Исследование "Лучшее авто 2015 по версии Рунета"

Исследование «Лучшее авто 2015 по версии Рунета»

На основе опроса пользователей Авто Mail.Ru Дата проведения: 18.01.2016 – 14.02.2016

Основные выводы• При выборе класса автомобиля наибольшее предпочтение респонденты отдали Внедорожному и Легковому

классам (57% и 33% соответственно)• Аудитории почитателей различных классов авто имеют возрастные отличия. Среди любителе спортивных авто

высока доля молодежи, с возрастом растет доля тех, кто предпочитает Внедорожный и Семейный классы авто• Больше половины респондентов владеют легковым классом автомобилей. В то же время, большинство

респондентов выбирают для номинации класс внедорожников, и эта доля растёт. Однако при этом сами владельцы не спешат переходить на новый внедорожник

• Ценовая категория от 500 тыс. до 1 млн является наиболее популярной (36%) среди всех классов авто при выборе в номинации, но за год его доля сократилась (ранее составляла 40%). За ней почти без изменений следует категория 1-1,5 млн (22%). При этом увеличилась доля премиального сегмента 2 млн.+, во многом за счёт премиальных внедорожников

• Критерии «Соотношения цена/качество», «Дизайн», «Комфорт» являются наиболее важными, а критерий "Отзывы знакомых и друзей" является наименее важным при выборе авто на номинации

• ТОП-5 популярных марок в номинации: Lada, Toyota, Renault, Hyundai, Nissan. За год Lada (ВАЗ) переместилась с 5ой позиции на первую Среди других существенных изменений: выросла популярность Nissan и сократилась у Volkswagen (который упал со второй строчки на седьмую). Среди ТОП25 марки с самыми лояльными пользователями не входят в десятку популярных – это Great Wall, Subaru, УАЗ, Geely, Land Rover

• ТОП-5 моделей популярных марок в номинации: Skoda Octavia, Renault Duster, Nissan Qashqai, Lada 4x4 Urban и Renault Logan. Лидерами по лояльности являются УАЗ Patriot, Mazda CX-5, Renault Duster, Toyota RAV4, Mitsubishi ASX.

Основные выводы. Внедорожный класс

• Внедорожники (кроссоверы, внедорожники и пикапы) - самый популярный класс авто при выборе в номинации, ему отдали предпочтение более половины (57%) респондентов. При этом доля владельцев внедорожников составляет лишь 33%, уступая легковому классу.

• Владельцы внедорожников самые лояльные своему классу (94% предпочитают свой класс при выборе авто в номинации).

• Внедорожный класс является самым популярным для всех возрастных категорий• Распределение по ценовым категориям для этого класса наиболее равномерно. В

отличие от других неспортивных авто, среди внедорожников наиболее популярная ценовая категория 1-1,5 млн. руб. (28%), в 2015 она обогнала по доле сегмент 500 тыс. – 1 млн.

• Класс внедорожников наиболее популярен в северных округах России (больше всего в ДФО).

• Основные критерии при выборе данного класса в номинации являются «цена/качество», «комфорт» и «дизайн», а самый отличительный критерий для этого класса – «проходимость».

Основные выводы. Легковой класс• Легковые автомобили (все седаны и хэтчбэки) – второй по популярности класс в

номинации (его выбрали 33%) и первый по доле владельцев (53%), при этом они менее лояльны своему классу, чем владельцы внедорожников (всего 55% лояльных).

• Класс легковых автомобилей наиболее популярен в возрасте до 30 (41%)• Наиболее популярная ценовая категория в данном классе 500 тыс. до 1 млн. (49%), и

эта доля осталась неизменной по прошествии года. Однако доля низкого ценового сегмента до 500 тыс. сократилась за год с 32 до 26%, и соответственно выросла доля сегментов 1,5 млн+.

• Класс легковых автомобилей наиболее популярен на юге России (особенно в Северо-Кавказском округе).

• Главные критерии при выборе класса легковых автомобилей в номинации «цена/качество», «дизайн» и «комфорт», а отличительным критерием стал «личный опыт владения»

Основные выводы. Семейный класс

• Всего 6% респондентов выбрали семейные (минивэны и универсалы) автомобили в номинации, их доля упала с прошлогодних 8%. Доля владельцев данного класса в два раза меньше (3%), и также упала пропорционально (с 4%).

• Также это третий по лояльности владельцев класс – 51% владельцев семейных автомобилей выбрали тот же класс в номинации.

• За семейный класс авто реже голосует молодежи (от 18 до 30 лет), а наиболее «семейный» возраст начинается после 35

• Автомобили семейного класса чаще выбирают в ценовой категории 1-1,5 млн. (52% против 48% годом ранее). Доля сегмента до 500 тыс. сократилась существенно – с 26 до 17%.

