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2020年2月期決算説明資料2020年4月14日
ローツェ株式会社証券コード ： 6323
https://www.rorze.com/ir
はじめに
2
このたび、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）にて亡くなられた方にお悔やみ申し上げますと共に、罹患されている方、および不安で辛い日々を過ごされている方々に、謹んでお見舞い申し上げます。また、日夜最前線にて対応されている医療従事者をはじめとする皆様に心から敬意を表します。
会 社 概 要
会社概要
4
商 号 ローツェ株式会社 （英文名：RORZE CORPORATION）
所 在 地 広島県福山市神辺町道上1588番地の2
設 立 1985年（昭和60年）３月30日
資 本 金 982百万円
事 業 内 容 半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD）ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
上 場 市 場 東京証券取引所 市場第一部 (証券コード：6323)
従 業 員 数 連結 1,899名 （2020年２月期末現在）単体 206名
事 業 拠 点 国内： 福山（本社）・横浜・熊本・つくば海外： 米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ
会社案内ダウンロードhttps://www.rorze.com/files/jp/company_profile.pdf
神奈川FAセンターから横浜事業所へ
5
神奈川ＦＡセンターが新横浜へ移転
【新事業所名】ローツェ株式会社 横浜事業所
【移転先】〒222-0033横浜市港北区新横浜三丁目9番地1新横浜TECHビルB館5階
ＪＲ横浜線「新横浜」駅 徒歩6分横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅徒歩4分
TEL：045-872-1380FAX：045-872-1381
【業務開始日】2020年4月6日（月）※現在、在宅勤務中
【移転理由】業務拡大に伴う移転開設
グローバルネットワーク
日本（福山・熊本・横浜 ）
韓国
中国
台湾 米国
シンガポール
ベトナム
ドイツ
開発・生産・営業・サポート営業・サポート開発・生産サポート
100人
10人
グループ従業員数 1,899名(2020年2月末現在)
日本（つくば）
6
事業内容
7
装置メーカー 半導体デバイスメーカー
シリコンウエハメーカー
当社グループ
前工程：FPDメーカーFPD用ガラスメーカーローツェシステムズ
（韓国子会社）
ローツェライフサイエンス
大学、製薬企業等研究機関
再生医療関連企業
半導体関連装置
ＦＰＤ関連装置（液晶、有機EL）
ライフサイエンス関連装置（創薬、再生医療）
後工程 : FPDメーカー
半導体関連装置（半導体）
8
大気用搬送ロボット
EFEM
真空プラットフォーム
装置メーカ向け
ウエハソータ
N2パージウエハストッカ
エンドユーザ向け
ロードポート
アライナ
アクティブロードポート(ALP)
FPD関連装置(液晶、有機EL)
9
ガラス基板搬送システム Laser Glass Cutting Machine(レーザ式ガラス基板切断装置)
液晶、有機ELの製造工程で使用されるガラス基板をクリーン搬送する装置、切断する装置を開発・製造・販売
ライフサイエンス関連装置(創薬、再生医療)
10
スケジューリング ソフトウェアGreen Button GoTM ※
（※ このソフトウェアはBiosero社の製品です）
メカトロCO2 インキュベータSCALE120
自動培地交換機能搭載細胞培養装置
CellKeeper120
観察機能付き培地交換装置CellKeeper48Plus
全自動培地交換システムCellFarm Light
細胞観察装置CellShot
2020年2月期の連結業績
2020年2月期決算ハイライト
12
2020年2月期４Q会計期間
実績
2020年2月期通期決算概要
◆増収増益半導体関連装置の主力搬送装置の受注・販売が好調概ね2020年1月10日発表の修正計画どおり着地
通期連結売上高は前期比18.3％増半導体関連装置の連結売上高は前期比22.7％増
8期連続増収、過去最高売上高5期連続更新 FPD関連装置は大型設備投資なく連結売上高は前期比微増ライフサイエンス関連装置の売上高が前期比倍増営業利益、経常利益、当期純利益 は過去最高益を達成
半導体関連装置の四半期売上高が過去最高を更新台湾ファウンドリ向けのウエハソータが牽引
FPD関連装置の売上高減少、大型受注は来期売上予定四半期営業利益の減少要因
売上製品構成の変化期末人件費の増加
ベトナム子会社の建物修繕費用
2020年2月期 四半期会計期間別連結実績
