M
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Vehí
culo
s y
Gen
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(Var
% A
nual
)
Vehí
culo
s (V
ar %
Men
sual
)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículos Año base 2018=100
Diciembre 2021
General Vehículos
7.36%8.67%
Variación (%) Anual
General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)
La inflación general al mes de diciembre de 2021 es menor a la inflación de vehículos.
La variación anual de precios en vehículos incrementó ligeramente contra el dato del mes pasado (8.66%). General Vehículos
0.36%
0.62%
Variación (%) Mensual
20
Trabajadores asegurados permanentes y eventuales
Fuente: IMSS
Diciembre 2021 Vs Noviembre 2021 -1.49%
(Mill
ones
de
pers
onas
)
Diciembre 2021 Vs Diciembre 2020 4.28%
0
2M
4M
6M
8M
10M
12M
14M
16M
18M
20M
22M20
14/0
2
2014
/04
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/06
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/10
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/02
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/12
2021
/02
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/04
2021
/06
2021
/08
2021
/10
2021
/12
(
4.28
Total Diciembre 2021: 20,620,148 personasDiferencia Vs Diciembre 2020: +846,416 personasDiferencia Vs Diciembre 2019: +198,706 personas
Variación % anual
21
Vehículos usados importados(unidades)
Al mes de noviembre de 2021, la importación de autos usados fue de 151 mil 515 unidades, lo que equivale al 16.5% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación incrementó 37.0% respecto a similar periodo de 2020, lo que representó 40 mil 901 unidades adicionales.
0
0.5M
1M
1.5M
0
58
116
173
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mer
cado
inte
rno
ener
o-no
viem
bre
% U
sado
s im
port
ados
ene
ro-n
ovie
mbr
e
52.5%
Mercado Interno enero-noviembre Usados Importados enero-noviembre % de usados importados en mercado interno
Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.
Mercado interno (enero-noviembre)
984,969 999,361 973,561 924,244 662,964 715,472 790,195 877,044 945,579 1,003,554 1,193,543 1,414,424 1,375,709 1,284,786 1,187,471 844,460 917,315
Usados importados (enero-noviembre)
517,362 1,418,429 1,104,777 931,179 237,969 411,086 555,214 403,595 568,981 433,309 161,395 137,599 112,258 130,501 144,437 110,614 151,515
% de usados importados en mercado interno
52.5% 141.9% 113.5% 100.8% 35.9% 57.5% 70.3% 46.0% 60.2% 43.2% 13.5% 9.7% 8.2% 10.2% 12.2% 13.1% 16.5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
70.3%
35.9%
141.9%
60.2% 43.2%
13.5% 9.7% 8.2% 12.2% 13.1%
113.5%100.8%
57.5%
46.0%
VariaciónEnero- Febrero
2019 2018 Unidades %
Usados importados 151,515 110,614 40,901 37.0%
Enero-NoviembreVariación
2021 2020 Unidades %Usados importados 15,969 13,098 2,871 21.9%
NoviembreVariación
2021 2020 Unidades %
10.2% 16.5%
22
Usad
os Im
port
ados
Vent
as
0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K 20K
8,310
18,383
Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a noviembre de 2021
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
45.2%
Miles de unidades
223
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
Volumen mensual de unidades usadas importadas2009 a 2021
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
E-09 M M JS-09
N-09E-10 M M J
S-10N-10
E-11 M M JS-11
N-11E-12 M M J
S-12N-12
