Upload
-
View
75
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
МОДЕЛІ БІЗНЕСУ БАНКІВ
БОРТНІКОВ ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ, К.Е.Н., ПРОВ. НАУК.СПІВРОБ.
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ЛИСТОПАД 2016 РОКУ
КАНВА БІЗНЕС- МОДЕЛІ БАНКУ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 2
КАНВА БІЗНЕС- МОДЕЛІ БАНКУ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 3
ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ БАНКІВ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 4
РАДИКАЛЬНА ЗМІНА МОДЕЛІ: ІНГ БАНК УКРАЇНА
ING Банк відмовився від роздрібного напрямку бізнесу в Україні, який розвивав по франчайзингу В ING Group прийняли рішення закінчити недавно розпочатий (в 2008 р.) роздрібний напрямок банківського бізнесу ING в Україні. Причина - складна економічна ситуація, що змусила ING шукати шляхи до оптимізації свого капіталу, та відмовлятися від масштабних інвестиційних проектів, яким і був розвиток роздрібної мережі в Україні. В той же час ING Group продовжує розвивати напрямок корпоративного бізнесу в Україні.
Роздрібний напрямок ING в Україні розвивала по франчайзинговій (партнерській) схемі. До цього часу в Києві вже працювали 23 франчайзі ING. Ці відділення будуть закриті до 29 травня, а співпраця з франчайзі припинена. Всім партнерам-франчайзі буде повернуто їх початковий внесок - 10.000 USD, а також буде виплачено компенсацію, розмір якої поки-що обговорюється.
Розпочавши розвиток роздрібного бізнесу в 2008 році, ING Банк Україна поставив перед собою амбітні цілі розвитку - до кінця 2010 року розширити свою мережу в Україні до 250 роздрібних відділень, відкритих партнерами-франчайзі. ING розпочав розвиток роздрібної мережі з Києва, і вже в 2009 році планувалося відкрити відділення і в інших містах-мільйонниках.
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 5
ІСТОРІЯ КРАХІВ 113 БАНКІВ У 2008-2016 РОКАХ: ЯКА МОДЕЛЬ НАДІЙНІША?
2008-2010 2014-2016 Разом Частка Приріст
Корпоративні 2 11 13 12% 5,5
Роздрібні 2 6 8 7% 3,0
Універсальні 2 15 17 15% 7,5
Схемні 40 35 75 66% 0,9
113 100%
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 6
КРАХ РОЗДРІБНИХ БАНКІВ
Необачлива кредитна політика
Доступ до ресурсів
Макро-економічна ситуація
Агресивне зростання
Дельта банк
+++ ++ +++ +++
Банк Михайлівський
+++ ++ +++ ++
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 7
КРАХ УНІВЕРСАЛЬНИХ БАНКІВ
Інсайдери в КП
Доступ до ресурсів
Економіка Бізнес власника
Надра
+++ ++ ++ +++
Фінанси та кредит
++++ +++ ++ +++
Хрещатик +++ +++ +++ +++ УПБ ++++ +++ +++ +++ Златобанк ++++ +++ +++ +++ Київська Русь +++ +++ +++ +++
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 8
СТРУКТУРА ДОХОДІВ БАНКІВ ЗА БІЗНЕСАМИ: ПЛАТІНУМ БАНК АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 9
СТРУКТУРА ДОХОДІВ БАНКІВ ЗА БІЗНЕСАМИ: ОЩАДБАНК
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 10
СТРУКТУРА АКТИВІВ: КП ТА ЦП
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 11
СТРУКТУРА ПАСИВІВ: ФО ТА ЮО
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 12
СТРУКТУРА ПАСИВІВ: КОШТИ БАНКІВ ТА НБУ АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 13
СТРУКТУРА ДОХОДІВ: ПРОЦЕНТНІ, КОМІСІЙНІ ТА ІНШІ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 14
COST INCOME RATIO (АВ/ОД)
Не більше 55%
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 15
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ НА АКТИВИ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 16
КАНАЛИ ДОСТАВКИ ПРОДУКТІВ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 17
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАНАЛІВ ДОСТАВКИ Внутрішні чинники Нова стратегія
каналів Зовнішні чинники
• Місія • Продукти та послуги • Потужності • ІТ забезпечення • Модель доходів
Перспективні канали • Банкомати • Агенти • Торговельні мережі • Інтернет • Мобільний зв'язок • Контакт-центр • Е-гаманець
• Потреби клієнтів • Конкуренція • Технології ІТ та
комунікацій • Стратегічне
партнерство • Регулювання
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 18
МЕРЕЖА ФІЛІАЛІВ НАЙБІЛЬШІ НАЙМЕНШІ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 19
МЕРЕЖА ФІЛІАЛІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 20
В РАМКАХ ЄДИНОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ (SSM) SREP складається з чотирьох сфер оцінки
1. бізнес-моделі, 2. системи управління і контролю, 3. ризик капіталу і 4. ризик ліквідності.
Аналіз бізнес-моделі спрямований на оцінку здатності банку до досягнення задовільного короткострокового прибутку (протягом 12-місячного горизонту), а також стійкості в середньостроковій перспективі (більше 3-річного періоду). На підставі остаточної оцінки визначеної бізнес-моделі банку наглядовий орган може зажадати від банку скорегувати його капіталізацію, ліквідність та інші аспекти. ЄБА застосовує категоризацію установ:
• системне значення; • масштабність; • організаційна складність; • транскордонні операції.
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 21
ЯКИМ ЧИНОМ АНАЛІЗУЄТЬСЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЬ БАНКУ? Визначення основних напрямків діяльності банків Оцінка бізнес-середовища Аналіз стратегії і фінансових планів Оцінка бізнес-модель:
• життєздатність (протягом 1 року) • стійкість (протягом 3-х років) • стійкість протягом циклу (більше 3-х років)
Оцінка ключових вразливостей до ризиків
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 22
ПОФАЗНИЙ ПІДХІД
Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Мета: зібрати інформацію і зрозуміти істотність областях бізнесу
Мета: Оцінити здатність банку генерувати прибуток
Мета: Комплексний аналіз - наглядовий висновок
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 23
КОРИСНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ БАНКІВ
• Для власників та акціонерів • Для органу нагляду • Для вкладників та ФГВФО
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. 2016 24