Резюме проектов, прошедших комплексную экспертизу АСИ

Реестр и резюме проектов по результатам комплексной экспертизы и реестр проектов и информация о достижении целей обращения Лидеров Проектов в Агентство

Для рассмотрения на бюро экспертного совета Направление «Новый бизнес» 8 ноября 2012 г.

Проекты с результатами комплексной экспертизы

1. №0329 «Создание агропромышленного кластера «Новая деревня» в Ульяновской области».

2. №0561 «Внедрение инновационных технологий устранения протечек под давлением».

3. №1150 «Создание предприятия по производству цветных железоокисленных пигментов и сульфатокалиевых удобрений в Ярославской области».

4. №1212 «Новая Скорая помощь».

5. №1236 «Энергоэффективное светодиодное освещение учреждений общего и начального профессионального образования».

6. №1731 «Повышение качества предоставляемых услуг по обеспечению населения теплом и горячим водоснабжением».

Реестр проектов

Реестр и резюме проектов по результатам комплексной экспертизы

Реестр и резюме проектов к закрытию

Направление «Новый бизнес»

2

3

Проект «Создание агропромышленного кластера «Новая деревня» в Ульяновской области» (1/3)

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов Агентства и может быть допущен к рассмотрению наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1).

Суть Проекта: проект представляет собой агрокомплекс полного цикла, в состав комплекса входят: минифермы, фермы-репродукторы, завод по производству кормов, перерабатывающее производство, объекты социальной инфраструктуры.

Агрокомплекс будет производить 13 тыс. т готовой продукции (различные виды мяса, молоко и молочная продукция), общая выручка превысит 1,6 млрд руб. в год

Цели Проекта: создание регионального агропромышленного кластера на принципах совместного производства сельскохозяйственной продукции с частными фермерскими хозяйствами

Место реализации Проекта: Ульяновская область

Компания-инициатор Проекта: ООО «Александровка»

Лидер Проекта: Вырыпаев Эдуард Геннадьевич, 1969 г.р.

Имеет компетенции в сфере управления крупными проектами по строительству объектов коммерческой недвижимости, а также управления девелоперскими компаниями

Стадия реализации Проекта: инвестиционная стадия

Готовность Проекта: Построены: мясоперерабатывающий завод, комбикормовый завод, административно-бытовой комплекс, 21 жилой дом, свинофермы, фермы КРС, козьи фермы, птицефермы. В стадии строительства: рыбная ферма, молокоперерабатывающий завод, теплица.

С ноября 2012 г. будет осуществляться переработка и реализация продукции

Создание новых рабочих мест: 539 рабочих мест (с учетом розничной сети)

Показатели эффективности Проекта:

• Общая стоимость Проекта: 1 181 млн руб. (в т.ч. 608 млн руб. за счет

собственных средств инвестора)

• Доля собственных средств: 34%

• Простой период окупаемости (PBP): 3,8 лет

• Чистая приведенная стоимость (NPV): 820 млн руб.

• Внутренняя норма доходности (IRR): 30%;

• Ставка дисконтирования (WACC): 13%

• Индекс доходности инвестиций (PI): 1,89

Направленность и эффект от реализации Проекта:

• В ходе реализации проекта будет построено фермерское, включающее в

себя фермы, более 80 жилых домов, заводы (мясоперерабатывающий,

молокоперерабатывающий), а также объекты коммунальной и социальной

инфраструктуры

• Распространение успешного опыта реализации Проекта и создания подобных

комплексов в других регионах. Планируется тиражирование Проекта и в

других регионах

• Обеспечение населения Ульяновской и Самарской областей широким

ассортиментом качественных, экологически чистых и свежих продуктов

питания, розничная цена на которые будет ниже среднерыночной

Цели обращения в Агентство:

• Содействие в привлечении финансирования в размере 1 818 млн руб.

• Содействие в тиражировании Проекта в других регионах страны,

представление интересов Инициатора проекта в государственных органах

В рамках комплексной экспертизы предприняты действия:

• Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза скорректированного

бизнес-плана и финансовой модели), ключевые факты по Проекту, его

экономическая целесообразность

• Изучены предоставленные результаты экспертизы технико-экономических

показателей проекта (Всероссийский институт животноводства (ВИЖ)),

оценки рыночной стоимости земельного участка и основных средств

• Сделаны запросы в Минрегион России, Минэкономразвития России,

Минсельхоз России, отправлено письмо о возможности рассмотрения проекта

в ОАО «Россельхозбанк»

Рекомендации Агентства о мерах дальнейшей поддержки Проекта:

• Одобрить проект «Создание агропромышленного кластера «Новая деревня»

в Ульяновской области».

• Агентству стратегических инициатив (А.С.Никитину) оказать содействие в

реализации проекта, обратив особое внимание на содействие в привлечении

в проект кредитных и инвестиционных ресурсов.


