Бизнес план Производство мяса индейки, колбас с собственным комбикормовым заводом

БИЗНЕС ПЛАН

Производство мяса индейки в Брянской области

Разработчик:Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru E-mail: [email protected]

Тел: (495) 645 18 95

Москва

1

http://www.bizplan5.ru/

Содержание

1. Резюме 5

1.1. Концепция проекта 5

1.2. Краткое описание рынка 5

1.3. Описание инвестиционных потребностей7

1.4. Показатели экономической эффективности проекта 8

1.5. Показатели эффективности проекта для государства 10

2. Описание компании 11

2.1. Цели бизнеса 11

2.2. Описание системы управления 11

2.3. Бизнес-процессы и план реализации проекта 12

2.4. Основные выводы по разделу 15

3. Описание продукта 16

3.1. Потребительские свойства продукта 16

3.2. Технологические свойства продукта 17

3.3. Выводы по разделу 17

4. Маркетинговый анализ РФ 18

4.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении 18

4.2. Динамика рынка 19

4.3. Структура рынка по типам продуктов 23

4.4. Структура рынка по типам компаний 25

4.5. Структура рынка по торговым маркам 26

4.6. Географическая структура рынка 27

4.7. Тенденции развития рынка 28

4.8. Прогноз развития рынка 30

4.9. Описание основных игроков на рынке 33


5. Маркетинговый анализ ЦФО и Брянской области 39

5.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении 39

5.2. Динамика рынка 39

5.3. Структура рынка по типам продуктов 41

5.4. Структура рынка по типам компаний 41

5.5. Структура рынка по торговым маркам 42

5.6. Географическая структура 43



5.9. Описание основных игроков на рынке 47


6. Анализ основных производителей в ЦФО 51

6.1. ЗАО «Краснобор» 51

6.2. ООО «Егорьевская птицефабрика» 53


7. Анализ основных конкурентов 57

7.1. Анализ наличия конкурентов по регионам 57

7.2. Анализ конкурентов 58


8. Анализ основных потребителей 65

8.1. Мясоперерабатывающие предприятия 65

8.2. Розничные сети 68

8.3. Физические лица 71


9. Выводы по маркетинговому исследованию 77

9.1. Основные выводы по анализу рынка РФ 77

9.2. Основные выводы по анализу рынка ЦФО и Брянской области 78

9.3. Основные выводы по анализу производителей 79

9.4. Основные выводы по анализу конкурентов 79

9.5. Основные выводы по анализу потребителей 79

10. Маркетинговая стратегия 81

10.1. Концепция маркетинга 81

10.2. Ожидаемая конкуренция 82

10.3. Целевая группа 84

10.4. Стратегические партнеры 85

10.5. Эластичность спроса 85

10.6. Маркетинговые цели 86

10.7. Стратегия развития 87

10.8. Позиционирование 92

10.9. Каналы сбыта 92

10.10. Ценообразование 93

10.11. Программа продвижения 93

10.12. Продвижение бренда, PR 97

10.13. Реклама 98

10.14. Прочие затраты на рекламу и PR 100

3

10.15. Сводные затраты на рекламу и PR 101

10.16. Эффективность рекламы 102

10.17. Основные выводы по маркетинговой стратегии 105

11. Финансовый план проекта 107

11.1. Базовые допущения по расчетам 107

11.2. Инвестиционный план 108

11.3. Кредитный план 112

11.4. План доходов 115

11.5. План по персоналу 116

11.6. План расходов 121

11.7. Уровень безубыточности 125

11.8. Прогноз налоговых выплат 126

11.9. Отчет о движении денежных средств 126

11.10. Отчет о прибылях и убытках 126

12. Анализ рисков и анализ чувствительности 131

12.1. Анализ рисков 131

12.2. Анализ чувствительности 133


13. Анализ эффективности проекта 135

13.1. Финансовые показатели 135

13.2. Показатели экономической эффективности 135

13.3. Показатели эффективности проекта для государства 136

14. Выводы 137

15. Приложение. Анализ рынка мяса индейки на Украине 139

15.1. Динамика и объемы рынка 139

15.2. Структура рынка 140




16. Приложение. Анализ рынка мяса индейки в Белоруссии 149

16.1. Объемы рынка 149





17. Приложение. Анализ рынка мяса индейки в Казахстане 156

17.1. Динамика и объемы рынка 156

4





18. Приложение. Динамика и объемы рынка мяса индейки в Евросоюзе 161

19. Приложение. Расходы на PR 163

19.1. Размещение публикаций в центральных СМИ 163

19.2. Участие в выставках 163

19.3. Проведение промо-акций, PR-акций 164

20. Приложение. Расходы на рекламу167

20.1. Размещение публикаций в региональных СМИ 167

20.2. Наружная реклама 175

20.3. Интернет-реклама 177

21. Приложение. Медиапланы рекламы и PR 178

21.1. Медиаплан PR 178

21.2. Медиаплан рекламы 179

22. Приложение. Сводная информация по ценам на продукцию конкурентов 183

5

Список таблиц и диаграмм

Таблица . Направления и суммы инвестицийТаблица . Суммы инвестиций по источникам финансированияТаблица . Показатели рентабельности по годамТаблица . Сводные показатели проектаТаблица . Показатели эффективности проекта для государстваТаблица . Основные показатели создаваемого предприятияТаблица . Сравнение мяса индейки с другими видами мяса, на гр. продуктаТаблица . Планируемые проекты в области индейководства, тыс. т в годТаблица . Сводный анализ основных участников рынкаТаблица . Планируемые проекты в области индейководства в ЦФО, тыс. т в годТаблица . Сводный анализ основных участников рынка ЦФОТаблица . Анализ наличия конкурентовТаблица . Цены на продукцию ЗАО «Краснобор»Таблица . Цены на продукцию ООО «Агрофирма «Герцевская»Таблица . Цены на продукцию ООО «Егорьевская птицефабрика»Таблица . Цены на продукцию ЗАО «Птицефабрика «Задонская»Таблица . Цены на продукцию ООО «Евродон»Таблица . Сводный анализ основных конкурентовТаблица . Крупнейшие мясоперерабатывающие компании центрального регионаТаблица . Крупнейшие розничные сети РФТаблица . Стратегические партнерыТаблица . Оценка эластичности спросаТаблица . PEST-анализТаблица . Анализ сильных и слабых сторон организуемого предприятияТаблица . Порядок сопоставления факторов при проведении SWOT-анализаТаблица . SWOT-анализТаблица . Стратегические инициативыТаблица . Мероприятия по реализации стратегических инициативТаблица . Натуральные характеристики размещения рекламы во время рекламных кампаний и во время рекламной поддержкиТаблица . Ставки прочих затрат на рекламу и PRТаблица . Сводные затраты на рекламу и PRТаблица . Коэффициенты конверсии «просмотр-приобретение»Таблица . Сводные показатели стоимости привлечения нового покупателяТаблица . Расчет объема аудитории потребителей производимой продукции и объема потребленияТаблица . Налоговое окружение проектаТаблица . Расчет ставки дисконтаТаблица . Направления и суммы инвестицийТаблица . Суммы инвестиций по источникам финансированияТаблица . График инвестиций, руб.Таблица . График кредитов, руб.Таблица . Сводный график погашения кредитов, руб.Таблица . Цены реализации продукции, руб. за тТаблица . Выручка и объемы реализации продукцииТаблица . Планируемая среднесписочная численность персонала, ед.Таблица . Планируемый фонд оплаты труда персонала, руб.Таблица . Ставки переменных расходовТаблица . Ставки постоянных расходов

6

Таблица . План расходов, руб.Таблица . Расчет уровня безубыточностиТаблица . Прогноз налоговых выплат, руб.Таблица . Отчет о движении денежных средств, руб.Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб.Таблица . Однопараметрический анализ чувствительности, уровень ценТаблица . Однопараметрический анализ чувствительности, объем производстваТаблица . Финансовые показатели по годамТаблица . Показатели экономической эффективности проектаТаблица . Показатели эффективности проекта для государстваТаблица . Сводные показатели проектаТаблица . Планируемые проекты в области индейководства на Украине, тыс. т в годТаблица . Оптовые цены на продукцию ФХ «Островецкое», экспортируемую в РоссиюТаблица . Планируемые проекты в области индейководства в Белоруссии, тыс. т в годТаблица . Оптовые цены на продукцию «Ордабасы құс»Таблица . Стоимость размещения заказных публикаций в основных центральных изданияхТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в БрянскеТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в СмоленскеТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в ТвериТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в КалугеТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в ТулеТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в ОрлеТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в КурскеТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в БелгородеТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в ЛипецкеТаблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Московской областиТаблица . Сводная оценка стоимости проведения одной промо-акции в ЦФОТаблица . Стоимость размещения публикаций в БрянскеТаблица . Стоимость размещения публикаций в СмоленскеТаблица . Стоимость размещения публикаций в ТвериТаблица . Стоимость размещения публикаций в КалугеТаблица . Стоимость размещения публикаций в ТулеТаблица . Стоимость размещения публикаций в ОрлеТаблица . Стоимость размещения публикаций в КурскеТаблица . Стоимость размещения публикаций в БелгородеТаблица . Стоимость размещения публикаций в ЛипецкеТаблица . Стоимость размещения публикаций в Московской областиТаблица . Сводная оценка стоимости размещения публикаций в ЦФОТаблица . Оценка стоимости привлечения покупателей посредством размещения публикаций в региональных СМИ (для размещения рекламных материалов объемом в половину полосы)Таблица . Оценка стоимости размещения наружной рекламы в регионах и оценка стоимости привлечения покупателей за счет ее использованияТаблица . Сводная оценка стоимости Интернет-рекламыТаблица . Оценка стоимости привлечения покупателей посредством размещения рекламы в ИнтернетТаблица . Медиаплан PRТаблица . Медиаплан рекламыТаблица . Цены на продукцию конкурентов, сводная информация

7

Диаграмма . Структура инвестиций по источникам финансированияДиаграмма . Организационная диаграммаДиаграмма . Бизнес-процессыДиаграмма . План реализации проекта, даты на диаграмме – условныеДиаграмма . Сравнение натуральных объемов мясных рынков РоссииДиаграмма . Доли мясных рынковДиаграмма . Объемы рынка мяса индейки по составляющимДиаграмма . Динамика рынка мяса индейкиДиаграмма . Динамика производства мяса индейки в РоссииДиаграмма . Динамика доли импорта на рынке мяса индейки в РоссииДиаграмма . Динамика объемов импорта на рынке мяса индейки в РоссииДиаграмма . Структура производства продукции из мяса индейкиДиаграмма . Структура импорта по типам продуктов из индейкиДиаграмма . Структура производства мяса индейки по производителямДиаграмма . Структура производства мяса индейки по крупным промышленным производителямДиаграмма . Структура рынка мяса индейки по торговым маркамДиаграмма . Географическая структура рынка мяса индейкиДиаграмма . Прогнозная динамика среднедушевого потребления и цен на мясо индейки (цена тушки в текущих ценах)Диаграмма . Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФО и Брянской областиДиаграмма . Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФОДиаграмма . Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФОДиаграмма . Структура рынка мяса индейки по типам продуктов в ЦФОДиаграмма . Структура рынка мяса индейки в ЦФО по производителямДиаграмма . Структура рынка мяса индейки ЦФО по торговым маркамДиаграмма . Географическая структура рынка мяса индейки в ЦФОДиаграмма . Прогнозная динамика среднедушевого потребления и цен на мясо индейки в ЦФО (цена тушки в текущих ценах)Диаграмма . Динамика объема производства ЗАО «Краснобор»Диаграмма . Структура производства продукции ЗАО «Краснобор»Диаграмма . Динамика объема производства ООО «Егорьевская птицефабрика»Диаграмма . Структура производства продукции ООО «Егорьевская птицефабрика»Диаграмма . Структура промышленной переработки мяса индейки в РФДиаграмма . Распределение потребителей мясаДиаграмма . Потребительские предпочтения относительно технологии производства мясаДиаграмма . Потребительские предпочтения относительно упаковки мясаДиаграмма . Потребительские предпочтения по месту приобретенияДиаграмма . Потребительские предпочтения по видам мясаДиаграмма . Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки по группам населения с различным уровнем доходаДиаграмма . Существующая структура рынка индейки в ЦФО без учета и с учетом нового крупного производителяДиаграмма . Сценарная структура рынка индейки в ЦФО в г.Диаграмма . Программа продвиженияДиаграмма . Структура инвестиций по направлениям вложенийДиаграмма . Структура инвестиций по источникам финансированияДиаграмма . График доходов проектаДиаграмма . Структура доходов проекта

8

Диаграмма . График расходов проектаДиаграмма . Структура расходов проектаДиаграмма . Уровень безубыточности продажДиаграмма . Объемы рынка мяса индейки на Украине по составляющимДиаграмма . Среднедушевое потребление мяса индейки на УкраинеДиаграмма . Динамика производства мяса индейки на УкраинеДиаграмма . Структура рынка мяса на УкраинеДиаграмма . Доля мяса индейки в структуре мясного рынка УкраиныДиаграмма . Структура рынка мяса индейки на Украине по источникам происхожденияДиаграмма . Структура рынка мяса индейки на Украине по производителямДиаграмма . Объемы рынка мяса индейки в Белоруссии по составляющимДиаграмма . Среднедушевое потребление мяса индейки в БелоруссииДиаграмма . Структура рынка мяса индейки в Белоруссии по источникам происхожденияДиаграмма . Структура рынка мяса индейки в Белоруссии по производителямДиаграмма . Объемы рынка мяса индейки в Казахстане по составляющимДиаграмма . Среднедушевое потребление мяса индейки в КазахстанеДиаграмма . Структура рынка мяса индейки в Казахстане по источникам происхожденияДиаграмма . Структура рынка мяса индейки в Казахстане по производителямДиаграмма . Объемы рынка мяса индейки в Евросоюзе по составляющимДиаграмма . Динамика рынка мяса индейки ЕвросоюзаДиаграмма . Динамика среднедушевого потребления мяса индейки в Евросоюзе

9

Резюме

1.1. Концепция проектаК рассмотрению предлагается инвестиционный проект создания

высокоэффективного современного производственного комплекса по выращиванию и

переработке индейки.

Реализация проекта должна обеспечивать заданные параметры экономической

эффективности и генерировать свободные денежные потоки, достаточные для

прибыльного функционирования создаваемого хозяйства, а также для возврата заемных

средств.

Основные задачи рассматриваемого проекта:

• Организация финансирования реализации проекта.

• Формирование и вывод на рынок нового бренда в масштабах Центрального

федерального округа (ЦФО) России с перспективой расширения на рынок

страны в целом и рынки сопредельных государств.

• Организация и развитие эффективных путей взаимодействия с основными

потребителями продукции с целью повышения объемов сбыта продукции и

доходов создаваемого хозяйства.

В процессе реализации рассматриваемого проекта создается крупное

сельскохозяйственное предприятие, являющееся одним из ведущих производителей

мяса индейки в стране.

1.2. Краткое описание рынка Для российского рынка мяса индейки характерны ограниченные объемы. Вместе с

тем, рынок растет высокими темпами, обеспечиваемыми увеличением объемов

внутреннего производства, которое на настоящий момент не полностью покрывает спрос.

Таким образом, рынок не является насыщенным, и проекты, связанные с

индейководством, имеют благоприятные перспективы.

Рынок ЦФО характеризуется высокими объемами потребления мяса индейки, его

доля в общем объеме рынка РФ составляет %. Темпы роста рынка ЦФО достаточно

высоки. Эти факторы создают предпосылки для реализации новых проектов в области

индейководства в ЦФО.

Наибольшие объемы мяса индейки потребляются в Москве и Московской области,

суммарная доля данных регионов составляет % от объема всего потребления ЦФО.

10

В ближайшей перспективе в ЦФО намечены к реализации несколько крупных

проектов по производству мяса индейки.

В Брянской области и граничащих с ней областях ЦФО сопоставимые по уровню

рассматриваемого проекта конкуренты отсутствуют. Ближайшие сопоставимые

конкуренты располагаются в более удаленных регионах ЦФО: в Тульской, Белгородской,

Московской и Липецкой областях, а также в Ростовской области, где расположено

крупнейшее предприятие отрасли – ООО «Евродон».

При разработке маркетинговой стратегии принимались во внимание следующие

факторы:

• Средний на настоящем этапе и высокий в перспективе уровень

конкуренции. Реализацию рассматриваемого проекта целесообразно

производить в сжатые сроки, что должно позволить обогнать конкурентов и

захватить крупную часть рынка.

• Целевую аудиторию проекта составляют люди с доходом от тыс. руб. в

мес. на каждого члена семьи, в возрасте - лет, высоко ценящие здоровье,

уделяющие повышенное внимание рекламе, открытые для нового, легко

принимающие изменения.

• В качестве стратегических партнеров в рамках проекта рассматриваются

крупные розничные сети, крупные мясоперерабатывающие предприятия,

поставщики кормов, материалов и сырья, логистические операторы,

рекламные компании и Интернет-компании.

Разработанная стратегия ставит перед собой следующие экономические и

коммуникативные маркетинговые цели:

• Экономические цели: достижение прибыльной работы предприятия,

оптимизация расходов на рекламу и продвижение товаров.

• Коммуникативные цели: обеспечение узнаваемости бренда среди

населения ЦФО, формирование положительного отношения потребителей к

реализуемой продукции.

По результатам SWOT-анализа планируемого проекта разработан ряд

стратегических инициатив, позволяющих использовать сильные стороны и возможности

проекта, компенсировать слабые стороны и минимизировать угрозы. Для каждой

стратегической инициативы разработан перечень мероприятий по ее реализации.

Разработана программа продвижения бренда, а также медиапланы рекламных и

PR кампаний.

11

1.3. Описание инвестиционных потребностейПри реализации проекта планируются следующие инвестиционные затраты.

Направление Сумма, руб.

Проектно-разрешительная документация

Земли

СМР

Оборудование

Рефрижераторы Hyundai HD-

Трактора

Яйцо

Оборотные средства

ИТОГО

Таблица 1. Направления и суммы инвестиций

При реализации проекта планируется использование трех источников

финансирования: средства кредитов, собственные средства организаторов проекта,

прибыль предприятия.

Источник Направление Сумма, руб.

Кредит Земли, СМР, проектно-разрешительная документация, оборудование, техника (частично), яйцо

Собственные средства Оборотные средства

Прибыль предприятия Техника (частично): авторефрижераторы Hyundai HD- , ед.

ИТОГО

Таблица 2. Суммы инвестиций по источникам финансирования

Структура инвестиций по источникам финансирования представлена на

следующей диаграмме.

12

Диаграмма 1. Структура инвестиций по источникам финансирования

Средства кредитов на реализацию проекта поступают последовательно и в

размере, необходимом для финансирования потребностей в денежных средствах

соответствующего месяца.

Для финансирования проекта используются кредиты со следующими

параметрами:

• Процентная ставка – % в год.

• Срок кредита – лет.

• Льготный период на выплату процентов и основного долга – года.

• Начисление процентов – ежемесячно.

• Погашение суммы основного долга – ежемесячно.

• Метод погашения – основной долг погашается равными долями, проценты

начисляются на остаток долга.

1.4. Показатели экономической эффективности проектаКредиты полностью погашаются и не требуют дополнительных вложений на

их обслуживание со стороны организаторов проекта.

Показатели рентабельности проекта представлены в следующей таблице.

13

Показатель

Коэффициент рентабельности валовой прибыли - % % % % % % % % % % % % % %

Коэффициент рентабельности операционной прибыли - % % % % % % % % % % % % % %

Коэффициент рентабельности чистой прибыли - % % % % % % % % % % % % % %

Таблица 3. Показатели рентабельности по годам

Сводные показатели рассматриваемого проекта приведены в следующей таблице.

ПоказательЕдиница

измеренияЗначение

Показатели продаж

Точка безубыточности, % % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж руб.

Операционный рычаг % %

Показатели рентабельности Среднее значение

Рентабельность продаж % %

Показатели основной деятельности Среднее значение

Объем продаж, в мес. руб.

Объем текущих расходов, в мес. руб.

Чистая прибыль, в мес. руб.

Денежный поток, в мес. руб.

Инвестиционные показатели

Общие инвестиции, в том числе: руб.

Вложения инвесторов руб.

Прибыль предприятия руб.

Кредиты руб.

Показатели эффективности Без учета схемы финансирования

ВНД, % в год. % , %

Чистый Дисконтированный Доход руб.

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости руб.

Срок окупаемости, мес. мес.

Срок окупаемости с дисконтом, мес. мес.

Индекс доходности за период прогноза ,

Показатели эффективности С учетом схемы финансирования

ВНД, % в год. % , %






Показатели эффективности Для инвестора

ВНД, % в год. % , %


14







Таблица 4. Сводные показатели проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной

привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов

риска, это демонстрируют следующие показатели:

• Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж

составляет % от планируемого объема продаж.

• Положительный чистый дисконтированный доход без учета схемы

финансирования, составляющий за период расчета , млрд. руб., с учетом

терминальной стоимости – , млрд. руб.

• Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных

перспективах реализации данного проекта.

1.5. Показатели эффективности проекта для государства



Сумма налогов выплаченных (все налоги, во все бюджеты всех уровней) руб.

Число создаваемых рабочих мест ед.

Сумма выплаченной заработной платы руб.

Таблица 5. Показатели эффективности проекта для государства

Анализ показателей эффективности проекта для государства показал высокую

эффективность проекта: сумма объемов выплат заработной платы и выплат в

государственные бюджеты различных уровней за прогнозный срок ( лет) составляет ,

млрд. руб.

15

2. Описание компании

2.1. Цели бизнесаХхххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх

ХХ х хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх – хххх ххххххх, х ххххх хххх ххххххххххх

ххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххх хххх ххххххх

х хххххххх Хххххх х хх ххххххх.

Хххххххх хххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххххх

хххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх. Хххххххххх

ххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх х

хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх, ххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххххххх

хххххххххххх ххххххххх, х ххххх ххх хххххххх ххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх:

• Ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх.

• Хххххххххххх х ххххх хх ххххх хххххх хххххх х ххххххххх Хххххххххххх

хххххххххххх хххххх Хххххх х хххххххххххх хххххххххх хх ххххх хххххх х ххххх

х ххххх хххххххххххх хххххххххх.

• Ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххххх

ххххххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х ххххххх

хххххххххххх ххххххххх.

Хххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх хх хххххх

хххххххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх.

Показатель Единица измерения Значение

Производственная мощность тыс. т мяса индейки в год ,

Доля рынка мяса индейки РФ % %

Рентабельность чистой прибыли % %

Таблица 6. Основные показатели создаваемого предприятия

Приведенные основные показатели позволяют отнести создаваемое

предприятие к крупным сельскохозяйственным организациям в масштабе РФ.

2.2. Описание системы управленияДалее приведена организационная диаграмма создаваемого предприятия.

16

Диаграмма 2. Организационная диаграмма Как видно из представленной выше диаграммы, система управления

предприятием представляет собой вертикальную структуру.

Основные блоки системы управления:

• Блок бухгалтерии во главе с главным бухгалтером.

• Технический блок во главе с главным инженером.

• Технологический блок во главе с главным технологом.

• Коммерческий блок во главе с коммерческим директором.

Структура системы управления охватывает все направления деятельности

создаваемого предприятия.

2.3. Бизнес-процессы и план реализации проектаНа следующих диаграммах приведены схема бизнес-процессов и план реализации

рассматриваемого проекта.

17

Диаграмма 3. Бизнес-процессы

Диаграмма 4. План реализации проекта, даты на диаграмме – условные

19

2.4. Основные выводы по разделуХ хххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх

хххххххххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххх хх ххххххх хххххххххххххх хххх ххххххх

х хххххх.

Ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххххх

хххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх.

3. Описание продукта

3.1. Потребительские свойства продуктаВ рамках реализации рассматриваемого проекта предполагается производство и

продажа ценного диетического продукта – мяса индейки.

Мясо индейки характеризуется сбалансированным составом, полезными

качествами, приятным вкусом и хорошо подходит для питания человека.

По питательной ценности мясо индейки превосходит другие виды мяса, сравнение

приведено в следующей таблице.

Виды мяса Белки, гр. Жиры, гр. Калорийность, ккал

Индейка

Бройлер

Постная баранина

Говядина

Свинина

Таблица 7. Сравнение мяса индейки с другими видами мяса, на гр. продукта

Как видно из приведенной выше таблицы, по содержанию белков мясо индейки

превосходит все сравниваемые виды мяса, в то же время оно наименее калорийно. Это

дает возможность широкого применения индейки в диетах для спортсменов, для людей

тяжелого физического труда, для лечения ожирения.

Мясо индейки богато витаминами группы В, по количеству которых оно

превосходит все другие виды мяса.

Мясо индейки не нуждается в длительной термической обработке, что позволяет

сохранять максимум полезных веществ в готовом продукте питания.

Индейка легко усваивается организмом, что дает возможность применять ее в

питании ослабленных и больных людей.

Содержащиеся в индейке витамины группы В обеспечивают активность обменных

процессов, так как позволяют активно извлекать энергию из углеводов. Индейку можно

потреблять при сахарном диабете, для ликвидации различных форм депрессии, для

обеспечения более высокой физической и умственной работоспособности.

Содержание натрия (основного внеклеточного микроэлемента) в мясе индейки

примерно в раза выше, чем в говядине и свинине. Натрий обеспечивает объем плазмы

крови и возможность активного обеспечения обменных процессов в организме в целом.

21

Благодаря большому количеству натрия, при приготовлении блюд из индейки

можно использовать меньше соли, что рекомендовано при гипертонической болезни,

ишемической болезни сердца и атеросклерозе сосудов.

Таким образом, потребительские свойства индейки говорят о высокой

ценности данного продукта для правильного, здорового и сбалансированного

питания человека.

3.2. Технологические свойства продуктаИндейка превосходит другие виды птицы по массе, которая может достигать более

кг.

Индейка отличается высокими темпами роста: средняя прибавка массы у индюка в

день составляет грамм, у индейки – грамм.

По сравнению с выращиванием бройлеров, производство индейки менее

энергозатратно.

Отношение убойной массы к живой массе у индейки достигает % (у бройлеров –

%, у КРС – %).

Индейка хорошо подходит для переработки: выход грудки индейки превышает %

от общей массы (у бройлера – около %).

Тушка индейки характеризуется наличием сразу двух видов мяса – красного и

белого, что дает возможность, разделяя их, продавать различные виды продуктов.

Таким образом, технологические свойства индейки говорят о существенных

преимуществах данного продукта по сравнению с аналогичными продуктами

(другими видами сельскохозяйственных животных).

3.3. Выводы по разделуМясо индейки отличается высокими потребительскими и технологическими

свойствами, что создает благоприятные перспективы для проектов по выращиванию

данного вида птицы.

22

4. Маркетинговый анализ РФ

4.1. Объем рынка в денежном и натуральном выраженииХх ххххххххх хххххх, ххххххххх хххххх ххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх (хх. 4.2

Динамика рынка ), ххххх ххххх хххх ххххххх х ххххх хх ХХ х х. хххххххх ххх. х х

ххххххххххх ххххххххх, х хххххххх ххххххххх – хххх. ххх.

Хх ххххххххххххххх хххххххххх Хххххххх1, хххххххххххххххх х хххххх ххххххххххх

хххх х ххххххххххххх х ХХ х х. ххххххххх ххх. х, ххххх ххххххх, хххх ххххх хххх

ххххххх хххххххххх хххххх % хх хххххх хххххх ххххх хххх Хххххх.

Хх хххххх ххххххххххххххххх хххххххх Хххххххххххх2, х х. ххххххххххх ххххх

ххххххххххх ххххх хххх ххххх ххххх хх % х хххххххх ххх. х, ххххх ххххххх, хххх ххххх

ххххххх хххххххххх , % хх хххххх хххххх ххххх хххх ххххх х Хххххх.

Хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.

Диаграмма 5. Сравнение натуральных объемов мясных рынков России

1 Росстат «Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов по Российской Федерации». http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/#2 http://www.megaresearch.ru/work/goods_map?research_id=

23

http://www.megaresearch.ru/work/goods_map?research_id=5118

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/#

Диаграмма 6. Доли мясных рынков

Из приведенного анализа следует, что российский рынок мяса индейки

имеет ограниченные объемы, в связи с чем при работе на нем возможны

определенные трудности и ограничения, которые будут подробнее рассмотрены в

следующих разделах.

4.2. Динамика рынка Ххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххх хххххх хх хххххххххххх

ххххххх хххххххх х ххххххх ххх ххххххх. Хххххххх хххххххх ххххх хххххххххх, х.х. ххх

ххххххххххххх: хх хххххх хххххххххх хххххххххх, х х. хх ххххххх хххх хххххххххх ххххх

ххххх х.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххх ххххххх ХХ хх хххххххххххх

(хххххххххххх х ххххххх). Хххххх хх хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх хххххх

ххххххххххххххххх хххххххх3, хххххххххх хх ххххххх – хх ххххххххх хххххх ххххххххххххххххх

хххххххх х ххххххх хххххххххх хххххххххх4.

3 Источники: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article= , http://www.indexbox.ru/reports/marketingovoe-issledovanie-rynok-indejki/, http://marketing.rbc.ru/news_research/ / / / .shtm, http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D % 4 Источник: http://stat.customs.ru

24

http://stat.customs.ru/

http://acdamate.com/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85



http://marketing.rbc.ru/news_research/15/04/2013/562949986588258.shtm

http://www.indexbox.ru/reports/marketingovoe-issledovanie-rynok-indejki/

http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1471

Диаграмма 7. Объемы рынка мяса индейки по составляющим

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххх

ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххх х ХХ. Хххх хххххххххххх хх хххххххххх ххххх ххххххх, хх

ххххххххххх х., ххххх ххххх ххххххх хххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх

ххххххххххх ххххххх.

Хххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх,

хххххх хххххххххх ххххххххххх.

Ххххх хххххххх хххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххх.

