Парфюмерный рынок

Обзор Франция Тенденции и результаты NPD

Отдел маркетинга Ноябрь 2007

Итоги и факты

• Мировой рынок Парфюмерии класса « люкс »в 2007 году замедлил свое развитие в связи с незначительным годовым приростом : +3.4% в 2006 (источник : Euromonitor). И это на фоне, когда парфюмерия массового потребления испытала настоящий взлет благодаря появлению рынков: Восточная Европа +14.4%, Латинская Америка +12,1 % (Источник : Euromonitor).

• Среди более 800 парфюмерных новинок, по статистическим данным Консультанта парфюмерии Michael EDWARDS, (мировая статистика по 2007 году), все чаще появляются новинки, вдохновителями которых стали знаменитости из мира кино, музыки или подиумов .

• Даже несмотря на то,что некоторые аналитики предсказывают сужение рынка в этой категории новых ароматов, совершенно очевидно, что знаменитости обладают большей славой, чем некоторые дизайнеры или стилисты прошлых лет, и поэтому благодаря именно такой славе тот или иной новый аромат оказывается на вершине продаж. ин

• Как считает Rochelle BLOOM, президент NY Fragrance Foundation, « Люди хотят иметь парфюм, который похож на них или который содействует выявлению их индивидуальности», к чему Jennifer CLANCY из IFF добавляет : « Эмоциональное воздействие и образ марки должны быть усилены настолько, чтобы проявилось отличие в перенасыщенном новинками окружении ». И кто же тогда новый герой в мире парфюмерии: продукт или маркетинговая концепция?

• Это ,отчасти, объясняет «размытость » потребления, которое, вдохновляясь миром моды, различает парфюмерию « Высокой моды » и парфюмерию « Прет-а-порте ». Действительно, современная покупательница, знающая, что может делать покупки как в бутике, так и в супермаркете, всегда будет иметь флакончик CHANEL N°5,занимающий самое почетное место на ее туалетном столике среди, тем не менее, последних PARIS HILTON Can Can, YVES ROCHER Iris Noir, EMPORIO Diamonds и других новинок.

• Однако, Парфюмерные Дома « Высокой моды  » далеки от того, чтобы почивать на лаврах. Осознавая необходимость общаться с молодым поколением и сохранять свой сегмент рынка в то время, когда их « сердце » потребления стареет, эти Дома проводят исследования, инвестируют и внедряют инновации. Они погружаются в « редкий », « ценный » и/или « уникальный » - Private Blend Collection от TOM FORD и Hermessence от HERMES - или снова обращаются к мифическим средствам, подчеркивая их чудесную оригинальную квинтессенцию – Midnight Poison от DIOR и N°5 Elixir Sensuel от CHANEL. Эта стратегия позволяет им сохранить блеск на звездном небосклоне.

• На уровне маркетинга и развития FLORESSENCE всегда следит за движениями в сторону Высокой моды или Прет-а-порте. Это исследование - обзор и данные по лучшим продажам парфюмерии во Франции в 2007году.

Мировые рынки в цифрах С точки зрения потребителя

• ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА• Продажи сегмента Высокой парфюмерии в Западной Европе

увеличились в 2006 году на 2.6% по сравнению с общим мировым объемом рынка косметики на 1,8%. Подобное увеличение продаж планировалось аналитиками, учитывая формирование дистрибьюторских сетей (например,Marionnaud).

• СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА• Продажи Парфюмерии класса «  люкс» в Северной Америке

незначительно снизились на 0.5% в 2006 году в период консолидации дистрибьюторских сетей.

• ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА• В Латинской Америке Парфюмерия высшего класса

увеличилась на 12.1% в 2006 в основном благодаря экономическому подъему некоторых стран.

• ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА• Парфюмерия высшего класса увеличилась в Странах Восточной

Европы на 14.4% в 2006 году. Если юридические преобразования положительно повлияют на развитие России (+10%), то аналитики считают, что это только начало значительного роста рынка.

• АЗИЯ ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА• На Азиатском рынке парфюмерии отмечено увеличение продаж

на 4.5% в 2006 году в продолжение неизменой тенденции к росту с 2001 года. Между тем, Япония демонстрирует снижение роста рынка на 4%.

• БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА• Продажи парфюмерии класса «  люкс» легко преодолели рубеж

8% в 2006 году на рынке парфюмерии,который составляет 72% всех продаж сегмента Парфюмерии и Косметики в Персидском Заливе. Это улучшение рыноч-ных объемов обязано непрерывной череде открытий коммерческих структур (Коммерческие центры и сети типа Сефора).

• ДЕВУШКИ• Девушки подросткого возраста становятся потребительницами

парфюмерии и больших магазинов благодаря парфюмерии, рекламируемой знаменитостями. Они готовы на все, кроме верности одной марке духов, предпочитая новинки, образ которых « супер-модно », « фэшн » или « модно », полностью затмевает ценность парфюмерного запаха.

• ЮНОШИ• Было бы нестраведливо игнорировать очень активную и

непрерывно увеличивающуюся часть потребителей. Юноши ищут свежие запахи и парфюмерию, которая ассоциируется с одеколоном. Их « жесты по уходу за внешностью » находят все большее понимание и составляют неотъемлемую часть повседневной гигиены.

• ЖЕНЩИНЫ• Покупательницы в возрасте от 35 до 54 лет представляют

основную группу покупателей парфюмерии, демострирующих верность парфюмерным маркам. Такой женщине нравится быть признанной единственной потребительницей (т.е. Она любит, когда парфюмерный продукт предназначен исключительно для нее, а не наоборот, как у девушек-подростков). В часности, женщина высоко ценит признание ее верности (карты верности с набором очков, дающих право на подарки, приглашения, клубы, раздача образцов и т.д.)

• МУЖЧИНЫ• Эта группа потребителей продолжает оставаться под влиянием

женщин. Сохраняется тенденция использования парфюмерии мужчинами ,если ее покупает женщина. Очень часто мужчины остаются верными одной и той же марке и одному и тому же запаху в течение многих лет.

• Источник: ICN 10/2007

Рынок парфюмерии класса «люкс» во Франции/ Оценка ТО* (стоимость)

Туалетная вода Женская & Мужская январь-август 2007

Парфюмерия «made in France»

Рынок

€

€

€

Годовой оборот рынка превысил 1 млрд евро

*Данные NPD

Французский рынок парфюмерии, без сомнения, является самым авторитетным и продолжает вдохновлять остальной мир.

Являясь создателями тенденций, французские парфюмерные марки экспортируют ароматические композиции в подавляющее большинство стран.

Американские потребители испытывают меньший интерес к французским парфюмерным новинкам, учитывая собственный креативный потенциал и огромные размеры рынка.

Марки класса «люкс» стараются обращать внимание на использование «редкого» сырья, чтобы аргументировать высокую стоимость их парфюмерных изделий и дистанцироваться от многочисленных парфюмерных новинок, ослабляющих основы французской парфюмерии.

Нишевые или т.н. «подрывные» марки, продаваемые через довольно ограниченные дистрибьюторские сети, будут еще долго пользоваться спросом, благодаря использованию такой аргументации, как «уникальный», «эксклюзивный», «неповторимый».

Объем продаж ( тысяч €)

634 465

330 779

6 743

ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

ДЕТСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

Эволюция олфакторных предпочтений Парфюмерные тенденции

по десятилетиям

• 60-е ГОДЫ

• Появление первых духов т.н. Прет-а-порте и ведущих модных дизайнеров (Lacoste, G.Armani, N.Ricci…). Обновление мужской парфюмерии : мода на ноты зелени.Активное использование маркетинговых кампаний, например, Eau Sauvage Dior.Освобождение женщин от стандартных представлений - открывают для себя и используют пачули. Туалетная вода с запахом свежести конкурирует с духами.

• 70-е ГОДЫ• В мире царит феминизм. Пользоваться духами - признак

самовыражения. Появление мужского парфюма, который отличается от парфюмерии после бритья.

• 80-е ГОДЫ • Обновление общества, потребность сильных ощущений• открывает двери сильным запахам с пряными нотами. В это же

самое время США вновь обращаются к нежным духам с фруктовыми нотами.