E-13 M M AS-13
N-13E-14 M M J
S-14N-14
E-15 M M JS-15
N-15E-16 M M J
S-16N-16
E-17 M M JS-17
N-17E-18 M M J
S-18N-18
E-19 M M JS-19
N-19E-20 M M J
S-20N-20
E-21 M M JS-21
N-21
24
Escribe algo
Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2021
2005 93,2997.1%
89,4445.5%
89,483-5.2%
86,4267.7%
83,9621.8%
84,8975.0%
85,0000.6%
90,6269.4%
91,07812.1%
89,999-1.5%
100,7551.4%
146,7990.1%
1,131,7683.3%
2006 96,2273.1%
89,079-0.4%
96,8718.3%
77,879-9.9%
86,4623.0%
87,0842.6%
83,069-2.3%
90,9370.3%
92,0831.1.%
97,4698.3%
102,2011.4%
140,375-4.4%
1,139,7360.7%
2007 97,6751.5%
86,060-3.4%
96,487-0.4%
75,020-3.7%
84,756-2.0%
80,462-7.6%
83,1050.0.%
88,573-2.6%
86,547-6.0%
97,182-0.3%
97,694-4.4%
126,329-10.0%
1,099,890-3.5%
2008 96,846-0.8%
86,9971.1%
80,119-17.0%
83,10610.8%
85,8271.3%
81,4241.2%
85,3242.7%
86,119-2.8%
76,620-11.5%
83,307-14.3%
78,555-19.6%
101,300-19.8%
1,025,544-6.8%
2009 69,664-28.1%
61,579-29.2%
64,242-19.8%
51,395-38.2%
53,440-37.7%
55,974-3.3%
56,443-33.8%
58,926-31.6%
58,505-23.6%
67,882-18.5%
64,914-17.4%
91,961-9.2%
754,925-26.4%
2010 64,064-8.0%
59,518-3.3%
65,4141.8%
60,43217.6%
61,63215.3%
59,9107.0%
61,9609.8%
66,93113.6%
65,93412.7%
74,0959.2%
75,58216.4%
104,94114.1%
820,4138.7%
2011 68,7677.3%
66,99012.6%
75,12514.8%
65,2468.0%
68,63411.4%
68,36614.1%
68,53310.6%
75,68113.1%
73,99812.2%
75,7482.2%
83,10710.0%
115,69810.3%
905,89310.4%
2012 75,2979.5%
74,70411.5%
83,57411.2%
69,8907.1%
80,26817.0%
78,50814.8%
76,37811.4%
83,32610.1%
79,9618.1%
83,1728.7%
91,9669.5%
110,998-4.8%
988,0428.8%
2013 84,403121%
80,2857.55%
82,860-0.9%
83,64719.7%
87,6389.2%
83,8586.8%
86,76013.6%
88,5866.3%
78,555-1.8%
88,4166.3%
100,5719.4%
119,5197.7%
1,065,0987.8%
2014 85,6141.4%
80,037-0.3%
85,7673.5%
76,941-8.0%
88,3880.9%
84,2070.4%
96,36611.1%
103,99417.4%
89,31313.7%
101,09014.3%
111,83711.2%
133,41111.6%
1,136,9656.7%
2015 103,80521.2%
97,65922.0%
105,03422.5%
94,95323.4%
102,15615.6%
107,09727.2%
111,86316.1%
112,3078.0%
111,70525.1%
120,21418.9%
126,75013.3%
160,90120.6%
1,354,44419.1%
2016 119,83315.4%
111,12613.8%
117,25211.6%
118,75425.1%
121,87919.3%
134,91325.9%
132,10918.1%
134,38819.7%
131,88818.1%
137,50314.4.%
154,77922.1%
192,74119.8%
1,607,16518.7%
2017 123,4473.0%
118,1936.4%
137,24517.1%
114,938-3.2%
123,4291.3%
127,752-5.3%
122,678-7.1%
125,985-6.3%
116,716-11.5%
123,602-10.1%
141,724-8.4%
159,234-17.4%
1,534,943-4.5%
2018 109,445-11.3%
109,846-7.1%
119,127-13.2%
109,748-4.5%
115,155-6.7%
120,298-5.8%
115,047-6.2%
119,487-5.2%
114,888-1.6%
117,602-4.9%
134,143-5.3%
142,300-10.6%
1,427,086-7.0%
2019 111,5141.9%
104,009-5.3%
117,529-1.3%
98,366-10.4%
102,422-11.1%
106,782-11.2%
106,104-7.8%
108,074-9.6%
100,757-12.3%
107,110-8.9%
124,804-7.0%
130,460-8.3%
1,317,931-7.6%
2020 104,852-6.0%
104,3380.3%
87,541-25.5%
34,927-64.5%
42,034-59.0%
62,861-41.1%
72,921-31.3%
77,120-28.6%
77,808-22.8%
84,351-21.2%
95,707-23.3%
105,603-19.1%
950,063-27.9%
2021 81,657-22.1%
82,863-20.6%
96,31910.0%
84,287141.3%
86,710106.3%
88,68841.1%
82,15712.7%
78,2351.4%
76,930-1.1%
76,640-9.1%
82,829-13.5%
97,365.-7.8
1,014,6806.8%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totalanual
Unidades y Variación porcentual anual
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
25
Top 10 por marcasen la comercialización de vehículos ligeros
Enero-Diciembre de 2021Participación de las marcas con mayor volumen