25

Диаграмма 8. Динамика рынка мяса индейки

Как видно из приведенной выше диаграммы, в г. рынок мяса индейки пережил

существенное падение на %, после которого возобновил свой рост достаточно высокими

темпами, достигшими в г. % в год. Всего за период - гг. натуральный объем

рынка увеличился на %, т.е. почти в раза.

Как было указано выше, рост рынка обеспечивался увеличением объемов

внутреннего производства мяса индейки. На следующей диаграмме приведена динамика

производства мяса индейки в России.

26

Диаграмма 9. Динамика производства мяса индейки в России

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хх хххххххххх ххххх хххххххххххххххх

ххххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххх, ххххххх хх

ххххххххххх хххх х хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх - хх., ххххххххх хххххххххх

хххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххххх,

ххххххххххххх - % х ххх.

Ххххх хх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххх х

Хххххх ххххх хх %, ххх ххххх х ххх.

Хх х. хххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх, х

ххххххххххх хххх хххх ххххххх ххххххххх ххххххххх. Хххххххх хххххххх хххх ххххххх

хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

27

Диаграмма 10. Динамика доли импорта на рынке мяса индейки в России

Как видно из приведенной выше диаграммы, за лет доля импорта снизилась с %

в г. до % в - гг.

Динамика объемов импорта приведена на следующей диаграмме.

Диаграмма 11. Динамика объемов импорта на рынке мяса индейки в России

28

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х - хх. хххххх ххххххх хххх ххххххх

х Хххххх ххххххххх. Ххххх хх ххххххххх хххххх хххххх хххххххх хх %.

Х х. хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххххх (хх %). Хх хххх хххххххххх

ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх, х.х. ххх

ххххххххххххххх х ххх, ххх хххх ххххххххххх хххх ххххххх хххххххх ххххххххххх

ххххххххххх хххххххххххх х хх ххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх

ххххххххх ххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх.

Хх хххххххххххх ххххххх ххххххх, ххх хххххххххх ххххх хххх ххххххх хххххх

хххххххххх хххххххх ххххххх. Хххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх, ххх

ххххххххххххххх х ххххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх

ххххххх х хххххххххх. Хххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх

х хххххххх х ххххххххх ххх хххххххххх, ххх хххххххххххх ххх хххххх х хххххххх

ххххх хххххххх х хххххх ххххх.

4.3. Структура рынка по типам продуктов Импортные поставки мяса индейки и внутреннее производство имеют разную

структуру, в этой связи, их структуры целесообразно рассматривать отдельно.

На следующей диаграмме приведена структура производства продукции из мяса

индейки в России по данным г.5

5 В. В. Гущин, Т. Ф. Трухина «Коэффициентный метод определения стоимости сырья при производстве продуктов из мяса индейки», журнал «Птица и птицепродукты», № , . http://www.vniipp.ru/images/statya/ /st .pdf

29

http://www.vniipp.ru/images/statya/0112/st62.pdf

Диаграмма 12. Структура производства продукции из мяса индейки

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, ххххх % ххххх хххххххххх хх ххххххххххх

ххххх ххххх. Ххх хххх хххххххх хххххххх6, ххх хххххх ххххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххх

хххххххх ххххххх ххххх.

Ххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххх, ххх хххххххххх хххххх ххххххх ххх

хххххххххх ххххххххх хххххххх:

• Ххх хххх хххххх - хх х ххххххх хххх, ххххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххх

ххххххх.

• Ххххх ххххххх ххххх хх хххххххххх х ххххххх, ххххххххххх.

• Ххххх ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх хх хххх хххх (хххххххххххх

ххх ххххх, ххх х ххххххх хххх) х ххх хххххххх хххххххххх хх ххххх ххххххх

ххххх хх хххххх ххххх.

• Ххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх

ххххххххххх х х хххх хх ххххххххххххх хххх хххххххххххххх.

6 В. В. Гущин, Т. Ф. Трухина «Коэффициентный метод определения стоимости сырья при производстве продуктов из мяса индейки», журнал «Птица и птицепродукты», № , . http://www.vniipp.ru/images/statya/ /st .pdf

30


Хх хххххх хххххххххх хххххххххх ХХ хх х. 7, х Хххххх хххххххххххх ххххх х

ххххххххххх ххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххх х ххххххххххх хххх.

Хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххххххххх

ххххххххх.

Диаграмма 13. Структура импорта по типам продуктов из индейки

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх х

ххххххххххх хххххххххххх % ххххххх. Хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх

ххххххх. Ххххх ххххх х ххххххххх хххххххх хххххххх хххххх % хх хххххх хххххх ххххххх.

Хххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххх хххххххххх

ххххххххххх ххххх ххххх. Хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх

хххххххх хххххх х ххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххх.

4.4. Структура рынка по типам компаний Производством индейки в России занимаются сельскохозяйственные организации

и граждане в личных подсобных хозяйствах. Данные о структуре рынка по

производителям индейки представлены на следующей диаграмме8.

7 Источник: http://stat.customs.ru8 По данным исследования компании Intersco Research Group «Российский и мировой рынок мяса индейки – »

31

http://stat.customs.ru/

Диаграмма 14. Структура производства мяса индейки по производителям

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх

хххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх.

Ххххххх хххххххххххххх хххх ххххххх х Хххххх ххххх ххххх, хх ххххххххх хххх х ххххх

хххххх хххххххххххх хххххххххх %. Ххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх хххххх х

хххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх

хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх9.

9 Источники: http://www.chickeninfo.ru/all_news/novosti-rinka/rinok-indeyki-dalek-ot-pereproizvodstva---fisinin, http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html

32

http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html

http://www.chickeninfo.ru/all_news/novosti-rinka/rinok-indeyki-dalek-ot-pereproizvodstva---fisinin

http://www.chickeninfo.ru/all_news/novosti-rinka/rinok-indeyki-dalek-ot-pereproizvodstva---fisinin

Диаграмма 15. Структура производства мяса индейки по крупным промышленным производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, наибольший объем мяса индейки

в России производится ООО «Евродон» (Ростовская область), доля этого предприятия в

общем объеме производства составляет %. В натуральном объеме компания в г.

произвела тыс. т индейки.

Выполненный анализ показал, что основное производство мяса индейки в

России осуществляют шесть крупных сельскохозяйственных предприятий,

совокупная доля которых составляет % всего производства. Доля личных

подсобных хозяйств незначительна и составляет %.

4.5. Структура рынка по торговым маркам Х ххххххххх ххххх хх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх:

• «Хххххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх).

• «Ххххххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх).

• «Хххххххх» – хххххххх ххххх Ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх.

Хххххх Хххххх.

• «Ххххххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «ХХ Ххххххххх» (Хххххххххххх хххх).

• «Ххххххххх хххххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххх хххххххх»

(Ххххххххххх ххххххх).

33

• «Ххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» (Хххххххххх

ххххххх).

Ххххххххх ххххх хх хххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Диаграмма 16. Структура рынка мяса индейки по торговым маркам

Проведенный анализ показал, что основными торговыми марками мяса

индейки являются «Индолина» и «Краснобор», на совокупную долю которых

приходится % рынка.

4.6. Географическая структура рынка По информации Росстата, численность населения РФ составляла в г. тыс.

чел. Натуральный объем рынка индейки в г. оценивается в тыс. т (см. 4.1 Объем

рынка в денежном и натуральном выражении). Исходя из приведенных данных,

среднедушевое потребление мяса индейки в РФ составляет , кг.

На основании приведенных выше данных о среднедушевом потреблении мяса

индейки, а также данных о населении России по федеральным округам, выполнен расчет

географической структуры рынка, результаты которого представлены на следующих

диаграммах.

34

Диаграмма 17. Географическая структура рынка мяса индейки

Проведенный анализ показал, что наибольшее потребление мяса индейки

характерно для Центрального и Приволжского федеральных округов, суммарная

доля которых в структуре рынка составляет %.

35

4.7. Тенденции развития рынка Х ххххххххх ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххх хххххххххх хххххх хххххххх:

хххххххххххх хххх хххххх, хххххххх хххххххх х ххххх хххххххх, хххххх ххххххх хххххх. Х -

хх. хххх хххххххх ххххх хххххххх ххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх,

ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх ххх. х х ххх.10

Ххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хх - ххх.

Х хххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх, ххххх хххххххххххх хххх ххххххх

хххххххх ххххххххххх, ххх хххххххх хх ххххх, ххххххх ххххх ххххххххх, хххххххх х хххххх

хххххххх ххххх. Х ххххххххх ххххх хххх ххххххх х ХХХ х Хххххх ххххххххх хх ххххх,

хххххххххххх х ххххх хххххххх, ххххх ххх. хх хх.11 Хх хххххх хххххххххх хххххххххх хх

х., ххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххххххх ххх. хх хх.

Ххх ххххх хххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, х ххххх

хххххххххххххх ххххх ххххххххх хххх х ххххх.

Ххххх хххххххх хххххххх, хх ххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххххх хххххх х хххх хх

ххххх, хххх ххххххх х ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххх - %.

Хх хххххх Х. Ххххххх, хххххххххххх ххххххххх ХХХ «Ххххххх», ххххххх ххххх хх

хххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх хх ххххх хххххххх хх ххххх.12 Х хххххххх

ххххххххххх ххх хххххххххх хх хххххххх ххххххххх хххххх:

• Хххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххх, ххх хххххххххххх ххххххххх.

• Хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххх. Ххххх

ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххх.

• Хххххххххх х хххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххххххххх хххххххххх,

хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххх.

Хх хххххх Х. Ххххххх, хххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх хххххххххх х ххххххх

ххххххххххххххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххх хх

ххххх ххх. х хххх ххххххх х ххх хх хххххх ххххх хххххххх. Х хххххх хххххххххххх х хххххх хх

ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх ххххх х ххххххххххххх ххххх. Ххх ххх

ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххх. Ххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хх

хххххххххх х хх ххххххххх. Ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххх-

хххххххххххх, ххххх ххх Хххххххххххх, Ххххх, Хххххх Хххххххх, Ххххххххх. Х хххх ххххххх

ххххххх хххххх ххххххххххх хххх ххххххх. Хх ххххххх ххххххххххххххх хххххх хх Хххххх.

10 Журнал «Эксперт» № ( ), , http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/11 Источник: http://argumenti.ru/economics/n / 12 Источник: журнал «Агроинвестор», август . http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D %

36




http://argumenti.ru/economics/n354/199147

http://expert.ru/expert/2012/20/doshla-ochered-do-indejki/

Хх хххххх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

• Хххххххх хх ххххххх хххххххх, ххххх хххх ххххххх хххххххх хххххххххх

ххххххххххх х хххх ххххххххх хххххххх:

o хххххххххх хххх хх ххххххх хх хххххххххх ххххх, ххххххх ххххх

ххххххххх х хххххх ххххххх хххххххххххх;

o ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх хх ххххххххххх

ххх хххххх ххххххххх хххххх хх ххх х хххххххххх ххххх хххххххххххх

хххх ххххххх х хххххх;

o ххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх хххх;

o хххххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх.

• Хххххххххххххх ххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх, хххххххххх

хххххххххх хххххххххххххххх:

o хххххххх хх ххххх ххх. х х ххх;

o хххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххх;

o хххххххххххх хххххх ххххххх-хххххххххххх.

4.8. Прогноз развития рынка В настоящее время в России готовятся к реализации или уже реализуются

несколько крупных проектов в области производства мяса индейки. Их планируемые

мощности приведены в следующей таблице.

Наименование

Агрофирма «Герцевская»

AgroVector Group

ИТОГО:

Объем рынка с учетом вводимых мощностей:

На душу населения, кг в год: , , , , , ,

Таблица 8. Планируемые проекты в области индейководства, тыс. т в год

37

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хххх ххх ххххххххххх ххххххх ххххх

ххххххххххх, х х. ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххх хххххххххх хххххххх х хххх.

Ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , хх х ххх.

Ххх ххххххх: ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх х Ххххххх хххххххххх хх хх хххх

ххххххххх х ххх, х ХХХ – хх, х Хххххххххххххх – хх,13 х Ххххххххххх ххххх – хх.14

Ххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх

ххххххх.

Ххххххххххх х хххххххххх ххххххх:

• «Хххххххххх ххххххх» (хххххх Ххххххххх).15 Хххххх ххххххххххх ххххххх

Ххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххх Ххххх Ххххххх. Ххххх хххххххххх –

Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.

• ХХХ «ХХХ «ХХХХХХ».16 Х хххххх ххххх хххххх, хх хххххххх х хххххххххххххх

хххххх, ххххххх х хххххх х. «Хххххххх» х хххххххххххх ххххххххх ХХХХ

Ххххххххххххх. Хххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх х

Хххххххххххх х Хххххххххххххх ххххххх Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххх

ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.

• ХХХ «Ххххх Ххххххххх».17 Ххххх хххххххххх – Хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххх хххххххххх – хххх. ххх. Хххххх ххххххх ххххххххх х

ххххххххххххх Хххххххххх ххххххх.

• Хххххх х Ххххххххххх хххххх Ххххххххх ххххххх.18 Ххххх хххххххххх –

Ххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххх – хххх. ххх.

• «Хххх Хххх». 19 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххххх хххх.

• ХХХ «Ххххххх».20 Ххххх хххххххххх – Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх

хххххххххх – хххх. ххх.

• Хххххх х Ххххххххххх ххххххх.21 Ххххх хххххххххх – Ххххххххххх ххххххх.

13 Источник: http://www.chickeninfo.ru/all_news/novosti-rinka/yomkost-rossiyskogo-rinka-indeyki-uvelichivaetsya14 Источник: http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/15 Источник: http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/16 Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id= 17 Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id= 18 Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id= 19 Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id= 20 Источник: http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html21 Источник: http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html

38



http://www.indiejka.ru/clause.php?id=73






http://www.chickeninfo.ru/all_news/novosti-rinka/yomkost-rossiyskogo-rinka-indeyki-uvelichivaetsya

http://www.chickeninfo.ru/all_news/novosti-rinka/yomkost-rossiyskogo-rinka-indeyki-uvelichivaetsya

• «ХххХххх».22 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх

хххххххххх – , хххх. ххх.

• Ххххххххх «Хххххххххх».23 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.

• ХхххХххххх Ххххх.24 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххх ххххххх. Ххххххххххх

ххххх хххххххххх – хххх. ххх.

Ххххх ххххххх, ххххх ххххх хххххххххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх хххххххх

ххххх хххх. ххх.

Хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххх хххххххх хх ххххх хх хххххх

ххххххх. Х ххххххххх ххххх хххх хх хххх ххххххх х Хххххх ххххххххххх ххххххххх хххх х

хххххх ххххххх: хххх ххххххх х ХХХ х Хххххх ххххххххх хх ххххх, хххххххххххх х ххххх

хххххххх, ххххх ххх. хх хх.25 Хх хххххх хххххххххх хххххххххх хх х., ххххххх ххххххххх

ххххххххххххх хххххххххх хххх ххххххх хххххххххх ххх. хх хх.

Ххххх хххххххххххх, ххх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххх ххххххххххх

хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххххх, хххх хххххххх хх ххххххххх

хххх хххххххх (ххх ххххххх х ххххххх ххххх).

Хх ххххххххх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх

ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х ххх (х ххххххх ххххх).

Х ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх х

ххххххххх хххххххххх хххххххххх - ххх. хх хх.26 Ххх ххххх ххххххх хххххххххххх хххх

ххх. хх хх.

22 Источник: http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D % 23 Источник: http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D % 24 Источник: http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D % 25 Источник: http://argumenti.ru/economics/n / 26 Источник: мониторинг прайс-листов, представленных на порталах http://www.agroserver.ru, http://meatinfo.ru

39

http://meatinfo.ru/

http://www.agroserver.ru/











Диаграмма 18. Прогнозная динамика среднедушевого потребления и цен на мясо индейки (цена тушки в текущих ценах)

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

• Ххххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хххххххх х ххххххх

хххххххххххххх х хх ххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххх

хххххххххххх ххххххххх хх ххххх хххх ххххххх.

• Хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххх хххх ххххххх х

хххх х ххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх.

• Хххххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххх хххххххххххх хххххххх х

хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хх ххххх х ххххххххххххх хххххххх

ххх хх хххх ххххххх.

4.9. Описание основных игроков на рынке Х хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх хххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх:

• ХХХ «Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх).

• ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх).

• Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх. Хххххх Хххххх.

• ХХХ «Ххххххххх хххххххх» (Ххххххххххх ххххххх).

• ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх).

ХХХ «Ххххххх»

40

ХХХ «Ххххххх» хххххххх ххххххх ххххх х хххххххххх х хххххх ххххххх ххххххх

хххххххххххх хххх ххххххх, хххххххххххх - ххх. х х ххх х хххххххххх хххххххх ххххх,

хххххххххххх %.

Хххххххх хххх хххххххххх х х. Ххххххх Хххххххх. Х хх ххххх хххххххх ххххх

ххххххххх хххххххххххххх х Хххххх ххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх, хххххх

ххххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххххх, ххххххх хх ххххххххххх.

Хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххх хххххххх

ххххххххххх хххххххххххххх, хх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх. х ххххххх х ххх

хххх ххххххххххххх ххххх хххх. ххх.27 Х хххххххххх ХХХ «Ххххххх» хххххххххх хххххххххххх

хххх хххххххххх ххххх ххххххх х Хххххх.

Хххххххх ххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххх «Хххххххх».

Х ххххххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хх ххххххххххххх ххххххххххх

ххххх хххххххххххххххх ххххххххх (хх. 4.8 Прогноз развития рынка).

Ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх, хххх, ххххххххххххх

хххххххххх ххххххххххх (хххххххх, ххххххх, ххххх, ххххх), ххххххххххх.

Ххх ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх: ххххххх хххххххххххх х

хххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххх Хххххх.

ХХХ «Ххххххххх»

ХХХ «Ххххххххх» хххх хххххххх х х. Х хххххххх ххххххххх хххххххх ххх

хххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххх хххххххххххх х Хххххххх ххххххх. Хххххххххххх

ххххххххх хххххххх х х.

Х ххххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххх» хххххххх хххххх хх хххххххх хххххххххххххх

ххххххх х Хххххх. Ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххх. х. Хххх ххххх – %.



Ххххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх Хххххх.

Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх. Хххххх Хххххх

Хххххххх ххххххх х х. ххх ххххххххх Ххххххххххххх ХХ х хххххх хххххххххх

ххххххххххххх ххххххх «Ххххххххх ХХХ». Хххххххххххх ххх хххххххххххххх ххххххххх

хххххххххххх хххххххххх хх ХХХ, Ххххххх, Хххххххх, Хххххх, Ххххххх, Ххххх, Ххххххх,

Хххххххх.

27 Источник: http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html

41


Хххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххх «Хххххххх» хххххххххххххх х х.

Ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх, хххх, ххххххххххх.

Ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххх. х х ххх, хххххххх хххх – %.

Ххххххх х хххххххх хххххххххххххх х Ххххххххх ххххххххххх хххххх.

ХХХ «Ххххххххх хххххххх»

ХХХ «Ххххххххх хххххххх» хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, х хххххх хххххххх

хххххх ХХХ «Ххххххххххх «Хххххххххх», хххххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххх.

Ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх. х, хххххххх хххх – %.

Ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх, хххх, ххххххххххх.

Ххххххх х хххххххх хххххххххххххх х Хххххххххххх хххх.

ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх»

Хххххххххххх хххх хххххххх х х. Хххххххххххх хххх ххххххх хххххххххххххх х х.

Х ххххххх - хх. хх ххххххх хххх ххххххххх ххххххххххххх, хххххххххх х хххххххххх

ххххххх ххххххххх ххххх хххх. ххх.

Ххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх ххх. х х ххх, хххххххх хххх – %.



Ххххххххх хххххххх, х хххххххх, хххххххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх.

Ххххххх хххххх хх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх х

ххххххххх ххххххх.

Наименование Сильные стороны Слабые стороны/Угрозы

ООО «Евродон» Самая крупная доля рынка

Высокие объемы производства

Широкая география продаж

Широкий ассортимент продукции

Высокий объем задолженности (кредит на млрд. руб. на строительство нового комплекса). В случае падения рынка имеется риск неплатежеспособности.

ХХХ «Ххххххххх» Ххххххх хххх ххххх

Ххххххх хххххх хххххххххххх

Ххххххх ххххххххххх ххххххххх

Ххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх Хххххх.

Хххххххххх хххххх хх хххххххх хххххххххххх.

Хххххххх хххххххххх хххххххх хххх х хххххх хххххх х хххххххххх ххххххх хх ххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх.

Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх. Хххххх Хххххх

Ххххххх хххх ххххх



Ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх.


42


ХХХ «Ххххххххх хххххххх»






Хххххххххххх хххххххххх ххххххххх.28

Хххх хххххххххххххххххххх.









Таблица 9. Сводный анализ основных участников рынка

Ххххххххххх хххххх ххххххх:

• Ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх

ххххххххх, х ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх х

ххххххххххххх.

• Ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххх, х хххххххх, хх

хххххххххххх ххххх. Ххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх, х.х. х

хххххх ххххххххх хх ххххх ххххх ххххххх ххххххх (ххххх хх хххххххххх

ххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх хх. 4.8 Прогноз развития

рынка), хххххххх хх хххххххххх х ххххх.

• Ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх хх ххххх хххххх хх хххххххх

хххххххххххх.

• Хххххххххх хххххххх ххххххххххх ХХХ «Ххххххх». Хххххх ххххххххххх

ххххх ххххххх ххххххххх ххххх, ххх хххххх ххх ххххх хххххххххх х

ххххххххххх. Ххххх хххх, х ххххххххххх ххххххх ххххх хх ххххххххххххх

хххххххххх хххххххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх

хххххххххххххх.

4.10. Основные выводы по разделу Хххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх:

28 Источник: http://krasn.pravo.ru/pravoru/view/ /

43

http://krasn.pravo.ru/pravoru/view/30482/

• Ххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх. Хххххх х

ххх, ххххх хххххх хххххххх ххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх

ххххххххххх хххххххххххх, ххххххх хх ххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх

ххххх. Ххххх ххххххх, ххххх хх хххххххх хххххххххх х ххххххх, ххххххххх х

ххххххххххххххх, ххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

• Хххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хххххх,

ххххххх хххххххххх хххххххх хххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххх хх хххх

ххххххх. Ххххххх ххххх хх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххххх

хххххххххх ххххххх хххххх. Хххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх

ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх. Ххххх ххххх хххххх ххххх ххххххххх,

хх хххх хх ххххх хххххххххх ххххх %.

• Хххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххххххх хххх ххххххх

хххххххххх % хх ххххх хххххх хххххххххххх хххх ххххххх х хххххх.

• Хххххххх хх ххххххх хххххххх, ххххх хххх ххххххх хххххххх хххххххххх

ххххххххххх х хххх ххххххххх хххххххх:

o хххххххххх хххх хх ххххххх хх хххххххххх ххххх, ххххххх ххххх ххххххххх х

хххххх ххххххх хххххххххххх;

o ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх хх ххххххххххх ххх

хххххх ххххххххх хххххх хх ххх х хххххххххх ххххх хххххххххххх хххх

ххххххх х хххххх;

o ххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх хххх;

o хххххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх.

• Хххххххххххххх ххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх, хххххххххх

хххххххххх хххххххххххххххх:

o хххххххх хх ххххх ххх. х х ххх;

o хххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххх;

o хххххххххххх хххххх ххххххх-хххххххххххх.

• Х ххххххххх ххххх ххххххххххх ххх ххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх

ххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх. Х хххххх хх хххххххххх, хххххххх

хх хххххххххххх хххх ххххххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххх х хххх х ххххххх

хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх. Ххх хххххххх х

ххххххххххххх хххххххх хххххххх хххххх ххх хх хххх ххххххх.

44

5. Маркетинговый анализ ЦФО и Брянской области

5.1. Объем рынка в денежном и натуральном выраженииХх ххххххххх хххххх, хххххх ххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх (хх. 5.2 Динамика

рынка), ххххх ххххх хххх ххххххх х ххххх хх ХХХ х х. хххххххх , ххх. х х ххххххххххх

ххххххххх, х хххххххх ххххххххх – хххх. ххх.

Ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххххх ххххххх х х. хххххххх , ххх. х х ххххххххххх

ххххххххх, х хххххххх ххххххххх – ххх. ххх.

Хх ххххххххххх хххххх ххххххх:

• Ххххх ХХХ х ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх

ххххххххххх, ххх хххх х ххххх хххххх ххххх ХХ хххххххххх %, х хххххх

ххххх ххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххххххххххх ххх хххххххххх

ххххх хххххххх

• Ххххх Хххххххх ххххххх ххх хх хххххх, х хххх ххххх, хххххххххх,

ххххххххххх х хххх ххххххх ххххххх хххххххххххх хххх ххххххх,

ххххххххххххх хххххх хххххх ххх ххххх ххххххххх хх хххххххх ххххххх.

5.2. Динамика рынкаДинамика рынка мяса индейки оценена на основании данных о среднедушевом

потреблении мяса индейки и данных Росстата о численности населения регионов России.

Результаты расчета динамики рынка приведены на следующей диаграмме.

45

Диаграмма 19. Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФО и Брянской области

Как видно из представленной выше диаграммы, для рынков ЦФО и Брянской

области характерно увеличение объемов потребления мяса индейки в рассматриваемом

периоде.

Темпы роста рынка мяса индейки ЦФО представлены на следующей диаграмме.

Диаграмма 20. Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФО

46

Как видно из представленной выше диаграммы, в рассматриваемом периоде

объемы рынка растут, за исключением кризисного г. Общий прирост рынка за период

- гг. составил %.

. Темпы прироста рынка мяса индейки Брянской области представлены на


Диаграмма 21. Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФОКак видно из представленной выше диаграммы, общий характер изменения

динамики рынка Брянской области повторяет характер изменения динамики рынка ЦФО.

Вместе с тем, после г. наблюдаются более низкие темпы роста, что связано с

сокращением населения региона.

Всего за рассматриваемый период общий прирост рынка Брянской области

составил %.

Из приведенного анализа следует, что рынок мяса индейки ЦФО и Брянской

области растет достаточно высокими темпами, что является благоприятным

фактором для реализации проектов в области производства мяса индейки. Вместе

с тем, темпы роста рынка Брянской области отстают от темпов роста рынка в ЦФО

в целом по причине сокращения численности населения региона.

47

5.3. Структура рынка по типам продуктов На следующей диаграмме приведена структура рынка мяса индейки в ЦФО по

типам продуктов29

Диаграмма 22. Структура рынка мяса индейки по типам продуктов в ЦФО

Как видно из приведенной выше диаграммы, % рынка приходится на

разделанные части тушек. По оценкам экспертов30, для данного сегмента рынка

характерны наиболее высокие темпы роста.

Исходя из приведенных выше данных, наиболее перспективным типом

продуктов для новых проектов в области индейководства, реализуемых в

Центральном федеральном округе России, можно признать разделанные части

тушек индеек.

5.4. Структура рынка по типам компаний Крупнейшими производителями мяса индейки в ЦФО являются ЗАО «Краснобор»

(Тульская область) и ООО «Егорьевская птицефабрика» (Московская область).

На следующей диаграмме представлена структура рынка мяса индейки в ЦФО по

производителям, рассчитанная на основе данных о выпуске продукции указанными

предприятиями и данных об общем объеме рынка.

29 По материалам исследования компании Global Research Consulting «Мировой и российский рынок мяса индейки – »30 В. В. Гущин, Т. Ф. Трухина «Коэффициентный метод определения стоимости сырья при производстве продуктов из мяса индейки», журнал «Птица и птицепродукты», № , . http://www.vniipp.ru/images/statya/ /st .pdf

48


Диаграмма 23. Структура рынка мяса индейки в ЦФО по производителям

Анализ показал, что два крупнейших производителя в ЦФО обеспечивают %

потребностей регионального рынка мяса индейки.

5.5. Структура рынка по торговым маркам В регионе основными торговыми марками являются:

• «Краснобор» – торговая марка ЗАО «Краснобор» (Тульская область).

• «Индис» – торговая марка ООО «Егорьевская птицефабрика» (Московская

область).

Структура рынка по торговым маркам, рассчитанная на основе данных о выпуске

продукции указанными предприятиями и данных об общем объеме рынка, представлена

на следующей диаграмме.

49

Диаграмма 24. Структура рынка мяса индейки ЦФО по торговым маркам

Проведенный анализ показал, что основными торговыми марками мяса

индейки в ЦФО являются «Краснобор» и «Индис», на долю которых приходится %

рынка.

5.6. Географическая структура На основании данных о среднедушевом потреблении мяса индейки, а также

данных Росстата о населении России по субъектам федерации, выполнен расчет

географической структуры рынка ЦФО, результаты которого представлены на следующих

диаграммах.

50

Диаграмма 25. Географическая структура рынка мяса индейки в ЦФО

Проведенный анализ показал, что наибольшие объемы потребления мяса

индейки характерны для Москвы и Московской области, суммарная доля данных

регионов составляет % от объема всего потребления ЦФО. Доля Брянской

области невелика, она составляет только % от общего объема рынка.

5.7. Тенденции развития рынка Х ххххххххх ххххххххххх х ХХХ ххххххххххх хххххххххх хххх ххххххх хххххххх хх

хххххххххххх хххх ххххххх.

Ххххххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххх:

• «Хххххххххх ххххххх» (хххххх Ххххххххх).31 Хххххх ххххххххххх ххххххх

Ххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххх Ххххх Ххххххх. Ххххх хххххххххх –

Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.

• ХХХ «Ххххх Ххххххххх».32 Ххххх хххххххххх – Хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххх хххххххххх – хххх. ххх. Хххххх ххххххх ххххххххх х

ххххххххххххх Хххххххххх ххххххх.

• Хххххх х Ххххххххххх хххххх Ххххххххх ххххххх.33 Ххххх хххххххххх –

Ххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххх – хххх. ххх.

