КОМПАНИЯ ПАО «ЕВРОПЛАН» (MOEX: EPLN)НА ОСНОВАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

(ПРОМЕЖУТОЧНОЙ) ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА (МСФО)

Ноябрь 2016

1. Описание бизнеса

2

Получен кредит $100 млн. от OPIC. Привлечен синдицированный кредит $40 млн. от 6 крупных иностранных банков

Менеджмент компании и фонды Capital Internationalстановятся миноритарными акционерами

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ В ИСТОРИИ КОМПАНИИ

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15

Основание компании фондом «США-Россия»

Открыты первые офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

Получены первые международные кредиты от ЕБРР и IFC

Приобретение компании фондом Baring Vostok

Начало непрерывного ведения отчетности по международным стандартам.US GAAPАудитор: PwC

Приобретение компании «Рольф Лизинг»

Синдицированныйкредит $110 млн. от BNP Paribasи 13 других банков

Размещен первый выпуск облигационного займа на сумму 2 млрд. руб.

Приобретение страховой компании и развитие продуктов автострахования

Приобретение банковской лицензии и пилотное автокредитование

IPOМикаил Шишханов, один из акционеров группы «БИН», является владельцем 51,1% уставного капитала компании

Сделки с капиталом

Долговые сделки

M&A

Прочее

Дебютный кредитный рейтинг “BB-” от Fitch

Продажа банка

Аудитор: KPMGМСФО

’16

3

Аудитор: EY МСФО

RAEX (Эксперт РА): рейтинг «А++»,статус «под наблюдением» Fitch: рейтинг «ВВ-» stable

‘99 ‘00

Автолизинг становится стратегическим направлением развития бизнеса компании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4

ОСНОВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЕВРОПЛАНА

Рыночная стоимость автомобиля, как правило, выше, чем остаток чистой инвестиции в него по договору лизинга. Графикиллюстрирует типичную лизинговую сделку ПАО «Европлан» и демонстрирует падение стоимости нового автомобиля за2 года на 30% (по данным PWC потеря стоимости автомобиля за 3 года составляет 27-40%)

График погашения чистой инвестиции

Снижение рыночной стоимости автомобиля во времени

Аванс 24%

Скидка марки 5-15%

Рыночная цена автомобиля

Цена автомобиля для Европлана

Чистая инвестиция Европлана

Рыночная стоимость автомобиля vs. чистая инвестиция*

*График демонстрирует сравнение падения рыночной стоимости портфеля и гашения инвестиции по средней структуре портфеля.

Разница между рыночной ценой автомобиля и чистой инвестицией Европлана

4

Сто

им

ост

ь ав

том

об

ил

я, %

Месяцы

*CAGR – совокупный среднегодовой темп роста (СГТР). Лизинговый портфель – чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ), за вычетом резерва под обесценение.

1,8 2,8 4,79,5

13,3

8,010,0

16,5

24,4

30,134,5

25,8 25,5

0,2 0,4 0,6 1,2 2,4 2,0 2,4 3,0 4,1 5,0 5,6 5,4 4,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016

Лизинговый портфель, млрд. руб. Доходы от операционной деятельности, млрд. руб.

ЕВРОПЛАН: 12 ЛЕТ РОСТА БИЗНЕСАИ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ

Капитал, млрд. руб. ROAE, % ROAA, %

**Коэффициенты за 9 мес. 2016г. приведены к годовым значениям (аннуализированы).

Рост портфеля в ~20 раз,дохода в ~30 раз CAGR*2009-2015: 18%CAGR* 2004-2008: 85%

CAGR* 2004-2008: 66% CAGR*2009-2015: 22%

-40%

-18%

5

2,5%

4,9% 5,1%5,9% 6,4%

3,3%

6,3%5,5% 5,0% 4,5%

3,6%4,6%

7,9% **

7,7%16,7%

22,9%38,1% 37,4%

15,2%21,3% 17,6% 20,5% 22,6% 18,2% 18,9%

24,0%**

0,8 1,0 1,1 1,7

3,6 3,9 4,9

5,9 6,6 7,9

9,9 10,7

12,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016

19 35 48 69 82

100 104

17

30

74

91

118 105 82

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

АВТОЛИЗИНГ В РОССИИ: ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА И БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Низкое проникновение лизинга в РФ: менее 6 % против 30%-49% взападных странах

