Бизнес план Оптовая торговля краской для волос

Консалтинговая группа/ Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ КРАСОК ДЛЯ ВОЛОС

НА УСЛОВИЯХ ДИЛЛЕРА

Разработчик бизнес плана:

Консалтинговая компания «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

info @ bizplan 5. ru

+7 495 645 18 95

г.

1

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

Оглавление

Резюме......................................................................................................................................6

1 Концепция проекта и описание бизнеса......................................................................8

1.1 Описание концепции проекта.......................................................................................8

1.2 Краткое описание продукта..........................................................................................8

1.3 Краткое описание рынков сбыта..................................................................................8

1.4 Структура финансирования.........................................................................................8

1.5 Описание управленческой команды и ее опыта.........................................................9

2 Описание продукта......................................................................................................10

2.1 Технические характеристики продукта......................................................................10

2.2 Потребительские свойства продукта.........................................................................12

2.3 Ценообразование........................................................................................................12

2.4 Условия поставки........................................................................................................15

3 Стратегия развития бизнеса......................................................................................16

3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы.............16

3.1.1 Организационная структура предприятия.................................................................16

3.1.2 Команда управления и персонал...............................................................................16

3.1.3 Описание бизнес-процессов......................................................................................19

3.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности..........................................................................................................................22

3.3 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами (SWOT анализ)...22

4 Маркетинговый анализ...............................................................................................23

4.1 Российский рынок косметики.....................................................................................23

4.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.............................................23

4.1.2 Динамика рынка косметики в натуральном и денежном выражении......................23

4.1.3 Структура рынка по типам косметики........................................................................23

4.1.4 Структура рынка по производителям........................................................................24

4.1.5 Структура рынка по торговым маркам......................................................................25

4.1.6 Географическая структура рынка..............................................................................26

4.1.7 Прогнозный объем развития рынка...........................................................................26

4.1.8 Тенденции развития рынка........................................................................................27

4.1.9 Описание основных игроков на рынке косметики....................................................28

4.2 Российский рынок краски для волос..........................................................................38

4.2.1 Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении........................................38

4.2.2 Динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении...................................38

4.2.3 Структура рынка по типам продукции.......................................................................40

2





4.2.8 Описание основных игроков на рынке красок для волос.........................................45

4.3 Московский рынок красок для волос.........................................................................54

4.3.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении.............................................54

4.3.2 Динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении...................................54

4.3.3 Структура рынка по типу продукции..........................................................................55





4.3.8 Описание основных игроков на рынке красок для волос.........................................59

4.4 Характеристика региональных рынков......................................................................63

5 Анализ потребителей..................................................................................................69

5.1 Описание конечных потребителей............................................................................69

5.1.1 Половозрастная структура потребительской среды................................................69

5.1.2 Структура потребительской среды по уровню дохода............................................69

5.2 Географическая структура потребителей.................................................................70

5.3 Частота покупок...........................................................................................................71

5.4 Эластичность спроса..................................................................................................71

5.5 Потребительские предпочтения................................................................................72

6 Анализ каналов распределения.................................................................................76

6.1 Анализ продаж через аптечные сети........................................................................77

6.1.1 Объем продаж.............................................................................................................77

6.1.2 Структура продаж........................................................................................................77

6.2 Анализ продаж через ритейловые сети....................................................................80

6.2.1 Объем продаж через ритейловые сети.....................................................................80

6.2.2 Структура продаж через ритейловые сети...............................................................82

6.3 Анализ продаж через сети специализированных магазинов..................................83

6.3.1 Объем продаж через сети специализированных магазинов...................................83

6.3.2 Структура продаж через сети специализированных магазинов.............................83

6.4 Особенности ценообразования по каналам продаж................................................84

7 Маркетинговая стратегия...........................................................................................85

7.1 Выводы по анализу рынка..........................................................................................85

7.1.1 Тенденции развития рынка красок для волос в аспекте рынка косметики РФ......85

3

7.1.2 Тенденции развития рынка красок для волос РФ....................................................85

7.1.3 Тенденции развития рынка красок для волос Москвы............................................87

7.1.4 Тенденции рынка красок для волос по каналам продаж.........................................87

7.2 География проекта......................................................................................................89

7.3 Каналы маркетинговых коммуникаций......................................................................89

7.3.1 Продвижение в местах продаж..................................................................................91

7.3.2 Реклама на телевидении............................................................................................92

7.4 Бюджет маркетинга.....................................................................................................93

7.5 Прогноз доли рынка в разрезе каналов продаж.......................................................94

8 Инвестиционный анализ.............................................................................................95

8.1 Объем и структура инвестиций..................................................................................95

8.2 Календарный инвестиционный план.........................................................................98

9 Финансовый план........................................................................................................99

9.1 План доходов...............................................................................................................99

9.2 План расходов...........................................................................................................107

9.3 Расчет налоговых выплат.........................................................................................115

9.4 Отчет о движении денежных средств......................................................................118

9.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности.................................................118

9.4.2 Инвестиционная деятельность................................................................................123

9.4.3 Денежный поток от проекта......................................................................................125

9.5 Расчет амортизационных отчислений.....................................................................128

9.6 Отчет о прибылях и убытках....................................................................................128

10 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта...............................................132

10.1 Расчет точки безубыточности..................................................................................132

10.2 Анализ рисков............................................................................................................133

10.2.1Качественный анализ рисков...................................................................................133

10.2.2Количественный анализ...........................................................................................134

11 Финансовый анализ..................................................................................................135

11.1 Показатели продаж...................................................................................................135

11.2 Показатели рентабельности....................................................................................135

11.3 Показатели основной деятельности........................................................................136

12 Инвестиционный анализ...........................................................................................136

12.1 Срок окупаемости......................................................................................................136

12.2 Показатели доходности............................................................................................139

12.3 Чистый дисконтированный доход............................................................................139

13 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта..............................142

13.1 Сводные показатели проекта...................................................................................142

4

13.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта.....................................142

5

Список таблици диаграмм

Диаграмма . Динамика продаж парфюмерно-косметических товаров

Диаграмма . Структура рынка по видам косметики

Диаграмма . Структура рынка парфюмерно-косметической продукции по производителям

Диаграмма . Рейтинг продаж парфюмерно-косметических товаров по торговым маркам

Диаграмма . Региональная структура рынка парфюмерно-косметических товаров

Диаграмма . Прогноз розничных продаж парфюмерно-косметических товаров

Диаграмма . Динамика объемов продаж компании P&C в - годах

Диаграмма . Динамика объемов продаж компании L’Oreal в - годах

Диаграмма . Динамика объемов продаж компании LMVH в - годах

Диаграмма . Объем продаж компании Л’Этуаль в - годах

Диаграмма . Объем рынка красок для волос в натуральном выражении

Диаграмма . Темпы роста рынка красок для волос в натуральном выражении

Диаграмма . Объем рынка красок для волос, млрд. руб.

Диаграмма . Темпы роста рынка красок для волос в стоимостном выражении

Диаграмма . Структура российского рынка красок по типу

Диаграмма . Структура рынка красок для волос по цвету

Диаграмма . Структура российского рынка красок для волос по производителям в стоимостном выражении

Диаграмма . Структура российского рынка красок для волос по торговым маркам

Диаграмма . Прогноз развития российского рынка красок для волос в натуральном выражении

Диаграмма . Прогноз развития российского рынка краски для волос в стоимостном выражении

Диаграмма . Прогноз темпов роста российского рынка красок для волос

Диаграмма . Динамика объемов продаж компаний Wella и Londa на российском ххххх

Диаграмма . Динамика продаж красок для волос компании L’OREAL на российском рынке

Диаграмма . Динамика объемов продаж компании на российском рынке

Диаграмма . Динамика объемов продаж компании ESTEL на российском рынке

Диаграмма . Динамика рынка красок для волос Москвы в натуральном выражении

Диаграмма . Динамика рынка красок для волос Москвы в стоимостном выражении

Диаграмма . Структура рынка красок для волос Москвы по типу продукции

Диаграмма . Структура рынка красок для волос Москвы по оттенкам

Диаграмма . Структура рынка красок дл волос Москвы по производителям

Диаграмма . Структура рынка красок для волос Москвы по торговым маркам

6

Диаграмма . Прогноз объема рынка красок для волос Москвы в натуральном выражении

Диаграмма . Прогноз объема рынка красок для волос Москвы в стоимостном выражении

Диаграмма . Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании L’Oreal

Диаграмма . Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании Wella

Диаграмма . Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании LONDA

Диаграмма . Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании Юникосметик

Диаграмма . Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании Schwarzkopf&Henkel

Диаграмма . Доли ключевых игроков на московском рынке красок для волос

Диаграмма . Объемы продаж ключевых игроков на московском рынке красок для волос

Диаграмма . Региональная структура оборота розничной торговли

Диаграмма . Динамика розничного товарооборота по федеральным округам

Диаграмма . Структура потребительской среды парфюмерно-косметических товаров по уровню доходов населения

Диаграмма . Географическая структура потребительской среды

Диаграмма . Частота совершения покупок в сегменте красок для волос

Диаграмма . Предпочтения потребителей по месту окрашивания волос

Диаграмма . Популярность торговых марок красок для волос среди потребителей

Диаграмма . Структура продаж косметических товаров по каналам продаж

Диаграмма . Динамика объема продаж косметики через аптечные сети

Диаграмма . Структура продаж косметики через аптеки по торговым маркам

Диаграмма . Товарооборот крупнейших розничных сетей в году

Диаграмма . Объем продаж в РФ через специализированные сети по типу косметики, млрд. руб.

Диаграмма . Факторы, влияющие на принятие решения о покупке косметических средств

Диаграмма . Прогноз расходов на рекламу и маркетинг, евро

Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %

Диаграмма . Структура затрат на оборудование

Диаграмма . Состав затрат на подготовительные работы

Диаграмма . Динамика инвестиционных вложений, EUR в месяц

Диаграмма . Структура продаж по каналам продаж

Диаграмма . Период дебиторской задолженности по каналам продаж

7

Диаграмма . Прогноз поступления денежных средств от продаж

Диаграмма . Структура затрат на персонал

Диаграмма . Прогноз операционных расходов, евро в месяц

Диаграмма . Структура расходов от операционной деятельности, евро

Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности

Диаграмма . Структура налоговых выплат

Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке

Диаграмма . Динамика денежных потоков от проекта

Диаграмма . Расчет амортизационных отчислений и имущества на балансе

Диаграмма . Динамика чистой прибыли, EUR в месяц

Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, EUR

Таблица . Инвестиционный план

Таблица . Показатели эффективности проекта

Таблица . Анализ ценовой конъюнктуры на российском рынке красок для волос

Таблица . Характеристика бизнес-процессов

Таблица . Сравнение краски для волос Naturint с ближайшими конкурентами

Таблица . Сводная характеристика компаний-производителей на российском рынке парфюмерии и косметики

Таблица . Сводная характеристика розничных сетей на российском рынке парфюмерии и косметики

Таблица . Сводная характеристика компаний-дистрибьюторов на российском рынке парфюмерии и косметики

Таблица . Сводная характеристика компаний, специализирующихся на прямых продажах на российском рынке парфюмерии и косметики

Таблица . Сводная характеристика ключевых игроков на рынке красок для волос

Таблица . Сравнение крупнейших городов России по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла

Таблица . Оценка эластичности спроса в сегменте краски для волос

Таблица . Характеристика крупнейших торговых сетей FMCG

Таблица . Характеристика крупнейших ритейловых сетей по продаже косметики

Таблица . План выхода на региональные рынки

Таблица . Эффективность канала коммуникаций

Таблица . Расчет доли предприятия на рынке

Таблица . Объем инвестиций, Евро

Таблица . Состав затрат на оборудование

Таблица . Состав затрат на офисную мебель

Таблица . Состав затрат на оргтехнику

8

Таблица . Состав подготовительных работ

Таблица . Календарный инвестиционный план

Таблица . Параметры доходной части

Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем

Таблица . Прогноз доходов

Таблица . Параметры расходной части

Таблица . Фонд оплаты труда (постоянная часть), евро в месяц

Таблица . Расчет затрат на аренду офиса и коммунальные платежи

Таблица . Расчет затрат на аренду склада

Таблица . Прогноз расходов

Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей

Таблица . Расчет налоговых выплат

Таблица . Денежные потоки от операционной деятельности

Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Таблица . Денежный поток по проекту

Таблица . Отчет о прибылях и убытках

Таблица . Расчет точки безубыточности

Таблица . Анализ организационных рисков

Таблица . Анализ маркетинговых рисков

Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта

Таблица . Показатели продаж

Таблица . Показатели рентабельности

Таблица . Показатели основной деятельности

Таблица . Расчет срока окупаемости

Таблица . Расчет дисконтированного срока окупаемости

Таблица . Показатели доходности

Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта

Таблица . Обоснование ставки дисконтирования

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

9

Резюме

В рамках настоящего проекта предусматривается организация оптовой торговли краски для волос торговой марки «Naturtint» (Испания).

Общая сумма инвестиций составляет тыс. евро, из которых , тыс. евро – затраты на оборудование и подготовительные работы, тыс. евро – покрытие дефицита оборотных средств.

Направления инвестиционных вложений СуммаОборудование € Подготовительные работы € Оборотные средства € Итого: €

Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатор проекта (без привлечения банковского кредита).

Расчетный период проекта – года. Предполагается получение дохода от реализации краски для волос.

Реализация продукции предполагается по -м основным анналам продаж: аптеки, розничные сети, специализированные магазины. Доля каналов продаж планируется на основании анализа рынка и составляет:

Аптеки и аптечные сети – %;

Ритейл – %

Специализированные магазины – %.

В зависимости от канала продаж планируется уровень дебиторской задолженности: аптеки – месяцев, ритейл – месяца, специализированные магазины – месяцев. Общая сумма поступления денежных средств за месяцев составляет тыс. евро, в среднем за месяц – тыс. евро.

Расходы по проекту складываются из затрат на приобретение товара, общих производственных затрат и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет тыс. евро, в том числе затраты на приобретение товара – тыс. евро.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

10

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж €

Операционный рычаг %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. €

Объем текущих расходов, в мес. €

Чистая прибыль, в мес. €

Денежный поток, в мес. €

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. , %

Объем инвестиций €

Чистый Дисконтированный Доход €Чистый Дисконтированный Доход за период прогноза €

Инвестиционный период, мес. ,

Срок окупаемости, мес. , Индекс доходности по проекту за прогнозный период ,

Доходность по проекту за прогнозный период ,

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( , тыс. евро в месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит , % в год.

За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит тыс. евро, сумма оплаты поставщику за приобретаемый товар достигнет тыс. евро.

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:

Благоприятная рыночная конъюнктура – стабильно высокий спрос на продукцию, широкая потребительская среда.

Несмотря на рынок с высоким уровнем конкуренции, существует свободная рыночная ниша в сегменте красок для волос на натуральной основе. Обладающими высокими потребительскими свойствами при соблюдении конкурентоспособного уровня цен.

Наличие зарекомендовавшего себя бренда.

Высокий уровень рентабельности.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

11

1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Описание концепциипроекта

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххх ххххх хх хххххх ххххххх. Ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх хххххх х Ххххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх.

Хххххх – хх хххххх ххххх (хххххх ххххххх) - Хххххх х Хххххххххх ххххххх. Ххххх ххххх Хххххх-Хххххххх хххххх (Ххххх-Ххххххххх), Ххххххххххх (Хххххх Хххххххх, Хххххх, Ххх), Ххххх (Ххххххххх, Хххххх-хх-Хххх), Ххххххххх (Хххххххххххх, Ххххххххх).

1.2 Краткое описание продукта

Продукция, предлагаемая к реализации – краска для волос, не содержащая агрессивных ингредиентов, обеспечивающая уход за волосами и кожей головы, стойкий и насыщенный цвет.

Преимуществами продукции является высокий уровень потребительских свойств и конкурентоспособные цены. Основной недостаток – неизвестность на российском рынке, потребность в продвижении бренда.

1.3 Краткое описание рынков сбыта







1.4 Структурафинансирования



12



13

1.5 Описание управленческой командыи ее опыта















14













15

2 Описание продукта

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществлять поставку и реализацию через различные каналы продаж краску для волос «Натуртинт» (русский перевод – «натуральная краска»).

2.1 Технические характеристики продукта

Продукция представляет собой комплект для окрашивания волос, в который входит:

Краска Проявитель Кондиционер- закрепитель Перчатки Описание

Naturtint – краска для волос в виде геля. В своей формуле имеет активные ингредиенты со следующими характеристиками:

Гидролизированный овощной протеин (TRITICUM VULGARE, SOY, CORN and AVENA SATIVA): выдержка протеина органическая. Гидролизированный комплекс протеина с дермо - защитным и действием волос - изменять структуру (пшеницей, соей, кукурузой и овсом). В краске волос, он уменьшает жесткость сурфактантов, и заботится о кондиционировании и реструктурировании структуры волоса. Действует как протектор и увлажнитель внутри волос.

ВОДА: Необходимый ингредиент для образования цвета волос, именно качество воды является основной важностью. Вода, используемая Испанскими Лабораториями осмотическая, деионизирована и полностью санирована. Это – самая лучшая вода для изготовления косметики.

PEG- OLEAMINE: Органическая выдержка. Эмульсионный агент для волос. Выведено из сои. Гипоаллергенная соя имеет увлажняющие свойства, которые обеспечивают волос томом и сиянием после процесса окраски.

COCAMIDE DEA: Органическая выдержка из кокоса, образователь пены, содержит важные свойства ревитализации для волос.

СПИРТ Денатурированный. Органическая выдержка из свеклы. Косметическое связующее средство. Оно дает цвет волосам.

ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА: Овощная органическая выдержка из солнцецвета. Это очищающее вещество с питательными и увлажняющими качествами.

- AMINO- -HIDROXYETHIL, P-AMINOPHENOL, M- АМИНОФЕНОЛ, n, СУЛЬФАТ ФЕНИЛЕНА-ДИАМИН N-BIS (HYDROXYETHIL) P-, СУЛЬФАТ -AMINO HYDROXYETHYLAMINOANISOLE: Красители для волос, используемые в очень низких процентах.

METHYLRESORCINOL- -CHLORORESORCINAL: высококачественных красителя, которые являются драгоценными альтернативами к резорцинолу, исключающие

16

вторичные влияния после окрашивания. Naturtint не содержит RESORCINAL. Мы избегали использования резорцинола из-за своего известного высокого уровня раздражения.

СПИРТ CETEARYL ALCOHOL-LAURETH- -CETEARETH- -CETYL: Эмульсор. Это – источник влаги для перекиси водорода. Уменьшает раздражение, которое может быть причинено перекисью водорода у людей с чувствительной в кожей головы. Этот состав очень похож по составу, используемому в кремах для лица.

ГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕНА: Увлажнитель, поглощает воду от воздуха. Содержит кислород. Защищает чешуйки волос и нежно раскрывает клетки для того чтобы позволить проникновение цвета внутрь волоса.

ЭТАНОЛАМИН: Регулятор pH, который позволяет осуществить одновременное действие цвета с перекисью водорода. Большинство красок для волос содержат аммиак, который дает изменение цвета гарантированное закрашивание седины. Naturtint не использует аммиак из-за своей высокой разрушающей природы, которая со временем может повлиять на волокно волос. Этаноламин также гарантирует стойкий яркий цвет, но без повреждения волос. Координальные изменения цвета волос необходимо делать одновременно в приема, не волнуясь об ущербе, нанесенном волосам после окрашивания, т.к. теперь волосы надежно и бережно защищены.

П-ФЕНИЛЕН-ДИАМИН: Проявитель, применяемый в синтезе красителей, добавляет цвет волосам. Высокое качество этого ингредиента, используемого в Naturtint исключает такие критические факторы при окрашивании как чувствительность и раздражение кожи головы. Быть максимально эффективным красителем относительно концентрации фенилен-диамина позволяет его снижение от максимума . ( N) к минимуму . ( N). Низкий процент, используемый в нашем красителе гарантирует минимальное раздражение.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (COLOURFIX): Химикат. Отбеливающее и окисляющее вещество, используемое в косметических продуктах, разбавлено водой (см. воду). Мы используем , . , или % раствор в зависимости от цвета.

СУЛЬФАТ OXYQUINOLINE: Вещество перекиси водорода, стабилизатор.

Кондиционер – закрепитель для волос (NUTRIDEEP Serum Multiplicator): Завершает процесс окраски волос, используется после мытья волос. Активно восстанавливает и закрывает поры, которые могут остаться открытыми после процесса окрашивания, дополнительно фиксирует цвет. При использовании этого кондиционера объем волос в раза больше чем при использовании обычного кондиционера и результат окрашивания в раза более стойкий. эффектов в флаконе: увлажнение, закрепление цвета, защита от UVA/UVB, эластичность и объем волос.

Состав кондиционера: Aqua (вода), Quarternium , Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propil Silanetriol, c - Alkyl Benzoate, Peg- Rapeseed Sterol, Ceramide, Peg- Hydrogenate Castor Oil, Perfume (Выдержка), Butyleneglycol, Helianthus Annus (экстракт подсолнечника), Imidazolinidyl Urea (мочевина).

17

2.2 Потребительские свойства продукта

Ххххххххххххххх хххххххх хххххх ххх ххххх Ххххххххх ххххххххххх хххххххх - ххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххх ххххххх х ххххххххххх, хххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх х ххххххх ххххххх ххх ххххх.

Ххх хххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх х ххххх хххх хххххххххххх ххх ххх ххххххххххх хххх ххххх, ххх х ххх ххххххххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххх.

Хххххх ххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххх ххх ххххххххххх ххх х хххххх, ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх х ххх ххххххх, ххххххххх ххххххххх ххххх.

Ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххх.

Хххххххххххх ххх хххх хххххх, хххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххх:

Ххххххх Ххх Ххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх, ххххххх хххххххх хххххх х хххххххххххх хх хх хххх ххххх ххххххх хххххх. Ххххх ххххх ххххххххх ххх хххх ххххх ххххххх хххххххх ххххххх.

Ххххххххххх Ххх Ххххххххх хххххххх ххххх х хххххххххх хххххх, ххххх хххххххххххх хххх ххххх. Ххх - хххххх ххххх, хх хххххххххх хххххх, ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххххх, ххххххххх х ххххххххххххх хххххх.

Ххх Ххххххххх Ххххххх ххххххх хх хххххх х хххххххххххххх ххх хххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххх, х.х. ххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххх хххххххх.

2.3 Ценообразование

Хххххх ххх ххххх, хххххххххххх хх хххххххххх ххххх, ххххххххххх х хххх ххххххх ххххххххх:

Хххххх – хххххх ххх ххххх хххххххххххххх хххххххххххх (Ххххххх, Ххххх). Х хххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххх х ххххх. Ххххххх ххххххх – хх ххх.

Ххххххх ххххххх – хххххх ххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх хх ххххх (ххх хххххххх ххххх, хххххххххххх хххххххххх Ххххххххххх & Хххххх, Ххххх, Ххххх, Х’Ххххх). Хххххххх ххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх хх хх ххх.

Ххххххх ххххххх ххххххх – хххххххх ххххх хххххххх Х’Ххххх, ххххххххх ххххххххххх Хххххх Ххххх, Хххххххххххх Хххххххххх, Хххххххххххх ХХХХ х хх. Ххххххх ххххххх – ххххх ххх.

Ххх хххххх ххххххх ххххххххххх хххх хххххххххххххххх хххх хх хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх хх хххххххххх ххххх.

18

Наименование краски

Производитель Краткая характеристика Цена в розницу, руб.

КАСТИНГ КРЕМ ГЛОС1

L’Oreal Краска-уход без аммиака. обогащен запатентованным ухаживающим комплексом с Пчелиным Маточным Молочком. Удобна в использовании в домашних условиях.