• Почти одинаково этот сегмент популярен среди всех округов, с незначительным перевесом в Сибирском округе

• Основные критерии при выборе семейного класса в номинации «размер, вместительность», «цена\качество», «комфорт», а отличительный критерий для этого класса – «размер, вместительность»

Основные выводы. Спортивный класс

• Наименее популярный класс авто в номинации – спортивный класс (3%). Примерно столько же респондентов владеют спортивными автомобилями, и только треть владельцев спортивных автомобилей лояльны своему классу, чаще отдавая предпочтение легковому классу (35%)

• У этого класса самая молодая аудитория поддержки, наиболее популярен он в возрастной категории 18-24 года (9%), однако в других возрастных категориях доля выбравших спортивное авто совсем незначительна.

• Почти не остаётся в этом классе авто дешевле 1,5 млн. (всего 21%), а почти две трети выбранных моделей попадают в диапазон свыше 2 мнл.

• Основные критерии при выборе спортивных автомобилей в номинации «дизайн», «мощность, динамика», «управляемость» и «имидж». Последний критерий является также наиболее характерным для класса

Общие сведения об аудитории участников

Методология

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60

13

21

1613

118 7

5 4

12

21

17

13 129 8

5 4

Возраст

2014 2015

Онлайн-опрос на сайте auto.mail.ruРазмер выборки:• 92 959 респ. для 2014 • 23 590 респ. для 2015

2014 2015

24 22

1819

10 9

910

8 8

8 9

6 6

4 4

7 8

Федеральный округ

МоскваПриволжский Центральный Уральский Санкт-ПетербургСибирский Южный Северо-Западный Северо-Кавказский Дальневосточный Крымский Нет данных

Предпочтения класса автомобиля

• Внедорожный (кроссоверы, внедорожники и пикапы)

• Легковой (все седаны и хэтчбэки)• Семейный (минивэны и

универсалы)• Спортивный (спорткары и

«заряженные» версии гражданских автомобилей)

2014 2015

52 57

3533

10 73 3

Внедорожный

Легковой

Семейный

Спортивный

Среди участников голосования выросла доля отдавших предпочтение внедорожникам

Предпочтения авто по ценовой категории

• За год сократилась доля ценового сегмента 500 тыс. – 1 млн.• При этом увеличилась доля премиального сегмента 2 млн.+

2014

2015

18

16

40

36

23

22

9

11

10

15

до 500 тыс 500 тыс — 1 млн 1 млн — 1,5 млн 1,5 млн — 2 млн

больше 2 млн

Lada (В

АЗ)

Toyota

Renault

Hyundai

Nissan Kia

Volkswagen

Skoda

Mitsubish

iFo

rd

Mercedes-B

enz

Mazda

УАЗBMW

AudiLe

xus

Geely

Subaru

Suzu

kiVolvo

Citroen

Honda

Great Wall

Land Rove

r

Chevrolet

6

9

6 6

4

7

8

6

4

33 4

2 3 32

0

2

12

1 21

2

4

12

8

7 7 76

5 5

43

3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2014 2015

Марки, выбираемые в номинации

• Lada (ВАЗ) переместилась с 5ой позиции на первую• Среди наиболее существенных изменений:

• Выросла относительная популярность Nissan• И сократилась доля Volkswagen

Марки авто во владении

• Lada выросла и по показателю доли владельцев• Сильнее других сократили долю Chevrolet и Opel

Lada (

ВАЗ)

Toyo

ta Kia

Volkswag

en

Hyundai

Nissan

Ford

Renault

Skoda

Chevrolet

Mitsubish

i

Mazda

OpelBMW

Audi

Honda

Merced

es-Ben

z

Subaru

Peugeo

t

Daewoo

Citroen

Volvo УАЗSu

zuki

8.5

7.0

5.6 5.4

4.8 4.7 4.64.1

3.5

4.1

3.3

2.4

3.2

2.21.9

2.21.9

1.4 1.2 1.1 1.1 1.10.8

1.1

10.1

6.5

5.7

5.1 5.14.8

4.4 4.2

3.4 3.3 3.1

2.52.3

1.9 1.8 1.7 1.6 1.51.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8

2014 2015

Важность критерия выбора автоСоотношение цена/качество

Дизайн

Комфорт

Управляемость

Размер, вместимость

Безопасность

Мощность, динамика

Проходимость

Родина марки

Личный опыт владения

Имидж, престиж

Отзывы знакомых и друзей

Другое

67

62

60

47

47

46

39

37

34

34

32

24

2

69

64

64

49

50

51

44

35

34

33

34

26

3

2014

2015

• Автовладельцы стали в целом немного менее притязательными к комфорту и безопасности, а также менее требовательны к мощности

• Единственный растущий в популярности критерий – проходимость (растёт в соответствии с относительно большим интересом к внедорожникам)

Предпочтения классов авто

Предпочтения классов авто• Внедорожники – самый популярный класс, и за год он лишь укрепил позиции ростом с 52 до 57%. Легковой

класс препочла треть респондентов (33% против 35% в прошлом году), семейный – 7% (10% в прошлом), а спортивный имеет стабильные 3%.