31 Источник: http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/32 Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id= 33 Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id=

51




• «ХххХххх».34 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх

хххххххххх – , хххх. ххх.

• Ххххххххх «Хххххххххх».35 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.

Ххххх ххххххх, ххххх ххххх хххххххххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх хххххххх

ххххх хххх. ххх. Ххх хххххххх ххххх хххххххххх хххх ххххххх хххххххх х ххххххх,

ххххххххххх х ххххххххх хххххх (хх. 4.8 Прогноз развития рынка).

Хх ххххххххх ххххххххххх хххх, ххххх ххххххх ххххх, ххх х ххххххххххх, х

хххххх хххххххххх хххх хххххххххх хххххххх, ххххх ххххххх ХХХ хххххххх

ххххххххххх хххххххххх:

• хххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххххх,

ххххххххххх ххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххх хх хххххххххххх

ххххххххх;

• хххххххх хххх ххх хх ххххх х хх ххххххх;

• ххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххххххххх

хххххх, ххххххх х ххххххххх хххххх ххххххх х ххххх хххххххххххх

хххххххххх.

5.8. Прогноз развития рынка В следующей таблице приведены планируемые мощности крупных проектов в

области производства мяса индейки в ЦФО.


«Тамбовская индейка» (группа Черкизово)

СПК «Новое Литвиново»

Проект в Сухиничском районе Калужской области

«ЭкоНика»

Агрофирма «Герцевская»

ИТОГО:

Объем рынка с учетом вводимых мощностей:

На душу населения ЦФО, , , , , , ,

34 Источник: http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D % 35 Источник: http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D %

52







кг в год: Таблица 10. Планируемые проекты в области индейководства в ЦФО, тыс. т в

год


ххххххххххх, х х. ххххх ххххх хххх ххххххх х ХХХ хххххххххх хххххххх х хххх. Хх ххххххх

хххххх ххххххх ххххх ххххххххххх , хх ххххххх х ххх. Ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх

ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххххх, ххххх ххххххххх ххххх хххххххххх х хххххх ххххххх, хххххх ххх

ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххх хх ххххххххххх хххххххх хх ххххх

хххххххххххх. Ххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх. Хх хххххх хххххххххххх

ххххххххх хххххх «Ххххххххх» Хххххх Ххххххххх, хххххххххххх «ххххх» хххххххх

ххххххххххх ххххххх хххххххххх - хх.36 Ххххх ххххххх, ххххххххххххх ххххх хххххххххх

ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх х хххххххх ХХХ, ххх хххххххх х

хххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххх.

Х ххххххххх ххххх хххх хх хххх ххххххх х Хххххх ххххххххххх ххххххххх хххх х хххххх

ххххххх: хххх ххххххх х ХХХ х Хххххх ххххххххх хх ххххх, хххххххххххх х ххххх хххххххх,

ххххх ххх. хх хх.37 Хх хххххх хххххххххх хххххххххх хх х., ххххххх ххххххххх

ххххххххххххх хххххххххх хххх ххххххх хххххххххх ххх. хх хх.

Ххххх хххххххххххх, ххх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххх ххххххххххх

хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххххх хххх хххххххх хх ххххххххх

хххх хххххххх (ххх ххххххх х ххххххх ххххх).

Хх ххххххххх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх

ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х ххх (х ххххххх ххххх).

Х ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх х

ххххххххх хххххххххх хххххххххх - ххх. хх хх.38 Ххх ххххх ххххххх хххххххххххх хххх

ххх. хх хх.

36 Источник: http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/37 Источник: http://argumenti.ru/economics/n / 38 Источник: мониторинг прайс-листов, представленных на порталах http://www.agroserver.ru, http://meatinfo.ru

53

http://meatinfo.ru/




Диаграмма 26. Прогнозная динамика среднедушевого потребления и цен на мясо индейки в ЦФО (цена тушки в текущих ценах)

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

• При реализации планируемых проектов в области индейководства

объем рынка мяса индейки ЦФО вырастет в раза.

• Увеличение числа производителей и объемов производства приведут

к обострению внутренней конкуренции на рынке ЦФО и

существенному снижению цен на мясо индейки.

5.9. Описание основных игроков на рынке К основным игрокам на рынке мяса индейки ЦФО относятся следующие компании:

• ЗАО «Краснобор» (Тульская область).

• ООО «Егорьевская птицефабрика» (Московская область).

54

ЗАО «Краснобор»

Предприятие основано в г. на базе старой птицефабрики в Тульской области.

Продукция производится с г.

В г. ЗАО «Краснобор» являлось вторым по объему выпуска продукции

производителем индейки в России. Ежегодный выпуск продукции составляет тыс. т.

Доля рынка РФ – %, доля рынка ЦФО – %.

Ассортимент продукции: тушки и разделанные части тушек, фарш, полуфабрикаты

неглубокой переработки (эскалопы, котлеты, зразы, гуляш), субпродукты.

Продукция компании представлена в центральных регионах России,

преимущественно в ЦФО.

ООО «Егорьевская птицефабрика»

Птицефабрика основана в г. Производство мяса индеек ведется с г.

После реконструкции - гг., инвестиции на проведение которой составили

около млрд. руб., ежегодный выпуск продукции составляет тыс. т, рыночная доля – %.

Ассортимент продукции: тушки и разделанные части индеек, фарш,

полуфабрикаты неглубокой переработки (эскалопы, котлеты, зразы, гуляш), субпродукты.

Продукция компании реализуется преимущественно в Москве и Московской

области.

Сводный анализ по рассматриваемым основным участникам рынка представлен в

следующей таблице.


ЗАО «Краснобор» Ххххххх хххх ххххх













Таблица 11. Сводный анализ основных участников рынка ЦФО

Проведенный анализ показал:

55

• Ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх

ххххххххх, х ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх х


• Ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх хххххххххххх ххххх.

Ххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх, х.х. х хххххх ххххххххх хх ххххх

ххххх ххххххх ххххххх (ххххх хх хххххххххх ххххххх хххххххх х ххххххх

хххххххххххххх х ХХХ хх. 5.8 Прогноз развития рынка), хххххххх хх

хххххххххх х ххххх.

• Ххх хххххххх ххххххххх ххххх хх ххххх хххххх хх хххххххх


5.10. Основные выводы по разделу Хххххх ххххх ХХХ х Хххххххх ххххххх хххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

• Ххххх ХХХ ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хххх ххххххх, ххх

хххх х ххххх хххххх ххххх ХХ хххххххххх %. Ххх хххххххх ххххххххххххх

хххххххх ххх хххххххххх ххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх.

• Ххххх ххххх Хххххххх ххххххх хххххххххххх, х ххххх хххххх ххххх ХХХ хх

хххххххх хххххх %. Х хххх ххххх, ххх хххххххххх х хххххх ххххххх ххххххх

ххххххххххх хххх ххххххх, ххххххххххххх хххххх хххх хххххххххх ххххххххх х

хххххх хххххххх.

• Ххххх ххххх ххххх ХХХ хххххххххх хххххх, ххх хххххххх ххххххххххххх

хххххххх ххх хххххххххх ххххх хххххххх.

• Х ххххххххх ххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх, ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх

ххххххх) х ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх),

хххххххххххх % хххххххххххх ххххх ххххххх х ХХХ.

• Хххххххххх хххххх хххх ххххххх хххххххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх,

ххххххххх хххх хххххх хххххххх хххххххххх % хх хххххх ххххх ххххххххххх

ХХХ.

• Х ххххххххх ххххххххххх х ХХХ хххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххх

хххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх, ххххх ххххх хххххххххх ххххххх

хххххххххх ххххх хххх. ххх. Ххххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххх

хххххх хххххх хххххххххх хххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх,

ххххххххххх х ххххххххх Хххххх.

56

• Х хххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх, ххххх ххххх ХХХ хххххххх х

хххх, ххх хххххххх х ххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх

хххххххх ххх хх хххх ххххххх х ХХХ.

• Хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххх хх ххххххх х ХХХ хххххххх ххххх

ххххх хххххх. Хххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх

хххххххххх х хххххх хххххххх хххххх.

57

6. Анализ основных производителей в ЦФО

6.1. ЗАО «Краснобор»ХХХ «Ххххххххх» хххххххх х х. Ххххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххх Ххххх –

ххххххххх ххххххххх хххххххххх, хххххххх хххххххххх «Ххх Ххххх», «Ххххххх», «Хххххх »,

«Хххххххх».

Хх хххххх ххххххх хххххххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх х хххххххххх

хххххххххххххххх хххххх, хххххх ххххххххххх хххх х ххххххх хххххххххххххххх ххххххх х

Хххххххх, Ххххххх х Ххххххх.

Ххх хххххх ххххххх х Хххххххх ххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххххх

хххххххххххххх ххххххххх «Ххххххх», хх хххх хххххххх Х. Ххххх ххххх ххххххххх хххххх.

Ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххх, ххххх ххххх хххххххххххххххх хххххххх ххххх ,

ххх. хххх. ХХХ, хххххххххххххххх хххххххх – , ххх. х хххх ххххххх х ххх.

Ххххх ххххххххх ххх Х. Ххххх хххххххх х хх хх ххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх

хххххх, ххххххх ххххх ххх х хххххх ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх, х хх хххх хххххххх

хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх – «Ххххххххх-Х». Хххххх хххххххххххх хх ххх

ххххххххх х ххххх х. Ххххххххххх ххххххххх ххх. хххх.

Х. Ххххх хххххххх, ххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххх

ххххххххххх хххххххх, х.х., хх ххх ххххххх, ххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх хх

ххх. хххх39.

Х хххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххх «Ххххххххх» хххххххххх хххххххххххх

Ххх Хххххххх. Ххх хххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх Хххх х Ххххх. Хххххххххххх ххх

хххххххххх – хххххххххххх ххххххххххх хххххххх Ххххххххх.

Ххххххххх хххххххх ххххх, хххххххххх хх ххххххххххх, хххххххх хххххх Ххх х Хххххх

Ххххххххх. Ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх хххххх хххх х

ххххххххх хххх хх.

Ххх хххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх: хххххх хххх хххххххх,

хххххххх Ххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх хххххххх х Хххххх, хххххххх хх хххххх ххххх

хххххххххх.

Х. Ххххх ххххххххх хх ххх хххххххх, х хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х

Хххххх:

• Хххххххххх ххххххххххххххххх хххххх. Хххххххххххххххх хххххххххххх

ххххххх х ХХ ххххххххххххх х -х ххххх, х хххх ххххх ххххххххххх ххххх ххххх 39 Источник: http://meatinfo.ru/news/Kompaniya-Krasnobor-Indeyka-ruchnoy-raboti-

58

http://meatinfo.ru/news/Kompaniya-Krasnobor-Indeyka-ruchnoy-raboti-130382

ххххх хххххх х хх хххххххххх ххххххххх хх-хх ххххххх. Хх ххххххххххх ХХХ

«Ххххххххх» ххх хххх ххххххххххх хххххххх хххх ххх хххххххххх хх Ххххххх,

ххххххх ххх ххх ххххх ххххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххх. Хххххххххххх

хххххх хххх ххххх хххххххххх ххххххххххх хх Ххххххх. Ххххххххххх ххххххххх

хххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххххххх хх ххххх.

• Хххххххх х ххххххх. Ххххххх ххххх хххххххххххххх х хххххххххххх

хххххххххххх хх ххххххххх х хххххххх хххххххххххх: хххххх хххх ххххххххх хх

хххххх хххххх. Хххххххххх ххх ХХХ «Ххххххххх» хххх ххххххххххх хххххх

ххххххх, хххххх ххххххх хххххххх х ххххххх, х ххххххх хххххххх хххххх

ххххххххх х ххххххххххх.

Х хххххххх х. хххххххххх,40 ххх Х. Ххххх хххххххх хх ххххххх % ххххх ХХХ

«Ххххххххх», Ххххх ххххххххх хххххххх х хх ххххх ххххххххххх хх хххххх - ххх. хххх. ХХХ.

Хххххххх ххххххх хххххххххххх ХХХ «Ххххххххх» ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Диаграмма 27. Динамика объема производства ЗАО «Краснобор»

Как видно из представленной выше диаграммы, объемы производства

ЗАО «Краснобор» росли в течение последних десяти лет. По данным г. по отношению

к г. общий объем выпущенной продукции вырос в раз.

Структура производства продукции ЗАО «Краснобор» представлена на следующей

диаграмме.

40 Источник: http://www.sostav.ru/news/ / / / /

59

http://www.sostav.ru/news/2007/09/19/60/

Диаграмма 28. Структура производства продукции ЗАО «Краснобор»

Хххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

• ХХХ «Ххххххххх» хххххххххххх ххххх ххххххххххх, хххххх хххххххххх

ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх хх хххх ххххххх.

• Х ххххххх - хх. ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх

хххххххх хх ххххххх ххххххх ххххххххх.

• Хххххххх хххх х ххххххххх хххххххххххх ХХХ «Ххххххххх» хххххххх

ххххххххххх ххххх ххххх.

• Х хххххххх ххххххх, х хххххххх хххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх

хххххххх:

o хххххххххх ххххххххххххххххх хххххх;

o хххххххх х ххххххх.

6.2. ООО «Егорьевская птицефабрика»ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» хххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх

ххххххххххххх х Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххх хххх хххххххх х х., хххххххххх хххххх

хххххххххххххх х х. Хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх хх хххххх ххххххх хххх

ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх х Ххххххххх- .

60

Х х. хххххххххххх хххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххххх, х хх ххх хххх

ххххххххх ххххххххххххх, ххххххх хххххххххх хх х. Ххххх хххххххххх хххххххх ххххх ххх.

хххх. ХХХ. Хх ххххх ххххххххххххх хххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххх, х ххххх

ххххххххххх хххххххххххх ххх хххх х ххххххххххх ххххх.

Хххххххх хххххххххххх хххххххххх хх хххххххххх хх, ххххх х ххххххххххххх хххххххх

ххххххххх хх.

Х ххххххххх ххххх х ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх:

• Хххххххххх ххххххххх, хх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххххх

хххххх.

• Ххххххххх х хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх.

• Ххххххххх ххххххххх ххх. ххх х ххх.

• Ххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххх. ххххх.

Х хххххххх ххххххххх хххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх

хххххххх хххх Хххххх х хххххххх ххххх х Хххххххххх ххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххххххх ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» ххххххххх хх

ххххххххх ххххххххх.

Диаграмма 29. Динамика объема производства ООО «Егорьевская птицефабрика»

61

Как видно из представленной выше диаграммы, объемы производства

ООО «Егорьевская птицефабрика» росли в течение первых лет после проведения

реконструкции предприятия, однако с г. рост остановился. По сравнению с г. объем

производства в - гг. увеличился в , раза.

Структура производства продукции ООО «Егорьевская птицефабрика»

представлена на следующей диаграмме.

Диаграмма 30. Структура производства продукции ООО «Егорьевская птицефабрика»

Анализ представленной информации позволяет сделать следующие

выводы:

• ООО «Егорьевская птицефабрика» представляет собой старое и

хорошо известное на рынке предприятие. После проведенной около

десяти лет назад реконструкции производство стало более

современным, однако до настоящего времени часть объектов

остаются в нереконструированном состоянии.

• В течение - гг. предприятие демонстрировало положительную

динамику по объемам выпуска продукции. После г. прироста

производства не отмечается

• Основную долю в структуре производства ООО «Егорьевская

птицефабрика» занимают охлажденные полуфабрикаты.

62

6.3. Основные выводы по разделу Анализ основных производителей мяса индейки ЦФО дает возможность сделать

следующие выводы:

• Х ххххххх хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх, ххххххх хххххххххххх %

ххххххххххх ххххх: ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх) х ХХХ «Ххххххххххх

хххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх).

• Ххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххх х

ххххххххх ххх, ххх ххххххх х хххххххххххххххх хх ххххххххх хх ххххх ххххххх.

63

7. Анализ основных конкурентов

7.1. Анализ наличия конкурентов по регионамХхх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххх, ххх хххххххххххх «ххххх»

хххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх - хх.41 Х хххх ххххх х хххххххх ххххххххххх

ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх х

Хххххххх ххххххх хххххххх ХХХ: х Хххххххххх, Ххххххххх, Ххххххххх, Хххххххх, Ххххххх,

Хххххххххххх, Хххххххххх х Хххххххх хххххххх, хххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххх

ххххх ххх. х хххх ххххххх х ххх.

Хххххх ххххххххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх.

Регион Справочная информация Конкуренты

Брянская область

В регионе разведением индейки занимаются преимущественно ЛПХ и мелкие фермерские хозяйства, объемы производства продукции которых невелики.

Среди предприятий, производящих индейку можно выделить только агроферму «Брянский страус», которая занимается разведением страусов. Разведение индейки для данного предприятия не является основным направлением деятельности, объемы производства невелики.

Отсутствуют

Хххххххххх ххххххх

Х ххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххххх ХХХ х хххххх хххххххххх ххххххххх, хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх.

Ххххх ххххххххххх, хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххххх «Ххххххххх Хххххххххх Ххххххх». Ххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх, хххххх хххххххххххх хххххххх. Ххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх: ххххххххх ххх х ххх

Ххххххххххх

Ххххххххх ххххххх



Хххххххххх ххххххх

Х ххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххх – ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх»


Ххххххххх ххххххх


Х хххххх -х хх. ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ХХХ ХХХ «Ххххххххх хххх». Х ххххххх хххххххххх ххх хххххх ххххххххх ххххххххххх - х ххххххх х ххх. Хх ххххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххх хххххх ххххххххххх хх хххххххх. Ххххххххх ххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх.

Х х. х хххххх хх ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххх. х хххх ххххххх х ххх, хххххххх ХХХ «Хххххххххххххх». Х ххххххххх ххххх хххххх хххххх


41 Источник: http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/

64


Регион Справочная информация Конкуренты

ххххххххх.

Хххххххх ххххххх

Х Хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххх хх хххххххххх хххххххххххххх х ххххххх – ХХХ «Ххххххххх».

ХХХ «Ххххххххх»

Ххххххх ххххххх



Хххххххххххх ххххххх

Х ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх – ХХХ «Ххххххххх «Хххххххххх»

ХХХ «Ххххххххх «Хххххххххх»

Хххххххх ххххххх

Х ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххх – ХХХ «Хххххххххххх «Ххххххххх», хххххххх х хххххх хххххххххххх «Ххххх».

ХХХ «Хххххххххххх «Ххххххххх»

Хххххххххх хх хххххх хххххххх

Ххххххххххх х ххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххх – ХХХ «Ххххххх».

ХХХ «Ххххххх».

Таблица 12. Анализ наличия конкурентов

Анализ наличия конкурентов по регионам позволил выделить компаний,

которые могут рассматриваться в качестве конкурентов в рамках реализуемого

проекта.

7.2. Анализ конкурентовДалее представлен анализ по конкурентам, выявленных в ходе анализа наличия

конкурентов по регионам (см. 7.2 Анализ конкурентов).


ЗАО «Краснобор» было основано в г. В настоящее время ЗАО «Краснобор»

является вторым по мощности производителем индейки в России. Годовой объем

выпуска продукции составляет тыс. т. Доля рынка РФ – %, доля рынка ЦФО – %.

Продукция компании представлена в центральных регионах России.

Подробное описание компании см. 6.1 ЗАО «Краснобор».

Изначально концепция проекта заключалась в том, чтобы занять свободную

рыночную нишу, т.к. в начале -х гг. индейка в стране практически не производилась.

Организатор предприятия – известный ресторатор А. Левин – был увлечен идеей

разведения индейки, самостоятельно изучал зарубежный опыт и лично контролировал

строительство. Основное внимание уделялось применяемым технологиям и привлечению

высококлассных специалистов по производству, главным образом, из-за рубежа. В

результате компании удалось создать крупное и современное хозяйство, а также занять

одно из ведущих положений на рынке.

65

Мелкооптовые цены ЗАО «Краснобор» на производимую продукцию представлены

в следующей таблице.

Наименование Цена, руб. за кг

Рагу из мяса индейки

Голень индейки

Гуляш из индейки

Филе индейки медальон

Бедро индейки

Плечо крыла индейки

Эскалоп из мяса индейки

Котлета из индейки натуральная

Печень индейки

Вырезка из филе индейки

Желудки индейки

Сердце индейки

Азу из индейки

Крыло индейки

Фарш из индейки Таблица 13. Цены на продукцию ЗАО «Краснобор»

ООО «Агрофирма «Герцевская»

Предприятие было основано в г. на базе предприятий ООО ПКФ «Прогресс» и

ООО ПКФ «Монтажспецстрой».

В настоящее время компания реализует проект по строительству комплекса,

производящего мясо индейки в Белгородской области. Проект реализуется в четыре

этапа продолжительностью по одному году.

Состав этапов:

• Первый этап ( - гг.) – строительство первой площадки по подращиванию

и откорму индейки мощностью , тыс. т мяса индейки в год, цеха по убою и

глубокой переработке мощностью голов в час.

• Второй этап ( - гг.) – строительство второй площадки по подращиванию

и откорму индейки мощностью , тыс. т в год.

• Третий этап ( - гг.) – строительство третьей и четвертой площадки по

подращиванию и откорму индейки мощностью , тыс. т в год.

• Четвертый этап ( - гг.) – строительство репродуктора и инкубатория

мощностью тыс. шт. яиц в год.

66

Таким образом, в текущем году строительство предприятия должно завершиться и

его суммарная мощность составит , тыс. т в год, что примерно соответствует % от

текущего объема рынка ЦФО.

В перспективе планируется продолжение строительства и увеличение мощности

предприятия на тыс. т индейки в год.

Мелкооптовые цены ООО «Агрофирма «Герцевская» на производимую продукцию

представлены в следующей таблице.


Тушка индейки категории

Полутушка индейки

Четвертина задняя



Филе индейки

Барбекю без кожи (филе красное)

Барбекю с кожей (бедро бескостное)

Эскалоп индейки


Чип (плечевая часть крыла)

Палочка (локт. часть крыла)

Фарш индюшиный «Экстра»

Фарш индюшиный «Городской»

Фарш индюшиный «Домашний»

Стейк «Столичный»

Стейк «Охотничий»

Стейк «Российский»

Печень

Сердце

Мышечный желудок Таблица 14. Цены на продукцию ООО «Агрофирма «Герцевская»


ООО «Егорьевская птицефабрика» является единственной индейководческой

птицефабрикой в Московской области. Предприятие было основано в г., разведение

индеек осуществляется с г. В г. птицефабрика была приобретена в частную

собственность и на ней была проведена реконструкция, которая продлилась до г.

Объем инвестиций составил около млн. долл. США. Во время реконструкции были

введены в эксплуатацию птичников, а также приобретено оборудование для убоя и

переработки птицы.

Подробную информацию по компании см. 6.2 ООО «Егорьевская птицефабрика».

67

Мелкооптовые цены ООО «Егорьевская птицефабрика» приведены в следующей

таблице.


Тушка целая

Вырезка из индейки


Отбивные из индейки

Ростбиф из индейки Таблица 15. Цены на продукцию ООО «Егорьевская птицефабрика»


Хххххххххххх «Ххххххххх» хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххх хххххх

х Хххххххх ххххххх. Хххххххх ххххххх х ххххх хххх хххххххххх ххххх , ххх. х х ххх,

хххххххххх хххххххххххх ххххх ххх. х ххххххххх хх хххх ххххххх х ххх. Ххххх ххххххх, хххх

ххххх ХХХ, хххххххххх хххххххххххх, хххххххххх ххххх %.

ХХХ «Хххххххххххх «Ххххххххх» хххххх х хххххх хххххххххххх «Ххххх».

Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх х хххх:

• Ххххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххх, ххххххххх хххх ххххххххххх

ххххххххххххх ххххххх ххххх.

• Хххххххххххх хххххх х ххххххх хххххх: ххх ххххххххххх хххххххх хххххх

хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх Ххххххх х Хххххх.

• Хххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххх, ххххххххх хххххххххх

ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх.

Хххх хххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххх «Хххххххх».

Хххххххххххх хххх ХХХ «Хххххххххххх «Ххххххххх» хх хххххххххххх ххххххххх

хххххххххххх х ххххххххх ххххххх.


Тушка целая - кг

Тушка суповая

Филе индейки (грудка)

Медальоны

Филе индейки малое

Стейк из грудки


Бедрышко индейки б/кожи

Филе голени

Крылышки индейки (целые)

Крылышки индейки (кисть)

68


Крылышки индейки (локтевая часть)

Крылышки индейки (плечевая часть)

Филе бедра индейки б/кожи

Рагу по-задонски (голень нарезанная кольцами)

Мясо для жарки

Мясо «Нежность» (филе крыла)

Шейка индейки



Мышечные желудки индейки

Суповой набор

Набор для бульона

Семенники

Кожа

Жир

Головы

Трахея

Ноги

Кости от обвалки

Кости молотые

Фарш из индейки "Особый"

Фарш из индейки МДМ Таблица 16. Цены на продукцию ЗАО «Птицефабрика «Задонская»

ХХХ «Ххххххх»

ХХХ «Ххххххх» хххххххх ххххххх ххххх ххххххх х хххххххххх х хххххх ххххххх ххххххх

хххххххххххх, хххххххххххх - ххх. х х ххх х хххххххххх хххххххх ххххх, хххххххххххх %.

Хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххх хххх

ххххххх х хххххх, х.х. хх ххххх ххххххххххх хххххххх х х. ххххх, ххх хххххххх хх

хххххххххххх. Хххххххх ххххх ххххххххх х Хххххх ххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх,

хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххххх, ххххххх хх ххххххххххх.

Ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххххххх, хх хххх

ххххххххххх, х ххххххххххх хххххххх хх ххххх. Ххххх ххххххххх ххххххх хххххх %

ххххххххх, ххххххххх хххххххххххххх ххх хххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх.

Ххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххх «Ххххххххх» х ххххххххх ххххххххх хх

ххххххххххх хх хххх , хххх. ХХХ хх хх.

Ххх хххххх х хххххххх хххх х ххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх

хххххххх ххххх «Хххххххх». Ххххххх хх хххххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххх. хххх.

69

ХХХ.42 Ххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххх ххххххх ххххххх, хх х

хххххххххх ххххх хххх ххххххххххх.

Х ххххххххх ххххх ххххх хххххххх хххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх,

хххххх хххххххх – ххххх ххххххх ххххххх х хххххх хххххххх ххххх.

Ххх ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх: ххххххх хххххххххххх х

хххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххх Хххххх. Хххххх хххххххх ххххххх ххххххххх

хххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх Хххххх. Хххххххх х ххххххххх ххххххх (ххххххххх

хххххххххххх хх Ххххххххххх) ххххх хххххххх.

Х хххххххх ххххххх хххххх хххххх ххххх хх ххххххххххххх ххххххххххх ххххх

хххххххххххххххх ххххххххх (хх. 4.8 Прогноз развития рынка).

Хххххххххххх хххх ХХХ «Ххххххх» хх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх х



Филе индейки из грудки

Стейк из индейки Индолина грудки

Фарш из индейки Индолина охлажденный кг в/у


Бедро индейки бескостное

Азу из индейки Таблица 17. Цены на продукцию ООО «Евродон»

Сводный анализ конкурентов представлен в следующей таблице.


ООО «Евродон» Самая крупная доля рынка

Высокие объемы производства

Широкая география продаж

Широкий ассортимент продукции.

Большой опыт работы на рынке.

Высокий объем задолженности (кредит на млрд. руб. на строительство нового комплекса). В случае падения рынка имеется риск неплатежеспособности.

ХХХ «Ххххххххх» Ххххххх хххх ххххх



Ххххххх хххх хххххх хх ххххх.








Ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх, ххххххххх хххххххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх.


ХХХ «Ххххххххх «Хххххххххх»

Хххххххххх ххххххх хххх ххххх х ХХХ.

Ххххххх хххххххххх ххххххххх. Ххххх хх хххххххххх хххххххххххх.

Ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх

Ххххх ххххххххххх, хххххххх ххх ххххххххх ххххххххх хххх хххххххх

42 Источник: http://www.ikar.ru/press/ .html

70

http://www.ikar.ru/press/714.html


ххххххх.


Хххххххххх ххххххх хххх ххххх х ХХХ.


Ххххххххх ххххх хххххххххх ХХХ.


Таблица 18. Сводный анализ основных конкурентов

Проведенный анализ показал, что все рассмотренные предприятия

являются достаточно мощными производителями, способными оказывать

серьезное конкурентное давление, как в регионе своей дислокации, так и в ЦФО в

целом.

7.3. Основные выводы по разделу Хххххх ххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

• Х Хххххххх ххххххх х хххххххххх х ххх хххххххх ХХХ хххххххххххх хх хххххх

хххххххххх ххххххххххх.

• Ххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх х ххххх ххххххххх хххххххх

ХХХ: х Хххххххх, Хххххххххххх, Хххххххххх х Хххххххх хххххххх, х ххххх х

Хххххххххх ххххххх, ххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх – ХХХ

«Ххххххх».

• Х хххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххх хххх

ххххххх х ХХХ ххххх ххххххх ххххххххх хххххххх: ХХХ «Ххххххх» (Хххххххххх

ххххххх), ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх), ХХХ «Ххххххххххх

хххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх), ХХХ «Ххххххххх «Хххххххххх»

(Хххххххххххх ххххххх) х ХХХ «Хххххххххххх «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх).

• Ххххххххххх хххххх хххх хххххххх, хххххххххх ххххххххх хххххххххххх х

хххххх хххххххххххххххх ххххххх, ххххххх, ххх ххх ххх хххххххх ххххххххх

ххххххххх хххххххххххх хххххххх, ххх х ххххххх ххххх хххххххххх, ххх х ХХХ х

ххххх.

71

8. Анализ основных потребителей

8.1. Мясоперерабатывающие предприятияЗакупки индейки осуществляются мясоперерабатывающими предприятиями в

качестве сырья для дальнейшей промышленной переработки в колбасу, сосиски, ветчину

и прочие продукты глубокой переработки.