• 90-е ГОДЫ• Парфюмерные новинки иллюстрируют возврат к природе, к

простоте и чистоте жизни - преобладание запахов с морскими нотами или нотами детства (молоко, ваниль, шоколад и т.д. …).

• 2000-ные ГОДЫ

• На заре нового тысячелетия творческая мысль одержима потребностью « очищения », акцент на 4 элементах, необходимых для человека: земля, огонь, вода, ветер. Это стремление влечет за собой возврат к продукту, материалу, сущности (преобладание ноты одного цветка или моно-ноты: Aquas Allegorias от Guerlain); появление бодрящих нот/ароматерапии (мандарин, грейпфрут...), преобладание пряных холодных ароматов ( кардамон, розовые ягоды, имбирь...)

• 2007 ГОД • Мода на парфюмерию для двоих , одна версия - для женщины,

другая - для мужчины (Now Women & Now Men Azzaro).• Возврат к сложным, смелым и оригинальным ароматам с

легким намеком на классику (L’Homme от YSL). • Ревизия существующих парфюмерных ароматов с уклоном к

большей легкости: Свежая вода, Летняя туалетная вода, Парфюмерный Элексир (Pure Poison Elixir от Dior) и обобщение (Hyptnotique Poison, Tendre Poison и Pure Poison от Dior).

• Тенденция к возрождению некоторых марок духов, например, Nina от Nina Ricci, когда обновляется и флакон, и его содержимое с целью модернизировать и вернуть былую славу некогда популярным духам.

• Приглашение к путешествию. Азия продолжает оставаться любимой темой всех парфюмеров, благодаря последовательному появлению нот риса, пряностей и чая, рождается шлейф ароматов, наполненных мечтой, переменами, далекими странами (Kenzo Amour от Kenzo).

Рынок женской парфюмерии

Классификация женской парфюмерии

лучшuе продажи новинки 2006/2007*

1 Black XS pour elle

Paco Rabanne Цветочный/

Фруктовый

2 Liberté Cacharel Шипровый/

Фруктовый

3 The One Dolce Gabbana Восточный/

Фруктовый

4 Sunset Heat Escada Цветочный/

Фруктовый

5 CKin2U Calvin Klein Восточный/

Цветочный

6 Amarige Mariage Givenchy Шипровый/

Цветочный

7 Now Women Azzaro Цветочный/

Альдегидный

8 Omnia Amethyste

Bulgari Цветочный/

Древесный/

Мускусный

9 Noa Perle Cacharel Цветочный/

Фруктовый

10

Roxy Roxy Parfums Цветочный/

Фруктовый

11 Eau de Star Thierry Mugler Восточный/

Цветочный

12 Verveine Citron

13 Aqua Allegoria

Mandarine

Guerlain Цитрусовый/

Ароматичес-кий

14 Euphoria Blossom Calvin Klein Цветочный/

Фруктовый

15 Cedrat Roger & Gallet Цитрусовый/

Ароматичес-кий

16 Boss essence

Femme

Hugo Boss Цветочный/

Древесный/

Мускусный

17 Blue Charm Azzaro Цветочный/

Зелень

18 Désir de Rochas Rochas Цветочный/

Фруктовый

19 Lavande Acacia

20 Soir de Lune

* Данные NPD

Sisley Шипровый/

Фруктовый

Классификация женской туалетной воды

по типам запахов

Цветочно-Фруктовая Группа

Первая, наиболее представительная группа однотипных запахов 2007 года. Стоит отметить, что фруктовые ноты в женских духах появились лишь в 1995 году.

Цветочно-фруктовая группа запахов представ-ляет все грани женственности. Цветочная нота придает духам характер естественности и хрупкости, который дополняется нежностью фруктовых нот. Парфюмерный аромат становится более элегантным, чувственным, изысканным и современным.

Эта группа продолжает неоспоримо лидировать среди женских ароматов.

Группа Цветочно/Древесно/Мускусная

К классической цветочной основе запаха добавляются древесные и/или мускусные ноты, существенно обогащающие структуру аромата и делающие сочетание запахов более современным.

