China report vol 2 final_0822

China Digital Market

ISSUES 01: 중국 디지털 시장의 특징 및 트랜드

ISSUES 02: 중국 네티즌 현황 분석

ISSUES 03: 중국 주요 모바일 어플리케이션과 마케팅 사례

대홍기획 커뮤니케이션 전략연구소 PPI Vol. 2

China Report

“중국 전자상거래 시장에 거대한 변화의 바람이 불고 있다. 중국은 근

몇 년 간 인터넷 검색, SNS, 온라인결제 등 시스템 자체의 거대한 변화

를 겪었고, 고객들은 빠르게 변화된 시스템에 적응해가고 있다. 기업들

은 이러한 환경과 고객의 변화에 따라 고객 중심적 디지털 서비스를 제

공해야 할 의무가 생겼다”

알리바바그룹 회장- 잭 마

당신의 기업이 중국에 디지털 기반이 없다면

중국에서의 비즈니스에 대해 심각하게 고려해야 합니다.

CHINA REPORT Vol.2

KEY POINT !

중국 디지털 Landscape

* 중국 디지털 사용자 Volume

* 중국 디지털 시장 6가지 특징

Part 1- 중국 디지털 시장과 네티즌

* 중국 디지털 시장의 성장요소

* 중국 디지털 시장 발전 현황

* 중국 디지털 컨텐츠 사용현황 분석

*중국 네티즌 현황

*중국 온라인 시장 삼국지 – BAT 구조

Part 2 –중국 디지털 시장과 모바일

• 중국 모바일 인터넷 시장 특징

• 중국 모바일 인터넷 발전 현황

* 중국 모바일 네티즌의 App사용 현황

*”모바일 디지털시장, App으로부터의 시작”

중국 디지털 마케팅 성공 사례

Content

一、基础数据

◇ 截至2013年12月，中国网民规模达6.18亿，全年共计新增网民5358万人。

互联网普及率为45.8%，较2012年底提升3.7个百分点。

◇ 截至2013年12月，中国手机网民规模达5亿，较2012年底增加8009万人，

网民中使用手机上网的人群占比提升至81.0%。

◇ 截至2013年12月，我国网民中农村人口占比28.6%，规模达1.77亿，相比

2012年增长2101万人。

◇ 中国网民中通过台式电脑上网和笔记本电脑上网的比例分别为69.7%和44.

1%，相比2012年均有所下降，下降比例分别为0.8个百分点和1.8个百分点。

手机上网比例保持较快增长，从74.5%上升至81.0%，提升6.5个百分点。

◇ 我国域名总数为1844万个，其中.CN域名总数较去年同期增长44.2%，达

到1083万，在中国域名总数中占比达58.7%。截至2013年12月，中国网站总

数为320万，全年增长52万个，增长率为19.4%。

◇ 截至2013年12月，全国企业使用计算机办公的比例为93.1%，使用互联网

的比例为83.2%，固定宽带使用率为79.6%。同时，开展在线销售、在线采购

的比例分别为23.5%和26.8%，利用互联网开展营销推广活动的比例为20.9%。

중국 디지털 사용자 Volume

◇ 2013년 12월까지, 중국 네티즌 규모는 약 6억1,800만 명(중국인구의 45.8%)에 달했으며 2013

년 한 해 동안 약 5,000만 명 증가했다. 이에 반해 데스크탑 사용률은 69.7%, 노트북 사용자는

44.1%로 2012년 대비 감소율(각 0.8%, 1.8%)을 보이고 있는데 모바일 인터넷 유저의 증가율을

예상 할 수 있다. 또한 낮은 Tier(농촌)의 인터넷 유저가 폭발적으로 늘어나며 2013년 약 1억7,700만

명(전체 28.6%)으로 전년 대비 2,101만 명 증가하였다.

중국 네티즌(PC기반)

중국은 모바일 발전 또한 여타 국가와 다른 중간 단계 없는 테크놀로지(Leap Frogging)현상

이 벌어지고 있다. 일부 낮은 Tier지역 고객들은 PC를 건너 뛰어 모바일 디지털 경험 시대로

진입하였고 이러한 현상은 기업에게 새로운 비즈니스 기회와 위협을 가져다 주고 있다.

-KPMG China

중국 네티즌(모바일 기반)

◇ 2013년 12월까지, 중국 모바일 네티즌의 규모는 약 5억 명(중국 네티즌의 81%)에 달했으며 이는

2012년 대비 6.5% 증가, 약 8,009만 명 증가한 수치로 타 디바이스의 감소와는 확연한 차이를 보이고

있다. 특히 낮은 Tier(농촌)의 모바일 인터넷 유저의 비율은 전체 네티즌 중 84.6%에 다하며 그 수는 1

억7,700만 명으로 도시의 모바일 증가율인 19.4%를 뛰어 넘은 27.5%의 증가율을 보였다.

Social Marketing in China China Report Daehong Comm.

◇ 2013년 12월까지, 중국 인터넷 유저의 규모는 6.18억에 달했고, 연간 5358만명이 증

가했다. 인터넷 보급률은 45.8%에 달했고, 2012년 대비 3.7% 증가했다. 중국 네티즌

중 데스크탑이나 노트북을 사용하는 비율은 각각 69.7%와 44.1%이며, 2012년에 비해

각각 0.8%, 1.8% 소폭 감소했다. 중국 네티즌 중 농촌 인구는 28.6%를 차지하며 그 수

는 1.77억 명이다, 이는 2012년 대비 2101만 명 증가한 수치이다.

◇ 2013년 12월까지, 중국 모바일 네티즌의 규모는 5억 명에 달했다. 이는 2012년 말 대

비 8009만 명 증가한 수치이며, 네티즌중 모바일을 통해 인터넷을 하는 유저의 비율은

81%다. 모바일을 통해 인터넷을 하는 비율이 지속적으로 증가하는 추세로, 74.5%에서

81%로 성장해 6.5%증가했다. 농촌의 모바일을 사용해 인터넷을 하는 유저의 비율은

84.6%에 달했고, 그 수는 1.49명이며 2012년 대비 3220만 명, 증가율이 27.5%로, 증가

속도가 城镇 모바일 네티즌인 19.4%보다 높았다. 젊은 층은 안드로이드 시스템을 주로 애

용하고 있다.

*Tier : 인구 수, 경제성장률에 따라 도시를 나눈 기준 [예 : 북경/상해/광주 = Tier 1]

[출처:2013.12 CMM ”중국 미디어 분석 연구소”]

수치확인/연간?

China Digital Landscape

중국 디지털 시장의 6가지 특징

中国网民属性可分为以下五个方面:

중국 디지털 시장에서 감소하는 PC 네티즌에 비해 모바일 네티즌은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 그

규모는 약 5억 명이며, 전체 사용자인 6억1800만 명의 약 80%를 차지한다. 2013년 중국의 새

로 증가한 네티즌 중 스마트폰을 사용하는 사람이 73.3%에 달했으며, 스마트폰이 인터넷 사용 디바이스

기기로 1위를 차지하고 있다.

중국의 인터넷 보급률의 증가 폭은 2011년부터 침체되는 추세였고, 중국 인터넷 발전의 핵심은 더 이상

‘보급률 증가’ 가 아닌 ‘사용 수준 향상’ 으로 바뀌었다. ‘사용수준향상’ 에는 정책 및 환경의 변화가 많은 영

향을 끼쳤다. 정책적으로는 국무원이 2013년 8월 <국무원의 정보소비 확장 내수에 관한 의견>발표를 통

해 전체적인 정보소비 수준을 높이고, 정보소비 환경 구축에 더욱 힘써야 한다는 점을 강조함으로써 중국

의 경제사회에서 인터넷의 포지션을 확립했다. 환경적으로는 인터넷이 쇼핑,유통,금융 등에서 범위를 확

대하며 ‘의식주’에 변화를 제공함으로써 경제와 결합하여 그 관계가 긴밀해졌고, 네티즌의 소비관련 요구

의 증가에 따라 온라인 활동 수준이 자연스럽게 향상했다.

중국 디지털 시장의 주요 원동력, 모바일 ①

중국 인터넷 발전 현황, “양” 에서 “질” 로 ②

2013년 12월까지, 중국 네티즌의 규모는 6.18억 명에 달했고, 연간 5358만 명이 증가했다. 인터넷

보급률은 45.8%로, 2012년 대비 3.7%가 증가했다. 이와 같은 보급률의 증가 속도는 2012년과 거

의 일치하며, 전체적으로 네티즌 규모의 증가 속도가 침체되고 있다. 이와 동시에 모바일 네티즌

은 양호한 성장세를 보이고 있다. 그 규모는 5억 명에 달하며, 연간 증가율은 19.1%로 모바일이 인

터넷 사용을 위한 기기로 1위를 차지하고 있다. 모바일을 사용하는 네티즌의 비중이 증가한다는

점에서 알 수 있듯이, 모바일은 네티즌 증가의 촉진제 역할을 하고 있다. 2013년 중국의 새로 증가

한 네티즌 중 모바일을 사용하는 사람이 73.3%에 달했으며, 기타 모바일 기기를 사용하는 수보다

훨씬 높았다.모바일은 중국 네티즌 증가의 중요한 구동력이다.

