О соц.экономическом развитии Москвы январь-сентябрь 2014

1

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ В ЯНВАРЕ–СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДАДайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы

ноябрь 2014 | №4 (4)

Дайджест при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы «О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОСКВЫ»

Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15

Tel./fax: +7 (495) 691 2898

Издатель: Аналитический центр города Москвы

Руководитель авторского коллектива: М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы

Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам, А. Н. Бочкарев

СОДЕРЖАНИЕ1. Общий экономический фон: Москва и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. Промышленное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8. Торговая недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

13. Денежные доходы и расходы населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

14. Косвенные индикаторы платежеспособности населения . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

15. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

16. Доходы бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Для заметок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 1. Общий экономический фон: Москва и Россия4 5

�Индекс�промышленного�производства�обрабатывающей�промышленности

Строительство

Оборот�розничной�торговли

�Инвестиции�в�основной�капитал

Уровень�официально�зарегистрированной�безработицы

Реальная�заработная�плата

Смертность,�человек�на�1000�человек�населения

Рождаемость,�человек�на�1000�человек�населения

�Естественный�прирост�(убыль)�населения,�человек�на�1000�человек�населения

1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ

Начиная со II квартала 2014 года нарастает политическая и экономическая напряженность в стране (обострение конфликта на Украине, введение санкций в отношении России западными странами). Внешнеэкономическая ситуация оказывает влияние на снижение цен на нефть, которые в свою очередь влияют на замедление темпов роста ВВП страны, и не может не оказывать влияния на развитие Москвы.

По итогам 9 месяцев можно утверждать, что в условиях сложной экономической конъюнктуры город развивался успешно.

Москва сохраняет опережающие темпы развития по большинству основных показателей.

Рис. 2. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально- экономическим показателям, январь–сентябрь 2014 г. к январю–сентябрю 2013 г.

Рис. 1. Динамика цен на нефть и темпов роста ВВП

Москва

Россия

+2,7%+1,5%

+6,0%

+2,3%

+0,4%

0,3%

+2,8%

11,3

1,7

9,6

-3,3%

+2,3%

-2,5%

1,1%

+2,4%

13,4

0,3

13,1

Источник: Росстат, Мосгорстат

2007�г. 2008�г. 2009�г. 2010�г. 2011�г. 2012�г. 2013�г. 2014�г.

Цена�на�нефть,�долл.�США�за�баррель�(левая�ось)

Рост�ВВП�в�реальных�ценах,�прирост�в�%�к�предыдущему�году�(правая�ось)

140

120

100

80

60

40

20

0

15

10

5

0

-5

-10

-15

%

Источник: Росстат, World Bank

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 2. Промышленное производство6 7

Производство�машин�и�оборудования 6,2%

Производство�электро-,�электронного�и�оптического�оборудования 5,4%

Производство�нефтепродуктов 60,8%

Химическое�производство 3,2%

Производство�транспортных�средств�и�оборудования 5,2%

Текстильное�и�швейное�производство 0,7%

Производство�пищевых�продуктов,� напитков,�табака 6,7%

Производство�прочих�неметаллических� минеральных�продуктов 1,6%

Издательская�и�полиграфическая�деятельность 5,6%

Прочие�производства 2,4%

Металлургическое�производство 1,3%

Производство�кожи,�изделий�из�кожи� и�производство�обуви 0,2%

Производство�резиновых�и�пластмассовых�изделий 0,8%

Обработка�древесины� и�производство�изделий�из�дерева 0,2%

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рост производства машин и оборудования в основном обусловлен увели-чением выпуска оборудования для производства кондиционеров, венти-ляторов, пищевых продуктов. Рост химического производства обусловлен увеличением выпуска фармацевтической продукции. Рост производства транспортных средств и оборудования связан с увеличением выпуска легко-вых автомобилей (Автофрамос).

