View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
VII Seminario Internacional de Berries 15
de Mayo, 2013
Gracias por el invitación • Contexto Global
• Desafíos y perspectivas para arándanos
chilenos
• Actualización sobre variedades para
productores Chilenos
• Pronóstico para la temporada norteamericana
1
Cultivating Exceptional Plants, Relationships,
and Innovative Solutions to Optimize Customer Success.
Cultivamos Plantas y Relaciones Excepcionales e Innovamos Soluciones
Para Optimizar el Exito de Nuestros Clientes
2
© 2013 North American Blueberry Council
Cort Brazelton
2012 Top Ten
Highbush Acreage Growth & Production
3
93% of Global Acreage
FR PR Total FR PR Total
United States 57,895 67,572 76,492 86,248 95,065 242.0 154.3 396.3 279.9 192.3 472.2
Chile 11,120 22,700 26,908 32,250 33,960 109.5 14.0 123.5 154.5 65.9 220.4
British Columbia 13,000 17,500 18,300 21,020 25,500 56.0 34.0 90.0 50.0 65.0 115.0
Argentina 6,919 9,400 10,900 9,500 7,410 24.6 2.0 26.6 31.3 14.2 45.5
Poland 3,954 6,700 6,900 7,800 8,645 13.8 9.9 23.8 22.3 3.4 25.7
China 642 3,275 2,900 8,645 29,800 3.0 3.6 6.6 18.0 7.0 25.0
Germany 3,954 4,400 5,063 5,300 5,580 18.7 1.2 19.9 20.1 1.9 22.0
Spain 494 1,870 2,100 2,600 3,050 17.6 0.0 17.6 21.5 0.2 21.7
Mexico & Cen. Am. 180 545 805 1,663 3,070 5.0 0.0 5.0 12.3 0.2 12.5
Australia 1,384 1,450 1,470 1,530 2,590 5.7 0.9 6.6 9.5 0.7 10.1
Top 10 Acreage 99,542 135,412 151,838 176,556 214,670 496.1 219.9 716.0 619.4 350.6 970.0
2010 Million Lbs. 2012 Million Lbs.2012
Acres
2005
Acres
2007
Acres
2008
Acres
2010
Acres
94% of Global Production
© 2013 North American Blueberry Council
Cort Brazelton
2012 World Highbush Production
by Region
4
FR PR Total FR PR Total FR PR Total
North America 229.4 186.4 415.8 303.0 188.3 491.3 342.2 257.4 599.6
South America 92.1 23.0 115.1 137.1 16.3 153.4 190.5 81.8 272.4
Europe 54.4 2.0 56.4 68.6 12.5 81.1 90.6 7.7 98.2
Med. & N. Africa 0.8 0.0 0.8 2.2 0.0 2.2 5.4 0.1 5.5
Southern Africa 1.1 0.4 1.6 2.1 0.2 2.3 3.1 0.5 3.6
Asia & Pacific 12.3 4.7 17.0 16.3 6.2 22.5 38.0 10.2 48.1
World Acreage 390.1 216.5 606.6 529.3 223.6 752.9 669.8 357.7 1,027.4
2010 Million Lbs.2008 Million Lbs. 2012 Million Lbs.
≈150 m lbs. ≈275 m lbs.
© 2013 North American Blueberry Council
Cort Brazelton
2012 World Highbush Acreage Growth
by Region
5
FR PR Total FR PR Total
North America 71,075 85,617 95,597 108,931 123,635 303.0 188.3 491.3 342.2 257.4 599.6
South America 18,039 33,650 39,703 43,950 43,640 137.1 16.3 153.4 190.5 81.8 272.4
Europe 9,736 16,705 18,038 20,780 24,101 68.6 12.5 81.1 90.6 7.7 98.2
Med. & N. Africa 0 215 355 672 1,098 2.2 0.0 2.2 5.4 0.1 5.5
Southern Africa 740 810 910 1,124 1,146 2.1 0.2 2.3 3.1 0.5 3.6
Asia & Pacific 4,188 7,365 7,870 14,117 37,615 16.3 6.2 22.5 38.0 10.2 48.1
World Acreage 103,778 144,362 162,473 189,574 231,235 529.3 223.6 752.9 669.8 357.7 1,027.4
2012 Million Lbs.2010
Acres
2005
Acres
2007
Acres
2008
Acres
2010 Million Lbs.2012
Acres
© 2013 North American Blueberry Council
Cort Brazelton
2012 South American Highbush Production
6
FR PR Total FR PR Total FR PR Total
Chile 68.1 19.4 87.5 109.5 14.0 123.5 154.5 65.9 220.4
Argentina 22.2 3.0 25.2 24.6 2.0 26.6 31.3 14.2 45.5
Uruguay 1.6 0.6 2.2 2.7 0.3 3.0 4.2 1.8 5.9
Peru 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Brazil 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4
Colombia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 92.1 23.0 115.1 137.1 16.3 153.4 190.5 81.8 272.4