Результаты комплексной экспертизы проекта ID 0329

4


Основные технологии (патенты) и права:

• поточно-цеховая технология производства молока

• использование привязной технологии содержания (индивидуальное закрепление и обслуживание коров)

• автоматическая линия кормления

• автоматизация процесса управления стадом

• организация системы сбыта, направленная на сокращение пути от производства до реализации; ожидаемый срок реализации молока в своей розничной сети составит 16 часов, мяса – до 20 часов

Краткая информация о продукции, ее востребованности на рынке:

• Вся продукция комплекса будет проходить строгий ветеринарный контроль

• Основным сегментом является рынок мяса и мясных продуктов (обеспечивает около до 89% выручки)

• В н.в. имеется существенный потенциал роста рынка мяса и мясопродуктов, обусловленный двумя факторами: ростом среднедушевого потребления мяса, а также замещением импорта

• Объемы собственного производства мяса и мясных продуктов в Самарской и Ульяновской области составляют около 56-58% от объемов потребления, 42-44% мясной продукции завозится из других регионов и из-за рубежа

Основные параметры доходной части:

• Продукция предприятия будет продаваться через собственную розничную сеть передвижных минимагазинов на базе пятитонных грузовиков (95 автофургонов). Торговля будет осуществляться внутри жилых микрорайонов крупных городов (Ульяновск, Самара, Димитровград, Тольятти)

• Потенциальный объем рынка мяса и птицы по России в целом составляет более 11,4 млн т в год. При этом текущие объемы производства составляют порядка 7,4 млн т в год, еще около 1,9 млн т импортируется

• Привлекательные цены реализации являются одним из ключевых конкурентных преимуществ Проекта. За счет полного производственного цикла и более низкой себестоимости производства предприятие планирует продавать продукцию с 5% дисконтом от среднего уровня текущих рыночных цен

• При выходе на полную мощность инициатор планирует занять до 6% рынка по основным видам продукции (мясу и мясопродуктам)

Основные параметры расходной части:

• Для комплектования миниферм «Новой деревни» поголовье будет приобретаться у сторонних поставщиков близлежащих субъектов РФ

• Корма будут закупаться на конкурсной основе у сторонних поставщиков

• Собственные фермы будут обеспечивать только часть потребности перерабатывающих производств в сырье. Недостающее сырье (свинина и говядина в живом весе, птица в тушках, сырое молоко) будет закупаться у сторонних производителей

• Укрупненная структура затрат на производства и реализацию продукции: 73% сырье (корма, упаковка, мясо, молоко), 4% ФОТ, 13% коммерческие расходы, 6% управленческие расходы, 4% прочие расходы

Параметры доходности:

• Рентабельность EBITDA составит 15-22%. Показатель по компаниям-аналогам находится в диапазоне 9-20%.

• Рентабельность продаж составляет 9-18%.

• Точка безубыточности достигается при производстве 7 тыс. т продукции в год и выручке 921 млн руб., т.е. при 54% от запланированных показателей

• Краткий вывод по сравнению показателя (в т.ч. с учетом конкурентных преимуществ).



Объемы производства и продаж конечной продукции (после выхода на проектную мощность)

Продукция производство, т продажи, млн руб.

Мясо 7 557 1 054

свинина 2 297 375

говядина 1 262 272

мясо птицы 3 998 407

Колбасы 1 584 459

Молоко и молочные продукты 3 911 186

молоко коровье 2 376 86

сметана 317 35

творог 140 27

кефир 1 078 38

Итого 13 052 1 699

Источник: данные инициатора

5


Общая стоимость Проекта: 1 818 млн руб., в т.ч.:

• Здания и сооружения: 831 млн руб. (45,7%);

• Оборудование: 29 млн руб. (1,6%);

• Транспортные средства: 309 млн руб. (17,0%);

• Прочие расходы: 454 млн руб. (25,0%);

• Продуктивный скот: 14 млн руб. (0,8%);

• Оборотный капитал и текущие расходы: 182 млн руб. (10,0%).

Средства инициатора Проекта: 624 млн руб. (33,4%), в т.ч.: Профинансировано: 608 млн руб., будет инвестировано 16 млн руб. (источник средств: собственные средства инициатора проекта).

Долговое финансирование: 1 194 млн руб. (65,6%) за счет средств заинтересованного банка (на условиях: 14%-ная ставка, срок кредитования: 5 лет, льготный период по основному долгу: 1 год, льготный период по процентам не предусмотрен).

Денежный поток от текущей деятельности: 16 млн руб. (0,9%)

Дополнительная информация о Проекте:

Заинтересованность основных участников Проекта:

• проведены переговоры и заключены контракты с рядом поставщиков

• получено свыше 500 обращений от независимых фермеров о готовности

принять участие в проекте. По результатам устных переговоров отобрано

около 150 человек для дальнейшей работы по выбору кандидатов

• для строительства основных производственных объектов и жилых домов

инициатором будет проведен конкурс, для заключения контракта с

Генподрядчиком и договора на выполнение функций Заказчика при

строительстве объектов

Требуемые мероприятия до операционной стадии:

• завершение строительства жилых домов

• строительство перерабатывающих производств

• строительство объектов социальной инфраструктуры

• закупка передвижных минимагазинов, оборудования и племенного скота

Особенности бизнес-модели проекта:

Создаваемая модель организации бизнеса ранее была опробована в ряде других стран и существенно отличается от применяемых моделей организации сельскохозяйственного производства в стране:

• Управляющая компания будет обладать правом собственности практически

на все движимое и недвижимое имущество создаваемой деревни, в том

числе на землю, объекты инфраструктуры, фермы, перерабатывающие

заводы, торговые павильоны

• Управляющая компания будет являться собственником кормов, племенного

материала (поголовья), животных на выращивании и откорме, а также

готовой продукции

• Основной объем работ по выращиванию животных будет осуществляться не

наемными работниками, а независимыми фермерскими хозяйствами: УК

передает животноводческие фермы в аренду независимым фермерам,

которые на основе договора подряда оказывают услуги по откорму

животных. Управляющая компания получает всю продукцию, производимую

на фермах, перерабатывает ее и организует сбыт в розницу и оптом.