Программы поддержки отрасли автопроизводителей отправительства РФ

Предложения скидок при утилизации и Тrade-in автодилерамиюридическим лицам

Уверенное увеличение доли корпоративных продаж автомобилейна 2,2% в 2016 г. даже на фоне снижения продаж в целом, какследствие развития малого бизнеса и активного обновленияавтопарков юридическими лицами

Большой вторичный рынок предмета лизинга, обеспечивающийнеобходимый уровень ликвидности

Восстановление платежеспособного спроса физических лиц

Объем сделок автолизинга в год, млрд. руб.

Продажи легковых а/м по способам приобретенияЛизинг и другие виды финансирования

Автокредиты

Автолизинг

ФакторингПотреб. кредиты

Ипотека

Кредиты юр. лицамО

бес

печ

енн

ост

ь

Доходность

Источник: РА Эксперт. По стоимости предметов лизинга (без НДС) в заключенных за год договорах лизинга.

Грузовые а/м Легковые а/м

CAGR 2009-2015: 33%

CAGR 2009-2015: 30%

65

2014 год 2015 год

Лизинг5,4%

Наличные57,51%

Кредит37,1%

Лизинг3,6%

Наличные61,17%

Кредит35,2%

Источник: НБКИ, РА Эксперт

Факторы роста в 2015 - 2020 гг.

Источник: ВТБ Капитал, ГПБ

Размер круга иллюстрирует объем рынка

36

122

160

200 206186

6

ЕВРОПЛАН: ФОКУС НОВЫХ СДЕЛОК И ПОРТФЕЛЯ НА АВТОЛИЗИНГЕ

Доли в объеме сделок автолизинга за 6M 2016 г., в %

Объем сделок в сегменте МСБ за 6M 2016г., млрд. руб.

Портфель автолизинга на 6M2016 г., млрд. руб.Компания

ВЭБ лизинг

ВТБ лизинг

СБЕРБАНК ЛИЗИНГ

Балтийский лизинг

Источник: ранжирования Эксперт РА за 6М 2016 г.

7

*Объём нового бизнеса по сумме договоров купли-продажи без НДС – по данным РА «Эксперт»

Ресо-лизинг

16,8%

13,7%

13,3%

9,1%

6,6%

5,8%

57,5

35,2

32,5

23,9

15,7

13,9

17,4

14,8

0

26,3

10,7

5,9

ВЭБ-лизинг ВТБ лизинг СБЕРБАНК ЛИЗИНГ Балтийский лизинг Ресо-лизинг

Средняя сумма сделки за 6M 2016, млн. руб.:

1,8 1,8 3,1 11,8 1,3 2,2

Количество сделок за 6M 2016: 9 720 договоров 8 083 договора 11 425 договоров 2 233 договора 4 617 договора 2 723 договора

Автотранспорт в лиз. портфеле: 9% 91% 8% 7% 53% 95%

Место в автолизинге за 6M 2016(объём автолизинга*)

#1(16,8 млрд. руб.)

#2(13,8 млрд. руб.)

#3(13,4 млрд. руб.)

#4(9,1 млрд. руб.)

#56,6 млрд. руб.)

#6(5,8 млрд. руб.)

42,8%

18,4%

9,9%

10,8%

6,7%

8,3%

3,1%

54,3%

8,1%

25,8%

7,1

1,1

3,6%

Портфель распределён по:

лизингополучателямрегионамотраслямвидам предметов лизингамаркам автомобилейстраховщикампоставщикамканалам продаж

Высокая доля лизинга автотранспорта –наиболее ликвидного вида имущества

ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДИВЕРСИФИЦИРОВАН

По типам предметов лизинга (30.09.2016 г.)

По регионам (30.09.2016 г.)

Легковые автомобилиКоммерч.

автотранспорт

Самоход. техникаАвтобусы

Прочее

Центр. Россия

Поволжье

ЮГ

Северо-Запад

Сибирь

УралСеверо-Кавказский и др.