2010 Million Lbs. 2012 Million Lbs.2008 Million Lbs.
≈137% in 4 years
38.3 m lbs. 119 m lbs.
© 2013 North American Blueberry Council
Cort Brazelton
2012 World Highbush Acreage Growth
by Region
7
FR PR Total FR PR Total
North America 71,075 85,617 95,597 108,931 123,635 303.0 188.3 491.3 342.2 257.4 599.6
South America 18,039 33,650 39,703 43,950 43,640 137.1 16.3 153.4 190.5 81.8 272.4
Europe 9,736 16,705 18,038 20,780 24,101 68.6 12.5 81.1 90.6 7.7 98.2
Med. & N. Africa 0 215 355 672 1,098 2.2 0.0 2.2 5.4 0.1 5.5
Southern Africa 740 810 910 1,124 1,146 2.1 0.2 2.3 3.1 0.5 3.6
Asia & Pacific 4,188 7,365 7,870 14,117 37,615 16.3 6.2 22.5 38.0 10.2 48.1
World Acreage 103,778 144,362 162,473 189,574 231,235 529.3 223.6 752.9 669.8 357.7 1,027.4
2012 Million Lbs.2010
Acres
2005
Acres
2007
Acres
2008
Acres
2010 Million Lbs.2012
Acres
80%+- Volumen Global Consumido en Norteamérica
Penetración del Mercado EEUU – 51% Compra Frecuente EEUU 15%
Resto del Mundo: UK – 35%, Europa mínimo, Asia mínimo
Barreras a crecimiento: Consistencia (calidad, sabor), distribucion, variación en precio • La calidad es un obstáculo serio para el crecimiento
de consumo durante la contrastación
© 2013 North American Blueberry Council
Cort Brazelton
2012 World Highbush Production Growth
Prediction
8
0
300
600
900
1,200
1,500
2005 2008 2010 2012 2014 2016
Million Lbs.Asia & Pacific
Southern Africa
Med. & N. Africa
Europe
South America
North America
Over 1.3 Bn
lbs. by 2015
Over 1.45 Bn lbs.
by 2017
Previsión Global • El consumo mundial de arándanos seguirá aumentando
• El consumo norteamericano seguirá creciendo
• Asia y Europa continental indican potencial 'boom' en el
consumo y uso
• Espere introducción de muchos nuevos productos utilizando los
arándanos - especialmente con la espera disminución de precios procesados
• La calidad y experiencia de los consumidores será un obstáculo
importante para el éxito de la industria
• Nuevas regiones comienzan a producir en todas las ventanas -
habrá más opciones en el mercado
• Los clientes y los consumidores cada vez más selectiva - esto se
acelerará a medida que aumentan las opciones
9
Posición de Chile • Meses de suministro desde Chile: Nov-Marzo/Abril
• Chile es el “Big Boy"
• Proveedor primario
• Historia, liderazgo en la industria
• Cuando la fruta es bueno es muy bueno
• No hay otro lugar en el mundo con capaz de concentrar
volúmenes comerciales altas en una base por hectárea en
noviembre / diciembre / enero / (semana 46 - 6)
10
Chile tiene problemas de ‘Big Boy’ Retos de Negocios e Industria
• Crecimiento en volumen rápido
• Tasa de cambio
• Mano de obra
• Costos en general
• Infraestructura
• Post-cosecha
• Logística (puertos, contenedores, tiempo, etc ..)
