欧洲信息技术服务外包概况及发展趋势

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弗雷德里克·德梅尔 于2014.8.26

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议程

§  欧洲外包市场情况概览

§  欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素

§  外包的新趋势

§  主要结论

议程

§  欧洲外包市场情况概览

§  欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素

§  外包的新趋势

§  主要结论

欧洲是世界上最大的服务外包市场

来源：弗若斯特沙利文咨询公司 2012年

2012年欧洲服务外包市场的的总价值为1700亿美元，欧洲市场份额占外包总额的43%。

2012年外包服务收益情况（以十亿美元计）

欧洲

集成业务

单一业务

世界其他地区

拉美

亚太地区

北美

欧洲国家外包普及率差异

平均说来，欧洲14%的服务均为外包服务。

来源：安永 2013年

外包服务在部分欧洲国家的渗透情况

英国

西班牙

瑞典

挪威

荷兰

芬兰

德国

丹麦

内部业务

外包业务

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外包市场的发展趋势

§  2014年第一季度，欧洲、中东和亚洲的外包市场价值为24亿欧元，较上一季度增⻓长了10%，

较2013年第一季度增⻓长了29%。这一数字显示了今年第一季度约165份新签或续签合同数，较去年同期增⻓长了21%，但较上一季度仅增⻓长了1%。

§  英国和法国的外包市场大幅增⻓长，德国停滞不前。

§  2014年欧洲、中东和亚洲获得了过去6年来上半年实际现金价值的最佳业绩，达63亿美元。第二季度实际现金价值为31亿美元，较去年增⻓长45%，主要原因是大单、新领域和国际贸易组织合同的持续增加。合同总数较去年上涨了35%。

来源： ISG 2014年

欧洲各行业外包普及率的差异

汽车和电信行业是欧洲外包信息技术服务的最大投资者。

来源：安永 2013年

各行业信息技术服务外包情况

外包业务

内部业务

汽车行业

消费品

信息技术

石油和天然气

电信业

全球信息技术服务及外包市场

全球市场规模 = 9520亿美元 信息技术服务 = 6480亿美元 业务流程外包= 3040亿美元

来源：HfS研究 2013年

2013年全球业务流程外包及信息技术服务市场情况（十亿美元）

财务业务流程外包 3%

其他信息技术服务 13%

信息技术专业服务 33%

行政 7%

信息技术基础设施管理 15%

特定行业 19%

人力资源业务流程外包 4%

客户关系管理业务流程外包 6%

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全球信息技术外包市场发展趋势

§  预计今年全球信息技术外包行业市场总规模将达6480亿美元，其中专业服务达3090亿美元。

§  行政信息技术外包将迎来4.8%的同比增⻓长。信息技术基础设施管理信息技术外包将有3.8%的同比增⻓长，而专业服务将迎来3.1%的同比增⻓长。

§  在地区上，虽然北美及欧洲、中东和亚洲市场在信息技术外包上不会增加投入，

这些地区仍将在全球业务流程外包合同中占绝大多数。

来源：HfS研究 2013年

公共云在欧洲成为主流

公共云正以高于30%的复合年增长率增长。

来源：互联网数据中心 2012年

欧洲公共云普及情况

公共云硬件

公共云软件

议程

§  欧洲外包市场情况概览

§  欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素

§  外包的新趋势

§  主要结论

让首席信息官夜不能寐的是……

IT & Business Alignment信息技术与商务接轨

业务灵活性

经营成本降低

信息技术成本降低

企业重组 (7)

经营成本降低

信息技术与商务接轨

业务灵活性

信息技术成本降低 (8)

企业重组

来源：CIONET信息技术趋势研究 2013年

将商业相关性最大化是当今首席信息官最大的关注点。外包在其中则起到了至关重要的作用……

欧盟2013

欧盟2012

欧盟2011

欧盟2010

规模经济和信息技术简化是信息技术外包的主要驱动力

来源：CIONET信息技术外包调查 2013年

信息技术外包的驱动力

金融因素：1.通过规模经济和范围经济降低成本

2.通过可预计成本加强预算控制

3.通过低人工费率降低成本

商业因素：1.需要提升核心竞争力

2.为满足业务需求提升灵活度和速度

3.转变业务流程

人力资源因素：1.利用外部知识和深层技能

2.接触创新和思想领导

3.平衡劳动力需求波动的能力

技术因素：1.信息技术基础设施简化

2.降低内部基础设施的投入

3.配置不熟悉技术

第一产业驱动力

第二产业驱动力

第三产业驱动力

外包的阻碍因素

来源：Emerald洞察

主要阻碍和问题 挑战 缺少有能力的服务提供商 服务质量低于预期

未能意识到预期成本降低问题

阻碍活动的进一步外包

缺少控制 服务质量不一致

沟通效率低

交通和信息技术基础设施差 物流成本高

提交货时间不可靠

货物损失与损坏率高

客户服务差 当地保护法规 物流成本高，损坏率高

供货商选择有限

缺少外包后期综合检查环节 未能把握外包流程是否按计划进展

未能识别需改进或改变的方面

议程

§  欧洲外包市场情况概览

§  欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素

§  （信息技术）外包的新趋势

§  主要结论

大额交易仍在开展

与IBM10年的数十亿大单交易

与IBM & Tata、 TCS & Infosys5年的22亿大单交易

与IBM、Cap Gemini、HCL多年的2.4亿的交易

与Atos5年的交易

外包逐渐被欧洲企业用作一种战略突破工具，这显示出外包市场正走向成熟。

来源：CIONET研究

新兴外包趋势及其与信息技术服务的关联性

来源：多重CIONET研究

新兴外包趋势 与信息技术服务外包的关联程度

与信息技术外包的关联程度

与欧洲的关联程度

质量外包（而非成本外包）

就近外包和回归外包

服务集成商

集中于管制

供应链中的咨询服务商（自主开展）

外包成为一种战略工具

短期、小型交易

二级供应商的产生

混合（专业）外包

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议程

§  欧洲外包市场情况概览

§  欧洲外包市场的驱动力和阻碍因素

§  （信息技术）外包的新趋势

§  主要结论

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结论

§  欧洲外包市场业已成熟并在不断增⻓长。

§  主要驱动力是信息技术部⻔门对业务关联性的需要。

§  混合外包模式产生，并为二级专业供应商带来了众多机会。

§  虽然2014年达成了部分大额交易，外包市场将逐渐转向小型、短期的信息技术外包交易。

§  外包的新趋势很可能对欧洲信息技术外包市场也产生影响。

§  由于信息技术技能差距的不断扩大，境内外包和回归外包将对欧洲影响不大。