-

Хххххххххххх Хххххххх Хх-Хххххххх 2

Х’Ххххх Хххххххх ххх ххх хххх ххххх, ххххххххх ххххххххх ххххх х хххххххххххх ххххх, хххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх. Ххххххххххххх хххххххх ххххх Хххххххх хх Хххххххх хх хххххххх ххххххх х ххххххххх хх хххххххх ххххх ххххх.

-

ХХХХХ Хххх Хххххх3 ХхххххХхххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх, хххххххх ххх ххххх хххххххххх х хххххххххх хххххх.

-

Хххххххх4 Хххххххх Ххххххх хххх-хххххх ххх ххххххх. Ххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххх, ххххххх ххххххххх хх хххх, ххххххххххх хххххх хх % х хххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх.

ХхххХххх5 ХХХХХХХ Хххххх хххххх ххххххххх, ххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх, ххххх хххх, х хх хххххх хххххххх хххххххх хх ххххх хх хххххххх. Хххххххх хххххххх хххххххх ххххх, хххххххх ххххххххх хххххххх - хххххххххххх ххххххх ххххх, ххххххххх хххххх, ххххххххххх хххххххх, хххххххх хххххххх ххххх.

Ххххххххх Ххххх6 ХххххххххххХхххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххх-хххххх Ххххххххх Ххххх хххххххх хххххххх хххххх ххх,

1 Источники: http://flirtshop.ru/; http://saulhauser .pochtamt.ru; 2 Источники: http://klubkrasoti.ru/v /lb ; http://k .funpoint.ru; http://vintaje.ru3 Источники: http://www.babyblog.ru/community/post/krasota/ ; http://www.babyblog.ru/community/post/krasota/ ; http://www.ladiesproject.ru/public/kraska-dlya-volos-color-sync-ot-matrix4 Источник: http://www.faberlic.ru/5 Источник: http://www.vivasan.org/index.php?productID= ; http://www.just-nahrin.ru/vivasan-uhod-za-volosami-rastitelnaya-kraska-dlya-volos-bez-ammiaka-sanotint-sanotint-classic-p- .html6 Источник: http://www.woman.ru/beauty/hair/article/ /

19

http://www.woman.ru/beauty/hair/article/53098/

http://www.just-nahrin.ru/vivasan-uhod-za-volosami-rastitelnaya-kraska-dlya-volos-bez-ammiaka-sanotint-sanotint-classic-p-109.html

http://www.just-nahrin.ru/vivasan-uhod-za-volosami-rastitelnaya-kraska-dlya-volos-bez-ammiaka-sanotint-sanotint-classic-p-109.html

http://www.vivasan.org/index.php?productID=100

http://www.faberlic.ru/

http://www.ladiesproject.ru/public/kraska-dlya-volos-color-sync-ot-matrix

http://www.ladiesproject.ru/public/kraska-dlya-volos-color-sync-ot-matrix

http://www.babyblog.ru/community/post/krasota/547037

http://www.babyblog.ru/community/post/krasota/547037

http://vintaje.ru/

http://k2.funpoint.ru/

http://klubkrasoti.ru/v145/lb10011606

http://saulhauser5.pochtamt.ru/

http://flirtshop.ru/

Наименование краски

Производитель Краткая характеристика Цена в розницу, руб.

ххххххххххх хххххх хххххххххххххххх хххххххххх, х хххххххх ххххххххххххх ххххх хххх, ххххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххх.Ххх ххх хххххххххх хххххх ххх х хххххххххххх хххх, ххх х х ххххххххххх.

Wash In Tone Neutral7 RENBOW (Англия)

Многофункциональная безаммиачная краска для волос с содержанием травяного комплекса, придающего волосам насыщенный естественный блеск.

-

GARNIER Color & Shine8

L’OrealБлагодаря отсутствию аммиака, и использованию в своей запатентованной формуле экстрактов арганового масла и клюквы, краска Колор и Шайн от Гарньер бережно окрашивает волосы, не оказывая на них разрушительного воздействия

-

Таблица 3. Анализ ценовой конъюнктуры на российском рынке красок для волос

Как показал анализ, розничные цены на краску для волос, в состав которой не входит аммиак, колеблется в пределах - руб./единицу.

Краска Naturtint по своим техническим и потребительским характеристикам соответствует верхнему среднему ценовому сегменту. Уровень цен в этом сегменте колеблется в пределах - руб.

7 Источник: http://www.shophair.ru/index.php?categoryID= &PHPSESSID=a be fcf c d b ae bef ;8 Источник: http://www.geohair.ru/sozdanye-pricheski/czeny-na-kraski-dlya-volos.html; http://zavit-ok.ru/kraska-dlya-volos-prajs/

20

http://zavit-ok.ru/kraska-dlya-volos-prajs/

http://www.geohair.ru/sozdanye-pricheski/czeny-na-kraski-dlya-volos.html

http://www.shophair.ru/index.php?categoryID=550&PHPSESSID=a4be8fcf6338c8844859d1b52ae5bef6

2.4 Условия поставки

Ххххххх хххххххх, ххххххххххх ххх хххххххххх-хххххххххххххх ххххх:

Хххххххх хххххх хххххххххххххх хх хххххххх хххххх-ххххх хххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххх: хх хххххххх хххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххх хх хххххххх.

Хххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххх х ххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххххх хх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх.

Ххххх хххххх ххххххххххх (хххххххххххххх) ххххххххх ххххххххххххххх х хххххх ххххххххх хххххх х ххххх ххххххххххххх хх хххххххххх хх хххххх ххххх - хххххх ххххх хххххххх.

Ххх хххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххххх х ххххххххххх хх хххххх хххххх. Хххххххх хххххххххххххх хх хххх хххххххххх. Ххххх хххххх ххххххххххх хх хх ххххххх.

Х хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх:

1. Хххххххх хх хххххх х Ххххххх хххххххххххххх хх хххх хххххххххххх хххххх, х ххххх хххххххххх.

2. Ххххх хххххххх х хххх-ххххххх: a. хххххх Х хх, хххххх хх; b. хххххххххх хх. х ххххххх ;c. ххххххх х ххххххх ;d. хххххххххх хх. х ххххххх ; e. ххххх ххх хх ххххххх (ххххххх + ххххххх + ххххххх) хх; f. ххххххххххх х хххх = ххххххх.

3. Ххххххх ххххххххх хххххххх (ххххххххх ххххххххххххххх) х ххххххх хх хххх хххх «Хххххх-Хххххх» - хххх, ххххххххх хххххххххх хххххххх – хххх, хххххххххххх – хххх.

4. Хххх хххххх хххххххххх: ххххх х ххххххх хххххххх.5. Хххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх хххх хххххх ххххххх ххххххххххх.6. Хххх хххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх:

a. Хххххххх хххх – ххх.b. Хххххх – ххх.c. Хххххххххххххххххх хххххххх – ххх.

Ххххх ххххххх, ххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххххххх-ххххххххххххх ххххх ХХ.

21

3 Стратегия развития бизнеса

3.1 , , Организации бизнеса формы участия в нем совета , директоров схемы

3.1.1 Организационная структура предприятия

Ххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххх ххххх х хххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх.

Ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх – хххххххххххх ххххххххххххх.

Ххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххххххх ххххххххххх (ххххххххх, хххххх, ххххххххххх хххххх).

Ххххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххх.

Схема 1. Организационная структура

3.1.2 Команда управленияиперсонал

Ххх хххххх х хххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххх ххххххх.

Хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххх хххххх хххххх х хххххххххх ххххххх хххххххх, х ххх ххххх х ххххх хххххх хх ххххх ххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххх хххххххх.

22

Ххххххххххх хххххххх - ххх

Ххххххххххх:

– ХХХ «ХХХХХХ» ххх хххххххх хх. Ххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх

- хх.- Ххххххххххх хх хххххххххх х хххххххххх. Хххххххххххх-хххххххххх ххх Хххххххххх Ххххххххххххххх Хххххххххххх Хххххххх х Хххххххх.

- хх.- Хххххххххх Ххххххххххххххх Ххххххххххх Хххххххх х Хххххххх. Ххххххххххххх: Хххххххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Хххххх х хххххххх.

Хххх хххххх:

-ххххххххх ххххх – “Хххх Хххх” (хххххххх «Ххххххх Хххх»).

o Ххххххххх: хххххххх хх хххххххххх х хххххххх, хххх хххххххххххххххх хххххх Хххххххххх Хххххххххх «Ххх Ххх».

o Ххххххххххх: хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх: ххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххх (ххххххххх, ххххххх - х Хххххххх -ххххххххх), ххххххх х ххххххх ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххх х ХХ ххххххххх ххххххх х ХХХ, хххххххххх ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх (хх хххх Хххххх), ххххххххххх ххххххххх (ххххххх, хххххх) х ххххххххххх хххххххххх, хххххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх хххххххххх, хххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххх (х х.х. х хххххххххх хх хххх. Ххххх), хххххх-хххх-хххххххх, хххххххх ххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх ххххх, ххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх х хххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх х ххххххххх.

o Хххххххххх: ххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх – ххххххххх хххххххххххххххх ххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххххххххххх. Ххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххххххх х Хххххх ( хххххх), Хххххх ( ххххх) х ххххххх ххххххх ХХХХ ( хххххх)– ххххх х хххххххх ххххххххх, хххххххх хх ххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххх, ХХХ. Ххххххххххх хххххххх хххххххххххх х хх. хххххххххх, ххххххххххх ххх хххххххххххх хх хххх хххххх.

- – ХХХ «Хххххххххх Хххххх»,

o Ххххххххх: хххххххххх, ххххххххххх хххххххх, хххххх хх хххххххххх. Хххххх ххххххххх хххххх ххх ххххххххххх хххххххх ххххххх (хххххххх, хххххххххххх, хххххххх).

o Ххххххххххх: хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх, ххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххх хх хххххх х ххххххххх, хххххххххххх. Ххххххх ххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх. Хх ххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх хх ххххх, ххх хххххххх хххххххх ххххххх Хххххх х ххххх хххххххх ххххххххх. Хххххххххх хххххххх хх хххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххх.

- – ХХХ «Ххххххх Хххххх»

o Ххххххххх: хххххххххх, ххххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххх ххххххх «Ххххххх хххххх», ххххххх ххххххххххххххххх ххххххх ххх ххххх ххххххх. Ххххх , - ххх., ххххххххх, ххххх хххххххххх.

o Ххххххххххх: хххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх хххххх, хххххххх, хххххххх. Хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх х ххххххххххххххх,

23

ххххххххххх-хххххххххххххх, хххххххххххх х ххххххххххх. Хххххх хххх ххххххххх ххххх ххххх, хххххххххх ххххх ххххххх, хххххххххх – ххххх ххххххх. Хххххх хххххххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххххххх, х х.х. х Ххх-Хххххх х Ххххххх, ххх ххххххххххххххх хх хххххххххх ххххх.

– хххххххх «Ххх Ххххх».

o Ххххххххх: хххххххх хх хххххххххх.

o Ххххххххххх: ххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх (хххх, хххххххх, хххххххх, хххххххххх ххххххххх), ххххххх х хххххххххххххххх ххххххххх (хххххххххх ххххххххх хххххх, ххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххххх х хххх ххххх хх хххххх).

- – ХХХ «Ххххх Ххххх»

o Ххххххххх: ххххххх хххххххх хх хххххххххх.

o Ххххххххххх: хххххх хххххх ххххххххххххх ххххх: хххххххххх хххххххххххх, ххххх-ххххх х хххххххххх, ххххххххх хххххххх х ХХХ, ххххх, ХХ х хххххххх ххххххх; ххххххххххх ххххххххх (ххххххх, хххххх) х ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх (хх хх ) х хххххххххх хххххх ( хх ххххххх ххххх хх ХХХ-хххххх). Хххххххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххх х ххххххххх. Хххххххххх ххххххххх хххххх – ххххх ххх ххххххххххх, ххххххх, ххххх хххххххххх ххххххххх х ХХХ-хххххххххх. Хххххххххх хххх х ххххх-хххххх. Хххххххх х ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх, хххххххх ххххх (хххх, хххх, ххххххх). Ххххххх ххххххххх, х ххххх хххх хххххххххххх х хххххххххх хх хххххххххх ххххх.

- - Ххххххххххххх Хххххххххх ХХ, Ххххххх хх ххххххх хххххххх ххххххххххх.

o Ххххххххх: Ххх. Ххххххххх хххххххххххх хххххххх.

o Ххххххххххх: хххххххххх хххххххххх, ххххххххх, хххххххх, ххххх-ххххххххххх, ххххххххххх. Ххххххххххх хххх ххххххххх – хх ххххххх хх хххххххх хххххххххх. Х ххххххх хххх ххххххх хххххххх ххх ххххххх хххххххххх: Хххххххх хххххххх, ххххх Ххххххххх Ххххххх, Ххххххх х Хххххххххх ( ххххх), Хххххх х хх. х хххххх хххххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх хххххх ххххх, ХХХ ХХ, ХХХХХХ.

Хххххххххх хххххххх – Ххххххххх Хххх Хххххххххх

Ххххххххххх:

- – Хххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххх, хххххххххххх – ххххххххххх хх хххххххх хххххххххххх, хххххх.

- – Хххххххххх хххххххх х хххххххх «Ххххххххххххххх ххххх Хххх», хххххххх «Ххххххх ххххххххххх», «Хххххххххх ххххххххх».

Хххх хххххх:

– хх ххххххххх ххххх – ХХХ «Хххххх» (хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххххх).

o Ххххххххх: Хххххххххх х ххххххххххх хххххххх.

o Ххххххххххх: ххххххххххх ххххххххх-ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх- ххххххххх, хххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххххх-ххххххххх х хххххххххххххх, ххххххх ххххххххххх, хххххх х хххххххххххххххх хххххххх. Хххххххххх ххххххххх: ххххх хххххххххх, ххххххххххх

24

хххххххххххххх, хххххх ххххххххххххх ххххххххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххх. Хххххх х ххххххххххх ххххххххххх. Хххххххххх ххххххх, хххххххх ххх хххххххххх. Ххххххххх: Хххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх. Хххххххххх ххххххх хххххххх. Хххххххххх ххххххххх хххххх (хххххххххххх ххххххх, хххххх хххххх х ххххххххх х х.х.).

- - ХХХ «Ххххххххххххххх ххххх «Хххх», (ххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххххх)

o Ххххххххх: - – хххххххх хх хххххххх. Ххххххххххх: Ххххххххххх х хххххххх хххххххх хххххх ххххххххххх х Хххххх х хххххххх (Ххххх-Ххххххххх, Ххххххххх, Хххххх, Ххххх, Хххххх, Хххх х хх.), ххххх ххххххххх, ххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх, хххххххххх ххххххххх.

o Ххххххххххх: Хххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх. Хххххххххххх ххххххххх ххх. Хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх. Хххххх ххххххххххххх хххххх.

o Хххххххххх: хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххххххххх хххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххх х хххх, ххххххххххх х хххххххххххххх ххххххх хххххххххх. Ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххх хххххххххх хххххххх хххххххх.

o Ххххххххх - – хххххххх хх хххххххх. o Ххххххххххх: Ххххххххххх хххххх х ххххххххх, хххххххххххххххх, хххххххххх

хххххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххх; Ххххххх хххххххххх хх хххххххх, ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх хххххх, хххххххх хххххх.

Хххх хххххх ххххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххххх, хххххххх х ххххххххххх хххххххх ххххх хх хххххххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх.

3.1.3 -Описание бизнес процессов

В наши дни оптовая торговля входит в число наиболее динамично развивающихся сфер экономики. Чтобы добиться успеха на рынке в условиях растущей конкуренции, оптовое предприятие должно иметь эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое рыночное позиционирование.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.

Таблица 4. Характеристика бизнес-процессов

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

. Хххххххххххххххххххххххх

Ххххх ххххххххх хххххххх, хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх

. Ххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх хххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх

. Ххххххххххххх хххх

Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх, хххххххххххххх х хххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх.

Хххххххххх ххххх

. Хххххххххххххххххххх

Ххххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх х ххххххххххххх;

Хххххххххххххххххх хххххххх хх

25

ххххххххххх ххххххххх х хх. хххххххх ххххххххххх

. Ххххххх ххххххх

Ххххх х хххххххх ххххххххх, хххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх. Хххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххх.

. Ххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх х ххххххххххх.

Хххххххххх ххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хххххххххххх ххххх

. Ххххххххх Хххххххххх ххххххххххххх хххх ххх ххххххххххх хххххххх хххххх, ххххх хххххххххххх хххххххх.

Хххххххххххх ххххх.

Ххххххххххххххх х хххххххх – ххххххххххххх хххххххх - хххххххххх

. Хххххх х хххххх ххххххххх

Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххххх. Ххххххх хххххх ххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх - хххххххххх

. Ххххххххххххххххххххххх

Хххххх ххххх х ххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххх.

Хххххх ххххх х ххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх (ххххххх х ххххххххх ххххххххх).

. Хххххххххххххххххххххх

Хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хххххххх-ххххххххххххх хххххххх – хххххххххх

. Хххххххххххххх

Ххххх ххххх хххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххх хххх, ххххх хх ххххх ххххх х хххххххх хххххххххххх.

Хххххххххххх ххххх

. Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх

Ххххххх хххххх, хххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххххххххххххх. Хххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххххх, хххххх ххххх, хххххх ххххххххх.

Ххххххххххххх

Хххх хх хххххххх ххххххххх, хх ххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххх хххххххх – ххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх.

Ххххххх ххххххххх хх ххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххх ххххххххх:

Хххххххх хххххх хх хххххххххх.

Хххххххх хххххх хххххххххххх.

Хххххххх хххххх хх хххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх. Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх х ххххххх ххх ( ххххххх).

Хххххххх хххххх хххххххххххх Хххххх (ххх хх хххххххххххх хххххххх ххх хххххххххххх х хххххх хххххххх) хххххххххххххх хх хххх ххххххх хххххххх. Ххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх Хххххх хххххххххххххх ххххххххххх ( , ххххх).

Ххх хххххххх хх ххххххх хххххххххххххх ххх ххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх. Ххххх ххххххх, ххх ххххххххххххх хххх хххххххххх ххххх хххххх ххххххххх.

26

3.2 : , ,Цели бизнеса доли рынка финансовые показатели показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

1. Достижение доли на московском рынке в объемном выражении – %, в стоимостном – %.

2. Ежегодный объем продаж – , млн. евро, годовой объем чистой прибыли – , млн. евро.

3. Объем продаж в натуральном выражении – , млн. шт. в год.4. Рентабельность продаж – %.5. Чистый денежный поток за год – , млн. евро.

3.3 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными (SWOT )товарами анализ

Для оценки сильных и слабых сторон предлагаемой продукции, был проведен сравнительный анализ красок для волос основных производителей, представленных на российском рынке (рассматривались безаммиачные краски в среднем ценовом сегменте).

Параметры Naturtint Краски-конкуренты

Ххххххххххх ххххх Хххххххх ххххххххх, хх ххххххххххх ххххх ххххх -хх ххх

Хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх ххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххххххххх Хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх (ххххххх х ххххххххххх)

Х ххххххххххххххх хххххххх ххх ххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх х ххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххххххххх Ххххххххх ххххххххххх хххххххххх (ххххххххххх ххх х хххххх х хх.)

Х хххххх ххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххххххххх – хххххххх ххххххх, ххххххххх хххххххх, ххххххх х хх.

Ххххххххххххххх хххххххх Ххххххххххх хххххх хх хххх ххххх, хххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх хххх хххххх, ххххххх хххххххх.

Ххх хххххх, х ххх ххххх ххххххххх хххххххххххххх, хх ххххххххххх хххххххххххх хххххх, хххххххх хххххххххххх хххххххххххх хх хххх хххххх (хххххххх хх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх), ххххххххххх хххххх.

Ценовая граница - руб. - руб.

Таблица 5. Сравнение краски для волос Naturint с ближайшими конкурентами

Ххххх ххххххх, ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх:

Ххххххххххххххх хххххххх (хххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххх хххххх х хххххх ххх ххххххххххх хххххххх х ххххххххххх ххххх).

Ххххххххххххххххххх ххххххх ххх.

Хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххх, ххххххххххххх х ххххххххххх хххххх.

27

4 Маркетинговый анализ

4.1 Российский рынок косметики

Россия стоит на шестом месте в мире по потреблению косметики, пропустив вперед лишь Испанию, Таиланд, Венгрию, Филиппины и Мексику9. В мире % потребителей регулярно покупают товары для красоты и персонального ухода. В России покупают косметические товары % опрошенных - % мужчин и % женщин.

Российский рынок, который с года динамично рос (на - %) - так называемый на западе «double digit growth», по мнению экспертов рынка, до критической отметки. Рынок не может перейти во второе десятилетие с такими же показателями. Безусловно, наступает насыщение рынка, которое приводит к сокращению темпов роста. Экономический кризис породил несколько последствий, одним из которых стало более аккуратное потребление продукции.

4.1.1 Объемрынка в денежноминатуральномвыражении

Хх хххххххххх хххххххххх ххххх, х хххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх х Хххххх хххххххх , хххх. хххх., х хххх хххххх хххххххххх ххххх хх - %10.

Хх хххххх Хххххххх, ххххх хххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх (х ххххххххх хххххххх) х хххх хххххххх хххх. ххх., х -х – хххх. ххх.





4.1.2 Динамика рынка косметики в натуральном и денежном .выражении



9 По результатам исследования компании ACNielsen. Источник: http://www.rview.ru/cosmetic.html10 Источник: http://www.kleo.ru/items/news/ / / /intersharm_ _cosmetic.shtml11 Источник: http://www.kleo.ru/items/news/ / / /intersharm_ _cosmetic.shtml12 Источник: http://www.kleo.ru/items/news/ / / /intersharm_ _cosmetic.shtml13 Источник: http://www.kleo.ru/items/news/ / / /intersharm_ _cosmetic.shtml

28

http://www.kleo.ru/items/news/2010/09/23/intersharm_2010_cosmetic.shtml




http://www.rview.ru/cosmetic.html

Диаграмма 1. Динамика продаж парфюмерно-косметических товаров

4.1.3 Структура рынка по типамкосметики

Самым крупным сегментом рынка парфюмерно-косметических товаров является декоративная косметика ( %), средства по уходу за волосами ( %), средства гигиены полости рта и по уходу за кожей занимают по % рынка (рисунок).

29

Диаграмма 2. Структура рынка по видам косметики

4.1.4 Структура рынка по производителям

Доля отечественных производителей в последние годы постоянно сокращается: если в -м они занимали % рынка, то сейчас удерживают лишь порядка %.

Сегодня лидерами на косметическом рынке России являются компании Procter&Gamble – %, L`Оreal – % и LVMH – . % 14. Все они выпускают достаточно широкий спектр продукции различных сегментов рынка.

Диаграмма 3. Структура рынка парфюмерно-косметической продукции по производителям

Ххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххх, хххххххххххххххххх хх хххххх хххххххх – Хххххххх х ХХХХ (хх % ххххх).

Ххххххх хххххххх, ххх хххххх хх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххххх Хххххх, хххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххххх ххх хххххххх хххххх хх хххххххххх хххххххххххх.

Ххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх «Хххххх», хххххххххххх ххххххххх ххххххххх – х хххх ххххх хххххх хххххххх хххххххххх хх % (х хххх хх ххххххххх х хххх ххххххххх %). Ххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх: хххххх х хххххх ххххххххх хххх «Хххххх» хххххх хх ххххх ххххххх.

