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EXTON RESEARCH
La dépendance
Pourquoi avoir mené une enquête client sur l’assurance dépendance ?
Exton Consulting publie la première grande étude consacrée à la dépendance qui donne la parole aux
assurés (plus de 1.500 souscripteurs de contrats dépendance sondés).
A l’heure où un nouveau président vient de prendre les rênes du pays, la problématique du vieillissement
de la société reste entièrement posée et la réforme de la dépendance, souhaitée par tous les acteurs
impactés (familles, conseils généraux, sécurité sociale, assureurs…) reste à mener.
Sur un marché de la prévoyance estimé à plus de 27 milliards d’euros, le marché de la dépendance n’a, à ce
jour, pas encore décollé et pèse à peine 540 millions d’euros. Moins de 2 millions de seniors sont
considérés comme étant « correctement couverts », alors que notre pays compte près de 18 millions de
seniors âgés de 50 à 74 ans. Ce risque est connu pour être difficile à commercialiser car anxiogène par
essence. Le développement de ce marché reste un défi posé aux acteurs du secteur.
L’étude d’Exton Consulting permet d’appréhender la réalité du marché aujourd’hui, et donne la parole aux
souscripteurs de contrats dépendance :
– Quels types de clients ont souscrit ces produits ?
– Ont-ils déjà un rôle d’« aidant » dans leur famille ?
– Quelles sont leurs motivations pour s’assurer ? Font-ils confiance à leur assureur ou bancassureur principal ?
– Quelles attentes ont ces clients qui ont franchi le cap de souscrire ?
– Quelle vision ont-ils sur une future réforme ?
– Quelles « recettes gagnantes » identifier pour les institutions financières ?
Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 2
Exton a interrogé une population de
1.500 souscripteurs de contrats
d’assurance Dépendance
Objectif de l’enquête
Aidants et niveau de conscience du risque de dépendance
Freins et motivations à la souscription de contrats d’assurance
dépendance
Relations avec l’assureur / le banquier
Niveau de compréhension et de satisfaction vis-à-vis du contrat
Innovation, offres et formes de contrat plébiscitées
Les Français et la réforme de la dépendance
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- Six grands thèmes abordés
dans l’enquête sur la Dépendance -
Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 3
Schématiquement, les assurés dépendance souscrivent ce contrat en moyenne à 62 ans
pour une durée de couverture de 25 à 30 ans. Ils versent une cotisation de 400 à 500 € / par an
pour bénéficier d’une rente mensuelle de 400 à 500 € sur les 4 ans que durera la dépendance « lourde »
- L’objectif de l’enquête consiste à comprendre les attentes et souhaits des assurés
concernant l'assurance dépendance et les motivations ayant conduit à la souscription de contrats d'assurance -
Qu’est ce que la Dépendance ?
La dépendance se caractérise par le besoin d’aide des personnes de 60 ans ou plus
pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne
– Avant 60 ans la perte d’autonomie relève du handicap
Les acteurs de la dépendance en France
Sources : Portail du gouvernement, site FFSA, étude FFSA-GEMA « L’assurance dépendance en 2010 » - Avril 2011, rapport d'information n° 263 de M. Alain VASSELLE (2010-2011)
1 Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie; 2 Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les sociétés régies par le Code des assurances
(compagnies d’assurances, mutuelles d’assurances et
bancassureurs)
Les institutions de prévoyance, régies par le Code de
la sécurité sociale
Les mutuelles santé, régies par le Code de la
mutualité
3 familles d’assureurs
Les pouvoirs publics, via la CNSA1, l’assurance
maladie et les conseils généraux (versement de
l’APA), puis l’Etat et la Sécurité sociale par des
exonérations fiscales et sociales ciblées
Les professionnels des soins (cf. établissements
médico-sociaux types « EHPAD2»)
Les acteurs du marché des gérontechnologies
Autres acteurs impliqués
5,5 millions de personnes couvertes (24% à titre individuel, 76%
dans un cadre collectif)
Une collecte annuelle globale de 538 millions € (73% par les
sociétés d’assurances)
166 millions € de prestations versées sous forme rentes ou de
capital
3,6 milliards € de provisions constituées
23 milliards € de dépense publique liée à la prise en charge des
personnes dépendantes, soit 1,1% du PIB (doublement prévu en
2040)
1,2 million de bénéficiaires de l’APA (61% vivent à domicile et
39% en établissements)
5,4 milliards € versés au titre de l’APA par les conseils généraux
(rente moyenne < 400 € / mois)
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Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 4
Avec le phénomène du vieillissement de la population, la dépendance est un
risque de plus en plus concret chez les seniors
Sources : Etude Insee - La dépendance des personnes âgées : une projection en 2040, Michel Duée, Cyril Rebillard (2006); Etude CNSA – Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2011
- Taux de dépendance selon l’âge – - Proportion de bénéficiaires de l’APA par GIR selon l’âge –
Le taux de dépendance augmente rapidement à partir de 75 ans
Vieillissement de
la population
- La survenance de la dépendance s’accroît avec l’âge (données France) –
Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 5
Les chiffres clés de la population des personnes dépendantes aujourd’hui en
France
Femmes
Hommes
Répartition par sexe de la
population dépendante
(en milliers)
1 150
Répartition par degré
de dépendance
(en milliers)
GIR 3 – 4
(dépendance
légère)
GIR 1 – 2
(dépendance
lourde)
1 150
60 – 69 ans
70 – 79 ans
80 – 89 ans
90 ans et +
1 150
Répartition par âge
d’entrée en dépendance
(en milliers)
1,15 million de personnes dépendantes déclarées en France en 2010 au sens de l’APA
(hypothèse de 25 % de non recensés soit une évaluation d’1,5 million de personnes touchées)
Un phénomène qui
touche principalement
les femmes
Principalement des cas
de dépendance légère
Un âge moyen
d’entrée en dépendance
de 83 ans
La population dépendante
vit principalement à domicile
Répartition
par lieu de vie
1 150
En
établissement
A domicile
70%
30%
65%
35%
19%
50%
24%
7%
39%
61% 21%
18%
46%
15%
58%
3%
24%
15% GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4
GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4
<Source> : Rapport Fragornard, DREES, rapport Vasselle
En France, la population dépendante est principalement féminine,
a plus de 80 ans, vit à domicile et est atteint d’une dépendance légère
Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 6
Méthodologie de l’enquête
L’enquête Exton Consulting a été réalisée en partenariat avec 6 acteurs (bancassureurs, assureurs et
institutions de prévoyance) représentant plus de 50% des contrats Dépendance détenus à fin 2010 à
adhésion individuelle
1 503 personnes ont été interrogées par téléphone en octobre 2011
– Équi-réparties sur les 6 acteurs, soit 250 / 251 clients par partenaire
– Clients particuliers détenteurs de contrats d’assurance Dépendance depuis moins de 5 ans
Les acteurs du panel représentent la diversité des modèles sur le marché de la Dépendance
Exton Consulting – "Etude dépendance : les assurés s'exprriment enfin !" – juin 2012 - page 7
Titre de la présentation - Date - page 8
Pour en savoir plus : [email protected]
Bureau de Paris
23 – 25 rue Balzac
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