Fattore K Liguria - Sintesi dei risultati

Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Le azioni e le principali evidenzedalle indagini sulle PMI turistiche regionali

IMPERIA 14-07-09IMPERIA 14-07-09

SAVONA 15-07-09SAVONA 15-07-09

GENOVA 15-07-09GENOVA 15-07-09

LA SPEZIA 16-07-09LA SPEZIA 16-07-09

Spazio Delphi e laboratorio delle idee con gli Stakeholder del sistema turistico regionale

In collaborazione con

Fattore K LiguriaLe azioni e le principali evidenze dalle indagini sulle PMI turistiche regionali

Andrea Zironi Capo Analista Studio Giaccardi & Associati

© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 3

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- Focus Group degli Stakeholder Turistici

Fattore K Regione Liguria

5 AZIONI “per conoscere”

1. Aggiornamento dati di scenario con audit dei partner interregionali

2. Analisi del sistema di offerta turistica della Liguria con audit degli Assessori provinciali

3. Analisi delle performance delle PMI turistiche della Liguria

4. Quattro focus group con gli stakeholder turistici della Liguria

5. Workshop/seminario Fattore K - Liguria

5 GOAL “per sapere come agire”

1. Benchmark internazionale e utilità modello Fattore K

2. “Punto nave” su esigenze e percezioni del sistema

3. “Punto nave” su esigenze e proposte delle PMI turistiche

4. “Punto nave” su opinioni e proposte degli stakeholder

5. La leva Fattore K per la leadership

In collaborazione con


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Output Fattore K Liguria

FATTORE KRegione LiguriaRegione Liguria

5 output

FATTORE KRegione LiguriaRegione Liguria

5 output

3.A Rapporto Performace PMI turistiche Liguria

Risultati dell’analisi dei bilanci 2002-2007

3.A Rapporto Performace PMI turistiche Liguria

Risultati dell’analisi dei bilanci 2002-2007

3.B Rapporto Performance PMI turistiche Liguria

Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali

3.B Rapporto Performance PMI turistiche Liguria

Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali

1. Rapporto di scenarioA. Parte statistica

B. Parte relazionale

1. Rapporto di scenarioA. Parte statistica

B. Parte relazionale

Workshop/seminarioLE PROPOSTE K PER IL SISTEMA TURISTICO

DELLA LIGURIA

Workshop/seminarioLE PROPOSTE K PER IL SISTEMA TURISTICO

DELLA LIGURIA

STESSO TARGET

4. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli stakeholder turistici della

Liguria

4. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli stakeholder turistici della

Liguria

2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria

2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria

Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it

in collaborazione conRegione Emilia-Romagna

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in collaborazione conRegione Emilia-Romagna

http://www.fattorekappa.it/



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PMI turistiche e capitale umano in LiguriaIMPORTANZA SOCIALE

Attività Liguria ITALIARicettivo 1.992 41.593 TO, Adv e servizi 448 13.704 Trasporti 2.210 39.857 Gastronomico 9.670 233.584 Tempo libero (arte, spettacolo, parchi, etc.) 717 26.279 Sport, ricreativo, benessere, etc. 1.261 26.501 Tot PMI turismo e filiera 16.298 381.518 Commercio dettaglio (no auto e casa) 25.080 867.927 Tot PMI turismo e filiera + comm 41.378 1.249.445

Totale imprese 142.260 5.295.471 % PMI turismo e filiera 11,5 7,2 % PMI turismo e filiera + comm 29,1 23,6 Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati 2009 su fonti Infocamere - Istat - Ateco

Liguria ITALIA7.759 228.098 1.631 48.615

15.329 441.778 22.321 719.251

1.721 69.124 2.470 51.982

51.232 1.558.847 43.567 1.401.060 94.799 2.959.907

633.000 13.753.000 8,1 11,3

15,0 21,5

Numero di PMI turistiche 2009 Occupati 2009


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Highlights dall’Azione 1

RAPPORTO DI SCENARIO

Fonte: elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su dati Istat, WTTC, INSEE, INE e IDESCAT


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180,8187,6

184,1178,5

187,1 187,0194,3

202,2

145,5150,8

121,2128,9

135,6140,3

140,8143,8 142,4

137,8141,0

148,8139,9

158,3

166,5

176,9

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mili

ardi

di e

uro

Francia Italia Spagna

Livello nazionalePIL nella filiera “Viaggi & Turismo” 2000/07 - Italia, Francia e Spagna - Valori espressi in miliardi di EURO

La Francia è il paese con il Prodotto interno lordo più alto, ma quello della Spagna fa registrare i migliori trend di crescita, sempre positivi e superiori al + 5% ogni anno

Nel 2003 la Spagna supera l’Italia per PIL realizzato in ambito “VIAGGI & TURISMO” L’Italia dal 2000 al 2007 cresce di 10 miliardi di euro (+ 7%), la Francia di 21,4 mld di euro (+ 12%), la Spagna di

