rusipoteka.rurusipoteka.ru/files/analytics/ri/2017/18-09.pdf · а итоги семи месяцев на 0,5 млрд лучше. ... С 2012 по 2015 год в июле происходило

[email protected] www.rusipoteka.ru

ОБЗОР КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ 2017 ГОДА

1

[email protected]


2



3

1. Статистическиепоказателиитоговиюля2017годанаипотечномрынке.

2. ДостиженияучастниковВысшейипотечнойлиги.

3. Списокбанков,показавшихтемпприроставышесреднерыночногоуровня.

4. Таблица.Высшаяипотечнаялига.Итоги7месяцев2017года.

5. Таблица.Высшаяипотечнаялига.Результатыиюля2017года.

6. Опросэкспертов

ЕкатеринаСинельникова(БанкСанкт-Петербург)

ИльяТкачук(Примсоцбанк)

ДинаПавлова(БанкЛевобережный)

ВикторияНовская(БанкЗенит)

ЕленаРожнёва(БанкРоссийскийкапитал)

АнтонПавлов(АбсолютБанк)

ДмитрийВагабов(БанкОткрытие)

АлексейТартышев(БанкДельтакредит)

ЗатонскихДенис,ШараповАйрат(АКБАРСБанк)

НатальяКоняхина(СМПБанк)

7. Заключение.Четыревыводапоитогамиюля2017года.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования по итогам июля 2017 года

(полная версия)

[email protected]


4

1. Общее положение на ипотечном фронте

После рекордного июня, когда были превышены исторические максимумы по выдаче ипотечныхкредитовзамесяц,квартал,полугодие,июльпрошелдовольноспокойно,ноуверенно.

• Виюлевыдано84’087кредитовнасуммуоколо154’737млнрублей,чтонезначительноотличаетсяотрезультатовиюня;

• Суммарнаявыдачазасемьмесяцевсоставила927’715млнрублей.507’873человекполучилизаэтопериодипотечныйкредит;

• Совокупный кредитный портфель достиг 4’732’158 млн рублей. Валютный портфель потерялочередныеполмиллиардарублей,арублевыйвыроснапочти62млрдрублей(1,34%).

Популярноесравнениесрекордным2014годомпоказывает,чтотекущийиюльхужена2,8млрдрублей,аитогисемимесяцевна0,5млрдлучше.

Иногдавысказываетсямнение,чтолетомвразгаротпускногосезонанаипотечномрынкенаступаетнекотороезатишье.Ипотечнаястатистикапоследнихлетговоритобином.С2012по2015годвиюлепроисходилоускорениекредитованияна7-14%.Исключениесоставилпрошлогоднийиюль,которыйбылхужеиюняна3%.Анализируемыйиюльхужепредыдущегомесяцана1,85процента.

Врядливпоследниедвагодагражданесталибольшеотдыхатьвиюле.Притомчастьиюльскихкредитоввыдавалась на основании одобрений прошлых месяцев. Что же происходит на фоне постоянногоснижения ставки предложения, которая коррелируется со ставкой по выданным кредитам? Ничегоособенного. Просто подтверждается неразрывная связь ипотечного кредитования с социально-экономическимразвитиемстраны.

Объемыипотечногокредитования,безусловно,связанысдоступностьюприобретенияжильявкредит,но ставка является только одним из определяющих факторов. Про ставку кредитования удобнееинагляднееговоритькакврекламе,так ивполитическихдекларациях.Менееэффектновыглядитописание остальных факторов, к которым относятся: доходы и накопления населения, выбор истоимостьнедвижимости.Другимисловами,толькоснижениеставкикредитованиянедаетожидаемогоэффектприостальныхусловностабильныхфакторов.

Недаромвавгустемыувиделиновуюкрасивообставленнуюволну«ставкопада»,начатуюСбербанком10-го августа, подхваченную ВТБ 24 и другими кредиторами. Эту волну поддержали порученияРуководствастраныопоискепутейдальнейшегосниженияставоккоктябрю.Намекясен,иможноуверенно ждать в середине осени очередного жесткого удара по ипотечным ставкам. Можно дажепредположить,чтонаипотечномрынкебудетвпоследнемкварталецелаябуряибудутустановленывсевозможныерекордыипообъемамипоставкам.

ПредварительныйпрогнозРусипотекинеменяется–планкагодовойвыдачив1,9трлнрублейбудетпреодолена. Сейчас прогноз можно расширить и на среднюю ставку выданных кредитов, котораяк декабрю опустится до 10%. Ставка предложения, и особенно по специальным программам, будетшокироватьвоображение.Весьмавероятно,чтомыувидимвконцегодасимволическиважнуюставку7%врекламныхобъявлениях.