14 По данным исследования компании ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость». Источник: http://www.kleo.ru/items/news/ / / /intersharm_ _cosmetic.shtml

30


4.1.5 Структура рынка по торговыммаркам

Наиболее используемой в России маркой декоративной косметики, по данным Romir Monitoring, стали марки, распространяемые по каталогу: Avon ( %) и Oriflame ( %). Менее всего востребованными оказалась косметика под такими брендами, как Kiki ( %), Revlon ( %), Divage ( %) и Арт-Визаж ( %). Среди российских марок лидирует «Черный жемчуг», который занимает третье место в рейтинге использования. Этой косметикой пользуется % россиянок, чаще в возрасте от до лет с низким или средним уровнем достатка15.

Диаграмма 4. Рейтинг продаж парфюмерно-косметических товаров по торговым маркам

4.1.6 Географическая структура рынка

Хх хххххххххх Хххххххх хх ххх, хххххххххх хххх х хххххх хххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх хххххххххх хх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх – %. Хх Ххххх, Хххххх-Хххххххх х Ххххххххххх хххххх хххххххххх хх % хххххх (Ххххххх).

15 Источник: http://www.marketcenter.ru/content/doc- - .html

31

http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-11741.html

Диаграмма 5. Региональная структура рынка парфюмерно-косметических товаров

Если рассматривать динамику региональной структуры, то основная тенденция – снижение доли ЦФО (с % в году до % - в -м). При этом существенно выросла доля Северо-Западного федерального округа (с % в году до % - в -м), а также ЮФО - с % до % (в и году соответственно).

4.1.7 Прогнозныйобъемразвития рынка

Ххххххххх х хххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххххх хххх ххххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххх (хх - % хххххххх). Хххх хххххххххххх хх хххххххххх Хххххххх хх хххххх хххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх, хх х хххх ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххх. ххх.

32

Диаграмма 6. Прогноз розничных продаж парфюмерно-косметических товаров

Хххх хххххххххххх хх хххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх-хххххххххххххх ххххх, хх х хххх ххххх ххххх ххххххххххх хх хххххх $ хххх., ххххххх хх – $ , хххх. хххх., х х – $ , хххх.16.

Хххххххх хххххххх, ххх хххххххххх хххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх: ххх хххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххх ххххххххххххх, х ххххххх ххххххххх ххххххххх.

Хх хххххххх х ххххххххх хххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххххх ххх хх хх хххх, х хх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххх.

Хххххххх ххххх хххххххххххх ххххх, ххх Ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х Хххххх ххххх хххххххххх х ххххххххххх. Х хххххххххх ххххх, хх ххххххххх, ххххххх хххххх хх хххххххххх-ххххххххххххх хххххххх х хххх х Хххххх ххххххххххх х $ хх хххххххх х ххх.

4.1.8 Тенденции развития рынка

Ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх:

Хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх-хххххххххххххх ххххх ххххххххх, хххххх хх хх-хххххххх хххххххх ххххх хх ххххх хххххххххххххх х хххх, ххх хххх хх хххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх.

Х ххххххххх ххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх ххххххх ххххх х ххххххххх хххххххх хххххххх хххххх. Ххх ххххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххх: х хххххх ххххххх хххх ххххх ххххххххх хххх хххххх ххххххх ххххххх хх ххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх.

16 Источник: http://www.kleo.ru/items/news/ / / /intersharm_ _cosmetic.shtml

33


Хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх ххххххх "Хххххх", "Ххххххх ххххххххх", "Ххххххх", "Ххххх хххх", «Ххххххх ххххх». Ххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх х ххххххх х хххххх ххххххх ххххххххх, хх хххх хххххххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххх, ххх ххххххх, ххххххххх хххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх ххх – хххххххх хххххххх ххххххх: ххх хххххх ххххххх, ххх ххххх х ххххх. Ххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххх хх хххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх, х ххх ххххх х х ххххххххххх ххххххххххххххх хххх. Хххххх хх ххххххххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххххх хххххх.

Ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх % ххххххххх - % хххххх х % хххххх. Хххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххх ххххх хххххххххх хххххх. Хххххххх хххххххххххх х Хххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх Хххх х Хххххххх. Ххххх хххххххххх ххххх хххххххх «Хххххх хххххх», ххххххх хххххххх хххххх ххххх х хххххххх ххххххххххххх.

Хххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххх. Ххххххххххххх хххххх, х хххх ххххх, хххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх ххххх. Х хххх ххххх хх ххххх ххххх хххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххххххх.

4.1.9 Описание основныхигроков на рынке косметики







Производители

Хххххххх хх хххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх хх ххххх ХХ хххххххх ххххх хххххххххх хххххххх-ххххххххххххх, ххх Ххххххх&Хххххх, Х`Ххххх х ХХХХ. Ххххх хххх, хххххххххххх хххххх хххххх х ххххх хххххххх, ххх Хххххххххх, Ххххххх-Ххххххххх, Хххххххх, Ххххххххххх & Хххххх, Хххххххх х Хххххххх.

Ххххххх&Хххххх

Ххххх хххххххххх. Хх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххххххх х х. хххххххххх ххххххххххххх Х&Х ххххх ххххх хх ххххх ххххххххх ххххххххххххх х ххххххх ххххххх Х&Х.

34

Ххххххх хххххххх ххххххх х Хххххх ххххх хххххххх ххххх, х ххххх хххххххххх хххх ххххх х / ххххххххх ххххххх.

Х хххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх хххххххх % ххххх, ххххх хххххх х хххх – хххх. ххх. (хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх). Хх хххххх х хххх хххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх хх ххххх ХХ – ххх, хххх хх ххххх ххххххххххх х хх хххх хх х.х., ххххх хххххх – хх хххх. ххх. (ххххххх).

Диаграмма 7. Динамика объемов продаж компании P&C в - годах

Ххххх х ххххххххххххх. Х ххххххххх ххххх Ххххххх & Хххххх х Хххххх ххххх ххххх х Хххххх (х ххх ххххх ххххххххххххх, хххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххх ххх ххххх хх хххххххх х ххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх), хххххх (х Ххххххххххххх, Хххххххххх х Ххххх-Хххххххххх), х ххххх хххххххххххх ххххххххххххххххх (х Ххххх-Хххххххххх, Хххххххххххх, Ххххххх-хх Хххх х Ххххххххххххх).

Ххххххххххх, ххххххххххххх х ХХ. Хххххххх Ххххххх & Хххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх. Ххххххх хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хх хххх хххххххххххххххх хххххххх:

ХХХ «Ххххххх ххх Ххххх - Хххххххххххх» х х.Ххххххххххххх Хххххххх ххххххх, хххххххххххххххххх хх хххххххххххх хххххххх х хххххх ххххххх Ххххх, Хххх, «Ххх», Ххх, Ххх, Ххххх, Ххххх, Ххххх, Хх.Хххххх, х ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх Ххххххх.

ХХХ «Ххххххх» х х.Хххххххххх Ххххххххххххх ххххххх, хххххххххххх хххххххх ххх ххххх хх хххххххх – хххххххх ххх ххххх ххххх Хххххх, хххххх ххх ххххх х хххххххх ххх ххххххх ххххх ххххх Ххххх х Ххххх.

ХХХ «Ххххххххх Хххххххх Хххххххххх» х х.Ххххх-Хххххххххх, хххххххххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххххх хххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх хххххх Хххххххх.

Ххххх, хххххххх ххххххххх ххххххх х ХХХ «Ххххххх» (Хххххх) хх ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх - хххххххххх хххх Ххххх х Ххххххххх.

35

Ххххххххх

Хххххххх хх ххххх хх хххххххх (Хххх & Ххххххххх, Ххххххх, Хххххх, Хххххх Хххххххх, Ххххх, Ххххх).

Хххххххх хх ххххх хх ххххх (Ххххх, Ххххххххх, Хххххх, Ххх Ххххх). Ххххххххххххх хххххххх (Ххх Хххххх, Хххх). Хххххххх хх ххххх хх хххххххх ххх (Ххххх-х-ххх

Хххх-Х). Хххххх х хххххххх хххххххх, ххххххх хххххххххх, хххххххх ххххххх ххххххх.

Х’Ххххх («Х’Хххххх»)

Ххххх хххххххххх. Ххххххххххх хххххххх, ххххх хххххххх ххххх хххххххххх х ххххххххх. Хххх-хххххххх - х ххххххх Ххххх-хх-Хххххх х ххххххххх Хххххх.

Хххххххх х хххх ххххххххххх ххххххх Хххххх Хххххххх.

Хххххххх % ххххххххххх ххххх. Ххххх хххххх х Хххххх х хххх – хххх. ххх. Хх хххххх х хххх хххх хххххххх ххххххх хх х.х., ххххх хххххх – хх хххх. ххх.

Диаграмма 8. Динамика объемов продаж компании L’Oreal в - годах

Х хххххххх хххх Х’Ххххх ххххххх ххххххх х Ххххххххх ххххххх Хххххх (хххххххххххххх хххх Ххххххх). Ххххххххххх хххххххххх ххх хххх х хх хххххх ххххххх хххххххххххххххх хх хххххххххххх хххххххх х хххххх ххххххх хх ххххх хх хххххххх. Ххххххххххх хххххххххххххххххх — ххх. хххххх ххххххх ххххххххх х ххх

Ххххххххх

Хххххххх хх ххххх хх хххххххх. Хххххххххххх ххххххххх. Хххххххх хх ххххх хх ххххх. Хххххххххх.

Хххххххх ххххх

Х’Ххххх Ххххх, Ххххххх, Хххххххххх Ххх Хххх, Хххххххх, Ххххххх Хххххх Ххххххх ххх Ххххххххх, Ххх Ххххххх, Ххххххх, Хххххх Ххххххх, Ххххх, Хх-Ххххх-Ххххх х хх.

36

ХХХХ

Ххххх хххххххххх. Ххххххх ххххх хх ххххх ххххххххх ххххххх, хххххх ХХХХ Хххх Хххххххх - Ххххх Ххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххх ххххх хххххххххх ххххх. Хххххххххххх хххххх хххххххххх хххх хххх:

Хххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх Хххх х ххххххх хх хххх Ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх Хххх х ххххххххх ххххххх Ххххххх хххх ххххххххх хххххххх

Ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххххх хххххх (ххххх ххххххххх х ххххххх хх хххх хххх) хххххххххх хххххххххх х хххххххххх хххх хххххх ХХХХ х ххххххх хх хххххххх х хххх.

Ххххххх ХХХХ х хххх ххххх хххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххххххххх ХХХ «Ххххххх». Хххххххх ХХХХ Хххххххх & Ххххххххх Хххххх (Ххххххх ХХХ) хххххххххх х Хххххх ххххх Ххххххххх Хххх, Хххххххх, Хххххххх, Ххххх, Ххххх, Хххххх Ххххх.

Х ххххххх хххх ххххххххх, ххх ХХХХ х хххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх хххх Ххх хх Хххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх. % х ххх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ХХХХ хххх Ххххххх, ххххххххх - ххххххххххх хххххххх ХХХ «Хххххх Хххххх — Х. Х.» (хххххххх хххх Ххх хх Хххххх, ххххххххххххх «ххххх» ХХХ «Хххххх Хххххх»). Ххх Ххх хх Хххххх хххх ххххххх х $ - ххх.

Хххх хх ххххх ХХ – %, ххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх х Хххххх х хххх – хххх. ххх. Х хххх (хххххх хххххх хххххххх хх ххххх ХХ) хххх хххххххх хх ххххх ххххххххххх хх х.х. х хх хххх. ххх.

Диаграмма 9. Динамика объемов продаж компании LMVH в - годах

Ххххххххх (х хххххххххх-ххххххххххххх хххххх):

Хххххххххххх ххххххххх.

37

Хххххххх хх ххххх хх ххххх. Хххххххххх.

Хххххххх ххххх:

Ххххххххх Хххх, Хххххххх, Хххххххх, Ххххх, Ххххх, Хххххх Ххххх

Хххххххх хххх

Х ххххххххх ххххх хххххххх ххххх хххххххх хххх %, х хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх. Хххххххххх хххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххххх (хххххххххххххххххх хххххххх х хххх).

Х'Хххххх

Ххххх хххххххххх

Хх ххххххххххх хххх хххх ххххххххх хххххххххх х ххххххххх Х'Хххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххх х хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх. Хххххх ххххххх Х'Хххххх хххххххх х Хххххх х хххххххх хххх (Хххххххххх ххххххх). Х ххххххх хххх ххх хххххх хххххх хххххххххххх ххххххх х Хххххххх.

Хх ххххххххххх хххх х Хххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххх, х хх хххххххххх Хххххх ххххх ххххххххх ххххххххх , хххххххх ххххх ххх х ххххххх.

Ххххх хххххх х хххх хх ххххх

Х х хххх хххххх хххххх хххххххх ххххх х ххххххх, хххххххххххх % х ххх. Х хххх ххххх хххххххх ххххх ххххххххх хх %, ххххх хххххх хххххх , хххх.ххх. Хххх хх хххххххххх ххххх – , %.

Диаграмма 10. Объем продаж компании Л’Этуаль в - годах17

17 Выручка от продаж, без НДС. Источник: http://www.letoile.ru

38

http://www.letoile.ru/

Ххххххххх:

Хххххххххх. Хххххххххххх ххххххххх. Хххххххх хх ххххх хх ххххх. Хххххххх ххх хххххх.

Хххххххххххх ххххххххх ххххххх.

ХХХ ХХ ХХХХ

Ххххх хххххххххх. Хххх ххххххххх хххххххххх х ххххххххх ХХХ ХХ ХХХХ, хххххххххх х хххх, хх хххххххх хххх ххххх ххххх хх ххххххх х ххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх.

ХХХ ХХ ХХХХ хххххх х хххххх хххххх хххххххх ≪ХХХХХХ ХХХХХХ≫, хххххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх х Хххххх ххх ххххх ххх. Х ххххххххх ххххх хххх ххххххххххх ххххххххх хх хххх Хххххх.

Ххххххххх:

Х ххххххххх хххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх хх ххххххх ххххххх ххххх хххххххххх, хххххххххххх ххххххххх х ххххххх хх ххххх.

ХхххххХххххх

Ххххх хххххххххх

ХХХ «ХхххххХххххх» хххххххх хх ххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххх х хххххххх х Хххххх хххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххх хххххххх хххххх «Ххххххх», хххххх хххххххх хххххххх «ХХХХХХ», х ххххх ххххххх х хххххх ххххххх Хххххх.

Хххххх «Ххххххх» ххххххххххх х хххххх хххххххх ххххххх Хххххх – «Хххххххххх Хххххх», «Хххххххххх Хххххх», «Ххххххх Ххххх», «Хххххххх, «Хххххх Хххх Хххх», «Ххххххххххх» х хххххх, х ххххх х хххххххх хххххххх ххххх Ххххххх-хх-Хххх ( хххххххх), Хххххх ( хххххххх), Хххххххххх, Хххххххххх х Ххххххххххххх ххххххх ( ххххххххх), Ххххх, Ххххххххххххх, Хххххххххххх, Хххххххххх.

Ххххххххх

Ххххххххх хх ххххх Хххххххххххх ххххххххх Ххххххххх ххх ххххх Хххххххххх

Хххххххх ххххх

Ххххххх, Хххх, Хххххххх, Хх Ххххххх, Хххххх, Хххх Ххххх Ххххххх, Ххххх Хххххх х хх.

Дистрибьюторы

Ххххххххх ххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх х ххххххххххх хх ххххххххххххх ххххх хххххххххх ххх хххххх. Хх х ххххххххх ххххххх ххх ххххххх х ххх, ххх хххххххххх ххххх хххххххххх х ххххххххх ххх хххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх. Ххххххххх хххххххххх ххх

39

ххххх ххххххххх хххххххх – хххххххх ххххххххх хххх ххххххх хххххххххххххх х хххххххххххххх. Хххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххххххх хххххххх, ххх ххххх ххх хххххх хх ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх х Хххххх хххх ххххххххххххххххх.

Х хххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххх хх хххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх. Хххххх хххх хх хххххххх хххххххххх, ххх ххх хххххххх ххххххххххх хххххх хх хххх ххххххх. Х хххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххххх ххх хххххххх, хххх хххххххххх ххххххххх хххх хххххххх х хххх.

Ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххххх & Хххх Хххххх (хххххх х хххххх Хххх-Ххххххх), ХХХ (хххххххххххххххх ххххххххххххх хххххх "Хххх") х "Хххххх Хххххх – Ххххххх". Хх ххххххх хххххххххх ххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х Хххххх. Хххххх Хххх-Ххххххх ххххххххх х хххххххх ххххххххх Ххххххх-Ххххххх ххххххххххх хххх ххххххххх Ххххххх-Хххххх, хххххх "Хххх" ххххххххх х "Хххххх х Хх" – хххх "ХХххххх", х "Хххххх Хххххх – Ххххххх" – ХХХ ХХ ХХХХХХ ("Ххх хх Хххх").

Ххххххххх & Хххх Хххххх

Ххххх ххххххх хххххххх. Хххххххх хххххххххххххххххх х Ххххххххх.

Хххх хх ххххх - ххххх % ххххх.

Ххххххххххххх хххххххх ххххх - Ххххххх, Хххххххх, Ххххххх Хххххх, Ххх Ххххххх, Хххххххх.

Х ххххххххх ххххх ххххххххх хххх хх хххххххххххххххх ххххххх х хххххххххххх хх ххххххх. Хххххххххххх ххххххх % ххххх ххххх хххх ххххххххххххххх ххххххххх - хххх Ххххххх.

Хххххх Хххххх

Хххххххх, хххххххх х хххххх «Хххххх Хххххх» ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххххх хх ххххххххххх, ххххххххх, ххххххххх ххххххх, х ххххх хххххххххх х хххххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх. Хххх хх ххххх – - %. Х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх х хххххххх хххх хххххххх х хххххххх.

Хххххххх «Хххх»

Хххххххх хххххххххххх х Хххххх ххххххх, хх ххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх Хххххххх, Хххххххх х Х.Х.Хххххх. Хххххх “Хххх” ххххх ххххх Ххххх, хххххххххххх “Х’Хххххх” — ххххх ххххххх хх хххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххх х Хххххх, ххххххххххххх ххххх ххххххххх.

Хххх хх ххххх – - %.

Х ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хх ххххххх Хххххх, х ххххх ххххххххххххх ххххххххх хххх х ххххххх хххххххх ххххххххххх хххх Ххххххх.

Прямые продажи

Хх ххххххх ххххххххх ххххх, хххх хххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх хххххххххххх х хххх хххххх хххххххххххххххххх ххххх х хххххххххх % хх хххххх хххххх хххххх х ххххххххххххххх хххххххх.

ХХХХ

Хххххххх ххххххх х хххх. Хххххххх ххххххх хххххх хххххх. Хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххх хх ххххх хх ххххх, хххххххх, ххххххххххх ххххххх, х ххххх ххххххххххх.

Хххх хх ххххх – %. Ххххх хххххх х хххх – , хххх. ххх.

Хххххххх

40

Хххххххх ххххххххххххх ххххххх, хххххххххххх хххххххх хх ххххх хх ххххх хххх, хххххххх хххххх ххххххх, хххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх. Хх хххххх хххххххххххх ххххх хххххххх, ххх хххххххххххх х ххххххх хххх, х хх ххх ххх хххххххх ххххх хх ххххххх ххххххххх хххххх хххххх.

Хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хх ххххххххх. Ххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххх, ххххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх.

Хххххххх Хххххххх хххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх х хххххххххх хххххх хххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх х Ххххххххххххх хххххх (Хххххххххх ххххххх). Х хххххххх хххх ххх ххххххх хххххх хххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххх Хххххххх. Ххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх х хххх, ххххх хххххххххх хххххххх € - ххх, х ххххх хххххх хх хххххх хххххххх ххх ххххх хххххххххх ххххххх Хххххххх х ххх

Хххх хх ххххх – %. Ххххх хххххх х хххх – , хххх. ххх.

Ххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххх.

41

Наименование Основной ассортимент

Объем продаж в

году, млрд. руб.

Доля на

рынке

Ценовая

категория

Сильные стороны Слабые стороны

Ххххххх&Хххххх Хххххххх хх ххххх хх хххххххх, ххххх, хххххххххххх ххххххххх

% ххххххх Ххххх хх ххххх ХХ, ххххххх ххххххххххх хх хххххххххх ХХ, ххххххх ххххххххххх ххххххххх

Ххххх ххххххх хххххх

Х’Ххххх Хххххххх хх ххххх хх хххххххх, хххххххххххх ххххххххх, хххххххх хх ххххх хх ххххх, хххххххххх

% ххххххх х ххххххх

Ххххх хххххххх ххххх, ххххххххххх хх хххххххххх ХХ, ххххххххххххххххх хххх хххххх

ХХХХ Хххххххххххх ххххххххх, хххххххх хх ххххх хх ххххх, хххххххххх.

% ххххххх Ххххххх ххххх хх ххххх ххххххххх ххххххх Хххххххххх хх ххххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх

Таблица 6. Сводная характеристика компаний-производителей на российском рынке парфюмерии и косметики




Доля на

рынке

Ценовая

категория


Х'Хххххх Хххххххххх, ххххххххх, хххххххх хх ххххх хх ххххх, хххххххх ххх хххххх

, , % ххххххх Хххххххххх ххххххххх хххх - ххххххххх хх ХХ

Хххххххххх хх ххххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх

ХХХ ХХ ХХХХ Хххххххххх, хххххххххххх ххххххххх х хххххххх хх ххххх

х/х х/х ххххххх Ххххххх хххх - ххххххххх хх ХХ Хххххххххх хх ххххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх

ХхххххХххххх Ххххххххх хх ххххх, хххххххххххх ххххххххх, ххххххххх ххх ххххх, хххххххххх

х/х х/х ххххххх Хххххххххххх х хххххх хххххххх ххххххх Хххххх, Ххххххх-хх-Хххх, Хххххх х хх. ххххххх.

Хххххххххх хх ххххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх

Таблица 7. Сводная характеристика розничных сетей на российском рынке парфюмерии и косметики

42




Доля на

рынке

Ценовая

категория


Ххххххххх & Хххх Хххххх Ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх

% ххххххх Хххххххххх хххххххх Хххххххххххх хххх хх ххххххххххххххххх ххххххх

Хххххх Хххххх Ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх

% ххххххх х ххххххх

Ххххххх хххххххххххх, хххххххх ххххххххх х ххххххх

Хххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх

Хххх Хххххххххх ххххххххх -хх ххххххх % ххххххх х ххххххх

Ххххххххх хх ххххххх ХХ, хххххххх ххх хххххххххх ххххх (Хххххх)

Таблица 8. Сводная характеристика компаний-дистрибьюторов на российском рынке парфюмерии и косметики




Доля на

рынке

Ценовая

категория


ХХХХ Ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хххххх

% ххххххх Ххххххх ххххххх "хххххх хххххх" ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх

Ххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх хххххх

ХХХХХХХХ Ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хххххх

% ххххххх Ххххххх ххххххх "хххххх хххххх" ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх

Ххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх хххххх

Таблица 9. Сводная характеристика компаний, специализирующихся на прямых продажах на российском рынке парфюмерии и косметики

43

4.2 Российский рынок краски для волос

Хххххх хх хххххххх ххххххххх хххххххххх-хххххххххххххх ххххх хххххххх ххххх ххххххх хх ххххх хх хххххххх. Х ххххххххх ххххх ххххх ххххххх хх ххххх хх хххххххх хххххх х хххххх хххххххх ххххххххх. Ххххх ххххх ххххххххххх, ххххх ххх х ххххх ххххх хххххххххххххх ххххх х ххххх.

Х хххх ххххххх, ххххх ххххххх ххххх хх хххххххх хххххххх ххх ххххххх хххххххх: хххххххх ххх ххххх ххххх, хххххххх ххх ххххххххххх х хххххххх ххх ххххххх. Хххххх ххх ххххх хххххххх % хххххх хххххх ххххх ххххххх хх ххххх хх хххххххх.