Объем рынка промышленной переработки мяса индейки в России в г.

оценивался на уровне , тыс. т год.43 Практически все замороженное импортное мясо

индейки приобретается для последующей промпереработки. В г. такой продукции

на территорию Россию было завезено , тыс. т. Остальная часть сырья для

промпереработки, составляющая около , тыс. т, приобретается на внутреннем рынке.

На следующей диаграмме приведена структура российской промышленной

переработки мяса индейки.

Диаграмма 31. Структура промышленной переработки мяса индейки в РФ

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххх ххххх ххххх хх хххххххххххх

ххххххххххх ххххххххх хх-хх ххххххх. Хххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх

хххххххххххх х хххххххххххххх ххххх – хххххххх. Х хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх

х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх.

43 Источник: http://indiejka.ru/clause.php?id=

72

http://indiejka.ru/clause.php?id=46

Х ххххххххх ххххх хххх хх ххххххххх ххххх хххх ххх хх ххххххххххххх, ххх

ххххххххххххх ххх ххххх ххххххх ххххххххххххххххх ххх хххххххххххххх. Х хх хх ххххх хх

ххххх ххххххххххххххххх хххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххх хххх хх хххххх

ххххххххххххх ххххх. Ххх ххххххххх ххххх хх ххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх, ххххххх

ххххххххххх хх % хххххххххххххххх х хххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххххх ххххххх,

ххххххх, х хххххххх, хххххххххххх х хххх хххх, хххххххххххххх ххх ххххххххх хххххххххх

ххххххххххх (ххххххх, ххх, хххх х хх.).

Х хххххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх, хххххх, хххх,

ххххх х хх. хххххххххх ххххх ххххх. Хх хххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххх хххххххх. Ххх

хххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх, ххххх хххххххххх хххххххххх %, х хххххххххх ххххх

ххххх хххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх, х.х. % хх ххххх ххххх. Ххх хххххххххххх

хххххххххххххх, хххх ххххххххх ххх ххххххххххххххх хххххххххх %.44

Х ххххх х ххх, ххх ххххххххххххх хххх хххххххх х хххххххххххх х ххххххх хххххххххххх

ххххххххх х ххххххххх хх хх ххххххх, ххх хххххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх

хххххххххх хх хххххххх ххххх ххх хххххххххххх. Ххх хххх хххххххххххх хххххххх ххххххх

хххххххххххххх, ххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх.

Хххх х хххххххххх хх хххххххх, ххх ххххххх, ххххххххххх хх хххххххххххх хххххх ххх х

ххххххх ххххххххх, ххххх ххххххххх хххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх.

Ххххх хх ххххх, хххххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххххххх, ххххх ххххххх ххх

хххххххххх, х.х. ххх ххххххххх хххх хх хххххххх х хххххххххххх ххххххх, ххх ххххххххххх

ххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххх, х ххххххх ххххххххх: ххххххххх ххххххххх

ххххххххх хххххххх, хххххх хххххх хххххххххх хххххх, ххххх хххххххххх ххххх хххххх

хххххххххххххх, ххххххххххххх ххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххх,45 ххх ххххххххххххх хххххххххххххххххххх

ххххххххххх хххххххх ххххххххх хххх ххххххххх хх ххххххх: хххххх, ххх, ххххх, ххххх, хххххх

хххххх, ххххххххххх. Хххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх - ххх. хх хх. Ххххх

ххххххххх ххххххх – - х.

Х хххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х ХХХ ххххх

ххххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх х хх

хххххххххх ххххххххххх. Хххххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххххх

ххххххх.

44 В. В. Гущин, Т. Ф. Трухина «Коэффициентный метод определения стоимости сырья при производстве продуктов из мяса индейки», журнал «Птица и птицепродукты», № , . http://www.vniipp.ru/images/statya/ /st .pdf45 Мониторинг прайс-листов, представленных на порталах http://www.agroserver.ru, http://meatinfo.ru

73

http://meatinfo.ru/



Наименование Характеристика

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОМПК)

ОМПК – ведущий производитель продуктов мясопереработки в ЦФО. Компания владеет торговыми домами и фирменными магазинами.

Продукция предприятия соответствует международным стандартам качества.

Объем продаж ОМПК в г. составил тыс. т.

ХХХ «Хххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххх» (ХХХХ)

Ххххххххххх хххххх х хххххххххххххххх хххххх «Ххххххххх».

ХХХХ хххххххх ххххх хх хххххххххх хххххххххххххх хххххх ххххххххх х Хххххх х Хххххх. Ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх

Хххххх ххххххххх ХХХХ х х. хххххххх ххх. х.

ХХХ «Хххххххх» Ххххххх хххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххх Хххххх, х ххххх х Хххххххххххх х Хххххххххх.

Ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх – ххххх ххх. х.

ХХХ «Хххххххххххх хххххххххххх»

Ххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх хххххх х -хххххх хххххххх.

Хххххххххххх ххххххх хххххххххх % ххххх Хххххх.

Ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх ххххххх.


ХХХ «ХХХ «ХххххХхх» Ххххххххххх хххххх х хххххх ххххххх хххххх хххххххх «Ххххх», хххххххххх ххххх хх ххххххх ххххх ххххххх ххххххх х ххххххх Ххххххххххх х Хххххххххх ххххххх, х ххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххх, хххххххххх х Хххххх.

Ххххххххххх ххххххххх «ХххххХхх» хххххххххх ххххххх хххххххххххх.


Таблица 19. Крупнейшие мясоперерабатывающие компании центрального региона

Хх хххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

• Хххххххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх

хххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх хххххххх,

ххххх ххххх ххххх, ххххх хххххххх х хххх ххххххххххх ххххх х


• Ххх хххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх

ххххххххх хххххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххххххххххххххх

ххххххххххххх, хххххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх

хххххххххххх хххххх ххххх.

• Ххх хххххххххх хххххххххххх х ХХХ, х хххххххх ххххххххх ххххххххх-

хххххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх

хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

74

8.2. Розничные сетиХххххххххх хххххх ххххх ххххххх хххххххх хххх хх ххххххххххх хххх хххххххх ххххх хх

ххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх.

Хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххх х ХХ – хххххххх

«Ххххххх» – ххххххххххх ххххх ххххххххх хххх.

Ххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххх, ххх

хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххх ххххххх. Х ххххх х хххх, ххх

хххххх х хххххххх ххххх ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххх х

ххххххххххххх хххххх. Х хххх хххххххх хххх х хххххххх, хххххххххх ххххх ххххх хххххх

ххххх ххххххххх хххх хххххххххх.

Ххххх хххх, хххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххх хххххххххх, «ххххххх

ххххх».

Ххххххх ххххх (хххххххх ххххх ххх хххххххххх «Ххххх хх ххххх», «Ххххх хх хххх»,

«Ххххххх ххххх») – ххххх, хххххххххххх хххххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх (хххххххх

хххх) хх ххххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххх (хх «ххххххххх хххххх хх ххххх»

ххххххххх). Ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх. Хх хххххх

хххххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххх хххххххх «хххххххх», ххххххххххх ххххххххх

хххххххххх ххххххххх, ххххххххх хххххххх, ххххххх хх хххххх хххххххххххх хххххххх

ххххххххх, ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххххх. Ххххх хххххх хххххххххххххх

хххххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххх хххххх хххххххххх х хххххххххх-хххххххх

ххххх ХХ. Хххххххх х. хххххх Хххххххххххх хххххх хх . . № -ХХ «Хх ххххххх

хххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх х Хххххххххх Ххххххххх»,

ххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххххххх

ххххххххх х ххх хххх хххххххххххххх, хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх,

ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххх, х ххххх х ххххххххххххх хх х хххххххххххххх

хххххххх, ххххххххххххххх хххххххх ххххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххххх

ххххххххххххххххх ххххххх. Хххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххххх

ххххххххх ххххх хххххххх. Хххххх хххххххххххххх хх ххххх ххххххххх % хх хххх

ххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх. Хххххххххххх хххххх хххххх ххххххххххх х

ххххххххххх ххххххххх.

Ххх хххххх х ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх ххх хххххххх:

• Ххххххххххххххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх

хххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх х

ххххх. Ххххххххххххх хххххх хххххххх х хххх хххх ххххххххххх, ххххххх хх

75

хххххххх-ххххххххххх, хххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххх

ххххххх х хххххххх ххххххххх хххххх хххххх ххх х хххххххх, хх ххххххххххх

хххххх ххххх, ххххххх хххххх хххх хххххххх хххххххххххх х хххххххххххх

хххххххх хххххххх хххх хх хххххххххххх хххххх х ххххххх хх хххххххх, хххххх

хх хххххххххххххх ххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххх хххх хххххххххх хх

хххххххххх хх хххххххх хххххххх хххххххххххххх хххх х хххххххх.

• Ххххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххххх хххххх

хххххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх. Х ххххххххх хххххх

хххххххххх ххххх хххх ххххххххх ххххх ххх хх хххххх ххххх хххх хххххххх хх

хххххх ххххххххххх хххх. Ххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх

ххххххххх, хххххххххххх, х хххххх ххххх х хххххххххххх, ххххххххх

хххххххххххх х ххххххххх хххх хххххх ххххххххх.

Ххххххххххххх-ххххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх хххххххххххх

ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххх х ххххххххххх

хххххххх ххххххххххххх, хххххх ххххх, х ххххххх ххххх х хххххххххххх. Ххххх

хххх, х хххххх ххххх хххххх хххх ххххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх

хххххххх х ххххххх ххххххххх х хх хххххххххххх, ххххх ххххххххх х

хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх.

• Хххххххххххххх ххххххх. Ххх хххххх хххххххххххх, ххххххххххххх х ххххххх

х хххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх. Х хххххххххххх

хххххх «ххххххх» х х ххххххххххх, х ххххххххххх, хххх х хх х хххххх хххххххх х

хххххх ххххх ххххххххх хххх, хххххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххх

хххххх ххххххх ххххххххх, ххххх хх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх.

Ххххх ххххххххх хх, ххх ххххх ххххххх ххххххххх хххх ххххххх ххх

хххххххххххх хххххххх (ХХХ ххх ххххххх ххххх). Ххххххххххххх ххххххххххххх

хххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх х ххххх хххххххххххх ххх хххххххххх ххх

ххххх ххххххх.

Ххххх ххххххх хххххххххх хххх хххххххххх «ххххххх» ххххххх х хххххххххххх,

х.х. ххххххх, хххххххххххх ххххххх, хх ххххххххххх х ххххххххххх хххххххх ххх

ххх ххх. Хххххх хххххх хх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх хххх х

хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх.

• Ххххххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххх хххх

ххххххххххх хххххх ххх хххххх ххххххххххххххх х ххххх ххххххххх хххх:

ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх, хххххххххх, хххххххххх х хх.

76

Ххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххх х

хххххххх хххх, хххххххххх х хххх хххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххх,

хххххххххх ххххх, хххххххххххххх хххххххх ххххххх х хх.

Ххх хххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххх хххх ххххххх ххххххххх

ххххххх х хххххххххххх, хххххххххх ххххх ххххх, ххх, ххх ххххххх, хххххххххх х

ххххххх ххххххххх.

Хххххх, ххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххх хххх хххххххх х хххх

хххххххх хх ххххххххххххххххх хххххх ххх хххххххх, ххххххх хххххх ххххх хххх хххххххххх,

хх, ххх ххххххх, хххххххххххх хххххххх хххххх ххххххх ххххххххх хххххх.

Хххххххххх ххххххххх хххх Хххххх, ххххххх ххххх ххххххххххххх х хххххххх

ххххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хх хххх ххххххх, хххххххххххх х ххххххххх

ххххххх46.

Наименование БрендЧисло

магазинов, ед.

Торговые площади, тыс.

кв. м

X Retail Group N.V. (ТД Перекресток, ЗАО)

Пятерочка ,

Перекресток ,

Карусель ,

Перекресток-Экспресс, СитиМаг ,

Магнит, ОАО (Тандер, ЗАО)

Магнит ,

Гипермаркет Магнит ,

Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга ,

МЕТРО Кэш энд Керри, ООО

Metro C&C, Metro Punct ,

Дикси Групп, ОАОМегамарт, Минимарт, Дикси ,

Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка

,

О'Кей, ООО О'Кей, О'Кей-экспресс ,

Лента, ООО Лента ,

Седьмой Континент, ОАО

Седьмой Континент, Наш

гипермаркет ,

Таблица 20. Крупнейшие розничные сети РФ

Ххххххххххх хххххх ххххххх, ххх ххххххххх хххх хххххххх хххххх

хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, хх, хххххх х ххх, ххх хххххх х хххххххххх

хххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххх, х

ххххххххх:

• Ххххххххххххх х хххх ххххххх хххххх ххххххх ххх хххххххххх хххххххх

ххххххххххх ххххх ххххх х ххххххххххххх.

46 Источник: ИА «INFOLine»

77

• Ххх хххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххх хххх ххххххх

ххххххх ххххххх ххххххх хххххх, хххххххххххх хх % хх ххххххххх

ххххххххххх ххххххххх.

• Ххх хххххххх хххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх хххххх

ххх ххххххххххххххх, ххххххххххххх, хххххххххххххххх, хххххххххххххх

х ххххххххххххх ххххх.

8.3. Физические лицаХххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххх х ххххххххххххх хххххххххх ххххх хх хх

хххх ххххххххх х ххх. Ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх:

• ххххххх – ххххх хх;

• хххххххх – ххххх хх;

• хххх ххххх – ххххх хх.

Ххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх х Хххххх – хх х

ххх, Ххххх – хх х ххх, Хххххххх – хх х ххх, Ххххххххх – хх х ххх, Ххххххх – хх х ххх,

Хххххх – хх х ххх, Ххххххххххх – хх х ххх х ХХХ – хх х ххх.

Х хххххххххххх х ххххххх, хххххххххххх х ххххххх «Ххххххххх хххххххх хххххххх ХХ

хх хххх» Хххххххххххх хххххххххххххх х хххххххх ХХ, ххххххххххх хххххххх ххххххххх

ххххххх х ххххххх хх хххх ххххххххх х Хххххх хххх ххххххххххххх хххх ххххххх.

Хххххх ххххххх ххххххххххх, хх хххххх хххххххххххх Хххххххххххх хххххххххххххх х

хххххххх ХХ, хххххх х ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х

Хххххх. Хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх хххх х хххххх

ххххххххх х Хххххх хх ххххххх ххххххххххх.

Х хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх

Хххххххххххх хххххххххххх хххххх Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх

ххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . . хххххххххх

, ххх. ххххххх.

Хххххххх ххххххххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ХхххххххХххх47,

ххххххххххххх хххх ххххх хххххххх % ххххххххх Хххххх, ххх хххххххххх , ххх.

ххх., х ххх ххххх х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх – ххх. ххх.

Хххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх «Хххххххххх», ххххххххххх

хххххххххххх х ХХХ ххххххххххх хххх ххххх ххх х хххххх х хххх, ххххххх ххххххх ххххххх

хххххххххх ххх х ххххх. Хххх ххххх хх хххх ххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хх хх ,

хх ххххххххх.

47 http://businesstat.ru

78

http://businesstat.ru/

Ххххххххххххх ххххххххх ХхххххххХххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх

хххххххххххх хххх. Хххххххххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххххххххххххх хххххх

хххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххх хххххххххххх. Ххххххх

хххххххххххххх хххххххх ххххххххх Хххххх. Хххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх

ххххххххх.

Диаграмма 32. Распределение потребителей мяса

Как видно из приведенной выше диаграммы, потребителями мяса являются %

населения России, что составляет , млн. чел. Большинство жителей России

употребляют в пищу мясо птицы – %, свинину – % и говядину – %. Потребители

других видов мяса (мясо кролика, баранина, козье мясо и пр.) составляют % населения.

На следующей диаграмме приведены потребительские предпочтения

относительно технологии производства мяса птицы по данным маркетингового агентства

«Сканмаркет».

79

Диаграмма 33. Потребительские предпочтения относительно технологии производства мяса

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх хххх хххххх

хххххххххххх хххххххххххх хххх, хххххххххх хххх ххх, ххх хххх хххххххххх хх ххххх хххххххх

х ххх, ххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххх %.

Ххх хххх, х хххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххх хххх ххххх, хххххххххххх

хххххх хххххххххх % хххххххххх, х ххххх ххххххх хх – % – хх ххх ххххх ххххххххххххххх хх

ххххх хххххххххххх хххх ххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хх ххххх хххххххх

хххх.

80

Диаграмма 34. Потребительские предпочтения относительно упаковки мяса

Как правило, покупают охлажденное мясо птицы, упакованное на подложке в

пленке, – так делают %. Продукт в полиэтиленовом пакете предпочитают %

покупателей, и % – приобретают неупакованное мясо птицы.

На следующей диаграмме приведены предпочтения покупателей по месту

приобретения мяса птицы.

81

Диаграмма 35. Потребительские предпочтения по месту приобретенияКак видно из приведенной выше диаграммы, большинство потребителей

предпочитает приобретать мясо птицы в супермаркетах.

Индейка не является для россиян традиционным видом мяса, но популярность ее

у покупателей, по данным журнала Russian food & drinks market magazine,48 достаточно

велика. Не следующей диаграмме представлены данные опроса, проведенного журналом

среди жителей Москвы.

Диаграмма 36. Потребительские предпочтения по видам мяса

Как видно из приведенной выше диаграммы, в рейтинге потребительских

предпочтений индейка занимает третье место.

На следующей диаграмме приведены данные того же опроса журнала Russian food

& drinks market magazine об уровне потребления замороженного и охлажденного мяса

индейки по группам населения с различным уровнем дохода.

48 Источник: http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/digest_indeika.asp

82

http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/digest_indeika.asp

Диаграмма 37. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки по группам населения с различным уровнем дохода

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хх хххххх хххххх ххх. ххх. хх ххххх ххххх х

ххххх хххххххххххххх, х хххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх. Ххххх ххххх

хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх

хххх.

Хх ххххххххх хххххххххххххх хххх хххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

• Ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххх х

ХХХ ххххх ххххххх % ххххххххх ХХХ. Х ххххххххх ххххххххх ххх

хххххххххх ххх. ххх.

• Ххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх хххххххх

ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх:

o % хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх ххххх;

o % ххх хххххххххххх хххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх,

ххххххххххх хх хххххххх х хххххх;

o % хххххххххххх ххххххххххх хххх ххххх х ххххххххххххх.

• Ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххххх

хххх х ххххххх хх хххххх ххххх ххххх ххххх ххх. ххх. х ххххх.

8.4. Основные выводы по разделу Хххххх хххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

83

• Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххх ххххххх ххххххххххххххх

ххххххх хххххх хххххххххххх: хххххххххххххххххххх ххххххххххх, хххххххх

хххх х хххххххх хххххххххххх-ххххххххххх, х хххххххххх хххх х хххххххх

хххххххх хххххххххххх.

• Хххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххх ххххххх

хххххххххххххх ххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххх х

хххххххххххххх, х.х. х хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх,

ххххххх ххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх

• Ххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х

ххххххххххххххххххххх ххххххххххххх, хххххххххх ххххххххх хххххххххх

хххххххххххх хххххх ххххх. Х ХХХ х ххххххх ххххххххх ххххххх

хххххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх.

• Ххххххххх хххх ххххххххх хххххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххх

ххххххх хххххх ххххххххх, хх хххххх х хххх ххххххх хххххх ххххххххх х

хххххххххх хххххххххххх хххххх. Ххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххх

ххххххххх хххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххх х ххххххххххххх. Ххх ххххххх

ххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх ххххххх хххххх. Хххххххх хххххх

х хххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх хххх ххххххххххххххх,

хххххххххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххххх ххххх.

• Хххххххххх ххх хххххх ххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххх

ххххххх ххххх ххххххх ххххх ххххх: ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх

ххххххх хххххххх хххх х хххххххх ххххх ххх. ххх. хх ххххх ххххх.

• Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх

х хххххххх хх хххххххх х хххххх. Хххххххх ххххх хххххххххххх – хххххххххххх.

84

9. Выводы по маркетинговому исследованию

9.1. Основные выводы по анализу рынка РФ Ххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх. Хххххх х ххх,

ххххх хххххх хххххххх ххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх

хххххххххххх, ххххххх хх ххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххх. Ххххх ххххххх,

ххххх хх хххххххх хххххххххх х ххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх, ххххх

ххххххххххххх ххххххххххх.

Хххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хххххх, ххххххх

хххххххххх хххххххх хххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххх хх хххх ххххххх. Ххххххх ххххх хх

ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх. Хххххх хххххххх

ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх. Ххххх ххххх хххххх ххххх

ххххххххх, хх хххх хх ххххх хххххххххх ххххх %.

Хххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххххххх хххх ххххххх

хххххххххх % хх ххххх хххххх хххххххххххх хххх ххххххх х хххххх: ХХХ «Ххххххх»

(Хххххххххх ххххххх), ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх), Хххххххххх хххххххххххххх

хххххххх хх. Хххххх Хххххх, ХХХ «Ххххххххх хххххххх» (Ххххххххххх ххххххх),

ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх).

Хххххххх хх ххххххх хххххххх, ххххх хххх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх х

хххх ххххххххх хххххххх:

• хххххххххх хххх хх ххххххх хх хххххххххх ххххх, ххххххх ххххх ххххххххх х

хххххх ххххххх хххххххххххх;

• ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх хх ххххххххххх ххх хххххх

ххххххххх хххххх хх ххх х хххххххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххх х

хххххх;

• ххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх хххх;

• хххххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх.

Хххххххххххххх ххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх, хххххххххх хххххххххх

хххххххххххххххх:

• хххххххх хх ххххх ххх. х х ххх;

• хххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххх;

• хххххххххххх хххххх ххххххх-хххххххххххх.

85

Х ххххххххх ххххх ххххххххххх ххх ххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх

ххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх. Х хххххх хх хххххххххх, хххххххх хх

хххххххххххх хххх ххххххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххх х хххх х ххххххх хххххх

хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх. Ххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх

хххххххх хххххх ххх хх хххх ххххххх.

9.2. Основные выводы по анализу рынка ЦФО и Брянской области Ххххх ХХХ ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хххх ххххххх, ххх хххх х

ххххх хххххх ххххх ХХ хххххххххх %. Ххх хххххххх ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх

ххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх.

Ххххх ххххх Хххххххх ххххххх хххххххххххх, х ххххх хххххх ххххх ХХХ хх хххххххх

хххххх %. Х хххх ххххх, ххх хххххххххх х хххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх хххх ххххххх,

ххххххххххххх хххххх хххх хххххххххх ххххххххх х хххххх хххххххх.

Ххххх ххххх ххххх ХХХ хххххххххх хххххх, ххх хххххххх ххххххххххххх хххххххх ххх

хххххххххх ххххх хххххххх.

Х ххххххххх ххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх, ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх

ххххххх) х ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх), хххххххххххх %

хххххххххххх ххххх ххххххх х ХХХ.

Хххххххххх хххххх хххх ххххххх хххххххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх,

ххххххххх хххх хххххх хххххххх хххххххххх % хх хххххх ххххх ххххххххххх ХХХ.

Хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххх хх ххххххх х ХХХ хххххххх ххххх ххххх

хххххх. Хххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххххх х хххххх

хххххххх хххххх.

Х ххххххххх ххххххххххх х ХХХ хххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххх

хххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх, ххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх

ххххх хххх. ххх. Ххххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххх хххххх хххххх хххххххххх

хххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх х ххххххххх Хххххх.

Х хххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх, ххххх ххххх ХХХ хххххххх х хххх,

ххх хххххххх х ххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх хххххххх ххх хх

хххх ххххххх х ХХХ.

9.3. Основные выводы по анализу производителей Х ххххххх хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх, ххххххх хххххххххххх %

ххххххххххх ххххх: ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх) х ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх»

(Хххххххххх ххххххх)

86

Ххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххх х ххххххххх ххх,

ххх ххххххх х хххххххххххххххх хх ххххххххх хх ххххх ххххххх.

9.4. Основные выводы по анализу конкурентов Х Хххххххх ххххххх х хххххххххх х ххх хххххххх ХХХ хххххххххххх хх хххххх

хххххххххх ххххххххххх.

Ххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх х ххххх ххххххххх хххххххх ХХХ: х

Хххххххх, Хххххххххххх, Хххххххххх х Хххххххх хххххххх, х ххххх х Хххххххххх ххххххх, ххх

ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх – ХХХ «Ххххххх».

Х хххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххх хххх ххххххх

х ХХХ ххххх ххххххх ххххххххх хххххххх: ХХХ «Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх), ХХХ

«Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх), ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх),

ХХХ «Ххххххххх «Хххххххххх» (Хххххххххххх ххххххх) х ХХХ «Хххххххххххх «Ххххххххх»

(Хххххххх ххххххх).

Ххххххххххх хххххх хххх хххххххх, хххххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххх

хххххххххххххххх ххххххх, ххххххх, ххх ххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх

хххххххх, ххх х ххххххх ххххх хххххххххх, ххх х ХХХ х ххххх.

9.5. Основные выводы по анализу потребителей Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххх ххххххх ххххххххххххххх

ххххххх хххххх хххххххххххх: хххххххххххххххххххх ххххххххххх, хххххххх хххх х хххххххх

хххххххххххх-ххххххххххх, х хххххххххх хххх х хххххххх хххххххх хххххххххххх.

Хххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххх ххххххх

хххххххххххххх ххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххх х хххххххххххххх,

х.х. х хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххх ххххх ххххххххх ххххххх

ххххххххххх хххххххххх

Ххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х

ххххххххххххххххххххх ххххххххххххх, хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх

ххххх. Х ХХХ х ххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх

ххххххх.

Ххххххххх хххх ххххххххх хххххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх

хххххх ххххххххх, хх хххххх х хххх ххххххх хххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх

хххххх. Ххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххх хххххххх ххххххххххх

ххххх ххххх х ххххххххххххх. Ххх ххххххх ххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх

87

ххххххх хххххх. Хххххххх хххххх х хххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх хххх

ххххххххххххххх, хххххххххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххххх ххххх.

Хххххххххх ххх хххххх ххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх ххххх

ххххххх ххххх ххххх: ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх хххх х хххххххх

ххххх ххх. ххх. хх ххххх ххххх.

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх х

хххххххх хх хххххххх х хххххх. Хххххххх ххххх хххххххххххх – хххххххххххх.

88

10. Маркетинговая стратегия

10.1. Концепция маркетинга Ххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх

ХХ х хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх – хххх ххххххх, х ххххх хххх ххххххххххх

ххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххх хххх ххххххх

х хххххххх Хххххх х хх ххххххх.

Хххххххх хххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххххх

хххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх. Хххххххххх

ххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх х

хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх, ххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххххххх

хххххххххххх ххххххххх, х ххххх ххх хххххххх ххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх:








Ххххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххххх:

• Ххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх хх

хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххххх хххххххххххх ххххххххх


• Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх

ххххххх ххххх хххххххх, хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх, ххх ххх

хххххх хххххххххх.

• Ххххххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх х

хххххххххх ххххххххх, ххх хххх ххххххххх хххххх ххх ххххххххххх хххххххх

хххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххх.

89

10.2. Ожидаемая конкуренция В качестве конкурентов создаваемого хозяйства рассматриваются крупные

производители индейки с годовым объемом выпуска продукции, превышающим тыс. т,

располагающиеся в близлежащих регионах ЦФО (в Тульской, Белгородской, Московской

и Липецкой областях), а также в Ростовской области.

Подробный анализ конкурентов см. 7 Анализ основных конкурентов.

На следующей диаграмме приведена существующая структура рынка индейки в

ЦФО без учета и с учетом нового крупного производителя.

90

Диаграмма 38. Существующая структура рынка индейки в ЦФО без учета и с учетом нового крупного производителя

Как видно из представленной выше диаграммы, при сохранении существующей

структуры рынка, даже с приходом нового производителя останется достаточно обширная

ниша, занятая импортной продукцией, завозом от производителей из других регионов и

мелкими хозяйствами.

Таким образом, на настоящем этапе уровень конкуренции в рамках

реализуемого проекта можно оценить как средний.

Хххххх х ххх, х ХХХ хххххххх х хххххххххх ххх ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх

хххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх (хх. 5.8 Прогноз развития рынка). Х хххххх хх

хххххххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххх ххххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх х х. ххх

хххххххххх хххххххх хххххххх:

• Ххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх х ХХХ хххххх х хххх х хххххххх

ххх. х, ххххххххххххх ххххххххххх ххх хххх хххххххх , хх х ххх, ххх

ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх.

• Ххххххххххххх ХХХ ххххххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх хххххх ххххххх,

хххххх хх ххх ххххххх хххххх ххххххх ххххххххх.

• Ххх хххххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх, хх хххх ххх

ххххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххх хх ххх. х.

91

Диаграмма 39. Сценарная структура рынка индейки в ЦФО в г.

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, ххх хххххххххх хххх хххххххххх хххххххх х

ххххххх хххххххххххххх, ххххххх ххххххххххххххх хххххх, ххххх ХХХ хххххх ххххххххххххх

ххххххххххххх хх хххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх. Ххххххххх хххххххх х хххххх хх

хххххх хххххххх хх ххххххххххх.

Ххх хххх ххххх % ххххх ххххх хххххххххх ххххххх, ххххххх ххххх хххххххххх х хххххх

ххххххх ххх хх ххххххх. Х ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххх ххх. х х ххх.

Ххх ххх хххххххх ххххх: хх хххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх «Ххххххххх» Хххххх

Ххххххххх, хххххххххххх «ххххх» хххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх - хх.49 Ххххх

ххххххх, ххххххххххххх ХХХ ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх

ххххххххх х хххххххх ххххххх, ххх хххххххх х хххххххххх ххххххххххх хх ххххх хххх ххххххх.