В большинстве остальных производств наблюдается спад. Таким образом, растут высокотехнологичные отрасли и оптимизируются отрасли, ориенти-рованные на потребительский спрос.

Рост обрабатывающей промышленности составил 102,7%.

Промышленное производство продолжает расти в основном за счет нефтепереработки

доля которой в обрабатывающей промышленности составляет порядка

и определяет динамику промышленности всего города

+8,6 %,

61%

обрабатывающие производства +2,7%

Рис. 4. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности, январь–сентябрь 2014 г. к январю–сентябрю 2013 г.

Доля�отрасли�в�ВДС�Москвы

+32,8%+8,9%+8,6%

+3,8%+3,1%

-3,6%-4,3%

-8,1%-10,3%

-12,2%-12,7%

-18,1%-23,3%

-26,0%

январь январь–�февраль

январь–�март

январь–�апрель

январь–�май

январь–�июнь

январь–июль

январь–август

январь–сентябрь

108

106

104

102

100

98

96

94

%

94,8%94,9%

102,7%

107,3%

105,6%

103,8%

104,5% 104,0%

102,7%

Рис. 3. Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: Мосгорстат

Доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей

промышленности

60,8%

Доля обрабатывающих производств в ВРП

города Москвы

12,5%

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 3. Энергопотребление8 9

Одним из индикаторов оценки реальной ситуации в городе является потребление электроэнергии.

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

30,2 -109,4+0,3 %

-3,0 %

млрд кВт·ч

млн кВт·чОбщее энергопотребление:

по сравнению с январем–сентябрем

2013 года

29,4-0,4млрд кВт·ч

Снижение энергопотребления

млрд кВт·ч

80

100

60

40

20

январь–сентябрь�2013�г.


-253,2

-142,2

-25,7

-41,0

+17,5

+41,0

(-5,1%)

(-2,0%)

(-1,3%)

(-0,3%)

(+3,5%)

(+2,4%)

Строительство

Прочие�потребители�(в�том�числе�офисы,�торговые�и�бизнес-центры)

Потребители,�приравненные�к�тарифной�группе�«население»�(исполнители�коммунальных�услуг,�ТСЖ,�ЖСК,�управляющие�организации,�посредники�в�передаче�электроэнергии)

Население

Электрифицированный�городской�транспорт

Промышленные�потребители

* по данным ОАО «Мосэнергосбыт»

16,7% 16,1%

5,8% 6,0%

23,4% 23,2%

6,6% 6,6%

45,8% 46,3%

1,7% 1,8%Рис. 6. Динамика энергопотребления в Москве

млн�кВт·чянварь январь–

февральянварь–март

январь–апрель

январь–май

январь-июнь


январь-август

январь-сентябрь

-1

-2

-3

-4

%

%

-3,2%

-1,2%

-2,0% -2,1%

-1,4%

-1,5%-1,6%

-1,2%-1,4%

Рис. 5. Динамика энергопотребления в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 94%)

Снижение общего энергопотребления объясняется температурным фактором (теплая зима), в результате чего сократилось потребление электроэнергии насе-лением, офисами, торговыми и бизнес-центрами.

Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-5,1%) объяс-няется повышением энергоэффективности производств, а также изменением структуры потребителей: ряд организаций переходят из одних категорий в дру-гие, так, например, Мосводоканал до мая 2013 года числился в группе промыш-ленных потребителей, а позже был переведен в категорию прочих потребителей.

При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электри фицированном транспорте.

Формально же, без учета перехода на ОРЭМ, по данным ОАО «Мосэнергосбыт», наблюдается снижение энергопотребления на 1,4%.

Общееэнергопотреблениев городе с учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составило

Снижение энергопотребленияв городе с учетом перехода на ОРЭМ и закупок на розничном рынке составило

Рост потребления офисами, торговыми и бизнес-центрами

Снижение потребленияпромышленностью

вследствие повышения энерго-эффективности производств

(-1,4%)

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 4. Предпринимательская активность10 11

Положительная демография индивидуальных предпринимателей – впервые за последние 2 года.