Группа Цитрусово-Ароматическая

В этой группе женские парфюмерные ароматы характеризуются свежестью и легкостью. При этом под « цитрусовыми » понимают эфирные масла таких фруктов, как бергамот, лимон, апельсин, мандарин и т.д., ассоциирующиеся со всеми частями апельсиного дерева (цветок апельсиного дерева, нероли, петигрен-листья и ветви цитрусового дерева). Именно к этой группе относят первый одеколон.

Восточно-цветочная группа

Парфюмерные ароматы этой группы обладают особой чувственностью и теплотой восточных нот.Богатство аромата обеспечивается за счет таких нот, как мускусная, ванильная и нот ценных пород деревьев. Классическая восточная основа аромата дополняется очень женственными экзотическими цветами.

Фруктово-шипровая группа

Для этой группы ароматов характерно обогащение шипровых нот за счет сочетания с фруктовыми.

Рынок мужской парфюмерии

1 L’Homme YSL YSL Древесный/

Цветочный/

Мускусный

2 Hypnôse Homme Lancôme Восточный/

Папоротник

3 Armani Attitude Giorgio Armani Восточный/

Древесный

4 Light Blue Dolce&Gabbana Ароматичес-кий/Свежий

5 Fahrenheit 32 Dior Восточный/

Древесный

6 CKin2U Clavin Klein Ароматичес-кий/Папорот-

ник

7 Fleur du Male J.P Gaultier Ароматичес-кий/Папорот-

ник

8 Elégance Lacoste Oriental/ Fougère

9 Cerruti pour

Homme II

Cerruti Ароматичес-кий/Папорот-

ник

10

Now men Azzaro Древесный/Ароматичес-кий

11 Ice Men Thierry Mugler

Древесный/

Ароматичес-кий

12 Gucci II Gucci Древесный/

Пряный

13 Eau de Sport Eden Park Ароматичес-кий/Папорот-

ник

14 Him Narciso Rodriguez

Ароматичес-кий/Папорот-

ник

15 1881 Black Cerruti Восточный/

Древесный

16 Burberry London

For Men

Burberry Восточный/

Пряный

17 Tokyo by Kenzo Kenzo Древесный/

Пряный

18 Antidote Victor&Rolf Восточный/

Древесный

19 Lacoste Hot Play Lacoste Древесный/Ароматичес-кий

20 Baldessarini Ambré

Данные NPD

Hugo Boss Восточный/

Древесный

Классификация мужской парфюмерии

Лучшие продажи - новинки 2006/2007*

Классификация мужской туалетной воды по типам запахов

• Наиболее представительными являются две большие группы однотипных запахов :

• • Группа Ароматическая/Папоротниковая

• Парфюмерия, которая представляет эту группу запахов, ассоциируется с мужестенностью и мужским характером. Такие ароматические ноты, как тимьян, розмарин сопровождаются сочетанием нот классического папоротника, для которого характерны лавандовые, древесные ноты, ноты кумарина, герани и дубового мха.

• Восточно-древесная группа

• Освежая ароматическими или цитрусовыми сочетаниями запахов, восточные композиции приобретают богатые и сложные оттенки благодаря таким ценным материалам, как амбра, различные смолы, табак, экзотические пряности, деревья со сладкими запахами и животные ноты.

• Творчество парфюмеров, сочетающее противоречия между классикой и инновациями

• Сочетание мужественности, стойкости& женской

нежности:• В новые мужские духи вдохнули глоток свободы.

Открылись границы между территориями мужских классических и женских парфюмерных ароматов. Так, например, женские цветочные ноты, такие как, флер д’оранж или ирис, свободно сочетаются с типично мужскими нотами: например, Fahrenheit 32 от Dior или Fleur du Mâle J.P Gaultier.

• Неоспоримая идея

• Мужской парфюм должен дополнять образ мужчины 2000-х годов. Речь идет о настоящем мужчине, который хочет подчеркнуть свою индивидуальность и ухаживать за собой. Что влечет за собой создание новых, фирменных (подписных) духов, одновременно эффектно сочетающих свежесть и нежность. Парфюмерия для мужчин не является больше только хорошим запахом, ассоциирующимся с ритуалом личного гигиенического ухода, а элегантным парфю-мерным продуктом с ярко-выраженной

индивидуальностью.