• Distancia de mercado
• Comercialización: Liderazgo en el mercado limitada con
fraccionamiento de vendedores - muchos exportadores, muchos
recibidores, poco valor de la marca en el mercado, la consolidación limitada
11
Chile tiene problemas de ‘Big Boy’
Producción • Aumento de las variaciones climáticas
• Costos
• Rendimientos
• Variedades antiguas
• Sistemas de gestión
• Manejo técnico
12
Chile tiene problemas de ‘Big Boy’
Producto • Llegadas
• Distancia de los mercados (Los nuevos mercados son más lejos)
• Experiencias negativas de los consumidores
• Variedades
• Post-cosecha & cadena de frío
• Logística -distancia al mercado
• Manejo post entrada en el mercado
• Experiencia negativa del consumidor una barrera al
éxito y para crecimiento sostenido
13
Nuevas Alternativas
Nuevas zonas en la Ventana Chilena
• Mexico (octubre-mayo)
• Perú (septiembre-diciembre /mar-mayo?)
• California (febrero-mayo)
• Marruecos (febrero-mayo)
• Llegada de los volúmenes comerciales previsibles de estas
regiones (3-4.000 T / semana) tendrá un máximo de 10 años
• Su ascenso puede aumentar la demanda mundial de fruta de
calidad
• Estas alternativas junto con la demanda de los consumidores por
buena calidad impulsará cambios competitivos en la industria
14
Algunos de estos problemas pueden ser
gestionados y controlados, muchos no pueden Que está bajo el control de Chile? (Productor, envasador,
exportador)
• Ubicación de campos vs. inversiones nuevos
• Calidad de planta
• Variedades
• Manejo en el campo
• Post-Cosecha
• Decisiones de comercialización
• Costo de la estructura impuesta por los exportadores y
recibidores 15
Discusión: Variedades & Genética
Porque?: Necesidades en Chile
• Impacto en los costos (rendimientos, costos de
cosecha, llegadas)
• Atraer mano de obra
• Época de cosecha
• Costo y performancia en post-cosecha
• Rendimiento
• Llegadas
• Diferenciación
16
Actualización de Variedades para Chile: nuevas variedades
abiertamente disponibles ahora y en los próximos años
Contacto: Jose Ignacio Searle
jsearle@fallcreekchile.cl (9) 79862616 17
Programas:
18
Fall Creek Sitios de I+D,
Evaluación & Colección de Datos
• Fall Creek
• Universidad de Georgia
• Fall Creek, Oregon
• Norte y el este del estado de
Washington
• Bakersfield y Oxnard, California
• Sur de Georgia
• Cartaya, España
• Bordeo, Francia
• Jalisco, México
Ventura • Categoría: Low Chill Southern Highbush
Temprano
• Origen: Fall Creek
Factores dependiente de Sistema
Tradicional
• Timing: muy temprano (snowchaser-
Sprinhigh)
• Concentración de cosecha: moderato, 3
cosechas
• Tamaño: Grande
19
Variedades en el Mercado Hoy Día
Ventura Factores dependiente de Sistema
Evergreening/Siempre Verde
• Timing: Muy muy temprano (fin de
invierno, inicio primavera)
• Concentración de cosecha: extendido, 4-6
cosechas
• Tamaño: Grande – Muy grande
Factores independiente de Sistema
• Firmeza: Firme, no crujiente (mas
después de frio como Duke)
• Rendimiento: Bueno (mas que Star,
menos que Jewel)
20
Variedades en el Mercado Hoy Día
Ventura Factores independiente de Sistema de manejo
• Sabor: Bueno, suave y afrutado
• Cosméticos: Bloom excelente, queda en
post-cosecha • Shelf Life: Buen performancia hasta 4 semanas en
cooler
• Vigor de Planta: Muy muy vigoroso,
tolerancia a sales y bicarbonatos • Rendimiento: Medio-Alto
• Commentarios: Variedad principal en
plantaciones nuevas en España, solicitado
por los principales supermercados Europea • Precauciones: Rendimiento y la firmeza son buenas,
pero no excepcional
21
Variedades en el Mercado Hoy Día