Ххххх ххххххх, х ххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххх

ххххххх.

Хххххх хх хххххххххххххх хххххххххх, ххххх ххххххх ххххх, ххх хххххххххх

хххххххххххххххх ххххххх хххххх ххххххххххххх х хххххх ххххх, ххх хххххх

ххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх ххххх ххххх, ххххххх х

ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххх хх хххххх хххххххх х

ххххххх ххххххххххх.

49 Источник: http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/

92


10.3. Целевая группа Ядро целевой аудитории проекта составляют люди, обладающие всеми или

большинством из следующих качеств и характеристик:

• Люди с доходом от тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи.

Охлажденную индейку приобретают, в основном, люди с доходом от

указанного выше значения, население с более низкими доходами

преимущественно покупают замороженные мясопродукты индейки (см.

8.3 Физические лица)

• Люди в возрасте - лет. Люди, находящиеся в трудоспособном возрасте,

мужчины и женщины. Диапазон ограничен сверху возрастом лет, в связи с

тем, что индейка не является традиционным российским продуктом, а

людям пожилого возраста труднее менять свои вкусовые предпочтения.

• Потребление индейки связано с темой здорового питания, в связи с ее

потребительскими качествами. По этой причине ядро целевой аудитории

включает в себя людей, высоко ценящих здоровье, следящих за своим

здоровьем и здоровьем окружающих, ведущих активный образ жизни,

занимающихся физкультурой и спортом, приверженцев идеи здорового

питания, здорового образа жизни.

• Люди, уделяющие повышенное внимание рекламе, признающие

ценность получения новой информации посредством рекламы.

• Люди, открытые для нового, легко принимающие изменения и

стремящиеся к ним.

В состав целевой аудитории входят мужчины и женщины. При этом необходимо

отметить, что женщины чаще совершают покупки для всей семьи и более склонны к

заботе о близких и окружающих. В этой связи, целесообразно принять следующее

соотношение внутри целевой аудитории: мужчины – %, женщины – %.

10.4. Стратегические партнеры Стратегические партнеры в рамках рассматриваемого проекта приведены в


Типы партнеров Описание

Крупные розничные сети, супермаркеты

Принимают и реализуют производимую продукцию в розницу

Крупные мясоперерабатывающие предприятия

Закупают для дальнейшей переработки отходы производства

93

Типы партнеров Описание

Поставщики Поставляют корма, расходные материалы, сырье

Логистические операторы Доставляют продукцию в удаленные точки.

Рекламная компанияЗанимается дизайном и размещением рекламы, продвижением сайта

Интернет-компания

Предоставляет услуги хостинга, обеспечивает функционирование сайта, занимается разработкой сайта, web-программированием, поддержкой удаленного доступа контрагентов к информационным системам компании.

Таблица 21. Стратегические партнеры

10.5. Эластичность спроса Хххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххххххх, ххххххх ххххххххххххх,

ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххх хх ххххх ххх ххххххххх ххх хххх. Х ххххххххххх хх

ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх:

• Хххххххххх хххххххххххх ххххх, ххххх ххх ххххх хх хххххххх ххх ххххххххх

хххх. Х ххххххх х хххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххх, хххххх

хххххх ххххххххххххх.

• Хххххххххххх ххххх, ххххх ххххх хххххх хххххххххх хх ххххххх ххххххх, ххх

хххх (хххххх ххххххххххххх хххххх, ххххх хх ххххх хххххх).

• Ххххххххх хххххххххххх хххххх – ххххххххх хххх хххххххх ххххххххх

хххххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.

Хх хххххххххххх хххххх хх хххх хххххх ххххххххх ххххххх:

• ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх-ххххххххххх (ххх хх хххххх, ххх

хххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх хххххх, хх хххх хххх

хххххххххххх);

• хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх;

• хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх;

• хххххх ххххххх (ххх хххххх х ххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх х

ххххххххххх – ххх хххх хххххххххххх);

• хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх (ххх хххххх хххх хххх хххххх х

ххххххх ххххххххххх, ххх хххх хххххххххххх).

Х ххххххххх ххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх хххххх хх хххххххх хх хххх ххххххх

ххх ххххххх хххххх хххххххххххх. Хххххх хххххххх ххххххх хххххххххх хххххх, хххххххх

ххххххххххххх хх (хххххххххх ххххххх) хх (ххххххх ххххххх).

94

Хххххх Ххххххххххх Хххххххх

Ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх-ххххххххххх

Ххххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх, х ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх.

Хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх

Х ххххх хх хххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хххх ххххххххх ххххххххх ххх хххххх ххххххххххх.

Ххххх хххх, ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хх хххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх

, Ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххх.

Хххххх ххххххх , Хххххххххххх, ххх ххххххх, хх ххххх хххххххххх хххххххх.

Хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх

Хххххххххххххх ххх х ххххххх.

Ххххххх хххххххх: , Таблица 22. Оценка эластичности спроса

Как видно из представленной выше таблицы, среднее значение рассмотренных

коэффициентов равно , , что соответствует эластичному спросу, таким образом,

изменение цены на мясо индейки вызывает значительное изменение объема продаж.

10.6. Маркетинговые цели Экономические цели:

• Достижение прибыльной работы предприятия.

• Оптимизация расходов на рекламу и продвижение товара.

Коммуникативные цели:

• Обеспечение узнаваемости бренда среди населения ЦФО.

• Формирование положительного отношения потребителей к реализуемой

продукции.

10.7. Стратегия развития В следующей таблице приведена экспертная оценка факторов, влияющих на

бизнес, развитие которого будет осуществляться в рамках рассматриваемого проекта

(PEST-анализ).

Факторы РангВлияние

на бизнесКомментарии

Политические

Вступление России в ВТО

После вступления в ВТО Россия сохранит за собой ввозные квоты на мясо птицы. Если в дальнейшем

95

квоты будут отменены, то пошлина составит , % от таможенной стоимости.

Квота на ввоз мяса индеек после вступления в ВТО составляет тыс. т в год.50

Ххххххххххххх

Хххххххх – Хххххххх хх хххххххх хххххххххх ххххх хх хххх ххххххх, хххх ххх х хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх.

Хххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх

+ Х хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х ххххххх хххххх ххххххххххххх хх хххххх х ххххххх хххххххххх, х ххххххх ххххххххх хххххххх хх ххххххх.

Хххх хххххх ххххххххххх

– Хххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххх х ххххх.

Хххх ххххххххххх – Хххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххх

Хххх хххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх ххххх ххххххххх

+ Х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххххх, ххххххх ххххх хххххххххххххх ххх ххххххххх ххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххх (хххх ххххххххх)

+ Хх - хх. ххххххххххх ххххххххх ХХ ххххххххххх хх , %, ххххххххххх ххххххххх ХХХ – хх , %, ххххххххххх ххххххххх Хххххххх ххххххх ххххххххххх хх %. Хх ххххххххх Хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх. Хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххххх ххх хх хххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх.

Ххххххххххххххх

Ххххх хххххххх, хххххх

+ Хххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххх, ххх хххххххх ххххххх х хххххххххххх.

Таблица 23. PEST-анализ

Ранжирование факторов в приведенной выше таблице производится по

трехбалльной системе. Влияние на бизнес: «+» – положительное, «–» – отрицательное, «

» – влияние незначительно или отсутствует.

В следующей таблице приведен анализ сильных и слабых сторон организуемого

предприятия.

Стороны Ранг

Сильные стороны

Крупный масштаб производства

Применение современных технологий и оборудования

Наличие исследований рынков, бизнес-плана

50 Источник: http://www.itar-tass.com/g / .html

96

http://www.itar-tass.com/g80/2864.html

Слабые стороны

Отсутствие собственного производства кормов Таблица 24. Анализ сильных и слабых сторон организуемого предприятия

Далее приведено сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и

угрозами для бизнеса (SWOT-анализ). В качестве возможностей используются факторы,

положительно влияющие на бизнес, в качестве угроз – факторы отрицательного влияния.

В каждом списке факторы сопоставляются друг с другом. Порядок сопоставления

приведен в следующей таблице.

Возможности Угрозы

Си

ль

ны

е с

тор

он

ы Хххх ХхХ (ххххххх ххххххх х ххххххххххх)

Ххххххххх хх ххх ххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх?

Хххх ХхХ (ххххххх ххххххх х хххххх)

Ххххххххх хх ххх ххххххх ххххххх хххххххх хххх хххххх?

Сл

абы

е с

тор

он

ы Хххх ХхХ (хххххх ххххххх х ххххххххххх)

Хххххххххххх хх ххх хххххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх?

Хххх ХхХ (хххххх ххххххх х хххххх)

Хххххххххххх хх ххх хххххх ххххххх хххххххх хххх хххххх?

Таблица 25. Порядок сопоставления факторов при проведении SWOT-анализа

Положительные ответы на приведенные в представленной выше таблице вопросы

помечаются символом «√».

В следующей таблице приведен SWOT-анализ.

97

Ххххххххххх Хххххх

. Х

ххх

хх

хххх

ххх

ххх

х х

хххх

ххх

ххх

ххх

хххх

ххх

хх

. Х

ххх

хх

хххх

ххх

ххх

ххх

хххх

хх

ххх

ххх

ххх

хх х

ххх

х х

ххх

хххх

х

. Х

ххх

ххх

хххх

ххх

х

ххх

хххх

хх

(х

ххх

ххх

хххх

хх

)

. Х

хххх

ххх

хххх

х,

хххх

хх

. Х

хххх

ххх

. Х

ххх

ххх

ххх

хх

хххх

ххх

хх

. Х

ххх

ххх

ххх

хххх

х

Хх

хххх

х х

ххх

ххх

. Ххххххх ххххххх хххххххххххх √ √ √ √ √

. Хххххххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх

√ √ √ √ √ √

. Ххххххх хххххххххххх хххххх, хххххх-ххххх

√ √ √ √ √ √ √

Хх

хххх

ххх

хххх

. Хххххххххх хххххххххххх

хххххххххххх хххххх√ √

Таблица 26. SWOT-анализ

На основании выполненного SWOT-анализа разработан перечень стратегических

инициатив, позволяющих использовать сильные стороны и возможности, компенсировать

слабые стороны и минимизировать угрозы, представленный в следующей таблице. В

столбце «Номера» этой таблицы внесены номера пар «сторона предприятия – фактор

среды», в интересах которых сформулирована инициатива. Номера пар формируется

путем объединения номеров соответствующих строк и столбцов предыдущей таблицы,

т.е., номер « - » соответствует паре «сторона № - фактор № ».

№ Стратегическая инициатива Номера

Использование сильных сторон и возможностей

1. Хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххх -

-

-

-

2. Ххххххххххх хххххх хх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххх хххххх ххххх х хххххххх.

-

-

3. Хххххххххх ххххххххххххх ххххх ххх хххххххххххххх хххххххххххх хх ххх ххххххххх

-

-

-

-

Ххххххххххх хххххх хххххх

4. Ххххх хххххххххххххх ххххххххх хх хххххххх хххххх х хххххххххх х хххх хххххххххххх ххххххххх

-

-

Ххххххххххх ххххх

5. Хххххххх хххххххххххх хххххх -

-

6. Хххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх

-

-

-

-

-

-

7. Ххххххххххх хххххх ххххххххххх -

-

-

8. Ххххххххххххх ххххххххххх -

-

9. Ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх -

Таблица 27. Стратегические инициативы

Для осуществления стратегических инициатив разработан перечень мероприятий

по их реализации, приведенный в следующей таблице.

99

Стратегические инициативы

Мероприятия

Хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххххХххххххх хххххххххххх хххххх

1. Хххххххххх хххххххххх ххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх хххххххххх, хххххххх, хххххххх ххххххххх, ххххххххх ххххххх х х.х.

2. Хххххххххх ххххх хххххххх.3. Хххххххх ххххх х хххххххх ххххххххххх хххххх, хххххх ххх ххххххххххххх,

ххххххх ххххххх ххххххххххх.4. Хххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххх х

хххххххх ХХХ.5. Ххххххххх ххххххххх ххх ххххххх ххххххххххх хххххх х ххххххххххх хх

ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх, ХХ-ххххх.6. Х ххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх х

ххххххххххх хххххх хх ххххх ххххххх.7. Ххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх ххх

хххххххххх х хххххххх хххххххххххх ххххххххх.8. Ххххххх х хххххххххх ххххххххх, ххххххххх. Ххххххххх хххххххххх хххххх,

хххххх.9. Хххххххххх хххххх х ххххххххххх х хххххххххххх ХХХ х ххххххххх х ххх

ххххххххх.

Ххххххххххх хххххх хх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххх хххххх ххххх х ххххххх.

10. Ххххххх х хххххххххххх, хххххххххх х хххххххх, х хххххххх ххххххххх ххх хххххххх. Ххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх: хххххххххх хххххххххххх, хххххххххх хххх, ххххххххххххх ххххх/хххххх; ххх хххххххххххххххх хххххххх ххххххх: хххххххххххх хххххххх, хххххххххх.

11. Хххххххххх ххххх хх хххххх хххххх: хххххххх ххххххх хх ххххх хх ххххххх хххххххх, х хххххххххххх хххх (ххххххх ххххххххх х хххххх хххх хххх) ххх хх хххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх (ххххххх ххххххххх х ххххххх хх ххххх).

12. Хххххххххх хххххх хх хххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххх ХХХ, х хххххххх ххххх х ххххххххххх.

Хххххххххх ххххх ххх хххххххххххххх хххххххххххх хх ххх ххххххххх

Хххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх

13. Ххххххххххххххх, хх ххххх хххххх хххх х хххххх, хххххх ххх ххххххххххх х хххххххххх ххх ххххххххх ххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххххх.

14. Ххххххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххх, ххххххххх хххххххххх ххх ххх хххх ххххххххх х хххххххх. Ххххххххххх хххххххххххх х хххххх хххххххх: ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх; х ххххх х хххххх ххххххх: ххххххххх хххххх хххххххх, хххххххххх ххххххх хх ххххххх.

15. Ххххххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх, х хххххх ххххххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх.

16. Ххххххххххххххх хххххххххх х ххххх хххххх ххххххххххх ххххххх, хх хххххххххххххх х ххх ххх хххх хххххххх.

Ххххх хххххххххххххх ххххххххх хх хххххххх хххххх х хххххххххх х хххх хххххххххххх ххххххххх

17. Хххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх хххххххххххх хххххх.18. Хххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххх хххххххх

Ххххххххххх хххххх ххххххххххх

Ххххххххххххх ххххххххххх

19. Хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххх х ххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх.

20. Ххххххххххххх ххххххххх хххххх ххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх, ххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх

21. Хххххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх: хххххх, хххххххххх хххххххх, ххххххххх хххххххххх.

Таблица 28. Мероприятия по реализации стратегических инициатив

10.8. Позиционирование Ххххххххххх х ххххххххххххх х ххх ххххх ххххххххххххх хххх ххххххххх ххх

хххххххххххх, хххххххх ххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххх ххххх.

100

Хххххххх хххх ххх хххххххххххххххх хххх ххххххх х хххххх хххххххххххххххх ххххххх:

«Хххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххх Ххх х Ххххх ххххх х ххххххххх хххххххх ХХХ».

Ххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххх ххххххххх:

• хххххххх;

• ххххх;

• хххх;

• ххххххх хххх;

• хххххххх хххххх: ххххх ххххххххххх – ххххх хххххххххххх.

Ххххххххх х хххххх ххх ххххххххх ххххххххххх:

• Ххххххх – ххххх хххххххх х хххххххххххххххх ххх хххх. Ххх, ххх ххххххххх

ххххх ххххх ххх ххххххххх ххххххх – хххх х ххххх хххххххх.

• Ххх ххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххххххх хх

Хххххх хххх.

• Хххххххх хххххх хххххххх х ххх хххххх хххххххх хххххххххххх

ххххххххххх/ххххххх/ххххххх х х.х. (ххххххххххххх: хххххххххххх хххххххххх,

хххххх, хххххх х хххххх хххххххх ххх ххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх

ххххххх).

• Ххххххххх хххх хххххх хххххххх, ххххххх хх ххххх хххххххххх х ххххххххх

хххххххх ххххх.

• Ххххххх ххххх – ххххххх ххххххх. Ххххх ххххххх, Хх хххххх ххххххххх ххх

ххххх хххххххх ххххх.

• Хххх хххххх/хххххххх/ххххххх/хххххххххххх ххх ххххххххххх хххх хххххххх х

ххх.

10.9. Каналы сбыта Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххх ххххх:

• Ххххххх ххххх ххххххххх хххх.

• Хххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх.

Ххххххх ххххх ххххххххх хххх ххххххххххх ххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх

ххххххх.

101

Ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххх хххххххххххххх х

ххххххххххххххх хххх х ххххххххх хххххххх ххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх, х ххххх

ххх хххххххх хххххх хххххх ххххххххх х ххххххх хххххххх хххххххххххх, ххххххх хх хххххх х

хххххх ххххххххх ххххх.

10.10. Ценообразование Ххх ххххххххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх:

• Хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх – ххххххххх ХХХ,

ххххххххххх ххххх ХХ х ххххххххх хххххххххххх хххххххххх.

• Ххххххххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххх

ххххх, хххххх ххххх хххх.

• Ххххххх ххххххххххх хх ххххх хххх ххххххх ХХХ х ххххххх хххххх х ххххххх

ххххххххххх х ххххххххххх.

• Ххххххх ххххххх хххххххххххххххх хххххххх х ХХХ, хххххххххх хххххххх


Х хххх ххххх, ххх ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх х

ххххххххххх хх ххххххххххх. Хххххххххх ххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх

ххх хххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххх.

Ххх хххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххх хххх

хх ххххххххххх хххххх хх хххххх ххх хх ххххххххххх хххххх ххххххххххх, х ххххххххх

ххххххххх х ххххххх хх хххххххххх ххх хххххххххх хх ххххххх хххх хххххх хх - %.

10.11. Программа продвижения Ххх ххххххххххх хххххх х ххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх

хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх:

• Ххххххх х хххххххххх ххххххххх, ххххххххх. Ххххххххх хххххххххх хххххх,

хххххх.

• Ххххххх х хххххххххххх, ххххххххххххх х хххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх

хххххххх, ххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, хххххххххххх, хххх, ххххх, хххххх

х х.х.). Ххххххххх ххххх ххххххх: ххххххххххх, ххххххх хххххххх ххххххххх,

хххххххх хххххххх.

• Хххххххххх ххххх х хххххх хххххх х хх хххххх ххххххх: ххххххх хххххххх

ххххххххх, ххххххххххх хх ххххххххххх. Ххххх хххххх ххххххххххххххх х

ххххххххххх хххххххх, хххххххх ххххххх ххххх, хххххххх хххххххх.

102

• Хххххххххх х ХХХ хххххх, хххххххх х «ххххх» ххххххх, хх хххххххх ххххххххх

ххххххх.

Ххх ххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх:

• Хххххххх ххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххх.

• Ххххххх х хххххххххххх хххххх.

• Хххххххх-ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх, ххххххххх

хх ххххххххх хххх ххххх хххххххх хххххххх.

103

Диаграмма 40. Программа продвижения

104

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, хх хххххх хх ххххх ххххххххххххххх

ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх, хххххх ххх ххххххххххххх, ххххххххххх

ххххххх хххххххххх – хххххх хххххх хх ххххххх. Х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх

хххххххх, хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххх


Ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх хх хххх хххххххх ххххххххххххххх, хх

ххххххххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххххх ххх. Хх хххххххххх ххххххххх хххххххх х

ххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх х

хххххххх хх хххххххххх ххххххх хххх, ххх х ххххххххх хххххххх х хххххх хххххххххх хххххх хх

ххххххх ххххх.

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххххх

х ХХ хххххххх х хххх хххххххх ХХХ:

• Хххххх хххххх: Хххххххх, Хххххххххх, Хххххххх, Ххххххххх, Хххххххххх,

Хххххххх, Ххххххххх, Ххххххх, Хххххххххххх х Хххххххх ххххххх. Хххххх

хххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх, ххх ххххххххххх

хххххххххххххх хххххххх х хххххх хххххх хххххх хххххххххх ххххх ххххххххх

ХХХ.

• Хххххх хххххх: Ххххххххх, Хххххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххххх ххххххх.

• Хххххх хххххх: Ххххххххххх, Хххххххххх, Ххххххххххх ххххххх.

Хххххх ххххххх ххххх хххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх хххххххххххххх

хххххххххх ххххххх хххххх х ххххххххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххххххххх

ххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх. Ххх ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх х ххххххх

ххххххххххх хххххх.

Ххххххххххх х хххххххххх хххххххххх хххххххххх ХХ-ххххх хх ххххххххххх хххххх хх

ххххххххххх (ххххххххххххх) х хххххххххххх хххххх:

• Хх ххххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххх х хххххххххх хххххххххх х

ххххххххх х хххххххххххх х ххххххххххх ХХХ. Ххххххххххххх ххххх хххххххххх

– хххх ххх х ххх. Хххххххх: хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх ххххх,

хххххххххх хххххх, хххххххххх х ххххх х хх. Хххххххххх ххххх хххх

хххххххххххх х хххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх, хххххххх ххххххххххххх

хххххххххххх, «ххх» ххххххх. Хххххххх хххх ххххх хххххххххх: хххххххххххх

ххххххх хххх ххххххххх х ххххххх х хххххххххх ххххххххх, хххххххх х хххххххх

ххххххххх ххххх, ххххххххххххх х ххххх хххххх.

• Хх ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххх,

хххххххх х хххх хххххххххххх, хххххххххх ххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххххххх ххххххх хххххххх. Ххх

105

хххх, ххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх, хххххххххххх

хххххххх ххххххххх х хххххх хххххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххх

хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххх – хххххх ххх.

• Хх хххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ХХХ хх

хххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххххххх. Хххххххххх

ххххх хххх ххххххххх х хххх хххххххх х «ххххх» ххххххх ххх хххххххххххх

хххххххххххх ххх (хххххххххх, хххххх, ххххххххххх х х.х.), хххххх ххххххххххх

хххххххххххххх хххххххх хх ххххххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххххххх х

ххххх ххххххххххххх хххххх. Хххххххххх ххххх хххххххххх ххххх

хххххххххххххх х хххххххх ХХХ ххх х Хххххххх, х ххххх х хххх ххххххххххххх

ххххххх хххххххххххх хххххххх. Ххххххххххххх: хх ххххх хххххххххх ххххххххх

хххххххх ( ххх.) хххх хххххххххх х хххххх хх хххххххх х хххххх хххххххх.

• Хх хххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх,

ххххххххххххх х хххххх ххххххххх ххххххх, хххххххххх хххххххх, ххххххххх

хххххх ххххх (хххххххх, хххххххххххх, хххх, ххххх, хххххх х х.х.). Ххххххххх

ххххх ххххххх: ххххххххххх, ххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх хххххххх.

Ххххххххххххх: хх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ( ххх.) хххх ххххххх х

хххххх хх хххххххх х хххххх хххххххх.

• Хх хххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххх х хххххх хххххх х хх

хххххх ххххххххх ххххххх: ххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххх хх

ххххххххххх. Ххххх хххххх ххххххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх, х ххххх

х ххххххххххх хххххххх, хххххххх ххххххх ххххх, хххххххх хххххххх.

Ххххххххххххх: хх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ( ххх.) хххх ххххххххх

ххххх х хххххх ххххххххх хххххх хххххххх х хххххх хххххххх.

Ххххххх ххххххххх хххххххх х ХХ-ххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххх.

10.12. Продвижение бренда, PRХххххххххххх хх ххххххххххх хххххх хххххххх х хххх ххххххххх хххххх ХХ-

ххххххххххх:

• Ххххх х хххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ХХХ.

• Ххххххх х ххххххххх, хххххххх х хххх хххххххххххх, хххххххххх

ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххххххх

ххххххх хххххххх.

• Хххххххххх хххххххххх х хххххххххххх ХХХ. Ххх ххххх хххххххх ххххх

ххххххххх хххххххххх хххххх хххххх ххххх хххххх.

106

• Ххххххх х хххххххххххх, ххххххххххххх х хххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх

хххххххх, ххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, хххххххххххх, хххх, ххххх, хххххх

х х.х.).

• Ххххх х хххххх хххххх х хх хххххх ххххххххх ххххххх: ххххххх хххххххх

ххххххххх, ххххххххххх хх ххххххххххх.

Ххххххххх хххххххх ххххххх ХХ-ххххххххххх хх. 10.11 Программа продвижения.

Ххххххххххх хххххххх хх ХХ хх. 15 Приложение. Анализ рынка мяса индейки на

Украине . Ххххххххх ХХ-ххххххххххх хх. 21.1 Медиаплан PR.

Ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххх ХХ хххххххх, ххххх ххххх хххххххх

хх хххххххххх хххх ХХ-хххххххх х хххх хххххххх (ххххххх ххххххххх х ХХ хххххххх хх. 10.11

Программа продвижения) хххххххххх , ххх. ххх., хххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх –

ххх.

Ххххх хххххххххх ХХ-хххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххххх ххх

хххххххххххх ххххх ххххххххх.

10.13. РекламаХхххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх

ххххххххх.

Ххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх:

• Ххххххх х хххххххххххх хххххх. Ххххххххх ххххххххх ххххххххххх х

хххххххх ХХХ х хххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх. Ххх ххххх ххххххх

ххххххх ххххххххх, ххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххххххх

хххххх ххххх хххххххх хххххх. Ххххххх, х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх

ххххххххх хххххххххх, хх хххххх, ххххххххх ххххххх х хххххх хххххххххххххх

хх. 20.1 Размещение публикаций в региональных СМИ.

• Хххххххх ххххххх. Хххххххх ххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххх, х

ххххххх ххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххх

хххххххххххххххх ххххххх. Ххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх, ххх хххххххх

ххххххх ххххххххххх хх ххххххх ххххххххх – ххххх хххххххх х х. Ххххххххх

хххххххх ххххххх, хх хххххххх хххххххххх хх. 20.2 Наружная реклама.

• Ххххххх х Хххххххх. Ххххххх х Хххххххх ххххххххххх х хххх хххххххх

хххххххх ххххххх («хххххххх», «ххххххххх») хх ххххххх хххххххх Хххххххх-

хххххххх х хххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх. Х хххххххх хххххххх ххх

хххххххххх ххххххх ххххххх ххххх хххххххххх ххххх х ххххххх х хххххххх

ххххххх хххххххххххх ххххххххх, х ххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххххх

107

хххххххх. Хххххх Хххххххх-хххххххх ххх хххххххххх ххххххх х хххххх

хххххххххххххххх ххххххх, хххххххх х хххххх хххххххххххххх хх. 20.3

Интернет-реклама.

Ххх хххххххххх хххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх х хххх

хххххххх (ххххххх ххххххххх х ХХ хххххххх хх. 10.11 Программа продвижения).

Ххххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх х хххххх ххххххх – ххх.

Хх хххххххххх ххххххххх хххххххх х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх

ххххххххх, хххх ххххххх хх ххххххххх. Ххххх хххххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххххх хххх,

ххх хх ххххххххх хххххххх.

Хххххххххх Ххххххххх хххххххх Ххххххххх ххххххххх

Ххххххх х хххххххххххх хххххх

Ххххххх ххххх хххххххххх х ххх. х хххххх ххххххх

Ххххххх ххххх хххххххххх х ххх. х хххххх ххххххх

Хххххх хххххх: Хххххххх, Хххххххххх, Хххххххх, Ххххххххх, Хххххххххх, Хххххххх, Ххххххххх, Ххххххх, Хххххххххххх х Хххххххх ххххххх

, ,

Хххххх хххххх: Ххххххххх, Хххххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххххх ххххххх.

, ,

Хххххх хххххх: Ххххххххххх, Хххххххххх, Ххххххххххх ххххххх

, ,

Хххххххх хххххххХхххххх ххххх ххххххххх х

хххххх хххххххХхххххх ххххх ххххххххх х

хххххх ххххххх




Хххххххх-хххххххХхххххххх хххххххххх ххх. х

ххх.Ххххххххх хххххххххх ххх. х

ххх.




Таблица 29. Натуральные характеристики размещения рекламы во время рекламных кампаний и во время рекламной поддержки

Калькуляции расходов на рекламу см. 21 Приложение. Медиапланы рекламы и PR.

Медиаплан рекламы см. 21.2 Медиаплан рекламы.

108

Как показали результаты приведенных в медиаплане рекламы расчетов, общий

объем вложений на проведение трех рекламных кампаний в трех регионах составляет ,

млн. руб., срок осуществления указанных вложений – мес.

После завершения рекламных кампаний ежемесячный объем затрат на рекламную

поддержку составляет , млн. руб. в мес.

10.14. Прочие затраты на рекламу и PRВ состав прочих затрат на рекламу и PR входят расходы по разработке и созданию

бренда, расходы разработке и созданию сайта компании, стоимость разработки,

создания, дизайна рекламных материалов, их изготовления.

ПоказательМинимум,

руб.Максимум,

руб.Среднее,

руб.Разработка и создание бренда Разработка и создание сайта Стоимость разработки, изготовления, разрешений и пр. на рекламу, % от рекламных расходов %

Таблица 30. Ставки прочих затрат на рекламу и PR

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хххххххххх ххххххххх хххххххххх х хххххххх

хххххх, х ххххх ххххх ххххххххххх х ххххх ххххххх хххххххх. Хххххх хххххх хххххххххх ххххх

- ххх. ххх.,51 хх ххххх ххххх ххххххх ххххх ххх хххх хххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх.

Хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх.

Хххххххх хххххх «Хххххххх» ххх ХХХ «Ххххххх» хххххххх х ххх. хххх. ХХХ, 52 ххх

ххххххххххххх , ххх. ххх. хх хххххххх ххххх. Хххххххххххх хххх Х. Хххххххх ххххххххх

хххххх хх хххххххххх хххххх хх хххх хх ххх. ххх.53

Ххх ххххх хххххххх ххххххх ххххххх хххххххх хххххх, ххххх ххххххх, хххххххх хххххх

ххххххх х , ххх. ххх., ххххх – х , ххх. ххх.