2013년 12월, 중국 인터넷 보급률은 45.8%에 달했고, 2012년 대비 3.7% 증가한 수치이다. 보급

률의 증가 폭은 2011년부터 침체되는 추세였고, 결론적으로 중국 인터넷 발전의

주된 내용은 ‘보급률 증가’ 에서 ‘사용 수준 향상’ 으로 바뀌었다. 또한 최근 몇 년간의

정책 및 환경의 변화도 사용 수준의 변화에 한 몫 했다. 정책적으로는 2013년 국무원이 발표한

<국무원의 정보소비 확장 내수에 관한 의견>이 있었고, 이는 경제사회에서 인터넷의 포지션을 확

인시켜주었다. 환경적으로는 인터넷과 경제가 결합하여 그 관계가 긴밀해졌다. 예를 들어 쇼핑, 유

통, 지불, 금융 등에 이르기까지 다방면에서 고르게 활용되고 있다. 인터넷은 점차적으로 사람들의

생활방식을 변화시키고 있으며, ‘의식주’가 자연스럽게 변화하고 있다.

중국은 최근 모바일을 통한 영상, 음악 등의 App 사용량이 증가함에 따라 대용량 데이터 App이 빠르게

성장했다. 그 중 모바일을 통한 영상 시청자의 규모가 대폭 증가했는데, 2013년 12월, 모바일로 온

라인영상을 시청하거나 다운로드 받은 사용자의 수가 전년 대비 약1억 명 증가해 약2억4700만 명에 달

했다. 영상 관련 App 발전의 근거로, 네티즌의 인터넷 사용 기기가 모바일로 이동해 PC사용률이 감소했

다는 점, 무선인터넷 사용환경이 발전해 모바일 네티즌이 증가했다는 점, 온라인 데이터 사용료가 저렴해

진 점을 들 수 있다. 온라인 영상 운영사와 인터넷 사이트와의 월정액제 등으로 모바일을 통한 영상 시청

이 보다 더 수월해졌다. 그러나 국내 LTE-A 등의 서비스와 비교하면 아직 다소 차이를 보이며 중국은 현재

4G망 개설 중이다.

대용량 데이터 App의 소비 증가

2013년, 웨이보, 소셜 네트워크 사이트 및 게시판 등의 사용률은 감소했고, 비슷한 형태의 모바일 메신저

기반의 소셜 네트워크 서비스 App은 발전 상승세를 보였다. 통계에 따르면, 2013년 전체 웨이보 사

용률은 9.2% 감소했고 유저는 2,783만 명 감소했다. 메신저 사용자의 규모는 모바일 기기의 성장에 힘입어

전년 대비 6,440만 명 증가해 5억3,200만 명에 달했으며, 사용률은 86.2%에 달해 1위 자리를 지켰다. 이

동 메신저가 빠르게 발전하게 된 계기 중 하나는 메신저와 모바일 통신의 매칭률이 높다는 점이고, 또 하나는

SNS를 통한 네트워크를 기반으로 정보 공유량과 소통, 지불, 금융 관련 App의 사용률이 증가했다.

모바일 메신저 기반 소셜서비스의 빠른 발전 ④

2013년, 모바일을 통한 영상, 음악 등 유동량에 대한 요구가 높은 서비스가 빠르게 성장했다. 그

중 모바일을 통한 영상 시청자의 규모가 현저하게 증가했다. 2013년 12월까지, 모바일로 온라인영

상을 시청하거나 다운로드 받는 사용자의 수가 2.47억 명에 달했다. 2012년 대비 1.12억 명이 증

가했으며, 증가율은 83.8%에 달했다. 영상 시청을 하는 APP이 모바일 인터넷 사용자의 애용 APP

TOP 5 진입하였다.. 네티즌의 인터넷 사용 기기가 모바일로 이동해 PC사용률이 감소했다는 점. 기

초적인 사용환경의 개선으로, 스마트 폰과 무선인터넷의 발전이 모바일을 활용한 인터넷 유저의

수의 증가를 예로 들 수 있다. 마지막으로 온라인 자본금이 저렴해진 점이며, 온라인 영상 운영사

와 인터넷 운영사의 월별계약합작 등으로 모바일을 통한 영상 시청이 보다 더 수월해졌다.

2013년, 웨이보, 소셜 네트워크 사이트 및 게시판 등의 사용률은 감소했고, 비슷한 형태의 메신저

등 소셜 네트워크를 기반으로 한 App의 발전은 안정적이었다. 통계에 따르면, 2013년 웨이보 사

용자는 2783만 명 감소했고, 사용률은 9.2% 감소했다. 메신저 사용자의 규모는 모바일 기기의 성

장에 힘입어 5.32억 명에 달했으며, 2012년 대비 6440만 명 증가했고, 사용률은 86.2%에 달해 1

위 자리를 지켰다. 이동 메신저가 빠르게 발전하게 된 계기 중 하나는 메신저와 모바일 통신의 부

합도가 크다는 점이고, 또 하나는 SNS를 통한 네트워크를 기반으로 정보 공유량과 소통, 지불, 금

융 관련 App의 사용률이 증가했다.

이를 통해 고정 고객 수가 대폭 증가했다.

2013년 중국 온라인 게이머는 전년대비 234만 명 증가해 3억 3,800만 명에 달했지만, PC 게임 사용률

은 2012년의 전체 네티즌의 59.5%에서 54.7%로 감소했다. 전체적인 온라인 게임 시장의 규모 변화는

분야별로 다르지만, 모바일 사용 게이머의 수는 급증했다. 2013년 12월까지, 중국 모바일 온라인 게이머

의 수는 전년 대비 7,594명 증가한 2억1500만 명에 달했고, 연간 증가율이 54.5%에 달했다. 게임 업계

전체 유저의 증가는 느린 반면, 모바일을 통한 게이머는 급증하는 현상을 통해 유저들의 게임 공간이 PC

에서 모바일로 대대적으로 이동하고 있음을 알 수 있다. 이를 이끈 App이 바로 국내 카카오톡과 유사한

중국의 모바일 메신저 App이다.

PC게이머, 모바일 디바이스로의 이동

비즈니스관련 App들은 빠른 속도로 발전하고 있는데, 그 중 온라인쇼핑 및 공동구매App의 발전속도가

가장 빠르다. 2013년, 중국 온라인 쇼핑 고객은 약 3억 명에 달했고, 사용률은 전년대비 6%증가해

48.9%에 달했다. 공동구매 고객의 규모는 1억4,100만 명이고, 연간 68.9%의 증가율을 보였으며, 비즈

니스 관련 App 중에서 가장 빠른 증가율을 보인 셈이다. 비즈니스 관련 App의 빠른 발전은 지불시스템

및 유통구조의 개선과 네트워크 환경의 변화와 밀접한 관련이 있다. 공동구매 App사용률은 온라인 쇼핑

을 능가하는 급증현상을 보였지만 현재 재조정된 상태이며, 이미 안정적인 성장단계에 진입했다.

온라인 쇼핑 고객의 지속적인 증가, 공동구매가 핵심포인트 ⑥

2013년 중국 온라인 게이머의 성장은 눈에 띄게 줄었다. 온라인 게이머는 2012년의 59.5%에서

54.7%로 감소했고, 그 수는 3.38억 명으로 234만 명 증가했다. 전체적인

온라인 게임 시장의 규모 변화는 분야별로 다르지만, 모바일을 사용한 게이머의 수는 급증했다.

2013년 12월까지, 중국 모바일 온라인 게이머의 수는 2.15억 명에 달했고, 2012년 대비 7594만

명 증가했으며, 연간 증가율이 54.5%에 달했다. 게임 업계 전체 유저의 증가율은 더딘 대신 모바

일을 통한 게이머의 급증 현상을 통해 유저들의 게임 공간이 PC에서 모바일로 대대적으로 이동하

고 있음을 알 수 있다.

비즈니스관련 App들은 빠른 속도로 발전하고 있는데, 그 중 온라인쇼핑 및 비슷한 종류의 공동구

매의 발전이 두드러진다. 2013년, 중국 온라인 쇼핑 고객은 약 3억 명에 달했고, 사용률은 48.9%

에 달했다. 2012년에 비해 6% 증가한 수치다. 공동구매 고객의 규모는 1.41억 명이며 사용률은

22.8%로 2012년에 비해 8% 증가, 고객규모는 연간 68.9% 증가했다. 비즈니스 관련 App 중에서

가장 빠른 증가율은 보인 셈이다. 비즈니스 관련 App의 빠른 발전은 지불 및 유통구조의 개선과

전체 환경의 변화와 밀접한 관련이 있다.

또한 공동구매는 ‘역전’을 하며 증가했는데, 이는 금속 성장 이후의 재조정된 상태이며 공동구매는

이미 이성적으로 발전하는 단계에 진입했다.

단어확인. 역전

Part1. 중국 디지털 시장과 네티즌

第三

第四

O2O(Online-to-Offline) Application 프로그램 개발 : 정부 부양 정책에 힘입

어 많은 기업들이 적극적으로 온라인 App을 개발하여 인터넷 발전에 큰 기여를

하였으며, App이 생활과 밀접한 관계를 맺게 하였다. 그 일례로 콜택시, 온라인

지불 등의 어플리케이션은 오프라인과 연동해 더 많은 유저진입을 촉진시켰다.

전통 미디어와 뉴미디어의 연동 : TV, 신문 등의 전통미디어와 PC,모바일 등의

뉴미디어와의 연동을 통해 다양한 연령층의 디지털 미디어 인지도를 높였고 이것

이 대중을 디지털로 끌어들이는 하나의 원동력으로 작용 되었다..

소셜 네트워크 서비스의 신규 유저群 유입 : 소셜 네트워크 고정 유저가 증가함에

따라 빠르고 편리한 SNS특성이 더욱 부각되었고, 이것이 非디지털 유저들의 디지

털 사용을 더욱 부추겼다.

정부 정책 : 중국 정부가 정보화 방면에서 제정한 일부 방침(정보화 플랫폼 구축

강화)과 기본적인 온라인 인프라 형성이 기초적인 조건을 형성하였다.