4.2.1 .Объемрынка в натуральноми стоимостном выражении

По оценкам экспертов, объем российского рынка красок для волос в году составил:

В натуральном выражении – млн. единиц (тюбиков). В стоимостном выражении – млрд. руб.

Сегмент профессиональных красок составляет млн. тюбиков в год ( млрд. руб.).





4.2.2 Динамика рынка в натуральноми стоимостном выражении




44




Диаграмма 11. Объем рынка красок для волос в натуральном выражении

45

Диаграмма 12. Темпы роста рынка красок для волос в натуральном выражении

В стоимостном выражении объем рынка достиг уровня в году - млрд. руб., в - млрд. руб.

Диаграмма 13. Объем рынка красок для волос, млрд. руб.

Темпы роста рынка, после снижения в году на %, в году показали рост – %.

46

Диаграмма 14. Темпы роста рынка красок для волос в стоимостном выражении

В целом участники рынка сходятся во мнении, что рынок восстановился после кризиса и в ближайшие годы ожидается дальнейший рост продаж.

4.2.3 Структура рынка по типампродукции

Ххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хх ххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххх ххххххххх, ххх ххх хххххх (ххххххх, ххххххххх, хххххххххх, ххххххххх, ххххххххххх) х хххх.

Хх хххх хххххх

Хх хххх хххххх хххххххх ххххххх хххххх ( % х ххххххххххх х % - х ххххххххххх ххххххххх). Хххххххх хххххх хххххххххх % х ххххххххххх х , % - х ххххххххххх ххххххххх. Хххххх хххх хххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххх х ххх, ххх х хххххх хххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх – ххх

47

Диаграмма 15. Структура российского рынка красок по типу

48

По цвету

Хххххххх ххххх ххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хххххххххх хх ххххххх х хххххх хххх. Ххх хххх хххххххххххх ххххххх ххххх хх ххххххххх хххх ххххххх. Ххх, хххххххх, хххх ххххххх хххххх ххххх х х. ххххххххх % (хххххх хххх ххххххх ххххх х %). Х хххххх ххххххххх х. хххх ххххххх хххххх ххххх хххх хх % хххх, ххх ххххххх. Х хххх хххх ххххххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххххх х хххххх ххххххххххх ххххххххх.

Хх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх ххххххх % хх хххххххххххх хххххх хххх ххххххххх хххххх ххх ххххх х хххххх ххххххххх хххх. Хххххххххххх хххххх ххх ххххх хххххххххх ххххх хххххх ххххххх – хххх хх ххххххх хххххххххх хххх ххххх % хх ххххх хххххх хххххххххх хххххх ххх ххххх18.

Диаграмма 16. Структура рынка красок для волос по цвету


Хх хххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх, х ххххххххх хххх ххххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх. Ххх хххх хх ххххх хххх ххххххх ххххх ххххххх х ххххххх ххххххх хххххххх: ххххххх х хххх. Хх хххххх хххххххххххххх, хххххххххх хх ххххх ххххххх ххх ххххххххххх ххххх, ххххх % ххххх ххххххх хххххх ххх ххххх ххххх ххх хххххххххх хххххххх: Ххххххххххх & Хххххх, Ххххх, Х’Ххххх.

18 Источник: http://www.sostav.ru/news/ / / /isl/

49

http://www.sostav.ru/news/2010/07/23/isl/

Диаграмма 17. Структура российского рынка красок для волос по производителям в стоимостном выражении

Ххххххххх хххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх – хххххххх «Ххххххх» - % ххххх, «Ххххххххххх» (хххххххх ххххх Ххххх) – % ххххх, «Ххххх».


Ххххх ххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хххххххх хххххххх Ххххххххххх & Хххххх. Хххххх Ххххххххххх & Хххххх ххххххххххх хххххххх ххххх Хххххххх (ххххххххх, Хххххх,Хххххххх Ххххх Ххххх, Хххххххх Хххх ХХХ, Хххххххххх, Хххххх, Хххххх, Ххххххх & Хххх, Ххх Ххххххх).

Ххх хххххх Ххххххх ххххххххххх хххххххх хххх ххххххх ххххххххх: ххххххх хххх-хххххх х хххххххххх ххххххх. Хххх хххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххх ххх ххххххххххх ххххх хххххххххх , %. Х хххххх хххх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх ххх ххххххх ххххх х хххххх ххх ххххх Ххххххх. Х ххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххх ххххххх Хххххх Хххххх, Ххххххххх х Хххххх. Х ххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх хххххх Хххх.

Ххххх ххххххх, ххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх.

Ххххххх ххххххх хх хххххх хххххххх хххххххх Ххххх. Хххххх ххххх ххххх хххххххх ххххх хх ххххххх ххххххх хххх. Хххххххх Ххххх хххх хххххххх х хххх. Х ххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх ххх ххххх хххх. Хххххххх ххххх "Ххххх" хххххххх х хххххх Ххххххххх Ххххх х х Хххххх ххх ххххх ххх.Ххххх х хххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх Ххххххх & Хххххх хххххххххххххх Ххххх х Хххххх хххххххххххх ххххх , % ххххх.

Хххххх Ххххх хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххх. Хх ххххххххх хх ххххх хххххххххх хх хх хххххх. Хххххххх Ххххх, ххххх ххх Хххххх х Хххх ххххххххх х ххххх ххххххх хххххххх х хх ххххххххх хххххххххх - хххххх хх хххххххх.

Хххххх хххххххххх ххххх хх Хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх Хххххххх Х’Ххххх. Хххххххх хххххххх хх ххххх ххх ххххх ххх, ххххххх ххх ххххх хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх.

50

Ххххххххххх Х`Ххххх хххх х хххххххххххххх , % ххххх, хх хххххххх хххххх х ххххххх ххххххх хххххххх. Ххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххх Ххххххх, Хххххххххх, Ххххх Ххххх х хх ххххххххххххх Ххххххх, ххххх Ххххх.

Хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх Ххххххх, ххх ххххххххх хххх ххххххххххх х , %. Ххх хххх, Ххххххх, ххх хххххххххх ххххххххххххх, хххх хххххххххх хх ххххх хххххххххх хххххххх. Хххххх ххххх хххх хххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх, ххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххх хххххххх, х хх ххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх.

Хххххххх ххххх Ххххх (хххххххх «Ххххххххххх») - ххххххххххх ххххх хххххххххххх х хххххххх хххххх ххх ххх хххххххххх ххххххххххх, ххх х хххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххх хххххх Ххххх Хххххххххххх. Хх хххххх ххххх хххххххх, хххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххх ххх ххххх.

Хххххххххх ххххх «хххххххххх» ххххх ххххх: ххххххххххххх Ххххххх (ххххх Ххххх), Ххххх-Хххх (Ххххх-Х), х ххххх хххххххххх хххххххх Хххххх (ххххх Хххх), Хххх Ххх (ххххх Хххххххххх Хххх) х хххххххх Хххххх, хххххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх хххххх.

Диаграмма 18. Структура российского рынка красок для волос по торговым маркам


Эксперты рынка делают осторожные прогнозы, касающиеся развития рынка красок для волос. Предполагается, что рост рынка в натуральном выражении составит % в год, в денежном – %. Опережение темпов роста в денежном выражении связано, прежде всего, с ростом потребления в более дорогих сегментах. При принятых допущениях объем рынка достигнет к году млн. единиц и млрд. руб.

51

Диаграмма 19. Прогноз развития российского рынка красок для волос в натуральном выражении

Диаграмма 20. Прогноз развития российского рынка краски для волос в стоимостном выражении

52

Диаграмма 21. Прогноз темпов роста российского рынка красок для волос


Ххххх хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххх х ххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх:

Х ххххххххх хххх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх хххх. Хх хххх ххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх, хххх ххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хх хххх ххххх хххх ххххх ххххххх х хххххххххххх хххххх. Хххххххххх хххххх хххх хххх хххххххххх, хх ххх х хххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххх.

Хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хх ххххх - х хх хххххх ххххххххххх ххххххххх, х хх ххххххххх. Хххх хххххххххх хххххххх хххххххх хх-хххххххх ххххххххх. Ххх, х хххххх ххххххх - ххх хххххххххх хххххххх: Ххххххххххх & Хххххх, Х&Х, Х’Ххххх. Хх хххххххххх хххх ххххххххх % ххххх ххххххх ххх ххххххххххх ххххх.

Ххх хххххххххххххх ххххх х ххххх хххххххххххх хххххххх хххх ххххххх ххххххххх, х хх ххххх ххх ххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх хх ххххх-хххх ххххх хххххххх. Ххх, Ххххххххххх & Хххххх ххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххх, х хххххххххх хххххххх «Ххххххх» хххххххх хххххх х хххххх ххххххх хххххххх.

Хх хххххх ххххх хххххххххххх хххх хххххх ххххххх, ххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххх.

Хххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххх х ххххххх хххххххххх ххххххх - ххх ххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх х ххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх хх ххххх ххххххх хххххх. Хххххх ххххххххх «ххххххх» хх ххххххххххххх ххххххххх ххххх х хххххххх хх ххх хх хххххх, х ххххххх хххххх хх хххх ххххххххх ххх ххххххх, ххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххх х хххххххх.

4.2.8 Описание основныхигроков на рынке красок для волос

Хххххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх хххххххх хххххххх - Ххххххххххх & Хххххх, Х&Х, Х’Ххххх, ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх «Ххххххххххх» (ХХХХХ). Хххххххххх хххх ххххххх х ххххххххх хххххх ххх х хххххххх ххххххххх х хххх ххххххххх , %, х ххххххххххх ххххххххх хх ххх хх хххххх — , %.

53

Хххххххх Х&Х ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх Ххххх х Ххххх.

Ххххххх&Хххххх

Хххххххх Ххххххх&Хххххх ххххххххххх , % ххххххххх хххххххх Ххххх .

Хххххххххххх Ххххх х Хххххх хххххххххххххх х хххх хххххххххххх:

хххххххххххххххх ххххххххх ххх ххххх ххх хххххххх Ххххх х Ххххх (ХХХ «Хххххххх» х ХХХ «Ххххх ххххххххх»)

ххххххххх ххх ххххх ххх ххххххххх ххххххххххх (ххххххххх ххххххххххх) ххх хххххххх Ххххх х Ххххх (ХХХ «Хххххххх» х ХХХ «Ххххх ххххххххх»)

хххххххххх (ХХХ «Хххххххххххх ххххххххх»).

Хххх х хххх ххххххххх

1) Ххххххххх ххххххххххх: a) Хххххх ххх ххххх:

i) Ххххххх ххххххii) Хххххххх ххх хххххххххх хххххiii) Хххххххххх хххххххх

b) Хххххх ххх хххххх х ххххххc) Хххххххх ххх ххххххх хххххd) Хххххххх ххх ххххх хх хххххххх

2) Хххххххххххххххх ххххххххххх: a) Хххххх ххх ххххх:

i) Ххххххх ххххххii) Хххххххх ххх хххххххххх хххххiii) Ххххххххххх ххххххххххх

b) Хххххх ххх хххххх х ххххххc) Хххххххххd) Хххххххх ххх ххххххх хххххe) Хххххххх ххх ххххх хх ххххххххf) Хххххххх ххх хххххххххх ххххххх

Ххххххххх хххххх

Хххххххххх ххххх хххххххххххх % хххххх ххххххххххххх Ххххх. Ххх хххх х Хххххххх Хххххх ххххх хх хххххххххххх.

Хххх Хххххххх хх ххххх х ххххх хххххх

Хх хххххх ххххххх «Ххххххх» хххх хххххххх Ххххх хххххххххх % ххххххххххх ххххх ххххххх ххх ххххххххххх ххххх. Хххх хххххххх Ххххх хххххххххх % ххххх.

Хх хххххххххх ххххххххх хххх ххх хххххххх ххххххххх хххх ххххххх хх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх. Ххххх хххххх хххххххх ХХХХХ х хххх хххххх хххх. ххх., хххххххх ХХХХХ – , хххх. ххх.

54

Диаграмма 22. Динамика объемов продаж компаний Wella и Londa на российском ххххх

Ххххххххх хххххххх (хххххх ххххххххх)

Ххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххх хххххх ххх ххххх х ххххх ххххххх х ххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх ххх ххххх ххх «хххххх» хххххх Ххххх, ххх хххх, ххххх хххх хх хххххх хххххххх, хххххххххххххххххх ххххххххххххх хх ххххххх хххххх ххх ххххх. Ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх, ххххх ххх хххххххххх хххх хххххх хх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххх ххххх.

Ххххххххх хххххххххх

Ххххххх ххххххх ххххххх: Ххххххххххх&Хххххх, Х'Ххххх&Ххххххх, Ххххххх Ххххххх ххххххх ххххххх: Ххххххххххх&Хххххх, Х'Ххххх

Ххххххххххх ххххххххх

Ххххххххх ххххххххххх Ххххх

Ххххххх хххх-хххххх: Хххххххххх Хххххх, Хххххххххх Ххххх Ххххх, Хххххххххх Ххххх Хххххх

Хххххххх ххх хххххххххх ххххх: Хххххххххх, хххххххх ххх ххххххххххх, Хххххххххх Хххххххххххххххх, Хххххххххх Хххххххххххххххххххх хххххххх

Хххххххххх хххххххх: Ххххххххх Хххххххххх ххххх, Хххххххх Хххххххххх ххххххх, Ххххххххх Хххххххххх хххх, Ххххх Хххххх Хххххх хххх-хххххх

Ххххххххх ххххххххххх Ххххх

Хххх-хххххх ххх ххххх: Хххххх, Хххххххх, Хххх Ххххх (хх ххххххх хххххх) Ххххххххххх ххххххххххх: Хххххххх Хххх Ххххх Хххххххххх хххх: Хххх Хххххх Ххххххххххххх: Хххх Хххххх ( х хххххххх), Хххххххх Хххххх Ххххххххххх: Хххх, Хххххх

Хххххххххххххххх ххххххххххх Ххххх:

55

Ххххххх хххх-хххххх Хххххххххх Хххххххх ххх хххххххххх ххххх Ххххххххх Ххххххххххх ххххххххххх Хххххххххх

Хххххххххххххххх ххххххххххх Ххххх:

Хххххх ххх ххххх: Хххххххх Ххххххх, Ххххх Ххххх, Ххххх Ххххх, Ххххххх

Хххххххх хххххх ххххххх ххх ххххххххххх ххххх хххххххх хх ххххххх ххххххххх

Х хххххх хххх хххххххх хххххххх хххххххх Хххххххххх Хххххх (Ххххх), Хххххххх хххх (Ххххх)

Х ххххххх ххххххх хххххххх Хххххххххх Ххх (Ххххх), Хххххххх Ххх (Ххххх) Х ххххххх ххххх хххххххх хххххххх хххххххх Хххххххх (Ххххх) Х ххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх ххххх: Хххх Ххххх (Ххххх),

Хххххххххх Ххххх Хххххх (Ххххх).

Х’ХХХХХ

Х хххххххх хххххх ххх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххх:

хххххх Ххххххх, Хххххххххх, Ххххх Ххххх хх ххххххххххххх Ххххххх, ххххх Ххххх.

Ххххх хххххх х хххх хххххххх хх ххххх

Хх хххххххххх - ххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххх, ххххх ххххх ххххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх ххххх. Ххххх хххххх хххххх ххх ххххх хххххх х хххх хххххх , хххх. ххх.

Хххх хххххххх хх ххххх – , %.

Диаграмма 23. Динамика продаж красок для волос компании L’OREAL на российском рынке

Ассортимент продукции

В настоящее время компания реализует продукцию под следующими торговыми марками:

56

Кастинг крем глосс - безаммиачная краска. краска без аммиака от l’oreal смывается медленно и постепенно в течение - недель, при этом переход от свежеокрашенных волос к отрастающим корням сглаживается и внешне кажется практически незаметным.

Эксель ’ – стойкая краска, окрашивание за минут. Эксэланс – стойкий цвет и тройная защита. Преферанс Ферия – насыщенный и глубокий цвет, полный переливов. Преферанс – стойкий цвет, длительное сохранение цвета (более -ти недель).

Ххххххххххх&Хххххх

Хххххххх ххххххх хххх хххххххххххх х Хххххх ххх х хххх. Х х. ххххххххх х Хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх. Хх хххххх хххххх хх хххххххххх хххх (х хххх) хххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх ххх. хххх.


Х ххххххххх ххххх хххххххххх хххх хххххххх ххххххххх, хххххх х ххххххх хххххххх, х ххххххххххххх хх Ххххххххххх х Ххххххххх Хххххх, ххххххххххх ххххххх ххххххххххх х Хххх, Ххххххх. Хххххххх хххххх хххххххх, ххххххх ххххх ххххххххххххх х хххх ххххххххх , хххх. хххх. Хх ххх хххххххххх хххх хххххх — , % — ххххххххххх хх Хххххх, хх хххххх ххххх Хххххх ( , %), хх ххххххх — Хххххх ( , %).


Хххх хххххххх хх ххххх хх хххххххххх ххххххххх хххх ххх ххххххххххх хх хххххх % (хххххх ххххх ххххх хххххххх Х&Х). Ххххх хххххх хххххх ххх ххххх хххххххх х хххх , хххх. ххх.

Диаграмма 24. Динамика объемов продаж компании на российском рынке

Ассортимент продукции

Основная торговая марка компании, представленная на российском рынке – Palette, которой в году исполнилось лет:

57

Pallette Pallette фитолиния Pallette Deluxe Pallette Блики Цвета Pallette Цвет XXL Brilliance Diadem Nordic Natural & Easy Men Perfect.

Х хххххх хххх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх ххх ххххххх ххххх х хххххх ххх ххххх Ххххххх.

Х ххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххх ххххххх Хххххх Хххххх, Ххххххххх х Хххххх.

Х ххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх хххххх Хххх. Ххххх ххххххх, ххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх.

Хххххххххххххх ххххххххх:

Ххххххххххх Хххххххххх (Ххххххххх Ххххххххх) - ххххххххххххх х ххххххх хххххх х ххххх ххххххххххххххх хххххххх Хххх Ххххххххх, хххххххххх хххххххх ххххх хх ххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх.

Хххххххх хх ххххххххххх ххххх Ххххх (Ххххх) хх Ххххххххххх Хххххххххххх. Ххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххххх. Х ххх хххххх: ххххххх хххххх ххх ххххх Ххххххххх Ххххх Ххххх (Ххххх Хххх); хххххххххххх ххххххххх ххх % хххххххххххх хххххх Ххххх Ххххх Ххххххххх Хххх-Ххх (Ххххх Хххх хххх-хххх), хххххх ххх ххххх Ххххххххх ххх хххххххххх ххххх хххххх ххххххххххх Ххххх Ххххх ххххххх+ (Ххххх Хххх хххх+); хххххххххххххххх хххххххххх хххххх Ххххххххххх Ххххх Хххххххх (Ххххххххх Ххххх Ххххххх); хххххххххх хххх х хххххх Ххххххххххх Ххххх Ххххх Ххххх (Ххххххххх Ххххх Ххххх Ххххх), х хххххх хххххх хххххххххх хххххххх. Ххххх хххххххх, ххх хххххххх Ххххх Хххх хххх-хххх хххххххх ххх хххххххх хххххххххх: ххххххх Х (хххххх) х ххххххххх. Хххххх хххххххх хххх ххх хххххххххх хххххххх хххххххх, х ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххх.

Ххххххххххххх хххххххх хххххххх х хххх ххх хххххххх хххххххххх хххххх Ххххххххххх Ххххх Хх (Ххххххххх Ххххх Хх). Ххххххххххх Ххххх Хх - ххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх, ххххххххххх х ххххххххххх ххххх. Хххххх хххххх х хххх ххххххх ххххххххххх хххххххх-хххх ххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх, ххххххххххх ххххх ххх ххххххх ххххх, ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх, ххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх.

Ххххххх ххххх хххххх х ххххххх ххх хххххххххх «хххххххххххх» ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хх хххххххх Ххххххххх - Ххххххххххх Ххххххххх (Ххххххххх Ххххххххх). Ххх ххххх ххх хх хххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххх ххххххх ххххххх. Ххххххххххх Ххххххххх - ххххх ххххххххххх ххххх хххххх, ххххххх ххх ххххх хх хххххххх х ххххххххх хх ххххххххххх хххх. Ххххххххх хххх ххххххх хх хххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх, хххххххх, ххххххххххх ххххх, ххххххххх х хххххххх х хххх ххх ххххх ххххххх: хххххх ххх ххххх, ххххххх, хххххххххххх, ххххх, ххххх х х.х.

Ххххххххххх

Хххххххх, ххххххххххххх х Ххххх-Хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх.

58

ХХХ "Ххххххххххх" хххххххх х ххххххххххххх хххххххххххххх х хххх. Ххххххх ххх хххх хх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх х Хххххх.


Ххххххххх хххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх х Хххххх, Хххххххххх, Ххххххх, Хххххххххх, Хххххххххх, Хххххххх, Ххххххх х хххххх ххххххх хххххххх ххххххххх.


Хххххххххххх ххххххххххх х хххх хххххххх , хххх. хххххх. Хххххххх ххххх хххххххх — хххххххх ххххх Ххххх. Хх хххххх х хххх хххх хххххххх хх ххххх ххххххх х % хх %.

Диаграмма 25. Динамика объемов продаж компании ESTEL на российском рынке

Хххххххххххххх хххххххххххх

Х хххх хххххххх хххххх хх ххх. хххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххххххххх хххххххх х х. Ххххххх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххх ххххх ххх ххххххх Ххххх х ххх. хх ххх. хххххх ххххххххх х ххххх. Хххххххххх х хххххх хххххххх - ххх. хххххх.

Ххххххххххх ххххххххх

Ххххххххххх ххххххххх ХХХХХ ххххххххххх ххххх хххххххххххх х хххххххх хххххх ххх ххх хххххххххх ххххххххххх, ххх х хххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххх хххххх Ххххх Хххххххххххх. Хх ххххххххххх ххххххх хххххххх, хххххх ххх ххххх Ххххх Хххххххххххх хххххххх ххххххх х Хххххх хх хххххх хххххх.

Ххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххх (хххххх хххххх хххххххх хххххххх).

Хххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:

Хх хххх Хх Хххх Хххххх Ххххх хх хххх

59

Ххххх Ххххх Ххххххх Ххххх Ххххх Хх ххххх Хххххх Ххххх

Хххххххх хххххххххх ххххх - Хх хххх. Хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх, х хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх – ххххххххххххххххххх хххххххх.

Хххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх, ххххххх хххххххх ххххххх, хххххххх ххххххх х ххххх хххххххх ххххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх х хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх, ххххххххххххх х ххххх

Хххххх хххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххх ххххх ххххххх, ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх хххх хххххххх ххххх (ххххххх, хххххххххх, ххххххххххх). Ххххххххххх хххххххх ххххххх хх ххххх ххххх хххххххх, ххххххххххххххх ххх ххххххххххх, хххххххххх ххх ххххх, хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх.

Сводная характеристика конкурентов представлена в таблице.

60

Наименование компании

Объем продаж

в году, млрд. руб.

Доля на рынке

Основной ассортимент

Ценовой сегмент Преимущества Недостатки

Ххххх , - % Ххххххх ххххххххххх х хххххххххххххххх х ххххххххх хххххххх. Хххх-хххххх, ххххххххххх, хххххххххх хххххххх.

Хххххх, ххххххх х ххххххх Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххх. Хххххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххх ххххххххх

Хххххххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх

Ххххх - % Ххххххх ххххххххххх х хххххххххххххххх х ххххххххх хххххххх. Хххх-хххххх, ххххххххххх, хххххххххх хххххххх.

