презентация для конференции киселева

[a] Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2 ¡¡¡ [т] +7 (495) 730-77-47 ¡¡¡ [ф] +7 (495) 644-38-27 ¡¡¡ [э] [email protected]

Возможности для частно-государственного партнерства в туризме

Презентация для конференции «Наше Подмосковье –комфортный регион». Киселева Елена, партнер

© Strategy Partners Group | Конфиденциально 2

В мировой практике накоплено огромное количество примеров и форм сотрудничества государства и бизнеса для развития туризма


Источник: анализ Strategy Partners

Область применения

Крупные инфраструктурные проекты (транспорт, коммуникации, …), объекты национального наследия (заповедники, парки, объекты культуры и искусства…)

Объекты туристской инфраструктуры (отели, санатории, объекты развлечений…)

Маркетинг туристского направления (целевые

рынки и продукты, бренд региона, качество услуг…)

Инструменты ГЧП

1. Устранение законодательных и процедурных препятствий2. Подготовка инвестиционных площадок, а также создание координирующих (управляющих) организаций

3. Концессии разных видов или передача объектов в долгосрочное пользование на льготных условиях (лизинг, управление объектом…)

4. Создание специальных территорий для развития туризма с особым режимом -ОЭЗ

5. Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, проведение природоохранных и восстановительных работ за счет государства

6. Государственные льготы, субсидии, гарантии и пр. для частных инвесторов: Льготы по налогам и кредитам Льготы по условиям аренды и

покупки земли и госсобственности

Льготы по коммунальным платежам

Гос. гарантии и поручительства Субсидии на строительство

7. Совместное финансированиеинициатив по повышению конкурентоспособности и маркетингу туристических направлений

Некоторые примеры:

Турция: создание курортных комплексов в Белеке и Южной Анталии, 6 терминалов в аэропортах, 1 туннель, 25 дорог и несколько морских портов по концессиям + ОЭЗ

ЮАР: строительство и эксплуатация туристской инфраструктуры в национальных парках по концессиям

Тунис: комплексное развитие инфраструктуры и туристических объектов

Парижский Диснейленд: строительство уникального парка развлечений и сопутствующей инфраструктуры

88 стран мира, где действуют НТО, среди которых наиболее туристически развитые: Испания, Голландия, Австралия, Н.Зеландия, Канада, Ирландия, ЮАР, и т.д.

1 2 3


Благодаря ГЧП был построен Диснейлэнд в Париже – яркий пример развития развлекательного туризма и, как следствие, экономического роста всей восточной части парижского пригорода


Источник: corporate.disneylandparis.com

Диснейлэнд Резорт Париж находится в 32 км от Парижа, в городе Валь Д’Эроп (Val d’Europe), является копией Диснейленда в США

В 1989 г. было подписано многостороннее 30-летнее соглашение между французским правительством, компанией Euro Disney (УК) и местными властями (5 муниципалитетов и 1 региональный орган власти)

В 1992 г. состоялось открытие, с тех пор город и парк постоянно достраивались Сегодня это комплекс, состоящий из 2 парков тематических парков, гостиничного комплекса, деревни с

магазинами, кафе, ресторанами, увеселительными заведениями, кемпинга, ледового катка, озер, двух конференц-залов, поля для гольфа и нескольких бассейнов. В г.Валь д'Эроп расположен огромный торговый комплекс и морской аквариум

Эффект на развитие туризма во Франции: В Диснейлэнд приезжает до 10 млн.

посетителей в год 1/3 всех туристов Парижа посещают

парк 6,43% всех туристических доходов

Франции Лидер по числу бизнес-событий (1

тыс/год)Социально-экономический эффект:

Освоено 1,1 тыс. га из 1,9 тыс. Создано 56 тыс. рабочих мест, включая

15 тыс. в г. Валь Д’Эроп 41 тыс. и соседних городах

Регион Валь ДЭроп стал международным транспортным хабом

На каждый 1 евро государственных инвестиции было привлечено 10 частных

Правительство Франции: Профинансировало строительство инфраструктуры парка на $ 400 млн. Построило станцию трансъевропейского ж/д экспресса у входа в парк Продало Walt Disney 1,9 тыс. га земли по цене сельхозугодий Предоставило Walt Disney долгосрочный займ на $ 770 млн. по

