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Nota preliminar
La información, datos económicos, ratios y demás
indicadores que aparecen en este documento han
sido elaborados por los componentes del equipo, a
partir de información pública y del propio trabajo
realizado para el proyecto DSI de la UPC, y no se
corresponden, en ningún caso, con la situación ni
datos reales de la empresa Mecalux.
RETORNO INVERSIÓN
Contenido
ANÁLISIS ECONÓMICO
PLAN DE PROYECTO
DESCRIPCIÓN ÁREA TIC
LA EMPRESA
CONCLUSIONES
Daniel
Carretero
Sixto
Izquierdo
COMPONENTES EQUIPO
Implantación sistema PLM
Equipo de proyecto
Daniel
DavidJosep Ll.
Deiros
Xavi
ParradoMiquel
Tubau
ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓN
4/27
LA EMPRESA
chiuparrado@hotmail.com
daniel.david.ramia@gmail.comdaniel.carretero@gmail.com
PRESENTACIÓN EMPRESA
Mecalux (1966) es una de las compañías punteras en el mercado de sistemas de almacenaje.
Su actividad consiste en el diseño, fabricación, comercialización y prestación de servicios relacionados con las estanterías metálicas, almacenes automáticos y otras soluciones de almacenamiento.
Líder en España, tercer puesto mundial.
Ventas en +70 países.
12 plantas de producción en 6 países.
Productos y servicios.
5/27
LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓN
PRESENTACIÓN EMPRESA
Visión
Consolidarse como uno de los líderes mundiales del sector del almacenaje, aportando a los clientes un producto de calidad, servicio esmerado y soluciones de valor añadido.
6/27
LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓN
Misión
Proporcionar soluciones de almacenaje a las empresas, mediante el diseño, fabricación, comercialización y prestación de servicios relacionados con el equipamiento y tecnología para almacenes.
Valores
•Seguridad y calidad•Innovación tecnológica•Responsabilidad económica, social y medioambiental•Respeto a la personalidad e individualidad de cada empleado.•Cumplimiento de la ley y respeto a las costumbres sociales
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
Millo
nes d
e e
uro
s
Evolución histórica y previsión
Ventas
EBITDA
Top 5
CIFRAS GLOBALES
7/27
LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓN
55% 45%
19%22%
12%11%
14% 21%
2008 2009
Ventas (%) Endeudamiento: 0,60 %
Fondos propios:
62,62%
Disponible
Realizable
Existencias
Activo no
corriente
Pasivo NO
corriente
Pasivo corriente
Patrimonio neto
FM
Estructura del balance
NAFTA
Mercosur
Europa
España
CADENA DE VALOR (DATOS FICTICIOS)
8/27
LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓN
DAFO - LINEAS ESTRATÉGICAS
AMENAZAS OPORTUNIDADES
RecesiónEstancamiento
europeoCompetidores
Economías
emergentesSector
FOR
TALE
ZAS Innovación tecnológica COMP MARC COMP MARC
Dimensión y extensión EXPN EXPN EXPN MARC
Fortaleza económica EXPN COMP EXPN COMP MARC
DEB
ILID
AD
ES
Falta de procedimiento OPTM
Resistencia al cambio COMP OPTM COMP OPTM
Estructura dispersa y
pesadaOPTM OPTM
Posicionamiento marca MARC MARC MARC
EXPN: Expansión internacional e incremento
de la producción y las ventas
COMP: Mejora de la competitividad
del producto
OPTM: Optimización de procesos y mejora
de la cohesión
MARC: Posicionamiento de la marca en el
mercado logístico
9/27
LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓN
ORGANIGRAMA
1010/27
LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓN
Presidencia
Vicepresidencia
Comunicación
Interna
Dirección General
Logismarket
Ingeniería
TIC Operaciones Administración
Proyectos
Montajes
Finanzas
Personal
Industrial Robótica
Marketing Comercial
Internacional
Legal Controlling
50,472
0,008
9,000
7,867
5,000
0,112
20,000
Composición Consejo Administración
Caja Madrid
Otros
REA, SA
CCAN
Bresla
Investments,
S.L.
