Наружная реклама в Украине в 1-й половине 2015 г

Наружная реклама в Украине

в первой половине2015 года

Динамика медиарынка

2010 2011 2012 2013 2014 F20150

2000

4000

6000

8000

10000

12000

26803521 3867 4440

3555 3377

336370

400500

375 319800

10001200

1500

1030 9122,210

2,4362,647

2,497

1,6701,217

280

590

680

2050

21152367

Динамика медиарынка, млн грн

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

2010 2011 2012 2013 2014 F20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.7%

5.1% 4.5% 4.4%4.4% 4.1% 3.7%

12.2% 12.2% 13.1%13.2% 11.4% 10.7%

33.8% 29.6% 29.0%22.0%

18.4% 14.3%

4.3% 7.2% 7.4%18.0% 23.3% 27.8%

Динамика медиарынка, %

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

Проникновение

Нар

ужна

я ре

к...

ТВ

Инт

ерне

т

Пре

сса

Рад

ио

Кино

теат

ры

0102030405060708090

100П

отен

циал

ьны

й ох

ват

(%)

• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы, самые доступные для аудитории

• Позиции Интернет сильны по молодежным аудиториям. По общей аудитории ‒ охват на уровне 60%

Источник: MMI Украина ' 2014/4 + 2015/1, Украина, использование медиа не менее 1 раза в месяц

Средняя стоимость тысячи контактов медиа

Нар

ужна

я ре

...

Инт

ерне

т ба

...

Рад

ио ТВ

Инт

ерне

т ви

део

Пре

сса

газе

ты

Пре

сса

жур

...

Кино

теат

ры

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50цена за 1 тыс. контактов

Сре

дняя

сто

имос

ть т

ыся

чи

конт

акто

в (г

рн)

• Наружная реклама, интернет и радио – наиболее дешевые с точки зрения цены за контакт медиа для широкой аудитории

Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+

900

Доли основных форматов по итогам первого полугодия 2015 года

Количество GRP Деньги 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

49% 55% 57%

15%21% 19%

19%11% 9%

2% 3% 5%

Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит

• Щитовые конструкции ‒ основной формат для украинского рынка

• Сити-лайт – второй в количественном выражении. Отстает от призм при пересчете контактов из-за сосредоточения в отделении от транспортных потоков и меньшей площади

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015

Динамика роста доли рекламных поверхностей

2009 2010 2011 2012 2013 20142015F0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

54% 54% 52% 51% 50% 51% 49%

13% 13%13% 13% 14% 15% 15%

23% 22%20% 20% 20% 19% 19%

2% 2%2% 2% 2% 2% 2%


2009 2010 2011 2012 2013 20142015F0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

66% 65% 63% 59% 61% 60% 57%

16% 16% 17%17%

18% 18% 19%

11% 11% 10%10%

9% 8% 9%

3% 5%5%

5%5% 5% 5%


Количество Бюджет


Доли основных городов по итогам первого полугодия 2015 года


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

35%50% 51%

8%

7% 8%

8%

6% 6%7%

6% 7%5%

5%5%

ДругиеЛьвовХарьковДнепропетровскОдессаКиев


Все носители

• Киев – основа рынка наружной рекламы в количественном, бюджетном и качественном выражении

• Соотношение между контактами и бюджетами свидетельствует о взвешенном подходе к ценообразованию

Доли основных городов по итогам первого полугодия 2015 года. Основные форматы


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

27%44% 41%

8%

6% 6%8%

8% 9%5%

5% 6%

5%

5% 7%

Другие

Харьков

Львов

Одесса

Днепропетровск

Киев

Щит Призма

Количество

GRP Деньги 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

45%58% 62%

11%

9%9%

10%

8%8%

7%

5%4%

6%

5%5%

Другие

Львов


Одесса

Харьков

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015, размер 6х3



10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30%39%

49%

7%

4%

8%

6%7%

7%

8%8%

7%

4%

4%

4%

Другие

Харьков


Львов

Одесса

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015, размеры 1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов

Сити-лайт Бэклайт


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

37%

59%67%

12%

11%

11%

9%

4%

7%

8%

6%

3%

3%

2%

2%

Другие

Львов

Харьков

Одесса


Киев



10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

51%57% 51%

15%11%

10%

12% 8% 17%

7% 11% 11%3%3%

3%

ДругиеЛьвовХарьковОдессаДнепропетровскКиев


Скролл

Средняя стоимость тысячи контактов носителей

• Каждый носитель генерирует количество контактов, эквивалентное населению среднего города