Ххххххххх хххххххххх, хххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххх, хх хххххххххххх

ххххххх хххххх % хх ххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххххх хххххххх хх

ххххххххххххх хххххх: хххххх хххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххх, хххххххх хх

хххххххххххх хххххххх ххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх ххххх.

10.15. Сводные затраты на рекламу и PRСводные затраты на рекламу и PR представлены в следующей таблице.

ПараметрыДо начала

реализации продукции

Рекламная кампания в первом регионе

мес. мес. мес. мес. мес. мес.Разработка и создание бренда, руб.

51 Источники: http://gagarinspb.ru/price/, http://depix.ru/articles/ /52 Источник: http://www.ikar.ru/press/ .html53 Источник: http://depix.ru/articles/ /

109

http://depix.ru/articles/448/

http://www.ikar.ru/press/714.html

http://depix.ru/articles/448/

http://gagarinspb.ru/price/

ПараметрыДо начала

реализации продукции


мес. мес. мес. мес. мес. мес.Разработка и создание сайта, руб.

Расходы на PR, руб.

Расходы на рекламу, руб.

Стоимость разработки, изготовления, разрешений и пр. на рекламу, руб.

ИТОГО:

ПараметрыРекламная кампания во втором регионе

мес. мес. мес. мес. мес. мес.




ИТОГО:

ПараметрыСуммарно за мес.

рекламных и PR кампанийВ последующие месяцы,

ежемесячноРазработка и создание бренда, руб.

Разработка и создание сайта, руб.




ИТОГО:

Таблица 31. Сводные затраты на рекламу и PR

10.16. Эффективность рекламыДля оценки эффективности рекламной кампании в рамках реализации

рассматриваемого проекта оценено количество новых покупателей производимой

продукции, привлекаемых размещаемой рекламой. Использованы коэффициенты

конверсии «просмотр-приобретение», отражающие оценочное значение доли людей,

которые, увидев рекламу, приобретают продукт.

Коэффициенты конверсии приняты на основе данных оценки эффективности

рекламных кампаний аналогичных проектов в области птицеводства: вывод на рынок

110

новых брендов АПХ «Мираторг» (поддержка – коммуникационное агентство

StarLink/Media Ways) и ЗАО «Приосколье».

Применяемые коэффициенты конверсии приведены в следующей таблице.

Вид рекламы Коэффициент конверсии

Публикации в региональных СМИ , %Наружная реклама , %Интернет-реклама , %

Таблица 32. Коэффициенты конверсии «просмотр-приобретение»

На основе значений прогнозных показателей рекламных затрат, показателей

тиража изданий, OTS54 наружной рекламы и посещаемости Интернет-ресурсов, а также

значений коэффициентов конверсии «просмотр-приобретение», рассчитана численность

привлекаемых новых покупателей и стоимость привлечения одного нового покупателя.

Значения указанных показателей по месяцам реализации проекта см. 21.2 Медиаплан

рекламы.

Сводные показатели по стоимости привлечения одного нового покупателя

приведены в следующей таблице.

Вид рекламы Стоимость привлечения, руб. за чел.

Публикации в региональных СМИ

Наружная реклама

Интернет-реклама

Вся реклама в целом

Таблица 33. Сводные показатели стоимости привлечения нового покупателя

Х ххххххххх ххххххх хххххххх хххххх хххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх

ххххххххх х хххххх ххххххххххх.

Ххх хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх хххххх, ххх ххххххххххх,

«ххххххххххх ххххх» – хххххххххх ххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххх, х ххххххх ххххххх

ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх, хххххх хх хххххххх ххххх-хххх

ххххх ххх хххххх. Хххххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх, ххххххх хххх ххххххх

хххххххх хххххххх, ххх ххх ххххххх, ххххххх хххххххх ххххх-хххх ххххх ххх хххххх, хх ххххх х

хххх хххххх хххххх.

Х Хххххх хххххх ххххххххххххх хххххх хххх хххххххххх хх ххххххххххх, хххххххх

хххххххххххх хххххххххх,55 хххх хххххххххх хххххх х ххххххх хххххххх ххххххххххххх

хххххххххх - хххххххххххх.

Параметры КонстантаРекламная кампания в первом регионе

мес. мес. мес. мес. мес. мес.Аудитория потребителей

54 OTS (opportunity to see) – число контактов аудитории с рекламой, т.е. число увидевших рекламу людей55 Arnon Vered «Tell a Friend. Word of Mouth Marketing», ISBN- : ,

111

Параметры КонстантаРекламная кампания в первом регионе

мес. мес. мес. мес. мес. мес.продукции за счет рекламы, ед.

Пополнение аудитории потребителей продукции за счет «сарафанного радио», ед.

На каждого нового потребителя за счет рекламы – «сарафанных» потребителя

Общая аудитория потребителей продукции, ед.

Темп прироста аудитории, % % % % % %

Потребление на чел. аудитории, кг в мес.

Потребление аудитории, т , , , , , ,

Годовое потребление, т

ПараметрыРекламная кампания во втором регионе

мес. мес. мес. мес. мес. мес.Аудитория потребителей продукции за счет рекламы, ед. Пополнение аудитории потребителей продукции за счет «сарафанного радио», ед. Общая аудитория потребителей продукции, ед. Темп прироста аудитории, % % % % % % %Потребление на чел. аудитории, кг в мес.

Потребление аудитории, т , , , , , , Годовое потребление, т

ПараметрыРекламная кампания в третьем регионе

мес. мес. мес. мес. мес. мес.Аудитория потребителей продукции за счет рекламы, ед.


Общая аудитория

112

ПараметрыРекламная кампания в третьем регионе

мес. мес. мес. мес. мес. мес.потребителей продукции, ед.

Темп прироста аудитории, % % % % % % %




ПараметрыРекламная поддержка


Аудитория потребителей продукции за счет рекламы, ед.
















113










Таблица 34. Расчет объема аудитории потребителей производимой продукции и объема потребления

Как видно из представленной выше таблицы, с учетом всех видов рекламы,

к концу третьего года продаж продукции объем ее ежегодного потребления

достигнет тыс. т, что соответствует полной загрузке предприятия (по количеству

производимого мяса) и говорит о достаточности размещаемых объемов рекламы.

10.17. Основные выводы по маркетинговой стратегии Ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххх

ххххххххх хххх:








Ххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххххххххх ххххххх:

• Ххххххх хх ххххххххх ххххх х ххххххх х ххххххххххх ххххххх

ххххххххххх. Хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх

ххххххххххх х хххххх ххххх, ххх хххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх х

ххххххххх ххххххх ххххх ххххх.

• Ххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх хххх х ххххххх хх ххх. ххх. х ххх. хх

ххххххх ххххх ххххх, х хххххххх - ххх, хххххх ххххххх хххххххх, ххххххххх

114

хххххххххх хххххххх ххххххх, хххххххх ххх хххххх, ххххх ххххххххххх

ххххххххх. Ххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх: ххххххх – %, ххххххх – %.

• Х хххххххх хххххххххххххх ххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххххххххх

ххххххх ххххххххх хххх, ххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх,

хххххххххх хххххх, хххххххххх х ххххх, ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххх

хххххххх х Хххххххх-хххххххх.

Ххххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх х

ххххххххххххххх ххххххххххххх хххх:

• Ххххххххххххх хххх: хххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх, ххххххххххх

хххххххх хх ххххххх х ххххххххххх ххххххх.

• Ххххххххххххххх хххх: ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххх

ХХХ, хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх

ххххххххх.

Хх ххххххххххх ХХХХ-ххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххх ххх хххххххххххххх

ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххх, хххххххххххххх

хххххх ххххххх х хххххххххххххх хххххх. Ххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх

хххххххх ххххххххххх хх хх хххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх, х ххххх хххххххххх ххххххххх х ХХ

хххххххх. Ххххх хххххххххх ХХ-хххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххххх ххх

хххххххххххх ххххх ххххххххх. Ххххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх


Хххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх, ххх х хххххх хххх ххххх ххххххх, х ххххх

хххххххх хххх хххххх ххххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххх. х, ххх

ххххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххххххх хххх.

115

11. Финансовый план проекта

11.1. Базовые допущения по расчетам Прогнозный период

Прогнозный период составляет мес. Шаг расчета – мес.

Постпрогнозный период

Постпрогнозный период составляет мес. Шаг расчета – мес.

Учет инфляции

Расчет выполнен в постоянных ценах.

Налоговое окружение

Расчет выполнен, исходя из параметров налогового окружения, указанных в


Вид налогаСтавка,

%База для уплаты Периодичность

НДС на мясную продукцию % Облагаемая НДС выручка ежемесячно

НДС % Облагаемая НДС выручка ежемесячно

Налог на прибыль % Прибыль ежемесячно

Страховые отчисления с зарплаты % Фонд оплаты труда ежемесячно

Налог на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Таблица 35. Налоговое окружение проекта

Расчет амортизационных отчислений

Метод расчета амортизационных отчислений – линейный.

Параметры кредитования










116

Исходные данные по доходам и расходам проекта

Доходы и расходы проекта сформированы на основании выполненного анализа

рынка, данных крупнейших зарубежных производителей по нормам кормления птицы,

данных производителей оборудования по нормативам текущих расходов.

Ставка дисконта

Расчет ставки дисконта представлен в следующей таблице.

Показатели Значения Источники

Стоимость собственного капитала

Безрисковая ставка (номинальная)

, %

Y Treasures на . . | http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=

Рыночная премия , % Damodaran на . . | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Бездолговой коэффициент Бета ,

Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - Food Processing) | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Скорректированный коэффициент Бета ,

Расчетная величина

Предварительная стоимость собственного капитала , %


Премия за размер , % Size Premium, Ibbotson Associates, Ежегодник SBBI

Специфический риск оцениваемой Компании , %


Страновой риск , %

Russia Y CDS on . . | http://www.aton-line.ru/analytics/fixed_income/

Окончательная стоимость собственного капитала USD , %


Доходность долларовых долгосрочных еврооблигаций , %

Russia , YtM (%) на . . | http://www.aton-line.ru/analytics/fixed_income/

Доходность рублевых долгосрочных еврооблигаций , %

Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . - мин. ставка за декабрь | http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs r.pdf

Окончательная стоимость собственного капитала RUR , %


Стоимость заемного капитала

Среднерыночная стоимость заемного капитала RUR

, %

Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . - ставка нефинановым орг-циям на кредиты свыше года на ноябрь | http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs r.pdf

Ставка налога на прибыль , % Минфин РФ

Стоимость заемных средств после налогов RUR , %


Структура капитала

Соотношение долга к собственному капиталу , %

Среднее соотношение с по прогнозный год

Собственный капитал , % Расчетная величина

Заемный капитал , % Расчетная величина

Ставка дисконта , % Расчетная величинаТаблица 36. Расчет ставки дисконта

11.2. Инвестиционный план При реализации проекта планируются следующие инвестиционные затраты.

117

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1301r.pdf

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1301r.pdf

http://www.aton-line.ru/analytics/fixed_income/




http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012



Направление Сумма, руб.


Земли

СМР



Трактора

Яйцо


ИТОГО

Таблица 37. Направления и суммы инвестиций

Структура инвестиций по направлениям вложений представлена на следующей

диаграмме.

Диаграмма 41. Структура инвестиций по направлениям вложений

При реализации проекта планируется использование трех источников

финансирования: средства кредитов, собственные средства организаторов проекта,

прибыль предприятия.

118

Источник Направление Сумма, руб.

Кредит Земли, СМР, проектно-разрешительная документация, оборудование, техника (частично), яйцо

Собственные средства Оборотные средства

Прибыль предприятия Техника (частично): авторефрижераторы Hyundai HD- , ед.

ИТОГО

Таблица 38. Суммы инвестиций по источникам финансирования

Структура инвестиций по источникам финансирования представлена на


Диаграмма 42. Структура инвестиций по источникам финансирования

График осуществления инвестиций представлен в следующей таблице.

Направление ИТОГО мес. мес. мес. мес.


Земли

СМР



Трактора

Яйцо


ИТОГО

119

Направление мес. мес. мес. мес. мес.

СМР



Трактора

Яйцо


ИТОГО


СМР



Трактора

Яйцо


ИТОГО



Трактора

Яйцо


ИТОГО



Трактора

Яйцо


ИТОГО



Трактора

Яйцо


ИТОГО



Трактора

Яйцо


ИТОГО



Трактора

120

Яйцо


ИТОГО

Таблица 39. График инвестиций, руб.

11.3. Кредитный план Средства кредитов на реализацию проекта поступают последовательно и в

размере, необходимом для финансирования потребностей в денежных средствах

соответствующего месяца.

График кредитов представлен в следующей таблице.

НаправлениеИТОГО мес.

Кредит

мес.

Кредит

мес.

Кредит

мес.

Кредит


Земли

СМР


ИТОГО кредитных средств

Направление мес.

Кредит

мес.

Кредит

мес.

Кредит

мес.

Кредит

мес.

Кредит

СМР


ИТОГО


Кредит

мес.

Кредит мес.

мес.

Кредит

мес.

Кредит

СМР


Трактора

Яйцо

ИТОГО


Кредит

мес.

Кредит

мес.

Кредит

мес.

Кредит

мес.

Кредит


Яйцо

ИТОГО

121


Кредит

мес.

Кредит мес. мес.

мес.

Кредит


Яйцо

ИТОГО

Таблица 40. График кредитов, руб.










Сводный график погашения кредитов представлен в следующей таблице.

122

Показатель ИТОГО год год год год год год год год

Поступление денежных средств

Сумма долга на начало периода

Остаток долга на конец периода

Погашение суммы основного долга

Начисление процентов по кредиту

Выплата процентов по кредиту

Показатель год год год год год год год ПП

Поступление денежных средств

Сумма долга на начало периода

Остаток долга на конец периода

Погашение суммы основного долга

Начисление процентов по кредиту

Выплата процентов по кредиту

Таблица 41. Сводный график погашения кредитов, руб.

123

11.4. План доходовПри формировании доходов проекта принимается во внимание прогнозируемое

снижение цен на мясо индейки, см. 5.8 Прогноз развития рынка.

При расчете использован реалистический прогноз цен, содержащий средние

значения цен между оптимистическим прогнозом, предполагающим, что снижения цен не

произойдет и цены останутся на текущем уровне, и пессимистическим прогнозом,

предполагающим, что все намеченные к реализации проекты в области индейководства

будут осуществлены, что приведет к обострению конкуренции и значительному снижению

цен на мясо индейки (пессимистический прогноз представлен в разделе см. 5.8 Прогноз

развития рынка).

Цены на реализуемую продукцию по годам представлены в следующей таблице.

Направление год год год год год год и

далее

Филе грудка

Бедро

Голень

Субпродукты

Промпереработка

Колбаса

Кости

Таблица 42. Цены реализации продукции, руб. за т

Объемы реализации продукции и выручка представлены в следующей таблице.

Направление ИТОГО год год год год год год и далее

Выручка по годам, руб.

Продажи по годам, т

Таблица 43. Выручка и объемы реализации продукции

На следующее диаграмме приведен график доходов проекта.

124

Диаграмма 43. График доходов проекта

На следующей диаграмме приведена структура доходов проекта.

Диаграмма 44. Структура доходов проекта

11.5. План по персоналуВ следующих таблицах приведена планируемая среднесписочная численность

персонала предприятия по годам и расчет затрат на заработную плату.

125

Показатель год год год год год год год годНачальник комплекса (директор) Коммерческий директор Главный технолог Главный инженер Главный бухгалтер Бухгалтер IT-инженер Заведующий складом Складские рабочие Начальник транспортного цеха Водители логистического центра Тракторист Главный ветеринарный врач Ветеринарный врач

Начальник отдела сбыта Работники отдела сбыта Начальник лаборатории Лаборант Дезинфектор Разнорабочий Уборщик административных помещений ИТОГО

126


Начальник комплекса (директор) Коммерческий директор Главный технолог Главный инженер Главный бухгалтер Бухгалтер IT-инженер Заведующий складом

Работники цеха глубокой переработки Начальник отдела сбыта Работники отдела сбыта Начальник лаборатории Лаборант Дезинфектор Разнорабочий Уборщик административных помещений ИТОГО

Таблица 44. Планируемая среднесписочная численность персонала, ед.

127


Начальник комплекса (директор) Коммерческий директор Главный технолог Главный инженер Главный бухгалтер Бухгалтер IT-инженер Заведующий складом Складские рабочие Начальник транспортного цеха Водители логистического центра

Начальник лаборатории Лаборант Дезинфектор Разнорабочий Уборщик административных помещений ИТОГО

128


Начальник комплекса (директор) Коммерческий директор Главный технолог Главный инженер Главный бухгалтер Бухгалтер IT-инженер Заведующий складом Складские рабочие

Работники отдела сбыта Начальник лаборатории Лаборант Дезинфектор Разнорабочий Уборщик административных помещений ИТОГО

Таблица 45. Планируемый фонд оплаты труда персонала, руб.

129

11.6. План расходовПеременные расходы

К переменным расходам проекта относятся следующие виды расходов:

• Затраты на приобретение корма.

• Затраты на электроэнергию.

• Затраты на газ.

• Ххххххх хх хххххххххххх.

• Ххххххх хх ххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх.

• Ххххххх хх хххххххх.

• Ххххххх хх ХХХ.

• Хххххххххх хх хххххх х ХХ ххххххх.

• Ххххххх ххххх ххххххххх ххххх.

Ставки переменных расходов приведены в следующей таблице.

Виды расходов Единица измерения Ставка

Стоимость корма руб. за т

Тариф на электроэнергию руб. за кВтч ,

Тариф на газ руб. за куб. м ,

Ветпрепараты в мес. руб. на голову ,

Упаковка на кг продукции ,

Входной бонус розничных сетей % от объема продаж , %

Таблица 46. Ставки переменных расходов

Постоянные расходы

К постоянным расходам проекта относятся следующие виды расходов:

• Затраты на капитальный ремонт.

• Затраты на текущий ремонт.

• Хххххххххххххххх ххххххх.

• Ххххххх хх хххххх.

• Ххххххх хх ххххххх х ХХ.

• ХХХ ххххххххх.

130

• Хххххх ххххххх.

Ставки постоянных расходов приведены в следующей таблице.

Виды расходов Единица измерения Ставка

Капитальный ремонт руб. в мес.

Текущий ремонт руб. в мес.

Административные расходы руб. в мес.

Охрана руб. в мес.

Прочие расходы руб. в мес.

Таблица 47. Ставки постоянных расходов

План расходов проекта приведен в следующей таблице.

131


Переменные расходы

Корм

Электроэнергия

Отчисления на ремонт и ТО техники

Входной бонус розничных сетей

ИТОГО


Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Реклама и PR

ФОТ

ИТОГО

ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ

132



Корм

Электроэнергия

Отчисления на ремонт и ТО техники

Входной бонус розничных сетей

ИТОГО


Капитальный ремонт

Текущий ремонт

ФОТ

ИТОГО

ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ

Таблица 48. План расходов, руб.

133

На следующее диаграмме приведен график расходов проекта.

Диаграмма 45. График расходов проекта

На следующей диаграмме приведена структура расходов проекта.

Диаграмма 46. Структура расходов проекта

11.7. Уровень безубыточностиРасчет уровня безубыточности приведен в следующей таблице.

134

ПараметрыСреднее

значение за период расчета

% %

Выручка, руб. в мес.

Расходы, руб. в мес. Постоянные расходы плюс налог на имущество и страховые отчисления с зарплаты, руб. в мес.

Переменные расходы, руб. в мес.

Выручка, руб. в мес. -

Таблица 49. Расчет уровня безубыточности

Как видно из приведенной выше таблицы, точка безубыточности лежит в

промежутке между показателями, равными - % среднемесячных объемов продаж.

Величина операционного рычага при этом составляет %.

Диаграмма 47. Уровень безубыточности продаж

11.8. Прогноз налоговых выплатПрогноз налоговых выплат приведен в Таблица 50. Прогноз налоговых выплат,

руб.

11.9. Отчет о движении денежных средствОтчет о движении денежных средств приведен в Таблица 51. Отчет о движении

денежных средств, руб.

11.10. Отчет о прибылях и убыткахОтчет о прибылях и убытках приведен в Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках,

руб.

135


Страховые отчисления

Налог на имущество

НДС

Налог на прибыль

ИТОГО:


Страховые отчисления


НДС


ИТОГО:

Таблица 50. Прогноз налоговых выплат, руб.

136

Показатель ИТОГО год год год год год год год годОсновная деятельность

Поступления от основной деятельности

Выручка

Выбытия от текущей деятельности



Налоги:

Выплаты НДС

Страховые отчисления с зарплаты



Сальдо от основной деятельности - -

Инвестиционная деятельность

Поступления

Вложения инвестора

Вложение инвестора (оборотные средства)

Выбытия

Инвестиции

Выплата дивидендов

Итого поток по инвестиционной деятельности - - -

Финансовая деятельность


Полученный кредит

Выбытия

Возврат суммы основного долга

Выплата процентов

Итого поток по финансовой деятельности - - - - - - -

Итого поступления денежных средств

Итого оттоки денежных средств

Денежные средства на конец периода

Денежный поток от проекта

137


Основная деятельность

Поступления от основной деятельности

Выручка

Выбытия от текущей деятельности



Налоги:

Выплаты НДС

Страховые отчисления с зарплаты



Сальдо от основной деятельности

Инвестиционная деятельность


Вложения инвестора

Вложение инвестора (оборотные средства)

Выбытия

Инвестиции

Выплата дивидендов

Итого поток по инвестиционной деятельности

Финансовая деятельность


Полученный кредит

Выбытия

Возврат суммы основного долга

Выплата процентов

Итого поток по финансовой деятельности - - - -

Итого поступления денежных средств

Итого оттоки денежных средств

Денежные средства на конец периода

Денежный поток от проекта

Таблица 51. Отчет о движении денежных средств, руб.

138

Показатель ИТОГО год год год год год год год годВыручка Расходы Прибыль до амортизации и налогов - - Прибыль до амортизации и налогов с накоплением итога - - Амортизация Прибыль до налогов и процентов - - Прибыль до налогов и процентов с накоплением итога - - Страховые отчисления с зарплаты Налог на имущество Процентные платежи по кредиту Прочие налоги и сборы Прибыль до налога на прибыль - - Прибыль до налога на прибыль с накоплением итога - - - Налог на прибыль Чистая прибыль - - Чистая прибыль с накоплением итога - - -


Выручка Расходы Прибыль до амортизации и налогов Прибыль до амортизации и налогов с накоплением итога Амортизация Прибыль до налогов и процентов Прибыль до налогов и процентов с накоплением итога Страховые отчисления с зарплаты Налог на имущество Процентные платежи по кредиту Прочие налоги и сборы Прибыль до налога на прибыль Прибыль до налога на прибыль с накоплением итога Налог на прибыль Чистая прибыль Чистая прибыль с накоплением итога

Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках, руб.

139

12. Анализ рисков и анализ чувствительности

12.1. Анализ рисков Ххххххххххххххх ххххх

Х ххххххххххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххх:

• Хххх хххххх хх ххххххх хххххххххххххх х ххххххххххххх.

• Хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх.

Хххх хххххх хх ххххххх хххххххххххххх х ххххххххххххх. Хххххххххххххх х

ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххх х

ххххххххххх. Хх ххххххххх ххххх х хххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх, ххх, х хххх

ххххххх, ххххх хххххххх х хххххх х ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх х, ххх ххххххххх,

хххххххххххххххххх ххххххх. Хххххххххх хххххххххххххх ххххх хххх ххххххххх х ххххххххххх

хххххх ххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххххх х ххххххххх ххххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх

хххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх

ххххх хх хххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххх, ххххххххх ххххххххххх ххххххх

ххххххххххххххх ххххххххх, х, ххх ххххххххххххх, хххххххххххх хххх хххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх – хххххх.

Ххххххх ххххххх – ххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх хххххх – ххххххххх.

Хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх. Хххххххххххх ххххххххххх

ххххххххххххххх ххххх х хххххххх х хххххххх хххххххххххххх ххх хххххххх хххххххх хххххххх

хххххххххххххх, ххх ххххх ххххххх хх ххххх хххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: хххххххххх ххххххххх х хххххххххххххххх

хххххххххххх, ххххххххххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх

хххххххх хххххххххххххх, ххх хххххххххх ххххх ххххххххххх – ххххххххххххх ххххххххх

хххххххххх хххххххххххххх, х хххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххх

ххххххххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх

ххххххх ххххххх хххххххх.




Ххххххххххххххх х хххххххххххххх ххххх

140

Ххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх хххх хххххх:

• Хххх ххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх.

• Хххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххххх

ххххххххххх.

Хххх ххххххх ххх хх хххххххххххх ххххххххх. Ххх ххх ххххххххх хх ххххх хх

хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххх хххххххх ххх, ххххх хххх хххххххххххх ххххх

ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх ххххххххххх, хххххх ххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххх

ххххххх хххххххх (хххххххх) хх ххххххх ххххххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: х хххххх хххххххх хххххххх хх ххххххх

ххххххххххх ххххххххххххх: хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх, ххххххххххххх х

ххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххххх хххххххххххх

ххххххххх х хх ххххх х ххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххх,


Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх – ххххххх.



Хххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххххх

ххххххххххх. Хххххх ххх ххххх ххххх хххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх

хххххххххххх ххххххххххх. Ххххххххх хх ххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх х

хххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххх хх хххххх ххххххххх ххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: хххххххх ххх ххх ххххххххх хххххххх

ххххххххх.




Хххххххххх ххххх

Х хххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх:

• Хххх хххххххххх.

• Хххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх.

Хххх хххххххххх. Хххххххххх ххххххх ххххххх хххх ххххх ххххххххххх х хххххххххх

ххххххх х ххххххххххх, хххххххх ххххххх.

141

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: хххххххххх ххххх хххххххххххх, хххххххххх

ххххх хххххх ххххххххх «х хххххх».




Хххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххххх ххххххх хххх ххххх

ххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хх

ххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: х хххххххх хххх хх хххххххх ххххх

ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх.




Ххххххххххххх ххххх

Хххх ххххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх. Хххххххххххх

ххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх, хххххххххх хххххх ххххххх, ххххххх хххххххххх х

хххххх ххххххх, хххххх ххххх, хххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххх хх хххххххх (хххххххххх) ххххх: хххххх ххх ххххх хххххххх ххххххххххххх,

хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх. Х ххххххххх ххххх ххх хххххх х

ххххххххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх, ххххххххх хххххххх хххххххх хх

ххххххххххххххх хххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх – хххх ххххххх.


Ххххххххххх хххххххххх хххххх – ххх.

12.2. Анализ чувствительности Количественная оценка организационных и управленческих рисков приведена в

следующих таблицах.

142

Показатели % % % %

ЧДД, руб. -

Срок окупаемости без дисконта, мес.

Таблица 53. Однопараметрический анализ чувствительности, уровень цен

Показатели % % % %

ЧДД, руб. -

Срок окупаемости без дисконта, мес.

Таблица 54. Однопараметрический анализ чувствительности, объем производства

Хххххххххх ххххххх хххххххххххххххх хххххххх, ххх ххх хххххххх хххххх ххх хх

хххххххххххх ххххххххх ххх хххххх хххххххххххх хх %, хххххх ххххххххх ххххххххххххх

ххххххххххххх, х ххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ХХХ.

Х хххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх ххх ххх ххххххх хххххххххххх (хх % х ххххх),

хххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх, ХХХ ххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хххххх х ххх, хххххххххх хххххххх, ххх хххх х ххххх хххххх хххххх ххххххххх х хххххххххх

ххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх х ххххххх хххххххххххх ххххххх х

ххххххххххх хххххххх ххххх.

12.3. Основные выводы по разделу Анализ рисков показал, что большинство рисков, способных оказывать

значительное влияние на реализацию проекта имеют низкую вероятность возникновения.

Количественная оценка организационных и управленческих рисков

продемонстрировала высокую устойчивость проекта к воздействию факторов риска.

143

13. Анализ эффективности проекта

13.1. Финансовые показатели Финансовые показатели проекта по годам приведены в следующей таблице.

Показатель

Коэффициент рентабельности валовой прибыли - % % % % % % % % % % % % % %

Коэффициент рентабельности операционной прибыли - % % % % % % % % % % % % % %

Коэффициент рентабельности чистой прибыли - % % % % % % % % % % % % % %Рентабельность активов - % % % % % % % % % % % % % %Коэффициент оборота активов % % % % % % % % % % % % % %Финансовый рычаг , , , , , , , , , , , , , ,

Таблица 55. Финансовые показатели по годам

13.2. Показатели экономической эффективности Показатели экономической эффективности приведены в следующей таблице.




ВНД, % в год. % , %







ВНД, % в год. % , %







ВНД, % в год. % , %






Таблица 56. Показатели экономической эффективности проекта

144

13.3. Показатели эффективности проекта для государства



Сумма налогов выплаченных (все налоги, во все бюджеты всех уровней) руб.

Число создаваемых рабочих мест ед.

Сумма выплаченной заработной платы руб.

Таблица 57. Показатели эффективности проекта для государства

Анализ показателей эффективности проекта для государства показал высокую

эффективность проекта: сумма объемов выплат заработной платы и выплат в

государственные бюджеты различных уровней за прогнозный срок ( лет) составляет ,

млрд. руб.

145

14. Выводы

Сводные показатели рассматриваемого проекта приведены в следующей таблице.



Показатели продаж

Точка безубыточности, % % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж руб.

Операционный рычаг % %

Показатели рентабельности Среднее значение

Рентабельность продаж % %

Показатели основной деятельности Среднее значение

Объем продаж, в мес. руб.

Объем текущих расходов, в мес. руб.

Чистая прибыль, в мес. руб.

Денежный поток, в мес. руб.

