Аудитория телевизионного контента в

ОТТ-сервисах и операторских VoD.

Оценка и прогноз

Сергей Белокопытов

Аналитический Центр Vi

Мировые тенденции

— Телеаудитория уходит от традиционного (линейного) просмотра в

интернет

— Растут рекламные бюджеты в интернете

— Практически все игроки телевизионного рынка стремятся предложить

свои услуги и монетизировать аудиторию телевизионного контента в

интернете

За телезрителем в интернет:

гонка с барьерами— Кто участвует в гонке:

o Операторы платного ТВ o Вещатели (каналы и телевизионные холдинги)o Онлайн-кинотеатрыo Независимые ОТТ-сервисы

— Что предлагают:

o Линейное вещание, Catch-up (1/3/7 дней) и запись эфира (Time-shift)o VoD-ТВ (библиотеки сериалов, телепередач)o Онлайн-кинотеатры: библиотеки фильмов, сериалов и другого

видеоконтента

Вопросы

— Какие перспективы в России:

— линейного вещания в интернете

— VoD операторов, ОТТ-ТВ сервисов и онлайн-кинотеатров

— Какие барьеры на пути развития ОТТ-ТВ сервисов в России

От чего зависит потенциал ОТТ-ТВ

сервисов на рынке?

— От наличия спроса на отечественный телевизионный контент в

интернете

— От проникновения интернета и интерактивных телевизионных услуг

операторов

— От сложившихся практик (привычек) нелинейного телепросмотра у

населения

— Законодательных и лицензионных условий (ограничений)

«Телевидение глазами телезрителей»

— Ежегодное исследование АЦ Vi (с 2000 года): • опрос населения городов 15 лет и старше на квартирах респондентов,

2500-3000 интервью в год.

— Генеральная совокупность городов: • Население 15 + 82 500 тыс. • Количество домохозяйств 38 230 тыс.

— Мониторинг с 2011 года:• проникновение различных способов доставки телесигнала• наличие и использование различных экранов и медиа устройств• объемы просмотра различных типов телеконтента в традиционной и

интернет среде на различных экранах

Интернет как канал доставки

линейного ТВ

Потенциальные ключевые преимущества

линейного вещания в интернете (ОТТ-ТВ)

— Более низкая стоимость подписки на базовые пакеты по сравнению с

операторами платного ТВ

— Дополнительные ТВ услуги: вслед за эфиром (Catch-up) и запис эфира

(Time-Shift)

— Более гибкий выбор платных каналов и HD- каналов (a-la-carte)

— Возможность смотреть на разных экранах дома и вне дома

Барьеры развития ОТТ-ТВ в России

— Неопределенный статус ОТТ-ТВ сервисов

— Проблемы с правами на вещание каналов в интернете и

лицензирование телеконтента для Catch-up, Time-shift и VoD

— Сложности с организацией вещания региональных версий

федеральных телеканалов, содержащих региональную рекламу в

эфире

— Отсутствие индустриальных измерений ОТТ-ТВ для таргетирования и

монетизации

Эфирный прием28%

Аналоговый кабель35%

Цифровой кабель10%

Спутник14%

IPTV13%

Телевизионный прием в городских

домохозяйствах и потенциал ОТТ-ТВ и VoD

22%

Менее 20 эфирных

каналов

48%

Более 50 каналов

Для приема большего

количества каналов

Для приема HD и

платных каналов

Для приема

недоступных в

подписке платных

каналов и VOD услуг

50% из них имеют

ШПД и эфирный

прием

30% из них есть HD

телевизоры

30%От 20 до 30

аналоговых

каналов

Только у 30% из них

есть VoD

Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi

Сравнение аудиторий линейного ТВ в

традиционной и интернет-среде

73%93%

3%13%

Охваты

Линейное ТВ через

интернет

Линейное ТВ от

операторов и по

эфиру

Охваты

Сутки Неделя Сутки Неделя

Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi

Выводы

— Около 80% городских домохозяйств имеют многоканальное ТВ, что

существенно снижает спрос на просмотр линейного ТВ в интернете

— Пока достаточно низкий спрос на дополнительные платные и HD

каналы как в традиционной так и в интернет-среде.

— Интернет как канал доставки телеканалов вряд ли станет

альтернативой традиционной доставки (ни по охвату, ни по стоимости,

ни по контенту)

— Еще достаточно высокий потенциал традиционной ТВ-доставки

(многоканальность, цифровое ТВ, HD-вещание)

VoD операторов и OTT-VoD

58%

Проникновение и использование услуг ОТТ-VoD и

VoD-операторов для отложенного (нелинейного)

просмотра

VoD

14%

ШПД

43%Смотрят в интернете

5%Пользуются

В НЕДЕЛЮ !!! В МЕСЯЦ9 просмотров и 5 часов

в неделю на зрителя

Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi

43%

14%

13,5%

12,5%

17%

Распределение продолжительности нелинейного

просмотра по типу контента в интернете

15

Художественные

фильмы

Отечественные

сериалы

Зарубежные

сериалы

Развлекательные

передачи, юмор

Другое

43%Отечественный

телеконтент

Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi

5%95%

Доля

отечественного

телеконтента

в интернете

Доли времени линейного и нелинейного просмотра

отечественного телеконтента в интернете (исключая просмотр фильмов и зарубежных сериалов в интернете)

Доля

линейного

просмотра на

телеканалах

Нелинейный

просмотр

отечественных

сериалов

2%

Данные: «Телевидение глазами телезрителей-2015», АЦ Vi

Сравнение с другими странами(доля линейного и нелинейного просмотра)

Особенности интернет просмотра в

России— Большая доля просмотров фильмов и зарубежных сериалов (57%),

что дает онлайн-кинотеатрам существенное преимущество по

сравнению с VoD-ТВ сервисами

— Доля «премиального»/сериального ТВ-контента, являющегося

драйвером роста нелинейного просмотра, составляет только 13,5%,

что снижает потенциал монетизации

— Большая доля просмотров с пиратских онлайн-ресурсов и просмотра

скачанного контента, так зритель привык получать контент бесплатно,

что снижает потенциал развития платных VoD сервисов.

Выводы и прогноз

— Интернет как канал доставки телеканалов вряд ли станет в альтернативой традиционной доставке

(ни по охвату, ни по стоимости, ни по набору каналов)

— Операторы платного ТВ и вещатели имеют большое преимущество и как в традиционной так и в

интернет среде для продвижения ОТТ-ТВ и VoD услуг:

o Находятся в легальном пространстве

o Многие кабельные операторы являются и интернет-провайдерами

o Имеют потенциал роста ОТТ и VoD сервисов за счет своих абонентов и подписчиков на платные каналы (услуга

TV Everywhere)

o Имеют прочные связи и договорные отношения друг с другом

o Имеют опыт и налаженную систему доставки телеканалов с учетом региональных версий каналов

— Нелинейное потребление ТВ-контента в интернете будет происходит в основном на онлайн ресурсах

вещателей и в онлайн-кинотеатрах

— Рост потребления телеконтента в интернете и в услуг VOD операторов и их монетизация будут

напрямую зависеть от количества и спроса на премиальный отечественный контент

Что делать сейчас ОТТ-сервисам

— Существующие ОТТ-ТВ сервисы (линейное вещание и Catch-up)

имеют миллионы ежедневных контактов с интернет аудиториями,

которые можно монетизировать

— Необходимо активно сотрудничать с исследовательскими компаниями

для измерения интернет аудитории линейного и нелинейного

просмотра, для таргетирования рекламы.

Спасибо за внимание!