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Налоговые органы продолжают про-ведение мероприя-тий по ликвидации фирм-однодневок.

Рис. 7. Изменение количества индивидуаль-ных предпринимателей

Зарегистрировано

Ликвидировано

40

20

тыс.�ед.





-40

-20

20,8

-17,8-25,6

25,9

Рис. 8. Изменение количества юридических лиц

Зарегистрировано

Ликвидировано

150тыс.�ед.

100

50

-50

-100

-150

76,1

-154,5-91,5

115,9

1,29Всего зарегистрировано

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

млн ед.

8,1 тыс.

увеличилоськоличество индивидуальных предпринимателей

На

20,3 %

23,6 %

10,0 %

увеличиласьрегистрация прав собственности юридических лиц

увеличиласьрегистрация ограничений прав собственности физических лиц

уменьшиласьрегистрация прав собственности физических лиц

На

На

На

Источник: Федеральная налоговая служба

Источник: Федеральная налоговая служба

Источник: Росреестр



Рис. 9. Регистрация прав собственности юриди-ческих лиц

жилые�помещения

нежилые�помещения

земельные�участки�и�иные�объекты�собственности

30

20

10

0

тыс.�ед.



9,5 11,915,5

5,3

20,1

4,4

(+25,6%)

(+29,9%)

(+25,2%)

(%)

(-17,5%)

Рис. 10. Регистрация прав собственности физических лиц

Рис. 11. Регистрация ограничений прав физических лиц в январе–сентябре 2014 г.

500

250

0

40

30

20

10

0

тыс.�ед.

тыс.�ед.



44,9

409,9

(+3,1%)

46,3

31,1

3,9

11,3

1,0 1,5 2,0



земельные�участки�

нежилые�помещения

ипотека�

прочие�объекты

иные�ограничения�права

темп�роста�к�январю–сентябрю�2013�г.

363,2(-11,4%)

(+24,3%)

(+52,4%)

(+23,2%)

(+11,4%)

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 5. Оптовая и розничная торговля12 13

5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Доля розничной торговли в ВРП города Москвы

4,7%

Рост оборота оптовой торговли составил 104,2% в сопоставимых ценах по итогам 9 месяцев 2014 года и значительно превышает показатели

предыдущих лет.

Розничная торговля растет сдержанными темпами – 2,3% в сопоставимых ценах.

Динамику оптового товарооборота определяет торговля углеводородами, занимающая около 11% валовой добавленной стоимости Москвы.

Сектор торговли оказался в наибольшей степени подвержен влиянию внешне эко-номической конъюнктуры. Также сдерживает ее рост ослабление курса рубля.

Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за высокой закредитованности населения.

Доля оптовой торговли в ВРП города Москвы

25,0%

Доля торговли угле-водородами в общем

объеме оборота оптовой торговли

43,6%

Рис. 13. Оборот оптовой торговли

Динамика�оборота�оптовой�торговли�

в�%�к�соответствую-щему�периоду�предыду-щего�года�(в�сопостави-мых�ценах)

Источник: Мосгорстатянварь–сентябрь�

2012�г.январь–сентябрь�


2014�г.

16

14

12

10

трлн�руб.

103,4%100,9% 104,2%

12,312,9

13,5

Рис. 15. Оборот розничной торговли

Динамика�оборота�розничной�торговли

в�%�к�соответствующе-му�периоду�предыдущего�года�(в�сопоставимых�ценах)

Источник: Мосгорстатянварь–сентябрь�



2014�г.

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

трлн�руб.