5

2. Достижения участников Высшей ипотечной лиги

ВокончательныйотчетРусипотекипоитогамавгуставключеныбанкисучетомполногополугодовогорейтингаРусипотеки.ДляпоследующегомониторингавВысшуюипотечнуюлигубудутрассматриваться25коммерческихбанковвсоответствиисихрезультатамиза6месяцев2017годы.Выборпроизведенизбанков,предоставившихданныеРусипотеке.ВнеконкурсавмониторингедеятельностиВысшейипотечной лиги рассматривается деятельность единого института развития в жилищной сфере АОАИЖК.

Ведущиекредиторыпродолжилиработатьвусловияхплотнойконкуренцииистабильнойконцентрацииипотечногорынка.Вочереднойразмывидимразныеотносительныетемпыростакредитованиявиюле.

Двенадцатьбанковизпервыхдвадцатипятипоказалитемпвышесреднерыночногоуровня,втомчисле:

• Сбербанк• БанкУралсиб• БанкРоссийскийкапитал• БанкАКБАРС• БанкЦентр-Инвест• Связь-Банк• Транскапиталбанк• БанкФКОткрытие• СМПбанк• Металлинвестбанк• БанкЗенит• Газпромбанк

Распределениемествпервойдесяткенеизменилось(табл.1).

Таблица1.Высшаяипотечнаялига.Итоги7месяцев2017года

№ БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов

на 01.08.2017, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, штук

Рыночная доля на 01.08.2017, %

1 Сбербанк 477113 287236 51,43

2 ВТБ24 183685 88381 19,80

3 Райффайзенбанк 34786 13225 3,75

4 Россельхозбанк 30753 18750 3,31

5 Газпромбанк 29956 12894 3,23

6 ВТББанкМосквы 27566 11642 2,97

7БанкДельтаКредит

27010 10362 2,91

8БанкСанкт-Петербург

12407 5730 1,34

9 АбсолютБанк 12240 5600 1,32

10 БанкВозрождение 10648 4121 1,15

11 БанкУралсиб 9962 4998 1,07

[email protected]


6

Рейтинготдельновзятыхиюльскихуспеховотличаетсяотнакопительногорейтингаза7месяцев,чтосвидетельствуетопостояннойконкуренцииивозможностиизмененияраспределенияместпоитогам8-мимесяцев(табл.2).

Таблица2.Высшаяипотечнаялига.Результатыиюля2017года

№ БАНКОбъем выданных кредитов за июль

2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за июль

2017, штук

Рыночная доля июля 2017, %

1 Сбербанк 80612 48028 52,10

2 ВТБ24 28538 13567 18,44

3 Россельхозбанк 6132 3699 3,96

4 Газпромбанк 5690 2446 3,68

5БанкДельтаКредит

4673 1807 3,02

6 ВТББанкМосквы 4064 1745 2,63

7 Райффайзенбанк 3516 1387 2,27

№ БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов

на 01.08.2017, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, штук

Рыночная доля на 01.08.2017, %

12 Промсвязьбанк 8190 3285 0,88

13БанкРоссийскийкапитал

6703 3457 0,72

14 БанкАКБАРС 6415 4109 0,69

15 Запсибкомбанк 5323 2678 0,57

16БанкЦентр-Инвест

5238 3071 0,56

17 Связь-Банк 4804 2529 0,52

18 ЮниКредитБанк 4461 1697 0,48

19 Транскапиталбанк 4396 1939 0,47

20БанкФКОткрытие

3658 1442 0,39

21 СМПбанк 2830 619 0,31

22 Примсоцбанк 2778 1577 0,30

23 БанкЗенит 2773 915 0,30

24 Металлинвестбанк 2595 1105 0,28

25 БанкЛевобережный 2173 1353 0,23

Всебанки 927715 507873 100

Внеконкурса

АОАИЖК 9866 7504 1,06



7

№ БАНКОбъем выданных кредитов за июль

2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за июль

2017, штук

Рыночная доля июля 2017, %

8 АбсолютБанк 2179 923 1,41

9БанкСанкт-Петербург

2158 973 1,39

10 БанкУралсиб 2079 994 1,34

11 БанкВозрождение 1400 565 0,90

12БанкРоссийскийкапитал

1350 712 0,87

13 БанкАКБАРС 1285 1125 0,83

14 Связь-Банк 1223 614 0,79

15 Промсвязьбанк 1107 469 0,72

16БанкЦентр-Инвест

1009 563 0,65

17БанкФКОткрытие

1002 403 0,65

18 Запсибкомбанк 859 457 0,56

19 ЮниКредитБанк 735 278 0,47

20 Транскапиталбанк 725 379 0,47

21 БанкЗенит 719 265 0,46

22 Примсоцбанк 482 276 0,31

23 СМПбанк 461 91 0,30

24 Металлинвестбанк 428 177 0,28

25Банк

Левобережный327 217 0,21

Всебанки 154737 84087 100

Внеконкурса

АИЖК 2037 1280 1,32



9

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» попросил ведущих экспертов ипотечногорынка ответить на несколько вопросов, касающихся дальнейшего развития рынка ипотечногокредитования.