льготным ставкам и субсидии на сумму $ 30 млн. Установило срок амортизации основных фондов 10 лет вместо 20 лет Установило эффективную налоговую ставку Walt Disney 5,5% вместо

18.6%Компания Walt Disney Спроектировала и построила парк Проинвестировала $ 100 млн. из собственных средств Успешно разместила на Французской бирже акции на сумму $ 1 млрд Привлекла банковские кредиты на сумму $ 1 млрд. по льготным ставкам

Результаты:Детали и инструменты ЧГП:


ЮАР – пример ГЧП в области развития экотуризма: создание объектов туристской инфраструктуры в национальных парках на условиях концессии


Источник: www.sanparks.org, The South African Institute of International Affairs

Эффект на развитие туризма в ЮАР: Ежегодно поток туристов в ЮАР

увеличивается на 6% в год (2002-08 гг.)

В 2007 г. страну посетило > 8 млн. иностранных туристов

Национальные парки стали «визитной карточкой» и главным конкурентным преимуществом ЮАР как туристического направления

Парки ежегодно посещает 4,5 млн. чел.

Социально-экономический эффект в 2006 г. (прямой и косвенный): 7,25 тыс. рабочих мест

~90 млн. долл. добавленной стоимости

Национальный парк Крюгера, входит в число 14 крупнейших национальных парков мира:2 милл. га с разнообразными ландшафтами от саванн до тропического леса

«Ноев ковчег»: 250 000 животных из 147 видов (включая носорогов, слонов, леопардов, буйволов, львов), 500 разновидностей птиц, 50 видов рыб, 150 видов земноводных и рептилий, > 450 деревьев и кустарников

Инфраструктура: многочисленные кемпинги, лоджы, аэропорт, госпиталь, автодороги, пункт проката автомобилей, магазины, рестораны, этно-комплексы, гольф, спа-отели, спорт-центры и т.д.

Создание управляющей организации и выделение специальных территорий для развития туризма SAN Parks –государственное агентство ЮАР по охране окружающей

среды, управляющая 23 национальными парками страны, площадью более 4 милл. га, в число которых входит всемирно известный Парк Крюгера

SAN Parks- одна из самых прибыльных и эффективных государственных эко-организаций в мире: самостоятельно «генерит» 75% своей операционной выручки, чистый доход от концессий в 2002-2009 гг. - 31,5 млн. долл

Строительство и управление объектами по концессионным договорам: Развитие объектов инфраструктуры (средства размещения, рестораны,

магазины, спортивные объекты, подъемники и т.п.) на территории национальных парков осуществляется, в основном, за счет частных инвесторов по договорам концессии – 30 проектов на март 2009 г.

Как правило, используется модель BOT (build-operate-transfer), т.е. строительство-управление-передача; типичные условия: срок -от 10 лет, размер платежа - около 13% от выручки

Инструмент ЧГП: Результаты:


Агротуризм в Беларуси развивается также по принципу ГЧПВозможности для частно-государственного партнерства в туризме

* точная оценка эффекта не проводитсяИсточник: БОО «Отдых в деревне», ruralbelarus.ru

Инструменты ЧГП:

Результаты:

На развитие туризма в Беларуси:

39 тыс. агротуристов в 2008 г., рост в 2 раза по сравнению с 2007 г.;

Создано 474 агроэкоусадьбы в 110 районах страны, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2007 г. и в 14 раз — с 2006

Половина всех усадеб прокредитованоБелагропромбанком

Социально-экономический эффект*:

Созданы туристические центры (Строчицы и Дудудки)

Обеспечен существенный вклад в малое предпринимательство на селе и перепрофилирование многих сел

Подготовлена законодательная база: Приняты 2 Указа Президента РБ, Постановления Совета

Министров и Минздрава, регулирующих основные вопросы предпринимательства в сфере агротуризма: даны определения, разработаны типовые договора, др.

Законодательно разрешено строительство агроусадеб и другой туристической инфраструктуры в прибрежных полосах водных объектов

Приняты налоговые и другие льготы: Субъекты малого предпринимательства, сдающие до 5

комнат в агроусадьбах, освобождаются от всех уплаты налогов, сборов и других платежей (уплачивают символический разовый сбор)

Снижены санитарно-эпидемиологические требованияСоздана специальная организация БОО «Отдых в деревне», осуществляющая: Обучение предпринимателей по спец.программам Разработку стандартов для классификации усадеб Продвижение турпродукта и т.п.