Otros
Presupuesto 2009: 7.800.000 €
Empleados TIC: 57
Empleados: 3.500
DEPARTAMENTO TIC
11
11
11/27
ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓNÁREA TICLA EMPRESA
Personal 49,08%
Hardware 14,02%
Software 12,60%
Comms. 1,54%
Servicios externos 17,67%
Desplaz. Formación
5,10%Dirección General
Dirección TIC
Responsable
Desarrollo
Área Sistemas
11 pax.
Área Helpdesk
5 pax.
Área Operaciones
11 pax.
Área Otras
Tecnologías 8 pax.
Área Proyectos
ERP 9 pax.
Área Manto.
1 pax.
Área Proyectos
SAP 5 pax.
Área Manto.
1 pax.
Responsable
Sistemas
Área ERP propio Área SAPPpto. / empl. TIC: 136.842 €
Ppto. / empl.: 2.228 €
Ventas / empl. TIC: 6.845.263 €
Ventas / empl.: 111.480 €
CONCLUSIONES INICIALES
12
12
12/27
ÁREA TIC PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
CONCLUSIÓNÁREA TICLA EMPRESA
La empresa está afectada por la crisis económica y por un crecimiento desordenado.
La situación financiera está saneada, la empresa cuenta con elevados fondos propios y poca deuda externa.
Desde el Dpto. TIC se propone implantar un sistema PLM como herramienta de soporte a los procesos de diseño, fabricación y mantenimiento de productos y alineado con los objetivos estratégicos.
La estrategia de la empresa es seguir creciendo tanto en productos como en mercados, pero optimizando los procesos y aumentando la competitividad.
1
3
2
13
¿QUÉ ES PLM?
13/30
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE
PROYECTO
PLM
Herramienta estratégica para el
desarrollo y lanzamiento de productos
competitivos
PLM (Product Lifecycle Management) gestión integral del ciclo de vida del producto.
Origen en el sector de automoción y aeronáutica en los años 80.
Gestiona información, personas y procesos.
Integra todas las aplicaciones y silos de información existentes.
Soluciones estándar de PLM como SAP, Oracle o Siemens.
OPTM: Optimización de procesos y mejora
de la cohesión
COMP: Mejora de la competitividad del producto
EXPN: Expansión internacional e incremento
de la producción y las ventas
Líneas estratégicas
Beneficios
Reducción de tiempo y costes de desarrollo
Reducción de costes en
materiales y componentes
Mejora la colaboración
Mejora la calidad del producto
Optimización de Procesos
Lean
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
14
14/30
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE
PROYECTO
15
ALCANCE
15/30
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE
PROYECTO
Global
Acceso seguro integrado con el
LDAP de la empresa
Automatización de procesos (Workflows)
Colaboración con Clientes /
Proveedores
Colaboración entre diferentes
ubicaciones
I+D y Robótica
Gestor documental y de requerimientos con control de
cambios
Integración con las herramientas de CAD / CAM
Gestión de proyectos
(recursos, costes y reports)
Clasificación y reutilización de
diseños
Gestor de componentes /
BOM
Fabricación
Manufacturing (Listas y procesos
de fabricación)
Quality Assurance
Inventario
Gestión de la cadena de suministros
Postventa
Gestión de mantenimientos y
reparaciones
Gestión de incidencias
Satisfacción cliente
Dirección y Finanzas
Integración con el ERP de la
empresa -> SAP
Gestor del portfolio
Global
Acceso seguro integrado con el
LDAP de la empresa
Automatización de procesos (Workflows)
Colaboración con Clientes /
Proveedores
Colaboración entre diferentes
ubicaciones
I+D y Robótica
Gestor documental y de requerimientos con control de
cambios
Integración con las herramientas de CAD / CAM
Gestión de proyectos
(recursos, costes y reports)
Clasificación y reutilización de
diseños
Gestor de componentes /
BOM
Fabricación
Manufacturing (Listas y procesos
de fabricación)
Quality Assurance
Inventario
Gestión de la cadena de suministros
Postventa
Gestión de mantenimientos y
reparaciones
Gestión de incidencias
Satisfacción cliente
Dirección y Finanzas
Integración con el ERP de la
empresa -> SAP
Gestor del portfolio
16
ALCANCE – Fases del proyecto
16/27
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE
PROYECTO
FASE SEDESFAMILIAS DEPRODUCTOS
DPTOS. FUNCIONES COSTE
I Barcelona Transportadores I+D CAD 14%
II Barcelona Transportadores Todos+ERP + BOM +Workflows
27%
III Barcelona Todas Todos +CAE +CAM 13%
IV Todas Todas Todos +Transversales 46%
2010 2011 2012 2013
3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT
I
II
III
IV
ALCANCE – EDT
17/27
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE
PROYECTO
FASE I
Gestión del proyecto
Definición
Id productos y usuarios
Requerim. técnicos y
contractuales
Requerim. funcionales
Adquisiciones
y contrataciónImplementac.