• Размер вознаграждения фермера по договору подряда зависит от привеса

животных, находящихся на откорме. В случае соблюдения технологии,

размер вознаграждения позволяет полностью покрывать арендные платежи

за ферму, а также обеспечивать ежемесячный доход фермера на уровне не

менее 15-20 тыс. руб. Пакет заключаемых с фермером договоров

предусматривает, что через 10 лет арендуемая ферма и дом перейдут в

собственность фермера

В рамках проекта будет реализован полный цикл производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции:

• Производство продукции откорма и молока

• Переработка продукции на собственном мясоперерабатывающем и

молокоперерабатывающем заводе

• Реализация продукции через собственную розничную сеть



Проект «Внедрение инновационных технологий устранения протечек под давлением» (1/2)


Суть Проекта:

внедрение на российских предприятиях энергетической, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающих отраслей инновационной технологии, позволяющей без остановки производственного процесса (под давлением) устранять протечки в различных средах (углеводороды, вода, пар и проч.)

Цели Проекта:

повышение экономической, технологической, энергетической и экологической эффективности предприятий различных отраслей промышленности

Место реализации Проекта:

г. Санкт-Петербург и регионы РФ (для создания мобильных бригад)

Компания-инициатор Проекта:

ООО «Сервисная Компания ИНТРА»

Лидер Проекта: Витковский Игорь Эдвардович, 1972 г.р.

Осуществляет оперативный контроль, отвечает за финансовую часть проекта. Опыт работы на руководящих должностях более 10 лет

Стадия реализации Проекта:

Готовность Проекта: подготовлены финансовая модель и бизнес-план; рассматриваются различные варианты размещения площадки для инженерно-производственного центра; проводятся мероприятия по практическому использованию технологии; достигнуты договоренности о проведении сервисных работ по устранению протечек на предприятиях химической и нефтехимической промышленности на перспективный период


• Общая стоимость Проекта: 2 683,3 млн руб.



• Чистая приведенная стоимость (NPV): 692,3 млн руб.

• Внутренняя норма доходности (IRR): 16,9%; ставка дисконтирования

(WACC): 13,5 %



• Предлагаемая технология основывается на инновационном подходе

безостановочного ремонта технологических и транспортных трубопроводов.

Суть технологии заключается в комплексном применении специального

ремонтного зажима (кожуха) и уникальных компаундов (герметизирующих

материалов)

• Реализация проекта предусматривает возможность создания

производственных центров в регионах с высокой концентрацией

потенциальных потребителей услуги, что позволит более оперативно

осуществлять ремонтные работы


• создание новых и внесение изменений в существующие нормативно-

правовые документы, регламентирующие порядок выполнения ремонтных

работ на действующих трубопроводах и сосудах под давлением с

применением технологии устранения утечек

• структурирование сделки по привлечению банковского финансирования


• подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и

финансовой модели при содействии Внешэкономбанка), ключевые факты по

Проекту, его экономическая целесообразность;

• в отношении системного барьера достигнута цель обращения в Агентство:

был собран научно-технический совет Ростехнадзора (протокол №3 от

14.08.2012 г.). Согласно протоколу НТС оказываемые компанией услуги

необходимо квалифицировать как технологию, связанную с локальным

техническим обслуживанием технологических трубопроводов и сосудов под

давлением (а не ремонт), соответственно, не будут налагаться ограничения

нормативных документов. Таким образом, административный барьер снят


• Одобрить проект «Внедрение инновационных технологий устранения

протечек под давлением»

• Агентству стратегических инициатив (А.С. Никитину) оказать содействие в

реализации проекта, обратив особое внимание на привлечение в проект

кредитных и инвестиционных ресурсов



6

7

Проект «Внедрение инновационных технологий устранения протечек под давлением» (2/2)


• Суть технологии заключается в комплексном применении специального бандажа (кожуха) и уникальных компаундов (заполнителей на основе синтетического каучука, свойства которых зависят от характера устраняемой утечки – температуры, среды, давления)

• В настоящий момент ООО «Сервисная Компания ИНТРА» ведет совместную работу с Технологическим Институтом (г. Санкт-Петербург) в области создания инновационных разработок по применению композиционных материалов для ремонта на промышленных предприятиях. Переход с импортных компаундов на собственные герметизирующие материалы планируется осуществить в 2014 г.


• В результате формирования региональных представительств и налаживания собственного производства предполагается увеличение количества услуг в течение прогнозного периода (2013-2020 гг.) в среднем в 4,5 раза. При этом по основной услуге – «ликвидация утечек» – количество услуг вырастет почти в 7 раз. Так как рынок услуг по ликвидации протечек является довольно закрытым, проведение независимого маркетингового анализа не представляется возможным. Прогнозирование проводилось на основании анализа Инициатора и предоставленных рамочных соглашений о сотрудничестве (не указывающих конкретный объѐм работ)

• Стоимость оказания услуг была спрогнозирована на основании предоставленных Инициатором ретроспективных данных (2011 г. – 1 пг. 2012 г.), которые демонстрируют значительную волатильность. На протяжении прогнозного периода темп роста стоимости оказания услуг предполагался равным индексу потребительских цен

• Потребителями услуг компании являются:

• химические и нефтехимические предприятия («СИБУР», «Еврохим», «ФосАгро», «Таиф», «Уралхим» и т.п.)

• нефте- и газоперерабатывающие предприятия («Роснефть», «Лукойл», «ТНК-ВР», «Газпром-нефть» и т.п.)

• газотранспортирующие предприятия (ОАО «Транснефть» «Газпром» и т.п.)

