1

Рынок извести УкраиныРынок извести Украины

Мюнхен, 11 июня 2013 г.

Украинская ассоциация Украинская ассоциация известковой промышленностиизвестковой промышленности

Михаил Корилкевич, президент УАИП

2

Тезисы

• объём рынка;• региональная и отраслевая структура рынка;• топ-рейтинг производителей;• свободный рынок извести;• структура сегмента «строительные материалы и

строительство»;• сырьё;• история и приоритеты УАИП

3

Производство извести в Украине, тыс. тонн

Источник: Госкомстат Украины, прогноз УАИП

4

Производство извести в Украине в 2012 г.

Источник: данные УАИП

Производство извести, тыс. тонн, в т.ч. :

4150

негашеная 2530

гашеная 1620

5

Отраслевая структура потребления извести в Украине

Источник: данные УАИП

6

Производство известиРегиональная структура

Источник: данные УАИП

7

Структура импорта извести (объём импорта – 1% от потребления)

Источник: Госкомстат Украины

8

12%

9%

9%

9%

9%

7%

6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

ПАО «Крымский содовый завод»

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича»

ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского»

ПАО «Енакиевский металлургический завод»

ПАО «Запорожский металлургический комбинат«Запорожсталь»

ТОП-7 производителей извести в Украине

Источник: данные УАИП

9

Свободный рынок извести Украины

Большинство потребителей обеспечивают себя известью самостоятельно, в т.ч. все крупные металлургические предприятия; производители сахара, а также крупнейший национальный потребитель извести ПАО «Крымский содовый завод».

В 2012 году объём свободного рынка составил 1350 тыс. тонн (900 тыс. тонн – негашеная известь, 450 тыс. тонн – гашеная известь).

10

Влияние потребителей на рынок

Производители извести, интегрированные в производственные структуры потребителей (металлургия, сахарная промышленность), ежегодно поставляют на свободный рынок излишки продукции – около 450 тыс. тонн извести по минимальным ценам.

Таким образом, независимые производители поставляют на рынок не более 900 тыс. тонн.

11

Структура рынка, 2012 год

Источник: расчеты УАИП

12

Отраслевая структура свободного рынка извести

Источник: расчеты УАИП

13

Динамика объёмов строительных работ (% к предыдущему периоду)

Источник: Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий

14

Структура сегмента строительных материалов и строительства

Источник: данные УАИП

15

ТОП-10 производителей на свободном рынке

10,40%

8,20%

5,30%

5,30%

3,70%

3,60%

3,40%

2,80%

2,30%

2,20%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

ООО "Укрспецизвесть"

ЧАО "Индустрия"

ПАО "Запорожский комбинат строительных материалов"

ООО "Днепровский завод строительных материалов"

ГК "Галичина-Вапно"

ООО "Подвысоцкий завод строительных материалов"

ЧАО "АКЗ"

ПАО "Любомирский известково-силикатный завод"

ООО ГП "Белокриницкий изветковый завод"

ТМ "Белый камень"

Источник: данные УАИП

16

Обеспечение сырьём: известняк для обжига извести

Производство: Восток, Юг

Сырьё: Запад, Юг

Источник: Укргеопроект

17

Потребление извести: Восток и Центр

Источник: данные УАИП

18

Сырьё: добыча известняка в Украине, млн. тонн

Источник: Госкомстат Украины

19

УАИП создана в 2011 году.Инициаторы и учредители:

• ПАО «Тернопольский карьер»;• ООО «Галтехнопарк»;• ООО «Надрабудинвест»;• Горная компания «Укргеопроект»;• группа компаний «Галичина-Вапно»;• ПАО "Любомирский известково-силикатный завод»;• ЧП «UKRGEOMIN»;• ЧП «Ридный дим»;• кафедра химической технологии силикатов Национального университета «Львовская политехника».

В настоящее время членами ассоциации являются 11 предприятий отрасли, учебные и научные подразделения Национального университета «Львовская политехника» и Национального университета водного хозяйства и природопользования, журнал «Аспекты строительства», более 30 индивидуальных членов (эксперты и менеджеры отрасли).

20

Цели деятельности УАИП

• содействие формированию в Украине мощной конкурентоспособной отрасли промышленности по добыче карбонатного сырья, его переработке и производства конечных продуктов;• оказание содействия всем участникам отечественного рынка известковой промышленности в организации эффективного сотрудничества между собой, органами государственной власти, зарубежными предприятиями и организациями.

21

Проблемы отрасли

• рост цен на энергоносители и применение устаревших энергоёмких технологий;• устаревшая нормативно-правовая база;• недостаточное количество и низкий уровень лабораторий для анализа продукции;

• недостаточный уровень менеджмента.Решение этих проблем создаст хорошие перспективы роста. Для того, чтобы заинтересовать инвесторов, необходимо эффективное законодательство и прозрачный рынок.

22

• внедрение новых автоматизированных линий с современными печами и минимальным уровнем потребления тепла;• увеличение и организация выпуска гидратной извести;• создание рынка тонко молотой извести для газосиликатной промышленности;• освоение выпуска новых видов известковой продукции: гидравлической извести, романцемента, известково-пуццолановых вяжущих.

Основные технологические направления развития отрасли в Украине

23

Задачи УАИП

• совершенствование нормативной базы, создание отраслевых стандартов, лоббирование интересов производителей в органах власти;• формирование прозрачного рынка, понятного для потенциальных инвесторов;• внедрение инноваций, энергосберегающих технологий;• увеличение доли экологически чистой продукции;• защита окружающей среды, обеспечение устойчивого развития;• создание мощной отраслевой лаборатории;• повышение квалификации кадров, качества их подготовки.

24

Ближайшие планы (2012-2013)

Международное сотрудничество:- в 2011-2012 годах УАИП провела переговоры о сотрудничестве с мировой (ILA) и европейской (EuLA) ассоциациями извести;- Совет директоров ILA принял положительное решение относительно вступления УАИП (получение окончательного статуса члена – после утверждения заявки на Генеральной ассамблее).

Внутренний рынок:- расширение географии УАИП, прием новых членов;- внедрение отраслевой процедуры «экологическая сертификация»;- оказание качественных услуг участникам рынка (аналитика, управленческий консалтинг, продвижение,

е-маркетинг.

25

Содействие привлечения инвестиций для членов УАИП

• Группа компаний «Монстера»:• замкнутый производственный цикл: добыча известняка (ПАО «Тернопольский карьер») производство извести (ООО «Галичина-Вапно»);• семь действующих карьеров, 170 млн. тонн разведанных

запасов известняка;• завод по производству минерального порошка и два завода

по производству извести;• широкий ассортимент продукции: щебень, строительный

камень, минеральный порошок, негашеная и гашеная известь;

• общий годовой объем продаж – около 10 млн. дол. США;• опыт работы на международных финансовых рынках,

сотрудничество с научно-исследовательскими организациями в сфере разведки недр и технологии строительных материалов.

26

Украинская ассоциация известковой промышленности

Украина: пр. Геофизиков, 6, г. Киев, 02088ул. Кавказская, 5, г. Ровно, 33028 Германия: Howaldstrasse, 8, 60325 Frankfurt am Main

Тел.: +38(050) 419-76-20, +49(163) 695–57–77Сайт: www.limeindustry.in.uaЕ-mail: info@limeindustry.in.ua

Приглашаем к сотрудничеству!