科 目 １Q ２Q ３Q ４Q 通期
売上高 8,893 8,694 8,804 10,710 37,103
半導体関連装置 6,782 6,807 6,500 8,803 28,894
ＦＰＤ関連装置 1,168 945 1,263 730 4,108
ライフサイエンス関連装置 172 154 269 221 817
モータ制御機器 22 24 22 19 88
部品修理 他 747 763 748 936 3,195
営業利益 2,151 2,263 1,852 1,476 7,743
経常利益 2,170 2,048 1,960 1,338 7,517
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 1,669 1,262 1,444 1,093 5,470
（百万円）
13
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2018/21Q
2018/22Q
2018/23Q
2018/24Q
2019/21Q
2019/22Q
2019/23Q
2019/24Q
2020/21Q
2020/22Q
2020/23Q
2020/24Q
部品・修理 他 735 708 962 1,013 1,009 1,166 944 845 747 763 748 936
モータ制御機器 25 25 21 28 23 33 24 31 22 24 22 19
ライフサイエンス関連装置 140 48 45 111 120 41 111 153 172 154 269 221
FPD関連装置 6,783 18,159 1,795 3,651 502 1,459 861 497 1,168 945 1,263 730
半導体関連装置 2,927 5,793 4,795 4,475 5,272 6,355 6,443 5,472 6,782 6,807 6,500 8,803
連結四半期別売上高（品目別）（百万円）
14
韓国子会社の大口受注（FPD関連装置）
2020年2月期 通期連結業績
15
科 目 当期実績 修正計画 計画比(%) 前期実績 前期比(%)
売 上 高 37,103 36,363 102.0 31,368 118.3
半 導 体 関 連 装 置 28,894 28,430 101.6 23,543 122.7
Ｆ Ｐ Ｄ 関 連 装 置 4,108 4,092 100.4 3,320 123.7ラ イ フ サ イ エ ン ス関 連 装 置 817 746 109.5 425 192.0
モ ー タ 制 御 機 器 88 82 107.2 113 78.0
部 品 ・ 修 理 他 3,195 3,011 106.1 3,965 80.6
営 業 利 益 7,743 7,668 101.0 5,812 133.2
経 常 利 益 7,517 7,450 100.9 5,976 125.8
親 会 社 株 主に 帰 属す る当 期 純 利 益 5,470 5,167 105.9 4,397 124.4
（百万円）
19,942 24,738
52,248
31,368 37,103
2,161 3,055
2,743
4,397
5,470
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2016/2 2017/2 2018/2 2019/2 2020/2
半導体関連装置
ＦＰＤ関連装置
ライフサイエンス関連装置
モータ制御機器
部品・修理 他
親会社株主に帰属する当期純利益
通期連結業績の推移
（百万円）
16
半導体関連装置の通期連結売上高推移
6,615 6,159 6,667 7,418 8,981 12,575
14,853 17,992
23,543
28,894
2011/2 2012/2 2013/2 2014/2 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2 2019/2 2020/2
（百万円）
17
過去最高売上高 5期連続更新
8期連続増収
2020年2月期 通期連結業績
18
半導体関連装置 主力搬送装置の受注・販売が好調• 台湾ファウンドリの設備投資増加• 主要製造装置メーカー向け販売が好調に推移• N2パージ対応ウエハストッカの納入が上半期好調に推移
FPD関連装置 韓国顧客の大型設備投資なく、売上高は前期比微増 営業利益 半導体関連装置売上増加とベトナム生産子会社の新工場
稼働に伴う生産効率改善により前期比33.2%増
増収増益
17,992 23,543
28,894
2018/2 2019/2 2020/2
（百万円） 22.7％
半導体関連装置売上高
30,389
3,320 4,108
2018/2 2019/2 2020/2
（百万円）
FPD関連装置売上高
4,236 5,812 7,743
2018/2 2019/2 2020/2
（百万円）