- Какие факторы будут влиять на развитие ипотечного кредитования в ближайшие полгода-год?

Изфакторовможновыделить,впринципе,теже,чтоираньше,–ключеваяставка,правовоерегули-рованиевобласти214-ФЗ,115-ФЗ,готовностьбанков-конкурентовдемпинговать,применятьновыеподходывкредитовании,появлениеновыхигроковнарынке(удаленно,сиспользованиемУКЭПит.п.).Измененияв214-ФЗбудутвпервуюочередьсказыватьсянаспросенанедвижимость,еёстоимо-стииобъемахреализации,чтоестественнымобразомотразитсянаипотеке.

- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это мо-жет произойти?

С учетом того, что платежеспособный спрос сокращается, и растет средний чек, с ростом нагрузкипоплатежамнасреднестатистическогоклиентаможноутверждать,чтоосновнымкритериемостаетсяразмерставки.Вовторуюочередьакцентделаетсянасопутствующиепреимущества,удобствопогаше-нияиобслуживания.Такойподходобусловленскорееагрессивнойрекламойбанковизастройщиков,низкойосведомленностьюклиентовопродуктах,и,всвоюочередь,являетсяневерным.Посколькуипотечныйкредитрастянутвовремени,тообращатьвниманиездесьнужновпервуюочередьнавоз-можностидальнейшегообслуживания.

- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо эко-номические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.

Секьюритизацияинтереснабанку,ивпрошломгодусостоялсяпервыйположительныйопытеёреа-лизации.Вдальнейшеммыпланируемпродолжитьпривлекатьфондированиесиспользованиемэтогоинструмента.

- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития ипо-течного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к сниже-нию ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?

«Обращать внимание нужно в первую очередь на возможности дальнейшего обслуживания кредита»

Екатерина Синельникова

Руководитель бизнеса ипотечное кредитование дирекции розничного бизнесаБанк Санкт-Петербург

[email protected]


10

Размермаржи,безусловно,играетважнуюрольвформированииценовогопредложения.Однако,что-быговоритьобопределенииеёприемлемыхуровнейвструктуреставки,нужночеткопонимать,ока-компродуктеидетречь,атакжекакоепредложениевсовокупностидоноситсядоклиента.Известно,что уровень риска, как и уровень маржи, может отличаться от рынка к рынку (первичка, вторичка,залогимеющейсянедвижимости),отпродуктакпродукту(пополномупакетуилипопаспорту).Втожесамоевремябольшуюрольиграетиформарасчетов,покоторойпроходитсделка.Например,прирасчетахпоаккредитивамиэскроу-счетамонаможетбытьнижезасчетработыбанкасостатками.Пригибком подходе диапазоны допустимых значений плавающие и регулируемые, их можно применятьдифференцированновплотьдоразличияуразныхпартнеровбанкаиликатегорииклиентов.


Понашемумнению,факторы,влияющиенаразвитиеипотечногокредитования,этоснижениестоимо-стинедвижимости,снижениепроцентныхставокиростдоходовнаселения.Реализациягосударствен-ныхирегиональныхпрограммнаправленныхнаповышениедоступностижилья.Ключевымфакторомбудетявлятьсядоступностьипотечногокредита,гдеподдоступностьюпонимаетсякомфортностьеже-месячногоплатежа.


Припервичномвыбореклиентобращаетвниманиенаразмерпроцентнойставки.Однако,ейразмернеявляетсяединственнымкритериемпривыборебанка.Клиентаинтересуетудобство,комфортпо-дачизаявкинакредитиполучениерешения,атакжекачествообслуживанияипрозрачностьсделки.Главным,втомчисле,являетсяпростотазаключениясделкиидальнейшееобслуживаниекредита.

Такимобразом,можноговоритьотом,чтопривыборебанкаклиентанализируетналичиеразвитыхтехнологий.Этосвязаностем,чтовпоследниегодывозрастипотечныхзаемщиковпомолодел.

Однако не стоит забывать, что использование технологий удобно лишь в том случае, если решениевопросанетребуетособойаналитикиситуации.Еслижеситуацияявляетсянестандартной,врядли«машина»сможетрешитьеерационально.

- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо эко-номические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.