Обеспечено льготное микро-кредитование: По инициативе ОАО «Белагромбанка» субъекты

агротуризма могут получить кредит на 7 лет без залога и поручительства под 5% годовых в размере 10 тыс. долл. для физ.лица и 20 тыс. долл. для юридического лица


В сфере маркетинга формой эффективного государственно-частного партнерства в туризме являются национальные туристические организации


Источник: WTTC Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, Управление индустрией туризма; Лучший опыт деятельности национальных организаций и агентств по туризму, Д.Д.Леннон, Х.Смит, Н.Коккерелл, Д.Трю, ИТД, 2008 г.

Страны с НТОСтраны без НТО

+20%

Средний индекс туристической конкурентоспособности стран,

WTCC 2009

Число стран 43 88

Принципы работы и статус НТО

Являются правительственными учреждениями и имеют высокий статус в структуре государственных органов власти

Находятся в 100% государственной собственности, при этом финансируются в том числе из частных средств

НТО аккумулируют средства государства и частного сектора и перераспределяют их на широкий спектр инициатив и проектов с целью повышения конкурентоспособности национального турпродукта

Фокус деятельности (и основная часть бюджета) – на маркетинге и продвижении национального туристского продукта

4,32

3,59


Данные организации имеют значительные бюджеты на продвижение, сеть зарубежных представительства и финансируются в том числе за счет негосударственных средств


*не включая сотрудников зарубежных представительств; **остальные расходы составляют фиксированные издержкиИсточник: Управление индустрией туризма; Лучший опыт деятельности национальных организаций и агентств по туризму, Д.Д.Леннон, Х.Смит, Н.Коккерелл, Д.Трю, ИТД, 2008 г.

НТО Кол-во сотрудников*

Число зарубежных представительств

Бюджет, млн. евро, 2002 г. Доля гос-ва

Доля на маркетинг и

продвижение**

Канадская Комиссия по Туризму 96 12 85,5 87% 83%

Австралийская комиссия по туризму Tourism Australia 80 12 70,0 66% 80%

Институт Туризма (Turespania) ~250 23 87,7 87% 60%

«Группировка эконом. интересов» Maison de la France 83 28 57,2 45% 73%

ЮА туристическое агентствоSouth African Tourism 52 9 38,9 65% 76%

Tourism Ireland 52 18 49,9 96% 62%

Организация Tourism New Zealand 27 11 26,9 100% 80%

Голландские местные офисы и советы по туризму н/д 14 35,6 65% 49%

Фактическая доля негосударственного финансирования маркетинга в туризме, как правило, превалирует, т.к. данные бюджетов не учитывают средства, направленные частным сектором на финансирование конкретных рекламных

кампаний напрямую в агентства / подрядчикам


НТО успешно используют различные механизмы и схемы привлечения частного средств, в основном, по принципу «программа за программу» или «кампания за кампанию»


Источник: Управление индустрией туризма; Лучший опыт деятельности национальных организаций и агентств по туризму, Д.Д.Леннон, Х.Смит, Н.Коккерелл, Д.Трю, ИТД, 2008 г.

В Канаде на уровне регионов действуют офисы инвестиций и развития, которые привлекают средства от частного сектора (через брокеров) на совместные программы продвижения особенно в межсезонье

Во Франции финансирование осуществляется через членские взносы от участников Maison de la France:

– Региональные органы власти – 34%– Промышленные ассоциации и реальный сектор– 40%– Туристический бизнес – 26%

В ЮАР действует специальный доверительный счет (Tourism marketing South Africa), пополняемый сборами, выплачиваемыми добровольно членами Совета по туризму; средства используются для международного маркетинга

В остальных странах финансирование осуществляется в основном по специальным партнерским программам или привлекается под специальные рекламные акции, например:

– НТО обеспечивают информационное поле для туристов (колл-центр, сайт, туристические офисы информации, печатная продукция и т.д.), при этом партнеры платят за размещение