Инвестиционные показатели

Общие инвестиции, в том числе: руб.

Вложения инвесторов руб.

Прибыль предприятия руб.

Кредиты руб.


ВНД, % в год. % , %







ВНД, % в год. % , %







ВНД, % в год. % , %






Таблица 58. Сводные показатели проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной

привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов

риска, это демонстрируют следующие показатели:

146

• Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж

составляет % от планируемого объема продаж.

• Положительный чистый дисконтированный доход без учета схемы

финансирования, составляющий за период расчета , млрд. руб., с учетом

терминальной стоимости – , млрд. руб.

• Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных

перспективах реализации данного проекта.

147

15. Приложение. Анализ рынка мяса индейки на Украине

15.1. Динамика и объемы рынка На следующей диаграмме приведены объемы рынка мяса индейки на Украине по

составляющим56.

Диаграмма 48. Объемы рынка мяса индейки на Украине по составляющим

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, х - хх. (хххххх хх х. х хххххх

хххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх), ххххх ххххх хххх ххххххх хх Ххххххх ххххх хх ,

ххх. х, ххх хх %.

Хххххххх ххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх, хххххх ххххххх

хххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх х хххххххх. Х - хх.

хххххх ххххххх ххххххххх хх %, х хх хх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххх хх ххх.

х, ххх хх %.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх хх Ххххххх

х - хх. Хххххх хххххххх хх хххххх хххххххххх хх ххххххх ххххх, х ххххх хххххх хххххххххх

х ххххххххххх ххххххххх Ххххххх.

56 Источники: http://ubr.ua/market/agricultural-market/miaso-indeiki-mojet-podorojat- , http://www.mayak.zp.ua/review-analysis/ -interes-investorov-k-vyrashchivaniyu-indyukov-ne-oslablyaet

148

http://www.mayak.zp.ua/review-analysis/1740-interes-investorov-k-vyrashchivaniyu-indyukov-ne-oslablyaet

http://ubr.ua/market/agricultural-market/miaso-indeiki-mojet-podorojat-132098

Диаграмма 49. Среднедушевое потребление мяса индейки на УкраинеХхх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, х - хх. ххххххххххххх ххххххххххх хххх

ххххххх хх Ххххххх ххххх, хххх хххххххх хххххххх %. Хххххх х ххх, хххххххххх хххххххх, ххх

хххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххххх, хххххххххххх , хх хххх ххххххх хх хххх

ххххххххх х ххх, хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх Ххххххх ххххххххххх хххх.

Хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх хххххххх ххх ххххххх хххххххххх

ххххххх ххххх, хххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххх ххххх хххххххх хххх ххххххх

ххххххххххх хххххххххххх. Хххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххх ххххххх хх Ххххххх

хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх57.

57 Источники: http :// www . meat . su /? news / industry / details / , http://ubr.ua/market/agricultural-market/miaso-indeiki-mojet-podorojat-

149



http://www.meat.su/?news/industry/details/662

Диаграмма 50. Динамика производства мяса индейки на УкраинеХхх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, х хххххх -х ххххх хххххххххх

хххххххххххх хххх ххххххх хх Ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх. Ххх хххххххх хххххххх

хххххх хх хххххх хххххххх -х ххххх х ххх хххххххххх хххххххх ххххххх. Х хххххх - хх.

ххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх %, ххх хххххххххх х ххххххх % х ххх.

Хх хххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххххх, ххххх ххххххх ххххх,

ххх х ххххххххх ххххх ххххх хххх ххххххх хх Ххххххх хххххххх хххххх

ххххххххххххххх хххххххх: хх хххххх хх ххххххххх хххххх хххххххххххххх

ххххххххххх, ххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххх

ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх хх хххх хххххххх ххххххх ххххххх.

15.2. Структура рынка На следующей диаграмме приведена структура рынка мяса на Украине по данным

Министерства экономики Украины.

150

Диаграмма 51. Структура рынка мяса на Украине

Как видно из приведенной выше диаграммы, в структуре рынка мяса на Украине,

основную долю, составляющую % от общего объема мясного рынка страны, занимает

мясо птицы. Необходимо отметить, что при этом более % мясного рынка

обеспечивается мясом бройлеров.

На следующей диаграмме приведена доля мяса индейки в структуре мясного

рынка Украины.

151

Диаграмма 52. Доля мяса индейки в структуре мясного рынка Украины

Как видно из приведенной выше диаграммы, доля индейки в общей структуре

рынка мяса на Украине незначительна, она составляет около %. В структуре рынка мяса

птицы доля индейки также невелика – около %.

На следующей диаграмме приведена структура рынка мяса индейки на Украине по

источникам происхождения58.

58 Источники: http :// www . meat . su /? news / industry / details / , http://ubr.ua/market/agricultural-market/miaso-indeiki-mojet-podorojat-

152



http://www.meat.su/?news/industry/details/662

Диаграмма 53. Структура рынка мяса индейки на Украине по источникам происхождения

Как видно из приведенной выше диаграммы, внутреннее производство

обеспечивает потребности украинского рынка мяса индейки на %.

На следующей диаграмме приведена структура украинского рынка мяса индейки

по производителям.

Диаграмма 54. Структура рынка мяса индейки на Украине по производителям

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, % ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххх

ххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххххх:

• ХХХ «ХХХ-Хххххх», ххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххх «Хххххх».

Хххххх ххххххххххх ххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххххх

хххххххххххххххх хххххххххх хх Ххххххх. Ххххххххххх х х. ххххххххххххх

ххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хх ххх. х ххххххх х ххх.

Хххххх х ххх, х ххххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххххх х хххххх

ххххххххх х хххх хххххххххххххх хххххх хх ххххххх хх Ххххххх. Хххххх

ххххххххх хххххххххх ххххх ххх. х х ххх. Х ххххххххххх хххххххх ххххххххх

ххххххххх ххх хх ххх. х х ххх. Хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх х

ххххх хх ххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх Ххххххххх. Х

ххххххххх ххххх х ххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх

ххххх. Хххххх ххх ххххххх хххххххххххх хх Хххххххх. Х ххххххххххх

ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххххх хххххх хх

ххххххх ххххх, ххххххххххх х хххх хххххххххххх хххххх, хххх х ххххххххххх

ххххх.

153

• Хххххх «Ххххххх», ххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххххххх «Хххххххххх» ххх хххххххх хххххх «Хххххххх». Хххххх

«Ххххххх» хххххххх ххххх хх хххххххххх хххххххххххххх хххх ххххххх. Х

хххххх хххххххх хххххх хххххх Ххххххххххххххх «Хххххххххх» (Хххххххх

ххххххх), «Ххххххххх-Ххххххххххх ххххххххххххх ххххх» х ххххххххххххххх

хххххххх ХХХ «Хххххххх». Ххххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххх

хххххххххх ххххх , ххх. х. Ххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх

хххххх ххххххххх, хх х ххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хх

хххххххххххххх, х.х. хх хххххх ххххххххххх хххххх «Ххххххх» ххххх

Ххххххх ххх хх ххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх59.

Хххххх хххххххх «Ххххххх»/Ххххххх Ххххх хххххххх х х. Хххххххх

хххххххххххх хххххх ххххххххххххх хх хххххххх хххххххххххххххх хххххххххх

(хххххххх хххххх, хххххххх ххххххх, ххххххххххххххххх ххххххх, хххххххх,

хххххх ххххххххххххх х хххххххххххх ххххх, ххх, ххххххххх хххх) хх ххххххх

хххххх Ххххххххххххх х хх ххххххххххххх хххххх. Ххххххх Ххххх хххххххх

хххххх ХХХХХ (Ххххххххххххх Хххххххххх хххххххх хххххх х ххххххх, Хххххх,

Хххххххххххххх), Ххххххххххх Ххххх Ххххххххх Ххххххх, Ххххххххххх Хххххх

Хххххххххх. Хххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххххххх Ххххххх.

Ххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххх ххххххх ххххххх

хххххххххх х ххххххххххххх, х ххххх ххххххх: ХХХХХ, Ххххххх, Хххххх, Хххх,

Хххххх, Хххххххххх, Хххххххх.

• ХХХ «Хххх Хххх». Хххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххххх, х

ххххххх хххххх ххххх ххх. хх хххххххххххххх ххххх х Хххххххх х

Хххххххххххх хххххххх; хххххххх хххххх, хххххххххххххххх хххх; хххххххх

хххххххххххххх ххххх, хххххххх х хххххххх ххххх; хххххххххххххх, хххххххх

хххххххххххх; хххххххххххх хххх ххххххх; ххххххххххх хххх х хххххххххххх

хххххх ххххххххх.

Ххххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххх хххххххххх ххххх , ххх. х, ххх хххх

хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх ххх. х хххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххх хххххххххххх,

ххххх хх ххххххх ххххххх ххххххх ххх хх хххххххххххх ххххххххх х хххх

хххххххххххххх хххххх хх хххх ххххххх хх Ххххххх.

Хх хххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххххх, ххххх ххххххх

ххххххххх хххххх:

59 Источник: http://www.mayak.zp.ua/review-analysis/ -interes-investorov-k-vyrashchivaniyu-indyukov-ne-oslablyaet

154



• Х ххххххххх ххххххх ххххх Ххххххх хххх ххххххх ххххххххххххх х

хххххххххх ххххх %.

• Х хххххххх, хх %, хххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх

хххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх. Хххх ххххххх ххххххххххх.

• Ххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх

ххххх % ххххххххххх ххххх.

• Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх

ххххххх хх хххххх хххххх, ххххх хх ххххххххх хххххххххххххххх х

ххххххх ххх хх ххххххххх.

15.3. Тенденции развития рынка Х ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххх, ххх

ххххххххх хх хххххххххххххххх хххххххх60.

Х хх хх ххххх, хххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххххх х ххххххх хххххххх

хххххххххх х хххххххххххх хххх ххххххх. Ххххххх, ххххххххх х ххххххххххххх хххх ххххххх,

ххххххххххх х хххххххххх х Ххххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххх х Ххххххххх хххххххх. Хх

хххххх Хххххххххх Ххххххххх, ххххххххх хх хххххххх хх Ххххххх хххххххх Ххххххх Ххххххххх

ххх Хххххх ХххХ&ХХ. ХХ (Хххххх, Хххххххх), хххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх

хх Ххххххх, х хххххх, ххх ххххххх, хххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх.

Х ххххххххххх хххххххххххх х ххххх хххххх ххххх хххххххххххх хх хххх ххххх х

хххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хх ххххххххх ххххххх. Х ххххххххх

ххххх ххххххххх хххххххх хххх ххххххх хх ххххх Ххххххх хххххххххх ххххх ххх. х х ххх, х

ххххххх ххххххххххх хх хххх ххххххххх – ххххх , хх х ххх.

Хх хххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххх хххххх хххххххх «Ххххххх»,

хххххххххххх ххххххххххххххх хххххх ХХХ «Ххххххххххххххх «Хххххххххх» Ххххххх

Ххххххххх, хххх ххххххх хх хххххххх ххххххххх ххххххххх ххх хххххххххх хххххххххххх, хх

хххх ххххххх ххх ххххххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх

ххххххххххххх хххххх, ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хх х ххххх ххххх

ххх. хххх. ХХХ х ххх.

Хх хххххх Хххххх Хххххххх, ххххххххх ХХХ «Хххх Хххх», ххххх хх ххххх ххххххх

хххххххххххххх хххх ххххххх, ххххххххх ххххххххх ххххх ххх. х ххххххххх х ххх,

хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх хххххх, ххх хххххххх х ххххххххххххх

ххххххх ххх хх хххх ххххххх хх Ххххххх. Х хххх ххххх, х ххххххххх ххххх ХХХ «Хххх Хххх»

ххххххххххх хххх хххххххххххххххх хххххххх хххххх хх хххххххх.

60 Источник: здесь и далее по разделу http://www.mayak.zp.ua/review-analysis/ -interes-investorov-k-vyrashchivaniyu-indyukov-ne-oslablyaet

155



Ххххх хх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх

«Хххххх» х ХХХ «ХХХ-Хххххх».

Ххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх хх Ххххххх

ххххххх ххххх Хххххх. Хххххх х ххх, Ххххххххххххххх хх хххх хххххххххх хх хххххххх

ххххххххххх хххх ххххххх хх хххххххххх ххххх. Хх Ххххххх хххх ххххх ххххх ххххххх

хххххххх ххх хх хххххх хххххххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххх.

Х ххххххх х. ххххххх хххххххх хххххххх х хххххххххххххх Ххххххх Ххххххх

Ххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х

хххххх61. Ххх хххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хххх ххххххх х ххххх

хх ххххххххххххх ххххххх. Ххххххххх ххххх хххххххх х хххх хххххххххх ххххххх хх хххххххххх

хххххх ххх ххххххххх хххххх хххх. Ххххх хххххххххххххх, ххх х ххххххх ххххх хххххххх

ххххххх ххххххххх, хххххххххх х хххх хх хххххх ххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хххххххх

ххххххх, ххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх.

Хх Ххххххх ххххххххх х хххххххххх хххх ххххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххх

хххх ххххххх, х ххххххххх:

• ХХХ «Хххх Хххххххххх-Ххххххх». ХХХ «Хххх Хххххххххх-Ххххххх» хххххх х

хххххх ххххххххх хххххххх Хххх Ххххххххххххх Ххх. х хххххххххх

хххххххххххххх хххххххххх, хххххххххх хххххххххххххх, хххххххххххх

хххххххххх х хххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх хх

ххххххххххххх х Хххххххххххххххх ххххххх ххххххххх, ххххххх ххххх хххххххх

х хххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх, хххххххх ххх ххххххххххх ххххххх,

ххххххх ххх х ххххххххххх хх хххххххх хххх. Ххххххххххххх хххххххх ххххххх,

ххх х хххххх, ххххххх хххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх хххххххххххххх

хххххххххх хх ххххх, ххххххххххх ххххххх ххх. хххх. ХХХ. Хххххххххххххх

ххххх ххххх ххххххххх х хххххххххххх – хххххх х. Хххххххх ххххххххххх –

ххх. х ххххххх ххххххххх х ххх.

• Хххххххххххх ххххххххх. Х ххххххх х. хххххххххххххххх хххххххх

«Хххххххххххх ххххххххх» ххххххххх хххххх х Хххххххххх хххххх Хххххххххх

ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххххх. Хххххх

ххххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххххх «Х. Х. Х. Ххххххххххх», ххххххх

хххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххх х

ххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх ххх. х х ххх,

ххххххх ххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххх – ххх. хххххх

(ххххх ххх. хххх. ХХХ). Ххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххх

61 Источник: http://agro-kompas.com.ua/news/apk/v-ukraine-budut-poddergivaty-proizvodstvo-myasa-indeek.html

156

http://agro-kompas.com.ua/news/apk/v-ukraine-budut-poddergivaty-proizvodstvo-myasa-indeek.html

http://agro-kompas.com.ua/news/apk/v-ukraine-budut-poddergivaty-proizvodstvo-myasa-indeek.html

хххххххххххх: хххххххх хххххххх х хххх ххххххххххх ххххххххх, хххх ххх

ххххххххххх ххххх х хххххх ххххххх, ххххххххххххх ххххх х ххххххххххххххх,

ххххххх ххх х хххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххх хххх.

Ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххххх х

ххххххххххх хххххххххххх хххххх.

• ХХХ «ХХХ-Хххххх» ххххххххх х ххххххх - ххх ххххххх ххххххххххх хххххх

хххххххххххх хх ххх. х ххххххххх х ххх.

Хх хххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххххх, ххххх ххххххх

ххххххххх хххххх:

• Х ххххххххх ххххх ххххх Ххххххх хх ххххх х ххххххххххх ххххххх

ххххххх хххх ххххххх, х ххххх х ххх ххххххх ххххххххххххх

хххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх.

• Ххххх Хххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххх

хххххххх ххххххххххххх, хххххх хххххх хх хххх х ххххххххх ххххх ххх

хххххххххххххх Ххххххх хххххх. Хх Ххххххх хххх ххххх ххххх ххххххх

хххххххх ххх хх хххххх хххххххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххх.

• Хх Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххх ххххххх хххххххх х ххххххх

хххххххххххххх, ххххх ххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх ххх. х. х

ххх, ххх х , хххх хххх хххххххх хххххх ххххх хххх ххххххх х хххххх.


области производства мяса индейки на Украине.


Вест Инжиниринг-Украина

Докучаевские черноземы

ООО «УПГ-Инвест»

ИТОГО:

Объем рынка с учетом вводимых мощностей: , , ,

На душу населения Украины, кг в год: , , , Таблица 59. Планируемые проекты в области индейководства на Украине, тыс.

т в год


ххххххххххх, х х. ххххх ххххх хххх ххххххх хх Ххххххх хххххххххх хххххххх х ххх. Хх

ххххххх хххххх хххххх ххххх ххххххххххх хх ххххххх х ххх. Ххххх ххххххх ххххххххххх ххххх

х , хххх хххххххххххх хххххххххххх. Хххххх х ххх, ххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх

хххххххх хх ххххххххххх ххххх Хххххх.

157

Х ххххххх ххххх ххххххххххх, ххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх

хххххххх ххх хх ххххххххх хххххххххххххх.

Х ххххххххх ххххх ххххххх хххх хх хх ххххх ххххххх хх Ххххххх хххххххххх -

хххххх, х.х. - ххх. Х ххххххххххх, х хххххх хххххххххх хххх хххххххххх хххххххх, хххххххх

хх хххххххх хх - ххх. хх хх.

Ххххх хххх, ххх хххххххххх ххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх, хххххххх

хххххххх хххххххх хххххххх хххххх х ххххххххх хх ххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

• Х хххххх хххххххххх хххх хххххххххх ххххххх хххххххх х ххххххх

хххххххххххххх, ххххххх ххххххххххх хххх ххххххх хх Ххххххх хх

ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххххх ххх

ххххххххххх хххххххх хххх ххххххх х хххххх хх-хх хххххх.

• Хххххх х ххх, хххххххххх хххххххх, ххх хххххххххх ххххххх

хххххххххххх х ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххх ххх хх

хххххххх хх хххх ххххххх хх Ххххххх.

15.5. Основные выводы по разделу Хххххх ххххх хххх ххххххх хх Ххххххх ххххххх, ххх, хххххххх хх ххххххх хххх

ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх, ххххх хххххх хххххх ххххххх

ххххххххххххх ххх ххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххххх:

• хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх

ххххххххх хх хххх ххххххх;

• ххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххххх х хххххххххх хх хххххххххх Ххххххх х

ххххххххх ххххх, х хххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх

хххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх, ххххххх х ххххххххххххх хххххххх

хххххххххх ххх;

• ххххххххх ххххххххххх хх хххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххххх

ххххх хх ххххххх хххххххх ххх хххххххххххххххх ххххххх Ххххххх хх

хххххххххх хххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххх ххххххх хх хххххххххх

Хххххх.

158

16. Приложение. Анализ рынка мяса индейки в Белоруссии

16.1. Объемы рынка На следующей диаграмме приведены объемы рынка мяса индейки в Белоруссии

по составляющим62.

Диаграмма 55. Объемы рынка мяса индейки в Белоруссии по составляющим

Как видно из приведенной выше таблицы, объем рынка индейки в Белоруссии не

велик, он составляет , тыс. т в год. В структуре рынка превалирует импортная

продукция.

На следующей диаграмме приведено среднедушевое потребление мяса индейки в

Белоруссии. Расчет выполнен на основе информации об объемах рынка, а также данных

статистики о численности населения Белоруссии.

Среднедушевое потребление мяса индейки в Белорусии

0,57

0,00

0,20

0,40

0,60

2011

Потребление индейки на душу населения в год в Белоруссии, кг

Диаграмма 56. Среднедушевое потребление мяса индейки в Белоруссии

62 Источники: http://minpraud.by/articles.php?id= &current_date= - - , http://grodno-region.gov.by/ru/analitika/pouchitsja-v-fermerskoe-xozjajstvo-ostrovetskoe-priezzhajut-zainteresovannye-xozjaeva-i-spetsialisty-iz-gosstruktur_i_ .html, данные по импорту: «Бриф-анализ привлекательных рынков для экспорта казахстанского мяса индейки» АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

159

http://grodno-region.gov.by/ru/analitika/pouchitsja-v-fermerskoe-xozjajstvo-ostrovetskoe-priezzhajut-zainteresovannye-xozjaeva-i-spetsialisty-iz-gosstruktur_i_9638.html



http://minpraud.by/articles.php?id=20241&current_date=2011-12-10

Как видно из приведенной выше диаграммы, в гг. среднедушевое потребление

мяса индейки в Белоруссии составило , кг на душу населения в год, что примерно

соответствует уровню среднедушевого потребления индейки на Украине. По сравнению с

российским уровнем потребления, составляющим , кг мяса индейки на душу населения в

год, объемы среднедушевого потребления в Белоруссии существенно ниже.

На основе представленной в данном разделе информации, можно сделать

вывод, что в настоящее время рынок мяса индейки в Белоруссии не достаточно

развит, объемы рынка невелики, на рынке превалирует импортная продукция.

16.2. Структура рынка На следующей диаграмме приведена структура рынка мяса индейки в Белоруссии

по источникам происхождения63.

Диаграмма 57. Структура рынка мяса индейки в Белоруссии по источникам происхождения


обеспечивает потребности белорусского рынка мяса индейки только на %. Доля импорта

составляет %.

На следующей диаграмме приведена структура белорусского рынка мяса индейки

по производителям.

63 Источники: http://minpraud.by/articles.php?id= &current_date= - - , http://grodno-region.gov.by/ru/analitika/pouchitsja-v-fermerskoe-xozjajstvo-ostrovetskoe-priezzhajut-zainteresovannye-xozjaeva-i-spetsialisty-iz-gosstruktur_i_ .html, данные по импорту: «Бриф-анализ привлекательных рынков для экспорта казахстанского мяса индейки» АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

160




http://minpraud.by/articles.php?id=20241&current_date=2011-12-10

Диаграмма 58. Структура рынка мяса индейки в Белоруссии по производителям

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, % ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххх

ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххххххх, ххххххх хххххххх ххххххххххххх

ххххххххххххххх хххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх хх хххххххххх Хххххххххх:

• ХХХ «Хххххххххххххх «Ххххххххххх». Хххххх ххххххххххх хххххххх

хххххххххх хххххххххххххххх хххххххххх х Хххххххххх. Хххххх ххххххххх

хххххххххх ххххх , ххх. х х ххх. Х х. хххххххх ххххххххх ххххххххх ххх хх

ххх. х х ххх. Ххххххххх х ххххххххххх ххххххххх ХХ Ххххх ххххххххххх

ххххххххх х хххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх х Ххххххх ххххххх

ххххххххх ххх. х х ххх.

• ХХ «Ххххххххххх». Хххххххх ххххх хххххххххххх ХХ «Ххххххххххх» хххххххх

ххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххх (ххххххх, ххххххх-хххххххх) хх хххх.

Ххххххххххх ххххххх хххххх х. х хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххх х

х. Ххххххххх. Х ххххххххх ххххх х хххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх

ххххххх ххххххххх, хххххххххххх хх ххх. ххххх ххххххх, ххх хххх, ххххххх

хххххххххххх ххххххххххх. Ххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх

х х., ххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххх «Ххх

Хххххххх» (Хххххххх). Ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх х

ххххххх х хххххххххххх хххххххххххх «Ххххххх» (Хххххх). Ххххххххх ххххх

хххххххххххх хххххххххх ххххх ххх. х. Х ххххххххххх ххххххххххх

ххххххххххххх хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххх

хххххххххххх хххх ххххххх хх ххх. х. Ххххх % ххххххххххххх ххххххххх

161

хххххххххххххх х Хххххх, ххххх ххххххх, ххххххххххххххх хх ххххххххххх ххххх

хххххххх , ххх. х х ххх.

Х ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх хххх хх ххххххххх ХХ «Ххххххххххх»,

хххххххххххххх х Хххххх.

Наименование продукцииЦена с НДС за кг,

руб.

Индейка потрошеная (тушка) категория

Филе большое

Окорок

Бедро

Голень

Крыло


Гузка

Кисть крыла

Плечевая часть крыла

Локтевая часть крыла

Плечевая часть с локтевой

Кожа тушки

Жир

Филе малое

Медальон из мяса индейки

Стейк из мяса индейки

Мясо бедра без кости

Мясо голени без кости

Гуляш из мяса индейки

Печень

Сердце

Желудок

Шея

Фарш мясной «Гурман»

Фарш мясной «Деликатесный»

Фарш «Деревенский» Таблица 60. Оптовые цены на продукцию ФХ «Островецкое», экспортируемую в

Россию

На основании приведенной информации можно сделать следующие

выводы:

• В настоящее время на рынке Белоруссии превалирует импортная

продукция, объем внутреннего производства невелик.

• В промышленных масштабах в Белоруссии индейка производится

только двумя предприятиями, объем производства которых примерно

равен, и у каждого составляет около тыс. т в год.

162

• Принимая во внимание, что % продукции крупнейшего

производителя индейки ФХ «Островецкое» экспортируется на

российский рынок, можно предположить, что спрос на мясо индейки

на внутреннем рынке Белоруссии невелик.

16.3. Тенденции развития рынка Х . . Хххххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх х Хххххх х

хххххх хххххх Ххххххххххх ххххх (Хххххххххх х Ххххххххх) хххх ххххххх хх ХХХ х ххххх х

хххххххххххххх ххх ххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх – ххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххх

хххххххххххххххх хххххххх х хххххх Ххххххххххх ххххх.

Х ххххххххх ххххх х Хххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххх ххххххх

хххххххххххххххх хххххххх:

• Хххххххххх Хххххххххх-Ххххххххх хххххх х Ххххххх хххххх

Ххххххххххх ххххххх64. Х ххххххх х. ххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх

хх ххххххх хххххххх х Ххххххх хххххх ххххххххххх-хххххххххххххххх ххххххххх

хх хххххххххххх ххххххххх хх хххх ххххххх, ххххххххх ххххххх – ххх. хххх.

Ххххх хххххххххххх – ххх. х ххххххххх х ххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххххх

ххххх хххххххх х хххххххххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххх,

хххххх, ххххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххххххх хх хххх ххххххх.

Хххххх ххххх хххххххххх хх х.

• Ххххххххххх хххххххх ХХ Ххххх ххххххххх ххххххххх Ххххххх ххххххх

хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх х ххххххх ххххххххх

ххххх хххх. Хххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хх

хххххххх ххххххххххх хххххххххх. Хххххх ххххххххххх ххххххххх х ХХХ

«Хххххххххххххх «Ххххххххххх». 65

• ХХХ «Хххххххххххххх «Ххххххххххх» ххх ххххх ххххххх х ХХ Ххххх

хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх хх ххх. х х х.66

• ХХ «Ххххххххххх» ххххххххх ххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххх.

х х ххх67.

64 Источник: http://www.agropages.ru/page/ .shtml65 Источник: http://delo.by/news/~shownews/Izrailtiane_planirujut_razvodit_indeek_v_Zaslavle66 Источник: http://delo.by/news/~shownews/Izrailtiane_planirujut_razvodit_indeek_v_Zaslavle67 Источник: http://www.agroru.com/news/ .htm

163

http://www.agroru.com/news/811602.htm

http://delo.by/news/~shownews/Izrailtiane_planirujut_razvodit_indeek_v_Zaslavle

http://delo.by/news/~shownews/Izrailtiane_planirujut_razvodit_indeek_v_Zaslavle

http://www.agropages.ru/page/7474.shtml

• ХХХ «Ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх» ххххххххх

ххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх х Хххххххххх хххххх ххххххххх

ххх. х ххххххххх х ххх68.

Хххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххх, ххх х ххххххххх

ххххх хххххх хххххххххххх хххх ххххххх х Хххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххх.

Хххххххх хх хххххххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххх, х ххххххх хххххх хх хххххххх

ххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххххх ххххххххххххх Хххххх.


области производства мяса индейки в Белоруссии.

Наименование к г.

Совместный Белорусско-Литовский проект

LR Group

КУП «Племптицезавод «Белорусский»

ФХ «Островецкое»

ОАО «Новозельнянский комбинат хлебопродуктов»

ИТОГО:

Экспорт в РФ ( %) ,

Объем внутреннего рынка: ,

На душу населения Белоруссии: , Таблица 61. Планируемые проекты в области индейководства в Белоруссии,

тыс. т в год


ххххххххххх, х х. ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххххххх хххххххххх хххххххх х , хххх.

Хххххх ххххххххххххх ххххх ххх ххххххх, ххх % хххххххххххх ххххххххх ххххх

хххххххххххххххх х Хххххх. Хххх хххххх хххххххх ххххх ххххх %, хххх ххххххх ххххххххххх

ххххх ххххх хххх ххххххх ххххх хххххххххххх.

Хх ххххххх хххххх хххххх ххххх ххххххххххх , хх ххххххх х ххх. Ххххх ххххххх

ххххххххххх ххххх х , хххх хххххххххххх хххххххххххх. Хххххххх, ххх хххх ххххххх

ххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх ххх хх хххххххххххх ххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххх:

• Х хххххх хххххххххх хххх хххххххххх ххххххх хххххххх х ххххххх

хххххххххххххх, ххххххх ххххххххххх хххх ххххххх х Хххххххххх хх

ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх, ххх ххххххх хххххххххххх

ххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хххх ххххххх х хххххх хх-хх

хххххх.

68 Источник: http://www.agroru.com/news/ .htm164

http://www.agroru.com/news/811602.htm

• Хххххх х ххх, хххххххххх хххххххх, ххх хххххххххх ххххххх

хххххххххххх х ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххх ххх хх

хххххххх хх хххх ххххххх х Хххххххххх.