아래 4가지 요소들은 중국 디지털 시장 규모 증진을 촉진 시켰으며, 특히 모바일 디지털 사용자의

지속적인 증가를 이끌고 있다. 2013년 지속 증가세를 보이고 있는 디지털 전체 사용자 6억1,800

만 명 중 모바일을 사용하는 유저의 비율은 81%에 달했다. 정부 부양 정책 배경과 모바일 디바이

스(하드웨어)와 생활형 어플리케이션(소프트웨어)들의 결합으로 중국 디지털 시장의 전망은 밝을

것으로 보인다.

중국 네티즌 규모 성장의 4대 요소

Social Marketing in China China Report Daehong Comm. 1

중국 디지털시장의 성장요소

중국 디지털 시장 발전 현황

중국 인터넷 게임 및 영상 사용률 세계 1위

북미지역 유저들의 인터넷 사용시간은 전세계 평균인

10시간을 뛰어넘는 35.7시간으로 가장 길다. 전세계

평균 수준에 비교해 중국은 기타 엔터테인먼트 콘텐츠

부족으로 영상, 포털 관련 사이트 방문량이 높고, 온라

인쇼핑, 검색, SNS 사용률도 높은 편이다. 특히 게임

및 영상 등 오락 관련은 세계 1위를 차지하고 있다. 북

미지역의 네티즌들은 뉴스/정보, 비즈니스/금융 방면

에 집중되어 있고, 소매 방면도 방문률이 높은 편이며

비즈니스 방면에 선호도를 보이며, 소셜 네트워크 성

격이 강하다. (도표 3)

중국 25~34세 네티즌 전세계 1위 기록

2013년 말, 전세계 네티즌은 아시아태평양 지역에 집

중되었고, 전체 유저 수의 41%를 차지해 전년 대비

4.5%증가했다. 지역별 네티즌들은 연령대별 구조의

차이가 있는데, 중국의 네티즌은 젊은 층을 주를 이루

어 35세 이하의 유저가 약 59%를 차지했고, 25~34

세의 유저가 31.9%로 전세계 1위를 기록했다. 이와

반대로 미국 네티즌은 고령화 추세이며 45세 이상의

유저가 45%를 차지했다.

(도표 1, 도표 2)

도표 1 ：전세계 주요지역 네티즌 수 분포도

注：가정용, 오피스용 PC를 통해 인터넷을 사용하는 15세 이상의 유저

Source：c o m S c o r eMedia Metrix 2012年12月，2013年12月

14% 북미

10% 남미

9% 중동-아프리카

41% 아시아-태평양

26% 유럽

1 Social Marketing in China China Report Daehong Comm.

도표 2 ：전세계 주요 지역 네티즌 UV 연령별 분포도

도표 3 ：전세계 주요지역 네티즌 인터넷 사용 컨텐츠 UV분포도

Source: Comscore Media Metrix 2012년 12월，2013년12월

도표 3 ：视频类媒体的访问规模和人均使用情况

전세계 아시아 -태평양

유럽 중국 북미 남미

포털 영상 검색 소매 SNS 뉴스 비즈니스/금융 게임 여행

전세계

아시아-태평양

중국

북미

남미

유럽

미국

중국 콘텐츠 사용률 순위 : 포털>영상>검색>소매>SNS>뉴스>비즈니스/금융>게임>여행

*UV : User View

중국 디지털 컨텐츠 소비 현황 (PC기준)

자동차, 비즈니스/금융 등의 디지털 컨텐츠 사용자 증가율

도 40%를 넘으며 전체 컨텐츠 사용규모나 인구가 모두 증

가하였다. 네티즌들이 가장 많이 사용하는 컨텐츠의 순위는

거의 변화가 없었다. (도표 5,6)

중국인 디지털 라이프 점유를 분석해 보면 사용자 규모가

가장 큰 곳은 포털사이트, 가장 많이 방문하는 곳은 구매사

이트 그리고 가장 많은 시간을 소비하는 컨텐츠는 영상이다.

전체 컨텐츠 사용자수가 증가한 반면에 페이지 뷰나 사용시

간은 다른 양상을 보였다. 모바일 기기 컨텐츠 소비수치는

포함되지 않았으나 사용자 규모의 증가에 비해 10대 디지

털 컨텐츠 중 검색, SNS, 자동차, 게임, 여행 5가지 컨텐츠

의 사용시간은 전년 대비 큰 변화가 없었다. 또한 PC를 사

용한 검색과 영상 컨텐츠는 사용자 증가에 반해 오히려 페

이지 뷰나 사용시간이 줄기까지 했는데 이는 모바일 디바이

스로의 이동을 암시할 수 있겠다. (도표7)

중국 디지털 인프라의 안정적인 발전

2013년, 중국 정부의 인터넷에 대한 지원을 통해 중국 인

터넷 인프라 범위가 확산되었고, 10M,20Mbps의 고속 광

대역의 보급단계에 진입했다. 이에 따라 유저의 인터넷 대

역폭(带宽)이 배로 증가하였다. 중국 네티즌 규모는 전년

대비 5,358만 명 증가해 약 6억 명에 달하며 매년 10%의

증가율을 유지하고 있다. (도표4)

중국 10大 디지털 컨텐츠 현황

2013년 12월, 전년 동월 대비 네티즌의 증가는 각 인터넷

매체별로 각기 다른 성장세를 보였다. 포털, 영상 및 검색

컨텐츠 사용규모가 가장 크고, 전년 대비 사용 증가 폭은 검

색과 여행이 가장 컸다. 특히 여행 컨텐츠 사용자는 2012

년 8,300만 명 대비 약100% 증가해 1억6,300만 명에 달

했다.

도표 4：네티즌규모의 변화

移动通信与移动互联网用户较快增长

工信部的数据表明，2013年移动通信用户不但在规模上

继续增长，总量突破12亿，在用户质量上更有显著提

升——3G用户从2 012年末的2. 3亿快速增加到2013年末

的4.0亿。随着移动网络的服务升级，2G用户已进入总量递

减的状态。(도표 5) 2013年12月初，工信部正式向三大运

营商颁发了“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LT

E）”经营许可，为移动互联网应用环境的进一步发展创造

了机会。

31.6% 27.2%

단위: 억 명

2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013

9.9% 9.5%

1.37 2.10 2.98 3.84 4.57 5.64 2.1 6.18

인터넷 이용자수 성장률

互联网用户规模稳定增长

2013年，随着全国互联网基础建设的“光进铜退”，光纤入

户覆盖范围快速扩大，10M、20Mbps的高速宽带进入普及

阶段，用户的网络接入带宽成倍提升。全年互联网用户规

模比上年增加5358万人，达到6.18亿。(도표 4)

표와 글 내용의 매치

도표 6 ：10大 컨텐츠별 전체사용자 방문 페이지 수 (2012/2013년 각 12월 한달 기준)

도표 7：10大 컨텐츠별 1인당 평균 방문시간 (2012/2013년 각 12월 한달 기준)

도표 5 ： 10大 컨텐츠별 사용자 규모 (2012/2013년 각 12월 한달 기준)

2.06 1.96 2.09 0.83

2.46 2.43 2.59

3.51 3.43 3.36 3.1 3.02

2.84 2.69

1.74 1.63

포털 영상 검색 소매 SNS 뉴스 비즈니스/금융 여행 자동차 여행

2012-12 2013-12

332 352

184 183

117 140

91 120 113

99 99 95 90 93 105 75

소매 포털 검색 비즈니스/금융 뉴스 SNS 자동차 게임 영상 여행

2012-12 2013-12

417.8 390.5

177.7 200.1

106.7 96.4

73.1 71.7 70.6 70 51.8 57.8 54.1 57.3 40.7 34.9

15.9 15

영상 포털 소매 검색 SNS 게임 비즈니스/금융 뉴스 자동차 여행

2012-12 2013-12

표와 글 내용의 매치 수치가 설명하는 내용,

숫자별 단위 확인

단위 : 억 명

단위 : 억 페이지

단위 : 분(分)

주의：가정용, 오피스용 PC를 인터넷을 사용하는 15세 이상의 유저 기준

중국 네티즌 현황

중국 네티즌 카테고리별 현황 (도표8)

2) 중국 네티즌의 연령

3) 중국 네티즌의 학력별 현황

4) 중국 네티즌의 개인 수입별 현황

2013년 12월까지, 중국 네티즌의 남녀 비율은 56:44였다. 2012년과 비율 변동 없음, 중국 국가 성별 비

율과도 유사하며 방대한 수의 네티즌은 안정적인 성별 비율을 유지하고 있다.

5) 중국 네티즌의 직업별 현황

중국 20-29세의 네티즌의 비율은 31.2%로 전체 네티즌 수에서 비교적 많은 비중을 차지했다(2013년 12

월 기준). 2012년과 비교해 비율이 거의 일치하며 저연령층과 고연령층 네티즌수가 소폭 증가했다. 이를

통해 중국 인터넷 보급은 젊은 연령층을 중심으로 안정적인 발전을 하고 있다는 것을 알 수 있다.

고졸 이상 학력 사람들이 전체 네티즌의 52%를 차지하며, 인터넷 발전을 이끌고 있다. 그러나 2013년

12월 기준 초등학교 및 이하 학력의 네티즌 수가 11.9%를 차지했고, 2012년에 비해 증가했으며 지속적

인 성장추세를 유지하고 있다. 이를 통해 네티즌의 성장률은 저학력 집단 유입의 영향이 크다고 볼 수 있다.