55,7 mld di euro (+46%)

Fonte WTTC

+3,8% -1,9%-3,1%

+4,8%

+6,4%+5,2%

+2,1% -1%-3,2%

+2,3%

-0,1% +3,9%

+4,1%

+3,1%

+6,4%

+6,4%

+5,1%

-0,5% +3,7%+3,6%

+6,2%


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3.691 3.676

3.539

2.518 2.512

3.2003.319 3.368 3.347 3.360

3.279 3.3303.296

2.5092.4982.607

2.6752.670

2.461

3.5973.5693.563

3.3623.417

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mig

liaia

Francia Italia Spagna

Livello nazionale Occupati nella filiera “Viaggi & Turismo” 2000/07 – Italia, Francia e Spagna - Valori espressi in migliaia

Italia e Francia perdono nel periodo considerato rispettivamente 158 mila e 361 mila occupati. Il calo più consistente si verifica per entrambi i paesi tra il 2001 e il 2003 (effetto Twin Towers)

La Spagna guadagna 397 mila occupati nel settore, superando la Francia nel 2003

Fonte WTTC

-0,4%-3,7%

-5,4%

+0,5%

+3,7%+1,5%

-0,2%

+0,7% -2,5%-4,2%

-1,9% +2,3% -0,3%

+0,4% -2,4%

+4,3%+0,2%

+1,6%

+0,5% +1%

+0,8%


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Livello nazionale Il Peso della filiera “Viaggi & Turismo” nelle economie nazionali 2007 – Italia, Francia e Spagna% PIL e occupati “Viaggi e turismo” sul totale

Fonte WTTC

Paese % PIL “Viaggi & Turismo” su PIL Totale nel 2007

% occupati “Viaggi & Turismo” su occupati Totali nel 2007

Italia 9,9% 11%

Francia 10,8% 13%

Spagna 16,9% 17,6%


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Livello regionale

Arrivi 2000-2007

14.971

17.839 18.114

8.6658.3147.9747.6937.6177.6557.445 7.752

11.42811.12610.39910.043 10.024 10.011 9.598 9.702

3.6163.5793.4473.4383.4263.4063.501 3.488

2.2801.9721.8981.722 1.811 1.897 1.915 1.958

12.525 12.067 12.073

13.165 12.680 12.144

13.318 11.552 12.61612.972 12.960

13.89214.499

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dati in migliaia

Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna

1° - Catalogna

2° - PACA

3° - Toscana

4° - Emilia-Romagna

5° - LIGURIA

6° - Sardegna


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Livello regionale

Presenze 2000-2007

10.203 10.531 11.851

53.821

63.370 63.400

38.174 (E-R) 37.469 (E-R) 36.249 (E-R)

36.288 (E.R)

36.402 (E-R) 37.407 (E-R) 37.025 (E-R)

36.621 (E-R)

41.696 (Tosc) 40.943 (Tosc)

38.106 (Tosc)

35.455 (Tosc) 36.837 (Tosc) 38.017 (Tosc) 38.090 (Tosc) 37.299 (Tosc)

14.17014.21213.83314.21415.469 15.253 15.120 14.770

10.30310.38410.26210.1949.476

35.126 (PACA) 34.427 (PACA) 34.381 (PACA) 37.368 (PACA) 32.057 (PACA) 35.446 (PACA) 34.435 (PACA) 36.389 (PACA)

51.48951.25551.722

56.531

51.258

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dati in migliaia

Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna

1° - Catalogna

4° - PACA

2° - Toscana

3° - E-R

5° - LIGURIA

6° - Sardegna


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Livello regionale Presenze 2000 – 2007 Composizione nazionali - stranieri

Liguria

73,6 73,1 71,8

26,4 26,9 28,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Emilia Romagna

75,7 76,8 76,4

24,3 23,2 23,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Sardegna

77,0 73,0 67,4

23,0 27,0 32,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Provenza-Alpi-Costa Azzurra

55,0 57,8 59,4

45,0 42,2 40,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Toscana

53,2 53,3 52,1

46,8 46,7 47,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Catalogna

37,2 39,8 38,6

62,8 60,2 61,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri


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- Focus Group degli Stakeholder TuristiciLivello regionale

Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07

LIGURIA

Stagione 2003 2005 2007

Alta (luglio e agosto)

35,3% 35,9% 35,3%

Media (maggio, giugno, settembre e ottobre)

36,5% 36,7% 36,4%

Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)

28,2% 27,4% 28,3%

Distribuzione mensile delle presenze - Liguria

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2003 2005 2007

Distribuzione mensile delle presenze - Emilia-Romagna

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000


2003 2005 2007

EMILIA-ROMAGNA

Stagione 2003 2005 2007

Alta(luglio e agosto)

44,6% 45,2% 44,7%

Media(maggio, giugno, settembre e ottobre)

