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Scenario turistico delle regioni Fattore K: quadro economico, arrivi e presenze, offerta ricettiva, permanenza media delle regioni Fattore K (emilia-romagna, Liguria, toscana, Sardegna a confronto con Paca e Catalogna),
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Azione 1Benchmark internazionale e utilità modello Fattore K
RAPPORTO DI SCENARIOA. Parte statistica
• Quadro economico generale • Domanda e offerta turistica nelle regioni K• Focus Regione Liguria
Realizzato nell’ambito del progetto interregionale di sviluppo turistico “Fattore K- Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative” (L. 135/01)
Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
Knowledge Assets > Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche
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In collaborazione con
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Fattore K Regione Liguria
5 AZIONI “per conoscere”
1. Aggiornamento dati di scenario con audit dei partner interregionali
2. Analisi del sistema di offerta turistica della Liguria con audit degli Assessori provinciali
3. Analisi delle performance delle PMI turistiche della Liguria
4. Tre focus group con gli stakeholder turistici della Liguria
5. Workshop/seminario Fattore K - Liguria
5 GOAL “per sapere come agire”
1. Benchmark internazionale e utilità modello Fattore K
2. “Punto nave” su esigenze e percezioni del sistema
3. “Punto nave” su esigenze e proposte delle PMI turistiche
4. “Punto nave” su opinioni e proposte degli stakeholder
5. La leva Fattore K per la leadership
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Output della Fase di ProgettAzione per la Regione Liguria
FATTORE KRegione LiguriaRegione Liguria
5 output
FATTORE KRegione LiguriaRegione Liguria
5 output
3. Rapporto Performace PMI turistiche Liguria
Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2007
3. Rapporto Performace PMI turistiche Liguria
Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2007
4. Rapporto Performance PMI turistiche Liguria
Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali
4. Rapporto Performance PMI turistiche Liguria
Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali
1. Rapporto di scenarioA. Parte statistica
B. Parte relazionale
1. Rapporto di scenarioA. Parte statistica
B. Parte relazionale
Workshop/seminarioLE PROPOSTE K PER IL SISTEMA TURISTICO
DELLA LIGURIA
Workshop/seminarioLE PROPOSTE K PER IL SISTEMA TURISTICO
DELLA LIGURIA
STESSO TARGET
5. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli
stakeholder turistici della Liguria
5. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli
stakeholder turistici della Liguria2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria
2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria
Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it
in collaborazione conRegione Emilia-Romagna
Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it
in collaborazione conRegione Emilia-Romagna
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Indice del rapporto Quadro economico generale
Andamento del PIL 2000-2007, Variazioni % annue, Stima di PIL e occupati nel settore Viaggi & Turismo 2000-2007, Variazioni % annue
Livello nazionale Italia – Francia – Spagna Arrivi 2000-2007, Variazioni % annue, Composizione % nazionali-stranieri Presenze 2000-2007, Variazioni % annue, Composizione % nazionali-stranieri Permanenza media dei turisti (presenze/arrivi)
Livello regionale Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana (I), PACA (F) e Catalogna (S) Arrivi 2000-2007, Variazioni % annue, Composizione % nazionali-stranieri Presenze 2000-2007, Variazioni % annue, Composizione % nazionali-stranieri, Distribuzione mensile Permanenza media dei turisti (presenze/arrivi) Tassi di utilizzazione lorda delle strutture ricettive 2007 Tassi di ricettività (n° posti letto/popolazione residente * 100) 2007 Tassi di turisticità (n° presenze totali/poopolazione residente * 100) 2007 Tassi di densità turistica (n° presenze totali/superficie regionale) 2007
Offerta ricettiva multiregionale 2007 numero strutture e posti letto per tipologia