• Класс внедорожников лидирует во всех ФО, но наиболее популярен в северных регионах, доминируя в ДФО (70%), и лишь в южных округах сопоставим с легковым классом

• Если разделить аудитории классов на возрастные группы, то наиболее численными окажутся поклонники внедорожников в возрастах 25-30 и 31-35 (11 и 10% от всех респондентов), а также приверженцы легкового класса в возрасте 25-30 (9%)

• Популярность внедорожников также наивысшая во всех возрастных группах, а в возрасте старше 30 популярность заметно подрастает.

• Абсолютное большинство владельцев внедорожников при выборе в номинации проявило лояльность своему классу (94%)

• Следом идут владельцы легковых авто, они несколько лояльнее к своему классу (55% лояльных), нежели владельцы семейных авто (51%)

• Наименее лояльные владельцы спортивных авто (33% лояльных) примерно равно распределили свой интерес между своим классом, внедорожниками и легковыми авто, при этом совсем равнодушны к семейным

• Критерии выбора цена/качество, комфорт, и дизайн – наиболее важны для каждого из неспортивных классов, при этом для спортивных – дизайн основной критерий (даже важнее следующих за ним мощности и имиджа).

• У семейных авто на первом месте среди всех критериев - вместимость. Профиль запросов к внедорожникам похож на пожелания к легковым, с разницей в меньших требованиях к управляемости и больших – к проходимости.

Предпочтения класса автомобиля

• Внедорожный (кроссоверы, внедорожники и пикапы)

• Легковой (все седаны и хэтчбэки)• Семейный (минивэны и

универсалы)• Спортивный (спорткары и

«заряженные» версии гражданских автомобилей)

2014 2015

52 57

3533

10 73 3


Легковой

Семейный


Предпочтения класса авто по полу

Женщины

Мужчины

52

58

38

32

7

7

3

3

Внедорожный Легковой Семейный Спортивный


10

15

6

38

19

26

14

28

17 16 171414

11

16

8

1310

14

5

107

11

3

86

10

25 5

7

14 5 5

2

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

Предпочтения класса авто: структура по возрасту в классе

Данные в % от группы

• Наиболее молодежный класс – класс спортивных автомобилей • Второй по молодости класс – легковые авто, среди их поклонников высока доля пользователей в

возрасте 25-30


65

0.41

11

9

1 1

10

5

10.4

8

4

10.2

7

3

10.1

6

2

1

5

2

1

3

20.5

22

0.3

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

Предпочтения класса авто: общая структура по возрасту

Данные в % от всех

• Наиболее крупные сегменты интересующихся авто принадлежат внедорожникам для возрастных групп 18-24, 25-30, а также легковым - для возраста 25-30

Предпочтение класса в возрастных группах

• Категория внедорожных автомобилей становится более популярной начиная с 30 лет• Семейные автомобили одинаково популярны во всех возрастных категориях от 30+

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

47 51 58 61 63 64 63 60 57

41 41 32 29 27 26 27 30 34

35 7 9 9 9 9 10 89 4 2 2 1 1 1 1 1


Предпочтения класса среди федеральных округов

• Внедорожники во всех ФО имеют наибольшую долю, но более популярны у жителей северных регионов, особенно в ДФО• Легковые авто пользуются повышенным вниманием в южных регионах, приобретая наибольшую популярность в Северо-кавказском

ФО• Самым «семейным» округом стал Крымский

7060 60 60 58 58 58 55 53 51 46

18 32 29 31 32 33 34 36 37 38 43

7 6 9 6 7 6 6 8 6 8 76 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4


2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015В целом Внедорожный Легковой Семейный Спортивный

18 16 9 1132 26 26

17

4036

34 27

4949 48

52

1310

2322

3128

12 15 1714

24

11

911 13

14

4 5 58

12

15

10 15 14 193 5 3 9

4864

до 500 тыс. от 500 тыс. до 1 млн от 1 до 1,5 млн от 1,5 до 2 млн свыше 2 млн

Выбор ценовой категории в классах авто

• За год сократилась доля интересующихся бюджетными сегментами легковых и семейных автомобилей • Среди семейных и спортивных авто в полтора раза выросла доля дорогого сегмента 1,5 млн+

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015Внедорожный Легковой Семейный Спортивный

5 711 9

3 1

18 15

1716

54

16 16 45

21

7 8

12

1

711

12

11 2


Выбор ценовой категории среди всех участников, в разбивке на классы

• За год сильнее прочих выросла доля внедорожников ценой свыше 2 млн.