• энергетические предприятия ТЭЦ, АЭС, ГРЭС

• ЦБК, ЦПК, ЦКК, предприятия пищевой промышленности, магистральные трубопроводы и сети

Общая стоимость Проекта: 2 683,3 млн руб., в т.ч.:

• Земельный участок: 46,4 млн руб. (1,7%);

• Здания и сооружения: 155,1 млн руб. (5,8%);

• Оборудование: 1 405,1 млн руб. (52,4%);

• Нематериальные активы: 26,6 млн руб. (1,0%);

• Оборотный капитал и прочее: 1 050,1 млн руб. (39,1%)

Средства инициатора Проекта: 285,7 млн руб. (10%)

Долговое / долевое финансирование: 2 397,6 млн руб. (90%) за счет средств банка на условиях:

• период кредитования – 7 лет (в т.ч. 2013-2014 гг. финансирование затрат по созданию и запуску производства, 2015-2019 гг. финансирование закупки оборудования)

• % ставка – 12%

• Grace period по основному долгу/ процентам – отсутствует



8

Проект «Создание предприятия по производству цветных железоокисленных пигментов и сульфатокалиевых удобрений в Ярославской области» (1/2)


Суть Проекта: организация производства цветных железоокисных пигментов и сульфатокалиевых удобрений с использованием новой экологически чистой технологии по производству цветных железоокисных пигментов, позволяющей управлять свойствами пигментов и существенно снизить затраты на производство. Разработанная технология позволяет производить пигменты соответствующие по качеству лучшим образцам мировых производителей

Цели Проекта: выпуск 10 тыс. тонн в год цветных железоокисных пигментов, соответствующих лучшим образцам мировых производителей и до 3 тыс. тонн сульфатокалиевых удобрений в год

Место реализации Проекта: Ярославская область

Компания-инициатор Проекта: ООО ПП «Ярпромцентр»

Лидер Проекта: Варшавский Василий Анатольевич, 1967 г.р.

Совладелец (50%) и генеральный директор ООО «ПП Ярпромцентр», директор по развитию ОАО «Агропромышленное компания РУСЬ»

Имеет 20 летний опыт работы в отрасли на различных руководящих должностях

Стадия реализации Проекта: предыинвестиционная стадия

Готовность Проекта: разработана собственная технология производства, в лабораторных условиях получены новые образцы пигментов, разработано и заказано технологическое оборудование под производство, подобрана площадка для размещения производства, идут переговоры по выкупу площадки для начала строительства, заключены договоры подряда на изготовление, монтаж и пуско-наладку технологического оборудования

Планируемая дата ввода в эксплуатацию – 1 кв. 2014 г.

Создание новых рабочих мест: 60 человек


• Стоимость Проекта: 372 млн руб. (в т.ч. 37 млн руб. профинансировано)

• Доля собственных средств: 15,3%


• Чистая приведенная стоимость (NPV): 1 356 млн руб.

• Внутренняя норма доходности (IRR): 90%

• Ставка дисконтирования (WACC): 21,2 %



• Реализация проекта создаст более конкурентную среду на рынке

железоокисных пигментов, что приведет к снижению рыночных цен на

продукцию, а также снизит зависимость российских покупателей продукции

от зарубежных производителей

• Наличие нового технологичного производства пигментов в РФ позволит

оперативно производить пигменты с заданными техническими

характеристиками, что положительно скажется на развитии смежных

отраслей


• Содействие в выделении квоты на поставку газа в объеме 6 млн. куб. м в год

• Содействие в привлечении финансирования в размере 315 млн руб.



финансовой модели), ключевые факты по Проекту, его экономическая

целесообразность, проведен анализ рынка пигментов в России;

• сделаны запросы в Минпромторг России, Минэкономразвития России,

Ярославскую область


• Одобрить проект «Создание предприятия по производству цветных

железоокисленных пигментов и сульфатокалиевых удобрений в Ярославской

области»

• Агентству стратегических инициатив (А.С.Никитину) оказать содействие в

реализации проекта, обратив особое внимание на привлечении в проект

кредитных и инвестиционных ресурсов



9

Проект «Создание предприятия по производству цветных железоокисленных пигментов и сульфатокалиевых удобрений в Ярославской области» (2/2)


• С 2007 г. совместно с ЯГТУ начата разработка новой экологически безопасной технологии по производству цветных железоокисных пигментов. В 2011 г. в лабораторных условиях получены новые образцы пигментов не уступающие по качеству лучшим мировым производителям. Из отходов производства получен продукт сульфат калия (сульфатокалиевые удобрения)

• Регистрация интеллектуальных прав на технологический процесс будет производится после начала эксплуатации предприятия и подтверждения заданных свойств продукции


• Пигмент железоокисный представляет собой моногидрат окиси железа FеO(OH), по внешнему виду дисперсный порошок желтого цвета

• По ряду экспертных оценок объем рынка всех видов железоокисных пигментов России в 2009 г. составил около 70-75 тыс. т

• На сегодняшний день в России существует только один производитель железоокисных пигментов – ОАО «Ярославский пигмент», выпускающий всего два цвета (желтый и красный), объем производства составляет 6 тыс. т в год.

• Цены на импортные железоокисные пигменты варьируются от 60 до 120 тыс. руб. за т, в зависимости от их качества, цвета и свойств

• В н.в. время российские производители не могут конкурировать по качеству с западными производителями в связи с использованием устаревших технологий


• В России насчитывается более 300 предприятий – потенциальных потребителей пигментов. В н.в. предприятие уже работает с рядом производителей по существующей номенклатуре производства

• Основным условием формирования потребительского спроса со стороны потребителей будет наличие сертификата качества на продукцию после запуска производства

• Попутным продуктом производства пигментов являются сульфатокалиевые удобрения. Весь объем производимых удобрений планируется реализовывать компании по рыночным ценам ОАО «РУСЬ», выступающей соинвестором Проекта


• Основное сырье для производства пигментов является железный лом, железный купорос, калий едкий. Все необходимое сырье за исключением железного купороса планируется закупать на территории Ярославской области. Помимо основного сырья технология производства предусматривает потребление до 6 млн куб. м газа в год

• Укрупненная структура затрат на производства и реализацию продукции: 53% сырье, 20% ТЭРы, 7,5% ФОТ, 15% прочие расходы.