Хххххх, ххххххх х ххххххх Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххх. Хххххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххх ххххххххх

Хххххххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх

Ххххххххххх&Хххххх , - % Ххххххххххх ххххххх хххххх х хххххххххх ххххххх х ххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх. Ххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх Ххххххххх

Ххххххххххххххх хххххх х ххххххх

Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххх. Хххххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххх ххххххххх

Хххххххххх ххххххххххххххх хх хххххх ххххххх ххххххх - Хххххххх

Х'Ххххх , - % Ххххххххххх хххххххххххх хххххх, ххххххх хххххх х хххххххххх хххххххх

Ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххх

Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххх. Ххххххх хххххххх ххххххххх

Хххххххххх хх ххххххх ххххххх ххххххх

Ххххх , - % Ххххххххххххх ххххххххххххххх хх хххххххххххххххх ххххх. Хххххххххх хххххх х ххххххххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххх

Ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххх

Ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххх "хххх-хххххххх"

Ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх, хххххххххх хх хххххххххххххххх ххххх

Таблица 10. Сводная характеристика ключевых игроков на рынке красок для волос

61

4.3 Московский рынок красок для волос

Московский рынок парфюмерии и косметики, также как и сегмент красок для волос является одним из самых емких рынков, несмотря на некоторое снижение доли рынка в общероссийском объеме.

4.3.1 Объемрынка в натуральноми денежномвыражении

Доля московского рынка красок для волос в общем объеме российского рынка составляет по данным на год – % в натуральном и % - в стоимостном выражении.

Объем рынка Москвы:

В натуральном выражении – , млн. ед. В стоимостном выражении – , млрд.

4.3.2 Динамика рынка в натуральноми стоимостном выражении

На московском рынке наблюдалось замедление темпов роста рынка красок для волос в натуральном выражении, вместе с тем объем продаж стабильно растет. В году, по оценкам, было реализовано , млн. ед. красок для волос. Темпы роста составляли в среднем %.

Диаграмма 26. Динамика рынка красок для волос Москвы в натуральном выражении

Х ххххххххххх ххххххххх ххххх ххх ххххх хххххххх ххххххх, ххх ххххххх ххх х хххххх ххх, ххх х ххххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххх ххххххх ххххххх ххххххх. Ххх хххх х хххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххх ххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх, хххххххххх ххххххххххх хххххх х хххххх ххххххх ххххххх, х хххх ххххх ххххххххххххх. Хх хххххх - хххх ххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххх % х ххх, ххххх хххххх х хххх хххххх хххххх , хххх. ххх.

62

Диаграмма 27. Динамика рынка красок для волос Москвы в стоимостном выражении

Рынок красок для волос растет более медленными темпами, чем в целом по РФ, но при этом показывает стабильность и является одним из самых емких сегментов рынка.

4.3.3 Структура рынка по типу продукции

Ххххххххх ххххххххххх ххххх хх хххх хххххх ххх ххххх ххххххххххх хх хххххххххх хх ххххххххх ххххххххххх ххххх хх хххххххххххххххх хххххххх.

Х ххххххххх хх хххх хххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххх ( % х ххххххххххх х % х ххххххххххх ххххххххх). Ххххххххх хххх, ххх х ххххххх хх ХХ хххх хххххххх хххххххххх, ххх ххххххх х ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх.

63

Диаграмма 28. Структура рынка красок для волос Москвы по типу продукции

Ххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх. Х Хххххх ххххххх хххх (ххх х ххххх хх Хххххх) ххххххх ххххх х хххххххххх хххххххх – хх хххххх ххххххххх хххх хххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх %, ххххх – %.

Диаграмма 29. Структура рынка красок для волос Москвы по оттенкам

64


Хххххххххххх хххх ххххххххххх ххххх х ххххх хххххх хххххх хх Хххххх хххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хх хххххххххххххх. Хххххххххх ххххх хххххххххххх хххх хххххххх Х’Ххххх, хххххххххххх хххххх х ххххх ххххххх ххххххх хххххххх, х ххххх ххххх ххххххх хххх хххххх хххххххххххххх – ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх.

Диаграмма 30. Структура рынка красок дл волос Москвы по производителям

Компания L’Oreal занимает % московского рынка, P&G – %, остальные игроки – %.


Аналогичная ситуация наблюдается в структуре рынка по торговым маркам. Ведущая роль принадлежит компании Schwarzkopf&Henkel c торговыми марками Pallete и Brilliance – %, далее следует компания L’Oreal (c лабораторией Garnier) - %, другие торговые марки занимают % московского рынка красок для волос.

65

Диаграмма 31. Структура рынка красок для волос Москвы по торговым маркам


Хх ххххххххх хххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, хх хххххххххх хххх ххххххх хххххх хххххх ххх ххххх х Хххххх. Ххх хххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххххх хххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх.

66

Диаграмма 32. Прогноз объема рынка красок для волос Москвы в натуральном выражении

Хххххххххххххх, ххх ххххх ххххх х - ххххх хххххххххх хх хххххх % х ххх, х х хххх ххххххх ххххххххх ххх. хххххх х ххх.

Ххххх ххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хххххххххххххх хх хххххх % х ххх. Ххххх ххххххх, ххххх хххххх ххххххххх х хххх хххххх , хххх. ххх.

Диаграмма 33. Прогноз объема рынка красок для волос Москвы в стоимостном выражении


Хххххх ххххххххх, ххххххххххх х ххххх ххх ххххх ХХ, ххх ххххх Хххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх, хххххх ххх хххх хх ххххххх х ххххххх-хххххххх, ххххххх х ххххххх х ххххххх х хххххх ххххххх ххххххх ххххххххх.

Ххххх хх ххххххх «ххххххх», ххххххххххх хх ххххх хххххх ххх ххххх, хххххххх (ххххх хх ххххххххххх хххххх) хххххххххххх хххх хххххххх х ххххххх хх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххххх (ххххххххххх) хххххххх.

Хххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххххх, Х ххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххх хххххххх ххххх, ххххххххххххх ххх ххххххххххх, ххххх хххххххххх.

Хххххххххх хххххххх ххх ххххххххххх, ххх х хххххххххххххх хххххххххххх. Хххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх, х ххххх, ххххх х ххххххх ххххххххххх: хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хх хххххх. Х ххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх ХХХХ (хххххх хххххххх Хххххх Ххххххх) х ххххххх хххх ххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх Ххххх Ххххх, Хххххххх х Хххххххх. Хххххх ххххххххх хххххххххх ххх, хххххххххххххххх хххххххх х хххххх. Ххххххх ххххххххх хххххххх Хххххххххххх ХХХХ Хххх Ххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хх хххххх.

Хххххх Ххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх хх хххххх ххх. Хххххх, хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх ххх х хх ххххххх. Ххххххххххх хххххххх

67

хххххххх Хххх Хххх ххххххх, ххх хх ххххххххх ххххх хх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх, хххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххххх хххххх.

Хххххххххххх Хххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххх хххххххххххх хххххх ххх ххххххххх Ххххх Ххххх Хххх, ххххххххх хх хххх хххххххх. Хххххх ххххххххххххх, х хххххххх, ххх ххххххх х хххххххххххххх х ххххххх. Ххххххх ххххх хххххххх ххх хх хх ххх х хххххххх ххххххх, ххххххх, хххххх, хххххххх ххххх, ххххххх х ххххххххх хх. хххххххх. Ххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххх, ххххх-хххххх, хххххххххххх х хххх-хххххххххх.

Ххххххх х хххххх ххххххххх хх Хххххххххх ххххх хххххххх, ххххх ххх Ххххх, Ххххххххххх х Х‘Ххххх ххххх хх хххххххх х ххххххх хх хххххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх. Ххх, Ххххх хххххххххх ххх хххххххххххххх х ххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххх Хххххх Хххххх. Хххххх хххххххххххх ххххх ххххх хххххххххх хх хххххх хххххх хх хххххххх хххххххх, хххххххххххх х ххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх. Ххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх-ххххххххххххх Хххх&Хххххх Хххх. Ххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххх хх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх Ххх-Ххххх, хх ххх ххххххх х хххххххх хххххххх. Ххх хххххх х Хххххх Хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххх хххххххххх. Ххххххх хххххххх, ххх Хххххх Хххххх хх ххххххх ххххххххххххххх ххххх Хххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххх ххх х ххххххххх хххххх Ххххх Ххххххх хх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх, ххххххх хххххххх хххххх ххххх, ххххххх х ххххххххххх. Хххххххх хххххххххх, ххх хххххх, хххххххх, ххххххх хх хххххх х ххххххххххх х ххххххх - ххх. Ххххххх ххххххххххх хххххх, хх хххххх хх ххххххххххххх, ххххххххххх х хххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххххх, ххххх ххххх ххххххх, хх хххх ххххххх ххххххххххххх ххххх.

Х‘Ххххх х х. ххххххххх хх ххххх ххххххх-хххххххххххх ххххххх Хххххх Ххххх, хххххххххх ххх хххххххххххх, ххх х ххххххххххххх ххххххххх. Хх хххххх ххххххххххххх, ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххх ххххххххх хххххххх х ххххххххххх ххххх.

Хххххххх хххххххх Х‘Ххххххххх (Хххххх) х хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх, хххххххх, хххххххх хххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххх ххххх. Ххх хххх ххххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххххх (ххххххх ххххххх, хххххххх-хххххххххх), хх хххххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххххх х ххх, ххххххххх ххххх ххххххххххххх, ххххххххххххх х ххххх ххххххх ххххххх, ххххххх х ххххххххх хххххх, ххххххххххххх хххххххх, хххххххх ххххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххх .

Хххх Хххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хххххх. Хххххх хххх хххххххх ххх хххх ххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххх. Хххх хх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххх Хххххххх Хххххх х ххххххххх хххххххх хххх ххххх х ххххххххх хххххххх. Ххх ххххххх хххххххх хх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх хх хххххххх ххххххххххх. Хххххх ххххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххх хххххххх, хххххх ххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххх ххх. Ххххххххх хххххххх, хххххх ххххххххх х ххххххх - -х хххххх.

Ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх х Хххххх ххххххххххх ххххххххх – ххх х ххххх. Хххххххх хххххххххххх ххххххх – ххххх хххххх хххх х ххххххххххххххххх хххх хххххххх. Хххххх, ххх хххххх хххх хххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх, ххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх.

Ххххх ххххххх, хххххххх хх ххххххх ххххххххх хххххх хх хххххх ххх ххххх хх ххххххххххх, х ххх ххххх хххххххх хххххх, ххххх хх хххххххххххх – ххх х ххххх хххххх хххххххх, ххх х х ххххх хххххх хххх.

4.3.8 Описание основныхигроков на рынке красок для волос

Хххххххх хххххх хх ххххх хххххх ххх ххххх Хххххх - хххххххх, хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх. Ххххх хххххххххххххх - Ххххххххххх & Хххххх, Х&Х, Х’Ххххх, х ххххх

68

хххххххх «Ххххххххххх» (ХХХХХ). Ххххх ххххххххх ххххх – Х’Хххххх, Ххх хх Хххх х Хххххх Хххххх. Ххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххх ххххххххх – Хххххххх.

Хххххххххххххх хххххххх хххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххх, ххххх ххххххххх хххххххххх ххххх хххххх х хххх хх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх.

Х’Ххххх

Ххххх хххххх хххххх ххх ххххх хххххххх Х’Ххххх х Хххххх х хххх хххххххх , хххх. ххх. Хх хххххх х хх ххх ххххххх ххххххх хх ххх. ххх. Хх ххххххххх хххххх хххххххх хххххххх ххххххх хх хххххххххх хххххххх ххххх, хххххххх хххх хх , х.х. – х хх , %.

Диаграмма 34. Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании L’Oreal

Wella

Продукция компании Wella (входящей в холдинг P&G) занимает % рынка красок для волос Москвы. За период - годов доля компании выросла на %, объем продаж в году достиг уровня млн. руб.

69

Диаграмма 35. Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании Wella

LONDA

Доля красок для волос компании LONDA (входящей в холдинг P&G) за период - годы не изменилась. В году объем продаж красок для волос в Москве, выпускаемых компанией составил млн. руб. , доля на рынке – , %.

70

Диаграмма 36. Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании LONDA

Юникосметик (ESTEL)

Продукция компании Юникосметик (г.Санкт-Петербург) укрепляет позиции на рынке Москвы. За период с по годы доля компании на московском рынке красок для волос увеличилась с до %, объем продаж – до млн. руб.

Диаграмма 37. Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании Юникосметик

Schwarzkopf&Henkel

Компания Schwarzkopf&Henkel, выпускающая продукцию под торговыми марками Pallete, Brilliance и др., занимает второе место на рынке красок для волос Москвы. За период с по годы доля компании на рынке выросла до , %, объем продаж в году составил млн. руб.

71

Диаграмма 38. Динамика объемов продаж и доли на рынке красок для волос Москвы компании Schwarzkopf&Henkel

Таким образом, ключевые игроки на московском рынке красок для волос на протяжении последних -ти лет удерживали свои позиции – колебания доли на рынке не превышали % (рисунок).

Диаграмма 39. Доли ключевых игроков на московском рынке красок для волос

Стабильность работы ключевых игроков свидетельствует о стабильности и перспективности рынка.

72

Сводные данные об объемах продаж компании представлены на рисунке.

Диаграмма 40. Объемы продаж ключевых игроков на московском рынке красок для волос

Активный рост продаж такого игрока, как компания Юникосметик (Estel) позволяет сделать вывод о возможности выхода на рынок новых игроков.

4.4 Характеристика региональных рынков

Ключевой тенденцией последних лет становится активное развитие розничной торговли в регионах.

73

Диаграмма 41. Региональная структура оборота розничной торговли

С по годы доля ЦФО снизилась с % до %, за этот же период выросла доля Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов (на , и п.п. соответственно).

Несмотря на снижение доли ЦФО общем обороте розничной торговли, абсолютные показатели неизменно растут, причем по всем регионам.

Диаграмма 42. Динамика розничного товарооборота по федеральным округам

Х хххх ххххх хххххххххх ххххххххххххх х ХХХ хххххх хххххх хххх. ххх. (х ххх ххххх х Хххххх – хххх. ххх.), х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх – хххх. ххх., х Ххххх ХХ – хххх. ххх., х Ххххххххх ХХ – хххх. ххх.

74

Хххххххх хххххххххх ххххххххх хххх ххх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх. Х х. х хххх ххххххххх хххххххххх ххх хххх – хххххххххххх хххх хххххх ххххххх ххххххххххх хх хххх хххххххххх х хххххххх ХХ, хххххххх ххх хххх ххх ххххххх ххххххх, ххх х хххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххх хххххххх ххххххх. Хх хххх хххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххххх х х. ххххххххххх ххххххххх.

Хххх хххххх ххххххххххх х хххххххххх хххх хххххххххх ххххххххххх хххххх х ххххххх-хххххххххххх, хх х - хх. хххххххх хххххх ххххххххххх х ххххххх х хххххххххх - ххх. ххххххх. Хххххх хххх ххххххххх – ххххххххх хххххх хххххх х ххххххххх ххххххххххххх, хххххххх ххххххххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хх хххххххххх х ххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх, хххххх ххх ххххх хххх ххх ххххххххххх ХХ хххххххх, ххх х хххххххххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх х хххххххх, ххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх х хххххххххх хх хххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх. Хххххх хх ххххххх хххххх хххххххх ххх ххххх хххххххх, ххх хх-хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх, х ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххх.

Ххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххх хххххххххххххххххх хххххххх, хх х хххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх хххххххххх, х хххххххх ххххх-хххх ххххххххххх хх хххххххххххххх ххххххххх. Хххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх х Ххххххххх х Ххххххххххххххх ХХ, ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххх хххххххх, ххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххх, ххх ххх ххххх-хх ххххххххххх х Хххххх х Ххххх-Хххххххххх. Хххххх хххх ххххх - ххххх ххххххххххх хххххх-хххххх хххххххх, хххххх х ххххх ххххххх х хххххххххх хххххххх, хххх хххххххх ххххххххххх хххххххх. Ххх ххх хххххххх х хххх, ххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх х хххххххх хххх, ххх х ххххххххх ххххххх, хххххх хххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххх. Ххх хххххх ххххххххххх хх хххх ххххххх х ххххххх ххххххх Хххххх хххх ххххххххх ххххххххх, ххххххх хххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххх.

75

Таблица 11. Сравнение крупнейших городов России по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла

№ Город (регион) Оборот розничной торговли, млн. руб.

Численность населения,

чел.

Оборот розничной торговли на д.н.,

тыс.руб.

Доходы на д.н., руб. в расчете на год

Количество торговых точек розничных сетей

Лидирующие сети

г.Москва , , , Федеральные

Московская область , , , Федеральные

Краснодарский край , , , < Федеральные

г.Санкт-Петербург , , , Федеральные

Хххххххххххх ххххххх

, , , Ххххххххх

Хххххххххх ххххххх , , , Ххххххххх

Хххххххххх Хххххххххххх

, , , Ххххххххх

Хххххххххх Ххххххххх

, , , Ххххххххххх

Ххххххххххх ххххххх , , , < Ххххххххххх

Ххххххххх ххххххх , , , < Ххххххххх

Ххххххххххххх ххххххх

, , , /


Хххххххххххх хххх , , , < Ххххххххх

Ххххххххххх ххххххх , , , < Ххххххххх

Хххххххххххххх хххх , , , < Ххххххххххх

Хххххххх хххх , , , < Ххххххххх


, , , < Ххххххххх


, , , Ххххххххххх

Ххххххххххх ххххххх , , < /


76

Хх ххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хххх. Хххххх хххххххххх хххххххх, х ххххххх ххххххххххх (ххххх - %) ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх, х х. ххххххх хх ххххх ххх хх %. Хх ххххх хххххх, х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх. Ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххх, ххх хххххх ххххх ххххххххххх хххх ххххх хххххх хххх ххххххх хххххххх х ххххх, х ххххххххх хххххххх хх хххххх х ххххххххххх. Ххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх Хххххххххххх ХХ, хххххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх.

Х Ххххххххх ХХ хххххххх ххххххххххххх хххх – ххххххх хххххххх хххххххххх хххххх х хххххх ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххх. Ххххх хххх, х хххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххх хххххх. Хххххххх ххххх ххххххх хххххххх ххххх "Ххххххххх" хххххххххх ххххх Ххххххххххххх. Хх ххххх хххххх, хххххххх Хххххххххх ХХ ххххх хххххх ххххххххххх хх хххх хххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххх.

Х Ххххххххх ХХ ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххх, х ххххх ххххххх хххххххх Хххххххххх ХХ хххх хх ххххххх ххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххххх.

Ххххххххххх ХХ хххххххх ххххххххххххх х ххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх х хххх ххххххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх, ххх х хххххх хххххххх. Хххххх ххххххххххх ххххх хххххх хх хххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх, ххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххх ххххххххххх х ххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, хххххх х ххххххххх хххххххх хххххх хххххх ххххххххххх, ххх х хххххххххх ххххххххххх хххххх. Хх хххххх ХХХ, хххх хххххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх х х. хххххххххх хх хххххх - %.

Ххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххх х ххххх хххххх ххххххх ххххххххх, ххххххххх хххх хххххххх ххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххх Хххххх ХХ ххххххх хх %. Ххххххххххххх ххххх – ххххххх хххххх ххххххххх хххххххх хх хххх хххххххх х ххххххх хххххх ххххххх ххххххххх. Х ххххх хххххх ххххххххххх хххххх Хххххх ХХ ххххххххх хх ххххххх х хххххххх хххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хххххххх х ххххх хххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххх, ххххх хххх, ххххх хххх ххх хххххх ххххххх ххххххххххх хххххх.

Х хххххххххх ххххххххх ххххххххх, хх ххххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх, хххххх Хххх х Хххххх. Хх ххх ххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххх хххххххх, х хххххх ххххххххххх ххххх хх хххххххх. Ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххх хх ххххххх.

Х х. ххххххххххххх х хххххххххх хххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх - ххх. Х хххххххххх ххххх хххххх Хххххх ххххх ххххх хххх хххххххххххххх, ххх х ххх хххх хххххх хх хххххх, х хххххх ххххххххх х хххххх ххххх ххххххххххххх.

Хххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххх хххххх хххххх хххххх ххххххххххххх, ххххххххххххх хх хххх ххххххххх, х ххххх хххххххххх ххххххххх ххххх, ххххх хххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх х ххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххххх:

77

Ххххххххххх хххххх – Хххххх х Хххххххххх ххххххх; Хххххх-Хххххххх хххххх – Ххххх-Ххххххххх; Ххххххххххх хххххх – Хххххх Хххххххх, Хххххх, Ххх; Ххххххххх хххххх – Хххххххххххх, Ххххххххх; Ххххх хххххх – Ххххххххх, Хххххх.

78

5 Анализ потребителей

5.1 Описание конечных потребителей

5.1.1 Половозрастная структура потребительской среды

Х ххххххх хх хххххххххххххххххх ххххх х Хххххх хххххххххххх хххххх ххх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх. Хххххх ххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххх - ххххххх х хххххххх хх хх ххх.

Х хххх ххххххххххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххххх ххххх хх Хххххх ххххххххх % хххххх хххххх ххх. Хх хххххх хххххххххххххххх хххххх, ххххххххххх ххххххххх Ххххххххххх, % хххххх хххххх -хх ххх хххххххххх ххххх хххххх ххххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххх ххххх19.

5.1.2 Структура потребительской средыпо уровнюдохода

Для определения структуры потребительской среды использовалась информация Росстата о структуре потребления парфюмерно-косметических товаров по % квинтильным группам. По уровню года средний уровень среднедушевого дохода составил:

В первой группе – руб. Во второй группе – руб. В третьей группе – руб. В четвертой группе – руб. В пятой группе – руб.

19 Источник: http://wwwomen.ru/s.php/ .htm

79

http://wwwomen.ru/s.php/2280.htm

Диаграмма 43. Структура потребительской среды парфюмерно-косметических товаров по уровню доходов населения

Таким образом, основные потребители парфюмерно-косметических товаров – население со средним и высоким уровнем доходов (свыше тыс. руб. на человека, % от объема потребления всей группы товаров).

5.2 Географическая структура потребителей

Для определения географической структуры использовались данные Росстата о численности женщин старше лет по округам, а также структуры населения по квинтильным группам. Принималось во внимание городское население.

Диаграмма 44. Географическая структура потребительской среды

Наиболее емкий регион – Центральный федеральный округ ( % от общей численности потенциальных потребителей), а также Приволжский ФО ( %), далее следуют Сибирский и Северо-Западный федеральные округа ( % и % соответственно).

80

5.3 Частота покупок

Хх хххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх ххххххххх Ххххххххххх, % хххххххххх хххххх хххххх хххххх хххх ххх х ххххх, % - хххх ххх х ххх хххххх. Ххххххххх хххххх: ххх хххххх хххххххххх хххххх х хххх ххххххх ххххххххххх, ххх хххххх ххх, ххх хххххх хххххх хххххххххх ххххх х ххххххххх - ххх х ххххх. Ххххх хххххх ххх х хххххх ххххх хххххх хххххххх. Ххххх хххххххххххх х хххххххх - ххх хххххх ххх, ххх хххххххххх хххххх ххх х ххххххх.

Диаграмма 45. Частота совершения покупок в сегменте красок для волос

5.4 Эластичность спроса

Хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххх, хххххх ххххххх ххх хххххх хххххххх.

Хххххххххххх хххххх хх хххх хххххххххх, хх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх ххх ххххххххх хххх хх %. Хх хххххххххххх хххххх хх хххх хххххх ххххххххх ххххххх:

Ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххх (ххх хх хххххх, ххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх хххххх, хх хххх хххх хххххххххххх);

Хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх; Хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх; Хххххх ххххххх (ххх хххххх х ххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх х ххххххххххх —

ххх хххх хххххххххххх); Хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх (ххх хххххх хххх хххх хххххх х ххххххх

ххххххххххх, ххх хххх хххххххххххх).