Предпочтения класса среди ценовой категории

до 500 тыс.

от 500 тыс. до 1 млн

от 1 до 1,5 млн

от 1,5 до 2 млн

свыше 2 млн

40

43

71

77

74

53

46

23

14

10

7

10

5

5

4

1

1

4

12


• Легковые автомобили популярнее прочих классов в ценовых сегментах до 1 млн.• Зато в сегментах дороже 1 млн. лидерство внедорожников безоговорочно

Владение классом и выбор класса


Легковой Семейный Спортивный

36

58

4 2

37

59

3 1

Класс авто во владении20142015


Легковой Семейный Спортивный

55

35

82

58

34

62

Выбираемый в номинации класс авто

% от указавших авто во владении

Повышенный интерес к внедорожникам владельцев легковых авто не реализовался в 2015 в более высокой доли внедорожников

Лояльность классу авто


Легковой

Семейный


Влад

еют к

ласс

ом

94

38

41

30

3

55

8

35

2

6

51

2

1

1

33

• Абсолютное большинство владельцев внедорожников проявило лояльность своему классу (94%)• Владельцы легковых авто несколько лояльнее к своему классу, нежели владельцы семейных авто• Наименее лояльные владельцы спортивных авто примерно равно распределили свой интерес между своим классом,

внедорожниками и легковыми авто, и совсем равнодушны к семейным

Лояльными являются автолюбители, класс автомобиля которых совпал с классом, выбранным в номинации

Критерии выбора авто в классе

• Только комфорт и дизайн вошли в TOP 5 критериев всех классов Авто • Проходимость интересна только желающим иметь внедорожник• А поклонники спортивных машин любят риск – безопасность их интересует меньше, чем выбравших другие классы

Соотношение цена/качество

Дизайн

Комфорт








Имидж, престиж


Другое

67

62

60

47

47

46

39

37

34

34

32

24

2

64

60

57

43

45

47

40

51

35

30

32

23

2

73

68

65

54

47

46

39

18

33

42

32

26

2

65

54

63

44

69

46

28

24

29

29

21

27

3

39

77

48

59

19

37

70

17

39

20

52

19

3

В целом Внедорожники Легковые Семейные Спортивные

Критерии выбора авто

Критерии выбора авто• Комфорт, отзывы знакомых и мощность одинаково важны для всех

возрастных групп• С возрастом автолюбители более рациональны и отталкиваются от

соотношения цены и качества, проходимости, вместимости, безопасности, управляемости, а также личного опыта

• Лишь у двух критериев с возрастом популярность снижается - это имидж и дизайн

• Критерии предпочтений авто зависят от возраста текущего авто во владении. Чем моложе текущее авто, тем выше важность большинства критериев, в особенности растёт значимость личного опыта. Не зависят от возраста текущего авто лишь важность проходимости, родины марки и имидж, а важность отзывов знакомых даже несколько сокращается у владельцев более свежих моделей.

Важность критерия выбора авто среди возрастных групп

Соотношение цена/качество Дизайн Комфорт Управляемость Размер, вместимость Безопасность

62

71

62

4943 43

65 66

59

44 43 42

6660

56

41 43 41

6561

58

45 46 45

68

60 60

4750

47

68

61 62

5351

54

69

58 61

53 52 52

73

5662

55 54 55

74

5861

57 57 58

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

Мощность, динамика Проходимость Родина марки Личный опыт владения Имидж, престиж Отзывы знакомых и друзей

43

3538

30

43

27

40

33 3229

35

24

36 3530 29 29

21

36 35

30 3128

22

39 39

3335

3025

41 43

34

41

30

25

43 43

3640

27 26

41

48

41

48

27 28

4347 46

49

28 28

Важность критериев выбора в зависимости от года выпуска имеющегося авто

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201520

30

40

50

60

70Имидж, престиж

Дизайн


Комфорт






Соотношение цена/качество



Выбор ценовой категории

Выбор ценовой категории• По всем классам, кроме спортивного, ценовая категория от 500 тыс до 1 млн является

наиболее популярной, но за год её доля несколько сократилась (с 40 до 36%)• Наиболее сильное увеличение доли ценового сегмента произошло в классе

внедорожников ценой свыше 2 млн.• Молодежь (18-24) выбирает автомобили дороже 1,5 млн (30%), такая же высокая

доля предпочитающих дорогие авто наблюдается лишь в возрасте 46-50• В Москве и Дальневосточном ФО наиболее высока доля выбравших авто свыше 1,5

млн• Соотношение цена/качество в целом наиболее важный параметр, однако для тех, кто

выбирает ценовую категорию больше 2 млн, критерии комфорт, безопасность, мощность и имидж намного важнее соотношения цены и качества