• Рентабельность EBITDA составит около 57%. Высокая рентабельность производства объясняется высокими ценами на продукцию в России и применением новой ресурсосберегающей технологии, позволяющей значительно сократить издержки

Общая стоимость Проекта: 372 млн руб., в т.ч.:

• НМА: 37 млн руб. (10,0%);

• Здания и сооружения: 25 млн руб. (6,7%);

• Оборудование: 289 млн руб. (77,7%);

• Оборотный капитал: 20 млн руб. (5,4%).

Средства инициатора Проекта: 57 млн руб. (15%), в т.ч.: профинансировано 37 млн руб. (ПИР), будет инвестировано 20 млн руб. (в оборотные средства)

Долговое финансирование: 315 млн руб. (85%), на условиях: процентная ставка – 14%, срок кредитования – 3,5 года, льготный период по основному долгу – 1,5 года



Объемы производства и продаж конечной продукции (после выхода на проектную мощность)

Продукция производство,

т стоимость,

руб./т продажи, тыс. руб.

Пигменты 10 000 577 500

Железоокисный красный 5 000 65 000 325 000

Железоокисный черный 3 500 50 000 175 000

Железоокисный желтый 500 50 000 25 000

Железоокисный коричневый 500 50 000 25 000

Железоокисный зеленый 500 55 000 27 500

Сульфатокалиевые удобрения 3 000 20 000 60 000

Итого 11 000 637 500

Источник: данные инициатора Проекта


• Общая стоимость Проекта: 900 млн руб. (в т.ч. 100 млн руб. профинансировано за счет средств инициатора Проекта)


• Простой период окупаемости (PBP), лет: 2,5

• Чистая приведенная стоимость (NPV): 902 млн руб.

• Внутренняя норма доходности (IRR): 8,3%

• Ставка дисконтирования (WACC): 8,1%



• Уникальный для России Проект, демонстрирующий новаторский подход во

взаимодействии власти и бизнеса. Наглядно показан уход от старой

неэффективной модели управления автотранспортными услугами для скорой помощи, предоставляются все необходимые механизмы для

создания качественного комплексного решения – обслуживания на

аутсорсинге. Также Проект способствует устранению ограничений развития региона и/или города. Проект масштабируемый

• Реализация Проекта способствует экономическому росту и промышленному развитию РФ:

Обновлению автопарка без масштабного финансового вложения средств регионального и муниципального бюджетов

Освобождению внутренних трудовых ресурсов учреждений для целей, непосредственно связанных с профильной деятельностью учреждения

Переходу управлению транспортом к квалифицированному персоналу

Повышению прозрачности использования автотранспорта

Отсутствию необходимости в содержании собственной ремонтной

базы

10

Проект «Новая скорая помощь» (1/3)


Суть Проекта:

Проект предполагает организацию бизнеса на основе передачи процесса транспортного обеспечения учреждений здравоохранения на аутсорсинг частным компаниям. Реализация Проекта будет способствовать оптимизации деятельности станций скорой медицинской помощи и решению проблемы обновления автопарка с последующим должным содержанием автомобилей скорой помощи на соответствующем уровне Цели Проекта:

• внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты,

регулирующие деятельность скорой помощи;

• разработка единой общероссийской методики формирования тарифа обязательного медицинского страхования для скорой помощи, с учетом

новой модели транспортного обеспечения

Место реализации Проекта: С 2013 г. предполагается тиражирование Проекта в 14 субъектах РФ: Белгородская, Нижегородская Воронежская, Московская, Ивановская, Костромская, Астраханская, Новосибирская, Томская, Кемеровская и Кировская области, Республика Чувашия и Башкортостан, Пермский Край

Компания-инициатор Проекта: ООО «Феникс-Менеджмент»

Лидер Проекта: Фридман Евгений Михайлович, 1982 г.р.

Профессиональный опыт реализации Проекта «Новая скорая помощь» - 5 лет. Высшее медицинское образование; большой опыт управления персоналом

Стадия реализации Проекта: прединвестиционная стадия

Проект успешно функционирует в Пермском Крае, Кировской области и Республике Башкирия. Белгородская и Нижегородская области – проходят этап проведения конкурса, Воронежская, Московская, Ивановская, Костромская области – находятся на стадии окончательного согласования и готовятся к запуску. Астраханская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Республика Чувашия и Республика Карелия – на стадии переговорного процесса. По Проекту разработана концепция и ТЭО


Результаты комплексной экспертизы роекта ID 1212

11



• содействие в продвижении и реализации Проекта, представление

интересов Инициатора Проекта в государственных органах

(приостановка в реализации Проекта после достижения

договоренностей, нежелание реализовывать Проект отдельными

субъектами без объяснения причин); содействие в преодолении

административных барьеров

• содействие в формировании предложений о внесении изменений в

нормативные акты, регулирующие деятельность скорой медицинской

помощи (в т.ч. исключение из штатного расписания станций скорой

помощи непрофильный персонал (водителей, механиков, слесарей

и.т.п.))