«В последние годы возраст ипотечных заемщиков помолодел»

Илья Ткачук

Начальник управления ипотечного кредитованияПримсоцбанк



11

Натекущиймоментвременибанксчитаетнаиболееэффективнойсхемуработы,предполагающуюсо-четаниевыдачиипотечныхкредитовпопрограммамкомпаний-партнеровспоследующейпродажейтаких кредитов со своего баланса, с выдачей ипотечных кредитов непосредственно на свой баланс.Даннаясхемапозволяетболееоперативноуправлятьликвидностьюидоходностьюкредитногопорт-феля,болеерациональнораспределятькредитысучетомпоказателя«риск/доходность».ТакойспособфондированияипотечногокредитованиякаксекьюритизациянаходитсявфокусевниманияБанка.

Однакодляфактическогопроведениясделкипосекьюритизациидолжносложитьсянесколькофакто-ров:

-снижениесреднерыночныхставоккупонапоИЦБдоуровня,позволяющеговситуациитекущейтенденциисниженияставокподепозитамполучитьтребуемыйразмерпроцентноймаржи;-накоплениетакогоуровняипотечногокредитногопортфеля,которыйбыпозволилдостичьэконо-мическиэффективнуюстоимостьорганизациивыпускаиразмещенияИЦБ.


Внастоящиймоментвременидлятого,чтобыэффективностьипотечногобизнесабыласопоставимасэффективностьюдругихнаправленийкредитования,уровеньмаржидолженсоставлять,понашимоценкам,неменее3-3,5%.Приэтомвситуациипостепенногосниженияставокиростаконкуренциинарынкеипотечногокредитования,размермарживобозримойперспективеможетснизитьсядоуров-ня2,2-2,7%.


Безусловнопервое,начтообращаетвниманиеклиент–эторазмерпроцентнойставки.Иеслиодинизбанковпредлагаетболеенизкуюпроцентнуюставку,топрипрочихравныхусловияхклиентвыберетименнотакойбанк.Следуетпонимать,чтонизкуюпроцентнуюставкукредиторыготовыдаватьтемклиентам,покоторымрискидефолтакредитастремятсякнулю.Чемвышеставка–тембольшиери-скипринимаетнасебякредитор.

Кроме процентной ставки на выбор клиента оказывают существенное влияние: размер требуемогопервоначальноговзноса;максимальнаясуммакредита,которуюодобрилбанк;скоростьпринятияре-шения; расходы, связанные с получением ипотечного кредита (стоимость отчета об оценке, размер

«За счет ипотечного кредита банк может получить на обслуживание и юридическое лицо»

Дина Павлова

Начальник управления ипотечного кредитованияБанк Левобережный

[email protected]


12

страховки и т.д.). Лояльность некоторых банков к кредитной истории или к нетиповым (сложным)сделкамтакжеможетоказатьвлияниенавыбортогоилииногокредитора.Кромеэтого,нужнопомнитьо том, что некоторые акционные предложения застройщиков и агентств недвижимости в принципедействуюттолькосконкретнымибанками-партнерами,чтозаранееопределяетусловияпредоставле-ниякредита.


Принимаявовниманиетемпыитенденциюкснижениюставок,дляактивныхучастниковипотечногорынкамаржавипотечномкредитованиисоставляетврядлиболее5%.Ионабудет,безусловно,сни-жаться,учитываястоимостьпривлекаемыхдолгосрочныхресурсовиставки,накоторыхбанкимогутконкурироватьзакачественногозаемщика.Всвязисэтимбанкирассматриваютипотечныхзаемщиковнетолькокаккачественный(засчетобеспечения)идоходный(засчетпроцентныхдоходов)портфель,ноикакпулклиентов,выбравших«якорный»продукт,засчеткоторогоклиентаможно«привязать»кбанкуинасытитьегопродуктовуюполкувсемипродуктами,которыебанкпредлагаетфизическимлицам.Кромеэтого,клиенты,оформляющиеипотечныекредитывбанкезачастуюмогутявлятьсясоб-ственникамиилидиректорамикомпаний(неважно,крупногоилималогобизнеса).Такимобразом,засчетипотечногокредитабанкможетполучитьнаобслуживаниеиюридическоелицо.


Основнымфактором,которыйбудетвлиятьнаразвитиеипотечногокредитованиявближайшеевремястанетсохранениевекторапоуменьшениюинфляции.Всвоюочередь,это,во-первых,даствозмож-ностьБанкуРоссииснижатьключевуюставку,уровенькоторойнапрямуювлияетнаразмерипотеч-ныхставокидинамикуразвитияжилищногокредитования.Аво-вторых,этодолжноостановитьпаде-ниеуровняреальнойзаработнойплаты,чтоприведеткреализацииотложенногоспросанаипотечноекредитование.