Camellia • Categoría: Altamente Adaptable Southern
Highbush
• Origen: U. de Georgia
• Timing: Temprano-Medio (algunas dias
despues de Star)
• Concentración de cosecha: moderato, 3-4
cosechas
• Vigor de Planta: Muy alta
• Rendimiento: Muy alto
22
Variedades en el Mercado Hoy Día
Camellia Características de Fruta
• Tamaño: Grande
• Cosméticas: Excelente, buen bloom
• Firmeza: Muy firme
• Sabor: Excelente
• Shelf Life: Largo, buen performancia
• Comentarios: Facil manejar con alta
rendimientos y muy buen calidad de fruta,
racimos grandes y abiertas
• Precauciones: Epoca de cosecha no es algo
especial
23
Variedades en el Mercado Hoy Día
Suziblue • Categoría: Southern Highbush
Temprano, reemplazo de Star
• Origen: U. de Georgia
• Timing: Temprano, con Star
• Concentración de cosecha: Bueno,
2-3 cosechas
• Vigor de Planta: Bueno, mas que
Star
• Rendimiento: Alto, mas que Star
24
Variedades en el Mercado Hoy Día
Suziblue Características de Fruta
• Tamaño: Grande, uniforme
• Cosméticas: Bueno
• Firmeza: Firme
• Sabor: Bueno
• Shelf Life: Buenas indicaciones
• Comentarios: Mismo epoca que star
con rendimiento mas alto y menos
problemas de botrytis y partiendo en
lluvia
• Precauciones: Observaciones de
racimos apretados
25
Variedades en el Mercado Hoy Día
Ochlockonee • Categoría: Rabbiteye tardia con
mejor fruta por mercado fresco
• Origen: U. de Georgia
• Timing: Muy Tarde
• Concentración de cosecha:
Extendida
• Vigor de Planta: Muy alta,
erecta, no requiere muchos
nutrientes
• Rendimiento: Alto
26
Variedades en el Mercado Hoy Día
Ochlockonee Características de Fruta • Tamaño: Med-Grande, 14.1mm
promedio
• Cosméticas: Buena, como un Highbush
• Firmeza: Firme, no es crujiente
• Sabor: Bueno
• Shelf Life: Largo con buen manejo, 1
Mes+ en pruebas
• Comentarios: Tardío, shelf life de
un Rabbiteye pero con calidad de
Highbush
• Precauciones: Parte en la lluvia,
pierde firmeza con alto nitrógeno
27
Variedades en el Mercado Hoy Día
El Programa Genetica ‘Mid & High Chill’ de
Fall Creek:
28
Lanzamientos Nuevos
• 20 años de breeding y evaluación
• Fundado y dirigido por Dave Brazelton & Dr. Peter Boches
• Abundantes datos disponibles sobre los lanzamientos ‘Mid Chill’ y
‘High Chill’
• Evaluaciones y colección de datos en 11 sitios globales de I+D
• ‘Categorías de Metas’: • Uso Fresco: Cosecha con máquina y Manual
• Uso Procesado: Cosecha mecanizado
• Productos especiales, usos especiales
Por mas información…Contacto: Jose Ignacio Searle
jsearle@fallcreekchile.cl
(9) 79862616
Blue Ribbon • Categoría: ‘Mid Chill’ Temprano,
Productivo con alta calidad de fruta
• Origen: Fall Creek
• Timing: Temprano-Medio
• Concentración de cosecha:
Extendido, iniciando con Duke y
terminando con Draper, 4 pasos
• Vigor de Planta: Muy Vigoroso,
similar a Legacy, crecimiento
‘ancho’
• Rendimiento: Muy alto, 2 veces
mas que Duke cada año en los
primero 4 años
30
Variedades Disponible Pronto
Blue Ribbon Características de Fruta
• Tamaño: Grande, 18.09mm promedio
• Cosméticas: Buen Bloom, fruta
redunda
• Firmeza: Muy Firme, crujiente
• Sabor: Dulce con buen acidez,
aromático • Shelf Life: Muy largo, buen condición
después de 4+ semanas, mas firme que
Duke y Draper después de guardar
• Comentarios: Sabor especial, fruta
con larga vida, rendimientos altos
• Precauciones: Cosecha extendido
31
Variedades Disponible Pronto
Top Shelf • Categoría: ‘Mid Chill’ Adaptable
con Fruta Grande de buen calidad
• Origen: Fall Creek
• Timing: Medio Estacion
• Concentración de cosecha:
Concentrada, 2 pasos
• Vigor de Planta: Alta, mas que
Draper