• содействие во включении представителя Проекта в состав

Экспертного совета при Министерстве здравоохранения Российской

Федерации по специальности «Скорая помощь»


• подтверждена экономическая целесообразность реализации Проекта;

• выявлена системная проблема обновления автопарка с последующим

должным содержанием автомобилей скорой помощи на

соответствующем уровне;

• имеются письма о поддержки проекта от Минздрава России, ФОМС и

Минрегиона России




• Одобрить Проект «Новая скорая помощь».

• Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации (В.Н.Скворцовой) подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы, регулирующей организацию деятельности скорой помощи в части:

установления порядка оказания скорой медицинской помощи;

требований к оснащению автомобилей службы скорой медицинской помощи переносным оборудованием в целях повышения эффективности использования санитарного автотранспорта;

возможности использования автомобильного транспорта на принципах аутсорсинга

• Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации (В.Н.Скворцовой), Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (Н.Н.Стадченко) подготовить методические рекомендации по формированию тарифа на услуги скорой медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования для органов здравоохранения субъектов Российской Федерации и территориальных фондов обязательного медицинского страхования

• Рекомендовать Министерству регионального развития Российской Федерации (И.Н.Слюняеву), Министерству здравоохранения Российской федерации (В.Н.Скворцовой), Агентству стратегических инициатив (А.С.Никитину) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения по критериям оценки финансово-экономической эффективности мероприятий, связанных с внедрением Проекта «Новая скорая помощь» по итогам реализации Проекта в пилотных субъектах Российской Федерации (не менее 20 субъектов РФ)

• Рекомендовать Министерству регионального развития Российской Федерации (И.Н.Слюняеву), Агентству стратегических инициатив (А.С.Никитину) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить предложения по установлению показателей для оценки социально-экономического эффекта реализации Проекта

• Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению постоянной укомплектованности службы скорой медицинской помощи необходимыми кадрами

12


Основные технологии:

Реализация Проекта предполагает прежде всего разработку и утверждение эффективной и прозрачной бизнес-схемы для тиражирования ее на всей территории страны. При этом схема должна быть основана на финансово взаимовыгодном взаимодействии между государством и бизнесом через установление экономически обоснованных тарифов за услуги (т.е. не предполагается субсидирование и др., исключительно коммерческая выгода). При этой должны быть учтены три фактора:

• Повышение качества услуг

• Обновление автопарка (за счет частных инвестиций)

• Снижение затрат муниципалитета (на закупку основных средств)

Бизнес-модель – может быть тиражирована в России.

Краткая информация о Проекте, его востребованности на рынке:

• Востребованность:

суммарный автопарк только муниципальных служб «скорой помощи» в России Клиент – 11 тысяч машин. Степень их изношенности – 70-80%. Ежегодно требуется 2 500 новых автомобилей;

дефицит квалифицированных механиков;

средств заложенных на обновления автопарка нет достаточно у регионального и у федерального бюджетов;

• Конкуренция: на рынке работает 4 независимые компании (3 частных и 1 муниципальная)


• Клиент – МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

• Оплата за услугу: 1 час работы 24 часа в сутки 365 дней в году (тариф 240 руб. в час)


• Средняя стоимость автомобиля – 0,9 млн руб.

• Зарплата водителям (4 чел. – бригада) скорой помощи – 15 тыс. в месяц

• ТО ( 5 раз в год) – 10 тыс. руб. в месяц

• Бензин – 22 тыс. руб. на машину в месяц


• Рентабельность составит 14,20%

Общая стоимость Проекта: 900 млн руб., в т.ч.:

• Транспортные средства и прочие активы: 900 млн руб. (100%)

Средства инициатора Проекта: 180 млн руб. (20%), в т.ч.: профинансировано: 100 млн руб., будет инвестировано 80 млн руб.

Долговое финансирование: 720 млн руб. (80%) за счет долгового финансирования Лизинговой компании «Европлан» и «СберЛизинг» (на условиях: 34,9% ставка; срок кредитования: 3 года)

Дополнительная информация о Проекте:

• Конечный бенефициар: ООО «Феникс-Менеджмент» (100% участие - Фридман Е.М.)

• Размещение заказа происходит в рамках закона о государственных закупках 94-ФЗ РФ

• Требуемые мероприятия до операционной стадии: аудит текущей стадии состояния транспортного субъекта; формирование цены услуги и цены контракта; подготовка аукционной документации; проведение торгов; заключение контракта; оказание услуг



13

Проект «Энергоэффективное светодиодное освещение учреждений общего и начального профессионального образования» (1/2)


Суть Проекта: Создание серии из 40 сборочных производств энергоэффективных светодиодных осветительных приборов по всей территории Российской Федерации для обеспечения возможности перевода школ на новое осветительное оборудование. После выход на проектную мощность в 2015 г. планируется производство 5 270 тыс. шт. светильников ежегодно в общем на 40 сборочных заводах

Цели Проекта: Внедрение инновационных технологий в области искусственного освещения, ориентированных не только на ресурсосбережение, экономию бюджетных средств и экологичность, но и на сохранение здоровья детей

Место реализации Проекта: Регионы РФ (Ростовская, Белгородская, Челябинская, Свердловская области и др. регионы)

Компания-инициатор Проекта: ЗАО «Оптоган»

Лидер Проекта: Одноблюдов Максим Анатольевич, 1972 г.р.

После регистрации ЗАО «Оптоган», с 2009 г. является генеральным директором компании

Стадия реализации Проекта:

Готовность Проекта: ЗАО «Оптоган» является действующей компанией с отлаженными бизнес-процессами

Ввод в эксплуатацию сборочных производств планируется со 2 кв. 2013 г.

Создание новых рабочих мест: до 8500 рабочих мест


• Общая стоимость Проекта: 3 720 млн руб. (финансирование не началось)

• Доля собственных средств: 22,6%

• Простой период окупаемости (PBP): 3,5 года

• Чистая приведенная стоимость (NPV): 3 632 млн руб.