Безусловно,низкаяставкаявляетсяосновнымкритериемдлязаемщикапривыборебанка-кредитора.Пожалуй,доляэтогопараметраввыборесоставляетнеменее80%.

Нотакжеестьидругиекритерии,существенновлияющиенавыбор:

«Остановка падения уровня реальной заработной платы приведет к реализации отложенного спроса на ипотечное кредитование»

Виктория Новская

Начальник управления партнёрских продаж Банк Зенит



13

• суммаодобренногокредита,несмотрянаужедостаточнуюстандартизациюнарынке,можетсе-рьезноотличатьсявразныхбанках;

• нередкоособенностиусловийкредитованияприводятктому,чтостремясьускоритьрешениеклиенту,банкивыдвигаюттакназываемые.отлагательныеусловиясделки.Аиз-затого,чтопро-исходитэтопосутиводностороннемрежиме,клиентболеевзвешенновыбираетитоговыйвари-анткредитования;

• на этапе подбора объекта недвижимости на выбор банка-кредитора оказывают также влияниевозможностьодобрениявыбранногообъектабанком,атакжевозможностьвыполнениятребова-нийпосделке(например,вчастистрахования).


ПриемлемыйуровеньмаржиприведенииипотечногобизнесавнашемБанкесоставляетоколо3%,приэтомчистаямаржанеменее1%.


Самоеочевидноевлияниенаипотекуоказываетизменениестоимостифондирования,ведьчемпри-влекательнеепроцентнаяставкапоипотеке,темболеедоступнымиинтереснымпродуктстановитсядляклиента.Снижениеставкипоипотекесказываетсянетольконаростеновыхобращений,ноиот-крываетвозможностирефинансированиякредитовдлятекущихипотечныхклиентов.

Крометого,технологиинестоятнаместе.Банкистремятсяоптимизироватьсвоипроцессы,приме-нятьновыетехнологии,преследуяцельсделатьипотекупростым,быстрымилегкимпродуктомсми-нимальнымоперационнымииздержками.Отсюдаиростконкуренциимеждубанками:ктобыстрее,удобнееидешевле–томуиотдастпредпочтениеосновнойпотокклиентов.


Процентная ставка, как правило, является самым первым критерием, на который клиент обращаетвнимание.Однакопри«погружении»впродуктдляклиентаотнюдьнепоследнимистановятсятакиекритериикакскоростьодобрения,пакетдокументов,дополнительныерасходыпосделке,такжене-маловажно-сопровождениесделкиперсональнымменеджером–ипотекасложныйпродуктиукли-ентоввозникаетмассавопросов.

«Кто быстрее, удобнее и дешевле – тому и отдаст предпочтение основной поток клиентов»

Елена Рожнёва

Руководитель дирекции ипотечного кредитованияБанк Российский капитал

[email protected]


14

- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает эко-номическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо эконо-мические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.

По-прежнемусекьюритизацияявляетсясамымэффективныминструментомфондированияипотеки.АужереализованнаянабазеАИЖКФабрикаИЦБможетобеспечитьдоступноефондированиедажебанкамснебольшимиобъемамиипотечногокредитования.


Банквсвоейстратегииможетпридерживатьсякакминимумдвухразныхсценариев.

1. Заработокнакаждомконкретномкредите(всреднемразмермаржиипотечногокредитасостав-ляет2-4%)

2. Привлечение нового потока клиентов на продукты с минимальной маржинальностью. Учиты-ваятекущуюситуациюсразмеромпроцентныхставок,такойстратегиипридерживаютсяпракти-ческивсеосновныеигрокиипотечногорынка.Одновременносэтимувеличиваетсяколичествобанковскихпродуктовнаодногоклиента–получивипотекуклиент,какправило,дополнительнополучаетинтернет-банк,дебетовуюкартудляпогашениякредита,кредитнуюкартуидажепо-требительскийкредит.Такимобразом,увеличиваетсяобщаямаржанаодногоклиента.Конечно,переченьпродуктовзависиткакотжеланияклиента,такиотегофинансовыхвозможностей.


Преждевсего,дальнейшееразвитиеипотечногорынкабудетзависетьоттого,продолжитлиЦентро-банкнамеченныйкурснасмягчениеденежно-кредитнойполитики.Дальнейшееснижениеключевойставкибудетподталкиватьучастниковрынкаккорректировкевсторонууменьшениюпроцентныхста-вокпокредитам.Повышениедоступностиипотекибудетспособствоватьдальнейшемуростурынка.

