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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013Álvaro MartínPanamá, 11 de septiembre de 2014
Ediciones del Informe Tecnocom
Índice
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas
La visión del sector (i)
• Aproximación cualitativa:
• entrevistas personales
• contactos telefónicos
• cuestionarios
• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España
• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes
Entrevistas con los principales ejecutivos del sector
La visión del sector (ii)
Panorama actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre tecnológica y de mercado
• Convergencia progresiva España - LatAm
La visión del sector (iii)
Panorama actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre tecnológica y de mercado
• Convergencia progresiva España - LatAm
• Segmentación y personalización
• Propuesta de valor más allá del pago
• Cuota por servicio
La visión del sector (iv)
Panorama actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre tecnológica y de mercado
• Convergencia progresiva España - LatAm
• Segmentación y personalización
• Propuesta de valor más allá del pago
• Cuota por servicio
• Banca – retail
• Banca – telcos
• Banca – banca
• Banca – procesadoras
La visión del sector (v)
Panorama actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre tecnológica y de mercado
• Convergencia progresiva España - LatAm
• Segmentación y personalización
• Propuesta de valor más allá del pago
• Cuota por servicio
• Banca – retail
• Banca – telcos
• Banca – banca
• Banca – procesadoras
• Domiciliaciones
• Prepago – monederos móviles
• NFC y contactless, a dos velocidades
• mPOS
• E-commerce
La visión del sector (vi)
Panorama actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre tecnológica y de mercado
• Convergencia progresiva España - LatAm
• Segmentación y personalización
• Propuesta de valor más allá del pago
• Cuota por servicio
• Banca – retail
• Banca – telcos
• Banca – banca
• Banca – procesadoras
• Domiciliaciones
• Prepago – monederos móviles
• NFC y contactless, a dos velocidades
• mPOS
• E-commerce
• Pagos móviles y dinero electrónico (LatAm)
• Tasas de intercambio
• Tasas de usura
• PSD2
Índice
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas
El sector en cifras (i)
Elementos destacados• El valor de las operaciones crece más de
un 3% respecto al año anterior
• Cheque mantiene valor absoluto, pero pierde cuota
• Las tarjetas pasan del 3,6% al 4,1% entre 2011 y 2012
• Crecimiento relativo de los débitos directos, todavía minoritarios
Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina
Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2007 y 2012, por instrumento, miles de millones USD
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
El sector en cifras (ii)
• El cheque no termina de entrar en declive
• Transferencias de crédito continúan ganando importancia
• Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo
Tarjetas siguen creciendo rápidamente
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.*Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.
El sector en cifras (iii)
• Brasil se desmarca definitivamente del resto de países
• Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia
Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
El sector en cifras (iv)
Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos POS
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
El sector en cifras (v)
Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso
Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
El sector en cifras (vi)
• Brasil acumula la mitad del comercio electrónico de LatAm
• Mejoras en medios de pago, oferta y mayor confianza en el canal
El comercio electrónico en América Latina supera los 20.000 millones USD
Mercado del comercio electrónico LatAm, millones USD
Fuente: cámaras y asociaciones nacionales de comercio electrónico
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Mercado del comercio electrónico España, millones USD
Índice
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas
Demanda de los medios de pago (i)
• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)
• Población general, entre 18 y 65 años
• Ámbito geográfico:
• Brasil
• Chile
• Colombia
• México
• Perú
• República Dominicana
• España
• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)
• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis
Metodología
Demanda de los medios de pago (i)
Sólo la mitad de los latinoamericanos son “totaleros”
Posesión de tarjetas de crédito, según tipos de liquidación, por país(tarjetas bancarias y/o de establecimiento)
n= usuarios con al menos una tarjeta de crédito (bancario y/o de establecimiento) en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Demanda de los medios de pago (ii)
El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en LatAm
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Efectivo como medio de pago más habitual, por categorías
Demanda de los medios de pago (iii)
España es líder en uso preferente de la tarjeta de débito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Tarjeta de débito como medio de pago más habitual, por categorías
Demanda de los medios de pago (iv)
Brasil se desmarca con el mayor uso preferente de la tarjeta de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Tarjeta de crédito como medio de pago más habitual, por categorías
Demanda de los medios de pago (v)Comisiones y tasas bajas son el principal atributo buscado en las tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Aspectos clave en la elección de una tarjeta de crédito
Demanda de los medios de pago (vi)Cash-back y descuentos en carburante son las ventajas más valoradas por los españoles en sus tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Ventajas adicionales de mayor interés en tarjetas de crédito
Demanda de los medios de pago (vii)En España, sólo 1 de cada 4 personas considera la oferta de tarjeta de débito a la hora de elegir una entidad bancaria
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Influencia en la elección de las entidades según tarjeta de débito ofrecida
Demanda de los medios de pago (viii)
La gratuidad mueve a los españoles en su elección de tarjeta de débito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Principales características de la tarjeta de débito que influyeron en la elección de una entidad financiera
Demanda de los medios de pago (ix)Los españoles son los menos optimistas con respecto a la evolución de su situación económica…
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Perspectivas de evolución de la situación económica personal en el próximo año
Demanda de los medios de pago (x)
…y en consecuencia son menos propensos a contratar tarjetas
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Población que está considerando contratar alguna tarjeta en el próximo año
Demanda de los medios de pago (xi)
El teléfono convencional da paso al smartphone…
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Penetración de smartphones y teléfonos convencionales, 2012-2013
Demanda de los medios de pago (xii)
…y crece el acceso a Internet móvil
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Actividades con el teléfono móvil, al menos una vez al mes, 2013
Demanda de los medios de pago (xiii)La mayoría de los internautas españoles y brasileños han comprado alguna vez online
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Internautas que han comprado online, 2013
Demanda de los medios de pago (xiv)Los medios de pago preferidos para comprar en Internet varían mucho entre países
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Principales medios de pago usados en alguna ocasión en las compras online, 2013
Índice
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas
Al detalle: Procesamiento de tarjetas (i)
Intervinientes y procesos afectados en el pago con tarjeta
Al detalle: Procesamiento de tarjetas (ii)
Diferenciación en el procesamiento emisor
Funciones y procesos de negocio en programas de tarjetas
Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iii)
Modelos de procesamiento emisor
Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iv)Alternativas y criterios a considerar en la externalización de procesos de negocio en rol emisor
Criterios de decisión sobre el modelo de procesamiento
Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v)
El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge
La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice especialización y capacidad de evolución ordenada
La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y medio
Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la industrialización de algunos de sus procedimientos
Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa
Lugar. Fecha (00.00.00)
Contacto: Álvaro Martínemail: amartin@afi.estel. +34 915 200 100
Proyectando juntos el futuro
www.tecnocom.es
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