С помощью НТО создаются яркие туристические бренды городов и государств, тематические рекламные кампании, позволяющие новым направлениям успешно конкурировать на мировом рынке


Источник: K.Dinnie. Nation branding: concepts, issues, practices,Туристические порталы указанных стран и городов, анализ Strategy Partners

…Как для целых государств …Так и для городов и регионов

Уэльс (Великобритания): «Настоящий гольф в Уэльсе»

Хорватия: «Нетронутое цивилизацией средиземноморье, как оно существовало еще при Римской империи»

Перу (Боливия): «Подлинное до сих пор существует»

Тасмания (Австралия): «Незабываемый природный опыт»

Вермон (США): «Романтичные представления о прошлом до сих пор живут в Вермонте»

Малайзия: «Настоящая Азия: сочетание культур 3-х цивилизаций создают неповторимое очарование и разнообразие»

Южная Африка: Несравнимая возможность испытать приключение

Новая Зеландия: «Исконные экологические и этнографические комплексы»


В России механизм ГЧП в туристической отрасли пока слабо представленВозможности для частно-государственного партнерства в туризме

* на основании анализа опыта развития туризма в Турции, Тунисе, Н.Зеландии, Филиппин, Ю.Кореи, Словакии, ЮАР, Франции, Испании, Австралии, Канады, России

Инструменты / формы ЧГП Мир* Россия

Устранение законодательных и процедурных ограничений

Качественная подготовка инвестиционных площадок

Создание координирующих (управляющих) организаций

Улучшение транспортной и инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок за государственный счет

Концессионное соглашение

Выделение привлекательных территорий – ОЭЗ

Программные государственные инвестиции

Льготы по налогам, кредитам, субсидии, гарантии и поручительства

Создание национальных (региональных) туристических организаций

Совместное финансирование проектов в области маркетинга

Сравнение практики ГЧП в туризме в мире и России

Инструмент широко применяется Инструмент практически не используется


НП «Лосиный остров» сегодня не в полной мере выполняет свои функции и сильно отличается от аналогичных объектов в мировой практике


Текущая ситуация– Предложение рекреационных объектов в НП «Лосиный остров» ограничено, особенно в

сравнении с подобными объектами (национальными парками) в мире– Осмотр имеющихся достопримечательностей парка затруднен из-за отсутствия внутренней

транспортной инфраструктуры и неудобного расположения информационных центров– В НП «Лосиный остров» существует 12 экскурсионных маршрутов, обустройство 7 из

которых недостаточное, прочих - удовлетворительное– Большая часть экскурсионных программ парка рассчитана на детей и проводится только на

русском языке– Экскурсии и анимационные программы, в основном, ориентированы на организованные

группы около 25 – 40 человек и не рассчитаны на индивидуальных посетителей– С 2008 года в парке не ведется лесоустройство, уборка мусора ведется в недостаточной

степени (при этом за 2007 год в парке произошло 11 пожаров и множество ветровалов)– Из-за отсутствия ресурсов мониторинг водно-болотных систем на текущий момент не

ведется, мониторинг лесного фонда и растительного покрова производится силами одногочеловека

– Из-за отсутствия ресурсов на территории НП «Лосиный остров» не осуществляетсяуправление популяцией крупных животных, изучение посещаемости ими парка выполняетсяформально

– Значительную часть территории НП «Лосиный остров» (более 900 га) занимают сторонниепользователи, включая промышленные предприятия, оказывающие негативное воздействиена природу парка

Пример


Сохранение и развитие парка, а также его приведение в состояние, сопоставимое с мировыми аналогами требует значительного финансирования, которым парк на сегодняшний день не располагает


* Оценка сотрудников лесного отдела НП «Лосиный остров»** Оплата труда, приобретение коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услугИсточник: финансовая отчетность парка, интервью с сотрудниками национального парка Лосиный остров

Пример

205

Потребность в финансировании

(текущие расходы)

41

Источники финансирования

Поддержание экосистемы*

Содержание учреждения**

Прочее

Федеральный бюджетСобственные средства(экскурсии и пр.)

45

160

Потребность в финансировании текущих расходов и источники финансирования Национального парка Лосиный остров в 2008 г. (млн. руб.)