Estas diez marcas comercializan el
79.8% del total de vehículos vendidos en México en el periodo
de referencia.Participación
20.1%
11.7%
9.7%
9.0%8.1%
4.6%
4.6%
4.2%
4.0%
3.7%
20.2%Otras
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
26
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Comercialización de vehículos ligeros por marca
27
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI 28
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados en diciembre de 2005 a 2021(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
22,900 22,980 23,370 23,915
28,170
30,958
38,339
42,68841,014
38,876
33,987
29,834
36,534
56,934
43,545
36,867
31,424
22,751
37,30034,787
44,666
55,718
69,448
55,811
51,478
43,916
22,275
30,02032,635
29,324
24,974
29,13031,173
32,383 32,665 32,94535,415
45,757
32,697
28,081 27,997
25,080
19,741
23,653 23,996 23,957
18,79017,143 17,775
16,21514,891
16,089 16,272
23,837 24,887
21,955
17,676 18,759 18,127
15,364
4,9306,710 6,164 5,139
3,911 4,6526,225 6,457 6,833 7,300 6,382
8,0396,889
5,211 5,0792,790 2,699
289 405 317 322 182 187 116 170 174 252 125 259 164 158 114 178 171
Usos Múltiples Subcompactos Compactos Camiones ligeros De Lujo Deportivos Camiones pesados
29
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados en enero-diciembre de 2005 a 2021(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
218,436234,363
166,501 173,976
199,632
229,913246,875
294,390
380,831 386,678
360,602
262,219
333,185
448,641
390,279
327,612
304,147
221,219239,712
282,862
306,523318,360
378,239
493,303
596,095
548,436
486,456
447,237
284,581 283,849
257,739
228,715
177,284
214,976
256,251271,692
300,662288,347
313,728
362,569
332,219
301,344
261,733
210,929202,332195,441
221,407 220,179 213,105
154,528 148,265138,713 144,860 144,844
153,675
178,526
209,920199,034
183,076191,933
153,993 159,963
42,527 50,270 48,878 49,92733,857 37,183 41,140
56,473 62,975 60,851 62,686 69,77161,028 58,917
47,15631,249 28,600
14,9993,880 4,070 3,930 3,101 2,320 1,892 1,681 1,886 1,623 1,638 1,547 1,826 1,685 1,523 1,603 1,418 1,475
Usos Múltiples Subcompactos Compactos Camiones ligeros De Lujo Deportivos Camiones pesados
30
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).
Top 5 de Ventas por segmento: Enero-Diciembre 2021
Subcompactos Compactos De lujo
Deportivos Usos múltiples Camiones
Versa69,775 (34.5%)
Mazda 316,554 (8.2%)
Sentra22,469 (11.1%)
Forte16,018 (7.9%)
Onix12,362 (6.1%)
Prius4,580 (16.0%)
Mini3,044 (10.6%)
Camry3,016 (10.5%)
Charger2,306 (8.1%)
Q21,615 (5.6%)
Aveo37,039 (13.0%)
KIA Río35,249 (12.4%)
March34,974 (12.3%)
Vento29,380(10.4%)
Beat19,265 (6.8%)
Leon1,784 (33.8%)
Mx-5865 (16.4%)
Mustang607 (11.5%)
A5 Sportback488 (9.2%)
GR Yaris303 (5.7%)
Seltos14,080 (4.2%)
Kicks13,988 (4.2%)
Rav411,731 (3.5%)
HR-V-12,768 (3.8%)
CR-V11,537 (3.5%)
NP30047,884 (29.9%)
Saveiro9,253 (5.8%)
Hilux Dc16,635 (10.4%)
L2008,812 (5.5%)
CrewCab8,704 (5.4%)
Unidades y Participación %
31
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
Los diez modelos más vendidos
Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano al mes de diciembre de 2021, acumularon 329 mil 224 unidades, lo que significa una cobertura de 32.4% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.Nissan coloca cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors dos, Kia uno, VW uno, Mazda uno y Toyota uno.