101,3% 104,1% 102,3%

2,6 2,8 3,1

Структура оборота розничной торговли

48,8%51,2%

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Рис. 12. Динамика оборота оптовой торговли в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

106,5

106,0

105,5

105,0

104,5

104,0январь январь–




январь–июнь

105%

106,6%105,9%

105,1%

105,6% 105,3%104,9%

104,2%

105,2%




%

Рис. 14. Динамика оборота розничной торговли в 2014 г., к аналогичному периоду предыдущего года

103,5

103,0

102,5

102,0

101,5

101,0январь январь–




январь–июнь

102,0%

103,1%103,3% 103,2%

103,1%

102,6%102,2% 102,2% 102,3%




%

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 6. Инвестиции 14 15

6. ИНВЕСТИЦИИ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Объем инвестиций в экономику города составил 697,9 млрд рублейс ростом в 0,4% при снижении инвестиций по стране в целом на 2,5%.

Городские бюджетные инвестиции составили более четверти общего объема инвестиций или почти половину всех привлеченных средств.

Рис. 18. Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним организациям)

Структура привлеченных средств (по крупным и средним организациям)

Привлеченные�средства

Собственные�средства

Кредиты�банков

Заемные�средства�других�организаций Источник: Мосгорстат

I�квартал I�кварталI�полугодие I�полугодие9�месяцев 9�месяцевгод

Рис. 16. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций)

Рис. 17. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

2013 г. 2014 г.

200

400

600

800

1�000

1�200

1�400

1�600

1�800

2�000млрд�руб.

108,4% 106,2% 103,3% 101,2% 102,5% 100,4%109,2%

124,5355,4

1412,1

641,5

141,0401,8

697,9

Объем�инвестиций�в�основной�капитал,�в�номинальном�выражении,�млрд�руб.

Темп�роста�инвестиций�в�основной�капитал,�в�%�к�соответствующему�периоду�предыдущего�года,�в�сопоставимых�ценах


Рост объемов инвести-

ций в необходимые

городу объекты транс-

портной и социальной

инфраструктуры.

январь–сентябрь январь–сентябрь

2014 г.2013 г.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

45,5%

54,5%

55,2%

44,8%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Обрабатывающие�производства

Производство�и�распределение�электроэнергии,�газа�и�воды

Оптовая�и�розничная�торговля,�ремонт

Транспорт�и�связь

Финансовая�деятельность

Операции�с�недвижимым�имуществом,�аренда�и�предоставление�услуг

Прочие

январь–сентябрь 2013�г.

январь–сентябрь 2014�г.

8,3%15,5%

39,4%

9,1%15,5%

6,8%

6,3%

5,0%

11,6%

19,3%

40,0%

11,0%6,4%

5,8%

10,9%

8,4% 0,5%

19,5%48,8%

11,9%

35,1 % 71,1 %увеличилисьгородские бюджетные инвестиции

Доля инвестиций по крупным и средним организациям в общем объеме инвестиций

На

Инвестиции�из-за�рубежа

Средства�федерального�бюджета

Средства�городского�бюджета

Прочие%

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 7. Ввод недвижимости16 17

7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве. Рост введенных объектов недвижимости составил 103,9%

по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года.

Рис. 19. Объем ввода недвижимости по административным округам Москвы в январе–сентябре 2014 г.

менее�100�тыс.�м²

100–500�тыс.�м²

500–1�000�тыс.�м²

Более�1�000�тыс.�м²

Источник: Мосстройинформ

В январе–сентябре 2014 года ввод общей площади жилых домов на территории Москвы составил 2 333,2 тыс. м² (рост +14,2%). Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 184,2 тыс. м².

Рис. 20. Структура ввода недвижимости в январе–сентябре 2014 г.

