21 октября 2015 года

Итоги работы ВТБ24 за 9 месяцев 2015 г.

стр. 2

1 244

Платежный баланс России

Источник: Банк России, расчеты ВТБ24

Показатели платежного баланса России, млрд долл.

стр. 3

1 244

Источник: Росстат

Доходы населения, безработица и оборот розничной торговли

стр. 4

1 244

Кредитование населения и предприятий

2015 г.* темп прироста показателей за 12 месяцев с октября 2014 г. по сентябрь 2015 г. (предварительная оценка ВТБ24)

Источник: Банк России, расчеты ВТБ24Примечание: к кредитам предприятиям относятся кредиты нефинансовым организациям по методике Банка России

Динамика кредитования населения и предприятий, %

стр. 5

-2 559-2 241

-3 314

-2 691

-1 424

251

-1 769

1 730

-162

-8 114

-4 278

212

-9 000

-3 000

3 000

1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015

ВТБ24 восстанавливает прибыльность

Финансовый результат поквартально, млн руб.

В 3 кв. 2015 г. ВТБ24 показал положительный финансовый результат.

Основные факторы, обусловившие выход в положительную зону:

• Рост чистого процентного дохода.

- с июля возобновился рост кредитного портфеля физических лиц. За 3 кв. 2015 г. ВТБ24 выдал кредитов на 129,4 млрд руб. (44% от всех выдач за 9 мес. 2015 г.) - средневзвешенная ставка по рублевому портфелю депозитов в сентябре снизилась до 10,69% (в 1 кв. 2015 г. - 11,2%).

Финансовый результат помесячно,млн руб.

• Стабильный комиссионный доход

Активы ВТБ24 в 3 кв. 2015 г. увеличились на 115 млрд руб. (во в 2 кв. – на 15 млрд руб.) до 2 637 млрд руб.

Доля ВТБ24 по активам достигла 3,43%, доля Группы ВТБ - 16,72%.

стр. 6

ВТБ24 возобновил рост кредитного портфеля

Динамика продаж кредитов, млрд руб.

За 9 месяцев 2015 г. рынок кредитования населения сократился на 5%. Портфель кредитов физическим лицам ВТБ24 снижался медленнее рынка (-2,8%), что позволило банку нарастить долю с 12,73% до 13,01%

В 3 кв. 2015 г. объем выдачи кредитов ВТБ24 физическим лицам и малому бизнесу составил 129 млрд руб. (это почти в 1,5 раза больше, чем во 2 кв. и в 2 раза больше, чем в 1 кв.).

Начиная с июля возобновился рост портфеля кредитов физическим лицам. За 3 кв. портфель кредитов физическим лицам увеличился на 8 млрд руб. до 1,52 трлн руб. Общий объем ссудной задолженности на конец квартала - 1,68 трлн руб.

Наиболее востребованные кредитные продукты – ипотека и кредитные карты. Портфель ипотечных кредитов достиг 743,2 млрд руб (рост с начала года - 4,5%, 32 млрд руб.), объем портфеля КК - 99,7 млрд руб. (рост с начала года – 6,6 млрд руб.)

стр. 7

В сентябре переломлен тренд на снижение объема выдачи кредитов малому бизнесу:

• динамика по объему выданных кредитов в сентябре к августу: +47,6% • по кол-ву выданных кредитов: +49,6%.

За 9 мес. 2015 г. ВТБ24 профинансировал сегмент МСП на 75,3 млрд руб. (кредиты, лизинг, гарантии), до конца года объем увеличится до 114 млрд руб.

Депозитный портфель ЮЛ вырос за год на 70%. По объему привлеченных средств ВТБ24 занимает 12,7% рынка.

За год (1.10.2014г. – 1.10.2015г.) количество активных клиентов-компаний и ИП увеличилось на 22% до 236 400. Из них банк кредитует более 30 000 ЮЛ.

Депозитный портфель ЮЛ, млрд руб.

ВТБ24: кредитование малого бизнеса

стр. 8

ВТБ24 отмечает высокий спрос на депозитные продукты. Объем срочных депозитов физических лиц по итогам 3 кв. 2015 г. увеличился до 1,56 трлн руб.

Банк нарастил темп прироста депозитного портфеля: за 9 месяцев 2015 г. портфель вырос на 18,5% (+290,2 млрд руб.*) против 7,5% годом ранее (+86,3 млрд руб.) Доля валютных депозитов в портфеле с начала года увеличилась с 46,3% до 50,8% (на 1.10.2014 - 36,1%)

Две трети прироста депозитного портфеля обеспечили состоятельные клиенты. За 9 месяцев 2015 г. портфель привлеченных средств VIP-клиентов увеличился на 183 млрд руб. и превысил 585 млрд руб.

По итогам 3 кв. 2015 г. доля ВТБ24 на рынке депозитов физических лиц выросла на 0,34 пп – до 8,9%.

Общий объем привлеченных средств физических лиц увеличился на 18,8% до 1,8 трлн руб, доля ВТБ24 на рынке достигла 8,5% (+0,31 п.п. с начала года)

ВТБ24: портфель депозитов физических лиц

Доля валюты в портфеле, %

1 1061 271

1 142

1 3881 193

1 558

0

400

800

1200

1600

2014 2015

01 января 01 июля 01 октября

Портфель срочных депозитов, млрд руб.

*С учетом переоценки

1Q 2015

53,746,3

Рубли Валюта

3Q 2015

49,250,8

стр. 9

184 187 192198

205213

223233

243

259

150

190

230

270

дек-14

янв-15

фев-15

мар-15

апр-15

май-15

июн-15

июл-15

авг-15 сен-15

ВТБ24: премиальное обслуживание клиентов

38

54

77

0

20

40

60

80

1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015

С начала года продажи пакетов услуг «Привилеги NEW» увеличились более чем в 2 раза. В 3 квартале 2015 г. клиенты оформили около 77 тыс. пакетов.