37,9% 37,2% 36,6%


17,5% 17,6% 18,7%

LIG

UR

IAEM

ILIA

-R

OM

AG

NA


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Livello regionale


SARDEGNA

Stagione 2003 2005 2007


53,7% 53,5% 52,5%


38,7% 39,0% 40,2%


7,7% 7,5% 7,3%

TOSCANA

Stagione 2003 2005 2007


38,8%5 38,2% 38,0%


39,1% 39,9% 38,7%


22,0% 21,8% 23,3%

Distribuzione mensile delle presenze - Toscana

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000


2003 2005 2007

Distribuzione mensile delle presenze - Sardegna

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000


2003 2005 2007

SA

RD

EG

NA

TO

SC

AN

A


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Livello regionale


PACA

Stagione 2003 2005 2007


45,1% 45,2% 45,8%


32,6% 34,3% 33,7%


22,3% 20,5% 20,5%

CATALOGNA

Stagione 2003 2005 2007


32,7% 32,2% 30,6%


41,6% 41,6% 41,2%


25,7% 26,2% 28,3%

Distribuzione mensile delle presenze - PACA

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000


2003 2005 2007

Distribuzione mensile delle presenze - Catalogna

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000


2003 2005 2007

PA

CA

CA

TA

LO

GN

A


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- Focus Group degli Stakeholder TuristiciLivello regionale

Tassi di utilizzazione lorda delle strutture ricettive 2007presenze/(n° posti letto x 365)

Strutture alberghiere

Regione Tasso

Catalogna 44,5%

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 43,3%

Liguria 38,4%Toscana 33,7%

Emilia Romagna 28,1%

Sardegna 23,9%

Strutture extra-alberghiere

Regione Tasso

Provenza-Alpi-Costa Azzurra(solo camping)

25%

Catalogna 23%

Toscana 17,3%

Emilia-Romagna 15,8%

Liguria 13,1%Sardegna 10%


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Livello regionale

Tassi di densità turistica 2007(n° presenze per kmq di superficie regionale)

Regione Tasso

Liguria 2.614Catalogna 1.986

Toscana 1.813

Emilia Romagna 1.726

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 1.119

Sardegna 492


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Focus su Hotel, distinzione per categoria NUMERO STRUTTURE E POSTI LETTO 2007

N STRUTTURE Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna PACA Catalogna

Totale CATEGORIE LUSSO

(hotel 4 e 5 stelle)

390

(8,3%)460

(15,4%)110

(6,9%)213

(25,2%)740

(35,2%)335

(12,5%)

Totale CATEGORIE STANDARD

(hotel 3 e 2 stelle)

3.733

(79,6%)2.202

(73,9%)1.115

(70,3%)518

(68,7%)1.180

(56,1%)875

(32,7%)

Hotel 1 stella (per Francia 0)

565 (12,1%) 317 (10,6%) 360 (22,7%) 52 (6,1%) 182 (8,7%) 286 + 1.175 Locande (54,8%)

Totale Hotel 4.688 (100%) 2.979 (100%) 1.585 (100%) 846 (100%) 2.102 (100%) 2.671 (100%)

N POSTI LETTO Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna PACA* Catalogna

Totale CATEGORIE LUSSO (hotel 4 e 5 stelle)

49.892

(16,9%)56.846

(30,5%)14.165

(19,8%)46.898

(48,3%)67.496

(49,5%)80.911

(33,0%)

Totale CATEGORIE STANDARD (hotel 2 e 3 stelle)

230.510

(77,9%)122.381

(65,7%)50.787

(70,9%)49.364

(50,8%)56.360

(41,3%)131.927

(33,2%)

Hotel 1 stella (per Francia 0)

15.536 (5,2%) 7.082 (3,8%) 6.704 (9,4%) 896 (0,9%) 12.474 (9,1%) 52.710 (33,8%)(hotel + locande)

Totale Hotel 295.938 (100%) 186.309 (100%) 71.656 (100%) 97.158 (100%) 136.330 (100%) 261.548 (100%)

* Per la PACA dati stimati poiché le statistiche ufficiali non conteggiano i posti disponibili bensì il numero di camere. Abbiamo moltiplicato tale numero per due, ipotizzando che all’interno di ciascuna camera ci siano in media due posti letto.