Другойфактор–эторазвитиерынкарефинансирования.Чемнижестановятсяставкипоипотеке,тембольшедействующихзаемщиковжелаютполучитьновыйкредитподболеенизкийпроцент.Понашимпрогнозам,объемырефинансированиявближайшийгодбудутсущественноувеличиваться.Прииз-мененииподходоврегуляторакрезервированиювслучаесущественныхизмененийусловийкредито-вания,вчастности,процентнойставки,объемырефинансированиямогутещесущественновырасти,втомчислезасчетрефинансированиябанкамикредитовсобственныхзаемщиков.

«Объемы рефинансирования в ближайший год будут существенно увеличиваться»

Антон Павлов

Директор департамента кредитования и страховых продуктовАбсолют Банк



15


Величинапроцентнойставкиявляетсяключевымусловиемпривыборебанка-кредитора.Всеосталь-ныефакторы:удобствообслуживания,скоростьрассмотрениязаявки,минимальныйпакетдокумен-тов,требованиякзаемщикамипр.являютсявторичными.Заемщикижелаютполучитьнаиболеевы-годныеусловияиминимизироватьразмерпереплатыпокредиту.Подтверждениетому,чтовеличинапроцентнойставкиявляетсяключевымфакторомпривыборебанка-кредитора,являетсярекордныйобъемвыдачипотекив2017году.Несмотрянаснижениереальныхдоходовнаселенияивысокуювола-тильностьвэкономикелюдипокупаютжилье,преимущественносиспользованиемкредитныхсредств,таккакставкипоипотекедостиглирекорднонизкихзначений.

Еслибанкиужесточатподходыкоценкезаемщиков,то,конечно,клиентыбудутвынужденыискатьтогокредитора,которыйодобритимипотекунанеобходимуюсумму.Вэтомслучаевозможностидлявыборалучшегопредложениябудутограничены.Однакотакиеизмененияпоканепредвидятся,ивтекущихэкономическихусловияхучастникирынканаоборотбудутсмягчатьтребованияиупрощатьпроцедуруоформлениякредита.Ещеодинвозможныйпуть-этоповышениетехнологичностипроцессавыдачиипотекизасчетраз-витиядистанционныхканалов,межведомственноговзаимодействия,внедренияудаленнойидентифи-кациииЭЦПдокументов.Еслиотдельныеучастникирынкасмогутпредложитьоформлениеипотекибезпосещенияофисов,либосвестиихколичествокминимуму,тоэтоможетстатьважнымпреимуще-ствомдлятехклиентов,таккаконисмогутсэкономитьвремя.

- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает эко-номическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо эконо-мические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.

Абсолют Банк активно использует механизм секьюритизации для фондирования своего ипотечногопортфеля.Втекущихэкономическихреалияхэтотинструментвесьмавостребованинвесторами.Ко-нечно,самапроцедурасточкизрениябизнес-процесса,подготовкиизаконодательногосопровожденияещенеидеальна,чтоприводиткдолгойподготовкевыпускаИЦБ(от3до6месяцев).Изближайшихизменений,которыепозволятускоритьэтотпроцесс,мыожидаемпринятиязаконаобэлектроннойзакладной.


Сучетомобщегосниженияставокдлянасприемлемымявляетсядиапазонмаржиот2,5%до2,8%.Вближайшеевремямаржабудетснижатьсядоуровня2,2%-2,5%взависимостиоттипапродукта.

[email protected]


16


Кфакторамростаипотечногокредитованиямыбыотнеслиснижениеконечнойстоимостирешенияжилищноговопросаприповышенииудобстваполученияипотечногокредита,чтовозможноблагодаряпоявлению на рынке специализированных сервисов дающих возможность получить одобрение,подобрать недвижимость в «онлайне», режиме одного окна. Если говорить о рынке в целом, а неконкретномбанке,тогданемаловажнуюрольимееттекущийизбытоксамихпредложенийпопродаженедвижимостииеестоимости,наличияпредложений,реализуемыхс«дисконтом»,всеболееважнымстановится вопрос качества жилья, как возводимого (новостройки) так и вторички. Это и будетосновнымдрайверомростаипотечногокредитованиянаближайшиеполгода-год.

- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это может произойти?

Безусловно,уровеньпроцентнойставкиявляетсяоднимизосновныхкритериевпривыборевпользуодногоилидругогобанка.Однакопринесущественнойразнице–до0,5п.п.,клиентыготовыполучатькредитнаоснованиинеценовыхпреимуществбанка,такнапримеркакналичиеудобныхипростыхсервисовдляподачизаявки,широкаясетьотделений,общая«силабренда».

- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо экономические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.

В текущих реалиях стоимости привлечения денежных средств, секьюритизация один из наиболеевостребованных инструментов на рынке. При соответствии продукта как таковых препятствий нет,однакофактическоепринятиерешениявпользупроведениясделкизависитотналичияинвестораистоимостиеепроведения.