Жилые�объекты�(жилая�площадь)

Жилые�объекты�(нежилая�площадь)

Многофункциональные�центры

Административно-деловые�объекты

Объекты�гаражного�назначения

Объекты�торговли�и�услуг

Детские�сады�и�школы

Объекты�здравоохранения

Производственные�объекты

Объекты�культуры�и�спорта

Прочие

Источник: Мосстройинформ

39,6%

17,3%

15,0%

6,5%

6,0%4,2%

2,6%

0,8% 1,4%

5,1%1,5%

5,89млн м²

недвижимости

введеноВ январе–сентябре 2014 года

Доля строи-тельства в ВРП города Москвы

1 163,2 тыс. м²жилья введено на территории Старой Москвы

1 170,0 тыс. м²жилья введено на территории Новой Москвы

3,9%

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 9. Офисная недвижимость18 19

Торговые�центры,� арендуемая�площадь:

Водный

Авиа Парк

Ханой–Москва

Мозаика

Mari

Реутов Парк

Москворечье

ColumbusЯсенево

Кунцево Плаза

Весна

Вегас Крокус Сити

8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в январе–сентябре 2014 года

Совокупная площадь качественных торговых площадей

будет введено в эксплуатацию до конца 2014 года

605,0

8,29

834,0

тыс. м2

тыс. м2

млн м2

Рис. 21. Ввод объектов торговой недвижимости в январе–сентябре 2014 г.

Условия аренды в торговых центрах Москвы

более�40�тыс.�м²

20–40�тыс.�м²

менее�20�тыс.�м²

Торговые�объекты,�введенные�в�эксплуатацию�в�январе–сентябре�2014�г.

Наиболее�значимые�торговые�объекты,�планируемые�к�вводу�в�эксплуатацию�в�2014�г.

Источник: Knight Frank Research


Профиль Базовая арендная ставка, тыс. руб./м²/год

Доля, взимаемая с оборота, %

Гипермаркет (>7 000 м²) 3,5–8,9 2–4

Городской гипермаркет (3 000–7 000 м²) 7,1–12,4 2–4

торговых центров6

На офисном рынке Москвы продолжается активная децентрализация – 82% арендуемых офисных площадей расположены за пределами

Садового кольца.

Рис. 22. Офисная недвижимость Москвы

Рис. 23. Структура арендованных офисных площадей, 9 месяцев 2014 г.

82,0%

18,0%

Внутри�Садового�кольца

За�пределами�Садового�кольца

введено в эксплуатацию площадей офисов классов А и В, что на

Более 40% офисных площадей в январе–сентябре 2014 года было арендовано и куплено компаниями IT- и телекоммуникационной индустрии, а также компаниями, реализующими потребительские товары.

25,7% – доля вакантных площадей в офисных зданиях класса А. Аренд-ные ставки для офисов класса А снизились на 10% и составили 722 долл. США/м²/год.

13,7% – доля вакант-ных площадей в офис-ных зданиях класса В. Арендные ставки для офисов класса В снизи-лись на 8% и составили 444 долл. США/м²/год.

IT-индустрия

Нефть/газ/добыча

Фармацевтика

Банки/финансы/инвестиции

Другие

Транспорт/логистика

Потребительские�товары

Консалтинг

1 02975,6 %

тыс. м2

большеянваря–сентября предыдущего года


9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

18%

8%

6%

10%

5%9%

33%

11%

Общий объем качественных офисных площадей в январе–сентябре 2014 г.

14,4 млн м2

Девальвация рубля влияет на рост арендных ставок в рублях.

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 11. Финансовый результат организаций20 21

10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объем сделок аренды и покупкиснизился

по сравнению с январем–сентябрем 2013 года

Девальвация рубля, а также увеличение объемов ввода складских площадей на севере и юго- востоке столичного региона привели к тому, что арендные ставки снизились на 14,5% по сравнению с анало-гичным периодом предыдущего года.

В условиях нестабильного рынка основными потре-бителями складских помещений остаются крупные торговые сети и дистрибьюторы.

1,7

Рис. 24. Объем сделок аренды и покупки склад-ских площадей 200

250тыс.�м²

Объем�нового�предложе-ния�(введено�в�эксплуа-

тацию)

Объем�сделок�аренды�и�покупки�складских�

площадей

150

100

50

535

(+60,2%) (-48,3%)

960857

496

Рис. 26. Динамика средних арендных ставок, $/м²/год

135–140100–135

январь–сентябрь� 2013�г.