• С точки зрения стоимости контакта, наиболее эффективными являются щиты/призмы и троллы

Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS Consulting

Щит

При

зма

Сит

и-ла

йт

Бэк

лайт

Трол

л

Скр

олл

Лай

тбок

с

Дру

гие

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

2

4

6

8

10

12

к-во контактов цена за тыс контактов

Сре

днее

к-в

о ко

нтак

тов

носи

теля

за

мес

яц (т

ыс)

Сред

няя

стои

мос

ть ты

сячи

кон

такт

ов

(грн)

Товарные группы: затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2014-2015, с учетом реальных кампаний

2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмТорговля 169756 140076 -17% 27% 25% -1,4% 1 1 0Недвижимость 46802 66684 42% 7% 12% 4,7% 3 2 1Развлечения 39236 49161 25% 6% 9% 2,7% 5 3 2Связь 37131 32581 -12% 6% 6% 0,1% 6 4 2Автотранспорт 48235 30585 -37% 8% 6% -2,1% 2 5 -3Финансы 24167 25816 7% 4% 5% 0,9% 8 6 2Средства массовой информации 25622 20520 -20% 4% 4% -0,3% 7 7 0Рестораны и досуг 20754 17432 -16% 3% 3% -0,1% 10 8 2Социальная реклама 44458 15599 -65% 7% 3% -4,2% 4 9 -5Спорт 22881 15049 -34% 4% 3% -0,9% 9 10 -1Медицина 12572 13215 5% 2% 2% 0,4% 14 11 3Алкогольные напитки 13458 11886 -12% 2% 2% 0,0% 13 12 1Безалкогольные напитки 17889 11306 -37% 3% 2% -0,8% 11 13 -2Продовольственные товары 14918 10357 -31% 2% 2% -0,5% 12 14 -2Туризм 5534 9578 73% 1% 2% 0,9% 20 15 5Строительство и ремонт 7682 9187 20% 1% 2% 0,5% 17 16 1Бытовая техника 2405 7459 210% 0% 1% 1,0% 29 17 12Компьютерная техника 11139 5671 -49% 2% 1% -0,7% 15 18 -3Кондитерские изделия 10163 5438 -46% 2% 1% -0,6% 16 19 -3Отделочные материалы 5778 5293 -8% 1% 1% 0,0% 19 20 -1

Всего 636131 553218 -13%

Бюджет, тыс. грн Доля Позиция

Основные рекламодатели: затраты на наружную рекламу


2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмFozzy Group 10 426 11 086 6% 2% 2% 0,4% 2 1 1