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RAPPORTO SU TIPOLOGIA E OFFERTA TURISTICA DEL SISTEMA LIGURIA


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Dal Piano Turistico Regionale 2008-2010Il turismo in Liguria: PUNTI DI FORZA

Patrimonio ambientale/naturalePaesaggio, mare, parchi ed aree protette (di terra e marini) fiori, ambiente mediterraneo, biodiversità MareOnnipresente come elemento fisico e culturale della civiltà ligure (pesca, marineria, ecc.) ClimaCondizioni meteo favorevoli, clima salubre Caratterizzazione Non standardizzata, non omogenea, fortemente connotata (alcune “icone” decisamente forti) Enogastronomia Rinomate risorse: pesce, pesto, olio, focaccia, erbe, cucina mediterranea Sicurezza Regione tranquilla non votata all’eccesso (al contrario), pacifica, tollerante Localizzazione Vicinanza a bacini di origine, vicinanza ad aree turistiche “leader” (Toscana, Costa Azzurra) e a nuove aree di espansione turistica (Piemonte, Lombardia) senza sbocco sul mare complementarietà


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Dal Piano Turistico Regionale 2008-2010

Il turismo in Liguria: PUNTI DI DEBOLEZZA

Destinazione poco conosciuta

Debole sviluppo di nuovi prodotti

Alta stagionalità

Carenze nel sistema ricettivo

Scarsa disponibilità di spiagge libere e servizi di spiaggia non inclusi nell’offerta

Prezzi relativi elevati

Accessibilità difficoltosa, debole sistema infrastrutturale di trasporto

Processo di aggregazione e di partnership molto limitato

Basso orientamento alla vendita

Management e risorse umane


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Dal Piano Turistico Regionale 2008-2010

10 linee guida per lo sviluppo del turismo ligure

1. La marca Liguria2. La qualità dell’offerta turistica come presupposto di base3. La centralità delle risorse umane4. Aggregarsi per competere5. Concretizzare costantemente l’identità6. Il “sistema nervoso” delle informazioni7. Facilitare l’accessibilità8. Meno promozione generica, più orientamento commerciale9. Un sistema di intelligence a supporto delle decisioni10. L’organizzazione come fattore-chiave


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RAPPORTO SU ANALISI DELLE PERFORMANCE DELLE PMI TURISTICHE - Parte A > RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI 2002-2007

- Parte B > RISULTATI DELLE INTERVISTE ALLE IMPRESE


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Obiettivi dell’Azione 3 (analisi bilanci + interviste)

Analisi dei bilanci (2002-2007) Conoscere andamento e performance delle PMI turistiche – società di capitali della Liguria, in

particolare tipologia e trend degli investimenti immateriali, verificando il rapporto di efficacia sul business

Interviste telefoniche Conoscere scelte, caratteristiche e motivazioni degli investimenti immateriali delle PMI

turistiche – società di capitali della Liguria, realizzati negli ultimi due anni (2007 e 2008) Conoscere le previsioni di investimento per il prossimo triennio Confrontare questi risultati delle PMI turistiche della Liguria con quelle di Emilia-

Romagna, PACA e Catalogna Approfondire il rapporto delle PMI con il web, con focus sulle potenzialità del Web 2.0

elemento di indagine aggiuntivo rispetto ai precedenti casi regionali Individuare esigenze e richieste di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche Individuare modelli virtuosi e indicazioni di miglioramento


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Azione 3: metodologia e processo operativo

A. ANALISI DEI BILANCI Target 100 PMI turistiche - società di

capitali Acquisto dei bilanci esercizi 2002-2007 da banca dati ufficiale

Infocamere Catalogazione e archiviazione dei bilanci con analisi di 6

annualità, dal 2002 al 2007 (anno dell’ultimo bilancio disponibile)

Progetto e strutturazione banca dati per analisi e gestione dei dati di bilancio

Imputazione e omogeneizzazione dei dati oltre 30.000 dati e indicatori di bilancio trattati solo per la Liguria (a questi se ne aggiungono altri 77.000 relativamente alle PMI Emilia-Romagna, PACA e Catalogna)

Riclassificazione dei bilanci e calcolo dei principali indicatori gestionali e di business

Stima dei valori medi di bilancio per il 2005 (PACA e Catalogna) e il 2006 (Emilia-Romagna) con metodo delle regressioni lineari, esponenziali e polinomiali

Benchmark dei valori medi Liguria con quelli calcolati e stimati per Emilia-Romagna, PACA e Catalogna

Elaborazioni e classificazioni, progetto e redazione del rapporto di ricerca

B. INTERVISTE DI APPROFONDIMENTO Target 100 PMI turistiche - società di

capitali Integrazione del target con 18 Consorzi

di promozione turistica Definizione e testing del questionario di indagine, strutturato

con domande a risposta chiusa e aperta cinque sezioni principali

I. Identità dell’azienda II. Gli investimenti immateriali: tipologia, motivazione,

aspettative, risultati III. Investimento in risorse immateriali: alcuni elementi

finanziari IV. Attività tramite il web sezione nuova rispetto alle indagini

condotte in E-R, PACA e Catalogna V. Esigenze e richieste di supporto

Comunicazione ai responsabili delle PMI e dei Consorzi e sviluppo interviste oltre 500 contatti telefonici

Interviste in modalità CATI o autocompilazione dal 26 maggio al 26 giugno 2009 22 giornate lavorative

Progetto e strutturazione banca dati su software MS-Access per imputazione delle risposte