- Какой размер маржи ипотечного бизнеса вы считаете приемлемым и достаточным для развития ипотечного направления в банке в настоящий момент? Принимая во внимание темпы и тенденцию к снижению ставок, а также другие факторы, до какого уровня снизится размер маржи в ближайших год?

Сегодня,конкуренциянаходитсянамаксимальномуровне.Средняяставкавыдачиснижаетсямесяцкмесяцу,чтосейчасдостигаетсязасчетснижениямаржи.Однакокаждыйбанксамостоятельнопринимаетрешениеоразвитиибизнесаисходяизстоимостипривлеченияденежныхсредствиэффективностиработыбизнеслинии,затрат.Втекущихреалияхуровеньмаржинеявляетсяосновнымфакторомприоценкепотенциаларазвитияипотечногобизнеса,мыоцениваемкумулятивнуюдоходностьсучетомбудущихкросспродажикомиссионныхдоходов.

«Клиенты готовы получать кредит на основании неценовых преимуществ банка»

Дмитрий Вагабов

Начальник управления развития ипотечного бизнесаБанк ФК Открытие



17


Основные факторы – реализация отложенного спроса (благодаря снижению ставок), и большиевозможностидлярефинансированияклиентов,которыебралиипотекувконце2014-го–начале2015-гогода.Второйфакторбудетспособствоватьперераспределениюрынкавближайшиеполгода-годвсторонутехбанков,которыебудутпредлагатьболеепривлекательныеусловиядлярефинансирования.


По нашим недавним опросам размер ставки – действительно ключевой критерий выбора банка-кредитора. Но разницу в пределах 0,5-0,75% в принципе может компенсировать технологичность,«дружелюбность» банка и понятная процедура сделки. О том, что наш рынок – это рынок ставок,косвенноговоритипопулярностьрефинансирования,когдаклиентыготовысменитькредиторадажевслучаенесущественнойразницывусловиях.

«Клиенты готовы сменить кредитора даже в случае несущественной разницы в условиях»

Алексей Тартышев

Руководитель управления маркетингаБанк ДельтаКредит


КлючевымифакторамидляипотекиостаютсяпоказателиинфляциииключеваяставкаЦентробанка.Замедление инфляции и снижение базовой ставки сделают кредитные ресурсы более доступными.Кроме того, реальные объемы кредитов будут определяться запасами ликвидности в банковскомсекторе.Дальнейшееулучшениеэкономическихпоказателейприведеткснижениюключевойставки,чтопозволитувеличитьспроссосторонынаселения.Сучетомсниженияставки,объемыипотекив2018годувыйдутнадокризисныйуровень,дажебезпрограммыгосударственнойподдержки.Такжеэкспертыпрогнозируютоживлениеспросанаипотекув2018году,чтосвязаносвозобновлениемростадоходовнаселенияиснижениемстоимостижилья.

«Все чаще заемщики сравнивают предложения банков-конкурентов, и не всегда процентная ставка оказывается решающим фактором»

Затонских Денис

Директор дирекции развития и продаж розничного бизнесаАК БАРС Банк

[email protected]


18

В 2018 году состоятся выборы Президента РФ, поэтому власти будут прилагать все усилия, чтобыобеспечитьсоциальнуюстабильность.Главнымпоказателемэкономическогоразвитиястраныможетстатьростипотечногокредитования.- Является размер ставки главным критерием заемщика для выбора банка-кредитора? Какие факторы могут повлиять на снижение основополагающего влияния ставки, и при каких обстоятельствах это может произойти?

Размер процентной ставки, безусловно, главный критерий для выбора банка-кредитора по мнениюбольшинствазаемщиков,новсечащезаемщикисравниваютпредложениябанков-конкурентов,иневсегдапроцентнаяставкаоказываетсярешающимфактором,таккакполнаястоимостькредитаубанкаснизкойставкойбываетзначительновыше,чемубанка-конкурентасболеевысокойставкой.Полнаястоимость кредита представляет собой все затраты заемщика на обслуживание ипотечного кредита:размерстраховойпремии,услугиоценочнойкомпании,комиссииимногоедругое.

Уровеньодобрениябанкапоипотечнымпрограммамтакже“отсеивает”заемщиковвпользубанковсболеевысокойпроцентнойставкой,таккактребованиякзаемщикамувсехбанковразные.Требованиякобъектунедвижимости,кразмерупервоначальноговзноса,ксрокукредита,кперечнюнеобходимыхдокументовпокаждойкатегориизаемщиков,такжевлияютнавыборбанка-кредитора,таккаккаждаяипотечнаязаявкасугубоиндивидуальна.