По маркам легковых а/м (30.09.2016 г.)

3,0%

97,0%

Иномарки

Отечественные марки

LCV

Источник: данные компании 8

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА -ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА

Накопление клиентской базы,

тыс. клиентов, 2010 - 9 мес. 2016 гг.

Источник: данные компании

Собственная база клиентов включает около 62 тыс. компаний и около 1,5 млн. потенциальных клиентов - юридических лиц (около 35% всех юридических лиц, зарегистрированных в РФ)

38 469 действующих лизинговых договоров

Много лизингополучателей – представительств иностранных компаний, например из Fortune-500

Низкая концентрация лизингового портфеля

на лизингополучателях

По годовой выручке лизингополучателей

по классификации МСБ (на 30.09.2016 г.)

79,5%

9,8%

9,5%

1,2%

до 800 млн. руб. - малый

800 - 2 млрд. руб. -средний

> 2 млрд. руб. - крупный

гос.учр.+ физические лица - прочие

9

1%2% 2% 2%

4%

6% 6% 6%

10%

12% 12% 12%

на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 30.09.2016

топ 1 топ 10 топ 50

2832

40

47

5458

62

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ ПОКРЫВАЕТ 90% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Краснодар Волгоград

Воронеж

СамараУфа

Екатеринбург

СмоленскКалуга

Тула

Тверь

Санкт Петербург

Ярославль

Владимир

Нижний Новгород

Пермь

Челябинск

Омск Новосибирск

Красноярск

Брянск

Рязань

Саратов

Казань

Москва

Калининград

Дальний Восток

Владивосток

Условные обозначения

Головной офис

Филиалы (25)

Доп. офисы (37)

Представительства (10)

Около 4 тыс. дилерских центров по всей стране

Более 500 собственных менеджеров фронт-офиса Компании

Более 5 тыс. агентов, за 2 года сеть агентов увеличилась почти в 3 раза

10

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ

Офисы 72 офиса по всей России

Дилерские центры

4 тыс. дилерских центров по всей России, точки продаж непосредственно в дилерских центрах

Уникальная агентская сеть

Контакт-центрСобственные контакт-центры (Москва и Нижний Новгород)

Продажи новым клиентам («холодные звонки»)

Веб-сайт

Прямой канал продаж финансовых услуг Европлана

Уникальная федеральная база данных подержанных автомобилей

11

КРОСС-ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЛИЗИНГ ДЛЯФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Более 308 млн. руб.* безрискового комиссионного дохода в 2015 году (6% всех доходов Компании в 2015 г.)

СОБСТВЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ (КАСКО, ДСАГО)

ЛИЗИНГ ДЛЯ БИЗНЕСА

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ПРОДУКТОВ

Дочерняя страховая компанияЭксклюзивные продукты для лизинговых

клиентов компанииСборы более 1017 млн. руб.* страховых

премийВысокая рентабельность страхового

бизнеса – 26%**

Регистрация в ГИБДД, топливные карты, программы помощи на дорогах, комиссионный сбор и пр.

306 млн. руб.* дополнительного дохода (~5,6% всех доходов Компании в 2015 г.)

ПРОДАЖА СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ

Ключевой продукт Компании, который востребованный рынком

ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДААВТОМОБИЛЕЙ

Высокий потенциал ростаБолее низкая, чем в автокредитах,

стоимость рискаЭффективное использование текущей

клиентской базы

Высокая маржинальностьИспользование накопленного опыта

по продаже лизинга и управлению автопарками

Имущественное страхование, страхование жизни и проч.

Дополнительный безрисковый доходИспользование новых и наработанных

каналов продаж

ТЕКУЩИЕ ПРОДУКТЫ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

*МСФО отчетность дочерней СК Европлан за 2015 г.**Отношение чистой прибыли к чистой заработанной премии 12

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ

Эффективный подход к минимизации рисков

Прибыльное прохождение кризисов 2008-09 гг. и 2014-15 гг.Глубокое понимание специфики и тенденций лизингового рынка РоссииФормирование качественной и лояльной клиентской базы, поддержание высокого уровня повторныхпродажУчастие специалистов по оценке рисков на раннем этапе обработки заявокСквозное включение показателей управления риском в KPI почти всех подразделений

Высокая компетенция в области андеррайтинга

лизинговых заявок

Централизованное управление рисками: решение по кредитным заявкам принимается в головномофисе Компании без полномочий на местах. Договоры готовятся централизованно.Четкое разделение обязанностей между продажами, верификацией данных и управлением рискамиСобственные скоринговые модели оценки лизингополучателей на основе лучших международныхпрактик. Верифицированы объективными данными и доказали свою эффективность в кризисы 2008 и2014 гг.

