Управление издержками транспортировки как инструмент конкуренции.

Валентин Маевский

Вице-президент УЛА, Глава экспертного советаДиректор компании «Логистическая мастерская»

РЫНОК ЛОГИСТИКИ В УКРАИНЕРЫНОК ЛОГИСТИКИ В УКРАИНЕ Внутренний валовый продукт Украины

за 2011 год составил 127,6 млрд.Евро

Логистические затраты составляют около 20% ВВП, 25,5 млрд.Евро

85%

3%8%4%

Транспортировка грузов

Экспедиторвание

Хранение

Комплексные услуги

• Удельный вес аутсорсинга логистических услуг – 65% (в основном транспорт).

• Объем рынка контрактной логистики - 16,5 млрд.Евро

• 2011 г. Удельный вес транспортных затрат в структуре ВВП – 11,4% или 14,5 млрд.Евро

ВВП €127,6

€ 25,5

Все данные в млрд. ЕВРО

€ 25,5

€ 11,5

€ 16,5

Внутренний валовый продукт Украины за 2012 год составил 135,5 млрд.Евро

Логистические затраты ~ 26 млрд.Евро

•2012 г. Удельный вес транспортных затрат в структуре ВВП – 10,3% или 13,9 млрд.Евро

• из которых автотранспорт обеспечивает 68,2% в общей структуре грузоперевозок

Удельный вес затрат на логистику, по данным ЕЛА, имеет стабильную тенденцию к росту 6 лет последних

0

5

10

15

20

25

30

19

90

19

93

19

96

20

00

20

02

20

05

20

08

20

10

20

12

ритейл

промышленность

(Логистические затраты % от стоимости проданных товаров)

Прошло то время, когда наценка в 75% и более была привычна

Производственным компаниям приходится экономить Ритейл пытается переложить ответственность на

поставщиков

Прошло то время, когда простые организационные методы давали существенные экономии

Вопрос стоит: как снизить издержки еще на несколько копеек.

Популярные практики в исполнении транспортировки продукции грузовладельцами

Аутсорсинг транспортной функции Тендерные процедуры найма автотранспорта Максимальная минимизация стоимости

Найм водителей с арендой машин на городских и пригородных маршрутах

Низкая стоимость аренды машин, нет возможности накопить на новую

Задача: выбрать транспорт для приобретения

Исходные данные: КАМАЗКАМАЗ до 3 лет МАН

МАН старый СКАНИЯ ДАФ

Срок службы лет 7 3 10 5 10 5

Пробег за срок службы км 410000 240000 1089000 460000 1089000 629000

среднегодовой пробег км 58571 80000 108900 92000 108900,0 125800

Тариф и стоимость 1 км:            

эксплуатационные переменных затраты на 1 км 5,43 5,59 4,72 4,94 4,36 4,17

полная с/стоимость на 1 км пробега грн/км 6,95 7,13 6,36 6,31 6,44 6,05

рыночная цена, (без НДС) км 7 7 7 7 7 7

разница цены с затратами по полной себестоимости 0,05 -0,13 0,64 0,69 0,56 0,95

разница по эксплуатационным затратам 1,57 1,41 2,28 2,06 2,64 2,83

Окупаемость            

точка окупаемости, кмобщий пробег 367512 236963 783004 281315 854806 408279

  в год 52502 78988 78300 56263 85481 81656

количество лет окупаемости:   6,3 3,0 7,2 3,1 7,8 3,2

года после окупаемости   0,7 0,0 2,8 1,9 2,2 1,8

рентабельность вложенного капитала            

в т.ч. на 1 год эксплуатации   3% 0% 7% 13% 5% 13%

Задача: выбрать транспорт для приобретения (продолжение)

проверка на эластичность к рискам: КАМАЗ

КАМАЗ до 3 лет МАН

МАН старый СКАНИЯ ДАФ

а) падение стоимости аутсорсинга до 6,5 грн/км

(без НДС)

точка окупаемости   539654 366577 1002783 371762 1054953 495907

количество лет окупаемости:   9,2 4,6 9,2 4,0 9,7 3,9

рентабельность вложенного капитала на 1 год эксплуатации -6% -11% 1% 5% 1% 7%

б) падение объема перевозок на 25 %

точка окупаемости   367512 236963 783004 281315 854806 408279

количество лет окупаемости:   8,4 3,9 9,6 4,1 10,5 4,3

рентабельность вложенного капитала на 1 год эксплуатации -4% -8% 1% 5% -1% 4%

ответ на вопрос: какую марку приобрести   нет нет нет возможно нет

возможно

Менее распространенные практики, когда процессом управляет грузовладелец

Управление встречными грузопотоками, обеспечение загрузки наемных машин на возвратных рейсах

Выполнение основного объема перевозок группой транспортных компаний

А также выделю разнонаправленные подходы в способе управления процессом транспортировки

Найм автотранспорта на календарный день, независимо от объема работ, минимизация к-ва привлеченных машин, как выполнить работу решает транспортник

Маршрутизация грузовладельцем и контроль транспорта на маршруте.

Что помогает грузовладельцам диктовать условия на рынке автоперевозок

Избыток предложения автотранспорта (только в некоторых группах спецтранспорта ощущается нехвата автомобилей)

Демпинг отдельных транспортных компаний и частников

Численность парка грузовых автомобилей в Украине

количество автотранспорта, тыс. ед.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Конкурентная среда на рынке автомобильных перевозок грузов Общее количество перевозчиков – 130 тыс.

Количество действующих предприятий, деятельностью которых является перевозка грузов автомобильным транспортом – 3,6 тыс.(не все работают реально)

Наиболее высокий уровень конкуренции отмечается в сегменте транспортно-экспедиторских компаний (2PL-провайдеры).

На международных перевозках в 2012 году выдано более 640 тыс. лицензий, на 5% больше, чем годом раньше.

Общий вывод – несмотря на избыток автотранспорта, грузов достаточно, но «цену никто не дает»

Динамика коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом в Украине

ИТОГИ 2012 г.Рост грузоперевозок в натуральном выражении на 1,4%

Увеличение работы (т/км) на 10%

•Проседание рынка в стоимостном выражении на 4,4%.

динамика грузооборота автотранспорта

15 15,814,2

17 17,419,2

0

5

10

15

20

25

2007 г. 2008 2009 2010 2011 2012

млрд

т/км

134,1 131,4

87,2

99,2

118,3 119,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 г. 2008 2009 2010 2011 2012

мл

н т

он

н

объем коммерческих гузоперевозок автотранспортом

динамика грузового автотранспорта

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 г. 2008 2009 2010 2011 2012

млрд

грн

доходы отрасли

Что давит на затраты в расчете на тонну груза и снижает доходность отрасли

Сокращение партии доставки. Увеличение среднего расстояния

перевозки тонны груза. Увеличивается доля грузов на

малотоннажном транспорте.

Рентабельность автомобильных перевозок в 2012 году.

Городская доставка - нет данных

Внутренние перевозки – около 15%

Международные перевозки – до 22%

Цены на транспортные услуги

Широкий диапазон цен. Зависимость цены от возможности обратной загрузки. Разная ценовая политика при новом-старом автопарке

– Старый ненадежный транспорт- демпинг транспортников или принуждение грузовладельцев.

– Надежный перевозчик – стабильная цена, обеспечивающая воспроизводство.

Давит на рынок избыток предложения.

Новая неприятность для перевозчиков: Два месяца тенденция к снижению цен (международные перевозки - 20%)

Показатели эффективности и стоимости найма автотранспорта на маршрутах доставки продукции компании «ХХХХ» по направлениям.

Направления доставки клиентам:Коэффициент динамичного использования грузоподъемности автомобиля

Транспортный тарифгрн/ км. ( без НДС)в среднем по направлению

в южном направлении (АР Крым) 0,55 7,78

в юго-западном направлении (Херсонская область) 0,627,11

в юго-западном направлении (Николаевская область) 0,597,08

в юго-западном направлении (Одесская область) 0,935,28

в северо-западном направлении (Черкасская область) 0,8

6,35

в восточном направлении (Донецкая область) 0,528,13

в северо-восточном направлении (г. Харьков) 0,846,58

в северо-восточном направлении (Харьковская область)

0,74

8,10

в западном направлении (Закарпатская область) 0,9 4,93

Коэффициент корреляции между транспортным тарифом и коэффициентом динамичного использования грузоподъемности автомобиля

-0,83

Перспективные приоритетные логистические цели почти одинаковые во многих странах, но

есть и отличия:

(1 = "низкий приоритет" 5 = "высокий приоритет", средние арифметические всех ответов)

Оценка приоритетов в целях логистики

Украина Германия США

4,2

Использованиересурсов

Гибкость

Реагирование, оперативность

Надежность

Затраты

3,8

2,3

2,8