Эпицентр К 8 554 9 609 12% 1% 2% 0,4% 5 2 3

Sport Life фитнес клуб 12 109 9 593 -21% 2% 2% -0,2% 1 3 -2

МTC 8 537 9 018 6% 1% 2% 0,3% 6 4 2

Samsung Electronics 3 124 7 762 148% 0% 1% 0,9% 34 5 29

Алло фирма 8 869 7 754 -13% 1% 1% 0,0% 3 6 -3

К.А.Н. Девелопмент 4 386 7 247 65% 1% 1% 0,6% 15 7 8

Киевстар GSM 7 112 7 206 1% 1% 1% 0,2% 9 8 1

Приват банк 3 365 6 956 107% 1% 1% 0,7% 30 9 21

Карлсберг Украина 4 368 6 244 43% 1% 1% 0,4% 16 10 6

Энергополь-Украина 3 663 6 036 65% 1% 1% 0,5% 25 11 14

Comfy сеть магазинов бытовой техники 6 822 5 892 -14% 1% 1% 0,0% 10 12 -2

Астелит компания 8 860 5 777 -35% 1% 1% -0,3% 4 13 -9

Metro Cash&Carry Ukraine Ltd. 1 226 5 112 317% 0% 1% 0,7% 87 14 73

Фокстрот сеть магазинов 8 082 4 495 -44% 1% 1% -0,5% 7 15 -8

Украина Национальный Дворец 3 392 4 484 32% 1% 1% 0,3% 28 16 12

Development Creative Group 456 4 339 851% 0% 1% 0,7% >100 17 100

City Group управляющая компания 3 128 4 257 36% 0% 1% 0,3% 33 18 15

Караван Megastore ТРЦ 4 200 4 027 -4% 1% 1% 0,1% 18 19 -1

Pepsico 6 328 3 972 -37% 1% 1% -0,3% 11 20 -9


Основные торговые марки: затраты на наружную рекламу


2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмSport Life 12 139 9 593 -21% 1,9% 2% -0,2% 1 1 0Эпицентр 8 552 9 577 12% 1,3% 2% 0,4% 3 2 1МТС 8 447 9 018 7% 1,3% 2% 0,3% 4 3 1Samsung 3 124 8 080 159% 0,5% 1% 1,0% 26 4 22Алло 8 360 7 625 -9% 1,3% 1% 0,1% 5 5 0Киевстар GSM 7 107 7 224 2% 1,1% 1% 0,2% 8 6 2Приватбанк 3 162 6 688 111% 0,5% 1% 0,7% 25 7 18Сильпо 4 941 6 470 31% 0,8% 1% 0,4% 14 8 6Life:) 8 860 5 777 -35% 1,4% 1% -0,3% 2 9 -7Комфорт Таун 2 999 5 631 88% 0,5% 1% 0,5% 27 10 17Comfy 6 822 5 476 -20% 1,1% 1% -0,1% 9 11 -2Metro Cash&Carry 1 226 5 112 317% 0,2% 1% 0,7% 85 12 73Фокстрот 8 074 4 495 -44% 1,3% 1% -0,5% 6 13 -7Караван Megastore 4 249 4 004 -6% 0,7% 1% 0,1% 17 14 3Leroy Merlin 7 770 3 785 -51% 1,2% 1% -0,5% 7 15 -8McDonald's 3 928 3 213 -18% 0,6% 1% 0,0% 20 16 4Mazda 1 834 3 102 69% 0,3% 1% 0,3% 41 17 100Pechersk Plaza 0 3 102 New 0,0% 1% 0,6% New 18 18Новая Почта 1 213 3 014 149% 0,2% 1% 0,4% 86 19 67Министерский 3 663 2 934 -20% 0,6% 1% 0,0% 22 20 2


Сезонность затрат в наружной рекламе

1 2 3 4 5 6

0

20

40

60

80

100

120

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

-28% -26%-15%

-7% -5%

1%

Откл 20142 2015

Мес

ячна

я ди

нам

ика

бюдж

етов

( м

лн. г

рн. )

Мес

ячна

я ра

зниц

а бю

джет

ов (

млн

. грн

. )


2014 2015 Изм1 106,4 76,8 -28%2 113,5 84,2 -26%3 107,9 91,8 -15%4 104,4 97,2 -7%5 107,7 102,6 -5%6 103,1 104,3 1%

1-6 636,1 553,2 -13%

Бюджет, млн. грн

Распределение проданных рекламных поверхностей по основным городам Украины. ТОП-10

Киев

Оде

сса

Днеп

ропе

тров

ск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рожь

е

Друг

ие

Укра

ина

0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

46% 52% 52%41%

55% 50%63%

53%

13%

17%23%

13%

21%21%

23%

19%20%

14%10%

21%

14%14%

7%

14%3%4%

6%

3%

2%

0%

1%

2%

11% 13% 8%

22%

8%15%

5% 9%

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

Доля

Бюджет

Киев

Оде

сса

Днеп

ропе

тров

ск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рожь

е

Друг

ие

Укра

ина

0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

46% 52% 52%41%

55% 50%63%

53%

13%

18%23%

13%

21%21%

23%

19%20%

14%10%

21%

14%14%

7%

14%3%4%

6%

3%

2%

0%

1%

3%

11% 13% 8%

22%

8%15%

5% 9%

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

Доля


Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015, с учетом реальных кампаний

