EUROPE MOBILE MARKET STRATEGY SEMINAR

유럽모바일게임시장진출전략설명회

Speaker: Paha Schulz – 누구?

• 한국계 – 독일인 (어머니 한국, 아버지 독일)

• 한국에서 태어나 20대초반까지 지냄, 서울에있는 독일 국제 학교교육 받음

• 게임 업계 15년차 – 한국, 영국, 독일 – (엔씨소프트, Electronic Arts, Crytek 등)

• 2006년부터 영국, 2010년부터 독일 거주

• Essec-Mannheim Executive MBA 2015 (프랑스-독일 경영대학원)

• 2015년 7월 14일 Playsnak GmbH 베를린에 창업/설립

Agenda

• 유럽모바일게임시장규모/현황

• 유럽시장특징

• 사업기회및진출전략(인프라, 마케팅/프로모션등)

• 현지화고려사항

• 기타플랫폼동향 (VR/AR 외)

• 플레이스낵간단한소개

• Voice of partners:• nChant Interactive – 박영목 대표님

• Tritone – 구의재 대표님

• Q&A

유럽모바일게임시장규모/현황

유럽게임시장 – 전체게임시장

• Eastern Europe : $3Bn (Russia: $1.4Bn)• MENA: $3.2Bn (Turkey: $755M)

Source: Newzoo Global Games Market Report 2016

유럽게임시장 – 나라별전체시장

•20위 내에 8개 국가

•한국보다큰시장은 없음, 독일이 거의비슷

•전체게임 시장을 봤을때는독-영-프-스-이

•서유럽을 한시장으로 합하면일본보다큰시장 (세계 3위)

Source: Newzoo Global Games Market Report 2016

유럽게임시장 – 모바일게임시장

•서유럽 $3.7Bn 시장

•서+동유럽전체 $4.5Bn

• MEA가동유럽보다크고성장세도제일빠름. 중동및터키의영향

•독-영-프순위, 각각 $1Bn 정도규모

•중국, 북미, 일본보다는작지만, 그다음으로매력적인시장

Source: Newzoo Mobile Games Revenue

유럽모바일게임현황

• 서머너즈워 독일 3위 (프랑스4위, 영국 23위)

• Top 5 (최고일때는 2위)를유지한지 1년이 넘었음

• 나머지 Top5는 역시 Supercell / King 제품

• 아직까지 한국게임은 서머너즈워 외의 게임은 Top 랭킹에는보이지 않음

• 개발사가 아닌 퍼블리셔 타이틀도 많이 안보임

• 단 RPG 랭킹을 보면 유럽 제품보다 아시아 3국제품(한-중-일)이 많이 보임

• RPG Top50에 35개 게임이 한중일 게임 (20중국, 9한국, 6 일본), 8개는 북미 7개는 유럽 (프랑스4, 독일 3)

• 포켓몬고 독일 이번주 출시예정….

독일구글랭킹 2016년 7월 13일

Source: App Annie

유럽시장특징국민성, 문화요소등

유럽특징 1 – 대세가없는시장

• 유럽에는 한국 처럼 대세 / 쏠림현상은 없음

• 하지만 그보다강한 많은 니치 (Niche) 시장들이 있음

• 덕후는역시양덕….

유럽특징 2 – 느리게움직이는시장

• 한국/아시아와 비교하면 느려터진 시장

• 새로운 브랜드를 만들어내는 것이가장느리고 어려운 시장

• 하지만그만큼진득하고 product lifecycle이 긴시장

유럽특징 3 – 좋아하는것지불하는시장

• 누구나 공짜는 좋아한다

• 하지만 정말 좋아하는 것에는 지불하는 것이맞다고 생각하는 사람들이다

• 진정한 “부분 유료화＂가 적절한 시장?

유럽특징 4 – 유럽은하나다/아니다

•약 50개국이있음

•그만큼 다양한언어가있음

•그만큼 다양한 문화가있음

•하지만 서로같이공존하며 살고있음(Brexit하는 영국 빼고…..^^;)

이특징들이게임에서는?

