Экспортная логистика СПГ. Тенденции, вопросы,...

1

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru

Экспортная логистика СПГТенденции, вопросы, перспективы…

г. Москва, 17 декабря 2013 г.

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 2

Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;

Генпроектирование; 

Консультационные и инжиниринговые услуги;

Обследование причалов, зданий и сооружений;

Инженерные изыскания;

Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Проект «Сахалин Энерджи», порт Пригородное

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 3

 Грузооборот 2009 2010 2011 2012СПГ, млн. т 5,27 9,99 10,66 10,89

Мощность проектная:• СПГ – 9,6 млн т• возможно расширениеХарактеристики комплекса: • незамерзающий залив Анива• площадь - 490 га• 2 резервуара объемом 100 тыс. м3 • эстакада – 805 м

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Проект «Ямал – СПГ», порт Сабетта

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 4

Планируемая мощность / возможное расширение до:• СПГ – 16 / 25 млн т• газовый конденсат - 1,35 / 2,2 млн т• нефть – 0 / 3,5 млн. тСроки: Объекты подготовительного периода 2012–2013 г., Основные объекты морского порта 2016 г.

Сабетта

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Проект «Владивосток – СПГ» («Газпром»), бухта Перевозная

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 5

Планируемая мощность отгрузки СПГ:• 1 линия – 5 млн. т – 2018 г.• 2 линия – еще 5 млн. т. – 2020 г.

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Проект «Балтийский СПГ» («Газпром»), Ленинградская область

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 6

Планируемая мощность:• Мощность – 10 млн. т – 2018 г.• ОИ – в 1 полугодии 2014 г.

Порт Приморск

Завод по производству СПГ

Порт Усть-Луга

Возможное расположение проекта «Балтийский СПГ»

Возможное расположение:• Порт Усть-Луга• Порт Приморск

Цитата: «Усть-Луга более удобна, потому что там уже построен фарватер, в этом месте также лучше климатические условия, без ледовой обстановки». (Замглавы Газпрома В.Голубев)

Вид на порт Усть-Луга

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Прочие проекты терминалов СПГ

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 7

Штокмановский СПГ• сырье – газ Штокмановского месторождения• рынки – США и Канада • начало освоения отложено до 2019 г.

Печора СПГ• сырье – газ с Кумжинского и Коровинского месторождений, • рынки – АТР по СМП, • мощность 1 этапа – 2,6 млн. т. • расположение – п. Индига • инвестиционная фаза не начата, ограничения по экспорту СПГ

Завод СПГ в рамках проекта «Сахалин-1»• "Роснефть" и Exxon Mobil• сырье – с проекта «Сахалин – 1», либо дополнительные источники • рынки – АТР • мощность – 5,0 млн. т с возможностью расширения. • расположение – район с. Ильинское, юго-запад Сахалина • проектирование - 2014 г., начало строительства – 2015 г.

ОАО «Роснефть» - интерес к Балтике и Мурманску

Регазификационный терминал ОАО «Газпром» в Калининграде

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Строительство новых терминалов СПГ

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 8

Создание экспортного СПГ терминала на Балтике выглядит закономерным. Основные претенденты – Приморск и Усть-Луга.

Некоторые тенденции рынка СПГ• Рост доли спотовых продаж – уже 25% рынка• Рост количества регазификационных терминалов в Европе• Внутри самой Европы СПГ становится конкурентоспособной альтернативой

трубопроводным поставкам газа• Торговля СПГ становится более гибкой – перенаправление потоков

Внешние факторы• Начало действия конвенции МАРПОЛ по ограничению содержания серы в

судовом топливе – рост спроса на бункеровку СПГ (2-7 млн. т, оценка)

Обеспечивающие отрасли• Ожидаемый рост флота (ОАО «Совкомфлот» –1 3 судов)