• В нижнем ценовом сегменте до 500 тыс. такие функциональные критерии, как комфорт, управляемость, вместимость, безопасность, мощность уступают более субъективному критерию «родина марки»

Предпочтения авто по ценовой категории

2014

2015

18

16

40

36

23

22

9

11

10

15

до 500 тыс 500 тыс — 1 млн 1 млн — 1,5 млн 1,5 млн — 2 млнбольше 2 млн


1311

1011

16

22 2221

1920

17 17 18 17 16

12 13 1314

13

1012 12 12 12

8 89

10 10

68 8

97

5 5 6 5 46

5 4 43

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

Предпочтения ценовой категории: структура по возрасту Данные в % от группы

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015Внедорожный Легковой Семейный Спортивный

5 711 9

3 1

18 15

1716

54

16 16 45

21

7 8

12

1

711

12

11 2


• За год сильнее прочих выросла доля внедорожников ценой свыше 2 млн.

Выбор ценовой категории среди всех участников, в разбивке на классы

Выбор ценовой категории в возрастных группах

• К дорогим авто наиболее высок интерес у молодежи, однако к 46-50 годам также несколько растёт интерес к премиальным машинам, по всей видимости, уже более платёжеспособный

• В группе 60+ выше доля выбирающих автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей

В целом 18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

16 18 17 17 15 14 15 14 16 22

36 33 37 36 36 37 33 38 3837

22 1822 23 22 23 23

2224

22

1110

10 11 12 11 13 13 10 1015 20 14 14 15 15 17 14 12 9


Выбор ценовой категории среди федеральных округов

• В столицах самый низкий интерес к наименее дорогому сегменту до 500 тыс.• В Дальневосточном ФО дорогие авто ценят не меньше, чем в Москве

В целом

Москва

Санкт-П

етербург

Северо-Зап

адный

Уральски

й

Дальневосто

чный

Южный

Северо-К

авказск

ий

Крымский

Центральный

Приволжский

Сибирский

16 10 12 15 15 15 18 18 19 19 20 20

3632

36 36 37 35 37 33 41 39 39 35

2226

25 25 2416

22 2118 21 21

19

1114

12 11 1113

9 1010 9 8

10

15 18 15 13 13 20 15 17 13 12 12 16


Важность критериев выбора авто в ценовых категориях

Соотношение цена/к

ачество

Дизайн

Комфорт


Размер, в

местимость

Безопасн

ость

Мощность, д

инамика




Имидж, прести

ж

Отзывы зн

акомых и друзе

й

6762

60

47 47 46

39 3734 34 32

24

69

39

30 2832

20 18

4236

28

14

23

75

61 59

4649

42

3033

3034

2427

70 70 68

51 5054

42

33 34 34 34

24

60

67 67

57

46

5953

4137 36

40

21

43

75 76

5953

6671

47

37 37

61

21

В целом до 500 тыс. от 500 тыс. до 1 млн от 1 до 1,5 млн от 1,5 до 2 млн свыше 2 млн

• Наиболее различны в ценовых сегментах критерии комфорт, безопасность, мощность и имидж• Критерий «цена/качество» одинаково важен вплоть до 1,5 млн, при этом в ценовом сегменте до 500 тыс. критерии дизайн,

комфорт, управляемость, вместимость, безопасность, мощность не востребованы и не превосходят по важности патриотичного «родина марки»

Предпочтения марки автомобиля

Предпочтения марки автомобиля• ТОП-5 популярных марок в номинации: Lada, Toyota, Renault, Hyundai, Nissan • Более «мужскими» марками можно назвать Lada и Skoda, более «женские» марки – Kia,

Hyundai, Nissan. • Из ТОП-5 марок Lada и Hyundai самые молодежные. А самая взрослая аудитория поглонников

у марки Toyota. • Toyota самая популярная марка в Дальневосточном ФО - это единственный округ, где Lada

уступила первенство. В свою очередь, Lada наиболее популярна в Приволжском и Северо-Кавказском ФО, и наименее – в обоих столицах

• Несмотря на высокую популярность, Lada не является лидером по лояльности. А среди оставшихся приверженными бренду многие выбирали другие модели. Самыми приверженными среди ТОП5 популярных марок оказались владельцы Renault и Hyundai

• Главные критерии выбора марки Lada – соотношение цена/качество и родина марки. Отдавшие свой голос за Toyota чаще остальных обращали внимание комфорт и безопасность. При выборке Renault и Hyundai сильнее прочих марок выражен критерий цена/качество. Но между ними есть также и разница: выбравшие Hyundai выделяют дизайн, при этом, как и выбравшие Renault, не считают для неё родину марки сильной стороной

Lada (В

АЗ)