январь–сентябрь� 2014�г.

Рис. 25. Распределение общего объема сделок по профилю арендаторов и покупателей складов, январь–сентябрь 2014 г.

32%

15%

3%8%

30%

12%

Розничная�торговля

Производство

Онлайн-торговля

Другое

Дистрибуция

Транспорт�и�логистика


Общий объем предложения каче-с твенных складских помещений в Москве составляет около

8,8 млн м2

на

больше

раза

Активно развивается рынок складской недвижимости – в январе–сентябре 2014 года было введено в эксплуатацию

60 %складских площадей, чем за аналогичный период прошлого года

11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

Вследствие девальвации и ограничения доступности долгосрочных финансовых ресурсов большинство предприятий вынуждены сокращать

свою прибыль, а не перекладывать свои издержки на потребителей, чтобы не снижать долю присутствия на рынке.

Рис. 27. Прибыль прибыльных организаций

Темп�роста�накопленным�итогом� к�аналогичному�периоду�прошлого�года,�%

2014�г.

2013�г.


январь февраль март апрель июнь июль август сентябрь

500

400

300

200

100

0

млрд�руб.�

май

274,3330,7 332,1

241,0160,9 191,9

282,6

174,2 175,487,9

144,3

7,0

389,8

189,2

275,6

422,2

181,7

71,9

+20,6%+0,2% -6,2% -12,4%

-28,2%-11,7% -17,3% -17,3%-11,0%

Доля прибыльных организаций – стабильно около 70%. Увеличение прибыли произошло по следующим видам деятельности:

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (+21,7% к аналогичному периоду прошлого года); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+17,2%); строительство (+10,2%); образование (+2,2%); здравоохранение и предоставление социальных услуг (+2,1%).



в

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 12. Рынок труда и заработная плата22 23

90 95 100 105 110 115 120

130

125

120

115

110

105

100

95125

1217

12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рис. 29. Рынок труда за январь–сентябрь 2014 г.

Рис. 28. Заявленная потреб-ность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии

I�квадрант�–�это�сектора,�которые�оптимизируются,�–�снижение�численности�при�одновременном�росте�заработной�платы.

IV�квадрант�–�рост�занятости�и�рост�заработной�платы.

Размер�значка�соответствует�доле�отрасли�в�среднесписочной�численности�занятых.

1� Производство�пищевых�продуктов

2 Издательская�и�полиграфическая�деятельность

3� Производство�нефтепродуктов

4� Химическое�производство

5� Металлургическое�производство

6 Производство�машин�и�оборудования

7� Производство�электро-,�электронного�и�оптического�оборудования

8� Производство�транспортных�средств�и�оборудования

9� Производство�и�распределение�электроэнергии,�газа�и�воды

10� Строительство

11� Оптовая�торговля

12� Розничная�торговля

13� Транспорт�и�связь

14�Финансовая�деятельность

15� Операции�с�недвижимым�имуществом,�аренда�и�предоставление�услуг

16� Государственное�управление

17� Образование

18� Здравоохранение

19� Предоставление�социальных�услуг

Среднесписочная численность занятых в экономике города увеличилась на 212,2 тыс. человек (+4,6%). Уровень зарегистрированной

безработицы остался на низком уровне (0,3% от общей численности экономически активного населения города, или 23,2 тыс. человек).



Наблюдается перегрев рынка труда. Спрос на работников в 5 раз превышает предложение.

50

100

150

200

250тыс.�чел.

150,6138,5

январь

157184,3

февраль

163,9

201,1

март

225,6209,5

апрель

213,3 224,2

май

193,5223,3

июнь

151,8

210,9

июль

152,1

189,5

август

140,9

175,5

сентябрь

Нагрузка�незанятого�населения�на�одну�заявленную�вакансию,�2014�г.,�чел.

