Как выбрать банк, за которым не придет ЦБЕВГЕНИЙ СЛАВНОВ (YOUR-MOM.RU)МОСКВА, 12 МАЯ 2016

Под руководством Набуиллиной происходит зачистка сектора

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Количество отозванных лицензий

Игнатьев Набиуллина

Кол-во банков на начало периода 1 280 894

Кол-во банков на конец периода 894 652

Отозвано лицензий 334 225

Банки на санации 18 31

Начало руководства 01.04.2002 01.07.2013

Конец руководства 01.07.2013 -

Дней на посту 4 109 678

Кол-во отзывов в месяц 2,4 10,0

Итоги зачистки банковского сектора• 225 банков лишились своих лицензий (каждый четвертый)

• Еще порядка 30 были отправлены на санацию

• Затраты на санацию: 790 млрд (1,1 трлн*) руб., возвращено 60 (100) млрд

• Выплаты вкладчикам: 788 (964) млрд руб.

• Количество вкладчиков, имеющих право на возмещение: 3,5 (5,8) млн чел.

• Падение доверия населения к банковскому сектору

• Рост регулятивных рисков приводит к росту активности МФО

*За всю историю АСВ

Причины отзыва лицензий

Недостоверность отчетных данных

18%

Сомнительные операции и нарушение закона «О

противодействии легализации (отмыванию)

доходов»58%

Другие причины24%

Почему это происходит?• Указание «сверху»: Эльвира Набиуллина начала кампанию по отзыву с момента назначения

• ЦБ исходит из того, что несколько сотен банков – это слишком много

• В стране кризис:• Некоторые банки и правда теряют финансовую устойчивость• Часть недобросовестных владельцев выводит активы• Передел собственности в стране• Высокий уровень коррупции в стране, а в кризис кушать хочется

особенно сильно

Два базовых сценария смерти банка

Нарушение нормативов

Санация или

отзыв лицензии

Проверка ЦБДавление на капитал

Требование доначислить

резервы

«Здоровый» банк

«Больной» банк

Как это происходит?• Как происходит санация/отзыв?• Назначение временной администрации• Оценка состояния банка и целесообразности его санации• Санация или отзыв лицензии

• Что происходит с активами банка при отзыве лицензии?

• Что происходит с обязательствами банка при отзыве лицензии?• Существует 3 очереди кредиторов• Средний процент удовлетворения требований кредиторов банков: 42,5%

Можно ли предсказать проблемы?• С одной стороны, конечно же, можно – финансовые аналитики получают за это зарплату. Необходим тщательный анализ отчетности и нефинансовых факторов

• С другой стороны, в ситуации, когда большинство отзывов сопровождаются обвинениями в фальсификации отчетности, данный подход не всегда работает

• Анализ отчетности банка – дело достаточно непростое для человека, далекого от мира корпоративных финансов и оценки рисков

Что делать?Смотреть на косвенные признаки!• Собственники

• Выполнение нормативов ЦБ

• Новостной фон и сообщения в СМИ

• Высокие ставки по депозитам и подарки

• Кредитные рейтинги

Собственники• Собственники и их связи решают все в России • Пример 1: «Любимчики правительства»• ВТБ• БИНБАНК

• Пример 2: «Ситуация изменилась»• Константин Бородин (Банк Москвы)• Матвей Урин (Бризбанк)• Борис Булочник (Мастер-банк)

• Пример 3: «Кэптивные банки»• Авангард• Альфа-банк (в начале своей истории)

Как проверить собственника?• Связанные стороны• ЦБ• Сайт банка (годовые отчеты, отчеты по МСФО, раскрытие информации)

• Поисковые системы

• Compromat.ru

• Соцсети

Выполнение нормативов (135 форма)• Основные нормативы: достаточность капитала (Н1.0), нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4)

• Не всегда отражают реальность, но отрицательная динамика – негативный сигнал

• Сокрытие информации – плохой знак

• Важно помнить: нарушение нормативов не всегда означает обязательный отзыв лицензии (это дает право ЦБ, но не обязанность)