Toyota

Renault

Hyundai

Nissan Kia

Volkswagen

Skoda

Mitsubish

iFo

rd

Mercedes-B

enz

Mazda

УАЗBMW

AudiLe

xus

Geely

Subaru

Suzu

kiVolvo

Citroen

Honda

Great Wall

Land Rove

r

Chevrolet

6

9

6 6

4

7

8

6

4

33 4

2 3 32

0

2

12

1 21

2

4

12

8

7 7 76

5 5

43

3 3 3 22

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2014 2015

ТОП марок в номинации

Top 5 марок 2015

TOP марок авто по полу

• Ваз и Skoda – более почитаемы среди мужчин-автолюбителей• Kia, Hyundai и Nissan заметно популярнее у женщин

Lada (В

АЗ)

Toyota

Renault

Hyundai

Nissan Kia

Volkswage

nSk

oda

Mitsubish

iFo

rd

Mercedes-B

enz

Mazda

УАЗBM

WAudi

Lexu

s

Subaru

GeelySu

zuki

Volvo

Citroen

Honda

Great Wall

Land Rover

Chevrolet

9.6

7.66.9

7.8 7.97.0

5.2

3.7 3.9 3.7

2.23.0

1.82.3 2.4

1.4 1.3

2.3 2.11.3

1.71.3 1.2

0.7 0.8

12.7

8.0

7.06.6 6.5

6.15.5 5.4

4.03.4

3.0 2.8 2.82.4

2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 0.9

Женщины Мужчины

Lada (ВАЗ) Toyota Renault Hyundai Nissan

1311 11 11 11

23

18 18

2120

18

1517

20

16

13 1312 13

14

11

1412 11 12

79 9

8 8

6

98 8

9

4 57

5 65 56

5 5

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

ТОП5 марок: структура по возрастуДанные в % от группы

• Среди ТОП5 марок у Lada и Hyundai наиболее молодая аудитория поклонников, более половины моложе 35 лет

Предпочтения TOP 5 марок по возрасту

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

13 13 13 12 12 10 10 11 15

7 7 7 8 10 9 10 88

6 6 7 7 7 8 7 10106 7 8 7 6 6 7 776 6 6 7 7

7 8 78

62 61 59 59 58 61 58 57 52

ДругиеNissanHyundaiRenaultToyotaLada (ВАЗ)

17 17 15 15 14 13 12 9 9 9 8

7 11 12 7 6 6 9 169 6 7

8 5 76 9 6 6

59

8 6

6 7 69 7 9 7 3 6

7 7

7 4 7 7 6 8 7 9 87 7

55 56 54 56 58 59 58 57 59 65 66

ДругиеNissanHyundaiRenaultToyotaLada (ВАЗ)

Предпочтения TOP 5 марок по федеральному округу

• В столицах доля ТОП5 марок ниже, чем по России, в основном из-за более низкой популярности Lada• Наиболее популярен лидер рейтинга в Приволжском и Северо-Кавказском ФО• Марку Toyota очень часто выбирали в Дальневосточном ФО

Лояльность марке/модели авто по ТОП25 популярных марокЛояльными являются пользователи, марка и/или модель автомобиля которых совпала с маркой/моделью выбранной в номинации

4753 55 56

4956

5159

4841

53 53

68

4742

52

67 68

5055

50

29

7266

12

20

36

4440

3541

3842

3832

23

4347

29 26

39

53 53

31 3238

21

44 42

11

Лояльность марке Лояльность модели

• Несмотря на популярность, Lada не является лидером по популярности. Однако значительная доля владельцев Lada выбрала в номинации другую модель, оставшись при этом верными марке

• Среди ТОП5 марок в номинации наивысшую лояльность бренду демонстрируют владельцы Hyundai и Renault• В рейтинге лояльности среди популярных марок: Great Wall, Subaru, УАЗ, Geely, Land Rover

Важность критериев выбора авто среди TOP 5 марок

• Отдавшие свой голос за Toyota чаще остальных обращали внимание комфорт и безопасность• Главные критерии выбора у марки Lada – соотношение цена/качество и родина марки• Выбравшие Hyundai выделяют дизайн, но при этом, как и выбравшие Renault, не считают для неё родину марки сильной стороной


ачество



Дизайн

Размер, в




Комфорт

Отзывы зн


й

Безопасн

ость


инамика


ж

69

5449

36 3629 29

2522

19 1712

64

4641

61

52

41

50

71

31

62

4651

84

13

4539

43

3236 39

3228

1912

81

18 18

80

46

34

45

69

28

4337

23

71

32

39

68

48

28

44

66

23

50

3532

Lada (ВАЗ) Toyota Renault Hyundai Nissan

Популярность моделей

в номинации

Octavia

Duster

Qashqai

4х4 Urban

Logan

RAV4

Patriot

Kalina

Solaris

Tucson

CX-5

2121 (4x4

)