Нагрузка�незанятого�населения�на�одну�заявленную�вакансию,�2013�г.,�чел.

Потребность�организаций�в�работниках,�заявленная�в�службе�занятости,�2013�г.

Потребность�организаций�в�работниках,�заявленная�в�службе�занятости,�2014�г.

Рост средней заработной платы по Москве в январе–сентябре 2014 года составил 110,3% к уровню прошлого года, с учетом инфляции – 103,2%. Средний уровень заработной платы составил 58,9 тыс. руб.

Средний�темп�роста� заработной�платы�–�110,3%

Средний�темп�роста�среднесписочной�численности�работников�–�104,6%

Темп�инфляции�–�107,3%

1

5

2

8

10

119

3

4

Темп�роста�среднесписочной�численности�работников,�%

Темп�роста�среднемесячной�начисленной�заработной�платы,�%

15

18

19

16140,16

0,18

0,240,19

0,280,24 0,24 0,27

0,170,19 0,21

6

7

13

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 13. Денежные доходы и расходы населения24 25

Денежные доходы, согласно общепринятой мировой практике, статистика считает через расходы населения путем вычитания

из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,

которые не были сразу потрачены).

13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 30. Денежные расходы населения

+9,1%

+5,8%

+22,3%

+68,1%

+9,1%

+5,6%

+1,4%




Покупка�товаров

Оплата�услуг

Оплата�товаров�и�услуг�с�использованием�банковских�

карт�за�рубежом�

Расходы�на�приобретение�иностранной�валюты�

Обязательные�платежи� и�добровольные�взносы

Расходы�на�покупку� недвижимости

Изменение�средств�на�счетах� индивидуальных�

предпринимателей

0 1000 2000 3000

3 275,2

939,9

425,9

778,5

803,8

509,5

56,9

2 992,9

887,5

354,1

462,8

680,1

497,4

56,2

Всего расходов населения

6,6

6,6 – 0,93 = 5,7

трлн руб.

трлн руб. трлн руб.трлн руб.

(+4,7%)

Сумма изменения остатков денежных средств у населения Москвы и величины расходов на территории города, осущест-

вляемых нерезидентами: +20,3%

Основными факторами, приведшими к занижению денежных доходов насе-ления, стало изменение их потребительских предпочтений. В расходах насе-ления снизилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья. Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту, инвестировало в недвижи-мость, активно брало кредиты.

–

Рис. 31. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)


800

600

400

200

0

-100

543,6

-112,7

462,8

778,5

497,4

196,5

509,5

88,1

Сбережения�во�вкладах�и�ценных�бумагах

Приобретение�иностранной�валюты

Приобретение� недвижимости

Погашение�процентов�по�кредитам

-120,7% +68,1%

+5,6%

-55,2%

Снятие денег на:



доходы населения

расходы населения

млрд�руб.

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 15. Кредитование населения 26 27

14. КОСВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 15. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Косвенным подтверждением роста расходов москвичей является статистика по продажам легковых автомобилей (первичная постановка

на учет), объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов.

Наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам.

Рис. 32. Динамика регистрации легковых автомобилей к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 35. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, включая ипотечные и жилищные кредиты

Рис. 36. Объем просроченной задолженности по ипотечно-жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Источник: ЦБ РФ

В Москве в январе–сентябре 2014 года наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 12,8%, в то время как в России произошло снижение продаж на 21,7%

0 12,0

500

1000

1500

13,0

13,5

12,5

14,0







Рис. 33. Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов, млрд руб.

Рис. 34. Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов, тыс. ед.

800

600

400

200

0

1600

1200

800

600

400

0янв.–сент.�2013�г.

янв.–сент.�2013�г.



янв.–сент�2014�г.