98

100

4

Потребность в финансировании для создания рекреационной инфраструктуры:для минимального обустройства территории рекреационной зоны НП «Лосиный остров» необходимо более 400 млн. руб.


Население прилегающих районов недовольно тем, что территория не ухожена и небезопасна, ощущается значительный недостаток благоустройства и развлечений


Источник: опрос населения Москвы и районов Московской области, прилегающих к парку Лосиный остров (1000 человек)

недоволен

18

затрудняюсь ответить

22

доволен

59

Распределение ответов посетителей парка на вопрос «Почему Вы не довольны теми услугами, которые предлагаются в парке «Лосиный остров»?», %

Нет порядка, мало милиции

11Грязь

6

Мало услуг, развлечений,мероприятий

7

Парк неухоженный, не оборудованы детские

площадки, многое сломано

17

ролики и велоспорт

коньки

детские игровые площадки

пешеходные дорожки

туалеты, урны

транспорт от ближайшейстанции метро до парка

пляж и места для купания(береговая зона, душ, раздевалки)

парковка

торговые палатки быстрого питания

кафе и рестораны 38

39

40

40

45

48

55

68

75

94

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, что из перечисленного обязательно

должно быть в таком парке отдыха, как "Лосиный остров"?» (% опрошенных)

Распределение ответов посетителей парка на вопрос «Вы в целом довольны или не довольны теми услугами, которые

предлагаются в парке "Лосиный остров"?», %

Пример


Возможности парка для увеличения доходов в рамках своей основной деятельности существуют, однако ограничены

Возможности для частно-государственного партнерства в туризме Пример

1. На существенное увеличение расходов федерального бюджета на содержание территориирассчитывать не приходится;

2. В случае улучшения предложения, доходы от экскурсионной деятельности могут бытьувеличены более, чем в 10 раз и составить около 50 млн. руб. (расчеты сделаны на основеопросов населения близлежащих районов);

3. Дополнительным источником доходов для парка может являться лицензирование торговоймарки и самостоятельное привлечение пожертвований от частных компаний и физическихлиц на природоохранную деятельность. WWF является успешным примером привлечениясредств на природоохранную деятельность через пожертвования и лицензирование торговоймарки в России. Национальный парк вправе самостоятельно заниматься привлечениемпожертвований на природоохранную деятельность, при этом, для операций с торговой маркойнеобходимо внесение изменения в Положение о НП «Лосиный остров» в части правараспоряжения торговой маркой (сегодня четко не определено);

4. Также получение дополнительных доходов (до 2 млн. руб. в год) возможно от размещениярекламных щитов на территории парка.


Наиболее значимые объемы финансирования можно получить за счет создания условий для привлечения частных инвесторов в создание рекреационных объектов на территории парка


1. В ходе анализа было сформировано не менее 10 возможных концепций развития отдельныхучастков территории НП «Лосиный остров», которые соответствуют целям национальныхпарков в РФ, отвечают мировой практике, позволяют получать дополнительные доходы иинтересны частным инвесторам. При этом их создание возможно на ограниченныхтерриториях, которые не затрагивают центральное экологическое ядро НП.

2. По совокупности критериев наиболее привлекательными направлениями для развития натерритории парка были признаны - «Лесной зоологический парк», «Центр активного отдыха»,«Традиционная русская деревня. Для указанных концепций существует несколько возможныхспособов реализации по сочетанию источников финансирования (бюджетного и частного),выбор из которых может быть сделан только после проведения предварительныхпереговоров с потенциальными инвесторами.

3. Реализация наиболее привлекательных концепций (вне зависимости от способа реализации)позволяет полностью решить проблемы с финансированием парка, быстро окупитьинвестиции федерального бюджета и повысить привлекательность парка для населения прииспользовании около 2% территории парка (наименее экологически ценной).

4. Наиболее значимые проблемные зоны, требующие решения – вопрос выделения территориипод создание объектов на территории нац.парка и законодательные гарантии инвесторам,координация развития проекта (управляющая компания)

Пример


Контактная информацияВозможности для частно-государственного партнерства в туризме

Strategy Partners Group

111954, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2Тел.: +7 (495) 730-77-47Факс: +7 (495) 644-38-27www.strategy.ru

Елена КиселеваПартнерe-mail: [email protected]

Business

презентация для конференции киселева