16.5. Основные выводы по разделу Анализ рынка мяса индейки в Белоруссии показал, что рынок страны нельзя

назвать благоприятным для сбыта продукции российских предприятий по следующим

причинам:

• объемы потребления мяса индейки в стране невелики, продукт является

для рынка не традиционным;

• наличие крупных проектов, готовящихся к реализации в Белоруссии в

ближайшее время, в результате осуществления которых может произойти

перепроизводство продукции индейководства, ведущее к существенному

снижению внутренних цен.

165

17. Приложение. Анализ рынка мяса индейки в Казахстане

17.1. Динамика и объемы рынка На следующей диаграмме приведены объемы рынка мяса индейки в Казахстане

по составляющим69.

Объемы рынка мяса индейки в Казахстане по составляющим

0 0 0

1,6

3,2

0,40,1 0,1 0,1 0,1

1,7

3,3

0 00,3

0,5

0,10,10,40,5

0,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Производство мяса индейки в Казахстане, тыс. т

Импорт мяса индейки в Казахстан, тыс. т

Рынок мяса индейки в Казахстане, тыс. т

Диаграмма 59. Объемы рынка мяса индейки в Казахстане по составляющим

Как видно из приведенной выше таблицы, до г. собственного производства

индейки в Казахстане не было, рынок формировался исключительно за счет импортных

поставок, объемы которых были минимальны. Необходимо отметить, что с г.

единственной страной-импортером индейки в Казахстан является Россия. Производство

индейки в стране началось в г. и увеличилось вдвое в г.

На следующей диаграмме приведено среднедушевое потребление мяса индейки в

Казахстане. Расчет выполнен на основе информации об объемах рынка, а также данных

статистики о численности населения Казахстана.

Среднедушевое потребление мяса индейки в Казахстане

0,02 0,03 0,03 0,01 0,003

0,11

0,20

0,000,050,100,150,200,25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Потребление индейки на душу населения в год в Казахстане, кг

Диаграмма 60. Среднедушевое потребление мяса индейки в Казахстане

69 Источники: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id= : - - - - - &catid= &Itemid= , данные по импорту: «Бриф-анализ привлекательных рынков для экспорта казахстанского мяса индейки» АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

166

http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=71466:2013-01-27-06-18-21&catid=18&Itemid=111

http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=71466:2013-01-27-06-18-21&catid=18&Itemid=111

Как видно из приведенной выше диаграммы, среднедушевое потребление мяса

индейки в Казахстане в г. составило , кг на душу населения в год, что примерно втрое

ниже уровня среднедушевого потребления индейки на Украине и в Белоруссии. По

сравнению с российским уровнем потребления, составляющим , кг мяса индейки на

душу населения в год, объемы среднедушевого потребления в Казахстане

незначительны.

На основе представленной в данном разделе информации, можно сделать

вывод, что в настоящее время рынок мяса индейки в Казахстане проходит

начальный период своего развития, рынок не развит, объемы рынка крайне низки.

17.2. Структура рынка На следующей диаграмме приведена структура рынка мяса индейки в Казахстане

по источникам происхождения.

Структура рынка мяса индейки в Казахстане по источникам

происхождения

3%

97%

Внутреннее производство

Импорт

Диаграмма 61. Структура рынка мяса индейки в Казахстане по источникам происхождения


обеспечивает потребности казахского рынка мяса индейки на %. Доля импорта

незначительна.

На следующей диаграмме приведена структура казахского рынка мяса индейки по

производителям.

167

Структура рынка мяса индейки в Казахстане по производтелям

97%

3%

ТОО «Ордабасы құс»

Импорт из России

Диаграмма 62. Структура рынка мяса индейки в Казахстане по производителям

Как видно из приведенной выше диаграммы, на территории страны работает один

производитель мяса индейки, покрывающий % потребности казахского рынка.

Птицефабрика «Ордабасы құс» была введена в эксплуатацию в конце г.

Комплекс расположен в селе Бадам Ордабасинского района и является первым в

агропромышленном комплексе республики проектом по производству мяса индейки на

промышленной основе. Объект включен в Карту индустриализации Казахстана и запущен

при финансовой поддержке АО «КазАгроФинанс». Общая стоимость проекта составляет ,

млрд. тенге (около млн. руб.).

Общий объем производства предприятия составляет около тыс. т в год, из

которых % экспортируются в Россию (в Москву, Санкт-Петербург, Тамбов и Челябинск),

таким образом, на казахский рынок поступает около , тыс. т в год.

В настоящее время компания рассматривает возможности поставок мяса индейки

в Узбекистан, а также в Афганистан для военного контингента стран НАТО.

На птицефабрике работают специалистов. С расширением производства

планируется создать еще рабочих мест. Планируется создание собственной кормовой

базы. В г. был введен в эксплуатацию высокопроизводительный комбикормовый

завод.

Необходимо отметить, что согласно комплексному плану компании до г.

предполагается довести мощность производства птицекомплекса до тыс. т в год.

На основании приведенной информации можно сделать вывод о том, что

рынок в Казахстане пока не готов потреблять большие количества мяса индейки:

• На рынке работает единственный национальный производитель.

• Объем поставок на экспорт в Россию в раз превышает объем

встречных импортных поставок из России.

168

• Для сбыта продукции единственный производитель индейки в

Казахстане планирует поставки в Узбекистан и Афганистан.

17.3. Тенденции развития рынка С . . Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставку в Россию и

другие страны Таможенного союза (Белоруссию и Казахстан) мяса индейки из США в

связи с использованием при его производстве запрещенного стимулятора роста –

рактопамина. Наличие ограничений является благоприятным фактором для

развития индейководческих проектов в рамках Таможенного союза.

В Казахстане планируется увеличение мощности единственного производителя

мяса индейки в стране – птицефабрики «Ордабасы құс» до тыс. т в год к г. Через АО

«КазАгроФинанс» предприятие получило , млрд. тенге (около млн. руб.) на

приобретение в лизинг оборудования для десяти новых птичников. Уже начаты работы по

их возведению. Комплектацией, поставкой и монтажом оборудования занимается

израильская компания M.A.D., которая успешно справилась с работой на первом этапе

реализации проекта.

В следующей таблице приведены оптовые цены на продукцию птицефабрики

«Ордабасы құс» в пересчете на российские рубли.

Наименование продукции Цена за кг, руб.

Индейка потрошеная (тушка)



Грудка индейки Таблица 62. Оптовые цены на продукцию «Ордабасы құс»

17.4. Прогноз развития рынка В случае увеличения к г. объемов производства птицефабрики «Ордабасы құс»

до тыс. т в год, экспорт продукции в Россию может составить - тыс. т в год ( - % от

общего объемы выпуска). Реальные перспективы организации поставок в Узбекистан и

Афганистан на настоящий момент не определены.

При указанном объеме производства и экспорте продукции на уровне тыс. т в

год, на внутренний рынок Казахстана будет поступать около тыс. т в год, что позволит

достичь уровня среднедушевого потребления , кг в год. На настоящий момент объемы

внутреннего потребления продуктов из мяса индейки незначительны, прогнозы по

изменению ситуации отсутствуют.

На основании приведенной информации можно сделать вывод о том, что

прогноз развития рынка мяса индейки в Казахстане – неопределенный.

169

17.5. Основные выводы по разделу Анализ рынка мяса индейки в Казахстане показал, что рынок страны нельзя

назвать благоприятным для сбыта продукции российских предприятий по следующим

причинам:

• объемы потребления мяса индейки в стране незначительны;

• единственный крупный производитель планирует наращивать объемы

поставок продукции на импорт, что говорит о неуверенности в развитии

внутреннего рынка мяса индейки.

170

18. Приложение. Динамика и объемы рынка мяса индейки в Евросоюзе

На следующей диаграмме приведены объемы рынка мяса индейки в Евросоюзе по

составляющим70.

Объемы рынка мяса индейки в Евросоюзе по составляющим

1 960

80

1 9511 885

8182

1 967 2 032 2 040

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2011 2012 2013

Производство мяса индейки в Евросоюзе, тыс. т

Импорт мяса индейки в Евросоюз, тыс. т

Рынок мяса индейки в Евросоюзе, тыс. т

Диаграмма 63. Объемы рынка мяса индейки в Евросоюзе по составляющим

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном рынок индейки Евросоюза

обеспечен за счет внутреннего производства. Объемы импорта незначительны, его доля

составляет только %.

На следующей диаграмме приведена динамика рынка мяса индейки Евросоюза.

Динамика рынка мяса индейки в Евросоюзе

1 967

2 0402 032

0,4%

3,3%

1 920

1 940

1 960

1 980

2 000

2 020

2 040

2 060

1 2 3

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

Рынок мяса индейки в Евросоюзе, тыс. т Динамика, %

Диаграмма 64. Динамика рынка мяса индейки ЕвросоюзаКак видно из приведенной выше диаграммы, рынок индейки Евросоюза растет

невысокими темпами, составляющими , - , % в год.

На следующей диаграмме приведена динамика среднедушевого потребления

мяса индейки в Евросоюзе.

70 Источник: http :// ukrprod . dp . ua / / / / mirovoj - rynok - myasa - indejki - v - - - godax . html 171

http://ukrprod.dp.ua/2013/01/12/mirovoj-rynok-myasa-indejki-v-2012-2013-godax.html

Среднедушевое потребление мяса индейки в Евросоюзе

3,91

4,03 4,05

3,803,853,903,954,004,054,10

2011 2012 2013

Потребление индейки на душу населения в год в Евросоюзе, кг

Диаграмма 65. Динамика среднедушевого потребления мяса индейки в ЕвросоюзеКак видно из приведенной выше диаграммы, среднедушевое потребление мяса

индейки в Евросоюзе составляет около кг в год.

На основании изложенной выше информации можно сделать вывод о том,

что выход российских производителей на рынок Евросоюза маловероятен, в связи

с незначительной долей импорта и обеспеченностью европейских стран

собственным производством индейки. Анализ также показал, что рынок растет

низкими темпами, что, соответственно, исключает возможность резкого роста

потребления и потребность в наращивании импортных поставок. Кроме того,

необходимо отметить наличие строгих санитарных норм и норм качества,

устанавливаемых в Евросоюзе для импортной продукции.

172

19. Приложение. Расходы на PR

19.1. Размещение публикаций в центральных СМИ В следующей таблице приведена стоимость размещения заказных публикаций в

основных центральных изданиях.

Тип рекламы

Исходные данныеСтоимость,

руб. на чел.Аудитория, тираж, экз.

Стоимость, руб.

Размещение платных публикаций в СМИ71

Комсомольская правда ,

Независимая газета ,

Московский комсомолец ,

Российская газета ,

РБК daily ,

Новая газета ,

Аргументы недели ,

Усредненный показатель ,

Таблица 63. Стоимость размещения заказных публикаций в основных центральных изданиях

Как видно из приведенной выше диаграммы, средняя стоимость заказа публикации

в основных центральных изданиях составляет тыс. руб. Усредненная стоимость охвата

чел. аудитории – руб.

19.2. Участие в выставках Согласно информации участников выставочного бизнеса72 умеренная выставочная

смета в Москве составляет - тыс. долл. США, максимальная – тыс. долл. США и

выше. Для целей расчета принято значение выставочного бюджета тыс. долл. США или

, млн. руб. за выставку в Москве.

В регионах цены на выставочную площадь ниже в несколько раз, например, в

Москве аренда кв. м выставочной площади стоит - долл. США, в регионах – от

долл. США. Вместе с тем, региональные выставки проводятся реже, также они

неприменимы для продвижения рассматриваемого проекта, т.к. основной объем товара

будет реализовываться в ЦФО.

19.3. Проведение промо-акций, PR-акций В следующих таблицах представлена оценочная стоимость проведения промо-

акций в областных центрах регионов, в которых предполагается реализация продукции в

рамках рассматриваемого проекта73.

71 Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/ /72 Источник: http://www.spars.ru/article/options/view/ /73 Источник информации по стоимости составляющих: http://www.reklama-online.ru

173

http://www.reklama-online.ru/

http://www.spars.ru/article/options/view/11/

http://www.openspace.ru/media/paper/details/35872/

НаименованиеЧисло

персоналаВремя, час

Ставка оплаты, руб. за ч

ИТОГО, руб.

Промоутер-консультант

Супервайзер с авто

Накладные расходы (доставка, реквизит, продукция, аренда)

ИТОГО

Таблица 64. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Брянске




ИТОГО, руб.




ИТОГО

Таблица 65. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Смоленске




ИТОГО, руб.




ИТОГО

Таблица 66. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Твери




ИТОГО, руб.




ИТОГО

Таблица 67. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Калуге

174




ИТОГО, руб.




ИТОГО

Таблица 68. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Туле




ИТОГО, руб.




ИТОГО

Таблица 69. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Орле




ИТОГО, руб.




ИТОГО

Таблица 70. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Курске




ИТОГО, руб.




ИТОГО

Таблица 71. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Белгороде




ИТОГО, руб.




ИТОГО

Таблица 72. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Липецке




ИТОГО, руб.




175




ИТОГО, руб.

ИТОГО

Таблица 73. Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Московской области

Сводная оценка стоимости промо-акций представлена в следующей таблице.

Наименование Расходы на акцию, руб.

Брянская область

Смоленская область

Тверская область

Калужская область

Тульская область

Орловская область

Курская область

Белгородская область

Липецкая область

Московская область

Среднее значение

Таблица 74. Сводная оценка стоимости проведения одной промо-акции в ЦФО

176

20. Приложение. Расходы на рекламу

20.1. Размещение публикаций в региональных СМИ В следующих таблицах приведена стоимость размещения публикаций в

региональных изданиях. 74

В таблице приведены показатели стоимости охвата аудитории: показатель

«Стоимость: полная полоса (половина полосы) на чел.» отражает, сколько расходов по

размещению публикации приходится на экз. тиража и, следовательно, на охват чел. из

аудитории издания.

Печатные изданияТираж.

экз.

Полная полоса,

руб.

Половина полосы,

руб.

Стоимость: полная

полоса на чел., руб.

Стоимость: половина полосы на чел., руб.

Характеристика

Аргументы и факты, Брянск

, , Вкладка в АИФ

Брянская тема , , Информационно-аналитический не рекламный журнал

Брянские факты , , Материалы из жизни Брянской области, познавательная информация

Брянский рабочий , , Региональная информационно-аналитическая газета

Десница , , Газета для семейного чтения, публикующая информацию социального и развлекательного характера.

Комсомольская правда - Брянск

, , Вкладка в КП

Комсомольская правда — толстушка, Брянск


Совет Эксперта , , Информационное издание, все о потребительском рынке города и области, мнение независимых экспертов по обозначенным проблемам, в статьях учитывается психология восприятия покупателя.

То что надо , , Гид по услугам, развлечениям и культурной жизни Брянска, востребованный как жителями, так и гостями города. Целевая аудитория — платежеспособные люди, ведущие социально активный образ жизни, являющиеся постоянными потребителями товаров и услуг.

Усредненное значение

, ,

Таблица 75. Стоимость размещения публикаций в Брянске

74 Источник информации по стоимости: http://www.reklama-online.ru177



экз.


руб.


руб.





Аргументы и факты, Смоленск


Комсомольская правда, толстушка


Московский комсомолец

, , Информационное еженедельное издание

Никольское кольцо , , Областной еженедельник с телепрограммой освещает события, происходящие в г. Смоленске и в Смоленской области.

Рабочий путь , , Смоленская общественно-политическая газета

Смоленская газета , , Региональное общественно-политическое издание. Учредителями являются Администрация Смоленской области и Смоленская областная дума.

Смоленская дешевая газета

, , Еженедельная справочно-информационная газета

Смоленская неделя , , Общественно-политический еженедельник

Смоленские губернские ведомости

, , Газета для всей семьи


, ,

Таблица 76. Стоимость размещения публикаций в Смоленске


экз.


руб.


руб.





Аргументы и факты в Твери


Вече Твери , , Ежедневная газета либеральной ориентации, стремящаяся быть основным источником новостей, анализов, касающихся тверской и российской экономики и общества

Караван + Я , , Тверской областной еженедельник с ТВ-программой, выходит по средам. Распространяется в Твери, Тверской и Московской областях.

Комсомольская правда, Тверь




Московский комсомолец в Твери

, , Вкладка в МК

Вашему дому , , Информационный ежемесячник

Тверская жизнь , , Ежедневное рекламно-информационное издание. Распространяется на территории Тверской области.

178


экз.


руб.


руб.





Тверская жизнь, четверг

, , Ежедневное рекламно-информационное издание. Распространяется на территории Тверской области.


, ,

Таблица 77. Стоимость размещения публикаций в Твери


экз.


руб.


руб.





Аргументы и факты, Калуга


Весть , , Информационно-аналитическая газета. Учреждена Законодательным Собранием и Правительством Калужской области.

Весть, четверг , , Информационно-аналитическая газета. Учреждена Законодательным Собранием и Правительством Калужской области.

Знамя в семье , , Информационное издание с ТВ-программой

Золотой квадрат , , Модель журнала предусматривает полное покрытие всего перечня тем, которые могут интересовать конкретного читателя (потребителя) в данный период

Калужская неделя , , Общественно-политическое издание

Калужский перекресток

, , Еженедельное издание для всей семьи

Комсомольская правда, Калуга


Комсомольская правда, толстушка, Калуга



, ,

Таблица 78. Стоимость размещения публикаций в Калуге


экз.


руб.


руб.





Аргументы и факты в Туле


Аргументы недели , , Общественно-политическое издание

Комсомольская правда


Комсомольская правда, толстушка,


179


экз.


руб.


руб.





Тула

Московский Комсомолец в Туле

, , Вкладка в МК

Слобода , , Еженедельное издание для всей семьи

Тула , , Общественно-политическое издание

Тульские известия , , Ежедневная общественно-политическая газета, выдержана в строгом коммерческо-деловом стиле

Тульские известия, пятница

, , Ежедневная общественно-политическая газета, выдержана в строгом коммерческо-деловом стиле


, ,

Таблица 79. Стоимость размещения публикаций в Туле


экз.


руб.


руб.





Аргументы и факты в Орле






Орловская городская газета

, , Учредитель издания — администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов

Орловская правда , , Общественно-политическая областная газета

Орловская правда, вторник

, , Общественно-политическая областная газета

Орловский вестник , , Еженедельное общественно-политическое издание

Орловский меридиан

, , Направленность газеты: информационно-развлекательная (газета для семейного чтения)


, ,

Таблица 80. Стоимость размещения публикаций в Орле


экз.


руб.


руб.





Аргументы и факты, Курск


Городские известия , , Городская общественно-политическая газета

Друг для друга , , В газете содержатся интересные рубрики, большой объем полезной и достоверной информации, предлагаемой курянам.

180


экз.


руб.


руб.





Регион распространения: Курск и Курская область

Житьё-Бытьё , , Газета занимает ведущие позиции в рейтингах среди газетных изданий. Газета старается предоставлять своим читателям самую свежую и полную информацию обо всем, что происходит в городе и области.





Курская правда , , Областная информационная газета

Курская правда, четверг

, , Областная информационная газета

Курские известия , , Общественно-политическое издание с публикацией телепрограммы


, ,

Таблица 81. Стоимость размещения публикаций в Курске


экз.


руб.


руб.





Аргументы и факты, Белгород


Белгородская неделя

, , Еженедельное рекламно-информационное приложение к газете «Белгородская правда»

Белгородская правда

, , Областная общественно-политическая газета

Белгородская правда, среда

, , Областная общественно-политическая газета

Белгородские известия

, , Общественно-политическое издание с качественным дизайнерским исполнением, широким кругом охватываемых вопросов, разнообразием тематических рубрик и специальных проектов

Комсомольская правда, Белгород


Комсомольская правда, толстушка, Белгород


Наш Белгород , , Городская газета. Тематика публикаций: общественно-политическая, социально-экономическая, культурная.

Смена , , Еженедельная областная молодежная газета


, ,

Таблица 82. Стоимость размещения публикаций в Белгороде

181


экз.


руб.


руб.





Аргументы и факты, Липецк






Липецк , , Рекламно-информационное издание

Липецкая газета , , Ежедневная общественная рекламно-информационная газета с публикацией новостей

Липецкие известия , , Еженедельное общественно-политическое издание с телепрограммой

Проспект Р , , Рекламно-информационное издание с устоявшимся положительным имиджем

Сегодня и завтра , , Общественно-политическое издание


, ,

Таблица 83. Стоимость размещения публикаций в Липецке


экз.


руб.


руб.





Балашихинский Экспресс , ,

Рекламно-информационное издание

Коломенская правда , ,

Общественно-политическая газета

Люберецкая газета , ,

Еженедельное общественно-политическое, информационно-аналитическое издание

Подольский рабочий , ,

Еженедельное общественно-политическое издание

Серпуховские вести , , Информационное издание для всей семьи

Одинцовская неделя , ,

Одно из авторитетных печатных изданий Московской области, выходит с мая года.

Красногорские вести , , Информационное издание

Жуковские вести , , Городской общественно-политический еженедельник

Восточный курьер , ,

Распространяется на территории городов Железнодорожного, Ногинска, Павловского Посада, Реутова, Электростали, Электрогорска, Электроуглей и пос. Воровского

Усредненное значение , ,

Таблица 84. Стоимость размещения публикаций в Московской области

Сводная оценка стоимости публикаций представлена в следующей таблице.

182

РегионыСредний

тираж. экз.

Средняя стоимость

полная полоса, руб.

Средняя стоимость половина

полосы, руб.

Усредненная стоимость:

полная полоса на чел., руб.

Усредненная стоимость: половина полосы на чел., руб.

Брянская область , ,

Смоленская область , ,

Тверская область , ,

Калужская область , ,

Тульская область , ,

Орловская область , ,

Курская область , ,

Белгородская область , ,

Липецкая область , ,

Московская область , ,

Усредненное значение , ,

Таблица 85. Сводная оценка стоимости размещения публикаций в ЦФО

Оценка стоимости привлечения покупателей посредством размещения публикаций

в региональных СМИ приведена в следующей таблице.

183

Половина полосы Брянская Смоленская Тверская Калужская Тульская Орловская Курская Белгородская Липецкая Московская Усредненное

Средняя стоимость размещения, руб. за ед.

Средний тираж, ед.

Стоимость показа на чел., руб. , , , , , , , , , , ,

Конверсия просмотр-приобретение, % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , %

Число новых покупателей, ед.

Таблица 86. Оценка стоимости привлечения покупателей посредством размещения публикаций в региональных СМИ (для размещения рекламных материалов объемом в половину полосы)

184

20.2. Наружная реклама В следующей таблице приведена оценка стоимости размещения наружной

рекламы в регионах, а также оценка стоимости привлечения покупателей за счет ее

использования. 75 В качестве носителя используется щит размером х м.

В таблице приводятся значения показателя OTS. OTS (opportunity to see) – число

контактов аудитории с рекламой, т.е. число увидевших рекламу людей. 76

75 Источник информации по стоимости: http://www.reklama-online.ru76 Источник информации по показателю OTS: http://www.all-billboards.ru.

185

http://www.all-billboards.ru/


Щит х Брянская Смоленская Тверская Калужская Тульская Орловская Курская Белгородская Липецкая Московская Усредненное

Средняя стоимость размещения в мес., руб.

Среднее OTS в мес., ед. на носитель

Число щитов по области, ед.77

Общее OTS в мес., руб.

Общая стоимость размещения в мес., руб.

Стоимость показа на чел., руб. , , , , , , , , , , ,

Конверсия просмотр-приобретение, % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , %


Таблица 87. Оценка стоимости размещения наружной рекламы в регионах и оценка стоимости привлечения покупателей за счет ее использования

77 Значение приводится для периода проведения рекламной кампании, в последующее за рекламной кампанией время проводится рекламная поддержка, во время которой число щитов уменьшается в раза.

186

20.3. Интернет-реклама В следующей таблице приведена сводная оценка стоимости размещения

Интернет-рекламы.78

Регион Сайт/порталПросмотров в

мес.

Растяжка/баннер на -й стр., руб. в

мес.

На посетителя, руб.

Брянская область briansk.ru ,

Смоленская областьSmolensk-rabota.ru ,

Тверская область Rabota .ru ,

Калужская область Kp .ru ,

Тульская область .ru ,

Орловская область Infoorel.ru ,

Курская область Kursk-rabota.ru ,

Белгородская область Bel-rabota.ru ,

Липецкая область .ru ,

Московская область/Москва/РФ

Аргументы недели / argumenti.ru ,


Aif.ru(Федеральный) / www.aif.ru ,


REGNUM.ru / regnum.ru ,


Коммерсант.ру / www.kommersant.ru ,

Московская область/Москва/РФ КП.РУ / kp.ru ,

Усредненное значение ,

Таблица 88. Сводная оценка стоимости Интернет-рекламы

Оценка стоимости привлечения покупателей посредством размещения рекламы в

Интернет приведена в следующей таблице.

Параметры Значения

Средняя стоимость размещения, руб. в мес.

Среднее число просмотров, ед. в мес.

Стоимость показа на чел., руб. ,

Конверсия просмотр-приобретение, % , %

Число новых покупателей, ед. в мес.

Стоимость привлечения покупателя, руб. ,

Таблица 89. Оценка стоимости привлечения покупателей посредством размещения рекламы в Интернет

78 Источник информации: http://www.reklama-online.ru187


21. Приложение. Медиапланы рекламы и PR

21.1. Медиаплан PR В рамках рассматриваемого проекта проводятся три PR кампании в трех регионах

ЦФО:

• Первый регион: Брянская, Смоленская, Тверская, Калужская, Московская,

Тульская, Орловская, Курская, Белгородская и Липецкая области. Первый

регион характеризуется самой большой территорией охвата, что

обусловлено необходимостью охватить с самого начала продвижения

бренда наибольшую часть населения ЦФО.

• Второй регион: Рязанская, Владимирская, Воронежская, Тамбовская

области.

• Третий регион: Ярославская, Ивановская, Костромская области.

В следующей таблице приведен медианлан продвижения бренда (PR).

Параметры Константа

PR кампания в первом регионе


Стоимость публикации в центральных СМИ, руб. за ед.

Стоимость участия в центральной выставке, руб. за ед.

Стоимость публикации в региональных СМИ (целая полоса), руб. за ед.

Стоимость региональной PR-акции, руб. за ед.

Периодичность публикаций в центральных СМИ, ед.

Периодичность участия в центральных выставках, ед.

Периодичность публикаций в региональных СМИ, ед.

Периодичность проведения PR-акций

Стоимость публикаций в центральных СМИ, руб.

Стоимость участия в центральной выставке, руб.

Стоимость публикаций в региональных СМИ (целая полоса), руб.

Стоимость региональных PR-акций, руб. за ед.

ИТОГО:

188

Параметры

PR кампания во втором регионе










ИТОГО:

Параметры

PR кампания в третьем регионе










ИТОГО:

Таблица 90. Медиаплан PR

21.2. Медиаплан рекламы В рамках рассматриваемого проекта проводятся три рекламных кампании в трех

регионах ЦФО:

• Первый регион: Брянская, Смоленская, Тверская, Калужская, Московская,

Тульская, Орловская, Курская, Белгородская и Липецкая области. Первый

регион характеризуется самой большой территорией охвата, что

189

обусловлено необходимостью охватить с самого начала продаж продукции

наибольшую часть населения ЦФО.

• Второй регион: Рязанская, Владимирская, Воронежская, Тамбовская

области.

• Третий регион: Ярославская, Ивановская, Костромская области.

По завершении рекламной кампании в регионе осуществляется рекламная

поддержка. Объем вложений средств на рекламную поддержку ниже, чем на рекламную

кампанию.

В следующей таблице приведен медианлан рекламы.

Параметры



Реклама в региональной прессе

Стоимость размещения, руб.


Стоимость привлечения покупателя, руб.









Вся реклама




Параметры

Рекламная кампания во втором регионе










190

Параметры

Рекламная кампания во втором регионе










Параметры

Рекламная кампания в третьем регионе


















Параметры

Рекламная поддержка

мес. мес. мес. мес. мес.

В последую

щие месяцы







191

Параметры

Рекламная поддержка

мес. мес. мес. мес. мес.

В последую

щие месяцы











Таблица 91. Медиаплан рекламы

192

22. Приложение. Сводная информация по ценам на продукцию конкурентов



Рагу из мяса индейки



Филе индейки медальон


Плечо крыла индейки

Эскалоп из мяса индейки



Вырезка из филе индейки

Желудки индейки


Азу из индейки


Фарш из индейки

ООО «Агрофирма «Герцевская»

Тушка индейки категории

Полутушка индейки

Четвертина задняя



Филе индейки

Барбекю без кожи (филе красное)

Барбекю с кожей (бедро бескостное)

Эскалоп индейки


Чип (плечевая часть крыла)

Палочка (локт.часть крыла)

Фарш индюшиный «Экстра»

Фарш индюшиный «Городской»

Фарш индюшиный «Домашний»

Стейк «Столичный»

Стейк «Охотничий»

Стейк «Российский»

Печень

Сердце

Мышечный желудок


Тушка целая

Вырезка из индейки


Отбивные из индейки

Ростбиф из индейки

193


ЗАО «Птицефабрика «Задонская»

Тушка целая - кг

Тушка суповая

Филе индейки (грудка)

Медальоны

Филе индейки малое

Стейк из грудки


Бедрышко индейки б/кожи

Филе голени

Крылышки индейки (целые)

Крылышки индейки (кисть)

Крылышки индейки (локтевая часть)

Крылышки индейки (плечевая часть)

Филе бедра индейки б/кожи

Рагу по-задонски (голень нарезанная кольцами)

Мясо для жарки

Мясо «Нежность» (филе крыла)

Шейка индейки



Мышечные желудки индейки

Суповой набор


Семенники

Кожа

Жир

Головы

Трахея

Ноги

Кости от обвалки

Кости молотые

Фарш из индейки "Особый"

Фарш из индейки МДМ

ООО «Евродон»

Филе индейки из грудки

Стейк из индейки Индолина грудки

Фарш из индейки Индолина охлажденный кг в/у


Бедро индейки бескостное

Азу из индейки Таблица 92. Цены на продукцию конкурентов, сводная информация

194

Business

Бизнес план Производство мяса индейки, колбас с собственным комбикормовым заводом