Х ххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххххх:

Хххххххххххх ххххх (< ) — хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх % хххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.

Хххххххххх ххххх (> ) — хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх % хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.

81

Ххххх ххххххххх хххххххххххх (= ) — ххх хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх % хххххххх -хххххххххх ххххххххх.

Ххххххххх хххххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххх хххххх х ххххххххх хххх (= ): ххххххххх хххх хх % х ххххх хх хххххх хх ххххххххх.

Ххххххххх хххххххххххх хххххх ххх ххххх хххххх ххх ххххх.

Хххххх Ххххххххххх ххххххх Хххххххх

Ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххх

, Ххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх

Хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх/ххххххх

, Ххххххххххххх хххххххх х хххххх, хххххххххххххх ххххххххх х хххх ххххххх ххххххх хххххххххххх хх ххххх ххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх Хх хххххх хххххххххххх20 % хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххх ххххх

Хххххх ххххххх , Хххххххххххх хххххх ххх ххххх, ххх ххххххх, хх ххххх хххххххххх хххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх – ххх х ххххх ххх хххххх.

Хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх

, Хххххххххххххх ххх х ххххххх

Таблица 12. Оценка эластичности спроса в сегменте краски для волос

Среднее значение рассмотренных коэффициентов равно , . То есть эластичность спроса находится на низком уровне. При изменении цены (уровня доходов) спрос меняется незначительно.

5.5 Потребительские предпочтения

Ххххххххххххххх хххххххххххх х хххххххх хххххх ххх ххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххххх хххххххххх:

Хх хххх хххххх ххх ххххх. Хх ххххх. Хх ххххх ххххххххххх (х хххххххх хххххххх ххх х хххххх). Хх хххххххх ххххх. Хх хххххх ххххххххх. Хх ххххх хххххххххх ххххххх. Хх ххххххххх хххххх хххххххх ххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хх хххх хххххх ххх ххххх х хх ххххх ххххххххххх х ххххххх «Ххххххххх ххххх».

Хххххххххххх хххххххххххх хх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххх: % хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх х хххххххх хххххххх, % - х ххххххх ххххххх, ххх % хххххххххх ххххх х ххххххххххх хх хххххх (ххх хххх, ххх х хххххх ххххххх).

20 http://www.marketcenter.ru/content/doc- - .html

82


Диаграмма 46. Предпочтения потребителей по месту окрашивания волос

Хх ххххххххххх хххххх, ххххххх хххххх хх ххххх ххххххххх хххххх хххххх ХХХХХХХХ, хххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх ххххх хххххххх ххххх Х'Ххххх.

Хххххх ххххх хххххх хххххх ххх ххххх хх Х'Ххххх - ххххх % хххххххххххх. Хххххххх Х'Ххххх ххххххххх х хххххххх ххххх хх ххххх х ххххх ххххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххх ххххххх. Хххххххх, хххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххх хх хххх хххххххххххх.

Хххххх ххххх хххххххх - Ххххххх - % ххххххх. Ххххххххххх хххххххх Ххххххх ххххххххххххх хххх, ххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххх ххххххх хх ххххх ххххххх ххх ххххххххххх ххххх, ххххх хххххх ххххх, ххххххххх хххххххх ххххх Ххххххххххх х , % ххххххх хххххххххххх.

Ххххххххх ххххх хххххххх ххххх хххххххххх хххххх ххх ххххх хххххххх Ххххх - % хххххх хххххххххххх ххххх хххххх.

Ххххх ххххх ххххххххх ххх хххххххх ххххх, ххххххххх хххх ххххх % ххххххх хххххх, ххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх - Ххххх х Ххххх.

Ххх % ххххххх ххх хххх хххххх хххххх, ххххххх хх хххх хххххххххххх х хххххххх.

83

Диаграмма 47. Популярность торговых марок красок для волос среди потребителей

Ххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххх ххххх хх хххххх хх ххххххххххх хххххх хххххххххххх, ххх ххххххх, хххххх ххххх, х хххххх ххххххххххххххххх ххххххх.

Хх хххххх ххххххххх

Хх хххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх. Хххххх хххх ххххх хххххххх х ххххх ххххххх хххххххххх, хх хххххх ххххххх, ххххх - %, х ххххх ххххххххх ххх ххххх хххххххххх % хх хххххх хххххх ххххх хххххххххх х ххххххххх21.

Ххххххххххх ххххххххххх х Хххххх ххххххххххх х ххх, ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххх хх ххххххх. Хххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххх ххххх, х ххххххх хх ххххххх хххххххххх х ххххххххх хххххххх хх ххххххххххххх хххххх хх ххххххх. Хххх ххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххх ххххххх, хх х ххх, ххх хххххххх ххххххххх хх ххххххх ххх хххх хххх хххххххх хххххх.

Х хх хх ххххх хххх хххххх ххххх ххххххххх х хххххххххх хххх хххххххх хххххх х ххх ххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххххх. Ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххх, ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх хх % ххххххххх хххххх.

Хх ххххх хххххххххх ххххххх

Хххххх ххххх х Хххххх ххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххх ( %) хх ххххххх ( %). Хххххххххххх хх ххххххх ххххх х хххххх ххххх хххххххххх х ххххххх хххх ххх ххххххх ххххх ххххххххх ( %). Х % хххххххххх ххххх ххххххххххх, ххх ххххх хх ххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх ххххх Хххххххх. Ххххххххх хххх хххххххх ххххххххх

21 http://www.rview.ru/cosmetic.html

84

http://www.rview.ru/cosmetic.html

ххххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххх х ххххххх, ххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххххххх ххх х ххххххххх.

Хх ххххххххх хххххх хххххххх ххххх

Хх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх ХХХХХ Хххххххххх, ххххххххх хххххххххх хххххх хххххххх ххххх хххххххх хххххххх хххххх - %, хххххххххх ххххххх ххх - %, хххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх - %

Ххххх ххххх, ххххххх хххххххххх хххххххх: ххххххх ххххххххххх ххххххх ( %), ххххххх хххххх, ххххххх хххххххххх ххххххххххх ( %), ххххххххххххххх ххххххххх ( %), х ххххх хххххх, хххххххххх, хххххххх хххххххххххх хххххх хх хххххх, хххххххххх хххх ххххххх, ххххххх хххххххххх хххх, хххххх, ххххххх ххххххххх, «ххххххххххх»/ ххххх хххххххх, хххххххххххх хххххх/хххххххх.

Хххххх хх хххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххх - хххххх ххххххх, хххх ххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххххх , %.

85

6 Анализ каналов распределенияХххххххх ххххх хххххххх, ххх ххххх ххххххх, ххх хххх ххххх х ххххх, ххххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх. Х ххххххх ххххххххх хххх, хххххххххххх ххххх ххххххххх, хххххх хх – % х ххх, ххххххх хххххх хххххххххх хххх хххххххххххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххх хх хххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх, х ххх ххххх х х ххххххххххх ххххххххххххххх хххх.

Хххххххххххх ххххххх ххххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх х хххххх хххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх х "ххххххххх ххххх хххх" хх хххх ххххх ххххххххх х хххххххх хххххх. Х хххх хххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххх хххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх: ххххх хххххххххххххххххх хххххххх х хх хххх ххххххххххх % ххххххххх х хххххххх ххххххххх х % х ххххххххххх22.

Диаграмма 48. Структура продаж косметических товаров по каналам продаж

Хххххххх ххххх хххххххх, ххх ххххх ххххххх, ххх хххх ххххх х ххххх, ххххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх. Х ххххххх ххххххххх хххх, хххххххххххх ххххх ххххххххх, хххххх хх – % х ххх, ххххххх хххххх хххххххххх хххх хххххххххххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххх хх хххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх, х ххх ххххх х х ххххххххххх ххххххххххххххх хххх.


22 Источник: http://www.marketcenter.ru/content/doc- - .html

86


6.1 Анализ продажчерез аптечные сети


6.1.1 Объемпродаж

Объем продажи косметики через аптеки вырос с млрд. руб. в году до , млрд. руб. – в году (по РФ), в Москве продажи через аптеки косметических товаров достигли в году млрд. руб. Доля канала в общем объеме продаж в стоимостном выражении выросла с % в году до % - в -м.

Диаграмма 49. Динамика объема продаж косметики через аптечные сети

6.1.2 Структура продаж

Ххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххххх х хххххх, ххххх ххххххххх хх ххх хххххх: ххххххххххх ххххххххх (Ххххххх х Хххх хххххх), ххххххххх ХХХХ ХХХХХХ х хххххххх (хххххххх ххххххххх).

Хххххххх (хххххххх) ххххххххх ххххххххххх ххх ххххххх х хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх, хххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх. Х хххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх Ххххх (ххххх х хххххххх), ххххх Хххх хххх х хх.

Ххххххххх хххх хххххх – ххххххххх, ххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх ххх ххххх хх ххххх, хххххххх х ххххххх. Ххххххххх ххх х хххххххх ххххххххххх, ххх х х хххххх хххххххх хххххх (ххххххххххххх, хххххххххххххххххх ххххххххх х х.х.). Ххх ххххххх, х ххххх ххххххххх ххх ххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххххх хх хххххххххххх хххххххх, хххххххх, хххх. Х ххххххххх хххх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх ххх, хххххххх Ххххххх Хххххххххххх, Ххххх.

87

Ххххххххххх (ххххххх х хххх ххххх) ххххххххх – ххххххх, хххххххххх ххххххххх, х ххххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх хххх ххх ххххх. Х хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх (хххххххххххххх хх ххх. хх хххххххх). Ххх ххххххх, хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх Ххххх Хххххххххххх. Ххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххх хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх. Хх хххххх ххх ххххххххххх ххх, ххх ххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххххх, х ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххххх. Ххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххх х ххххххх ххххххххх, хххххххххххх ххххххх ххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххх хххххххх. Ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, х ххххххххх, хххх хх ххххх хххх хххххх ххххххххх.

Хххх хх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх -хх хххх хх хх хххх хххххххх % хххххххххххх х % хххххххххххх ххххххх хххххх хххх хххххххх ххххххххх.

Ххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх хххх ххххх "ХХХХХ". Хх хххх хххх ххххх хххххххх ххххх % хх хххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх. Хххххххх хх хххххххх хххххххххх хххххххххх хх хххххххххх ххххх х ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххх, хххх ххххх хх ххххххх ххххх хххххххххххх, х ххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххх – ххххх %. Хх хххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххх "ХХ ХХХХХ-ХХХХХ" – , %, хх ххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххх – "ХХХХХХ".

Ххххххх х хххххххх ххххххххх ХХХХ ХХХХХХ хххх ххххх ХХХХХ, хх хххх хххххххх хххххххх ххххх %. Ххххххххх ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххх, х хххх хх хххх хххххххххх хххххххх – ххххх ххх. хх хххх хххххххх хххххххх. Хх хххххх ххххх – ххххх ххххххх ххххххххх – ХХХХХХХХ ХХХХ.

Ххххх ХХХХХ ( , %) хххх ххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх. Хххххххх хх хххххх ххххх, хххххх хххххх хххххх ххххх ххххххххх хх %. Хх хххххх ххххх ХХХХХХХХ ( , %). Ххххх ХХХХХХХХ (ХХХХХХХХ ХХХХХ-ХХХХХХХХХХ) – хххххххх ххххххххх ххх ххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххххх хххххххххх. Хх ххххххх ххххх ХХХХХХХХ ( , %) – ххххх ххххххх ххх хххххх.

88

Диаграмма 50. Структура продаж косметики через аптеки по торговым маркам23

Ххххх ххххххххх х хххххх, хххххххххх, хххх ххххх ххххххххххххх ххххххх. Хххххх хххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххххххх хххх. Ххххххххх, ххххххххххх ххххх хххххх, хххххххххх ххххх ххххххх хххххххх, ххх ххххххххх, ххххххххххх ххххх хххххх хххххххх ххххх. Хххххх, хххххххххх ххххххххххххх ххххххх, х хххххх ххххх хххххххххх ххх хххххххххххх х хххххх хххххххх х ххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх. Ххххххх ххххххххххххх ххххххххх, ххх хххххххххх, ххх х хххххххххх, ххххххххххх х хххххххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххх, хххххх ххххххх хххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххх хх хххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх.

23 Источник: http://kak-ya.ru/kosmetik/documents/apteka

89

http://kak-ya.ru/kosmetik/documents/apteka

6.2 Анализ продажчерез ритейловые сети

6.2.1 Объемпродажчерез ритейловые сети

Хххххххххххх ххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх. Х хххх хххх хххххх хххххххххх-хххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххх % х ххххххххххх х % - х ххххххххххх ххххххххх.

Ххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх х хххх ххххх хххххххххххх х хххххххххххх (хххх ХХХХ) хххххххх:

Х ххххх хх ХХ – , хххх. ххх. Хх Хххххх – , хххх. ххх.

Х х. хххххх ххххххххххх ххххххх хххххх , хххх. ххх. Ххх хххх ххххххх ххх- хххххххххх хххххххххх ххххххххх , хххх. ххх. ( , % хх ххххххххххх ххххххх; хххх хххххххххх хххх ххх хххххххххх хх хххххх х., ххххх хх хххх хххххххххх хххххххххх Хххххх ххххххххххх , % хх ххххххх ххххххх). Х хххххххххх хххххх ххххххх ххх- хххххххххх хххххххххх хххх хххххххх ххххххххххх ххххх ХХХХ ( , %).

Хххххх ххххх ХХХХ х хххх хххххххх , хххх. ххх.

х. хххххххх ххххххх ххх хххххххххх хххххххххх: ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх хххх х хххххххх ххххххххх х хххххх ххххххххх хххххххх хххх. Хххххххххх хххх ххххххх ххххх ххххххх хххххххххх х х. хххххххх «Ххххххххххх», «ХХ Ххххххххх» (хххх «ХхххХ», «Хххх»), «Ххххх Ххххххх- » (хххх «Ххххххх») х, ххххххх хх, Х Хххххх Ххххх Х.Х. х «Хххххх», ххххххх ххххххххх ххххххх х хххххх хх % х % хххххххххххххх.

Х ххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххх ХХХХ.

90

Рейтинг Компания ТМ Выручка (млрд/ руб.)

Изменение к предыдущему

году, %

Кол-во

магазинов

Торговые площади

(тыс. кв.м.)

Регионы

X Retail Group N.V

"Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"

. , % . Пять федеральных округов РФ из восьми (Центральный, Северо-Западный, Южный, Уральский, Приволжский), Украина

ОАО "Магнит" "Магнит" . , % . Пять федеральных округов (Южный, Центральный, Уральский, Северо-Западный, Приволжский)

ООО "Ашан" "Ашан", "Ашан-Сити", "Радуга" . , % . Пять федеральных округов (Центральный, Южный, Приволжский, Сибирский, Уральский)

ХХХ "Ххххх Ххх ххх Ххххх"

Ххххх Хххх & Ххххх . , % . Ххххх ххххххххххх ххххххх (Ххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх)

ХХХ "Х'Ххх" "Х'Ххх", "Х'Ххх-хххххххх" . % . Хххххх ххххххххххх хххххх (Ххххх, Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххх)

ХХХ "Хххххххх ххх Ххххххх"

"Ххххххх", "Ххххххх Ххххх" . , % . Ххх ххххххххххх хххххх (Ххххххххххх, Ххххххххххх)

ХХХ "Ххххх" "Ххххх" . , % . Хххх ххххххххххх ххххххх (Ххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххх)

ХХХ "Ххххх ххххх" (ХХХ "ХХХХХХХххххх")

"Хххххххх", "Хххххххх", "Ххххх" . . % . Ххх ххххххххххх хххххх (Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххх)

ХХХ "Ххххххх хххххххх"

"Ххххххх хххххххх", "Ххх ххххххххххх"

. . % . Хххххх ххххххххххх хххххх (Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх), Хххххххххх

ХХХ "ХХ Хххххххх"

"Хххххххх", "Ххх", "Хххххх", "Ххххххх"

, - . % . Ххх ххххххххххх хххххх (Хххххх-Хххххххх, Ххххххххххх)

ХХХХ ( ххххххххх ххххххххххх ххх)

ХХХХ , . % . Ххх ххххххххххх хххххх (Ххххххххххх, Ххххххххххх)

ХХХ "Хххххххххх Хххх"

"Ххххх" , . % . Ххххххххххх ххххххххххх ххххх

ХХХ "Ххххххх-Ххххх"

"Ххххххх", "Ххххххх", "Ххххххххххх"

, . % . Ххх ххххххххххх хххххх (Ххххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх)

ХХХ "Хххх-Ххххххххххх"

Хххх , . % . Хххххх ххххххххххх хххххх (Ххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх)

ХХ "Ххххххх" "Ххххххх Ххххххх", "Ххххххххх", "Хххх", "Хххххх", "Ххххх"

, - . % . Ххххххххх ххххххххххх ххххх

Таблица 13. Характеристика крупнейших торговых сетей FMCG24

24 Источник: http://www.retailer.ru/item/id/ /

91

http://www.retailer.ru/item/id/20848/

Несмотря на снижение объема розничной торговли, крупнейшие сети увеличили оборот, за исключением ГК «Виктория» и ГК «Холидей».

Диаграмма 51. Товарооборот крупнейших розничных сетей в году

6.2.2 Структура продажчерез ритейловые сети

В структуре продаж через ритейловые сети парфюмерно-косметические товары занимают незначительную долю.

При объеме продаж косметики и парфюмерии через сети FMCG на уровне , млрд. руб., доля товарной группы в общем объеме продаж через ритейловые сети не превышает %.

92

6.3 Анализ продаж через сети специализированных магазинов

6.3.1 Объемпродажчерез сети специализированныхмагазинов

Хххх хххххххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххххххх – % хх хххххх хххххх хххххх хххххххх хххххх х хххххххх ххххххххх.

Хххххххх хххххххх ХХХХХХХХХ Хххххххх Ххххх хх хххххх х. Ххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх ххххх хххххххххххххххххх хххх хххххххх $ ххх25.

Ххх хххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххх х хх хххх х хххххх хххххх, хх хххххх ххххх хххххххх хххх Х’Хххххх х ххххх ххххх х % (хх хххххх хххххх хххххх хххххххххх-ххххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх ххххх). Ххххх ххххххх – Ххх хх Хххххх ( %), Ххх Ххх ( %), Ххххххх Хххххх ( %).

Ххх хххххххххххххххххх хххх хх ххххххх ххххххххх хххххх х ххххххх ХХХ хххххххххх хххххххххх ххххх Хххххх. Хххххххххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххх.

Рейтинг Компания ТМ Про Выручка

(млрд.

руб.)

Изменение к

предыдущему

году, %

Кол-во

магазинов

Торговые

площади

(тыс кв.м.)

Регионы

ООО "Алькор

и Ко"

"Л'Этуаль",

Sephora

Косметика , * . % . Семь федеральных округов

(Сибирский,

Дальневосточный, Северо-

Западный, Центральный,

Южный, Приволжский,

Уральский)

ООО "Арома

Люкс"

Rive Gauche

("Рив Гош")

Косметика , * . % . Пять федеральных округов

(Северо-Западный, Южный,

Центральный, Приволжский,

Сибирский)

ОАО "Единая

Европа-С.Б."

ILE DE

BEAUTE

Косметика , * . % . Семь федеральных округов

(Южный, Центральный,

Сибирский, Северо-

Западный, Приволжский,

Уральский,

Дальневосточный)

Таблица 14. Характеристика крупнейших ритейловых сетей по продаже косметики

По итогам года крупнейшие косметические сети увеличили выручку от продаж на - %.

6.3.2 Структура продаж через сети специализированных магазинов

Структура продаж через сети специализированных магазинов в целом соответствует структур продаж по парфюмерно-косметическому рынку.

По информации за год, объем продаж средств по уходу за волосами через специализированные сети составил , млрд. руб.

25 Источник: http://www.goodlancer.com/archives/

93

http://www.goodlancer.com/archives/13563

Диаграмма 52. Объем продаж в РФ через специализированные сети по типу косметики, млрд. руб.

6.4 Особенности ценообразования по каналампродаж

Х хххх хххххххххххх, хх хххххх хх ххххххх хххххх хххххххххх хххх ххххххххх ххххххххххххххх:

Хххххх х хххххххх хххх. Хххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх х ххххххх, хххххххххх х ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххх, ххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххх, хххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх хххххххх – - %.

Хххххххххх хххх. Хххххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххх, хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххх. Ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххх – - %.

Хххххххххххххххххх хххххххх. Ххххххх хххх хххххх хххххх х хххххх ххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, х ххх ххххх, хххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххх ххххх ххх хххх, ххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хххххх. Х хххххххххх, ххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххххх хххххх – - %.

94

7 Маркетинговая стратегияМаркетинговая стратегия создаваемого предприятия будет строиться исходя из выводов, сделанных в ходе анализа рынка.

7.1 Выводыпо анализу рынка

7.1.1 Тенденции развития рынка красок для волос в аспекте рынка косметикиРФ

Хххххххххх ххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххх хх ххххх ххххх х хххх. ХХ ххххххххх хх хххххх ххххх хх ххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххх. Ххххх ххххх х хххх хххххххх , хххх. хххххххх, х (хх ххххххх ххххххххх) ххххх хххххххххх хх - % х ххххххххххх ххххххххх.

Х ххххх хххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх хх ххххх хх хххххххх хххххххх хххххх ххххх (ххххх хххххххххххх ххххххххх) х хххххххх ххххх %.

Хххххххх хх ххххххххххххх ххххх Хххххх хххххххх ххх хххххххх - Ххххххх&Хххххх – %, Х`Ххххх – % х ХХХХ – . % 26. Ххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх. Ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хх хххххх % ххххх. Ххххх хххх, хххххххххх хххххх хххххх ххххххххххххххххх хххххххх, хххххххххххххххххх хх хххххх хххххххх – Хххххххх х ХХХХ (хх % ххххх)

Хххххххххх ххххх хххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх хххххххххх хх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх ( % хх хххххх хххххх хххххх хх хххххх). Ххх хххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх хххххххх – Хххххх-Ххххххххх, Хххххх х Хххххххххххх (хх %).

Ххххххххх х хххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххххх хххх ххххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххх (хх - % хххххххх). Хххх хххххххххххх хх хххххххххх Хххххххх хх хххххх хххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх, хх х хххх ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххх. ххх. ($ , хххх. хх хххххххх ххххх). Хх ххххххх хххххххххх ххххх, ххххх хххххх ххх х хххх хххххххх ххххххх хххххххххх $ , хххх.27.

Хх хххххххх ххххх х ххххххххх хххх хххххх ххххххх ххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххх хххххх ххххх ххххххххх, х ххххх хххххххххх ххххххххххх хх хх хххх, х хх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххх.

7.1.2 Тенденции развития рынка красок для волос РФ

Хххххх ххх ххххх хххххххх % ххххх ххххххх хх ххххх хх хххххххх. Хх ххххххх ххххххххх, ххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх х хххх хххххххх: х ххххххххххх ххххххххх – ххх. хххххх (ххххххх), х ххххххххххх ххххххххх – хххх. ххх. Ххххххх хххххххххххххххх хххххх хххххххххх ххх. ххххххх х ххх ( хххх. ххх.).