월수입이 2000(약 33만원)-3000위안(약 50만원)과 3000-5000위안(약 83만원)인 네티즌의 규모가 가

장 크며, 전체 네티즌 중 각각 17.8%과 15.8%를 차지하고 있다. 월수입 500위안(약 8만원) 이하 및 수

입이 없는 네티즌의 비율은 20.8%이다.

학생 신분의 네티즌이 25.5%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 인터넷의 보급률이 이미 높은 수치에

다다랐다. 자영업자/프리랜서의 비중이 두 번째로 18.6%를 차지한다. 기업에서 임원급의 사용률은 전체

네티즌의 2.5%이며, 일반 직원의 비율은 11.4%를 차지한다 .

1) 중국 네티즌의 성별

내용 확인

도표 8 : 중국 네티즌 현황 (2013년 12월 기준)

2013년

남성 56%

여성 44%

중국 네티즌 성별 현황

중국 네티즌 학력 현황

36% 31%

10% 11%

중국 네티즌 연령별 현황

중국 네티즌 직업별 현황

초등 학교

중학교 고등 학교

전문대 대학교 이상

10세 이하

10대 20대 30대 40대 50대 60대

학생 자영 업자

회사원 무직 전문 기술자

26% 26%

농업자

Alibaba Tencent

검색엔진 중심 회원 약 3억 명

SNS 중심 회원 약 7억 명

쇼핑 중심 회원 약 5억 명

중국 인터넷 시장이 성장함에 따라 검색엔진 중심 Baidu, SNS 중심 Tencent, 쇼핑 중심 Alibaba

는 각 핵심역량을 중심으로 기타 분야들을 인수합병하며 인터넷 시장의 영향력을 확장하고 있다.

이들 3사는 중국 인터넷 컨텐츠 소비의 70% 이상을 차지하고 있으며, 전문가들 사이에서 ‘BAT

생태’ 라고 불리고 있다.

Internet Eco-system

Baidu 검색엔진 중심

Baidu 바이두는 검색 엔진과 맵(지도) 중심으로 모바일 어플리케이션 및 엔터테이먼트 컨텐츠로 비즈니스 영역을 확장하고 있으며, 그 예로 App다운로드 플랫폼인 “무선91”을 19억$에 인수하여 모바일 분야의 영향력을 확장하였다. 또한 엔터테이먼트 영향력을 확장하기 위해 온라인 동영상 서비스인”PPS”와 “AIQIYI”를 인수했다.

Baidu+무선91 바이두는 무선91을 인수해 무선인터넷 분야에서의 영향력을 키웠다., 이는 모바일 어플리케이션 방면에서의 바이두의 입구 역할을 담당한다.

Alibaba

쇼핑 중심

Alibaba 알리바바는 주로 온라인 상거래(B2B, B2C)와 금융거래 방면에서 큰 영향력을 펼치고 있다. 특히 중국 최초의 온라인 상거래 사이트인 Taobao를 통해 주도적 위치를 선점하고 있다. 알리바바 또한 소셜 네트워크 등 새로운 기술력과 함께 성장하기 위해 중국판 페이스북인 Weibo를 인수하면서 전자상거래 및 결제시스템분야에서의 위치를 더욱 확고히 다지고 있다.

Tencent

SNS 중심

Tencent Tencent는 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크 중심의 기업으로 게임과 엔터테이먼트 컨텐츠로 비즈니스 영역을 확장하고 있다. 중국 1세대 PC기반의 온라인 커뮤니케이터인 “QQ”와 최근 성장세가 두드러지는 모바일 커뮤니케이터 “Wechat”으로 가장 많은 회원 수를 자랑하는 Tencent는 온라인상거래와 게임에 중점적으로 투자하고 있다. Tencent가 새로이 선보인 온라인 상거래 “징동”은 알리바바를 위협하는 가장 큰 경쟁자이기도 하다.

Part 2. 중국 디지털 시장과 모바일

중국 디지털 시장의6사지 특징

모바일 디바이스와 인터넷 환경의 발전으로 온라인 어플리케이션 비즈니스가 다각화 되는 양상

을 보이고 있다. 메신저가 그 중 1위를 차지하며 사용 유저는 지속적으로 증가추세를 보이고 있

다. 이에 따라 PC기반 커뮤니케이션 서비스인 QQ나 웨이보의 사용률은 조금씩 감소하였다. 모

바일 전자상거래 어플리케이션은 빠른 속도로 발전했으며, 온라인 슈퍼 등 새로운 온라인 블루

오션 비즈니스군이 생겼다. 대용량 데이터 사용 여건이 갖춰짐에 따라 모바일 영상 및 게임 등의

어플리케이션 비즈니스도 발전을 보이며 현재 진행 중인 중국 4G망이 개설 되면 더욱 박차를 가

할 것으로 예상된다.

중국 모바일 네티즌은 약 5억 명이며, 전체 사용자인 6억1800만 명의 약 80%를 차

지한다(2013년 12월 기준). 감소하는 PC 네티즌에 비해 모바일 네티즌은 증가하는 추세이며, 3G

의 보급, 무선인터넷의 발전, 모바일 가격 인하 등의 요인이 모바일 인터넷 사용에 적합한 환경을 만

들어냈다. 모바일을 통한 App이 활성화되면서 모바일로 온라인 영상을 시청하거나 다운로드 받은

사용자 수가 전년 대비 약 1억 명 증가해 약 2억 4,700만에 달했고, 모바일 온라인 게이머의 수는 전

년 대비 7,594명 증가한 2억 1,500만 명에 달하는 등 급격히 증가하고 있다. 모바일 네티즌을 위한

쇼핑, 커뮤니케이터, 금융 관련 App 도 다양하게 늘어나며 사용자도 자연스럽게 증가하고 있는데,

특히 하나의 App만으로 메신저,게임, 온라인결제, 음악감상 등 다양한 서비스를 이용할 수 있는 커

뮤니케이터 App인 Wechat의 발전이 두드러졌다. 이에 따라 기업들도 모바일 App을 활용한 마케

팅을 적극 활용하고 있다.

중국 모바일 인터넷 시장의 특징

모바일 인터넷 발전 현황

도표 9 ：모바일 네티즌규모

특히 새로운 형태의 커뮤니케이션 및 생활관련 App의 보급

에 따라 모바일을 통한 인터넷사용이 일상생활에 끼치는 영

향력이 더욱 커졌다. 이는 인터넷 유저들의 다양한 라이프

스타일에 대한 요구를 충족시켜주는 동시에 모바일 인터넷

유저의 장기 활용성을 확보했다. 모바일의 빠른 보급력, 통

신사의 이용요금 인하, Wi-Fi 의 전면적인 커버리지를 통해

모바일을 통한 인터넷 접속은 인터넷 발전의 중요한 동력이

되었다. 중국 인터넷 보급과 새로운 App모델의 출시를 추

진했을 뿐 아니라 업무시스템의 재정립, 인터넷경제규모의

급속 성장에 큰 기여를 했다. (도표 9)

모바일 네티즌규모가 증가하는 과정에서 3G의 보급, 무선

인터넷의 발전, 모바일 가격 인하등이 그 환경을 마련했고,

유저들의 다양한 App사용을 촉진시켰다. 특히 인터넷 접속

및 기기 활용에 제한이 있던 사람들에게 인터넷 접속이 가

능하도록 이끌어주었다.

중국 정부 디지털 관련 부서의 발표에 따르면 2013년1월

에서 10월까지 10개월간 중국 모바일 출고량은 3억4800

대에 달했다. 판매량 또한 지속적인 급증 추세를 보였으며,

2013년 12월 3G 모바일 유저는 3억 8,600만 명에 달했

다. 모바일 네티즌규모 상승은, 모바일App기능의 다양화와

서비스 퀄리티의 향상을 이끌어냈다.

모바일 네티즌 규모 증가 배경

在智能终端快速普及、电信运营商网络资费下调和Wi-Fi覆盖逐渐全面的情况下，手机上网成为互联网发展的主要动力，不仅推动了中国互联网的普及，更催生出更多新的应用模式，重构了传统行业的业务模式，带来互联网经济规模的迅猛增长。

2007 2008

사용률[전체 네티즌대비율 ] 사용 인구 수

2009 2010 2011 2012 2013

30274 35558

66.2% 69.3%

截至2013年12月，我国手机网民规模达5亿，较2012年底

增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比由2012

年底的74.5%提升至81.0%，手机网民规模继续保持稳定

增长。

手机网民规模的持续增长，一方面得益于3G的普及、无

线网络的发展和智能手机的价格持续走低，为手机上网

奠定了较好的使用基础，促进网民对各类手机应用的使

用，尤其为网络接入、终端获取受限的人群提供接入互

联网的可能。根据工信部公布的数据，2013年1月至10月，

我国智能手机出货量达到3.48亿部，销量保持快速增长；

2013年11月3G移动电话用户达3.86亿户，较上年同期增长1.