1Versa69,775 (6.9%)
2NP30047,884 (4.7%)
4Río35,249 (3.5%)
6Vento29,380 (2.9%)
3Aveo37,039 (3.7%)
5March34,974 (3.4%)
7Sentra22,469 (2.2%)
9Hilux Dc16,635 (1.6%)
8Beat19,265 (1.9%)
10Mazda 316,554 (1.6%)
1Ver
sa
2NP3
00
3Ave
o
4Río
5Mar
ch
6Ven
to
7Sen
tra
8Bea
t
9Hilu
x Dc
10M
azda
3
1,76
2
3,30
7 5,82
0
6,23
5
-3,4
19
2,61
3 5,64
4
-22,
517
2,96
9
209
2.6% 7.4%18.6% 21.5%
-8.9%
9.8%
33.5%
-53.9%
21.7%
1.3%
Nota: En paréntesis participación en total de venta del periodo de referencia.
32
Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex
Compradores por región(Variación % enero-noviembre 2021 – enero-noviembre 2020)
CENTRO 194,881 206,702 6.1 23.5 23.0 1.4
GOLFOPENINSULAR 76,902 92,571 20.4 9.3 10.3 1.9
METROPOLITANA 146,165 147,288 0.8 17.7 16.4 0.1
NOROESTE 70,359 80,707 14.7 8.5 9.0 1.3
NORTE 144,157 165,293 14.7 17.4 18.4 2.6
OCCIDENTE 100,301 106,452 6.1 12.1 11.8 0.7
SUR 94,874 100,476 5.9 11.5 11.2 0.7
TOTAL 827,639 899,489 8.7 100.0 100.0 8.7
ENE-NOV2020
ENE-NOV2021
Variación%
(%)2020
(%)2021
Contribución ala variación
Nota: No incluye información de Isuzu, Smart, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz , y Volvo.
Regiones1- Centro2-Golfo Peninsular3-Metropolitana4-Noroeste5-Norte6-Occidente7-Sur
6.8
6.46.80.8
20.6
14.1
8.0
11.8
24.1 9.3
17.919.0 10.9
14.58.2
6.116.212.1
5.1 6.26.5 17.46.8
47.96.8-0.110.8 20.3
-5.722.3
11.416.3
15.5
1
2
3
4
5
6
7
Variación % (estratificación intervalos iguales)
0.7
33
Fuente: Elaborado por AMDA.
Pronóstico de vehículos ligeros 2021
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0E F M A M J J A S O N D
104,
852
97,3
6881
,657
104,
338
86,9
0482
,863
87,5
4183
,684
96,3
19
34,9
2782
,931
84,2
87
42,0
3482
,445
86,7
10
62,8
6187
,096
88,6
88
72,9
2184
,236
82,1
57
77,1
2084
,459
78,2
35
77,8
0880
,352
76,9
30
84,3
3179
,052
76,6
40
95,4
8593
,991
82,8
2983
,556
105,
135
101,
700
97,3
6589
,242
Unidad
es
Observado 2020 Estimación 2021* Observado 2021 1/ Ajuste 2021**
El volumen de unidades comercializadas durante diciembre de 2021 fue de 97 mil 365 unidades.
32
1/ Resultados de enero y febrero 2021 reflejan el impacto de paro operación en producción y semáforo epidemiológico en rojo en mercados relevantes para el mercado interno.*Supuestos Estimación 2021 (Tasas anuales): PIB (6.0%), INPC (6.6%) y Financiamiento (8%). Supuestos ajuste**: Impacto por escasez de producto con base en diferencial de estimaciones y promedio de unmes inventario.
Estimado 101,700 4.5% 1,019,015 0.4%
Ajustado 89,242 -8.3% 1,006,557 -0.8%
Pronóstico Diciembre 2021 Variación % Vs Observado Anual 2021 Variación % Vs Observado
34
Fuente: Elaborado por AMDA.