Уникальные инструменты управления рисками

17-летний опыт управления кредитными рисками на лизинговом рынке, в т.ч. в МСБ сегментеМинимизация риска на стадии инициации лизинговой сделки• высокий уровень покрытия портфеля ликвидационной стоимостью (первоначальный авансовый

платеж лизингополучателя – 20-25% стоимости предмета лизинга)• высокая ликвидность ПЛ на протяжении всего срока действия договора

Высокоэффективные процедуры и собственные силы сбора задолженности, истребования предметализинга и его последующей реализацииНеприменение реструктуризации лизинговых договоров при дефолтах

Высокое качество портфеля

13

0,40%0,99% 0,74%

0,36%

NPL 60+ (Чистые инвестиции в лизинг до вычета резерва (МСФО)) в 2013-9 мес. 2016 гг.

на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 30.09.2016

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров ПАО «Европлан» Полное соответствие лучшим

мировым практикам корпоративного управления

Состав Советадиректоров

9 членов в Совете директоров

3 независимых члена

Комитеты при Совете директоров

по аудиту

по вознаграждениям и номинациям

по управлению рисками

по Стратегии

под контролем Совета директоров такжеработает Служба внутреннего аудита

Раскрытиеструктуры владения

Структура акционерного капиталапредставлена на официальном сайте компании

Контролирующий владелец – Шишханов Микаил Османович

Раскрытие информации

Публикация ежегодной аудированной и полугодовой отчетности на сайте компании

14

Шишханов Микаил Османовичпредседатель Совета директоров

Гонопольский Михаил Михайловичзам. председателя Совета директоров

Лукин Александр Александровиччлен Совета директоров

Миракян Авет Владимировиччлен Совета директоров

АндриянкинОлег Владимировиччлен Совета директоров

Быков Никита Борисовиччлен Совета директоров

Мякенький Александр Ивановиччлен Совета директоров

Грязнова Алла Георгиевначлен Совета директоров

Назаров Сергей Петровиччлен Совета Директоров

АО «Финансовая группа САФМАР», действующая на основании решения внеочередного общего собрания акционеров

ПАО «Европлан» (Протокол № 04-2016 от 18.11.2016) и договора о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа от 18.11.2016 г.

Генеральный директор управляющей организации – Миракян Авет Владимирович, член Совета директоров ПАО

«Европлан»

Независимые директора:

Управляющая организация ПАО «Европлан» – АО «Финансовая группа САФМАР»

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: РУКОВОДСТВО

Руководство ПАО «Европлан»

15

МихайловАлександр Сергеевич

Главный исполнительный директор

Леви Александр Николаевич

Заместитель генерального директора

Юрина Татьяна Владимировна

Вице-президент

Мизюра Сергей Николаевич

Вице-президент

Тетерикова Людмила Викторовна

Вице-президент по финансам

Пухов Сергей Викторович

Вице-президент

Лидер российского автолизинга

Крупнейшая независимая лизинговая компания Высокие среднегодовые темпы роста активов: 28% (за 2004-2015 гг.), значительно опережающие рост рынкаОпытная и высокопрофессиональная команда менеджмента, средний стаж в компании более 9 лет

Высокий потенциал роста и

прибыльности

Широкая клиентская база – более 1,5 млн. юридических лицНизкий текущий уровень долговой нагрузки дает возможности для последующего прибыльного роста бизнесаОпыт приобретений и интеграции бизнесов

Высокая эффективность

бизнеса

Исторически высокая процентная маржа и прибыльность компании (ROAE ~24% на 30.09.2016г.) Показатель Расходы / Доходы (CIR) составляет ~ 52%, на 30.09.2016г. - 42,4%Гибкость и масштабируемость платформы за счет ИТ-решений, сбалансированной системы продаж и эффективных внутренних процессов