- Какой из видов фондирования ипотечного бизнеса для вас наиболее эффективен? Как банк оценивает экономическую эффективность такого способа привлечения как секьюритизация? Есть ли какие-либо экономические или иные препятствия для развития секьюритизации в вашем банке.

Наиболееэффективнымнампредставляетсяфондированиеипотечногобизнесазасчетдолгосрочныхдепозитовисубординированныхзаймов.Секьюритизация, безусловно, является эффективным инструментом привлечения долгосрочныхресурсов.Вместестем,онооправданодляслучаевотсутствиявдостаточномобъемедругихисточниковресурсовдляфондированияипотечныхзаймов.


Понашемумнениюцелесообразносохранятьразмермаржинауровне3%п.п.Действительноставкинарынкеипотечногокредитованияснижаются,ноприэтомвсвязисоснижениемключевойставкиЦБ РФ снижется и стоимость привлечения ресурсов, поэтому банки будут стремиться сохранитьприемлемыйдлясебяуровеньмаржи.

«Наиболее эффективным нам представляется фондирование ипотечного бизнеса за счет долгосрочных депозитов и субординированных займов»

Шарапов Айрат

Директор финансового департаментаАК БАРС Банк



19


Ситуация на рынке ипотечного кредитования зависит от многих экономических и социальныхпараметров:ситуациявэкономике,изменениедоходовнаселения,обстановканарынкежильяит.д.Соответственно,дальнейшаядинамикаростарынкаипотекибудетзависетьотситуациивэкономикеистраневцелом.Внастоящиймоментмыпрогнозируемстабильныетемпыростарынкаипотекинагоризонте2017-2018гг.


Безусловно,размерставкиявляетсяоднимизосновныхаргументовпривыбореипотечнойпрограммыибанка,нонеединственным.Многиеклиентывыбираютсначалаобъектнедвижимостиилижилойкомплекс, в котором планируют приобрести квартиру, и после этого сравнивают условия банков,предлагающих ипотеку на интересующее их жилье. Это довольно разумный подход, потому что впартнерствесзастройщикамибанкичастопредлагаюточеньвыгодныеусловия.

Еще один фактор выбора – конкретные условия кредитования, например, размер первоначальноговзноса:еслинетстандартных20%,токлиентвпервуюочередьбудетрассматриватьбанки,которыеготовыкредитоватьс10%,15%взноса,иужепослеэтогосмотретьнаставку.

Ну и, разумеется, выбор банка зависит от истории отношений конкретного клиента с кредитнымиорганизациями.Например,человекобслуживаетсявтомилииномбанкеврамкахзарплатногопроекта,егоустраиваетсервис,емуготовыпредложитьльготныеусловиякакужеизвестномуклиенту,ивеликавероятность, что он сделает выбор в пользу именно этого банка. Если с некоторыми кредитнымиорганизациямиопытбыл,напротив,несамыйудачный,товрядлизаемщикбудетрассматриватьихвкачествекредиторапоипотеке.


Ипотека всегда была низкомаржинальным продуктом, у нее другие преимущества и особенности.Считается,чтоеслимаржаподанномупродуктунауровне2-3%–этохорошийпоказатель.Ноеслиставкипоипотекебудутснижатьсятемпами,опережающимиснижениестоимостифондирования(аименнокэтому,нанашвзгляд,всеиидет),томаржабудетснижаться.

«Маржа по ипотечному продукту на уровне 2-3% – это хороший показатель»

Наталья Коняхина

Директор департамента ипотечного кредитованияСМП Банк

[email protected]


20

Заключение

Первое.Втечениеиюлязатишьянаипотечномрынкененаблюдалось.

Второе.Постоянноеснижениеставокдаетэффект,которыйбанкамивластямкажетсянедостаточным.Снижениеставокпродолжится.

Третье. Оптимистическиепрогнозывсиле:неменее1,9трлнрублейбудетвыдановкредит,асредняяставкаповыданнымкредитамуменьшитсядо10%годовых.

Четвертое.Рыночнаямощь,набраннаякконцугода,будетзаделомдляуспешнойконкуренциив2018году,аборьбазанеевызоветосеннююипотечнуюбурю.

ПредварительныйобзорбылвпервыеопубликованнаинформационномпорталеБанкир.ру.

Подробная аналитическая информация по вопросам ипотечного кредитования всегда доступна наресурсахРусипотеки.

http://bankir.ru/publikacii/20170830/vysshaya-ipotechnaya-liga-iyulskoe-zatishe-pered-osennei-burei-10009150/

http://www.ludiipoteki.ru/shop/researches/

Documents

rusipoteka.rurusipoteka.ru/files/analytics/ri/2017/18-09.pdf · а итоги семи месяцев на 0,5 млрд лучше. ... С 2012 по 2015 год в июле происходило