54亿户。

另一方面得益于手机应用服务的多样性和深入性，尤其

是新型即时通信工具和生活类应用的推动下，手机上网

对日常生活的渗透进一步加大，在满足网民多元化生活

需求的同时提升了手机网民的上网黏性。

在智能终端快速普及、电信运营商网络资费下调和Wi-Fi

覆盖逐渐全面的情况下，手机上网成为互联网发展的主

要动力，不仅推动了中国互联网的普及，更催生出更多

新的应用模式，重构了传统行业的业务模式，带来互联

网经济规模的迅猛增长。

단위 : 만 명

모바일 네티즌의 App사용 현황 未来，手机上网依然是带动中国网民增长的重要因素。

手机相对电脑的技术门槛更低，是互联网向农村地区、

低收入群体渗透的重要途径。在手机上网普及过程中，

运营商的推动作用还将继续存在，通过网络套餐和3G号

码的推广宣传活动促进手机用户向手机网民用户的转换。

尤其针对农村等相对落后地区居民，在加大手机上网宣

传的同时还应开发更多和农村生活相关联的应用，提高

农村居民对互联网的兴趣，从而促进其对互联网的使用。

2013年，在移动互联网的推动下，契合手机使用特性的

网络应用进一步增长。即时通信作为第一大上网应用，

其用户使用率继续上升，微博等其他交流沟通类应用使

用率则持续走低；电子商务类应用继续保持快速发展，

网络购物用户规模大量增长；对网络流量和用户体验要

求较高的手机视频和手机游戏等应用使用率看涨。

2013년, 모바일 인터넷 전체업계는 지속적인 성장세를 보였고, 모바일 기기의 특성에 따라 업계 내 App의 발전에

새로운 특징이 생겼다. 그 중, 커뮤니케이션/통신 관련 App은 여전히 주사용 App이며, 전체 App중 유저 규모와

사용률이 각각 1위를 차지하고 있다. 하지만 이와 관련한 유저들은 모바일에 집중되어 있으며, 웨이보, 소셜네트워

크 사이트, 커뮤니티 등 App의 사용률은 감소했다. 오락 관련 App은 빠른 속도로 발전해 게임, 영상, 음악 등 App

의 사용자 규모는 대폭 증가했고 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 온라인상거래 App의 보급력은 비교적 낮지만,

업계 내 전체적인 App사용률은 급속도로 성장하고 있다. (도표10)

도표 10 ：2012-2013년 모바일 네티즌App사용률

중국 모바일 네티즌의 App사용 순위

中国手机网民网络应用

手机即时通信保持快速发展，新厂商竞争难度较大

2013年，中国移动互联网整体行业保持强劲发展态势，移动终端的特性进一步体现，行业内应用发展呈现新的特点。其中，交流沟通类应用依然是手机的主流应用，在所有应用中的用户规模和使用率均第一，但用户主要集中手机即时通信上，微博、社交网站、论坛等应用的使用率均有所下降；休闲类娱乐应用发展迅速，手机游戏、手机视频和手机音乐等应用的用户规模大幅上升，增长态势良好；手机电子商务类应用渗透率虽然相对较低，但领域内所有应用的使用率全部呈现快速增长。 (도표 1)

커뮤니케이션

온라인뉴스

검색

음악

영상

게임

도서

웨이보

온라인쇼핑

전자메일

온라인결제

인터넷뱅크

공동구매

커뮤니티

여행예약

83.9% 86.1%

67.6% 73.3%

69.4% 73.0%

50.9% 58.2%

32.0% 49.3%

33.2% 43.1%

48.2% 39.3%

42.0% 30.9%

13.2% 28.9%

13.2% 25.1 %

12.9 % 23.4 %

4.6% 16.3%

22.9% 11.1%

5.9% 9.1%

2012년

2013년

모바일 기기의 커뮤니케이션 App은 모바일의 시간과 장소

에 구애 받지 않는 특성과의 결합으로 빠르게 발전했다. PC

와 비교해 상위권을 차지하는 커뮤니케이션App은 다양한

온/오프라인 서비스와 App을 결합한 기능을 통해 유저의

장기 이용도를 높였다. (예: 위챗) 첫째, 음성 보이스톡 (버

튼을 누르며 말하고 손을 떼면 즉시 음성 전달)기능, 둘째,

결제시스템 기능(은행 공식 온라인 결제시스템과 연동하여

위챗 어플 내에서 바로 결제 가능)기능, 셋째, LBS주변인물

검색기능(모바일을 흔들어 현 위치 주변의 위챗사용자 찾기

및 친구맺기) . 또한 커뮤니케이션App은 기업 홍보 플랫폼

으로써 많은 기업을 주목시키기도 했다.

* 위챗 관련 상세정보 : p.27-28

도표 11：모바일 네티즌사용현황 – 커뮤니케이션 및 검색

모바일 커뮤니케이션 App 및 검색 컨텐츠의 급속 성장

2013년 12월, 중국 모바일 검색 App사용자는 전년대비 2

억9천만 명에서 3억 6,500만 명으로 증가했고,.모바일 검

색 App사용률은 2012년 말 대비 3.6%증가해 73%에 달

했다. 모바일 인터넷의 급속 성장에 따라, 인터넷 유저의 검

색 컨텐츠 사용은 부분적으로 PC에서 모바일로 이동했다.

검색 방식과 관련해, 모바일의 검색 시 입력 방식이 다양해

지면서 (문자입력 외 음성인식, QR코드스캔 등) 사용률이

빠르게 증가했다. 또한 검색 컨텐츠는 LBS(Local based

service)를 통해 모바일 기기를 들고 있는 현 위치를 중심으

로한 다양한 정보를 제공함으로써 장소에 구애받지 않는 모

바일의 특성과 부합한다. 검색 컨텐츠 서비스가 제공하는

기존 정보 이외에 맛집 검색 등 생활정보 관련 정보에 대한

요구가 커짐으로써 , 모바일 검색은 App 유저 증가에 큰 영

향력을 끼치는 중요한 채널이 되었다. (도표11)

중국모바일통신App유저 수 및 이용률 중국모바일검색App유저 수 및 이용률

도표 3 ：2012-2013年中国手机搜索用户数及手机网民使用率

截至2013年12月，我国手机即时通信网民数为4.31亿，较2

012年底增长了7864万，年增长率达22.3%。手机即时通

信使用率为86.1%，较2012年底提升了2.2个百分点。

手机端即时通信凭借其服务特性与手机特性的高度契合

发展迅速。相比于PC端而言，排名首位的即时通信工具

（如微信）通过线上线下服务和应用的结合极大提升了

用户黏性。这一特性也极大程度的吸引了大部分企业在

通信软件上做宣传。 (도표2)

截至2013年12月，我国手机搜索用户数达3.65亿，较2012

年底增长7365万人，增长率为25.3%；手机搜索使用率为

73.0%，与2012年底相比提升3.6个百分点。

随着移动互联网快速增长，网民部分搜索行为从PC端向

移动端转移。网民手机端搜索行为与PC端有所差异：搜

索方式上，手机搜索输入方式更加多样化，除了文字输

入外，还有语音、二维码扫描等输入方式，且使用率快

速增加。搜索内容上，除娱乐和阅读等内容外，用户在

手机端搜索本地生活服务类信息和应用信息的需求更大，

手机搜索已成为应用分发的重要渠道之一。 (도표3)

Sample size：2,290

단위 : 만 명

2012 2013

사용률 사용 인구 수

단위 : 만 명

2012 2013

①커뮤니케이션 App ②검색 App

중국 모바일 온라인게임유저 수는 2012년의 1억3,900만

명에서 2013년 2억1,500만으로 증가해 연간 증가율

54.5%를 보이고 있고, 사용률은 2012년 말에 비해 9.9%

증가해 43.1%에 달했다.

2013년 모바일 게임 유저 수는 폭발적으로 증가했고, 다방

면의 요소들이 이러한 발전에 큰 역할을 했다. 첫째, 게임은

일상생활의 기본 욕구 중 하나이며, 모바일의 빠른 보급과

온라인 환경의 빠른 구축에 따라, 게임에 대한 수요가 PC에

서 모바일로 이동하고 있다. 둘째, 모바일 온라인게임은 게

임 내 아이템 구매하거나 기업들의 직접적인 홍보 등

으로 결제량이 많다는 점이다, 이를 공략해 커뮤니케이션

이나 SNS App 등은 게임과 연동한 마케팅을 진행했고, 이

는 모바일 온라인 게임 유저 증가에 한 몫 했다. 마지막으로,

모바일 온라인 게임은 누구나 쉽게 접할 수 있고，PC 게임

의 보충 역할을 해 많은 유저를 보유하게 되었다. (도표 12)

①영상 App

중국 모바일 영상App유저 규모는 2012년 1억3,500만

명에서 2013년 2억4,700만 명으로 83.8%의 증가율을

보였다. 모바일 영상 App의 급속 성장에는 3가지 요인이

크게 작용하였다. 첫째, 방대한 기존 PC기반 디지털 유저,

기존 유저들의 모바일 사용은 영상 App의 거대한 소비시

장을 형성했다. 둘째, 모바일 사용환경개선이다. 고 퀄리

티의 모바일의 보급, Wi-fi사용률의 증가 및 4G인터넷의

시작으로 모바일 영상App성장의 동력이 되었다. 셋째, 영

상 제작업자의 영상 App 자체 개발이다. 기능 뿐 아니라

무선인터넷 환경에서의 시청 및 다화면 연결(예 : TV와 스

마트폰 연결) 등이 영상시청을 더욱 편리하게 해주었다.