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. Все носители. ТОП-10

Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17% 15% 13%18% 15%

8% 7%13%

11%

3% 4%

3% 9%

5% 11%9%

17%

2% 3%

4%

18%

0%

3%

9%

9%

16%3%

6%

2%

8%

4%

7%

0.0671544358968488

0.00168295597793167

0.0237934201359042

0.00962667984254392

0.0330543071803493

0.0281086545646345

0.0270942815513318

0.0197138048661316

0.0384707256658018

0.0481929453977256

0.0205838965316135

0

0

0.00286822847600805

0.0194129516191786

0.0206865635501572

0.0143401145836907

0.0113401608720496

0

0.00475746115940606

0.0112028248536451

31%

64%69%

45%36%

74%69%

52%

0 0.016646202707791

0.0144070250364191

0

0

0.0155979967245451

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Луверс

Довира

News Outdoor

Megapolis +

Наша Справа

Perekhid Outdoor

Другие



Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17%12% 13%

17%15%

8% 8%14%

13%

4%4%

3%9%

4%10%

11%

13%

3%3%

5%

19%

0%

3%

9%

10%

15%3%

6%

2%

9%

5%

8%

0.0860682361118361

0.00389433713018463

0.0427877022274567

0.051392410895976

0.023003774827867

0

0.00397233509912788

0.0301079207449123

0.00926818979732772

0.0178234457270858

0.03305386133844050.0265768996468813

0.06419059303084890.0331572096803672

0.017922588912612

0.0259299504114234

0.01816187051498980.0118490052361932

00.00496974434267058

0.0179110781566653

0.0100573506016475

0

0.0115569699222807

27%

66%70%

42% 50%

72% 69%

45%

00.00140791018205978

0.0162103354735742

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Луверс

News Outdoor

Довира

Perekhid Outdoor

Megapolis +

Mallis

Другие

Контакты

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 6х3


Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16%8% 11%

6%11%

8% 6% 11%

15%

5%2%

4%

9%

7% 10%10%

9%

3%5%

7%

22%

0%4%

7%

6%

11% 4% 4%

2%

12% 4%

5%

0.108778903203687

0.00203047657908415

0.0342926333542347

0.0169569335727527

0.02894535297562740.0442188477506683

0.0424733503802345

0.01316872427983540.0365825816198151

0.0244113386235378

0.0474829006932701

0.0313939600750726

0

0.00425525713702803

0.0226383273151852

0%

0% 0%

25%

0%

0% 0%

2%

34%

74% 69%

44% 36%

71% 69%

54%

0%

0%

1%

0.01752489075100240.00705809203207959

0.0174490259248849

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Луверс

Довира

News Outdoor

Perekhid Outdoor

Megapolis +


Другие


Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17%9% 12%

8% 12% 10% 7%13%

15%

5%2%

4%

9%6% 10%

12%

7%

3%5%

6%

22%

0%4%

6%

6%

12% 4%4%

2%

13% 4%

6%

0.107280515816453

0.00331803524534414

0.0508600226455821

0.0484524801002567

0.0290657197613231

0

0.00536126270590799

0.0285971456201146

0.0367674510164524

0.0236254411370774

0.0145713065722715

00.00670741625199409

0.0221812972637749

0.0133271858370836

0.02549166602980210.0402976360625853

0.0352257085764486

0.007273635050631240.0300357584310002

0.018756386915534

0.0378393253682185

0.00190018620382817

0.0160528975971641

31%

71% 69%

46%50%

71% 70%

49%

0%

23%

1%

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Луверс

News Outdoor

Perekhid Outdoor

Довира

Mallis

Megapolis +

Другие

Контакты

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5


Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

31% 32%28%

61%

26%

7% 11%

24%

0.380822563943894

00.161873772651142

5%

3% 16%

3%

13%

15%

10%

10%

33%

1%

8%

1%

2%

5%

8%

16%

32%

55%

28%24%

92%

68%

40%

0

0.0105583328543173

0.0200945595988568

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ


Другие

Контакты Ки

ев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25%29%

24%

44%23%

9% 10%20%

0.348961220664713

0 0.122050109158956

5%

1% 13%

1%8%

17%

9%

4%

25%1%

9% 1%

1%

3%

7%

32%

45%

62%

45%32%

90%

69%

50%

0

0.012198004822467

0.0182971202827737

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ


Другие


Источники данных

Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в год.www.doors-c.com.ua

MMI Украина (Marketing & Media Index Украина). География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования. Периодичность: 4 раза в год.www.tns-ua.com

«Всеукраинская рекламная коалиция»www.adcoalition.org.ua

Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в месяц.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Business

Наружная реклама в Украине в 1-й половине 2015 г