Wyniki skonsolidowane 2013 r. · 2017-05-22 · -14,15% -3,05% -4,38%-3,48% 18,08% 7,08% 12,37% 1Q...

Wyniki skonsolidowane 2013 r.

III kwartał

Konferencja prasowa, Warszawa, 13 listopada 2013

Podsumowanie 3Q 2013

Dalsza poprawa

wyników pomimo obniżki

urzędowej marży

hurtowej

Spadek kosztów

sprzedaży i zarządu

Bezpieczny poziom

realizacji planu

finansowego po trzech

kwartałach

Rozwój segmentu marek

własnych powyżej planu

2

66,7 mln* Wyniku netto

19,5% Wzrost r/r

Wstępna umowa

przejęcia ACP Pharma

* bez zdarzeń jednorazowych

Wyniki finansowe

3

1,54 1,48

1,36

1,57

1,67

1,52 1,44

29,50%

28,40%

26,70% 27,40% 26,20%

26,50% 26,00%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

5,42 5,37 5,30

5,74

6,40

5,75 5,85

-14,15%

-3,05% -4,38% -3,48%

18,08%

7,08% 12,37%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

Pozycja rynkowa NEUCA

4

Wartość rynku w kwartałach oraz dynamika

r/r w kwartałach 1Q 2012 – 3Q 2013*

[mld zł]

Wartość przychodów oraz udział rynkowy

NEUCA w kwartałach 1Q 2012– 3Q 2013

[mld zł]

* dane IMS, sprzedaż hurtowa leków NEUCA SA przed rabatem

• Powrót do wieloletniego trendu

wzrostowego

• Ponadprzeciętna dynamika rynku

w trzecim kwartale stymulowana

warunkami pogodowymi we wrześniu

• Oczekiwany całoroczny wzrost rynku

większy od początkowych założeń

Rynek

Pozycja rynkowa NEUCA

• Pozycja lidera z 26,1% udziałami

we wrześniu

• Okresowe wstrzymanie inwestycji w rynek

po zawarciu umowy przejęcia ACP Pharma 2012 2013

2012 2013

1 360,8

4 231,5

1 435,1

4 385,4

IIIQ 2012 IQ - IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ - IIIQ 2013

Przychody

5

Przychody ze sprzedaży

[mln zł]

+3,6%

Wzrost dynamiki przychodów

w trzecim kwartale efektem

wyższej dynamiki rynku

Koncentracja na poprawie

jakości serwisu

+5,5%

21,3

72,3

22,6

85,4

IIIQ 2012 IQ - IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ - IIIQ 2013

EBIT

6

EBIT

[mln zł]

EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych

[mln zł]

+18,0%

Ujemna dynamika wyniku w 3Q w związku z malejącym wpływem oszczędności

kosztowych r/r i spadkiem marż na lekach refundowanych

25,0

79,6

22,6

80,6

IIIQ 2012 IQ - IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ - IIIQ 2013

+6,0%

+1,4%

-9,8%

14,5

34,6

19,5

71,5

IIIQ 2012 IQ-IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ-IIIQ 2013

18,4

55,8

19,5

66,7

IIIQ 2012 IQ-IIIQ 2012 IIIQ 2013 IQ-IIIQ 2013

Zysk netto

7

+42,9% +19,5%

Zysk netto

[mln zł]

Zysk netto

po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych

[mln zł]

Stabilny poziom marży netto pomimo niższej marży urzędowej

Istotna poprawa salda na działalności finansowej

+26,6% +6,0%

21,2

37,4

55,8

71,6

27,2

47,2

66,7

77*

30,3%

53,4%

79,7%

102,3%

35,3%

61,6%

86,6%

1Q 2Q 3Q 4Q

2012 wynik

kwartału

narastajaco2013 wynik

kwartału

narastajacowykonanie

prognozy 2012

wykonanie

prognozy 2013

* bez zdarzeń jednorazowych

• 77 mln zł zysku netto

w 2013 roku (wzrost 8% r/r)

• Przewidywany wzrost rynku

minimum 3 - 4% w skali

całego roku

• Niższy poziom marży hurtowej

szacowany na ponad 20 mln zł

Założenia do prognozy

[mln zł]

Wykonanie prognozy 2013

Realizacja ponad 85% prognozy finansowej po trzech kwartałach 2013 r.

8

Marki własne

9

Dynamiczny rozwój produktów własnych

2009

2011

2010

• Ponad 200 produktów w portfolio na koniec IIII kwartału, w tym: 167 marki Apteo 5 marki Genoptim 12 marki CERA+ 20 marki Nursea i innych

• Utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży; 5,6 mln zł zysku po trzech kwartałach • Udany debiut dermokosmetyków CERA+

2013

10

2012

• Rozpoczęcie działalności przez Synoptis Pharma, wprowadzenie na rynek marki Nursea

• 12 produktów w portfolio Synoptis

• Debiut marki Apteo, 40 produktów w portfolio Synoptis

• Przekroczenie poziomu rentowności

• 115 produktów w portfolio

• Testowa sprzedaż marki Rx Genoptim

11

Marka leków ekonomicznych

Rosnące portfolio marek

Submarka APTEO oferujące leki z grupy OTC

Marka zawierająca preparaty klasy wyższej

Marka leków na receptę (Rx)

Dedykowana marka pediatryczna

Specjalistyczna linia ginekologiczna

Marka dermokosmetyków

Wyzwania na 2014 r.

Obniżka marży

urzędowej

Rozwój portfolio marek

własnych oraz wejście w

nowy segment

biznesowy - przychodnie

Konsolidacja ACP

Pharma i wzrost udziałów

rynkowych

Kluczowe

wyzwania

Udoskonalenie jakości

serwisu, zwiększenie

satysfakcji klienta

12

Zapewniamy lepszą przyszłość

wszystkim niezależnym Aptekom

w Polsce

Misja firmy

Dziękujemy za uwagę