최근 다수의 기업이 영상을 자체 제작하여, 저작권 원가를

줄이고, 다른 한편으로는 오프라인 인기프로그램(예능 프

로그램, 드라마 등)의 구매에 집중해 더 많은 사람들의 모

바일 영상App 사용을 이끌어냈다. 도표 5 ：2012-2013年中国手机网络视频用户数及手机网民使用率

도표 6 ：2012-2013年中国手机网络游戏用户数及手机网民使用率

도표 7 ：2012-2013年中国手机网络购物用户数及手机网民使用率

중국 모바일 온라인영상 이용자 수 및 이용률 중국 모바일 온라인게임 이용자 수 및 이용률

도표 12：모바일 네티즌사용현황 – 영상 및 게임

截至2013年12月，我国手机视频用户规模为2.47亿，与2

012年底相比增长了1.12亿人，增长率83.8%。网民使用

率为49.3%，相比2012年底增长17.3个百分点。手机视频

快速增长主要由三方面原因促成：首先，整体网民互联

网使用行为正在向手机端转换，庞大的移动网民规模为

手机视频的使用奠定了用户基础；其次，手机视频的使

用环境逐步完善，具体包括智能手机的普及、Wi-Fi使

用率的提升以及未来4G网络的落地，都成为手机视频

增长的促进因素；最后，视频厂商的力自主开发，不仅

从功能上得以完善，无线观看及多屏连接更方便于观看。

内容层面上，不少视频企业一方面加大自制剧的开发，

以降低版权购买成本、减少亏损，另一方面加强线下热

播剧目的购买力度，进而吸引更多网民使用手机视频。

(도표 5)

截至2013年12月，我国手机网络游戏用户数为2.15亿，较2

012年底增长了7594万，年增长率为54.5%。手机网络游

戏使用率为43.1%，较2012年底提升了9.9个百分点。2013

年手机网络游戏用户数出现爆发性增长，多方因素促成

了手机网络游戏的快速发展。首先，游戏是人们日常生

活的基本需求之一，随着智能手机快速普及和网络环境

的加速建设，游戏需求不断从PC端向移动端转移。其次，

手机网络游戏是变现能力最强的服务，因此类似手机即

时通信、社交应用、分发渠道等都展开游戏推广，推动

了手机网络游戏用户增长。最后，手机网络游戏使用门

槛低、游戏时间碎片化的特性，对PC端游戏形成补充，

满足了用户需求。

북경 20.3%

상해 16.0%

광저우 8.2%

항저우

4.0% 심천 3.7%

Sample size：2,290

2012 2013

단위 : 만 명

2012 2013

단위 : 만 명

2012 2013

②모바일 게임App

모바일 영상 및 게임 App의 폭발적인 성장

2013년 모바일 온라인 결제 이용자 수는 빠른 속도로 증가

해 1.25억 명에 달했고, 사용률은 전년 대비 11.9% 증가

한 25.1%에 달했다. ‘알리페이’는 중국의 대표적인 온라인

결제 시스템으로, 물품 구매자가 알리페이로 돈을 송금하면

알리페이는 판매자에게 결제 정보를 알려주고 물품 구매자

가 물건을 확인한 후 결제완료를 선택하면 판매자에게 돈이

송금되는 제3자 담보결제시스템이다. 알리페이는 쇼핑, 택

시 App 등과 연동하여 사용자의 범위가 매우 넓다.

모바일 온라인결제 시스템의 빠른 발전에 중요한 역할을 한

세가지 요소가 있는데 첫째, 모바일 인터넷 유저의 증가로

온라인 결제 고객 인프라가 구축된 것, 둘째, 모바일 온라인

상거래의 발전, 셋째, 모바일 인터넷과 온라인 상거래 App

의 발전을 통한 모바일 결제 시스템이 다방면의 사업군에

적용되어 생긴 시너지 효과이다. 이외에도, NFC(Near field

communication,근거리통신), 블루투스 Key 등의 신기술

은 모바일을 통한 결제 App의 발전에 큰 기여를 할 것이다.

(도표 13)

모바일 비즈니스의 거대한 잠재력과, 사용률의 급속성장

2013년, 모바일 비즈니스 시장은 거대한 시장 잠재력을

드러냈다. 모바일 온라인 쇼핑은 모바일 비즈니스 시장에

서 빠르게 발전하고 있으며, 고객 규모는 1억4,400만 명

에 달했다. PC에서의 온라인 쇼핑 채널의 보완역할로써

모바일 온라인 쇼핑 고객규모 증가에는 세가지 요인이 도

움이 되었다. 첫 번째는, 모바일만이 갖고 있는 기능(QR

코드인식 등)과 사용의 편리성이 고객의 쇼핑 프로세스의

효율성을 높였다. 두 번째는, 온라인 상거래 기업들이 모

바일을 통해 홍보를 진행하면서 모바일 유저들이 온라인

쇼핑에 주목할 수 있는 동력을 제공했다. 마지막은, 모바

일의 현지화된 온라인상거래시스템이 유저들에게 모바일

을 통한 쇼핑채널을 제공했다. 2013년 12월, 중국 모바

일을 통해 결제하는 인터넷 유저수가 1억2,500만 명에

달했고, 연간 12%의 증가율을 보였다. 도표 5 ：2012-2013年手机网络购物用户数及使用率

도표 7 ：2012-2013年手机支付用户数及使用率

모바일 온라인 쇼핑 이용자 수 및 이용률 모바일 온라인 결제 이용자 수 및 이용률

2013年，移动商务市场爆发出巨大的市场潜力。手机

网络购物在移动端商务市场发展迅速，用户规模达到1.

44亿。作为PC端网络购物渠道的补充，手机网络购物

用户规模增长迅速得益于以下三个因素：第一，手机独

有的功能（扫码、扫图片等）和使用便利性提高了用户

购物过程的决策效率；第二，电商企业在手机端的大力

推广，对手机用户网络购物产生一定的推动作用。第三，

手机特有的本地化电子商务拓展了用户手机端购物渠道。

截至2013年12月，我国手机支付网民数为1.25亿，较2012

年底增长了7017万，年增长率达12%。

2013年手机在线支付快速增长，用户规模达到1.25亿，使

用率为25.1%，较去年底提升了11.9个百分点。推动手机

在线支付快速发展的因素主要来自以下三方面：手机网

民的高速增长为手机在线支付建立了用户基础；移动电

子商务的发展推动了手机端支付的增长；在移动互联网

和移动商务应用快速推动下，移动支付相关产业链各方

积极布局而产生的联合推动效应。未来，像NFC近场通

信和蓝牙Key等新技术将进一步推动以手机为载体的支付

应用发展。

단위 : 만 명

2012 2013

단위 : 만 명

2012 2013

도표 13：모바일 네티즌사용현황 – 온라인 쇼핑 및 결제

① 온라인 쇼핑 ② 온라인 결제

도표 14 ：2012-2013년 중국 네티즌 컨텐츠별 사용률

2013년 2012년

사용자 규모 (만 명)

사용률 사용자규모 (만 명)

사용률 연간성장률

커뮤니케이션 53215 86.2% 46775 82.9% 13.8%

온라인뉴스 49132 79.6% 46092 78% 6.6%

검색 48966 79.3% 45110 80% 8.5%

온라인뮤직 45312 73.4% 43586 77.3% 4.0%

블로그 43658 70.7% 37299 66.1% 17%

온라인영상 42820 69.3% 37183 65.9% 15.2%

온라인게임 33803 54.7% 33569 59.5% 0.7%

온라인쇼핑 30189 48.9% 24202 42.9% 24.7%

웨이보 28078 45.5% 30861 54.7% -9%

SNS 27769 45% 27505 48.8% 1%

온라인도서 27441 44.4% 23344 41.4% 17.6%

온라인결제 26020 42.1% 22065 39.1% 17.9%

전자메일 25921 42% 25080 44.5% 3.4%

인터넷뱅크 25006 40.5% 22148 39.3% 12.9%

여행예약 18077 29.3% 11167 19.8% 61.9%

공동구매 14067 22.8% 8327 14.8% 68.9%

커뮤니티/BBS 12046 19.5% 14925 26.5% -19.3%

http://wearesocial.sg/blog/2014/04/social-digital-mobile-china-2014/

http://blogs.bmj.com/bmj-journals-development-blog/2014/04/28/what-does-the-social-media-landscape-look-like-in-china/

모바일 디지털 생활, APP으로부터의 시작

스캐너 도구 기능 QR코드 스캐너, 바코드 스캐너, 커버스캔, 번역 스캔 등

服务号是公众平台的一种帐号类型，旨在为用户提供服务。服务号一个月内仅可以发送一条

群发消息。

订阅号是公众平台的一种帐号类型，为用户提供信息和资讯。订阅号每天可以发送一条群发消息。订阅号发给用户的消息，将会显示在用户的订阅号文件夹中。

결제시스템 도구 기능 위챗 온라인 결제시스템. 은행 공식 온라인 결제시스템과 연동하여 위챗 어플 내에서 바로 결제 가능하게끔 하는 기능

微信 (Wechat) 기업명 : Tencent 기업분야 : IT APP 명칭 : WeChat APP 분류 : 메신저 APP 주요기능 : 채팅/음성채팅, QR코드인식， 금융서비스 등

APP이 아닌 하나의 모바일 생활 필수 – weixin에 들어가면 모든지 이용가능

금융/ 오락/ SNS / 번역 등등

在互联网世界里，成功的产品不少，昙花一现的更多。浮躁、功利让许多网络新贵半路折戟。微软公司全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席张亚勤直言，对商业化过于关注、过于急功近利是中国互联网领域的一个弊病。微信却改变了这个现象，张小龙坦言， “推出第一个版本时并没有想那么远”不过， “当做到几个月后，当产品开始成形并受到用户喜欢喜爱后，就已经在考虑海外计划了。”微信国际化起航已久。如果说 “人有多大胆，地有多大产” 是一句“大跃进”过于唯心主义的话，那么为微信瞄准了全球整个移动互联网乃至物联网的入口可谓 “虎胆龙威”，而现在随着国际域名端开放，微信在全球范围内的影响力不可估量！。

중국을 넘어 세계 모바일 시장을 뒤엎고 성공한 모바일 APP, Wechat

2013년 위챗 사용자 전년 대비 1,104%증가하여, 중국 뿐만이 인도, 인도네시아, 말레

이시아, 필리핀 포함한 아시아 주요국가에서 1위를 차지하고 있다. 2013년 위챗 인도에

서 1800%의 사용자 증가율을 보이고 있으며, 다른 아시아 나라에서도 1000%이상의

사용자 증가율을 보이고 있다. 위챗 이렇게 빠른 성장을 이룰 수 있는 이유는 바로 단순한

채팅 APP이 아닌 새로운 생활방식을 창조했기 때문이다. 채팅을 포함한 스마트 도구, 엔

터테이먼트, 공식계정 4가지 주요기능이 있다. 채팅기능은 음성채팅, 영상통화, 보이스톡,

무전기등 사람들이 쉽게 사용할 수 있게 구성되어 있으며, 도구 기능에는 스캐너 도구, 결

제시스템, 알림 등으로 구성되어 있다. 엔터테이먼트 기능은 게임, 음악, 흔들기 등이 있

으며, 공식계정 기능은 서비스 계정 및 구독 계정으로 이루어지고 있다. 특히 공식계정 서

비스 계정은 앱 안에 또 하나의 스마트 앱의 개념으로 사용되고 있으며, Apple App

Store 에게 큰 타격을 주고 있는 기능으로 보여지고 있다.