• Внутренняя норма доходности (IRR): 52%; ставка дисконтирования (WACC):

14%


• Одно сборочное производство: инвестиции – 93 млн руб., 215 чел., 325 млн

руб. – выручка при выходе на мощность.


• Проект предполагает внедрение передовых инновационных технологий

(Инициатор контролирует 13 патентных групп). Проект будет способствовать

импортозамещению и имеет огромный социальный эффект – замена

источников света будет способствовать созданию более благоприятной

световой среды для зрительной и умственной работы учащихся. Проект

масштабируемый – предполагается создание 40 сборочных производств в

регионах РФ


• Содействие в утверждении разработанных и согласованных проектов

изменений в санитарные нормы и правила




целесообразность;

• выявлена проблема необходимости внесения изменений в нормативно-

правовые акты;

• получена поддержка со стороны других участников рынка в части

необходимости проведения системных изменений;

• получено письмо о поддержке проекта со стороны Фонда «Сколково»,

Роспотребнадзора


• Одобрить проект «Энергоэффективное светодиодное освещение учреждений

общего и начального профессионального образования»

• Роспотребнадзору (Г.Г. Онищенко) совместно с Агентством стратегических

инициатив (А.С. Никитиным) представить предложения:

по совершенствованию нормативно-правовой базы в части требований к

установкам светодиодного освещения;

по внедрению светодиодной продукции в учреждениях общего и

начального профессионального образования по итогам пилотной

апробации(не менее чем в 8 субъектах Российской Федерации



14

Проект «Энергоэффективное светодиодное освещение учреждений общего и начального профессионального образования» (2/2)


• Инициатором проекта было освоено инновационное производство светодиодов, а так же последующее производство высококачественных, энергоэффективных и экологичных осветительных приборов. Уникальность патентного портфеля Группы компаний «Оптоган» заключается в том, что он охватывает все стадии разработки и производства светодиодов и светодиодных устройств. В патентный портфель «Оптоган» входят 13 патентных групп. На сегодняшний день подано 85 заявок, получено 27 патентов. Дополнительно, 3 заявки по трем новым патентным группам находятся в процессе зафайливания


• Объем рынка светодиодной осветительной техники в России в 2011 г. составил около 180 млн долл. США

• Существующие конкуренты:

• Российские производители: Leder, Ledel, Световые технологии, BL-Trade, Светлана-Оптоэлектроника, Светорезерв, Фокус, Briaton, Церс;

• Западные производители: Philips (Нидерланды), Osram (Германия), General Electric (США), Acuity Brands (США), Zumtobel (Австрия);

• Различные китайские производители


• Продажа продукции предполагается в регионах ее сборки, для этих целей и планируется тиражирование в рамках Проекта

• В рамках текущей деятельности по состоянию на 4 кв. 2012 г. выполняются заказы для следующих организаций: «Сбербанк», ООО «Корнев», ООО «Электротехмонтаж», «Светотехническая компания», ЭТМ, «Энерготех», «ЭнЭф Груп», ООО «Усолье Сибирский силикон» (НИТОЛ), ЗАО «РМ Нанотех», «Тяжмашресурс» (Украина)


• Основные закупаемые материалы – корпусные детали, источники питания, электрика, оптика, химические компоненты и др. В рамках текущей деятельности со многими поставщиками заключены контракты

• Укрупненная структура затрат на производство и реализацию продукции: 80% материалы, 9% ФОТ, 11% общепроизводственные и управленческие расходы


• Планируется, что рентабельность EBITDA будет расти с 5% в 2014 г. до 25% в 2018 г.

• Планируемый рост доходности обосновывается конкурентными преимуществами Инициатора:

• длительный срок службы светодиодов и светильников на их основе: в зависимости от времени работы, может достигать 15 лет;

• низкое энергопотребление: в 2,5 раза ниже по сравнению с традиционными источниками света;

• экологическая безопасность: светодиодные светильники не содержат опасных веществ, таких как ртуть или свинец;

• стоимость светодиодных светильников окупается за период от двух до пяти лет


• Земельный участок: 360 млн руб. (9,7%);

• Здания и сооружения: 1 778 млн руб. (47,8%);

• Оборудование: 1 342 млн руб. (36,1%);

• Оборотный капитал: 240 млн руб. (6,5%)

Средства инициатора Проекта: 840 млн руб. (22,6%)

Долговое / долевое финансирование: 2 880 млн руб. (77,4%) за счет средств банка (на условиях: 16%-ная ставка, срок кредитования: 5 лет, льготный период по основному долгу: 2,75 года)



15

Проект «Повышение качества предоставляемых услуг по обеспечению населения теплом и горячим водоснабжением» (1/2)


Суть Проекта: В целях повышения эффективности работы ЖКХ, решения проблемы реконструкции и модернизации систем отопления и горячего водоснабжения предлагается передать частным компаниям функцию предоставления услуг по теплоснабжению населенных пунктов, что позволит повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения населения. На первом этапе планируется реализация пилотных проектов в 5 районах Саратовской области

Цели Проекта: Повышение качества теплоснабжения населения, обновление коммунальной инфраструктуры Саратовской области. Модернизация и реконструкция систем жилищно-коммунального комплекса путем привлечения частного капитала. Повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве

Место реализации Проекта: Саратовская область

Компания-инициатор Проекта: ООО «Семфа Россия»

Лидер Проекта: Сандалов Михаил Анатольевич, 1970 г.р.