По итогам 3 кв. 2015 г. количество владельцев пакетов премиального обслуживания ВТБ24 («Приоритет», «Привилегия», «Привилегия NEW») составило почти 260 тыс. чел.

Владельцы пакетов премиального обслуживания, тыс. шт.Продажи пакетов «Привилегия NEW», тыс. шт..

+41%

+44%

стр. 10

ВТБ24-Онлайн: миграция клиентов в дистанционные каналы

10

11

12

13

14

1Q2013

2Q2013

3Q2013

4Q2013

1Q2014

2Q2014

3Q2014

4Q2014

1Q2015

2Q2015

3Q2015

1

2

3

4

Посетители офисов (левая ось)Пользователи ВТБ24-Онлайн (правая ось)

Посетители офисов и пользователиВТБ24-Онлайн, млн чел.

10

12

14

16

18

1Q2013

2Q2013

3Q2013

4Q2013

1Q2014

2Q2014

3Q2014

4Q2014

1Q2015

2Q2015

3Q2015

3

5

7

9

Операции в офисах (левая ось)Операции в ВТБ24-Онлайн (правая ось)

Количество операций в офисах и операций в ВТБ24-Онлайн, млн шт.

Клиенты ВТБ24 все активнее используют дистанционные каналы обслуживания. По итогам 9 мес. 2015 г. число пользователей интернет-банка выросло до 3,1 млн человек, каждый пятый клиент банка – пользователь ВТБ24-Онлайн.Общее количество операций за 9 месяцев 2015 г. составило 18,7 млн шт., это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Совокупный объем операций увеличился на 59% и достиг 995 млрд руб. (против 627 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2014 г.)Самые популярные операции – оплата сотовой связи (27%), переводы между своими счетами (26%) и счетами других клиентов банка (19%).

стр. 11

У ВТБ24 более 75 000 активных карт «ВТБ24-Трансаэро».Держателям этих карт ВТБ24 компенсирует накопленные с июля 2015 г. баллы «Трансаэро» и подключает этих клиентов к бонусной системе «Карта мира ВТБ24» без перевыпуска карт и обращения в офис. «Карта мира ВТБ24» выгодно отличается от кобрендинговых карт с единственным авиаперевозчиком, где количество билетов всегда ограничено и нет возможности приобрести билеты другой компании. Держателям «Карты мира ВТБ24» доступны все билеты, имеющиеся в свободной продаже, а не только те, которые определенная авиакомпания выделит для обмена на мили. Также за мили «Карты мира ВТБ24» можно забронировать отели.

Специально для участников  программы лояльности «Трансаэро Привилегия» банк предлагает до конца 2015 года оформить «Карту мира ВТБ24» с тройными приветственными милями – до 18 000 миль, которых достаточно для перелета Москва - Сочи и обратно.

Приложение1. Предложение держателям карт «ВТБ24-Трансаэро»

Портрет держателя карты «ВТБ24-Трансаэро»

0

5 000

10 000

15 000

Топ-5 регионов: Кол-во клиентов:

Москва 21 155Московская область 7 210Санкт-Петербург 4 301Хабаровский край 3 805Новосибирская область 3 110

География клиентов

Возраст клиентов

стр. 12

Приложение2. Клиенты старшего поколения в бизнесе ВТБ24

Клиенты старшего поколения (жен. 55+, муж. 60+) составляют 13% от общего числа клиентов ВТБ24. За три последних года их доля не изменилась, число увеличилось с 1,39 до 1,7 млн чел.

Данная категория клиентов составляет 42% от числа вкладчиков банка, на них приходится 38% от общего объема срочных депозитов. В 2013 г. 272 тыс. из них имели вклад в ВТБ24, сейчас – 368 тыс. Средняя сумма депозита – 1,5 млн рублей.

24% (более 1700 человек) от числа всех клиентов Private Banking ВТБ24 – люди пенсионного возраста. Их вклады составляют 32% от депозитного портфеля VIP-клиентов ВТБ24.

Среди всех держателей дебетовых карт банка на клиентов старшей возрастной группы приходится 5,2%, кредитных карт – 7,9%.

Данная категория клиентов все чаще использует каналы ДБО. В настоящий момент их доля в числе активных пользователей – 10%

587 898

972 622

Старшая возрастная группа

Остальные клиенты

Объем депозитов в портфеле ВТБ24, млн руб.

стр. 13

38 248

33 501

36 675

25 041

17 223

28 587

34 333

34 319

40 856

30 160

22 612

37 382

Промышленность

Транспорт

Силовыеструктуры

Машиностроение

Социальнаясфера

Органы власти,министерства и

ведомства

1Q2014 3Q2015

+30%

+31%

+20%

+11%

+2%

- 10%

Средний ФОТ на 1 сотрудника (з/п клиенты ВТБ24) по отраслям, руб.

Средний ФОТ зарплатных клиентов ВТБ24 за последние полтора года (1 кв. 2014 – 3 кв. 2015) вырос на 20% (с 27,8 тыс. руб. до 33,5 тыс. руб.).

Наибольший рост отмечается в бюджетной сфере. Отрицательная динамика – только в сегменте промышленности.

Справочно. Cредняя номинальная начисленная заработная плата в РФ за этот же период выросла на 7%* - с 30,1 тыс. руб. до 32,2 тыс. руб.

*Источник: Росстат, данные за период 1 кв. 2014 - август 2015 г.

Приложение3. Изменение средней зарплаты