Imputazione e omogeneizzazione dei dati Classificazioni ed elaborazioni, progetto e redazione rapporto

di ricerca


RRegioneegione

LLiguriiguriaa


Analisi dei bilanci Confronti sul totale delle imprese Le imprese della Liguria rivelano

valori medi sempre inferiori a quelli delle altre tre regioni (escludendo il risultato ante imposte)

Si tratta però di elementi legati alle dimensioni d’impresa caratteristiche del tessuto regionale: le PMI turistiche in Liguria sono nell’insieme più piccole rispetto a quelle di Emilia-Romagna, PACA e Catalogna

Tenuto conto di questi aspetti, possiamo osservare che le immobilizzazioni immateriali in Liguria mostrano un trend in forte crescita che comporta

un andamento positivo in termini di fatturato e valore aggiunto

un risultato ante imposte positivo ma limitato, con un trend medio di tendenza in lieve crescita e superiore a quello registrato in Emilia-Romagna

110

145

107

214 202

11561

142

107135

119

146

963

746695

628

864

548

757718

469

364

-

200

400

600

800

1.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro

Totale imprese LIGURIA Totale imprese E-RTotale imprese CATALOGNA Totale imprese PACA

Risultato ante imposte €

3.028

629

961

780751 870772

1.0521.156 1.213

1.395 1.416

1.536

2.659 2.8372.6462.833

2.924

3.187 3.2553.002

2.923

-

600

1.200

1.800

2.400

3.000

3.600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Valore aggiunto €

9.444

2.3533.029

2.6422.606 2.7892.599

5.373

5.365 5.5626.125

6.530 6.7137.822

9.595

9.320

9.095

10.232

9.424

9.602

9.830

9.841

-

3.000

6.000

9.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Fatturato €

285

108

353

159160

205

122213

232

272

307

371

396

429464

411 398

448

245 239

319339

-

100

200

300

400

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Immobilizzazioni immateriali €


RRegioneegione

LLiguriiguriaa


Analisi dei bilanci Confronti per tipologia di imprese HOTEL

Ricettivo - Hotel

169 169

427

91

231

116

236287

340

423

544 591

806

703681 676

792

493

373443

367528

-

200

400

600

800

1.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro

Hotel LIGURIA Hotel E-RHotel CATALOGNA Hotel PACA

Immobilizzazioni immateriali € Ricettivo - Hotel

1.588 1.656 1.9661.304

1.7831.609

3.188 3.298 3.259 3.582 3.757 3.843

8.6536.523 6.630

7.757

9.2709.3729.835 9.515

10.033

9.212

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Fatturato €

Ricettivo - Hotel

802 844 1.010681

919849

1.4351.507 1.523 1.683 1.713 1.792

4.6023.8954.203

4.288

4.7994.9375.188

4.850

5.316

4.768

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Valore aggiunto €Ricettivo - Hotel

225106 122

115

202

97

123

245

11937

15 31

1.221

1.525

1.330

1.096

1.426

819

1.285

884

1.238

618

-

400

800

1.200

1.600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Risultato ante imposte €


RRegioneegione

LLiguriiguriaa


Analisi dei bilanci Confronti per tipologia di imprese TO/AdV

Le società di servizi della Liguria si avvicinano per ammontare di immobilizzazioni immateriali a quelle emiliano romagnole e francesi, ma con fatturato e valore aggiunto nuovamente inferiori

Nello specifico si evidenzia: un fatturato e un valore

aggiunto in crescita, tendenzialmente simile all’andamento registrato nelle altre regioni

un risultato d’impresa positivo soprattutto negli ultimi due anni, anche se inferiore a quelli registrati in particolare in Catalogna, e in E-R

Nell’insieme gli investimenti immateriali delle società di servizi liguri hanno dato risultati positivi ma non del tutto soddisfacenti se confrontati con le performance delle altre regioni

Servizi - TO/AdV

166

201

98

178

111

221

341

245252

93

24-6

289284

384

173

78

110

229

211

119

199

-20

80

180

280

380

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro

TO/AdV LIGURIA TO/AdV E-RTO/AdV CATALOGNA TO/AdV PACA

Servizi - TO/AdV

569

796

590490

703

551

645751

833

1.050 1.060

1.2061.131

1.379

1.220

1.072

1.082

1.193

1.0681.206

1.186

1.078

-

300

600

900

1.200

1.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Servizi - TO/AdV

6.0246.654

5.9525.149

6.2215.436

7.654 7.6628.284

9.1779.858

10.304

12.010

10.43411.037

10.537

9.436

9.172

10.2899.374

9.012

10.470

-

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Servizi - TO/AdV

129 125131

148

121

137

189 168 189 168162 159

77

403237

50

112

145

127116

150

-

50

100

150

200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro



Fatturato €

Valore aggiunto € Risultato ante imposte €


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Analisi dei bilanci Confronti per classe di fatturato Piccole imprese