알림 도구 기능 알림 대화창에 테스트로 “3시에 김사장님한테 전화하라고 알려주세요”입력하며, 시간에 맞추어 모바일 알림이 울림.

① 도구 기능

Wechat 전용 App 위젯 서비스 위챗 APP내의 또 다른 공식 앱, DUDU taxi, Taobao 와 같은 구매 결제까지 가능한 앱

개인 Life style 게재 기능 카카오 스토리와 비슷하며, 웨이보를 채치고 현재 중국에서 가장 많이 사용하고 있다.

모바일 게임 Hub 기능 카카오 게임과 유사하나 게임 어플 따로 다운 필요 없이, 위챗에서 바로 게임 즐길 수 있어서 더 편리하다.

음악 감상 및 공유 기능 위챗 어플 내 음악 감상 기능. 모든 음악 컨테츠 다 무료이며, 친구 공유 및 다운로드 가능하다.

LBS 주변 인물 검색 서비스 모바일을 흔들어서 내 주변에 있는 위챗 사용자를 찾아서 친구를 맺을 수 있고, 특히 학생들에게 인기가 많은 서비스

공식계정 서비스(기업,연예인 등) 위챗 APP내의 또 다른 공식 앱, 연예인 트위터, 기업 공식 홈페이지, 잡지, 책, 웹툰 등

② 엔터테인먼트 기능

③ 서비스 기능

*위젯 : 이용자와 응용프로그램·운영체계와의 상호작용을 보다 원활하게 지원해주는 GUI(graphic user interface)의 하나인 미니 애플리케이션(응용프로그램, 소프트웨어) *LBS : Location Based Service (위치 기반 서비스)

생활의 즐거움을 더해주는 Letv App

<중국 2013년 App시장 분석>에 따르면, 영상시청을 하는 사람이 33.9%로

18.2%인 SNS사용, 10.2%인 검색보다 훨씬 많았다. 같은 업계의 다른 영상APP들

을 보유하고 있으며, 5만 여 개의 드라마, 4천 여부의 영화를 보유하고 있고, 끊임없이

국내/외 영화 및 드라마를 업데이트 하고 있다. 또한 최근에는 자체적으로 Tv를 출시

해 기존의 온라인사이트와 App을 이용하던 사용자들에게 더욱 다양한 채널을 제공하

고 있다. Letv App을 통해서는 영상 감상하는 동시에 다운로드가 가능하며, 재생기록

을 저장해 다시 처음부터 봐야 하는 번거로움을 덜 수 있다., 채널별 생방송 시청이 가

능하고, 적립된 포인트를 통해 사은품을 얻을 수 있다. Apple 사용 시 itunes와 직접

적으로 연결되어 Letv를 통해 받은 영상 파일을 App이 아닌 모바일 기기로 직접 다운

가능해 3G나 Wi-fi가 없는 환경에서도 영상을 충분히 즐길 수 있다.

카테고리별/테마별 쇼핑 가능

장르/취향별 선택 시청, 다운로드/영상재생 동시 재생

재생기록 저장

乐视网 자체적으로 출시한 Letv와 연동, 모바일 리모콘

서비스 제공

한 손으로 해결하는 쇼핑의 모든 것 타오바오 App

카테고리별/테마별 쇼핑 가능

현재 위치 설정 시 근처에 위치한 식당 예약, 할인쿠폰 제공, 배달 정보 서비스 제공

약품 구매 시 바코드 인식을 통해 안전약품 보증,

상품 바코드 인식을 통해 무작위 추첨, 경품 제공

온라인쇼핑이 주를 이루던 E-commerce 시대는 모바일 기기를 사용하는 쇼퍼 급증

으로 인해 이미 M-commerce 시대로 접어들었다. 이에 따라 알리바바그룹 산하에 있

는 Taobao는 그 몸집을 불려 모바일 쇼핑 시장을 주도하고 있다. 최근 음성인식 기능,

바코드 및 QR코드 인식 등을 통해 보다 편리한 쇼핑 시스템 제공한다. 예를 들어 사용

자가 ‘지갑을 사고 싶다’ 라고 말하면, 상품 카테고리에 속해있는 ‘지갑’을 인식해 관련

상품 정보를 제공한다. Taobao App 사용자 중 약 33000명이 하루 평균 10번 이상

방문한다. 대부분이 여성 고객인 taobao는 아기엄마들의 유아용품 판매처이기도 하

다. 특히 직장을 다니며 아이를 돌봐야하는 워킹맘들에게 taobao App은 꼭 필요한

실용적인 App! iPhone, iPad를 통해 App을 방문하는 사용자 중 상해거주민이 가장

많고, 그 뒤를 북경, 항주가 잇는다. 사용자의 방문 량이 가장 많은 시간대는 오전/오후

10시, 거래액은 전년 대비 4배 증가했다. (2013년 기준)

Source : qbnews.cn

새로운 택시 문화를 형성하다 嘀嘀打车(di di da che) App

App주요 기능 및 특징 바쁜 일상, 교통은 점점 혼잡해지고, Taxi를 잡지 못해 발만 동동 구르던 승객들에게

혁신적인 택시 App이 등장해 편리한 서비스를 제공하고 있다. 바로 Tencent그룹 산

하의 didi택시 App, 평균 매 1.08초마다 예약 한 건이 접수되며 전체 택시 App시장

의 39%차지한다.(2013년 기준) 승객과 택시기사간의 플랫폼을 형성함으로써 , 검

색/예약/결제가 App을 통해 모두 해결될 수 있는 시스템을 도입했다. 승객이 예약을

하면 App시스템이 택시기사들에게 예약정보를 알리고, 주변에 있는 기사들 중 선착

순으로 승객을 태울 수 있다. 이로써 승객의 대기시간도 줄이고(기존 택시 평균 대기

시간 20분→ didi택시 평균 대기시간 5분), 택시기사는 시간낭비 없이 순차적으로 영

업을 할 수 있게 되었다. 또한 2013년 5월 Baidu map과 합작했으며, 함께 Tencent

에 속해있는 웨이씬을 통해 결제하면 비용 할인이 적용된다. 급속 성장 중인 온라인 결

제시스템과 결합함으로써 App사용자들에게 혜택과 편리성을 제공하고 있어 사용자

가 더욱 늘어날 전망이다.

嘀嘀打车

현재 위치와 도착지를 입력해 현재승차/예약승차

선택

현재 위치 주변 택시들이 화면에 나타나고 가장 가까이에 위치한 택시기사와 연결, 예약

승차/현재승차 선택

모바일로 간편결제 가능 웨이씬과 연동된 결제방식 사용 시 10위안(1600원)

할인

嘀嘀打车入驻微信，无需下载客户端即可用微信支付打车款，这种打车软件与移动支付相结合的方式，其最终目的在于用户扩张和用户使用移动支付习惯的培养，能够有效促进移动支付产业发展。嘀嘀打车已与携程合作，在携程旅行新版本中加入打车服务，这种跨界合作大大增加了打车软件受众市场。

需求处理机制

해결 방안 및 택시 APP의 구조

乘客出租车司机

手机打车应用

司机联系乘客

返送用车请求派单

派单机制需求对接机制

订单接受／处理向司机派单司机枪单

http://wearesocial.sg/blog/2014/04/social-digital-mobile-china-2014/

http://blogs.bmj.com/bmj-journals-development-blog/2014/04/28/what-does-the-social-media-landscape-look-like-in-china/

중국 디지털 마케팅 사례

Wechat : ‘hong bao (红包)’

Contents : 모바일로 전달하는 세뱃돈 및 축의금

은행, 결제시스템社, Wechat가 합작하여, 2014년 새해 맞이하여 红包(홍바오)기능 개발. 새해 이벤트로 진행하여 중국에서 폭발적인 반응을 일으켜 현재 축의금 기능으로 직접 만나서 전달할 수 없는 아쉬움과 편리성으로 중국에서 큰 인기를 얻고 있다. 또한 엔터테인먼트 요소도 함께 들어가 그룹 채팅에서의 이용률 또한 매우 높다. 친구들로부터 받은

홍바오는 전자 상거래에서 이용할 수 있으며 개인 지정된 통장으로 바로 입금되기도 한다. *홍바오 : 중국에서 축의금, 세뱃돈 등을 넣는 붉은 종이봉투

