Перспективы производства малеинового ангидрида из нормального бутана в России - СУГ 2013

Перспективы производства малеинового ангидрида из нормального бутана в

РоссииРоссии

22 октября 2013 года

Международная конференция «СУГ 2013»

Настоящая презентация предоставлена исключительно для ознакомления. Запрещено любое копирование,

распространение , а также полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения Яцкова А.А.

Малеиновый ангидрид. Представление

Малеиновый ангидрид — органическое соединение с формулой

C4H2O3. В чистом состоянии — бесцветная жидкость или белое

твёрдое вещество.

Физические свойстваМолярная масса: 98,06 г/моль

Плотность: 1,47 г/см³ при 25 °C (твёр.)

1,31 г/см³ при 60 °C (жид.)

Термические свойства

Международная конференция "СУГ 2013", г. Москва

Термические свойстваТ плавления 52,8 °C

Т кипения 202 °C

КлассификацияCAS № 108-31-6

UN № 2215

Малеиновый ангидрид отнесен к опасным веществам класса 8

(коррозийное вещество), подклассы:

8.С3 или 8.С4 – органическое (жидкое или твёрдое)

коррозийное вещество, обладающее свойствами кислот

Малеиновый ангидрид. Обзор рынка

РегионМощность

(2011)Производство

(2010)Импорт (2010)

Экспорт (2010)

Северная Америка 333 276 57 81

Южная Америка 38 30 20 15

Западная Европа 247 181 52 7

Центральная и

Восточная Европа34 25 20 20

Африка 19 12 1 0

Ближний Восток 86 76 40 0

Азия 1420 795 68 139

ИТОГО: 2177 1395 258 262

Мировое производство малеинового ангидрида, тыс. тн

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Прочее (агрохимия,

фармацевтика,

модификаторы)

Фумаровая кислота

Присадки к топливу

1,4-Бутандиол

Ненасыщенные

полиэфирные смолы

Структура потребления малеинового ангидрида (2011)


ИТОГО: 2177 1395 258 2620%

10%

Мир Россия

полиэфирные смолы

Объём потребления малеинового ангидрида в России в 2013 году – 5 тысяч тонн.Производство малеинового ангидрида в России отсутствует.

Производство и потребление малеинового ангидрида в странах ЕС27, в тысячах тонн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Производство 203.569 190.922 191.493 184.142 182.058 207.035 207.216

Импорт 11.265 25.098 25.811 27.273 20.514 44.873 38.711

Экспорт 14.460 16.008 15.992 2.146 2.218 3.429 1.329

Потребление 200.374 200.012 201.312 209.270 200.354 248.479 244.598

Источник: Eurostat

Источник: обзор SRI Consulting по малеиновому ангидриду, ноябрь 2011 год

Малеиновый ангидрид. Производители Европы

ZAK S.A.

8 тыс.тн

БЕНЗОЛ

Sasol-Huntsman

GmbH & Co. KG105 тыс.тн

Данные приведены на основе прогноза ICIS

В странах Европы отсутствуют планы по расширению действующих и созданию новых мощностей производства МА.Импорт МА в эти страны носит стабильный характер (от 25 000 до 40 000 тонн в год).

Два завода, использующие в качестве сырья более дорогой бензол (в Польше – 8 тыс.тн и в

Суммарные установленные мощности стран Европы (2013): 288 тыс. тн


MOL

16 тыс.тнLinz

Polynt S.p.A.

36 тыс.тн

БЕНЗОЛ

БЕНЗОЛ

RavennaBergamo

Polynt S.p.A.

65 тыс.тн

Gikil

10 тыс.тн

DSM Intermediates

36 тыс.тн

Kędzierzyn-Koźle

Moers

Algeciras

CEPSA

12 тыс.тн

бензол (в Польше – 8 тыс.тн и в Италии – 36 тыс.тн), работают только при возникновении резкого дефицита малеинового ангидрида на европейских рынках. Например, завод в Бергамо (Италия) не работал в период с июня 2005 года до конца 2009 года по экономическим причинам.

Установленные мощности Европы по производству МА составляли в 2000 году – 500 тыс. тн, в 2005 году – 375 тыс. тн, в 2013 году – 288 тыс. тн.

Lukavac

Százhalombatta

Рынок Турции:

25 тыс. тн

Производитель

отсутствует

Малеиновый ангидрид. Синтез

Малеиновый ангидрид (C4H2O3) синтезируется двумя способами:

1. Парофазное каталитическое окисление бензола (C6H6) воздухом над

стационарным оксидным ванадий-молибденовым катализатором.

Данный способ практически не используется в развитых странах.

90% производимого в Китае малеинового ангидрида производится из

бензола. На 1 т МА требуется 1.11 тонны бензола.


2. Парофазное окисление нормального бутана (C4H10) над стационарным

или псевдоожиженным оксидным ванадий-фосфорным катализатором.

В США малеиновый ангидрид производится исключительно из н-бутана.

В Европе на 6 из 8 заводов малеиновый ангидрид вырабатывается из н-

бутана. На 1 т МА требуется около 1 тонны н-бутана.

Бензол дороже нормального бутана в 1.5 раза. Обе реакции

экзотермичны, но при использовании н-бутана выделяется больше тепла.

Рынок нормального бутана в России. Обзор

1.131.43

1.08

1.18

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2011 2012

Экспорт Внутренний рынок

Производства н-бутана в России, млн. т

Всего 2.61 млн. т “+”

На территории России имеется сырьё для

производства малеинового ангидрида в

избыточном объёме.