Уникальная система оценки рисков

Собственные скоринговые модели, проверенные кризисом. Доля NPL 90+ на 30.09.2016 г. составляет 0,14% от лизингового портфеля (ЧИЛ) Низкая стоимость риска, которая обеспечивается высоким уровень покрытия портфеля ликвидными предметами лизингаЭффективный процесс изъятия и продажи предметов лизинга в случае дефолта

Высокое качество акционерного

капитала

Около 50% капитала обеспечено доходными и ликвидными финансовыми активамиВысокий потенциал будущих дивидендных выплат

Высокие стандарты корпоративного

управления

17 лет МСФО отчётности, проверенной 3 аудиторами из большой четверкиМеждународный рейтинг: BB- stable (Fitch)Работают комитеты при СД и привлечены опытные независимые директораБезупречная кредитная история и эксклюзивный опыт привлечения капитала на долговых рынках.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

16

СТРАТЕГИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Ключевые услуги

Дальнейшее развитие услуг лизинга для юридических лиц

Запуск услуг лизинга для физических лиц

Диверсификация

Страхование и операционный лизинг

Дополнительные услуги

Неорганический рост

Целевые показатели развития до 2018 г.

Рост нового бизнеса: ~20-30% CAGR

ROAE: ~20-25%

Долговая нагрузка: 4.0-5.5х

Дивиденды: до 100% чистой прибыли

M&A: активная позиция консолидатора отрасли

Ключевые элементы стратегии

17

2. Финансовые результаты

по консолидированной финансовой отчетности ПАО «Европлан» и его дочерних организаций за 9 мес. 2016 г.

17

Объём нового бизнеса

вырос к 9 мес. 2015 г. на 46% до 25,8 млрд. руб.

Чистая прибыль

выросла к 9 мес. 2015 г. на 67% до 2,1 млрд. руб.

75,6%

16,3%

6,0%

1,7%0,4%

Источник: данные компании по МСФО

БАЛАНС: ЛИКВИДНОСТЬ ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ ЛИЗИНГА

Структура активов на 30.09.2016 г.

Рентабельность активов и уровень капитала, 2010 - 9 мес. 2016 гг.

33,7

млрд. руб.

Доля ЧИЛ в активах, 2010 - 9 мес. 2016 гг.

Более 90% активов компании представленывысокодоходным лизинговым портфелем (ЧИЛ –76%) и ликвидным активами (депозиты, ден.средства – 16% активов)

С конца 2014 г. вследствие негативных тенденций вроссийской экономике компания накапливалаликвидность и повышала уровень достаточностисобственного капитала, сохраняя при этом высокийуровень рентабельности активов

Доля предметов лизинга вышедших из лизинга(входят в состав прочих активов) не превышает 0,5%валюты баланса. Продаются без убытка

ЧИЛ

Депозиты и ден. средства

Ценные бумагиОборудование и авансы

Прочие активы

19

73%80% 80%

72% 73% 69%76%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016

36%

28%

22%19% 21%

28%

38%

6,3%5,5%

5,0%4,5%

3,6%

4,6%

7,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016Капитал / Активы Рентабельность активов (RoAA)

61,6%

25,3%

6,8%

3,9%

2,4%

Отношение долга к капиталу (Debt/Equity) на 30сентября 2016 года составляло х1.4, что образуетсущественный потенциал дальнейшего наращиванияфинансового рычага и роста бизнеса компании

Около 87% обязательств компании представленыпубличным долгом и кредитами банков

Все обязательства компании номинированы в рублях

Компания имеет рейтинг Fitch «BB-», прогноз«Стабильный»

Кредиторами компании выступали и выступают крупныероссийские и международные финансовые институты(EBRD, IFC, OPIC, KfW, DEG, FMO, BSTDB, BNP,Глобэксбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Юникредитбанк и др.)

Успешная история публичного долга компании:

с 2008 года компания разместила рублевыеоблигации на общую сумму более 20,5 млрд. руб.