Instal y configinfraestruc. tecnológica
Parametrizac. CAD y docum
Migración datos antiguos
Despliegue y test integración
Documentac. y formación
Documentación procesos y usuarios
Formación usuarios
Puesta en explotación
Evaluación resultados
ALCANCE – Planificación Fase I
18/27
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE
PROYECTO
2010
2011
19
ORGANIZACIÓN PROYECTO
19/27
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE
PROYECTO
Promotores (Dirección)
•Presidente
•Vicepresidente
•Director general
Equipo de Proyecto
• Jefe de Proyecto – Dirección IT
• Responsable Calidad
• Responsable Gestión del Cambio
Equipos de Desarrollo
• Otros proyectos en desarrollo
Equipo de implantación
Unidad de Gestión
Oficina de
Seguimiento
Calid
ad
Cam
bio
Unidad de
Desarrollo
Unidad de
Expertos
Capa de Usuarios
• Usuario Clave
• Usuarios de Proceso
Capa de Sistemas
• Responsable de Sistemas
• Técnico de Sistemas
Plan de Comunicación / Stakeholders
Ámbito de Relación
• Periodo de Ejecución
• Periodo de Garantía
Plan de Comunicación
• Objetivos
• Participantes
• Documentación
•Periodicidad
GESTIÓN DE RIESGOS
2020/27
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE
PROYECTO
Proximidad: Lejano = 1, Medio = 2, Cercano = 5 Probabilidad: Baja = 0,2 , Media = 0,5 , Alta = 1
Coste: Bajo = 1, Medio = 5, Alto = 10 Éxito: Baja = 1, Media = 0.5, Alta = 0.2
Descripción Prox. Prob. Cost. Exp. Acción Éxito CostesMiles €
Resp.
Técnicos • Código no estandarizado.Insuficiente documentación del desarrollo.
• Alta complejidad en la integración:PLM – diferentes SW.
1
2
0.5
0.2
5
5
2.5
2
Auditorias de calidad.Control de pruebas del SW.Uso de metodologías de desarrollo.
Desarrollo por fases.Negociar la contratación de programadores expertos.
0.2
0.2
95
50
Resp. Calidad.
Jefe Py.Resp.Sistemas
Legales • Sobrecostos por mayor cantidad de horas trabajo. Inversiones para impedir mayores retrasos.
1 1 10 10 Asesoría Legal (contratos).Eficientes SLA.Penalización por incumplimiento.
0.2 20 Dirección
Internos • Piloto o Fase inicial rechazado.
• Poco claro los requerimientos técnicos y funcionales.
2
5
0.5
1
1
10
1
50
Recopilación y documentación de “best practices”. Experiencias similares. Investigación y corrección de los componentes que provocan el rechazo. Evaluar continuidad.
Consultoría Técnicas.Control de cambios de los requerimientos.
0.5
0.2
28
17
Equipo Proyecto
Equipo Implanta.
Dirección
Jefe Py.
