Embed Size (px)
Citation preview
Основные тенденции развития рынка и производства
специальных автотранспортных средств и строительно-дорожных
машин за 2008-2013 годы
Руднев Юрий Алексеевич – заведующий отделом экономических исследований и
прогнозирования ОАО «Институт промышленного развития
«Информэлектро»
Третья российская конференция по специальной автомобильной технике «Спецавтотехника 2014»
Москва 21 мая 2014 г.
Производство строительно-дорожной техники 1999-2013 гг.
2
0
1
2
3
4
5
6
7
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Экскаваторы, тыс. шт.0
1
2
3
4
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Бульдозеры, тыс. шт.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Автогрейдеры, тыс. шт.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Экскаваторы, шт. 2 599 3 370 3 615 3 181 2 889 3 527 3 565 3 985 6 272 5 506 1 391 2 121 2 158 1 915 1 753
Бульдозеры, шт. 2 434 3 027 2 703 1 667 1 770 1 767 1 774 2 219 3 349 3 139 721 911 1 807 1 371 1 214
Автогрейдеры, шт.
1 818 1 709 1 281 995 953 898 979 1 053 1 302 1 364 660 943 1 235 857 982
Производство строительно-дорожной техники 1999-2013 гг.
3
0
2
4
6
8
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Автокраны, тыс. шт.0
100
200
300
400
500
600
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Башенные краны, шт.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Погрузчики, тыс. шт.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Автокраны, шт. 1 261 2 257 3 165 3 043 3 091 3 922 4 370 5 202 6 862 6 362 1 363 2 912 4 075 4 763 5 063
Башенные краны, шт.
33 36 80 115 167 249 286 406 546 487 38 62 93 152 225
Погрузчики, шт. 1 934 2 279 1 947 1 449 1 377 1 431 1 307 1 843 1 484 1 027 368 567 429 604 687
Индексы производства 1999-2013 гг. в % к 1999 году
4
100
120
140
160
180
20019
99
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Раздел D Обрабатывающие производства
100
120
140
160
180
200
220
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Подраздел DK Производство машин и оборудования
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
29.52 Пр-во машин и оборуд.для добычи полезных ископаемых и
строительства
100
200
300
400
500
600
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
29.22.2 Производство кранов для строительства
80
100
120
140
160
180
200
220
240
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
34.10.5 Производство автомобилей специального назначения
Коэффициенты использования производственной мощности, %
5
0
20
40
60
80
100
1990 1995 2000 2005 2010
Экскаваторы
0
20
40
60
80
100
1990 1995 2000 2005 2010
Бульдозеры
0
20
40
60
80
100
1990 1995 2000 2005 2010
Автокраны
0
20
40
60
80
100
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Краны башенные
0
20
40
60
80
100
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Автобетоносмесители
Коэффициенты использования производственной мощности по производству автокранов в разрезе субъектов Российской Федерации в 2012 году, %
6
69,9
84,3
93,1
66,6
1,1
49,7
66,5
50,0
100,0
11,4
100,0
2,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Российская Федерация
Брянская область
Ивановская область
Костромская область
Московская область
Ярославская область
Волгоградская область
Пермский край
Кировская область
Ульяновская область
Челябинская область
Кемеровская область
Рынок экскаваторов
7
-88 -127 -168 -99-177 -85 -136 -248
206444 501
243 218 303 196 208
495
887
1 260
259 733
1 542
2 374
2 941
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Экскаваторы, млн.долл.
Импорт
Производство
Экспорт
Рынок бульдозеров
8
-52 -79 -78 -32-59
-44 -50 -23
152
279316
63 89
193 160 126
159
381
517
158
426
694 731 792
-200
0
200
400
600
800
1 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бульдозеры, млн.долл.
Импорт
Производство
Экспорт
Рынок автокранов
9
-89 -91 -93 -17
-15 -34 -40-88
323
566
713
124
318
524
625 65949
110
278
24
52
225
223
324
-200
0
200
400
600
800
1 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Автокраны, млн.долл.
Импорт
Производство
Экспорт
Рынок башенных кранов
10
-11 -16 -12 -4 -8
-4 -2 -1
72
108 102
621
4161
80
75
172219
1739
49
108
244
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Краны башенные, млн.долл.