33.2%
営業利益
品 目 別 地 域 別
半導体関連装置28,894
78%
ＦＰＤ関連装置 4,108
11%
ライフサイエンス関連装置
817 2%
モータ制御機器
部品・修理 他
台湾9,294 25%
米国8,531 23%
中国6,256 17%
日本4,771 13%
韓国3,912 11%
シンガポール1,972 5% 欧州
1,641 4%
その他地域
（百万円）（百万円）
2020年２月期 連結売上高37,103百万円
19
品目別・地域別売上高
ライフサイエンス関連装置の売上高が前期比倍増、シンガポールの売上増加
地域別連結売上高の推移
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2016/2 2017/2 2018/2 2019/2 2020/2
（百万円）
その他
ベトナム
欧州
シンガポール
韓国
日本
中国
米国
台湾
台湾が2期ぶり増加、米国は2019/2期より大幅増、中国の成長拡大続く
20
2020年２月期 連結売上高37,103百万円
受注高・売上高・受注残高の推移（品目別）
2018/21Q
2018/22Q
2018/23Q
2018/24Q
2019/21Q
2019/22Q
2019/23Q
2019/24Q
2020/21Q
2020/22Q
2020/23Q
2020/24Q
受注高 2,494 5,263 6,929 5,990 6,542 7,810 6,235 4,445 5,344 6,965 6,875 9,362
売上高 2,927 5,793 4,795 4,475 5,272 6,355 6,443 5,472 6,782 6,807 6,500 8,803
受注残高 6,356 5,821 7,935 9,440 10,687 12,132 11,907 10,854 9,396 9,540 9,911 10,446
0
5,000
10,000
15,000
20,000 半導体関連装置
2018/21Q
2018/22Q
2018/23Q
2018/24Q
2019/21Q
2019/22Q
2019/23Q
2019/24Q
2020/21Q
2020/22Q
2020/23Q
2020/24Q
受注高 12,113 13,065 249 3,796 863 1,884 1,058 755 288 1,574 592 4,597
売上高 6,783 18,159 1,795 3,651 502 1,459 861 497 1,168 945 1,263 730
受注残高 7,197 2,103 557 702 1,063 1,488 1,686 1,944 1,063 1,692 1,022 4,889
0
5,000
10,000
15,000
20,000 ＦＰＤ関連装置1月発表大口受注の1回目約28億円を含む
2回目約30億円は翌期１Qに計上
（百万円）
（百万円）
21
2020年２月期 連結貸借対照表
22
11,538 12,838
7,828 11,410 14,068
11,638
11,636 16,411
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2019/2 期末
2020/2 期末
14,997 17,718
8,380 8,487
23,941 28,571
2019/2 期末2020/2 期末資 産 負債・純資産
■純資産■固定負債■流動負債
■投資その他の資産■無形固定資産■有形固定資産■その他の流動資産■棚卸資産■受取手形及び売掛金■現金及び預金
半導体関連装置の受注・販売が好調→ 受取手形及び売掛金の増加、
保有在庫適正化 → 棚卸資産の減少 ベトナム工場増築・韓国工場建設
→ 有形固定資産の増加
支払手形・買掛金の増加 ベトナム工場増築
→ 借入金等の増加 利益剰余金の増加
2019/2 期末 2020/2 期末 2019/2 期末 2020/2 期末
（百万円）
2020年２月期 連結キャッシュ・フロー
23
（百万円）↑税前利益増加↓棚卸資産減少
↓固定資産の取得
2021年2月期の見通し
新型コロナウイルスの半導体業界への影響
25
半導体は生活維持に必要不可欠な産業半導体業界は、グローバルデジタルインフラを提供し、医療、水道電気、交通、通信、金融など必須の経済セクターを下支えする世界の半導体関連業界団体が各国政府に声明
アメリカ、台湾、韓国、中国、欧州、シンガポールなど、世界の主要な半導体工場は非常事態宣言下においても、稼働を継続中
エンドユーザ、装置メーカからの需要予測も一時的な調整を除き計画通りリモートワークなど、新たな半導体需要も発生
半導体業界は稼働継続、新たな需要も
各国政府のロックダウンにより、サプライヤーの工場が封鎖コンポーネント部品の入手が困難になり、一部の部品に長納期化の兆し
旅客便の運航停止により航空貨物の運送枠減少航空輸送運賃の高騰と配送遅延が発生