Presupuesto : 210 000 €
21
COSTES PROYECTO
21/27
PLAN DE
PROYECTO
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONESANALISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
Hardware
Software
Implantación
Gestión del cambio
Reingeniería de
procesos
Gestión de riesgos
190 m€
(6,9 %)
1.219 m€
(44,6 %)
693 m€
(25,4 %)
315 m€
(11,5 %)
106 m€
(3,9 %)
210 m€
(7,7 %) Total: 2.733 m€
22
PLANIFICACIÓN PAGOS
22/27
PLAN DE
PROYECTO
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONESANALISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
FASE I 297
FASE II
FASE III
142
FASE IV
GESTIÓN DEL CAMBIO 66
REINGENIERÍA PROCESOS
GESTIÓN DE RIESGOS
POST-PROYECTO
22
94
621 610 802 974 3.007
2011 2012 2013 2014MILLARES €
HARDWARE
+
SOFTWARE
+
IMPLANTACIÓN
426
277
260
64
700
57
63 53
26
186
274
23
ÁREAS RETORNO INVERSION
23/27
PLAN DE
PROYECTO
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONES
INGRESOS PRODUCTO
CALIDAD DEL PRODUCTO
COSTE DESARROLLO
PRODUCTO
COSTE PRODUCTO
TIEMPO DE
LANZAMIENTO
ÁREAS DE RETORNO OBJETIVOS CLAVE
GESTION OPTIMIZADA
BOM
AUMENTO DEL NÚMERO
DE PRODUCTOS
LANZADOS AL MERCADO
DISMINUCIÓN DE
REPARACIONES
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
15% Productos
nuevos
Ventas
productos
nuevos
3% Coste lista
materiales de
producto (BOM)
10% Coste
mantenimiento
correctivo
24
INGRESOS Y COBROS
24/27
PLAN DE
PROYECTO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONES
DETERMINAR BENEFICIOS PLM Y DPTOS.
IMPLICADOS
FORMULA CÁLCULO IMPACTO
VALOR BASE IMPACTO
FACTOR CRECIMIENTO
FACTOR ADAPTACIÓN
INGRESOS POTENCIALES
RETARDO
COBROS
FACTOR IMPLANTACION
OB
JE
TIV
OS
DISMINUCIÓN EN UN 3% DEL COSTE DE
MATERIALES EN PRODUCTOS
AUMENTO DE 15% PRODUCTOS NUEVOS
LANZADOS AL AÑO
DISMINUCIÓN GASTO REPARACIONES EN
UN 10%
RETORNO
INVERSIÓN
ANÁLISIS
ECONÓMICO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2011 2012 2013 2014
Milla
res €
VALOR BASE CON
CRECIMIENTO
INGRESOS
POTENCIALES
COBROS
25
ANÁLISIS DE INVERSIÓN
25/27
PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONES
2011 2012 2013 2014
COBROS (m€) 0 508 3.695 6.394
PAGOS (m€) 620 610 803 974
CASH FLOW (m€) -620 -102 2.892 5.420
RESUMEN
COBROS 10.597 m€
PAGOS 3.007 m€
CASH FLOW NETO 7.590 m€
PAYBACK 2,3 años
Tasa actualización anual 8 %
VAN 5.619 m€
TIR 172 %
TIRC 90 %
ROI 200 %
COSTE PROY. / VENTAS 0,70 %
COSTE PROY. / PRESUP. TIC 35 %
Valores actualizados acumulados
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2011 2012 2013 2014 2015
Miles d
e e
uro
s
Cobros
Pagos
Impacto PLM en CADENA de VALOR
26PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TIC CONCLUSIÓNLA EMPRESA
1,6
%
3,5%
2%
COSTES DIRECTOS
26/27
2
1
1,8%
3
2%
1
5,8M€
Incremento
margen
27
CONCLUSIONES FINALES
27/27
PLAN DE
PROYECTO
ANÁLISIS
ECONÓMICO
RETORNO
INVERSIÓN
ÁREA TIC CONCLUSIÓNLA EMPRESA
El PLM ayudará a mejorar los procesos para que la empresa se acerque a sus objetivos estratégicos El principal sponsor es la Dirección.
Es un proyecto a 4 años que comprende todos los productos y todas las sociedades del grupo.
Se ha dividido en fases para minimizar el impacto del cambio.
Se implementará con recursos del Dpto. TIC, usuarios clave y consultoría externa.
Impacta en la cadena de valor.
Tiene un coste de 3M. €, un payback de 2 años y 4 meses y un beneficio esperado a 4 años de 5,6M. €
2
3
4
Situación financiera – Estrategia empresa – Propuesta PLM Dpto. TIC
1
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