Le piccole imprese della Liguria fanno registrare un forte aumento degli investimenti immateriali a cui corrisponde: una crescita costante,

ma con ritmo meno sostenuto di fatturato e valore aggiunto

un risultato ante imposte altalenante e tendenzialmente decrescente, superiore ai valori dell’E-R ma molto inferiore a quello delle altre due regioni europee

Anche in questo caso i risultati di business prodotti degli investimenti immateriali sono parziali

Piccole imprese

135

351

130

80

185

91

159

192

228

277

361390

152

158

175180169

283

252

194

193

312

-

100

200

300

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro

Piccole imprese LIGURIA Piccole imprese E-RPiccole imprese CATALOGNA Piccole imprese PACA

Piccole imprese

1.6951.940

1.6801.6131.8011.570

2.933 3.0842.907

3.2023.421 3.438

4.901 4.745 4.8414.8204.705

3.9503.7583.6323.5814.038

-

1.500

3.000

4.500

6.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Piccole imprese

628756

607577

680

587

825911 920 955

982 1.026

1.614 1.6371.739

1.668

1.496

1.4581.4231.4221.427 1.417

-

500

1.000

1.500

2.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Piccole imprese

50 58

8790

69

65

84 8872

5 14 12

364 359 353336325

228244

286282

210

-

100

200

300

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro



Fatturato €



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Analisi dei bilanci Confronti per classe di fatturato Medie imprese

Le medie imprese liguri fanno registrare un andamento altalenante e in lieve calo degli investimenti immateriali, in linea con quelli della PACA e dell’E-R ma molto inferiori a quelli della Catalogna

Questo si traduce in: Un fatturato 2007 agli

stessi livelli di quello del 2002 e con valori sempre più bassi rispetto alle altre regioni

Trend altalenante ma complessivamente in crescita per quanto riguarda il valore aggiunto, seppure su valori più bassi rispetto alle altre regioni

Andamento sinusoidale del risultato ante imposte, che superare in alcuni anni le buone performance della Catalogna e sempre quelle di PACA ed E-R

Medie imprese

9331.463

2.402

918

2.216

621

1.207

816

995

338494

-94

2.543

1.697

2.144

1.2501.463

769

2.0021.850

1.341

1.099

-100

700

1.500

2.300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro

Medie imprese LIGURIA Medie imprese E-RMedie imprese CATALOGNA Medie imprese PACA

Medie imprese

3.041

4.077

3.259

3.741 3.755

1.926

4.901

4.2884.304

3.133

2.7452.586

5.536 5.599 5.6625.6615.040

8.313

7.796

8.055

7.230 7.049

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Medie imprese

16.373

19.551

18.35419.06517.77420.602

28.471

27.100

25.46024.147

21.13721.637

15.963

20.88122.588

19.37719.765

25.03824.726

25.24024.337

25.233

14.000

17.000

20.000

23.000

26.000

29.000

32.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Medie imprese

371417

514461

418

516429434

503

554

489

579

1.065 1.121 1.072

9661.019

408380 358 372412

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro



Fatturato €



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Analisi dei bilanci Evidenze Dall’analisi comparata svolta sui bilanci delle PMI turistiche delle quattro regioni, emergono tre aspetti

rilevanti: in generale, le imprese che investono maggiormente in risorse immateriali fanno registrare nella media migliori

risultati in termini di fatturato, valore aggiunto e utile ante imposte le imprese della Liguria non sempre riescono, come succede invece in PACA e soprattutto in Catalogna, a

tradurre la mole di investimenti immateriali realizzati in risultati performanti a livello di fatturato, valore aggiunto e utile d’impresa

le imprese della Liguria sostanzialmente non crescono in competitività, rivelano cioè un comportamento di stazionamento che, in un mercato globalizzato denso di ripetuti e improvvisi cambiamenti di scenario, può divenire più un rischio aggiuntivo inconsapevole che una sicurezza acquisita

Considerando quindi il rapporto tra investimenti immateriali e risultati di bilancio, quale è in sintesi la performance delle PMI della Liguria a confronto con quelle delle altre Regioni?

Tipologia Liguria E-R Catalogna PACA

Hotel TO/AdV Piccole imprese Medie imprese

Nelle interviste dirette alle imprese abbiamo verificato queste valutazioni e come si sono realizzate


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Fattore K Liguria adesione alle interviste

100 PMI turistiche Liguria

Società di capitali+ 18 Consorzi

(solo interviste)

100 PMI turistiche Liguria

Società di capitali+ 18 Consorzi

(solo interviste)