X-Trail

Granta

CorollaFo

cus

Rio

Sorento

Outlander

cee'd

Land Cruise

rYeti

Vesta CR-V ASX

Foreste

r

Amarok

Kalina Cross

Sandero

Tiguan

2.7

3.1

1.4

1

2.3

1.5

0.9

2.4

1.8

0.6

11.1

0.8 0.8

1.9

0.7

1.5

1

0.7

0.9 0.9

0.6

1.1

0.50.4

0.6

1.7

3

2.8

2.4 2.4

2.2 2.22.1 2.1

21.9

1.8 1.8 1.8

1.6 1.6 1.61.5 1.5

1.4 1.41.3 1.3 1.3

1.2 1.2 1.21.1 1.1 1.1

1

2014 2015Не

т дан

ных

Нет д

анны

х

Нет д

анны

х

ТОП моделей в номинацииTop 5 моделей 2015

Duster

Qashqai

4х4 Urban

RAV4

Patriot

Tucson

CX-5

2121 (4x4)

X-Trail

Sorento

Outlander

Land Cruiser

Yeti

CR-V

ASX

Forester

Amarok

Kalina Cross

Tiguan

MK Cross

4.9

4.3

4.3

3.8

3.6

3.3

3.2

3.2

3.1

2.6

2.5

2.3

2.3

2.2

2.1

2.1

2.0

2.0

1.8

1.7

6.0

2.7

4.4

2.9

3.5

1.1

1.9

1.3

2.9

1.3

1.6

1.7

1.1

2.2

0.9

3.7

3.3

0.2

cee'd GTAventador LP

700-4Kalina Sport

GT86

GT-R

WRX

Granta Sport

WRX STi

308 GT Line

2 (BMW)

V12 Vantage

LaFerrariHuracan LP

610-4M5

911

4C

i8

Camaro

R8

Cayman GT4

7.6

6.2

5.6

5.4

3.9

3.5

3.4

3.2

2.8

2.5

2.3

2.3

2.2

2.0

2.0

1.9

1.9

1.5

3.1

5.6

6.5

4.1

2.7

0.7

1.5

0.6

1.7

4.0

1.4

Спортивные

ТОП моделей в номинации по классамВнедорожники

В % от выбиравших в соответствующем классе

Logan

Solaris

Octavia

Granta

Corolla

Rio

Vesta

Sandero

Focus

Jetta

Camry

Polo

cee'd

6 (BMW)

Kalina

Priora

Emgrand EC7

Passat

Rapid

Elantra

6.6

6.2

4.9

4.9

3.8

3.4

3.3

2.9

2.8

2.7

2.7

2.4

2.3

2.2

1.6

1.6

1.6

1.5

2.9

6.8

5.4

3.0

2.2

5.2

1.8

1.9

1.2

3.9

4.4

1.8

3.2

1.7

1.3

1.7

3.8

0.7

2014 2015

Легковые Kalina

Octavia

Largus

cee'd

Focus

C3 Picasso

i30

C4 Grand Picasso

H1

Kangoo

Berlingo Multispace

Alphard

V60 Cross Country

B (Mercedes-Benz)

Outback

Caddy

Doblo Panorama

i40

XC70

A6 allroad quattro

18.1

13.8

7.3

6.5

3.7

3.4

2.9

2.7

2.4

2.3

2.0

2.0

2.0

1.9

1.8

1.7

1.4

1.1

1.7

5.4

17.6

1.8

1.9

0.7

0.4

1.5

0.7

1.0

0.5

1.2

2.8

0.6

4.2

Семейные

Анализ ТОП-5 моделей

Skoda OctaviaRenault DusterNissan QashqaiLada 4x4 UrbanRenault Logan

Octavia Duster Qashqai 4х4 Urban Logan

118

1213 12

27

12

21

26 26

1917 17 18 19

1214 13

16

1211

17

1110

889

8 7 86

108

4 54

75

34

2

64 4

6

18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61

ТОП5 моделей: структура по возрастуДанные в % от группы

• Среди выбравших Duster и Qashqai наиболее низкие доли возрастов 25-35• Duster привлекает самую зрелую аудиторию среди ТОП5 марок

Комфорт

Размер, в



ачество

Дизайн


Безопасн

ость


инамика


Отзывы зн


й


ж



78 7671

6658 57

50

3629 26

2014

31

43

89

31 34

24 2328

34

812

6866

34

7076

4350

3025 25

31 3226

611

55

1912 10 9

19 1810

43

82

3845

83

4033

24

13

33 33

12 10

27

Octavia Duster Qashqai 4х4 Urban Logan

Важность критериев выбора авто среди моделей

• Для выбравших Duster и 4x4 Urban важны критерии проходимости, однако примечательно, что для Duster при этом основным является соотношение цена/качество