Производство нормального бутана в России

увеличивается.

Всего 2.21 млн. т



1.431.18

2012


45% 55%

“-”

Нормальный бутан “вымывается” из страны

на экспорт, т.к. его экспорт осуществляется

по коду ТН ВЭД ТС 2901 1 без обложения

экспортной пошлиной

Источник: По данным ООО “Импэкснефтехим”

Экономические предпосылки строительства завода МА

Цены на МА и сырьё в разных валютах на

местных рынках (без НДС)

в Китае в

юанях

в Европе

в евро

в России

в рублях

в Китае в

евро

в Европе

в евро

в России

в евро

Цена МА 9573 1350 66102 Цена МА 1159 1350 1517

Цена сырья (1) 6838 665 (2) 17500 Цена сырья 828 665 402

Отношение цен

на МА и сырьё,

в разах

1.40 2.03 3.78Отношение цен

на МА и сырьё,

в разах

1.40 2.03 3.78

Цены на МА и сырьё, приведённые к евро (3)

на местных рынках (без НДС)

1600 Вывод: в России максимальное


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

в Китае в евро в Европе в евро в России в евро

Цена МА Цена н-С4

(1) для России и Европы – нормальный бутан, для

Китая - бензол

(2) Цена нормального бутана пересчитана по кросс-

курсу, исходя из текущей цены 1 тонны н-бутана

в 900 долларов США (NWE)

(3) Приведение к евро осуществлено по кросс-

курсам, опубликованных на ресурсе http://www.x-

rates.com/table/?from=EUR&amount=1.00 на

16.10.2013

Вывод: в России максимальное

отношение между ценами на

МА и сырьё. Они отличаются в

3.78 раза.

Экономические предпосылки строительства завода МА

В Европе в

евро

В Европе из

России в евро

Цена МА 1350 1250+100*

Цена н-бутана 665 402

Отношение

Исходя из того, что строительство завода мощностью менее 20 тыс.т в год экономически

нецелесообразно, в проекте изначально закладывается необходимость экспорта малеинового

ангидрида на европейский рынок. Для того, чтобы заинтересовать европейского потребителя

мы должны предложить продукт по цене, равной или ниже европейской.

Цены на МА в Европе и МА, доставленный в Европу из

России с расчётом разницы между ценами на МА и сырьё

1200

1400

1600

100


Отношение

цен на МА и

сырьё, в разах

2.03 3.11

* 100 евро – стоимость доставки 1 тонны

малеинового ангидрида до Европы + пошлина 2.2%1350 1250

665

402

0

200

400

600

800

1000

В Европе в евро В Европе из России в евро

Цена МА Цена н-бутана

Вывод: даже после вычета стоимости

доставки российского МА до Европы

отношение цен на МА и сырьё для

российского ангидрида в 1.53 раза

превышает подобное отношение для

МА, произведённого в Европе

Западные лицензиары технологии производства малеинового ангидрида

Conser

Италия

Huntsman

США

Technobell

Великобритания

Основные параметры бизнес-плана строительствазавода малеинового ангидрида 20 тыс.т

по технологии компании Conser


по технологии компании Conser

Инвестиции (ISBL + OSBL*) : 50 + 3.5* млн. долларов

Срок окупаемости проекта: 5 лет

IRR : 21 %

* значительная часть инфраструктуры, входящая в OSBL, как правило, уже имеется на

производственных площадках предприятий, отгружающих СУГ.

Альтернативные лицензиары технологии производства малеинового ангидрида

КИТАЙ – мировой лидер рынка малеинового ангидридаСобственный научно-исследовательский и проектный институт по малеиновому ангидриду

Занимается данной темой с начала 80-х годов


Современный китайский завод малеинового ангидрида

2 линии по 20000 тонн в год каждая (сырьё – нормальный бутан)

Альтернативные лицензиары технологии производства малеинового ангидрида

Инвестиции на строительство завода малеинового ангидрида 20 тыс. т в

Китае:

250 млн. китайских юаней

≈ 41 млн. долларов США

Завод строится в “чистом поле”, т.е. ISBL и OSBL создаются с нуля

Принимая стоимость OSBL за 25% от общих инвестиций, получаем:


Принимая стоимость OSBL за 25% от общих инвестиций, получаем:

Инвестиции ISBL = 31 млн. долларов США

Сравнение инвестиций ISBL по технологии Conser и Китая

Conser, Италия

50 млн. долларов США

Китай

31 млн. долларов США

Потенциальные площадки для строительства завода малеинового ангидрида

ОАО ”Сибур” (Тобольск, Чайковский)

ОАО ”Объединённая нефтехимическая компания” (Туймазы, Шкапово)

Холдинг Санорс (Новокуйбышевск)

ОАО ”Татнефть” (управление ”Татнефтегазпереработка”, Альметьевск)


ОАО ”Татнефть” (управление ”Татнефтегазпереработка”, Альметьевск)

ОАО “Лукойл” (Котово, Пермь)

ОАО “Газпромнефть-Омский НПЗ” (Омск)

ОАО “Омский каучук” (ГК Титан) (Омск)

Спасибо за внимание!

Яцков Антон АнатольевичЯцков Антон Анатольевич

независимый эксперт

тел.: +7 (916) 979-0604

E-mail: [email protected]


Business

Перспективы производства малеинового ангидрида из нормального бутана в России - СУГ 2013