100 (100%)le PMI coinvolte

nell’analisi dei bilanci 2002-2007

100 (100%)le PMI coinvolte

nell’analisi dei bilanci 2002-2007

65 (su 118) (55%)hanno partecipato

alle intervistedi approfondimento

65 (su 118) (55%)hanno partecipato

alle intervistedi approfondimento

76 (76%)HOTEL

76 (76%)HOTEL

36 (54%)HOTEL

36 (54%)HOTEL

24 (24%)TO/AdV

24 (24%)TO/AdV

17 (26%)TO/AdV

17 (26%)TO/AdV

12 (18%)consorzi

12 (18%)consorzi


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Interviste Investimenti immateriali realizzati nel 2007-2008

Analisi per macro-tipologie di investimento Liguria (65

imprese)

E-R (66

imprese)

PACA (49

imprese)

Catalogna

(42 imprese)

Internet(booking on line, realizzazione/ristrutturazione sito internet, posizionamento sui motori di ricerca, blog aziendale, iscrizione a social network, attivazione di funzionalità 2.0, etc.)

89,2% 89,4% 89,8% 97,6%

Sviluppo del business(indagini di mercato, piani di marketing, campagne pubblicitarie, programmi di relazioni pubbliche, immagine coordinata, pubblicità istituzionale, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere, convegni, workshop, educational tour, partnership commerciali, advertising sul web)

55,4% 87,9% 85,7% 95,2%

Informatica e sistema informativo(sistemi gestionali, acquisto nuovi software, banche-dati clienti e/o fornitori)

46,2% 86,4% 79,6% 95,2%

Formazione (tecnica, manageriale)

38,5% 60,6% 85,7% 92,9%

Sviluppo delle relazioni(analisi della soddisfazione del cliente, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, partecipazione a progetti di sviluppo locale con altri soggetti pubblici e privati del territorio - Consorzi, associazioni, enti, etc. - )

32,3% 69,7% 85,7% 90,5%

Scelte organizzative(business plan, progetti societari, joint venture, strategie di vendita, politiche di incentivazione per i collaboratori, riorganizzazione dei processi aziendali)

30,8% 65,2% 75,5% 85,7%

Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi (studio e ricerca, sviluppo e standardizzazione, innovazione)

29,2% 56,1% 44,9% 78,6%

Marchi (studio e realizzazione, restyling, registrazione e deposito,nuovi brand di prodotto)

24,6% 34,8% 44,9% 47,6%

Certificazioni (di qualità, di prodotto, ambientale, etica, bilancio sociale, programmi di CSR - Responsabilità Sociale di Impresa)

21,5% 22,7% 38,8% 52,4%

Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno) (realizzazione – registrazione, acquisto della proprietà, acquisto della licenza d’uso)

3,1% 6,1% 10,2% 31,0%


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Interviste Investimenti immateriali programmati per il prossimo triennio 2009-2011 (a confronto con gli investimenti previsti dalle imprese dell’E-R, della PACA e della Catalogna per il triennio 2007-09)

33,8

20,0 20,0

9,2

-

-

75,5

22,4

83,3 81,0

64,3

57,1

29,226,2

72,3

6,21,5

57,659,1

12,17,6

21,2

62,147,0

68,2

53,0

8,2

26,5

12,2

42,9

34,7

73,5 71,4

49,0 52,4

14,3

26,2

92,9

28,6

45,2

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Internet Formazione Sviluppo delbusiness

Sviluppo dellerelazioni

Informatica esistema

informativo

Invenzione oinnovazione dinuovi prodotti e

servizi

Scelteorganizzative

Certificazioni Marchi Proprietàintellettuale

(brevetti, modellid’uso, operedell’ingegno)

Valori %

Liguria

E-R

PACA

Catalogna


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No74%

Sì8%NR

18%

Interviste

Opinioni e aspettative sul Web 2.0

Solo 5 le imprese presenti sui social network: 4 su Facebook e 1 su Twitter, con i seguenti commenti

“nessun risultato” “non credo sia un buon canale di vendita” “abbiamo ottenuto una maggiore visibilità”

1. La sua azienda è presente sui social network?

no44%

non so14%

sì42%

2. E’ interessato ad approfondire la conoscenza sui modelli e le tecniche di utilizzo del Web 2.0?

no47%

non so25%

sì28%

3. E’ interessato ad investire sul Web 2.0?

no48%

non so15%

sì37%

4. Può aver bisogno di un supporto per accrescere le vostre competenze su questo fronte?

Di che tipo? 14 formazione/consulenza tecnica sull’utilizzo di questi strumenti 4 incentivi o corsi organizzati dalla Regione3 formazione sugli aspetti più prettamente commerciali