• Qashqai, напротив, не выделяют за проходимость, но ценят за дизайн и комфорт• Octavia – наиболее удобная модель: лидер по комфорту, вместимости и управляемости• Logan, несколько уступая Duster, также претендует на высокое соотношение цена/качество

Взаимосвязь популярности и

лояльности

Популярность марок/Лояльность маркам

Поп

уляр

ност

ь, %

Лояльность марке, % 10 20 30 40 50 60 70 800

2

4

6

8

10

12

Lada (ВАЗ)

Toyota

RenaultHyundai

Nissan

Kia

Volkswagen

Skoda

Mitsubishi

FordMercedes-Benz

Mazda

УАЗBMWAudi Lexus

Geely

Subaru

SuzukiVolvo

CitroenHonda

Great Wall

Land Rover

Chevrolet

Lada (ВАЗ)

Toyota

RenaultHyundaiNissan

Kia

VolkswagenSkoda

Mitsubishi

FordMercedes-BenzMazda

УАЗBMW

Audi Lexus GeelySubaru

SuzukiVolvoCitroenHonda Great Wall

Land Rover

Chevrolet

2015

Популярность моделей/Лояльность моделям

Поп

уляр

ност

ь, %

Лояльность модели, %

20 30 40 50 60 70 80 900.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Octavia

Duster

Qashqai

Logan

RAV4

Patriot

Kalina

Solaris

CX-5

X-TrailGrantaCorollaFocus

Rio

Sorento

Outlander

cee'd

Land CruiserYetiCR-V

ASX

Forester

Sandero

Tiguan

Jetta

OctaviaDuster

QashqaiLogan

RAV4PatriotKalina Solaris

CX-5X-TrailGrantaCorollaFocusRio Sorento

Outlandercee'd Land CruiserYetiCR-V ASX ForesterSandero

TiguanJetta

2015 2014

Приложение

Affinity-индексы марок в рамках класса авто в

ценовом сегменте(как, за что выбирают

именно в рамках категории авто)

Affinity-индекс: Внедорожники 500 тыс – 1 млн.

ЖенщиныМужчины 18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >610

50

100

150

200

250

Chevrolet Great Wall Mitsubishi Nissan Renault Skoda Suzuki УАЗ

Affinity-индекс: Внедорожники 500 тыс – 1 млн.


ж

Дизайн


Комфорт

Безопасн

ость


инамика



Размер, в


Соотношение цена/ка

чество

Отзывы зн

акомых и

друзей


0

50

100

150

200

250

Chevrolet Great Wall Mitsubishi Nissan Renault Skoda Suzuki УАЗ

Affinity-индекс: Внедорожники от 1 до 1,5 млн.

ЖенщиныМужчины 18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >610

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ford Honda Hyundai Kia Mazda Mitsubishi Nissan Toyota Volkswagen

Affinity-индекс: Внедорожники от 1 до 1,5 млн..


ж

Дизайн


Комфорт

Безопасн

ость


инамика



Размер, в



чество

Отзывы зн

акомых и

друзей


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ford Honda Hyundai Kia Mazda Mitsubishi Nissan Toyota Volkswagen

Affinity-индекс: Внедорожники от 1,5 до 2 млн.

ЖенщиныМужчины 18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >610

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Hyundai Lexus Mitsubishi Subaru Toyota



ж

Дизайн


Комфорт

Безопасн

ость


инамика



Размер, в



чество

Отзывы зн

акомых и

друзей


0

50

100

150

200

250



ЖенщиныМужчины 18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >610

20

40

60

80

100

120

140

160

180




ж

Дизайн


Комфорт

Безопасн

ость


инамика



Размер, в



чество

Отзывы зн

акомых и

друзей


0

50

100

150

200

250


Affinity-индекс: Внедорожники свыше 2 млн.

ЖенщиныМужчины 18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >610

20

40

60

80

100

120

140

160

Audi BMW Land Rover Lexus Mercedes-Benz Toyota Volvo

Affinity-индекс: Внедорожники свыше 2 млн.


ж

Дизайн


Комфорт

Безопасн

ость


инамика



Размер, в



чество

Отзывы зн

акомых и

друзей


0

50

100

150

200

250

Audi BMW Land Rover Lexus Mercedes-Benz Toyota Volvo

Affinity-индекс: Легковой от 500 тыс. до 1 млн.

ЖенщиныМужчины 18-24 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >610

50

100

150

200

250

Ford Hyundai Kia Lada (ВАЗ) Renault Skoda Toyota Volkswagen

Affinity-индекс: Легковой от 500 тыс. до 1 млн.


ж

Дизайн


Комфорт

Безопасн

ость


инамика



Размер, в



чество

Отзывы зн

акомых и

друзей


0

50

100

150

200

250

300Ford Hyundai Kia Lada (ВАЗ) Renault Skoda Toyota Volkswagen

Automotive

Исследование "Лучшее авто 2015 по версии Рунета"