Pronóstico de vehículos ligeros 2022
110K
100K
90K
80K
70K
60K
50K
40K
30K
20K
10K
0
E F M A M J J A S O N D
104,
852
81,6
5783
,612
104,
338
82,8
6384
,370
87,5
4196
,319
98,3
76
34,9
2784
,287
85,0
46
42,0
3486
,710
87,7
00
62,8
6188
,688
89,8
17
72,9
2182
,157
86,1
80
77,1
2078
,235
82,0
82
77,8
0876
,930
80,2
51
84,3
3176
,640
80,0
87
95,4
8582
,829
87,0
79
105,
135
97,3
6594
,774
2020 2021* 2022 Estimado **
El volumen de unidades que se comercializarán en 2022 se estima en 1,039,375 unidades
32
*Resultados de enero y febrero 2021 reflejan el impacto de paro operación en producción y semáforo epidemiológico en rojo en mercados relevantes para el mercado interno.**Supuestos Estimación 2022 (Tasas anuales): PIB (2.9%), INPC (3.8%) y Financiamiento (6%).
Estimado 1,039,375 unidades 2.4%
Anual 2022 Variación % Vs 2021
35
México: Proyecciones de Producto Interno Bruto
La expectativa de diciembre 2021 para el crecimiento del PIB de México en 2021 es 0.06 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (nov. 2021). Así mismo es 2.05 puntos porcentuales mayor que laexpectativa que se tenía en diciembre 2020.
Pronóstico de la Variación del PIB de México para
(Media)
(Media)La expectativa de diciembre para el crecimiento del PIB de México en 2022 es 0.0 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (nov. 2021).El pronóstico de diciembre 2021 para el año 2022, presenta un crecimiento de 0.20 puntos, con respectoal que se tenia el año pasado.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México
876543210
E-20
F-20
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0
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0
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0
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0
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1
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1
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1
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J-21
A-2
1
S-21
O-2
1
N-2
1
D-21
1.64
1.6 1.88 2.
52
2.51 2.
79
2.88 3.01 3.26
3.21
3.29 3.54 3.74 3.89 4.
53 4.76 5.
16 5.8 6.06
5.99 6.15
6.0
5.65
5.59
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
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0
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0
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O-2
0
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0
D-20
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1
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1
J-21
J-21
A-2
1
S-21
O-2
1
N-2
1
D-21
2.00
2.03
2.05 2.12 2.21 2.
37
2.27
2.22 2.33
2.33 2.44 2.
59
2.61 2.65
2.68
2.66
2.65 2.
80
2.83
2.81 2.88
2.90
2.79
2.79
2021
2022
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
E-21 F-21 M-21 A-21 M-21 J-21 J-21 A-21 S-21 O-21 N-21 D-21
2.24 2.23 2.28 2.19 2.2 2.21 2.21 2.21 2.18 2.16 2.22 2.21
2023(Media)
La expectativa de diciembre 2021 para el crecimiento del PIB de México en 2023 es 0.1 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (nov. 2021).
36
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México
Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto
En diciembre, la expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2021 es 0.09 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (noviembre 2021). Así mismo es 1.86 puntos porcentuales mayor a la presentada en diciembre 2020.
Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para
(Media)10
8
6
4
2
0
E-20
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0
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0
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0
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0
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1
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1
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O-2
1
N-2
1
D-21
1.85
1.84 2.16
3.87
3.91
3.94
4.02
3.97
3.72 3.89
3.76
3.83 4.
42 5.02 6.
04 6.20 6.38 6.64
6.61
6.51
6.16
5.92
5.78
5.69
En diciembre 2021 la expectativa de crecimiento del PIB estadounidense en 2022 creció 0.08 puntos porcentuales respecto al mes anterior, colocándose en 3.94.