Основные нормативы• Достаточность капитала (Н1.0) - мин. 10%

• Достаточность базового капитала (Н1.1) - мин. 5%

• Достаточность основного капитала (Н1.2) - мин. 6%

• Мгновенная ликвидность (Н2) - мин. 15%

• Текущая ликвидность (Н3) - мин. 50%

• Долгосрочная ликвидность (Н4) - макс. 120%

Новостной фон и сообщения в СМИ• Зачастую сообщения о проблемах в банке появляются за некоторое время до непосредственного отзыва лицензии. На что следует обратить внимание:• Банк не продлевает вклады• Банк не выдает средства• Банк не проводит платежи• В Банке проходит внеплановая проверка• Дружественный банк испытывает проблемы• Банк отключен от БЭСПа (как правило, в этот момент уже поздно что-

либо делать, но есть смысл попробовать)

Высокие ставки по депозитам и подарки• ОЧЕНЬ СИЛЬНО упрощая: банк привлекает деньги и раздает их под более высокую ставку. Разница в ставках – доход банка

• Если банк привлекает под высокие ставки и дарит подарки – сразу возникает вопрос: а куда он их сможет разместить под еще более высокую ставку?

• Бизнес из серии «привлекаем у населения под 15%, кредитуем компании под 10%» НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТОЙЧИВЫМ в долгосрочной перспективе

• С высокой степенью вероятности, банк «пылесосит» рынок и выводит активы

• Где посмотреть ставки?• Банки.ру – ставки по отдельным банкам• ЦБ – средние по рынку и в топ-10 банков

Кредитные рейтинги• Рейтинговые агентства и их роль на рынке

• В теории: отличные специалисты со знанием рынка изнутри и доступом к закрытой информации. Должны хорошо оценивать риски

• На практике: за большинство рейтингов платят сами компании – конфликт интересов («понизите рейтинг – мы уйдем от вас»). Приходится «натягивать» рейтинг. При этом агентство балансирует между интересами клиента и стремлением сохранить свою репутацию

• Важно смотреть не столько на рейтинг сам по себе, сколько на его динамику. Понижение рейтинга – явный негативный сигнал

• Рейтинги можно посмотреть на banki.ru и на сайтах рейтинговых агентств

Различные списки Порой на просторах интернета появляются различные списки банков: как проблемных, так и, наоборот – «системно важные» и т.д

С этими списками нужно быть осторожным:• Всякие списки из серии «у них отзовут лицензию» – как правило,

перепечатки (с ошибками) различных старых списков, сделанные людьми, далекими от индустрии. В 99,99% случаев им нельзя верить • Доверяйте только официальным источникам. Убедитесь, что вы

понимаете, о чем именно идет речь:• «Перечень системно значимых кредитных организаций»• «Перечень банков для осуществления мер по повышению их капитализации ГК АСВ»

На что обратить внимание при открытии вклада:• Вам дарят акции банка при открытии вклада• При открытии вклада вам выдают депозитный сертификат• Вам предлагают вместо вклада инвестировать в кредитные ноты,

субординированный депозит или что-то еще, обещая более высокую доходность• Вы приезжаете в банк открывать депозит, а вас отправляют в другое,

“дружественное” кредитное учреждение• Вам на самом деле не открывают никакого вклада

Открывая депозит, убедитесь, что:• Банк входит в систему страхования вкладов

• Вы открыли именно банковский вклад, а не вложили деньги в какой-то другой продукт

• У вас есть кассовый ордер, подтверждающий перевод средств

Заключение• Не переживайте, если у вас сумма в пределах 1,4 млн руб. – АСВ все возместит в течение двух недель с момента наступления страхового случая

• Если вкладываете более крупные суммы, то вам нужно:• Тщательно проверить банк по всем параметрам• Следить за его состоянием. Сегодня у банка нет проблем, а завтра?• Дробление вклада между банками - неплохая альтернатива• Вкладывайте в явных «любимчиков» правительства

• Для вкладчиков риски минимальные, пока действует ССВ. Теоретически, отменять не будут – приведет к слишком большому социальному взрыву. На практике – наше правительство умеет удивлять

Полезные источники информации

• Банк России: cbr.ru

• Агентство по страхованию вкладов (АСВ): asv.org.ru

• Банки.ру: banki.ru

• КУАП: kuap.ru

• Анализ банков: analizbankov.ru

• Твоя Мама: your-mom.ru