Focus Liguria 2000-2007ANALISI DELLA DOMANDA Arrivi 2000-2007 per provincia, Variazioni % annue, Composizione % nazionali-stranieri, Composizione % alberghiero-extra-alberghiero Presenze 2000-2007 per provincia, Variazioni % annue, Composizione % nazionali-stranieri, Composizione % alberghiero-extra-alberghiero Permanenza media dei turisti (presenze/arrivi) per provincia Composizione % per provenienza di turisti italiani 2000 e 2007 (arrivi e presenze) Composizione % per provenienza di turisti stranieri 2000 e 2007 (arrivi e presenze) Classifica delle principali località turistiche per numero di arrivi e di presenze 2007 (con variazione % rispetto al 2000) Composizione % per tipologia ricettiva 2000-2007(arrivi, presenze e permanenza media)ANALISI DELL’OFFERTA RICETTIVA Esercizi alberghieri 2003-05-07 (numero strutture, posti letto, tipologia, dimensione media, composizione %) Esercizi extra-alberghieri 2003-05-07 (numero strutture, posti letto, tipologia) Confronto tra presenze, posti letto e tasso di utilizzazione lorda 2003-05-07 (Strutture alberghiere ed extra-alberghiere) Distribuzione delle strutture ricettive per provincia 2007
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Fonti Per l’Italia
Istat Per la Liguria
Istat Regione Liguria
Per la Francia* INSEE – Institut de la Statistique et des Études Économiques, Direction du Tourisme Ministère délégué au Tourisme
Per la Spagna INE – Instituto Nacional de Estadìstica de España IDESCAT – Institut d’Estadìstica de Cataluña
Per quadro economico generale OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development WTTC – World Travel and Tourism Council
*Per la Francia e la PACA i dati di arrivi e presenze sono disponibili solo per le categorie ricettive “Hotel” e “Camping”, mancano invece gli altri servizi complementari
QUADRO ECONOMICO GENERALEconfronto a livello mondiale, UE, Italia, Francia e Spagna
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LLiguriaiguria
9.530 9.719 9.833 9.951 10.181 10.366 10.666 10.951
27.506 27.831 28.278 28.83829.771 30.557
31.50332.343
5.000
15.000
25.000
35.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mili
ardi
di d
olla
ri
EU15 OECD
Andamento del PIL 2000/07 - Paesi OCSE ed EU 15Prezzi costanti, miliardi di dollari
Il trend del Prodotto Interno Lordo per gli anni 2000-2007 evidenzia una crescita minore per i paesi europei rispetto alla media dei Paesi OCSE.
In particolare i paesi dell’UE a 15 fanno registrare incrementi più contenuti nel periodo 2002-2005.
Fonte OECD
+2,7%+2,6% +3,1%
+1,2% +1,6% +2,0% +3,2
+2% +1,2% +1,2% +2,3 +1,8% +2,9% +2,7%
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LLiguriaiguria
1.533 1.561 1.577 1.594 1.634 1.665 1.701 1.738
1.456 1.482 1.489 1.489 1.511 1.520 1.548 1.570
857 889 913 941 972 1.007 1.046 1.084
400
800
1.200
1.600
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mili
ardi
di d
olla
ri
Francia Italia Spagna
Andamento del PIL 2000/07 – Italia, Francia e SpagnaPrezzi costanti, miliardi di dollari
La Francia è il paese con il Prodotto interno lordo più alto, ma quello della Spagna fa registrare i migliori trend di crescita negli 8 anni considerati.
Per l’Italia, l’unica a crescita zero nel 2003, i tassi di crescita sono mediamente la metà di quelli francesi e un terzo di quelli spagnoli.
Fonte OECD
+1,9% +1% +1,1% +2,5%
+1,8% +0,5% 0%
+3,6% +2,7% +3,1% +3,3%
+1,9% +2,2%+2,2%
+1,5% +0,6% +1,8% +1,5%
+3,6%+3,9% +3,7%
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LLiguriaiguria
180,8187,6
184,1178,5
187,1 187,0194,3
202,2
145,5150,8
121,2128,9
135,6140,3
140,8143,8 142,4
137,8141,0
148,8139,9
158,3
166,5
176,9
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mili
ardi
di e
uro
Francia Italia Spagna
PIL nella filiera “Viaggi & Turismo” 2000/07 - Italia, Francia e Spagna - Valori espressi in miliardi di EURO
La Francia è il paese con il Prodotto interno lordo più alto, ma quello della Spagna fa registrare i migliori trend di crescita, sempre positivi e superiori al + 5% ogni anno
Nel 2003 la Spagna supera l’Italia per PIL realizzato in ambito “VIAGGI & TURISMO” L’Italia dal 2000 al 2007 cresce di 10 miliardi di euro (+ 7%), la Francia di 21,4 mld di euro (+ 12%), la Spagna di
55,7 mld di euro (+46%)
Fonte WTTC
+3,8% -1,9%-3,1%
+4,8%
+6,4%+5,2%
+2,1% -1%-3,2%
+2,3%
-0,1% +3,9%
+4,1%
+3,1%
+6,4%
+6,4%
+5,1%
-0,5% +3,7%+3,6%
+6,2%
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LLiguriaiguria
3.691 3.676
3.539
2.518 2.512
3.2003.319 3.368 3.347 3.360
3.279 3.3303.296
2.5092.4982.607
2.6752.670
2.461