Импорт
Производство
Экспорт
Импорт строительной техники по странам в среднем за 2011-2013 гг. - страны обеспечившие 90,6% всего объема импорта
11
0 200 400 600 800 1 000
Китай
Япония
Корея
Великобритания
Германия
США
Франция
Италия
Австрия
Беларусь
Млн.долл.
Парк строительно-дорожной техники, соотношение строительных машин отечественного и зарубежного
производства
12
машины отечественного производства, тыс. шт.машины зарубежного производства, тыс. шт.
0
10
20
30
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
тыс.штук
Экскаваторы одноковшовые
0
10
20
30
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
тыс.штук
Бульдозеры на тракторах
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
тыс.штук
Автогрейдеры
Наличие строительных машин в организациях, относящихся к виду экономической деятельности "Строительство", тыс.штук
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Экскаваторы одноковшовые 28,4 26,4 24,5 21,5 19,7 18,1 16,8 16,2 16,6 16,5 15,7 15,7 14,4 14,4 14,1
Бульдозеры на тракторах 27,8 25,6 23,6 21,4 19,3 17,2 15,7 15,6 15,5 15,0 14,4 14,4 13,1 13,1 12,5
Автогрейдеры 8,8 8,5 7,7 6,9 6,2 5,8 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 5,1 5,1 4,9
Удельный вес машин зарубежного производства в общем числе машин, процентов
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Экскаваторы одноковшовые 19,2 19,6 21,4 22,1 23,2 25,4 28,3 31,6 34,9 41,3 44,5 44,5 54,8 54,8 59,4
Бульдозеры на тракторах 12,2 13,0 14,4 13,5 13,5 13,6 14,9 16,6 17,6 21,1 22,4 22,4 28,8 28,8 32,9
Автогрейдеры 8,9 9,5 9,7 7,5 7,7 7,4 9,3 10,5 10,9 11,5 12,8 12,8 19,2 19,2 20,7
Парк строительно-дорожной техники, соотношение строительных машин отечественного и зарубежного
производства
13
машины отечественного производства, тыс. шт.машины зарубежного производства, тыс. шт.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
тыс.штук
Скреперы
0
5
10
15
20
25
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
тыс.штук
Краны на автомобильном ходу
0
2
4
6
8
10
12
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
тыс.штук
Краны башенные
Наличие строительных машин в организациях, относящихся к виду экономической деятельности "Строительство", тыс.штук1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Скреперы 3,6 3,0 2,6 2,2 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7
Краны на автомобильном ходу 22,9 21,2 19,4 17,0 15,3 13,6 12,3 11,8 11,8 11,4 10,9 10,9 9,9 9,9 9,4
Краны башенные 10,8 9,7 8,8 7,8 6,6 6,0 5,6 5,3 5,5 5,5 5,3 5,3 4,2 4,2 4,2
Удельный вес машин зарубежного производства в общем числе машин, процентов
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Скреперы 32,2 33,0 34,8 37,6 41,4 41,8 44,9 38,4 38,8 47,0 45,8 45,8 40,7 40,7 45,8
Краны на автомобильном ходу 12 12,5 13,7 13,1 13,1 13,3 14,0 13,5 13,7 16,1 16,5 16,5 19,6 19,6 22,3
Краны башенные 9,7 10,1 9,8 9,4 10,6 11,4 11,9 14,2 13,1 15,5 19,8 19,8 21,0 21,0 20,8
Удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем количестве машин, процентов
14
0
10
20
30
40
50
60
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
проц.
Экскаваторы одноковшовые
`
0
10
20
30
40
50
60
70
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
проц.
Бульдозеры на тракторах
`
0
10
20
30
40
50
60
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
проц.
Автогрейдеры
`
0
10
20
30
40
50
60
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
проц.
Краны на автомобильном ходу
`
0
20
40
60
80
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
проц.