• Rendimiento: Alto, mensurable
mayor que Draper
33
Variedades Disponible Pronto
Top Shelf Características de Fruta • Tamaño: Muy Grande, 22mm promedio
• Cosméticas: Muy buenas, bloom fuerte,
uniforme y grande
• Firmeza: Muy Firme, mas que Duke y cerca
Draper
• Sabor: Muy buena, aromático
• Shelf Life: Muy buena en pruebas
• Comentarios: Variedad muy adaptable con
requisito de frio bajo (muy adaptable por
lugares como Chile), con fruta excepcional,
grande y firme, reemplazo de Draper
• Precauciones: En la zonas templada se han
presentado problemas con el color (‘espalda rojo’)
34
Variedades Disponible Pronto
Cargo • Categoría: Media Estación-Tardía
North Highbush
• Origen: Fall Creek
• Timing: Media-Tardia, similar a
Liberty
• Concentración de cosecha:
Moderadamente extendido
• Vigor de Planta: Muy Alta, erecto
• Rendimiento: Muy Alto
36
Variedades Disponible Pronto
Cargo Características de Fruta
• Tamaño: Grande, 15.8mm promedio
• Cosméticas: Muy buen bloom con fruta
redunda uniforme
• Firmeza: Muy Firme, crujiente • Sabor: Bueno
• Shelf Life: Largo, excelente en
pruebas de guarda y atmósfera
controlada
• Comentarios: variedad medio-
tardía con fruta firme y
rendimientos altos, reemplazo de
Liberty • Precauciones: Sabor bueno pero no
especial, poda es importante
37
Variedades Disponible Pronto
Clockwork • Categoría: ‘High Chill’
Northern Highbush para
IQF y Procesado
• Origen: Fall Creek
• Timing: Media estación
• Concentración de cosecha:
Muy muy concentrada, 1
cosecha con maquina
• Vigor de Planta: Alta, erecta
• Rendimiento: Bueno,
comparable con Duke
39
Variedades Disponible Pronto
Clockwork Características de Fruta
• Tamaño: Mediando
• Cosméticas: Buenas por
procesados, redunda y uniforme
• Firmeza: Mantiene firmeza después
de descongelar, aceptable fresco cerca
el mercado
• Sabor: Brix altos • Shelf Life: Limitado en fresco
• Comentarios: Variedad para
cosecha mecanizada y uso
especiales en procesado • Precauciones: Usos frescos limitados
40
Variedades Disponible Pronto
Overtime • Categoría: Rabbiteye Tardía de alta calidad
• Origen: Fall Creek
• Timing: Muy Tarde
• Concentración de cosecha: Extendida
• Vigor de Planta: Bueno, menos que
Ochlockonee
• Rendimiento: Bueno, menor que
Ochlockonee en Oregon
42
Variedades Disponible Pronto
Overtime Características de Fruta
• Tamaño: Med-Grande, mas grande que
Ochlockonee, 16.7mm Promedio
• Cosméticas: Bloom fuerte, sabor de
Highbush
• Firmeza: Muy firme, crujiente
• Sabor: Excelente
• Shelf Life: Muy muy largo, unico
• Comentarios: Calidad de fruta excepcional.
Polinizador superior de Ochlockonee. Si los
rendimientos son más altos en Chile podría
tener aplicaciones interesantes • Precauciones: Rendimiento
43
Variedades Disponible Pronto
Contacto: Jose Ignacio
Searlejsearle@fallcreekchile.cl (9) 79862616 45
Pronostico por la Temporada Norteamericana • Cosechas muy grandes probables en North Carolina, Michigan,
Oregon, Washington & Colombia Britanica • Volumen de 225-250,000T entre 1 de Junio – 30 Septiembre es posible
• Noroeste de Pacifico es temprano, Michigan a tiempo
• Inventarios congelados son altos
• No hay un ‘suelo’ por el precio procesado
• Diferenciación Variedad: algunos se negaron, otros solicitadas o
preferentes (fresco y procesado) • El mercado tiene opciones
• Trazabilidad, certificaciones, seguridad alimentaria
• Volumenes grandes en fresco anticipado – mano de obra es el
factor limitante
• Crecimiento en consumo y uso es probable
46
Cerrando
Gracias! „Was mich nicht umbringt macht mich
stärker“
-Nietzsche
Recommended