3.5973.5693.563
3.3623.417
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mig
liaia
Francia Italia Spagna
Occupati nella filiera “Viaggi & Turismo” 2000/07 – Italia, Francia e Spagna - Valori espressi in migliaia
Italia e Francia perdono nel periodo considerato rispettivamente 158 mila e 361 mila occupati. Il calo più consistente si verifica per entrambi i paesi tra il 2001 e il 2003 (effetto Twin Towers)
La Spagna guadagna 397 mila occupati nel settore, superando la Francia nel 2003
Fonte WTTC
-0,4%-3,7%
-5,4%
+0,5%
+3,7%+1,5%
-0,2%
+0,7% -2,5%-4,2%
-1,9% +2,3% -0,3%
+0,4% -2,4%
+4,3%+0,2%
+1,6%
+0,5% +1%
+0,8%
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Il Peso della filiera “Viaggi & Turismo” nelle economie nazionali 2007 – Italia, Francia e Spagna% PIL e occupati “Viaggi e turismo” sul totale
Fonte WTTC
Paese % PIL “Viaggi & Turismo” su PIL Totale nel 2007
% occupati “Viaggi & Turismo” su occupati Totali nel 2007
Italia 9,9% 11%
Francia 10,8% 13%
Spagna 16,9% 17,6%
Domanda turistica LIVELLO NAZIONALEItalia, Francia e Spagna
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Livello nazionale
Arrivi 2000-2007
Arrivi
120.487 122.889
125.485
87.623
96.15093.044
88.339
82.72582.03081.77380.032
85.926
118.063 116.391 117.600 117.527 117.986
102.15399.841
76.15374.359 76.13279.898
83.735
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dati in migliaia
Italia Francia Spagna
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Livello nazionale
Arrivi 2000 – 2007 Variazioni % annueI talia
2,4
-0,7
4,53,1
2,03,3 2,8
1,9 1,6
-3,7
4,93,8
8,0
4,1
2,2
0,3 0,8
3,92,8
5,3
3,3
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Francia
2,1
-1,5
2,40,9
2,6
5,3
2,0
-2,7
2,9
-8,1
1,12,3
-4,4
2,4
0,3 0,1
-1,4
1,02,5 2,0 2,1
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Spagna
6,0
0,8
7,99,7
5,7
13,1
2,5
-1,3 -0,9
1,7
-0,9
3,2
15,1
2,12,4
-0,0
4,9 4,8 4,6
13,9
2,3
-4,0
-2,0-
2,0
4,06,0
8,0
10,0
12,014,0
16,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
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Livello nazionaleArrivi 2000 - 2007 Composizione % nazionali - stranieri
Italia
56,1 57,3 55,4
43,9 42,7 44,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Francia
63,3 65,8 68,0
36,7 34,2 32,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Spagna
50,5 56,7 56,9
49,5 43,3 43,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
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Livello nazionale
Presenze 2000-2007
Presenze
285.409 291.987
296.621
355.255376.642
366.765344.413345.247
350.323
338.885
345.316
289.540 285.501 284.646
278.867
289.300
354.171
381.661378.903
348.589
344.647
338.886 342.541 344.269
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dati in migliaia
Italia Francia Spagna
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RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello nazionale
Presenze 2000 – 2007 Variazioni % annueItalia
2,6
-1,9
2,5
-0,3
1,3 1,5 1,6
4,5
-0,8
-4,1
1,1
5,2 5,64,2
3,4
-1,4-0,2
0,3
2,9 3,2 2,7
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Francia
2,3
-1,5
2,0
-2,3
2,0
4,3
1,10,5
2,7
-2,4
2,9
-1,0
2,51,6
0,1
-1,4-2,3
2,3 2,31,6
-6,6-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Spagna
5,2
1,4
5,5
8,4
6,2
7,8
1,2
-0,8
-4,9
-1,3
-4,0
0,7
6,4
0,41,1
-2,8
1,1 0,5
2,9
7,0
0,7
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
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LLiguriaiguria Livello nazionalePresenze 2000 – 2007 Composizione % nazionali - stranieri
Italia
58,6 59,1 56,6
41,4 40,9 43,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Francia
61,5 63,0 63,7
38,5 37,0 36,3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Spagna
32,1 39,3 41,0
67,9 60,7 59,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
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RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello nazionale
Permanenza media dei turisti (presenze/arrivi)
Permanenza media turisti nazionali
4,4 4,4 4,4 4,34,1 4,1 4,0 4,0
3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,92,7 2,7
2,22,22,32,32,32,42,42,3
2,0
3,0
4,0
5,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italia Francia Spagna
Permanenza media turisti stranieri
4,0 4,1 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 3,8
6,15,9 5,8 5,6
5,2 5,1
2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7