(Media)6
5
3
2
0
D-20
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F-21
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1
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1
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1
J-21
J-21
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1
S-21
O-2
1
N-2
1
D-21
3.0 3.19 3.42 3.77
3.78
3.79
3.81
3.78 3.97
3.95
3.90
3.86
3.94
2021
2022
6543210
D-21
2.81En diciembre 2021 la expectativa de crecimiento del PIB estadounidense en 2023 es de 2.81
2023(Media)
37
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Bloomberg. Comisión Europea
Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona
0
-4
-8
-12
-16
-20
-24
F A J A OD-
17 F A J A OD-
18 F A J A OD-
19 F A J A OD-
20 F A J A OD-
21
Euro Zona: Confianza del Consumidor
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Thompson Reuters. Michigan University
Variación %mensual
(Dic21-Nov21)
4.7
Variación % anual(Dic21-Dic20)
-12.5
100
80
60
40
20
0
S D M J SD-
17 M J SD-
18 M J SD-
19 M J SD-
20 M J SD-
21
Estados Unidos: Índice de Confianza del Consumidor
La confianza del consumidor al mes de diciembre 2021 en la eurozona decreció 2.0 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, es 10.8 puntos mayor comparado con el mismo mes de 2020.
-8.3
-8.3
-13.
9
-8.1
70.676
.9
99.3
98.3
-3.4
95.9
38
Fuente:Elaborado por AMDA con información de BLS
Desempleo en Estados UnidosTasa de desempleo
La tasa de desempleo en Estados Unidos decreció 2.8 puntos con respecto al mismo mes del año anterior (diciembre 2020).
La tasa de desempleo en el mes de diciembre 2021 decreció en 0.3 puntos con respecto al mes anterior, al situarse en 3.9.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
M J SD-
16 M J SD-
17 M J SD-
18 M J SD-
19 M J SD-
20 M J SD-
21
4.1
3.9
6.7
3.9
Variación % anualDic21-Dic20
-2.8
4.7
3.5
Variación % mes anteriorDic21-Nov21
-0.3
39
FebreroComercialización de vehículos ligeros en algunos países
E.U.A. 1,001,351 1,194,313 1,605,497 19.3 -25.6 14,926,933 14,471,848 3.1
Candá 110,448 102,919 107,716 -6.8 -4.5 1,638,398 1,537,388 6.6
México 82,829 97,365 105,603 17.5 -7.8 1,014,680 950,063 6.8
Italia* 104,478 86,679 119,620 -17.0 -27.5 1,457,952 1,381,756 5.5
Argentina 26,118 16,117 19,431 -38.3% -17.1 355,496 323,806 9.8
Brasil 161,027 193,555 232,795 20.2 -16.9 1,974,431 1,950,754 1.2
Colombia 20,005 21,392 23,978 6.9 -10.8 210,378 165,349 27.2
Chile 38,981 40,776 27,962 4.6 45.8 415,581 258,835 60.6
País 2021 2021 2020 Variación% m-m
Variación% a-a 2021 2020 Variación
% acum.
DiciembreNoviembre
Comercialización de vehículos ligeros
*Datos corresponden sólo a automóviles de pasajeros.
Variación "m-m" refiere a mes actual con respecto al mes inmediato anterior y "a-a" refiere a variación mes actual con respecto al mes del año anterior.
Fuente: AMDA con información de AMIA, MARKLINES,INEGI, SIOMMA, FENABRAVE, ANDEMOS, ANAC, CCFA.
Enero-Diciembre
40
Evolución de Precios
10
8
6
4
2
0
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sep
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dici
embr
e
Expectativa 2021 Expectativa 2022 Expectativa 2023
La expectativa de inflación en el mes de diciembre 2021 se encuentra por encima de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentuales, debido a que es de 7.6 puntos porcentuales.