• 2008-2009 гг. Управляющий директор филиала «Астраханская генерация» ОАО «Южная генерирующая компания – территориальная генерирующая компания №8» (ЮГК ТГК-8) г. Астрахань

• 2009 г. – н. в. Генеральный директор ОАО «Нижегородская теплоснабжающая компания»

Имеет большой опыт работы в энергетике и ЖКХ. На последнем месте работы осуществил проект по созданию крупной коммунальной компании на базе муниципальных активов с привлечением частных инвестиций

Стадия реализации Проекта: Проект готов к запуску. Сформирована проектная команда, определен пилотный регион – Саратовская область, проводится аудит объектов комплекса теплоснабжения и горячего водоснабжения


• Общая стоимость Проекта: 1 230 млн. руб.


• Простой период окупаемости (PBP): 7 лет

• Чистая приведенная стоимость (NPV): 1,4 млрд. руб.

• Внутренняя норма доходности (IRR): 22%

• Ставка дисконтирования (WACC): 14%


• В ходе реализации Проекта планируется реализовать комплексный подход к

модернизации объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Основной возможностью представляется повышение эффективности

использования тепла на этапе распределения. Замена ЦТП на ИТП,

внедрение внутридомовой двухтрубной системы теплоснабжения позволит

потребителям самостоятельно регулировать объем теплопотребления


• Создание рабочей группы с участием представителей Минрегиона России,

Фонда содействия реформированию ЖКХ и администраций заинтересованных

регионов для совместной проработки концепции с целью анализа

возможностей внесения изменений в существующую нормативную базу,

выбор оптимальной модели реализации Проекта с учетом мирового опыта,

разработка методических рекомендаций для регионов-пилотов по внедрению

новой модели управления теплосетевой инфраструктурой


• Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и


целесообразность

• выявлена проблема: отсутствие практики применения долгосрочных тарифов

на тепловую энергию, гарантирующих возврат вложенных средств

инвестора; отсутствие четко регламентированных механизмов заключения

энергосервисных контрактов

• Проект поддержан Федеральным агентством по строительству и ЖКХ

(Госстроем России)

• Получены письма от Правительства Саратовской и Ярославской областей о

поддержке пилотного проекта

• ЗАО «Лидер» выразило свою заинтересованность и готовность выступить в

качестве финансового партнера при тиражировании проекта в субъектах

Российской Федерации



16

Проект «Повышение качества предоставляемых услуг по обеспечению населения теплом и горячим водоснабжением» (2/2)


• Одобрить проект с результатом комплексной экспертизы «Повышение качества предоставляемых услуг по обеспечению населения теплом и горячим водоснабжением»

• Рекомендовать Минрегионразвития России, Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Агентству совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения по внедрению механизмов ГЧП, в том числе с привлечением частных операторов в сферу теплоснабжения с целью модернизации отрасли, и определить соответствующие пилотные проекты

• Рекомендовать Минрегионразвития России, Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Агентству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ подготовить предложения по разработке типовых энергосервисных контрактов


• Растущая изношенность тепловых сетей, превышение критического уровня аварийности в ряде городов

• Неэффективность используемого оборудования на этапе распределения (тепловые пункты, распределительные сети)

• Отсутствие средств у организаций, эксплуатирующих тепловые сети, на проведение модернизации и реконструкции, невозможность привлечь заемные средства


Прогноз сбыта • Прогноз продаж тепловой энергии на нужды теплоснабжения и горячего

водоснабжения предполагает снижение выручки за счет реализации мероприятий по повышению эффективности теплоснабжения и энергосбережению

• Снижение потребления тепловой энергии ожидается в среднем на 2-3 % ежегодно в первые 5-6 лет

• Одновременно со снижением выручке прогнозируется рост доходов от выполнения энергосервисных контрактов и оказания платных услуг в сфере теплоснабжения

Прогноз тарифа

• Прогноз роста тарифа на тепловую энергию сформирован на основе Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленных Министерством экономического развития Российской Федерации

Параметры по экономии от реализации Проекта

• Экономия топлива составит до 33% от текущего уровня

• Экономия электроэнергии составит до 20% от текущего уровня энергопотребления

• Экономия расходов на оплату труда составит до 25% от текущего уровня

• Доля неплатежей на сегодняшний момент составляет 5-9%. В рамках Проекта планируется реализация политики по повышению платежной дисциплины. Целевой уровень неплатежей составит не более 3%.

• В результате реализации Проекта уровень тепловых потерь (потери в тепловых сетях и расходы на собственные нужды) сократятся с 10,2% до 5-5,5%


• Стоимость «входа на рынок» – 136 млн руб. (погашение долгов коммунальных предприятий перед третьими лицами)

• Модернизация инфраструктуры – 1 094 млн руб.

Финансирование Проекта планируется осуществить за счет размещения облигационного займа, а также за счет собственных средств Инициатора Проекта в следующем соотношении:

• собственные средства – 123 млн. руб. (10%)

• заемные средства – 1 107 млн. руб. (90%)

Средства инициатора Проекта: 123 млн руб. (10%),

Привлечение долгового финансирования планируется за счет средств пенсионных фондов на условиях:

• период кредитования – 12 лет

• % ставка = Ставка рефинансирования Центрального Банка РФ +3%

Схема финансирования Проекта

1. Инвестор заключает концессионное соглашение, в котором содержатся гарантии субъекта Российской Федерации по минимальной доходности для инвестора

2. Под указанные гарантии привлекаются заемные средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ)

3. Инвестор осуществляет выплату процентов и возврат средств НПФ за счет поступлений от реализации тепловой энергии и горячей воды



Business

Резюме проектов, прошедших комплексную экспертизу АСИ