Wechat과 손쉬운 결제시스템 적극 활용

간편한 모바일 결제시스템 활용 MKT 사례

Insight: 새해에 용돈을 주며, 포춘 쿠키 등 뽑는 형식을 즐기는 중국인

Big Idea: 모바일 홍바오(红包)

전체 금액을 설정하고 랜덤으로 받는 모바일 홍바오 새해를 맞이해 Wechat이 홍바오 기능 개발, 새뱃돈이나 결혼 축의금으로 전달하며

받은 사람은 온라인에서 현금 처럼 사용 가능

모바일 결제시스템 사용자 급증과 중국의 넓은 지역적 특성 고려

고향이 멀어 새해 가족방문이 어렵거나 결혼식 불참석 인구 증가 현상 발견 , 모바일 시스템으로 불편 해결

2014년 새해 2주간 7,500만회 사용, 이는 분당 9,412건으로 볼 수 있음. MKT성 이벤트로 시작하여 하나의 모바일 홍바오 트랜드로 자리잡은 사례

Result: 2주 만에 사용자 500만 돌파

출처: Baidu Encyclopedia

Starbucks :‘Alarm App’

모바일 디바이스 중심의 디지털 마케팅 사례

Insight: 아침식사에 대한 중국인의 관심 & 디지털 네이티브

Big Idea: 아침식사 Alarm Mission

星巴克闹钟 “스타벅스알람” 당신도 반값아침을 누릴 수 있습니다. 미션을 성공하면 무료 커피와 아침 메뉴를 반값으로 주는

디지털 App 프로모션 실시 [Mission: 알람 후 1시간 내 스타벅스 매장 방문]

早吃饱(아침을 든든하게 먹어라!)라는 중국인들의 어록에서 출발

점점 바빠지는 사회에 아침을 거르는 직장인들의 고민 발견

Wechat Fan수 12.8만 명/ 관련 바이럴 포스트 23.8만 번 디지털 디바이스와 엔터테인먼트 요소로 고객 Engagement 강화

Result: 3주 간 단품 매출 약 12억 원

출처: 중국 체인스토어 컨설팅 사이트 [www.ccfcc.net]

출처: Weikorea

중국 No.1 모바일 App, Wechat 활용 사례

http://blog.naver.com/weikorea?Redirect=Log&logNo=70186847984

중국 난방 항공 Wechat 계정 10개월도 안되서 100만 팔로워 돌파 고객 중심 원스톱 서비스 – SNS(Wechat)과 결제 시스템의 만남 이 뿐만 아니라 난방항공의 거의 모든 서비스를 모바일로 이용할 수 있고 거기에 결제까지 같춰 고객 지향적 서비스의 완성 -> 성공적인 소셜 마케팅 집행

Insight: 기존 서비스에 대한 디지털 디바이스 이용 욕구

Big Idea: 고객 중심의 원스톱 (All in one) 시스템

‘상품 중심’ 에서 ‘고객 중심’으로 남방항공과 관련된 대부분의 서비스를 하나의 App을 통해 제공

[여행일정 확인, 티켁 발행, 탑승 수속, 기내서비스, 수하물 픽업, 호텔 예약 등의 개인 맞춤 서비스]

‘항상 고객의 곁에 있는 남방항공’ 서비스 정신의 모바일化

‘Wechat을 통해 모바일 1:1 응대 및 다양한 인터렉티브 서비스 제공 (온라인 구매 오프라인 수속 등)

약 2억 원 내외의 인력과 연구비용을 통해 원스톱 서비스를 제공 경쟁 항공업계와 차별화된 서비스로 디지털 고객 서비스 이점의 선두자로 인식

Result: Wechat공식계정 10개월 만에 팔로워 100만 돌파

China Southern Airline : Wechat CRM(Customer Relationship Management)

Insight: 서비스업계 디지털 플랫폼 구축 및 모바일 활용 추세 & 고객맞춤서비스

Big Idea: 고객 중심의 원스톱 (All in one) 시스템

‘상품 중심’ 에서 ‘고객 중심’으로 남방항공과 관련된 대부분의 서비스를 하나의 App을 통해 제공 [티켓가격확인-티켓예매-결제(Wechat pay_모바일 결제시스템이용)-탑승권수속-항공편할인]

‘항상 고객의 곁에 있는 남방항공’ 서비스 정신에서 출발

‘Wechat을 통해 기존 플랫폼과 다른 1:1 서비스 및 더욱 다양한 소통채널제공

Wechat공식계정 및 모바일 결제시스템을 적극 활용, 고객중심의 원스톱 서비스를 제공함으로써 성공적인 소셜 마케팅 집행

Result: Wechat공식계정 10개월만에 팔로워 100만 돌파

출처: 중국 웨이보 공식 파트너[Weikorea] http://www.socialbeta.com/articles/wechat-of-china-southern.html[중문]

서비스업계 디지털 플랫폼 구축 및 모바일 활용 추세 & 고객맞춤

서비스

Wechat공식계정 및 모바일 결제

시스템을 적극 활용,

고객중심의 원스톱 서비스를 제공함으로써 성공적인 소셜 마케팅

집행

Coca-cola :‘Chok event’

인터랙티브 모바일 게임 커뮤니케이션 사례

Insight : 기존 컨셉 ‘즐거움’과 모바일 게임을 즐겨 하는 홍콩 젊은이들

Big Idea: CF에 병뚜껑이 나오는 순간 핸드폰 흔들기 Event

Chok! Chok! Chok! “핸드폰 흔들면 경품이 쏟아진다”. 영상광고(TV/PC/영화관)와 연동하여 콜라 병뚜껑이 나오는 순간 Wechat의 이벤트 페이지를 열어

흔들면 커피할인권부터 자동차에 이르기까지 다양한 경품을 제공하는 이벤트

코카콜라의 기존 전략 컨셉인 ‘즐거움’ 과 관련, 엔터테인먼트 요소활용

코카콜라를 즐기는 홍콩 젊은 층에게 완전히 새로운 방식의 광고 집행 결정

홍콩 전 고객에게 1.28회 이상 노출 도달률 달성, 올해의 'best mobile Ad’상과 ‘App’상 시상 App과 스크린을 연동하는 독특한 멀티 디지털 방식으로 다양한

연령층의 참여 유도 성공, 이벤트 진행 기간 동안 홍콩에 ‘Chok붐’을 일으킴

Result: 한 달 만에 App 다운로드 수 38만회, 유투브 900만 조회

출처: 중국 광고 전문 사이트 [中国广告网] 동영상: http://search.cnad.com/html/Article/2013/0301/2013030115335079.shtml

Insight : 코카콜라를 즐기는 홍콩 젊은층 & 기존 컨셉 ‘즐거움’

Big Idea: CF에 병뚜껑이 나오는 순간 핸드폰 흔들기 Event

Chok! Chok! Chok! “핸드폰 흔들면 경품이 쏟아진다”. TV및 영화관 CF에 콜라 병뚜껑이 나오는 순간 App을 실행해 흔들면

Wechat과 연동된 페이지에서 다양한 사은품 제공

코카콜라의 기존 전략 컨셉인 ‘즐거움’ 과 관련, 엔터테인먼트 요소활용

코카콜라를 즐기는 홍콩 젊은 층에게 완전히 새로운 방식의 광고 집행 결정

App과 스크린을 연동하는 독특한 멀티 디지털 방식으로 다양한 연령층의 참여 유도 성공, 이벤트 진행 기간 동안 홍콩에 ‘Chok붐’이 일었음

Result: 한 달 만에 App 다운로드 수 38만회,광고 시청 수 900만 회 돌파,

Source : 중국 광고망 [http://www.cnad.com/html/Article/2013/0301/2013030115335079.노싀]

CHINA REPORT

Project& Planning Institute

Yonsei jaedan Severance Bldg. #84-11,

Namdaemunro 5ga,Jung-gu, Seoul, Korea, 100-753

TEL :82-2-3671-6114 / FAX : 82-2-3671-6770

오성수

PPI 소장 (sungsu.oh@daehong.co.kr)

다년간의 글로벌 마케팅커뮤니케이션 경험을

중국 시장에 접목하기 위해 발로 뛰는 현장 전문가

류사함 (Chinese)

Consultant (liunancy@daehong.co.kr)

중학교 때부터의 한국 생활 및 공부를 통해 한국인 및 중국인 사고 방식 동시에 가짐.

한국인의 사고방식 및 중국 현지인의 시각으로 중국 시장을 재해석

안하림

Intern (harim90@daehong.co.kr)

중국에서 고등학교, 대학교 학창시절을 블링블링하게 보냄 중국 시장에 대한 공부는 끊임없이 ‘현재진행중’

고정석

Consulting Manager (gzs@daehong.co.kr)

중국 학부와 현지 직장생활 통합 약 10여 년.

로컬 경험을 통한 중국 통찰력 소유 커뮤니케이션 전문가

China report vol 2 final_0822

Marketing

China agencyScope 2014: Advertising Agencies General Report

Report china

Colliers aging china market report in mandarin

China Brand Report 26th

Report 154 Vol 2

USCC China Space Program Report-April 2012

China outbound-investment-report-cn-13apr.pd

Bbf China Report Railway Market 0

Greater China Awards 2013 Report - English

China Report No29

China petrochemicals report 2012

R3 2015 China media inflation trend report

ITC China Status Report

Market Report on China Biotechnology and Nanotechnology ...robigo.ice.it/biotech/Intranet/pdfUffici/MarketReportOnChinaNanotechnology...Italian Trade Commission Market Report on China

China Aviation Oil Annual Report 2006

China agencyScope 2014: Media Agencies General Report

Asec report vol.16_kor

MetaCon Report Vol.6

2013 Q1 China Internet Investment Report

China Report