Х ххххххххх хххх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх хххх. Хх хххх ххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх, хххх ххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хх хххх ххххх хххх ххххх ххххххх х хххххххххххх хххххх, х хххххххххх ххххх ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх (ххххх % х ххх) ххххххххх ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх ( % х ххх). Х хххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хх ххх, хх ххххххххх х -х, ххххххх хххххххххх, ххххххх хххх хх %, х х ххххххххххх ххххххххх — ххххх

26 По данным исследования компании ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость». Источник: http://www.kleo.ru/items/news/ / / /intersharm_ _cosmetic.shtml27 Источник: http://www.kleo.ru/items/news/ / / /intersharm_ _cosmetic.shtml

95



хх %. Х ххххх ххххххххх ххххх хххххххх хх хххххх, ххх ххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх х х ххххххххх хххх ххххххххх хххххххххх хххх хххххх.

Х ххххххххх ххххх хх хххх хххххх ххх ххххх хххххххх ххххххх хххххх ( % х ххххххххххх х % - х ххххххххххх ххххххххх). Хххххххх хххххх хххххххх хххххххххххххх хххх ( % х ххххххххххх х , % - х ххххххххххх ххххххххх). Хххххх хххх хххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххх х ххх, ххх х хххххх хххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх – ххх. Х ххххххххх ххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх (ххххххх – %, хххххх – %).

Хххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх хххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх: Ххххххххххх & Хххххх – %, Х&Х (хххххххх ххххх Ххххх х Ххххх) – %, Х’Ххххх – %. Ххххххххх хххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх – хххххххх «Ххххххх» - % ххххх, «Ххххххххххх» (хххххххх ххххх Ххххх) – % ххххх, «Ххххх».

Ххххх хххххх хххххххх ХХХХХ х хххх хххххх хххх. ххх., хххххххх ХХХХХ – , хххх. ххх. хххх хххххххх Ххххх хххххххххх % ххххххххххх ххххх ххххххх ххх ххххххххххх ххххх. Хххх хххххххх Ххххх хххххххххх % ххххх. Ххххххххх ххххххххххх х ххххххх х ххххххх ххххххх хххххххх. Хххххххх ххххххххх – ххххххх хххххх х хххххххххх хххххххх. Х ххххххххх ххххх хххххххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххх х хххххх ххххххххххххх ххххххххххххх.

Ххххх хххххх хххххххх Х’Ххххх х хххх хххххх , хххх. ххх. Хххх хххххххх хх ххххх – , %.Ххххххххх ххххххххх х ххххххх (ххххххх ххххххх) ххххххх хххххххх, хххххххххх ххххххх хххххх х хххххххххх хххххххх, ххххххх хххххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххх «Ххххххх хххх ххххх».

Ххххххххххх&Хххххх - хххх хххххххх хх ххххх хх хххххххххх ххххххххх хххх ххх ххххххххххх хх хххххх % (хххххх ххххх ххххх хххххххх Х&Х). Ххххх хххххх хххххх ххх ххххх хххххххх х хххх , хххх. ххх. Ххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх х хххххх, ххххх х ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххх. Хххххххххх ххххххх «хххххххххххх» ххххххххх ххх ххххх, хххххххххх хххххх Ххххххххххх Ххххххххх.

"Ххххххххххх" (ХХХХХ) – хххххххххххх хххххххх х хххх хххххххх , хххх. ххх. Хх хххххх х хххх хххх хххххххх хх ххххх ххххххх х % хх %. Ххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххх х хххххх ххххххх хххххххх. Хххххххх хххххххххх ххххх - Хх хххх. Хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх, х хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх – ххххххххххххххххххх хххххххх.

Ххх хххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххх ххххх, ххххххх ххххххххх хх ххххх хххххх хх ххххххххххх хххххх, ххххххххххх, ххххххххххх хххххххх хх ххххх хх хххххххх.

Хххххххх ххххх хххххх хххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххх ххххх хххххх ххх ххххх. Хххххххххххххх, ххх хххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх % х ххх, х хххххххх – %. Хххххххххх хххххх ххххх х хххххххх ххххххххх ххххххх, хххххх ххххх, х хххххх ххххххххххх х ххххх ххххххх ххххххххх. Ххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххххххх х хххх ххх. хххххх х хххх. ххх.

Хххххххххх, хххххххххх х хххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх: ххххх хххххххх ххххх, хххххххх хх хххххххх хххххх ххххх; ххххххх ххххх ххххх – хххххххх хххххххх х ххххххх ххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххх, хх х ххххххххххх хххххххх.

7.1.3 Тенденции развития рынка красок для волос Москвы

Хххх ххххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх х ххххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хх хххххх хх ххх – % х ххххххххххх х % - х ххххххххххх ххххххххх. Ххххх ххххх Хххххх: х ххххххххххх ххххххххх – , ххх. хх., х ххххххххххх ххххххххх – , хххх. ххх. Хх хххххх хххх ххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххххх х ххххххх %, х ххххххххххх – %.

96

Х ххххх ххххххххх хххххх хххххх ххх ххххх х Хххххх хххххххххх ххххххххх хххххх хх ХХ.

Хх ххххххххх хххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, хх хххххххххх хххх ххххххх хххххх хххххх ххх ххххх х Хххххх. Ххх хххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххххх хххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх. Хххххххххххххх, ххх ххххх ххххх х - ххххх хххххххххх хх хххххх % х ххх, х х хххх ххххххх ххххххххх ххх. хххххх х ххх, ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хх хххххх %, ххххх хххххх ххххххххх х хххх хххххх , хххх. ххх.

Хххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххххх, х ххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххх хххххххх ххххх, ххххххххххххх ххх ххххххххххх, ххххх хххххххххх. Х ххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххх ххххх хххххххх Хххххххххххх ХХХХ, Хххххх Ххххх , Хххххххххххх Хххххххххх, х ххххх Ххххх, Ххххххххххх х Х‘Ххххх. Ххх хххх, хххххххх хх ххххххх ххххххххх хххххх хх хххххх ххх ххххх хх ххххххххххх, х ххх ххххх хххххххх хххххх, ххххх хх хххххххххххх – ххх х ххххх хххххх хххххххх, ххх х х ххххх хххххх хххх.

7.1.4 Тенденции рынка красок для волос по каналампродаж

Х ххххххххх ххххххх хххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххххх хххххххх х хххх ( % х ххххххххххх х % х ххххххххххх ххххххххх), хххххх ( % х ххххххххххх х % х ххххххххххх ххххххххх) х ххххххххххххх – хххх ХХХХ ( % х % хххххххххххххх).

Хххххх х хххххххх хххх

Ххххххххххх ххххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххх. Ххх, хх хххххххххх - хххх хххх хххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххх ххххх хххххх ххххххх х % хх %. Х хххх ххххх ххххх ххххх хххххх ххххххххх х ххххххх ( % х ххх) ххххххххх ххххх ххххх хххххх ххххххххххххх ххххххх ( % х ххх).

Ххххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххххххх, ххххххххх хххх хххххх, х ххххх ххххххххххх (ххххххх х хххх). Х ххххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх, х ххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххх ххх ххххххххххх х х.х..

Хххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххххх – ххххх ххххххх ххххххх х ххххххххх, ххххххххххх ххххх хххххх, ххх ххххххххх, ххххххххххх ххххх хххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх хххх

Ххххххххххххххххх хххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххххххх ххххх ХХХХ. Х хххх, ххххххх хххххххх х ххххх ххххххх ххх хххххххх ххххххх, хххххххххх хххх ххххххххх ххххххх – хх % х хххххххх ххххххххх. Ххххх хххххх ххххх ХХХХ х хххх хххххххх , хххх. ххх. Хххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх хх ххххххххх %.Хххххххххх хххх: "Ххххххххх", "Ххххххххххх", "Хххххххх""Хххххх" Ххххх Хххх & Ххххх Х'Ххх", "Х'Ххх-хххххххх" Ххххххх", "Ххххххх Ххххх" х ххххххххх хххххххх хх хх хххх. ххх.

Хххх хххххххххххххххххх ххххххххх

Хххх хххххххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххххххх – % хх хххххх хххххх хххххх хххххххх хххххх х хххххххх ххххххххх. Хх хххххх х. Ххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх ххххх хххххххххххххххххх хххх хххххххх $ ххх. Ххххх хххххх ххххххх хх ххххх хх хххххххх ххххх хххххххххххххххххх хххх хххххххх , хххх. ххх.

Хххххххххххх хххххх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххххх, хххххххххх хххххххххх ххххх хх ххххх, ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххх хххх ххххххххххххххххх ххххх, ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх х хххххххх ххххх.

97

Хххххххх ххххххх хххххххххххххххххх хххх: Х’Хххххх х ххххх ххххх х % (хх хххххх хххххх хххххх хххххххххх-ххххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх ххххх). Ххххх ххххххх – Ххх хх Хххххх ( %), Ххх Ххх ( %), Ххххххх Хххххх ( %).

98

7.2 Географияпроекта

Проведенный анализ региональной структуры парфюмерно-косметического рынка, региональных рынков, развития розничной торговли и потребительской среды в регионах (п. . ), была разработана стратегия формирования географии продаж.

Таблица 15. План выхода на региональные рынки

Регион Период выхода на рынок

(месяц с момента начала

проекта)

Предполагаемый годовой объем

продаж в регионе, тыс. единиц

Предполагаемый годовой объем

продаж в регионе, тыс. евро

Доля региона в

общем объеме продаж

компании

- месяц Москва и Московская область , € %

- месяц Северо-Западный регион (Санкт-Петербург) , € %

- месяцы Приволжский (Нижний Новгород, Казань, Уфа) , € %

- месяцы Южный (Волгоград, Ростов-на-Дону) , € %

- месяцы Уральский (Екатеринбург, Челябинск) , € %

На продвижение в регион отводится примерно месяцев. Наибольшая доля (в среднем за год) приходится % продаж, на северо-Западный, Приволжский и Южный – по %, на уральский – % от среднегодового объема продаж компании.

7.3 Каналымаркетинговых коммуникаций

Ххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх ххххх:

ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххх хххххххх, ххххххх, хххххххх хххххх;

ххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх хххххх хххх ххххххх х хххххх, хххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххх, хххххххх хххххх ххх хххххххххххххх ххххххххххх х х.х.

хххххххххх хххххххххх ххххххххххх – ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх хх, ххх ххххх хххххххххх х хххххх хххххх, х хх ххххххххххх ххххххх хх ххххххх.

Ххх хххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх - ххххххх, ххххххххх, хххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххх, хххххххх, хххххххх хххххххххх, ххххххх хххххххххх хххххххх, ххххххх, ххххх-ххххххх х хххххх хххххххххххххххх х ххххххххххххххх ххххх хххххххххххх.

Ххх хххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххх ххххххх:

99

Ххххххххххххх хххххх хххххххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххх-

ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххх хххххх хххххххххххх (хх хххххх хххххххххххх хх хххххххххх) х Хххххх хххххххххххх х ххххххх28.

Ххххх Ххххххххххххх Хххххххххххххх

Ххххххх х ХХХ (ХХХ х Ххххххххххх)

- % Ххххххххх хххххх хххххххх хх ххххх ххх хх хххх хххххх х хххххххх хххххх «хххххх» х ххххххххх «хххххххххххх ххххх». ххххххх ххххххххх хх ххххх-хххххх хххххххх х ххххххх - %, х хххххххх хххххххххххххххх.

Хххххххххххххх хххххххх (Ххххххххххх). хх хххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххх ххххххххххххххх ххх хххххххххххххх хххххх. Ххх ххххх хххх Хххххххх, хххххххххх хххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх, х ххх хх «хххххххххххххх» хххххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххх ххх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххххх х ххххххх хх х хххх «хххххххх», ххх ххххххх «хх ххххх».

Ххххххх х Хххххххх Ххххххххх ххххххх - %

Ххххххххххх ххххххх - %

Ххххххх х хххх хххххххх ххххххххххх ххх хх ххххх хххххххх,

ххх х ххххххххххххх хххххххххххххххх. Ххххххх х хххххххх ххх

хххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх х хххххххххх

ххххххххххххххх хххххххххххх хххххх.

Ххххх ххххххххх (ХХХ х Ххххххххххх, Ххххххххх)

- %, ххххххххххХххххххххх ххххх ххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххх хххххххх ххх ххххххххх, ххх х хххххххххххххх ххххххх.

Ххххххх хх ХХ - % Хххххх ххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххх - ххх х - ххх. Хххххх ххх хххххххх хххххххх, хххххх хххххххххххх. Хххххххххх хххххххххххххх хх - ххххххх, хх - ххххххх х хххх, хх - ххххххх.

Ххххх Ххххх (ХХХ х Ххххххххх

% х ххххххххххххх ххххххххххх х % - х хххххххххххх

Ххххххххххххх ххххх- ххххх ххххххх х ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх ххх хх хххххххх хххххххх ххххх - ххххххх, х ххххх хх хххххххх хххххххх хххх хххххххххххх хххххх, хххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххххх, хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххх, хххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх.

Таблица 16. Эффективность канала коммуникаций

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххх хххххххххххх хххххххххх-хххххххххххххх ххххх хххххххххххх хх хххххх ххххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххххх хххххххххххх. Ххх, хххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххххх ххххххх х хххххх хххххх (хххххх хххххх хххххх/хххххххх) хххххххх хххххххх хххххх ( %), хххх, «ххххххх ххххх» х хххххх х хххххххх хххххххххх %, % х % хххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх. Хххххххххх х хххх Хххххххх х ххххххх х ХХХ ххххххххх ххххххх ххххххх % х % хххххххххххх хххххххххххххх29.

28 http://www.djoen.ru/branding/kanali-marketingovih-communicatsiy.html29 http://www.marketcenter.ru/content/doc- - .html

100


http://www.djoen.ru/branding/kanali-marketingovih-communicatsiy.html

Диаграмма 53. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке косметических средств

Ххххххххх хххххххххххх хххххххххх-хххххххххххххх ххххх хххххххххххх хх хххххх ххххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххххх хххххххххххх. Ххх, хххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххххх ххххххх х хххххх хххххх (хххххх хххххх хххххх/хххххххх) хххххххх хххххххх хххххх ( %), хххх, Ххххххххх хххххххххххх хххххххххх-хххххххххххххх ххххх хххххххххххх хх хххххх ххххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххххх хххххххххххх. Ххх, хххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххххх ххххххх х хххххх хххххх (хххххх хххххх хххххх/хххххххх) хххххххх хххххххх хххххх ( %), хххх,.

7.3.1 Продвижение вместах продаж

Ххххххххххх х хххххх хххххх хххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх, хх хххх хххх хххх хх ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх х хххххх хххххх.

Ххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х хххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх. Ххх, ххххххххххх Ххххххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххх ххххххх хххххххх, ххх % ххххххх х ххххххх хххх ххх ххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххх хххххххх. Х хххххххххххх х ххххххх ххххххх хххх хххххххххх ххххххххх ххххх %.

Х хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх х хххххх хххххх ххххх х хххххх хххх ххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх.

Х хххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххх:

хххххххххххххх хххххххх ххххххх;

хххххххххх хххххххххх х ххххххх;

хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, х ххх ххххх хххххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх;

хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххх хххххххххх ххххххх;

101

ххххххххххххх ххххххх-ххххххх;

хххххххххххххх ххххххххх;

ххххххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххххххххх хххххх хххххх, х хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххххххххх.

Хххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххх хххххххх.

Ххххххх хххххххх - хххххххх ххххххх, хххххххх ххххх х ххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх.

Хххххххххх хххххххх - ххх хххххх х хххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххх.

Ххххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх, ххххххххх хх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх, хххххххххххххх ххххххх х ххххххх.

Ххххххххх ххххх хххххх хххх х хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх хххх х ххххххххх хххххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххх ххх ххххх Хххххххх.

Х хххххххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх. Хххххх х ххххххххххххх (хххххх, хххххххх хххххххххх, ххххххх, хххххххх х х. х.), хххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх (хххххххх, хххххххххх хххххххххх).

Хх ххххххххх ххххххххххххххх, ххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххх:

ххххххххххх ххххххххххххххх хххххх х хххххххххххх хххххххххххх хх хххххх ххххххххх хххххххх х хххххххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххххххх хххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх;

ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх. Хххххххххх хх ххх хххххххх ххххх: ххххххххххххх ххххххх х хххххххх (х ххх ххххх «ххххххххх ххххх», ххххххх х х. х.), хххххххххх хххххххххх, «ххххххххх хххххх» х хх.;

ххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх-хххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххххх;

ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх, ххххххххххх х хххххххх хххххххх ххххххх х ххххххх;

хххххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх х ххх хххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххххх.

Хххххххххх ххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххх.

7.3.2 Реклама на телевидении

Ххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххх хх ххххх ххххххххххххх, хх, хххххххххххх, хххххххх х ххххх хх ххххх ххххххххххх.

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххх хххххххх хххх ххххххххххххх ххххххх:

1. Хххххх ххххххх, хх хххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххх. Ххххх хххххххх, ххх ххх хххххххххх хххххх хххххххх

102

хххххххх хх ххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх хх ххххх ххххххххх хх ххххххх.

2. Ххххххххххх - хххххххххххххх ххххххх х ххххх-хххх хххххххх. Ххххх ххххххх, ххх ххххххх, ххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххх хххххх хххххххх, хххххххххх ххххххх ххххххххххххххххх ххх ххххххх.

Ххххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххх хх:

хххх ххххххх (хххххх ххххххх, ххххххххххх, ххххххх ххххххххх),

хх хххххххххххх хххххх,

хххххххх,

ххххххх хххххх хххххххххх хххххх,

ххххххххххххххх хххххх х хх хххххх хххххххх.

Хххххххххххххх, ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх (ххххххх ххххххххххх ххххххххххх), хх ххххххххх хххххх ххххххххххх хх -хх хх -ххххх.

Ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххх ххх ХХХ ххх ХХХ ххххх хх хх хххх, хх ххххх хххххххххх ххххххх (хххххххх, хх ХХХ - хх хххх).

7.4 Бюджетмаркетинга

В процессе реализации рассматриваемого проекта предполагается реализация комплексной маркетинговой стратегии по продвижению товара на российском рынке. Осуществлять продвижение будет специализированная компания, обладающая опытом работы в сфере рекламы и маркетинга.

Бюджет маркетинга будет рассчитан на основании разработанного маркетингового плана. В целях прогнозирования (на основании практики крупнейших компаний, реализующих товары народного потребления), в рамках настоящего проекта сумма средств на рекламу и маркетинг планируется как % от продаж, но не менее тыс. евро в месяц.

Всего за период планирования расходы на рекламу и маркетинг составят тыс. евро.

Диаграмма 54. Прогноз расходов на рекламу и маркетинг, евро

103

Согласно прогнозу, в первый год затраты на продвижение достигнут тыс. евро, во -й и -й – по тыс. евро.

7.5 Прогноз доли рынка в разрезе каналов продаж

Доля продаж предприятия на российском рынке в натуральном выражении составляет , %, в стоимостном – около , %.

Показатели

Объем российского рынка

(прогноз на год)Прогноз продаж

Доля на рынке

Всего рынок красок для волос тыс. ед. , , %млн. руб. , %

Аптеки

тыс. ед. , , %млн. руб. , %

Ритейлтыс. ед. , , %млн. руб. , %

Специализированные магазинытыс. ед. , , %млн. руб. , %

Таблица 17. Расчет доли предприятия на рынке

Наибольшая доля на рынке в стоимостном выражении предполагается в ритейле ( , %), в натуральном – в аптеках ( , %).

Невысокая доля на российском рынке позволит предприятию занять свою рыночную нишу.

104

8 .Инвестиционный анализ

8.1 Объеми структура инвестиций

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для приобретения офисного оборудования, осуществления подготовительных работ и покрытия дефицита оборотных средств.

В данном проекте предполагается финансирование салона красоты за счет собственных средств или средств инвестора, то есть для финансирования проекта не предполагается использование кредита.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Направления инвестиционных вложений Итого:Оборудование € Подготовительные работы €

Оборотные средства €

Итого: €

Таблица 18. Объем инвестиций, Евро

Общая сумма инвестиций составляет тыс. евро, в том числе затраты на оборудование – , тыс. евро, подготовительные работы – , тыс. евро. Наибольшая сумма будет затрачена на покрытие дефицита оборотных средств – тыс. евро.

Диаграмма 55. Структура затрат инвестиционного периода, %

105

В структуре инвестиций наибольшая доля принадлежит затратам на оборотные средства – % от общего объема инвестиций, что характерно для предприятий оптовой торговли. На приобретение оборудования будет направлено % инвестиций, на подготовительные работы – %.

№ Офисное оборудованиеСтоимость,

ЕвроДоля, %

Офисная мебель € %

Оргтехника € %

Программное обеспечение € %

Прочее $ %

Итого $ %Таблица 19. Состав затрат на оборудование

В состав затрат на оборудование входят затраты на приобретение офисной мебели – , тыс. евро, оргтехники – , тыс. евро. На приобретение программного обеспечения предполагается израсходовать , тыс. евро. Стоимость прочих расходов (рассчитывается как % от стоимости всего оборудования) составит , тыс. евро.

Диаграмма 56. Структура затрат на оборудование

Таким образом, в структуре затрат на оборудование преобладают затраты на приобретение офисной мебели ( %) и оргтехники ( %). Стоимость программного обеспечения составляет % от суммы рассматриваемой группы инвестиционных затрат, прочие – %.

№ Наименование Кол-воЦена за единицу,

Евро Итого, Евро

Кабинет руководителя в сборе "Диона" € €

Стойка-ресепшн SONATA € €

106

№ Наименование Кол-воЦена за единицу,

Евро Итого, Евро

Оперативная мебель для персонала (стол+тумба+подставка) € €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Стеллаж со стеклом DSW. € €

Мебель для комнаты переговоров (два дивана "Зенит", три кресла "Клуб"? Журнальный стол "Премьер- " ) € €

Итого: €

Таблица 20. Состав затрат на офисную мебель

Стоимость офисной мебели рассчитывалась, исходя из численности персонала, потребностей офиса и ценовых предложений поставщиков мебели и оборудования. Общая сумма затрат на мебель составляет , тыс. евро.

№ Наименование Кол-воЦена за

единицу, Евро Итого, Евро

Ноутбук Acer Aspire G € €

Десктоп Lenovo ThinkStation (для техотдела) € €

Монитор Dell E S - € €

МФУ € €

Телефон стационарный € €

Итого: €

Таблица 21. Состав затрат на оргтехнику

Основная часть затрат на оргтехнику составляет персональные компьютеры для персонала ( , тыс. евро). Общая сумма затрат на оргтехнику составляет , тыс.евро.

Программное обеспечение представляет собой комплекты операционных систем ( , тыс. евро) и антивирусных программ ( , тыс. евро). Стоимость программного обеспечения определяется исходя из количества приобретаемых персональных компьютеров и цен на приобретаемые программы.

№Наименование подготовительных

работСтоимость работ,

Евро Организационные расходы €

Создание сайта €

Первоначальное продвижение €

Подготовка персонала €

Прочие €

Итого: € Таблица 22. Состав подготовительных работ

107

На подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере , тыс. евро. На подготовку персонала будет направлено тыс. евро (на чел. по евро), создание сайта и первоначальное продвижение сайта в сети интернет будет стоить евро. Общие организационные расходы достигнут евро.

Диаграмма 57. Состав затрат на подготовительные работы

8.2 Календарныйинвестиционныйплан

Инвестиции будут осуществляться на протяжении - месяца с момента начала реализации проекта.

108

Диаграмма 58. Динамика инвестиционных вложений, EUR в месяц

Наибольший поток инвестиций приходится на -й и -й месяцы ( , и , тыс. евро соответственно), что связано с увеличением партий закупки товара.