半導体のサプライチェーンは非常に複雑であり、想定外のリスクにより半導体業界の成長を押し下げる可能性
サプライチェーンによるマイナス影響
新型コロナウイルスへの弊社グループ対応と影響
26
会社・事業所 所在地 状況
日本（福山・熊本・横浜・つくば） 地域、業務により一部在宅勤務、工場は通常生産
ベトナム 感染対策をし通常勤務、生産量を増加して対応中
台湾 曜日ごと交代勤務、工場は通常生産
韓国 通常勤務、工場は通常生産
米国 在宅勤務、生産はベトナム工場などで代替
中国 3月2日より通常勤務オフィス移転後、生産業務立ち上げ中
シンガポール・ドイツ 在宅勤務、生産設備なし
（2020年4月14日現在）現在のところ大きな影響はなし
2021年2月期の業績見通し
27
市場環境
2021年2月期通期連結業績
見通し
◆ 連結売上高 460億円 23.7%増• 半導体関連装置 売上高300億円超• FPD関連装置 売上高120億円• ライフサイエンス関連装置 前期売上高より約60%増
営業利益 83億円 6.8％増• 半導体関連装置のベトナム新工場での生産拡大及び
効率化推進• 韓国子会社新工場におけるFPD関連装置の量産対応• ライフサイエンス関連装置の販売拡大による利益確保
感染症の影響によるスマートフォン、自動車、家電等の需要減少の懸念
次世代高速通信規格５G、テレワークの拡大などによる通信負荷の増大、サーバー、データセンター等の需要拡大見通し
ロジック、ファウンドリに加え、メモリ投資先の回復に期待韓国における次世代テレビ用パネルQD-OLEDの大型投資
2021年2月期 製品セグメント別の見通し
28
半導体関連装置
FPD関連装置
ライフサイエンス事業
台湾ファウンドリの設備投資継続主要製造装置メーカー向け装置の受注増加中国における半導体関連装置の納入増加
韓国主要顧客のQD-OLEDパネル量産のための新規設備投資スマートフォン用生産ラインにおける自動化・改造等の受注増加
創薬及び再生医療メーカーからの自動細胞培養装置の受注増加中国市場における再生医療向け細胞培養システムの販売拡大
2021年2月期 通期連結業績予想
29
科 目 当期計画 前期実績 増減率(%)
売 上 高 45,905 37,103 23.7
半 導 体 関 連 装 置 30,196 28,894 4.5
Ｆ Ｐ Ｄ 関 連 装 置 11,993 4,108 191.9ラ イ フ サ イ エ ン ス関 連 装 置 1,296 817 58.5
モ ー タ 制 御 機 器 74 88 △15.2
部 品 ・ 修 理 他 2,344 3,195 △26.6
営 業 利 益 8,273 7,743 6.8
経 常 利 益 8,298 7,517 10.4
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 純 利 益 6,325 5,470 15.6
（百万円）
24,738
52,248
31,368 37,103
45,905
3,055 2,743
4,397
5,470
6,325
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2017/2 2018/2 2019/2 2020/2 2021/2
半導体関連装置
ＦＰＤ関連装置
ライフサイエンス関連装置
モータ制御機器
部品・修理 他
親会社株主に帰属する当期純利益
（計画）
2021年2月期の連結業績見通し
（百万円）
30
設備投資額・減価償却費・研究開発費
設備投資額 減価償却費 研究開発費
2019/2期 4,566 614 3382020/2期 6,422 969 4372021/2期(計画) 1,868 1,203 442
31
（百万円）
ベトナム子会社の工場増築 韓国子会社の工場建設
トピックス
RORZE ROBOTECH （ベトナム）状況
33自動塗装工程
RORZE ROBOTECH 全景
RORZE SYSTEMS（韓国） 新築移転工事の進捗状況
2018年6月末
2018年7月中旬完成予想図 第1棟（オフィス、クリーンルーム）完成、2019年11月末から生産稼働中 引き続き隣接エリアに第2棟を建設中（8月完成予定）
34
第1棟
第2棟
完成予想図
配当金の推移
35
2025
30 30
2018/2 2019/2 2020/2（予定） 2021/2（予想）
（円）
期末配当30円を想定
注意事項この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計
画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。
これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。
また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。
36
ありがとうございました
エベレストとローツェ