Expectativa de inflación anual(%)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México41
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México
Cetes y Tipo de Cambio
024681012141618202224
M J SD-
15 M J SD-
16 M J SD-
17 M J SD-
18 M J SD-
19 M J SD-
20 M J SD-
21
Peso
s po
r dól
ar
Los analistas prevén en diciembre que para el cierre de 2021 el tipo de cambio se sitúe en 20.97 pesos por dólar, mientras que para 2022 la expectativa de cierre es de 21.51 pesos por dólar y para 2023 es de 22.14.[Banxico 17/12/2021]
Tipo de Cambio(Cierre de mes)
En diciembre 2021 la tasa de Cetes a 28 días cerró en 5.49 puntos porcentuales, manteniendo un promedio de 5.29. [Banxico 17/12/2021]
Promedio Mensual Rendimiento al cierre
Tasa de interés. Cetes a 28 días
0123456789
0123456789
M J SD-
15 M J SD-
16 M J SD-
17 M J SD-
18 M J SD-
19 M J SD-
20 M J SD-
21
42
Exportacionesmanufactureras
ExportacionesAutomotrices
-1.6%
-3.3%
Oct
ubre
202
1- S
eptie
mbr
e 20
21
Fuente:Elaborado por AMDA con base en INEGI
Exportaciones manufactureras y automotriz
10M
15M
20M
25M
30M
35M
2M
4M
6M
9M
11M
14M
2010
/02
2010
/07
2010
/12
2011
/05
2011
/10
2012
/03
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/02
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/12
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/05
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/06
2018
/11
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2019
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2020
/07
2020
/12
2021
/05
2021
/10
Man
ufac
tura
s
Auto
mot
riz
Manufacturas Automotriz
Exportaciones manufactureras(millones de dólares)
El saldo del sector manufacturero al mes de octubre 2021 fue de 2,102 millones de dólares. El superávit de la balanza automotriz en dicho periodo fue de 68,242 millones de dólares.Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero acumulado habría sido de 66,141 millones de dólares.
Exportacionesmanufactureras
ExportacionesAutomotrices
-4.1%
-21.9%
Oct
ubre
202
1 - O
ctub
re 2
020
2,102
-66,141
Ener
o-O
ctub
re 2
021
Saldo Manufacturero
Saldo Manufacturero Sin Sector Automotriz
Balanza Comercial del sector manufacturero(millones de dólares)
43
Fuente Banco de México
Saldo semanal de la reserva internacional neta
0
50
100
150
200
2/18
/11
4/29
/11
8/7/
119/
15/1
111
/25/
113/
2/12
4/13
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6/22
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8/31
/12
9/11
/12
1/18
/13
3/27
/13
7/6/
138/
16/1
310
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133/
1/14
3/14
/14
5/23
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1/8/
1410
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1412
/19/
142/
27/1
58/
5/15
7/17
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9/25
/15
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/15
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/16
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169/
9/16
11/1
8/16
1/27
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176/
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78/
25/1
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712
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23/1
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6/18
10/8
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10/1
9/18
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/01/
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/05/
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/08/
2131
/12/
21
Miles de millones de dólares
Al 31 de diciembre 2021:202.39 Miles de millones de dólares
44
Fuente: BANXICO1/ El IPC es un indicador del mercado accionario en su conjunto.
Índice de precios y cotizacionesde la Bolsa Mexicana de Valores
Puntos1978=0.78
30K
32K
34K
36K
38K
40K
42K
44K
46K
48K
50K
52K
54K
2010/01
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2021/06
2021/09
2021/12
Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes
El IPC (Índice de Precios y Cotizaciones)1/ cerró el mes de diciembre 2021 en 53,272.44
45
Nota: p se refiere a cifras preliminaresFuente: INEGI.1/ Refiere a indicadores de opinión sobre la confianza y tendencia de la actividad económica del sector de las Industrias Manufactureras.
Indicadores del productor manufacturero1/
Puntos
30
35
40
45
50
55
60
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/01
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/09
2021
/12p
/
Confianza Empresarial Pedidos Manufactureros
Var. Dic21 Dic20: 9.7Var. Dic21 Dic20: 1.39
52.9
51.4
El indicador de confianza del productor manufacturero y el de pedidos manufactureros muestra variación positiva en el mes de diciembre 2021, con respecto al mismo mes del año anterior.
46
Sistema de indicadores cíclicos1/
Fuente: INEGI.1/ El indicador coincidente es un indicador compuesto conformado por variables relevantes para el seguimiento del ciclo económico del país, el adelantado es un indicador compuesto conformado por variables cuyo comportamiento tiende a adelantarse al ciclo económico del país.
Puntos
92
94
96
98
100
102
2008
/03
2008
/07
2008
/11
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/03
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/07
2021
/11
Coincidente Adelantado
El dato del indicador adelantado en noviembre 2021 registró un crecimiento de 1.34 puntos respecto al mismo mes de 2020.
101.25
99.63
47
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