Краны башенные
`
Удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем количестве машин, процентов
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Экскаваторы одноковшовые 12,7 14,5 14,7 15,7 16,6 21,5 25,6 31,2 37,6 42,5 44,5 47,4 48,4 47,5 46,8 44,7 42,3 37,7 37,5 37,3 34,7 34,7 32,1
Бульдозеры на тракторах 11,6 12,9 12,9 13,5 13,7 22,3 28,9 37,0 47,3 51,4 53,4 56,2 56,6 57,6 57,6 56,5 54,9 52,4 52,3 49,9 48,6 48,6 47,4
Автогрейдеры 12,9 15,1 14,4 12,6 12,1 15,8 17,5 20,9 27,8 30,5 33,4 36,6 39,8 40,4 44,6 47,2 49,2 50,3 51,1 51,6 50,1 50,1 47,3
Краны на автомобильном ходу 19,6 17,4 17,6 18,1 19,1 23,2 25,4 29,6 35,6 40,1 43,4 46,4 47,5 49,4 49,4 47,8 46,2 42,7 42,5 41,4 40,0 40,0 38,1
Краны башенные 31,3 33,6 32,9 32,7 33,8 38,7 42,1 47,9 54,2 60,7 66,1 70,7 72,7 73,0 74,0 69,0 60,9 55,6 57,7 55,8 55,1 55,1 51,4
Факторы, определяющие величину и состояние парка строительно-дорожной техники
15
100
150
200
250
300
350
400
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Инвестиции в основной капитал в проц.к 1998 г.
ВДС строительства в проц. к 1998 году
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Ввод в действие жилых домов, млн. кв. м общей площади
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Построено автомобильных дорог с твердым покрытием, тыс. км
Структура мирового рынка
16
Суммарный мировой экспорт строительной техники
0
20
40
60
80
100
120
140
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Млрд. долл. США
Экспорт и импорт строительной техники - страны мира 2012 год
17
Экспорт, млн. долл. США Импорт, млн. долл. США
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
США
Япония
Китай
Германия
Корея
Сингапур
Великобрит…
Бельгия
Нидерланды
Франция
Италия
Канада
Бразилия
Швеция
Австрия
Финляндия
Норвегия
Мексика
ОАЭ
Австралия
Чехия
0 5 000 10 000 15 000
СШАКитай
АвстралияКанада
СингапурРоссия
ГерманияИндонезия
ОАЭБельгия
ФранцияВеликобрит…Саудовская …
НидерландыМексика
ЮАРБразилия
ЧилиТурцияИндия
КолумбияИталияЯпония
КатарТаиланд
МалайзияИрак
НорвегияПеру
АвстрияШвецияАнголаКорея
Экспорт и импорт строительной техники - Российская федерация, млн. долл. США
18
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Млн. долл. США
Импорт
Экспорт
Экспорт и импорт строительной техники в Россия по странам, млн. долл. США 2012 г.
19
0 20 40 60 80 100 120
Казахстан
Узбекистан
Украина
Беларусь
Куба
Бельгия
США
Франция
Румыния
Экспорт, млн. долл. США
0 200 400 600 800 1000
Китай
США
Германия
Япония
Корея
Беларусь
Италия
Великобрит…
Австрия
Финляндия
Франция
Швеция
Польша
Эстония
Канада
Импорт, млн. долл. США
Экспорт строительной техники 2012 год, млн. долл. США
20
Китай США0 200 400 600 800 1 000 1 200
СШАРоссияЯпония
КазахстанИран
ВенесуэлвИндонезия
ИракBrazil
КореяСингапур
ИндияОАЭ
КанадаМьянма
АлжирАвстралия
ТуркменистанВьетнам
ЮАРСаудовская …
ТаиландМалайзия
НигерияЛивия
МонголияКолумбияГермания
Великобрит…СуданКения
КувейтГонкконг
Узбекистан
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
КанадаМексика
АвстралияБразилия
ЧилиКитай
РоссияСингапур
БельгияКолумбия
ПеруЮАР
ВенесуэлаОАЭ
Саудовская …Индия
Великобрит…Корея
ГерманияАнгола
ЭквадорНигерия
ИндонезияНорвегия
АргентинаЕгипет
МалайзияНидерланды
ЯпонияГана
ФранцияТурция
ШвецияТаиланд
Типы стран по импорту и экспорту строительной техники
21
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Австралия
0
2 000
4 000
6 000
8 000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Канада
0
5 000
10 000
15 000
20 000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Япония
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Германия
Типы стран по импорту и экспорту строительной техники
22
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Саудовская Аравия
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Бразилия
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Россия
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Китай