1. 대세가 없는 시장: • 서머너즈워는독일국민게임이아니다. (주변에서안보임) 하지만매출 2,3위를한다

• 월드오브탱크는세상에서가장 niche한게임. 그래서가장큰 Free-to-play게임

2. 느리게움직이는 시장:• 한국시장보다평균라이프사이클이길다

• 한국에서지금인기있는게임은아마도너무빠름 – 오래된게임도괜찮음

3. 좋아하는 것지불하는 시장:• 특정유저보단조금더대중이지불하는시장

• 0.1%를위한 BM보단팬을위한 BM

4. 유럽은하나다/아니다:• 스토어가국가별로나뉘어져있지만국가별로서로영향력이있음

• 주요언어들은처음부터지원을하는것을추천

사업기회및진출전략인프라, 마케팅/프로모션등

인프라

• 한국만큼 인프라 좋은 곳은없다

• 접속 환경 많이 좋아졌지만, 그래도 한국기준으로는 아직도 많이부족

• 스마트폰 보급율도 아직 성장폭이 많이남아있음

• 요즘은 중국 고성능 안드로이드폰이인기 – 덕분에 사양은 좋아지고 있음

• 기차등에휴대폰이용자가 더많이보임 – 한국수준은 아님

진출전략 – 마케팅사례 - 서머너즈워

• 매출랭킹은 초반에 올라간 후꾸준히 유지하고있음

• 다운로드 랭킹은부자연스럽게올라갔다 바로내려갔다 함

• 서머너즈워의유럽 마케팅 전략이 간접적으로보이는 부분

서머너즈워 매출 랭킹 - 독일

서머너즈워 다운로드 랭킹 - 독일

진출전략 – 언어권별접근• 스토어와 랭킹은 나라별로나눠져 있지만, 유럽에는 겹치는 언어권이 있다

• 독일탑다운로드 랭킹보다같은 독일어권인 오스트리아는 8분의1 수준 필요. (영국 –아일랜드, 프랑스 – 벨기에, 룩셈부르크 등)

• 언어권 작은 나라부터 공략, 큰시장으로 이동 (도장깨기)

• 여러언어를 쓰는나라도고려 – targeting을 나라가 아닌언어로 설정하는 것도 방법

진출전략 – 마케팅사례 – CPI 접근법

• 꾸준한 일일 마케팅 비용 접근

• 한번에 모수를 모으는 것이아닌게임에 맞는 Niche를 찾아가는작업

• 데이터를 꾸준히 보며 채널을 맞춰가는 접근

• 나라별 데이터, 게임 자체채널별반응 데이터, 게임 운영 계획 등을반영하는 꾸준한 User acquisition 작업 필요

현지화고려사항유럽을 위한 현지화는 어떻게…?

현지화고려사항 - 언어

• 영-불-독은필수

• 작은시장은상관없지만, 큰시장(독일, 프랑스)은번역안되어있으면 Featuring을받기힘듬

• 기타언어는운영중반응을보면서확장도고려 (단확장은게임번역뿐아니라CS/Community등도고려)

• 게임이번역이안되어있더라도스토어설명등이라도번역을할수있으면좋다

• 언어는: 광고 – 스토어설명 – 게임 – CS / 커뮤니티등까지지원하는것이 full 지원– 작은단위부분지원도의미있을수있음

현지화고려사항 – 컨텐츠현지화

• 그래픽 / 캐릭터 룩등은 바꿀 필요 없음

• 특히 유럽은 다양성을 인정하는 시장, 한국/아시아스타일 그래픽을 좋아하는 niche가강함 – 매력으로 어필

• Progression이나 BM등은현지화가필요할수있음

• 한국 유저 보다 컨텐츠 소모가 느림

• 판매가많이되는아이템이 다를수있음 - 정액제에가까운 상품 등

• 클라이언트 사이즈 / 다운로드사이즈 등 최소화권장

기타플랫폼동향VR/AR 외

기타플랫폼동향• 북미/유럽 시장에서 모바일은 여러플랫폼 중하나

• VR이나 AR은 완전히 새로운 플랫폼이 아닌 기존 플랫폼에 상생할추가플랫폼 (Console VR, Mobile VR, PC VR)

• PC나 콘솔기반 VR / AR등은 기존의콘솔스타일의 사업모델및개발 프로세스가 필요 – 아무래도경험이 있는 개발자들이 유리

• 아직 정리가 안되어 있는 시장

• 포켓몬고 같은 killer content가있다면 AR이던 VR이던 빠른 성장가능

Source: Newzoo Global Games Market Report 2016

모바일 / 스마트 TV 게임

• 애플tv 게이밍, 크롬캐스트 게이밍 등기존모바일 환경을 TV화면으로 연동하는 기술들이 존재 – 꾸준히 투자되고있음

• Android TV, 아마존 Fire Tv, nvidiashield, 삼성 스마트tv 게임 등도 존재

• 거실 TV에서 게임하는 문화가 없는 한국과는 다르게 북미/유럽은 콘솔게이머가많아잠재적인시장

• 고퀄리티 한국 모바일 게임들은 북미/유럽을 위해 이러한 대응을 고려할 필요보임

Virtual Reality

• 2016년말까지 전세계 1천만명 이상의 VR 유저 예상

• VR에는 세계적으로 수많은 투자가되고 있다

• 북미/유럽의 많은 PC, 콘솔, 모바일개발사들도 투자를하고있는분야 –한국 개발사들도 한국 내수시장 뿐아니라 글로벌 시장을 위해서 고려필요?

PLAYSNAK아주간단한소개

플레이스낵이란?

• 베를린에 본사를 둔유럽의 모바일 게임퍼블리셔

• 플레이스낵은 체계적으로 한국의 퀄리티높은 게임 컨텐츠를 이용하여 유럽과서양시장을 겨냉하는 leading 모바일 게임 퍼블리셔를 지향합니다.

• 다시 말해: 한국의 게임을 유럽으로 라이센스해서 성공적인 퍼블리싱을 목표로하고있습니다.

• 성공적인 퍼블리싱: 유럽의 주요국가 (독일, 영국, 프랑스 및기타 유럽 국가)에서 높은 차트 포지션을 목표로 하고 있습니다.

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VOICE OF PARTNERSnChant – 박영목대표님

Tritone – 구의재대표님

THANK YOUPlaysnak

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