Москва МоскваРоссия Россия

28,9104,3 34,5128,9

593,9925,1

738,01251,1

+29,1% +23,7%

+29,0% +15,7%

+23,7% +19,6%

+35,2%+24,3%

+29,5%+26,3%

+11,2%

Снижение темпов кредитования объясняется политикой Центрального банка, направленной на повышение требований к резервированию под необеспеченные ссуды, увеличение коэффициентов риска для проблемных кредитов, ограничение максимальной процентной ставки. Рост просроченной задолженности по креди-там вызван увеличением просроченной задолженности в иностранной валюте.

892,3

12,91127,2

13,01252,9

13,5

30

20

10

0

-10

-20

янв. янв.янв.–�май

янв.–�май

янв.–�март

янв.–�март

янв.–�июль

янв.–�окт.

янв.–�февр.

янв.–�февр.

янв.–�июнь

янв.–�июнь

янв.–�апр.

янв.–�апр.

янв.–�авг.

янв.–�нояб.

янв.–�сент.

янв.–�дек.

2013 г. 2014 г.

5,2 3,9 2,5-1,4

-3,8 -5,4 -6,1

-7,1 -7,1 -8,2 -8,6

-8,3

-16,2

-14,3 -12,9 -13,9 -15,3 -16,6

4,7

0,2

-6,0-4,3

-6,4 -6,9 -6,6

-5,7 -4,8-2,2

0,5 3,2

24,829,1 30,7

25,823,0

18,4Москва Россия

млрд�руб. млрд�руб.

-2 ,2%+1,2%

+3,3%

Объем�задолженности�по�кредитам

%�к�аналогичному�периоду�предыдущего�года

%�к�аналогичному�периоду�предыдущего�года

Объем�просроченной�задолженности

янв.–�июль

янв.–�авг.

янв.–�сент.

16,914,4 12,8

-19,1-21,0 -21,7

%

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2014 года | ноябрь 2014 | №4 (4) 16. Доходы бюджета28 29

16. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Таблица. Поступление налогов от крупнейших налогоплательщиков

Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб. Рост (+)/Снижение (-) доходов

Нефть 3,8 -39,2%

Газ 88,2 +153,7%

Обрабатывающие производства 5,9 +27,9%

Электроэнергетика 6,0 +13,1%

Металлургия 0,5 +45,2%

Транспорт 2,8 -22,7%

Связь 7,7 -28,0%

Машиностроение 2,7 -60,6%

Финансово-кредитные организации 15,1 -27,2%

Прочие налогоплательщики 242,1 -2,1%

1 110,4

+7,9 %

Всего доходы бюджета

Рост доходов бюджета составил

млрд руб.

971,3на 7,2 %

Налоговые доходысоставили

и вырослимлрд руб.

НДФЛ сохраняет роль основного налога в доходах бюджета Москвы. По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений, вызванное снижением получаемой ими прибыли, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.

112,216,9 %

Неналоговые доходысоставили

и выросли намлрд руб.

Рис. 37. Темп роста доходов бюджета в 2014 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 38. Динамика налоговых доходов бюджета

Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы


92,8%

109,7%105,2%

101,2% 102,4% 104,7% 106,4% 107,1% 107,9%

120

110

100

90

80

%

млрд�руб.


+10,1%

+8,1%

-23,9%

-5,9%

+17,1%

+10,5%

500

400

100

75

50

25

0Налог�на�прибыль�

организаций

Налог�на�доход�физи-ческих�лиц

Акцизы Налог�на�имущество�организаций

Транспортный�налог

Прочие�налоговые�доходы

20,9

73,8

11,1

46,5

374,7

446,8

15,9

69,5

13,0

51,4

340,3413,3 январь–сентябрь�2014�г.


январь январь–�февраль

январь–�март

январь–�апрель

январь–�май

январь–�июнь




Департамент экономической политики и развития города Москвы

depr.mos.ru

Аналитический центр города Москвы

Business

О соц.экономическом развитии Москвы январь-сентябрь 2014