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Interviste

Interesse verso il nuovo portale di promozione turistica della Regione Liguria

Alcuni ‘no’ motivati: sono scettica lavoriamo meglio con le agenzie, garantiscono più

risultati molte volte la Regione tende a fare da TO, invece deve

occuparsi solo di promozione! la Regione non ci ha mai considerato in varie occasioni

di confronto sul turismo promettono ma non mantengono. Paghiamo e basta

Se sì, in che modo volete essere coinvolti? 52% pubblicare e tenere aggiornate informazioni su

azienda, prodotto, servizi e prezzi 32% sentirsi parte di una grande sfida per affermare la

marca Liguria nel Mediterraneo e nel mondo 22% inventare e sperimentare nuove formule di

accoglienza e promozione turistica 22% comporre e definire nuove modalità di offerta per

allungare la stagione turistica 18% far parte di gruppi promo-commerciali con altri

operatori pubblici e/o privati 17% condividere osservazioni, giudizi e proposte dei

clienti allo scopo di migliorare offerta e servizi 15% comporre e definire nuove modalità di offerta

insieme con altri operatori 14% far parte di gruppi e seminari per approfondire

conoscenze e competenze web per il turismo 8% condividere progetti e azioni di posizionamento nei

social media 8% trasferire/raccontare esperienze ed episodi

particolari per rafforzare l’intero sistema turistico della Liguria

si86%

Non so2%

no12%

La Regione Liguria, tramite l’agenzia regionale IN LIGURIA, sta per mettere on-line un nuovo portale di promozione turistica. La sua azienda è interessata a partecipare?


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LLiguriiguriaa


Interviste Supporto richiesto alle istituzioni pubbliche per aumentare o migliorare le performance dell’azienda

Altre risposte: più promozione più comunicazione miglioramento della qualità

ambientale flessibilità nel lavoro (possibilità di

assunzione) gestione on-line delle pratiche maggiore collaborazione tra enti

privati ed enti pubblici valorizzazione delle altre provincie:

per la Regione esiste solo la provincia di Genova

maggiori infrastrutture più fiere all'estero portale web più visibile miglioramento della qualità degli STL

70,8

50,8

32,3

26,2

21,5

9,2

10,8

1,5

21,5

- 20,0 40,0 60,0 80,0

incentivi fiscali per la riqualificazione delle strutture ricettive e diservizi

trasparenza e semplificazione burocratica per le imprese

accesso al credito

formazione tecnica

servizi reali (sviluppo aziendale, marketing, comunicazione,etc.)

formazione manageriale

formazione di base

certificazioni di sistema e di prodotto

altro

Valori %


RRegioneegione

LLiguriiguriaa


Interviste Priorità indicate alla Regione Liguria per costruire e condividere un disegno strategico di medio e lungo termine del sistema turistico

40,0

36,9

33,8

32,3

27,7

16,9

20,0

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

valorizzazione della filiera turistica allargata

nuove collaborazioni con altre regioni per intercettare nuovi flussituristici internazionali

sviluppo e affermazione della marca Liguria

coordinamento e integrazione delle politiche turistiche con lepolitiche aeroportuali, della formazione e del credito

maggiori informazioni di mercato e sui trend di consumo

analisi e monitoraggio delle scelte e delle performance della PMI

altro

valori % Altre risposte ascoltare di più le esigenze

degli operatori dare maggiori possibilità di

accesso a questa terra investimenti a breve-medio

termine. Meno burocrazia e meno interessi

maggiore supporto alle imprese, mettere in atto un piano di fondi europei

maggiore promozione alle imprese

maggiori opportunità di contatto con i clienti

messa a sistema di tutte le informazioni. Gli addetti al turismo devono essere i primi a convincersi che la Liguria è una terra meravigliosa

migliorarsi nei servizi in generale

Fattore K LiguriaSpazio Delphi e laboratorio delle idee

con gli stakeholder del sistema turistico regionaleGiuseppe Giaccardi

Responsabile Tecnico Progetto Interregionale Fattore K


RRegioneegione

LLiguriiguriaa


Focus group allargato - spazio Delphi Componente metodologica del Progetto Fattore K

luogo di ascolto e approfondimento di opinioni e proposte di soggetti istituzionali e tecnici che condividono problematiche e prospettive del sistema turistico regionale e partecipano scelte e sfide delle PMI di settore in modi e livelli diversi

Opportunità di trasferimento e confronto rispetto alle informazioni e alle indicazioni emerse dalle azioni Fattore K già svolte

Luogo di progettazione condivisa basato sull’intelligenza collettiva

Spazio tecnico per rielaborare e superare difficoltà di “clima relazionale” e di coesione di sistema


RRegioneegione

LLiguriiguriaa


Laboratorio delle Idee - item di confronto Vissuto soggettivo di esperienza Opinioni su

offerta turistica provinciale congiuntura ed esigenze delle PMI ruolo degli investimenti immateriali

Approfondimenti su modelli organizzativi delle PMI partnership web e web 2.0 formazione politiche territoriali, culturali e grandi

eventi marketing e commerciale logistica e infrastrutture credito e finanza

ROMPERE GLI SCHEMI

un’idea nuova per ciascuno

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione© All rights reserved, Alghero (SS), luglio 2009www.fattorekappa.it

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Fattore K Liguria - Sintesi dei risultati