Телематика: управление убыточностью, единое окно и маркетинговый канал

Павел СамиевИсполнительный директор АЦ Институт страхования ВСС

СТАРТ

Страхованиежизни

Сельхозстрахование Страхование жилья Страхование

здоровьяАвтострахование

ИННОВАЦИИ МЕНЯЮТ РЫНОК СТРАХОВАНИЯ

ВыручкаAs is

РасходыAs is

EBITAs is

ВыручкаОт кросс-продаж

УвеличениеСрока жизни

Клиента в компании

Стоимостьтехнологии

Снижениемошенничества

СнижениеЧастоты убытков

СнижениеСреднего

убытка

СнижениеАдминистративных

расходовСнижениеЧастоты угонов

EBITС телематикой

Увеличение выручки

Снижение расходов

…ИМЕЮТ ПОТЕНЦИАЛ УЛУЧШЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО КОЭФФИЦИЕНТА…

ДИРЕКТ ИНШУРАНС В РОССИИ:- Менее 7 млрд руб, около 0,7% рынка- Доля автострахования - около 50% (5

лет назад -95%)- Много продаж через колл-центр, но

растет и доля интернет-продаж- В отличие от интернет-банков

полноценным "окном входа в страхование" пока не стало

- Несколько попыток создать специализированные директ-компании пока не увенчались успехом (?)

ТЕЛЕМАТИКА + ИНТЕРНЕТ-СТРАХОВАНИЕ:

- МАРКЕТИНГОВЫЙ КАНАЛ- СНИЖЕНИЕ УБЫТОЧНОСТИ- СНИЖЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА- РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ С ФРАНШИЗОЙ- СТАТИСТИКА, О КОТОРОЙ РАНЬШЕ

ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ

Причина убытка Элементы телематики Потенциальный эффект

Наводнение Датчики протечки ~70%

Пожар Датчик дыма ~70%

Кража Сигнализация ~10-80%

Агрессивное вождение Контроль стиля вождения ~20%

Фиктивные убытки Анализ ударов ~10-20%

Автоугон GPS/Глонас ~5%

Им

ущес

тво

Авто

стра

хова

ние

…СНИЖАЮТ РИСК НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМАТИКИ В МИРЕ

7

США – все компании из Топ 10. Проникновение свыше 8,5%

Европа – стадия активного роста, Наибольшее проникновение в Италии и Англии

Азия – Развитие пилотных проектов

Согласно прогнозам Boston Consulting Group к 2020 году свыше 15% полисов автострахования в странах Европы будут использовать телематические продукты.

Телематика – один из самых быстро растущих сегментов страхового рынка. Доля полисов в США за 1,5 года увеличилась в два раза!

США• AAA• Allstate• Am Fam• Farmers• GMAC• Liberty Mutual• Mapfre• Progressive• Safeco• StateFarm• The Hartford• Travelers• USAA

Канада• Desjardins• Industrial Alliance• Intact Insurance

ЕвропаAdmiral Ingenie

Allianz Insur the box

Amaline Linear

Aurora Mapfre

Axa Progressive

Aviva Reale

Co-operative

Sara

Coverbox The AA

Direct Line Unipol

Generali Zurich

Австралия• Al Insurance• Insurance Box

Япония• Aioi• Sompo

Южная Африка• Discovery• Hollard• MiWay• OutSurance

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕМАТИКИ В РФ

➢ Конкуренция и прибыльность бизнеса. Возможность прямой селекции клиентов исходя из их уровня риска.

➢ Антиселекция. Из компании в компанию ежегодно «мигрируют» клиенты с высоким уровнем риска, что не может быть учтено в полной мере текущей моделью тарификации.

➢ Повышение операционной эффективности. Селекция клиентов также напрямую влияет на уровень операционных расходов и расходов на урегулирование убытков (в том числе с точки зрения борьбы с мошенническими схемами).

➢ Борьба за клиента. Телематические продукты выстраивают систему прямого взаимодействия Клиент-Компания, что позволяет развивать бизнес и управлять маржинальностью клиента. Клиенты с телематикой более активно покупают новые услуги.

➢ Успех первых пилотных проектов. Как показывает мировой опыт появление хотя бы одного успешного проекта во много раз усиливает влияние на рынок, описанных выше факторов.

Жесткая установка - - -Установка на аккумулятор

OBD II устройствоМобильное приложение - - - -

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Достоинства

Точность Постоянный контроль

Противоугонная функция

многоразовое использование

Низкая стоимость

Простота установки

Борьба с мошенничеством

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРА СТРАХОВОЙ ТЕЛЕМАТИКИ В РОССИИ

10

Привлечение новых клиентов – Приложение Raxel Drive

Юридические лица – Raxel GPS

Физические лица – Raxel One/GPS

Страховой скоринг

Картографический сервис

Управление транспортными потоками

Удаленная диагностика Управление стилем вождения

Реконструкция ДТП

Клиент

Конечный потребитель• Логистические компании

• Дилеры&Производители• Частные лица• Государство

• Страховые компании

11

• Встроенные в устройство алгоритмы определяют вероятность ДТП и воссоздает полную картину происходившего с машиной до и после аварии

• Анализ ускорений в момент ДТП позволяет установить направление удара с точностью до 15˚

• Отчет создается автоматически в течение нескольких минут после ДТП

Автоматический отчет о реконструкции ДТП Реальная фотография автомобиля

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП

ЭЛЕМЕНТЫ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ RAXEL TELEMATICS

Скоринговая модель является собственностью компании Raxel Telematics и разработана на основании Российского страхового опыта© http://www.raxeltelematics.com