Компания не допустила ни одной просрочки повыплате купонов, оферт или погашениюоблигаций

В октябре 2016 года компания разместила 10-летнийоблигационный займ на сумму 5 млрд. руб.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАНОЕ ФОНДИРОВАНИЕ

Структура фондирования, 2010 – 9 мес. 2016 гг.

Структура обязательств на 30.09.2016 г.

8,0

21,0 млрд. руб.

Банковские кредиты

Облигации

Страховые резервы

Авансы лизингополучателей

Прочие обязательства

20

8,014,0

18,422,6

25,7

9,95,3

0,1

3,6

8,66,5

13,5

12,98,2

14,0

22,0

31,3 32,2

23,4

18,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016Банковские кредиты, млрд. руб. Облигации, млрд. руб.

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Высокие показатели эффективности бизнеса достигаются за счетвысокой процентной маржи при эффективном контроле уровняоперационных расходов и низкой стоимости риска

Процентная маржа компании (до вычета стоимости риска) стабильносоставляет 10%-13%

При этом компания демонстрирует рост в 24% (CAGR’2009-2015)прочих доходов (услуги страхования, комиссии и услуги), долякоторых составляет более 20% всех доходов компании.

Показатель Cost to income Компании находится в среднем 52% иявляется одним из наиболее низких как в отрасли автолизинга, так идля финансового сектора в целом.

В совокупности это дает возможность обеспечивать целевуюдоходность на капитал от 20% ROAE.

Чистая процентная маржа, 2010-2016 гг.

Динамика операционного дохода и эффективности, 2010-2016 гг.

Чистая прибыль и рентабельность капитала RoAE, 2010-9 мес.2016 гг.

21

1,9 2,5 3,5 4,1 4,4 4,0 3,20,5

0,50,6

0,9 1,2 1,41,5

51%

59%55%

51% 53% 52%

42%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016

Чистый процентный доход, млрд. руб. Прочие доходы, нетто, млрд. руб.

CIR, %

1,5

2,10,9 0,9

1,31,6 1,6

1,9

21,3%

17,6%20,5%

22,6%

18,2% 18,9%

24,0%

0,0 %

5,0 %

10, 0%

15, 0%

20, 0%

25, 0%

30, 0%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016

Чистая прибыль за 9 месяцев, млрд. руб. Чистая прибыль за год, млрд. руб.

RoAE, % рентабельность капитала

14,1%

16,1%15,0%

12,8%

10,8%10,1%

12,8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9М 2016

Лидер российского автолизинга

Высокий потенциал роста рынка

Высокая эффективность бизнеса

Уникальная система оценки рисков

Высокое качество капитала

Высокие стандарты корпоративного управления

Спасибо за внимание!

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЕВРОПЛАН»

22

За 2004-2012 годы - рассчитаны на основании консолидированной финансовой отчетности (МСФО) EUROPLAN HOLDINGS LIMITED, аудированной независимыми аудиторами ПрайсвотерхаусКуперс и КПМГ

За 2013 год - рассчитаны на основании комбинированной финансовой отчетности (МСФО) ПАО «Европлан» и компаний, находящихся под общим контролем (в настоящее время дочерних компаний ПАО «Европлан»)

За 2014 и 2015 годы - рассчитаны на основании консолидированной финансовой отчетности (МСФО) ПАО «Европлан» за 2015 год за вычетом финансового результата от прекращенной в составе группы деятельности АО «Европлан Банк» (переименован в АО «БИНБАНК Столица»). Данная отчетность была аудирована независимым аудитором ООО «Эрнст энд Янг»

За 9 мес. 2015 года - рассчитаны на основании промежуточной консолидированной финансовой отчетности (МСФО) ПАО «Европлан» за 9 месяцев 2016 года за вычетом финансового результата от прекращенной в составе группы деятельности АО «Европлан Банк» (переименован в АО «БИНБАНК Столица»).

За 9 мес. 2016 года - рассчитаны на основании промежуточной консолидированной финансовой отчетности (МСФО) ПАО «Европлан», обзорная проверка которой проведена независимым аудитором ООО «Эрнст энд Янг»

Показатели, приведенные в данной презентации:

ПРИМЕЧАНИЯ

23