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Бункеровка СПГ на Балтике

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 9

• Вступает в силу 2015 г.• Ожидается рост стоимости бункерного топлива на

Балтике – 65-85%• Рост стоимости фрахта на балкерах – 39-44%• В РФ нет массового производства низкосернистого

топлива (с содержанием серы менее 0,1%)• Альтернативные способы решения проблемы

(скрубберы, LNG-бункеровка) не спасают ситуацию• В ЕС прогнозируется переход части грузопотоков

на автомобильный транспорт

Приложение VI Конвенции MARPOL по ограничению содержания серы в судовом топливе

Проект «СПГ в портах Балтийского моря»

Финансирование - программа ЕС «TEN-T» Инициатор - Организация Балтийских портов (ОБП – BPO) Участники - порты Орхус, Хельсингборг, Хельсинки, Мальме-Копенгаген, Таллин,

Турку, Стокгольм и Рига. Рассматривается возможность бункеровки СПГ в Выборге

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Регазификационные терминалы Европы

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 10

Схема расположения регазификационных терминалов, существующих, планируемых и строящихся, источник: Энергетический центр «Сколково»

Каждая европейская страна стремится иметь хотя бы один регазификационный терминал.Объем регазификационных мощностей (2012) – 140 млн. т, уровень утилизации в ЕС -27 - 33%. Несмотря на это, планируется строительство новых терминалов…

На Балтике пока только один терминал (Нюнесхамн, Швеция, 0,47 млн. т)…Планируется построить регазификационные терминалы:

• Украина – Одесса• Эстония – Мууга, Палдиски

(Elering, Balti Gaas), Силламяэ (Silgas)

• Литва – Клайпеда• Латвия – Рига или Вентспилс• Финляндия – Инкоо, Порвоо• Россия – Калининград (ОАО «Газпром»)

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Регазификационный терминалв Восточной Балтике

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 11

По результатам исследования, строящийся плавучий СПГ-терминал в порту Клайпеды находится в числе аутсайдеров с точки зрения ЕС, поскольку его строительство обойдется дороже и в меньшей степени сможет сбалансировать газопроводную сеть, а наиболее экономически выгодны - эстонский Палдиски и финский Инкоо. Тем не менее, строительство терминала в Клайпеде начато (не на средства ЕС).

Исследование «Booz & Company» - принимали во внимание факторы:• существующие мощности газопроводов между странами региона; • возможность строительства в ближайшей перспективе газопроводов Balticconnector -

Финляндия - Эстония и GIPL - Польша - Литва; • наличие ПХГ «Инчукалнс» в Латвии; • объемы газа, необходимого для удовлетворения внутреннего спроса в странах региона• технологически оптимальная мощность терминала (3,6 и 7,2 млн. т)Критерии выбора варианта расположения терминала:• Диверсификация поставок газа для всех участников (Латвия, Литва, Эстония, Финляндия)• Суммарные затраты на развитие инфраструктуры (терминальной и газотранспортной сети)• Сокращение стоимости газа для потребителей

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Российский флот LNG-газовозов. Проблемы и перспективы

http://www.morproekt.ru/08.04.2023 12

ОАО «Совкомфлот» - 6 газовозов + 4 судна строятся + заказы у ОСК – 13 судов

MEDMAX – 2 судна

SCF POLAR

Длина, м 243,3

Ширина, м 34,0

Грузовместимость, м3 70218

Осадка в грузу, м 9,50

CONVENTIONAL – 4 суднаATLANTICMAX – 4 судна

строящиеся

Длина, м 243,3

Ширина, м 34,0

Грузовместимость, м3 145000

Осадка в грузу, м 11,37

Длина, м 299,9

Ширина, м 45,8

Грузовместимость, м3 170200

Осадка в грузу, м 11,5

GRAND ANIVA

По планам СКФ, флот газовозов возрастет ориентировочно к 2020-25 гг. почти в 4 раза, это ориентация на рост рынка СПГ и стимул для новых терминалов

13

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru