“SUNBELT NETWORK”

www.sunbeltisrael.com

החברה המובילה בעולם למיזוגים ורכישותלעסקים בינוניים וקטניםהזכיין בישראל - יוסי אלון

"SUNBELT - ISRAEL LTD.”

( של עסקים M&Aעוסקת במיזוגים ורכישות ) •קטנים ובינוניים

1978נוסדה בארה"ב בשנת •

זכיינים ברחבי העולם300כוללת למעלה מ •

מדינות ברחבי העולם17פועלת ב- •

נקודות פעילות בעולם1850מפעילה למעלה מ •

אלפי ברוקרים פעילים•

לחברה פעילויות תומכות בתחומים סינרגטיים•

SUNBELTבעולם

על פי הרגולאטור בישראל, אלה הן ההגדרות של עסקים. •

. מיליוני ₪ בשנה 5-עובדים ומחזור מכירותיו קטן מ 5המעסיקים עד , – חברה או עוסקעסק זעיר. 1

. מיליוני ₪ בשנה 25-עובדים ומחזור מכירותיו קטן מ 50המעסיקים עד , חברה או עוסק - . עסק קטן2

מיליוני ₪ 100-עובדים ומחזור מכירותיו קטן מ 100המעסיקים עד , חברה או עוסק - עסק בינוני.3 .בשנה

?עסק זעיר, קטן ובינוני

איכותי DEAL FLOWמרכזים •

מייצגים את המוכרים ו/או הצדדים במהלך המו"מ•

מלווים את הכנת העסק למכירה•

מסייעים בהכנת תוכנית עסקית מסודרת•

מנהלים ומסייעים בגישור פערים במו"מ•

מסייעים לקונה להיכנס לנעלי המוכר בצורה •חלקה

?אז מה אנחנו עושים

. מתודה עסקית מבוססת ומצליחה 1 הגדולה בעולם NETWORK). פלטפורמה )2

מדינות, למעלה מ 17בתחומה, פעילות ב 6000 שנות פעילות, בכל רגע נתון 30

עסקאות במאגר החברה. מותג יציב שמתעצם ברמה עולמית. 3

תזרים עסקאות בינלאומי רציף. יכולות תמיכה, ליווי וסיוע גבוהות 4

SUNBELTעוצמות

צוות חברות מלוות איכותי, בעלי יכולות ומיתוג גבוה•צוות יועצים בכיר לחברה•" מקומי ובינלאומי רציף deal flowיכולת יצירת "•יצירת מקורות מימון מתוחכמים לסיוע במימון •

עסקאות שת"פ איכותי עם מערכת הזכיינים של החברה בעולם•מנגנון להבטחת תוצאות גבוהות•

הקונספט בישראל

תיווך לרכישות ומיזוגים אפקטיביים,המיועדים • מיליון 100 עד 5לעסקים במחזורים שנתיים

ש"ח

מתן "מטריית" שירותים תומכים לליבת •הפעילות הכוללת: הערכת שווי, מימון, ליווי

וייעוץ, טכנולוגיה,

הגדלת סיכויי הצלחת המהלך באמצעות ליווי •לפני, במהלך ולאחר ביצוע העסקה

SUNBELTמטרות

תחומי הפעילויות איתן יתקיים שת"פ: •

"” BDO. הערכת שווי ומדד חוסן 1 " בנק הפועלים" . מימון ואשראי" 2 . שיווק "יתרונות תחרותיים" 3 . משפטי/מיסוי "גורניצקי" 4 .ראיית חשבון - "שטיינמץ עמינח"5 "”EXPO. מימון חוץ בנקאי קרן 5

חברות מלוות

היועצים הבכירים בחברה

תפקידם: ייעוץ וליווי הנהלת החברה1.ליווי ברוקרים בעסקאות מיוחדות2.

צוות היועצים: ע"פ הא' ב' אורנה אנג'ל•אסתי פרידמן•אריה מליניאק•דן הרמן•שרון קדמי•

אלף עסקים505בישראל כ • אלף – עסקים "זעירים" )לא רלוונטיים 265מתוכם •

לפעילותינו( תתמקד בעסקים בעלי SUNBELT ISRAELפעילות •

מיליון ש"ח100 עד 3מחזורי פעילות שנתיים של אלף עסקים50 עד 45ע"פ הערכות מדובר ב • מהחברות נמצאות על "המדף 2.5%בממוצע •

למכירה" חברות למכירה בישראל2500כ •

נתוני מקרו - ישראל

גובה עסקה ממוצעת, לעסק קטן, ע"פ ניסיון •$550Kהחברה -

$ מיליון 5גובה עסקה ממוצעת לעסק בינוני, כ •

- תלוי במורכבות10%עמלה ממוצעת •

15 עד 10ברוקר ממוצע מטפל בו זמנית ב •עסק'

עסקאות בשנה15 עד 8ברוקר ממוצע סוגר •

נתונים ופוטנציאל

דוגמאות לעסקאות

עסקאות מקרב עסקאות בהן אנו מטפלים:3להלן

חברה בתחום הביו טכנולוגיה למכירה:. 1 שנים4קיימת •$900Kמחזור מכירות שנתי של כ• פטנטים רשומים בארה"ב ואירופה2•פוטנציאל עולמי מבטיח• מיליון 4$בחברה הושקעו כ •מחפשת חברה בינלאומית כשותפה להפצת המוצרים•

המשךעסקאות -

חברה למכירת פרחים. 2

שנים, במרכז הארץ, מס' לקוחות43קיים כ •

מיליון 2.6₪הקיף מכירות שנתי כ •

אתר אינטרנט מקודם,חזק ומוכר •

מכירות במקום ובמשלוחים•

מיליון 1.5₪מחיר מבוקש •

פוטנציאל גידול מרשים•

המשךעסקאות -

חברה לתובלה יבשתית )משאיות(. 3 משאיות בינוניות וגדולות16• שנים13קיימים • בעלות(34%שני בעלים – אחד מבקש לפרוש )• מיליון 54₪הקיף הכנסות שנתי ממוצע כ • מיליון 5₪ - 34%מחיר בעבור •לקוחות קבועים ויציבים•

אשמח לסייע בתשובות לשאלות נוספות

פרטים נוספים – יוסי אלון •• 0522800750

תודה