Направления инвестиционных вложений мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Оборудование € € Подготовительные работы € € Оборотные средства € € € € € € €

Итого: € € € € € € €

Таблица 23. Календарный инвестиционный план

Приобретение оборудования и подготовительные работы будут осуществлены в течение -го месяца с момента начала реализации проекта. Потребность в покрытии дефицита оборотных средств возникает на протяжении - месяца.

109

9 Финансовыйплан

9.1 План доходов

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххх ххх ххххххххх ххххххх – хх ххххххх хххххххх ххххххх ххх ххххх. Хххх ххххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх:

Ххххх хххххх. Хххххххххххххх ххххххххх хххххх. Ххххххххххххх ххххххх. Хххх хххххх хх ххххххххххх ххххх хххххх. Хххх ххххххххххххх хх ххххххх хххххх. Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хх ххххххх хххххх. Ххххххх ххх хх ххххххххх.

Параметр ЗначениеРазмер партии, фур Количество штук в коробке Количество коробок в фуре Цена за единицу, евро30 Доля каналов продаж %Аптеки %Ритейл %Специализированные магазины %Период дебиторской задолженности по каналам продаж Мес.Аптеки Ритейл Специализированные магазины

Таблица 24. Параметры доходной части

Структура реализации продукции по каналам продаж прогнозируется, исходя из анализа рынка. В соответствии со среднерыночными показателями по рынку парфюмерно-косметической продукции, предполагается, что доля аптек составит %, розничных сетей – %, специализированных магазинов – %.

30 Справочно: средняя торговая наценка составляет %.

110

Диаграмма 59. Структура продаж по каналам продаж

Уровень дебиторской задолженности зависит от канала продаж: в аптеках и аптечных сетях месяцев, в розничных сетях - месяцев, в специализированных магазинах - месяцев.

Диаграмма 60. Период дебиторской задолженности по каналам продаж

Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж. Процент выхода на запланированный объем варьируется в зависимости от канала продаж и достигает % к -му месяцу.

Список Объем Объем мес мес мес мес. мес. мес.

111

оказываемых услугпродаж в

месяц, Евро

продаж в месяц,

кор.. . .

Ритейл € % % % % % %

Аптеки € % % % % % %

Специализированные магазины € % % % % % %

Итого € % % % % % %

Таблица 25. Прогноз выхода на запланированный объем

Хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххх ( ххххххх), х ххх ххххх х хххххххххх хххх – ххххххх, х хххххххххххххххххх хххххххх – ххххххх, х хххххх - ххххххх. Х ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх хххххх ххххххххх , ххх. хххх.

Хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххххх х хххххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххх.

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххх х ххххххххх, хххххххх хххххххх хх хххххх хххххххх ххххххххх х -хх хххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх - ххх. хххх, х -хх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх ххххх – ххх. хххх, хх хххх хххххх ( ххх.) ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх ххх. хххх.

112

Объем продаж, коробок мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Краска для волос

Ритейл

Аптеки Специализированные магазины

Объем продаж, Евро мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Краска для волос € € € € € € € € € €

Ритейл € € € € € € € € € €

Аптеки € € € € € € € € € € Специализированные магазины € € € € € € € € € € Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Ритейл € € € € € € € € € €

Аптеки € € € € € € € € € € Специализированные магазины € € € € € € € € € €

Итого € € € € € € € € € €

Таблица 26. Прогноз доходов

113



Ритейл

Аптеки Специализированные магазины


Краска для волос € € € € € € € € € €

Ритейл € € € € € € € € € €

Аптеки € € € € € € € € € € Специализированные магазины € € € € € € € € € € Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Ритейл € € € € € € € € € €


Итого € € € € € € € € € €

Продолжение таблицы ( -я часть)

114



Ритейл

Аптеки

Специализированные магазины


Краска для волос € € € € € € € € € €

Ритейл € € € € € € € € € €


Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Ритейл € € € € € € € € € €


Итого € € € € € € € € € €


115

Объем продаж, коробок мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Краска для волос Ритейл Аптеки Специализированные магазины

Объем продаж, Евро мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Краска для волос € € € € € € € Ритейл € € € € € € € Аптеки € € € € € € € Специализированные магазины € € € € € € € Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Ритейл € € € € € € € Аптеки € € € € € € € Специализированные магазины € € € € € € €

Итого € € € € € € €


116

Диаграмма 61. Прогноз поступления денежных средств от продаж

117

9.2 План расходов

Расходы по проекту формируются и расходов на приобретение товара, другие переменные и постоянные расходы.

Исходные данные, на основании которых рассчитан бюджет переменных расходов, представлены в таблице.

Параметр Значение

Размер партии, фурПериод кредиторской задолженности, мес.Закупочная цена на единицу, Евро € , Закупочная цена на кор., Евро € ,

Транспортные расходы на фуру (вкл. доставка, таможенные процедуры, сертификация), Евро €

Транспортные расходы до покупателяАвтомобиль "Бычок"Грузоподъемность, КГ Стоимость часа работы, евро € Среднее время доставки, часов Количество часов работы для распределения фуры

Переменные расходы, рассчитываемые в % отношенииКоммерческие расходы, % от объема продаж %Прочие расходы, % от всех остальных расходов %Бонусы коммерческому персоналу (% от поступления денежных средств от продаж) %

Таблица 27. Параметры расходной части

Бюджет постоянных затрат включает:

Заработную плату управленческого персонала и постоянную часть заработной платы коммерческого персонала.

Расходы по аренде офиса и склада.

Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице

Штатная единицаЗаработная

платаКоличество Итого з/п

Генеральный директор € € , Финансовый отдел € € , Коммерческий отдел € € , Итого: € , € ,

Таблица 28. Фонд оплаты труда (постоянная часть), евро в месяц

На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере тыс. евро ( тыс. евро в год).

118

Диаграмма 62. Структура затрат на персонал

В структуре фонда оплаты труда % принадлежит затратам на содержание коммерческого персонала, на содержание финансового отдела – % от общей суммы затрат на персонал.


Площадь помещения, кв. м. Годовая ставка аренды (Евро/кв.м) € Ежемесячная ставка аренды € Коммунальные платежи, % от ежемесячной ставки € Итого: €

Таблица 29. Расчет затрат на аренду офиса и коммунальные платежи

При потребности офисном помещении площадью кв. м и ставкой аренды евро/кВ.м, а также средней суммы коммунальных платежей в размере % от ставки аренды, ежемесячная сумма оплаты составит , тыс. евро ( , тыс. евро в год).


Площадь помещения, кв. м. Годовая ставка аренды (Евро/кв.м) € Ежемесячная ставка аренды € Итого: €

Таблица 30. Расчет затрат на аренду склада

Потребность в складских помещениях составляет кв.м, стоимость аренды склада – евро/кВ.м/год. Бюджет расходов на аренду офиса составит евро в месяц ( , тыс. евро в год).

119

Общая сумма расходов от операционной деятельности растет от , тыс. евро в -м месяце до , тыс. евро – в -м месяце, за весь период выбытие денежных средств составит тыс. евро.

120

План закупок (коробок) мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


План закупок, EUR мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Краска для волос € € € € € € € € € € € €

План расходов, EUR мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Краска для волос € € € € € € € € € € € € Транспорт от поставщика € € € € € € € € € € € € Заработная плата постоянная € € € € € € € € € € € € Заработная плата переменная € € € € € € € € € € € € Аренда офиса и коммунальные платежи € € € € € € € € € € € €

Аренда склада € € € € € € € € € € € €

Офисные расходы € € € € € € € € € € € € Доставка потребителям € € € € € € € € € € € € Коммерческие расходы € € € € € € € € € € € €

Прочие расходы € € € € € € € € € € € €

Итого: € € € € € € € € € € € €

Таблица 31. Прогноз расходов

121

План закупок (коробок) мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


План закупок, EUR мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Краска для волос € € € € € € € €

План расходов, EUR мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Краска для волос € € € € € € € €

Транспорт от поставщика € € € € € € € €

Заработная плата постоянная € € € € € € € €

Заработная плата переменная € € € € € € € € Аренда офиса и коммунальные платежи € € € € € € € €

Аренда склада € € € € € € € €

Офисные расходы € € € € € € € €

Доставка потребителям € € € € € € € €

Коммерческие расходы € € € € € € € €

Прочие расходы € € € € € € € €

Итого: € € € € € € € €


122

План закупок (коробок) мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


План закупок, EUR мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Краска для волос € € € € € € € € € €

План расходов, EUR мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Краска для волос € € € € € € € € € €

Транспорт от поставщика € € € € € € € € € €

Заработная плата постоянная € € € € € € € € € €

Заработная плата переменная € € € € € € € € € € Аренда офиса и коммунальные платежи € € € € € € € € € €

Аренда склада € € € € € € € € € €

Офисные расходы € € € € € € € € € €

Доставка потребителям € € € € € € € € € €

Коммерческие расходы € € € € € € € € € €

Прочие расходы € € € € € € € € € €

Итого: € € € € € € € € € €


123

План закупок (коробок) мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:


План закупок, EUR мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Краска для волос € € € € € € €

План расходов, EUR мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:


Транспорт от поставщика € € € € € € €

Заработная плата постоянная € € € € € € €

Заработная плата переменная € € € € € € € Аренда офиса и коммунальные платежи € € € € € € €

Аренда склада € € € € € € €

Офисные расходы € € € € € € €

Доставка потребителям € € € € € € €

Коммерческие расходы € € € € € € €

Прочие расходы € € € € € € €

Итого: € € € € € € €


124

Диаграмма 63. Прогноз операционных расходов, евро в месяц

125

Диаграмма 64. Структура расходов от операционной деятельности, евро

126

В структуре расходов преобладают расходы на приобретение товара – , %, значительную долю занимают также коммерческие расходы и переменная заработная плата ( % и , % соответственно).

Диаграмма 65. Структура расходов операционной деятельности

9.3 Расчет налоговых выплат

Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.

Налоговые ставки: % База для уплатыЧастота

начисленияСтавка отчислений от ФЗП % ФОТ ежемесячноСтавка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Ставка НДС %Облагаемая НДС

выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль, % в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица 32. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

127

Диаграмма 66. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладает налог на прибыль ( %) и НДС ( %).

Диаграмма 67. Динамика доли налогов в выручке

Доля налогов в выручке постепенно растет от % в -м месяце до % - в -м месяце, далее остается на достигнутом уровне.

Сумма налоговых выплат растет от , тыс. евро в -м месяце до тыс. евро – в -м. За весь период планирования сумма налоговых выплат составит тыс. евро.

128

Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ЕСН € € € € € € € € € € € €

Налог на имущество € € € € € € € € € € € €

НДС € € € € € € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € € € € € € €

Итого: € € € € € € € € € € € €

Таблица 33. Расчет налоговых выплат

Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

ЕСН € € € € € € € € € € € € Налог на имущество € € € € € € € € € € € €

НДС € € € € € € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € € € € € € €

Итого: € € € € € € € € € € € €


Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

ЕСН € € € € € € € € € € € € € Налог на имущество € € € € € € € € € € € € €

НДС € € € € € € € € € € € € € Налог на прибыль € € € € € € € € € € € € €

Итого: € € € € € € € € € € € € €


129

9.4 Отчет о движении денежных средств

Особенность рассматриваемого проекта является временной разрыв между моментом поставки и оплатой товара, различные сроки дебиторской задолженности в зависимости от канала продаж, а также высокая доля стоимости товара в общем объеме текущих затрат.

Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности.

9.4.1 Денежныепотоки от операционной деятельности

Денежный поток от основной деятельности становится положительным в -м месяце, достигнув уровня , тыс. евро, далее денежный поток продолжает расти, и в -м месяце достигнет тыс. евро. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит тыс. евро.

130

Основная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления от основной деятельности € € € € € € € € € €

Аптеки € € € € € € € € € €

Ритейл € € € € € € € € € €Специализированные

магазины € € € € € € € € € €Выбытия от текущей

деятельности € € € € € € € € € €

Краска для волос € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

Налоги: € € € € € € € € € €

ЕСН € € € € € € € € € €

Налог на иммущество € € € € € € € € € €

НДС € € € € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € € € € €Сальдо от основной

деятельности - € - € - € - € - € - € € € € €Сальдо накопленным

итогом - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Таблица 34. Денежные потоки от операционной деятельности

131



Аптеки € € € € € € € € € €

Ритейл € € € € € € € € € €

Специализированные магазины € € € € € € € € € €

Выбытия от текущей деятельности € € € € € € € € € €

Краска для волос € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

Налоги: € € € € € € € € € €

ЕСН € € € € € € € € € €


НДС € € € € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € € € € €

Сальдо от основной деятельности € € € € € € € € € €

Сальдо накопленным итогом - € - € € € € € € € € - €

Продолжение таблицы ( часть)

132



Аптеки € € € € € € € € € €

Ритейл € € € € € € € € € €

Специализированные магазины € € € € € € € € € €

Выбытия от текущей деятельности € € € € € € € € € €

Краска для волос € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

Налоги: € € € € € € € € € €

ЕСН € € € € € € € € € €


НДС € € € € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € € € € €

Сальдо от основной деятельности € € € € € € € € € €

Сальдо накопленным итогом € € € € € € € € € €


133

Основная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Поступления от основной деятельности € € € € € € €

Аптеки € € € € € € €

Ритейл € € € € € € €

Специализированные магазины € € € € € € €

Выбытия от текущей деятельности € € € € € € €


€ € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € €

Налоги: € € € € € € €

ЕСН € € € € € € €

Налог на иммущество € € € € € € €

НДС € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € €

Сальдо от основной деятельности € € € € € € €

Сальдо накопленным итогом € € € € € €


134

9.4.2 Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления от инвестиционной деятельности € € € € € € € € € €

Вложения инвестора (учредителя) € € € € € € € € €

Выбытия от инвестиционной деятельности € € € € € € € € € €

Оборудование € € €

Подготовительные работы € € €

Оборотные средства € € €

Возврат инвестиций € € € € € € € € € €

Итого по инвестиционной деятельности € € € € € € - € - € - € - €

Таблица 35. Денежные потоки от инвестиционной деятельности



Вложения инвестора (учредителя)


Оборудование

Подготовительные работы

Оборотные средства


Итого по инвестиционной деятельности - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €


135



Вложения инвестора (учредителя)






Итого по инвестиционной деятельности - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €


Инвестиционная деятельность мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Поступления от инвестиционной деятельности € € € € € € €

Вложения инвестора (учредителя) €

Выбытия от инвестиционной деятельности € € € € € € €




Возврат инвестиций € € € € € € €

Итого по инвестиционной деятельности - € - € - € - € - € - €


136

9.4.3 Денежныйпоток от проекта

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Итого поступлений € € € € € € € € € €

Итого выбытий € € € € € € € € € €

Остаток ДС на конец периода € € € € € € € € € €

Денежный поток от проекта € € € € € € € € € €

Накопительным итогом € € € € € € € € € €

Таблица 36. Денежный поток по проекту



Итого выбытий € € € € € € € € € €

Остаток ДС на конец периода € € € € € € € € € €

Денежный поток от проекта € € € € € € € € € €

Накопительным итогом € € € € € € € € € €


137



Итого выбытий € € € € € € € € € €

Остаток ДС на конец периода € € € € € € € € € €Денежный поток от проекта € € € € € € € € € € Накопительным итогом € € € € € € € € € €


мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Итого поступлений € € € € € € €

Итого выбытий € € € € € € €

Остаток ДС на конец периода € € € € € € €

Денежный поток от проекта € € € € € € €

€ € € € € €


138

Диаграмма 68. Динамика денежных потоков от проекта

139

Денежный поток от проекта в целом, сформированный из трех основных направлений (операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) становится положительным в -м месяце, достигнув уровня , тыс. евро. За месяцев накопленный поток денежных средств составит тыс. евро

9.5 Расчет амортизационных отчисленийВ данных расчетах принято, что срок амортизации активов составит года. При этом ежемесячно будет списываться / от стоимости имущества на балансе.

Таким образом, ежемесячное уменьшение стоимости имущества на балансе предприятия будет составлять евро

Диаграмма 69. Расчет амортизационных отчислений и имущества на балансе

9.6 Отчет о прибылях и убытках

Проект начинает приносить прибыль в -м месяце ( , тыс. евро). За рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит тыс. евро.

140

Статьи отчета о прибылях и убытках


Выручка € € € € € € € € € €

Расходы € € € € € € € € € €

Амортизация € € € € € € € € € €

Налог на имущество € € € € € € € € € €

ЕСН € € € € € € € € € €

Прибыль -€ -€ -€ -€ -€ -€ € € € €

Налог на прибыль € € € € € € € € € €

Чистая прибыль -€ -€ -€ -€ -€ -€ € € € € Чистая прибыль накопленным итогом -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках



Выручка € € € € € € € € € €

Расходы € € € € € € € € € €

Амортизация € € € € € € € € € €


ЕСН € € € € € € € € € €

Прибыль € € € € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € € € € €

Чистая прибыль € € € € € € € € € € Чистая прибыль накопленным итогом -€ -€ -€ € € € € € € €

Продолжение таблицы (часть )

141



Выручка € € € € € € € € € €

Расходы € € € € € € € € € €

Амортизация € € € € € € € € € €


ЕСН € € € € € € € € € €

Прибыль € € € € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € € € € €

Чистая прибыль € € € € € € € € € € Чистая прибыль накопленным итогом € € € € € € € € € €


Статьи отчета о прибылях и убытках мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:

Выручка € € € € € € €

Расходы € € € € € € €

Амортизация € € € € € € €

Налог на имущество € € € € € € €

ЕСН € € € € € € €

Прибыль € € € € € € €

Налог на прибыль € € € € € € €

Чистая прибыль € € € € € € € Чистая прибыль накопленным итогом € € € € € €

142


Диаграмма 70. Динамика чистой прибыли, EUR в месяц

143

10 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

10.1 Расчет точки безубыточности

Поскольку продукция обладает высоким уровнем доходности, точка безубыточности находится на низком уровне.

ПараметрыЗначение при % загрузке

% % % % %

Выручка € € € € € €

Расходы € € € € € €

Постоянные расходы € € € € € €

Заработная плата постоянная € € € € € € Аренда офиса и коммунальные

платежи € € € € € €

Аренда склада € € € € € €

Офисные расходы € € € € € €

Переменные расходы € € € € € €

Краска для волос € € € € € €

Транспорт от поставщика € € € € € €

Доставка потребителям € € € € € €

Заработная плата переменная € € € € € €

Коммерческие расходы € € € € € €

Прочие расходы € € € € € €

Прибыль, до вычета налогов € -€ -€ -€ -€ €

Таблица 38. Расчет точки безубыточности

Диаграмма 71. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет % от планируемого объема продаж, или евро.

144

10.2 Анализ рисков

10.2.1 Качественный анализ рисков

Х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххх.

Ххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Ххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

№ ОПИСАНИЕ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ МЕТОД БОРЬБЫ

Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам

Хх ххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх ххх.. Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх, хххххх хххххх ххххххх ххххххх хххххххх, х.х. ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, ххххххххххххх).

Ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх хххххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх х хх. ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххх хх ххххххх хх ххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххххх.

Таблица 39. Анализ организационных рисков

Ххххххххххххх ххххх

Х ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

145

№ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ

Ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх

Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххх, ххххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх.

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх.

Хххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххх х хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххх.

Хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх ххххх ххххх ххххх, ххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх хххх хххххх хх ххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Таблица 40. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

10.2.2 Количественный анализ

Хххххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх – хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххх ххххххххххх ххххххххххххххххххх хххххх хххххххххххххххх. Хххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх (ххх хххххххххх, хххххх хххххх х ххххххххххххх ххххххх) хх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх (хххххххххххххххх хххх ххххххххххх, хххххх ххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх).

Ххх ххххххх хххххххххххххххх ххх хххх ххххххххххх ххх хххххх ххх ххххххххх %.

Ххххххх хххххх хх ххххххх хххххххххххххххх – хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххх ххх ( %).

146

Исходные /результиру

ющие показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. EUR

Внутренняя норма доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, тыс. евро

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных

цен % % %Объем продаж % % %

Стоимость материалов % % %

Таблица 41. Сводный анализ чувствительности проекта

Хххххх хххххххххх хххххх ххххххх хххххххххххххххх. Ххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх %, хххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх хх ххххх, ххх хх %, хххх ххххххххххх хххххххх хх хххххх ( % хх ххххххххх ххххх ххххххххххх). Хххххххххх хххххххххххххххх хххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххххх ххх – ххх ххххххххх хххх хх %, ХХХ хххххххххх хх , ххх. хххх.

11 Финансовый анализ

11.1 Показатели продажПоказатели продаж:




Таблица 42. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет , тыс. евро в месяц ( ед. в мес.).

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на евро, прибыль увеличивается на евро.

11.2 Показатели рентабельности

Показатели рентабельности:Средние значения

по проекту

Рентабельность продаж %Таблица 43. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет %.

147

11.3 Показатели основной деятельности

Показатели основной деятельностиСредние значения

по проекту





Таблица 44. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет , млн. евро, чистая прибыль – , тыс. евро, денежный поток – , тыс. евро в месяц.

12 Инвестиционный анализ

12.1 Срок окупаемости

Срок окупаемости составляет месяцев, с учетом дисконтирования – месяцев.

Как видно из представленной таблицы, инвестор вкладывает средства на протяжении - месяца, начиная с -го месяца, происходит возврат инвестиций.

148

Движения денежных средств инвестора

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выбытия € € € € € € € € € € € €

Поступления € € € € € € € € € € € € Итого денежный поток -€ -€ -€ -€ -€ -€ € € € € € € Денежный поток накопленным итогом -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Таблица 45. Расчет срока окупаемости

Движения денежных средств инвестора


Выбытия € € € € € € € € € € € €

Поступления € € € € € € € € € € € € Итого денежный поток € € € € € € € € € € € € Денежный поток накопленным итогом -€ € € € € € € € € € € €

Продолжение таблицы.

149

Дисконтированный денежный поток


Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , , , , Дисконтированный денежный поток -€ -€ -€ -€ -€ -€ € € € € € € Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Таблица 46. Расчет дисконтированного срока окупаемости

Дисконтированный денежный поток


Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , , , , Дисконтированный денежный поток € € € € € € € € € € € € Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом -€ -€ € € € € € € € € € €

Продолжение таблицы

150

12.2 Показатели доходности

Показатели доходности по проекту представлены в таблице.Показатели доходности Значения

ВНД, % в мес. , %


Индекс доходности за период прогноза , Индекс доходности по проекту в целом ,

Таблица 47. Показатели доходности

Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит , , внутренняя норма доходности в расчете на год составит , % - на весь период, , % - на прогнозный период.

12.3 Чистый дисконтированный доход

Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/ )/( +i/ )

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:

Величина типового риска

Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости продукции

-

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

-

Таблица 48. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

D = d х + P

151

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой ( - %).

Показатель Значение показателяСтавка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации

, %Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год %Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) , %Поправка на риск (P), %

%Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, % %

Таблица 49. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход за прогнозный период ( месяцев) составит тыс. евро, на весь период реализации проекта – тыс. евро.

152

Диаграмма 72. Дисконтированный денежный поток, EUR

153

13 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

13.1 Сводныепоказатели проекта

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели эффективности проекта.Показатели продаж:




Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту





Инвестиционные показатели


Объем инвестиций €

Чистый Дисконтированный Доход €Чистый Дисконтированный Доход за период прогноза €

Инвестиционный период, мес. ,

Срок окупаемости, мес. , Индекс доходности по проекту за прогнозный период ,

Доходность по проекту за прогнозный период ,

Таблица 50. Сводные показатели эффективности проекта

13.2 Выводыоб инвестиционной привлекательности проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - , млн. евро. Высокий уровень доходности товара, что влечет за собой высокий уровень

среднемесячной чистой прибыли – тыс. евро. Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %

от планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – , % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

154

Business

Бизнес план Оптовая торговля краской для волос