6,3 6,4
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italia Francia Spagna
Domanda turisticaLIVELLO REGIONALELiguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana (I), PACA (F), Catalogna (S)
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Livello regionale
Arrivi 2000-2007
14.971
17.839 18.114
8.6658.3147.9747.6937.6177.6557.445 7.752
11.42811.12610.39910.043 10.024 10.011 9.598 9.702
3.6163.5793.4473.4383.4263.4063.501 3.488
2.2801.9721.8981.722 1.811 1.897 1.915 1.958
12.525 12.067 12.073
13.165 12.680 12.144
13.318 11.552 12.61612.972 12.960
13.89214.499
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dati in migliaia
Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna
1° - Catalogna
2° - PACA
3° - Toscana
4° - Emilia-Romagna
5° - LIGURIA
6° - Sardegna
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RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello regionale Arrivi 2000 – 2007 Variazioni % annue (a) Regioni italiane
Liguria
-3,6
-0,8
4,1
1,5
-1,2
2,50,7
-1,0
3,4
-6,7
1,4
-1,1
6,7
1,8
-2,7
0,6 0,41,4
-1,2
3,8
1,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06Nazionali Stranieri Totali
Emilia Romagna
2,0
-0,5
3,4
0,8
3,7 3,6 3,85,1
-0,3
-6,0
0,7 0,1
6,65,7
2,8
-0,5
1,0 0,8
2,94,3 4,2
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06Nazionali Stranieri Totali
Toscana
1,1 0,7
-0,4
2,6
5,94,6
2,2
-1,3 -0,9
-7,6
-0,4
8,5 9,4
3,3
-0,2
-0,1
-4,1
1,1
7,2 7,0
2,7
-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0
-2,04,06,08,0
10,012,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Sardegna
2,40,5
2,8
-0,4-3,6
0,3
12,413,8
16,6
-3,6
9,2
-1,8
12,3
22,4
5,1 4,8
0,9 2,3
-3,1
3,9
15,6
-5,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 23
RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello regionale Arrivi 2000 – 2007 Variazioni % annue Regioni straniere
Provenza-Alpi-Costa Azzurra
2,2
-4,2
0,9
-5,7
5,1
0,5
6,7
-5,7
-3,0
-11,6
-3,4
3,5
-1,0 -1,0-1,2
-3,7 -4,2 -4,9
4,5
-0,0
3,8
-15,0
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Catalogna
-0,2-1,7
11,8
7,2
3,3
14,8
0,2
-4,9
6,83,3
1,83,3
23,4
2,8
-2,7
2,7
7,24,4 3,3
19,2
1,5
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 24
RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello regionale Arrivi 2000 – 2007 Composizione nazionali - stranieri
Liguria
67,0 67,9 66,7
33,0 32,1 33,3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Emilia Romagna
74,9 76,1 75,9
25,1 23,9 24,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Sardegna
75,7 70,1 65,4
24,3 29,9 34,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Toscana
46,9 50,5 48,5
53,1 49,5 51,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Catalogna
46,6 49,1 46,6
53,4 50,9 53,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Provenza-Alpi-Costa Azzurra
57,6 61,8 64,3
42,4 38,2 35,7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 25
RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello regionale
Presenze 2000-2007
10.203 10.531 11.851
53.821
63.370 63.400
38.174 (E-R) 37.469 (E-R) 36.249 (E-R)
36.288 (E.R)
36.402 (E-R) 37.407 (E-R) 37.025 (E-R)
36.621 (E-R)
41.696 (Tosc) 40.943 (Tosc)
38.106 (Tosc)
35.455 (Tosc) 36.837 (Tosc) 38.017 (Tosc) 38.090 (Tosc) 37.299 (Tosc)
14.17014.21213.83314.21415.469 15.253 15.120 14.770
10.30310.38410.26210.1949.476
35.126 (PACA) 34.427 (PACA) 34.381 (PACA) 37.368 (PACA) 32.057 (PACA) 35.446 (PACA) 34.435 (PACA) 36.389 (PACA)
51.48951.25551.722
56.531
51.258
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dati in migliaia
Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna
1° - Catalogna
4° - PACA
2° - Toscana
3° - E-R
5° - LIGURIA
6° - Sardegna
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 26
RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello regionale Presenze 2000 – 2007 Variazioni % annue (a)Regioni italiane
Liguria
-3,7-2,1
0,9
-3,9-2,8
1,3
-0,5
5,1
2,3
-10,0
-3,4-2,5
6,8
0,3
-1,4 -0,9-2,3
-3,8-2,7
2,7
-0,3
-12,0-10,0
-8,0-6,0-4,0-2,0
-2,04,06,08,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Emilia Romagna
1,9
-1,0
1,0
-0,7
0,5
2,81,4
5,4
-1,0
-7,4
-1,6 -2,1
5,33,5
2,8
-1,0 -1,1 -0,9
-0,1
3,41,9
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Toscana
0,1
-2,6
-0,7-1,7
6,7 6,7
1,1
4,42,5
-5,6 -5,9
8,3 8,3
2,72,1
-0,2
-3,1 -3,8
7,5 7,4
1,8
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Sardegna
3,8
-3,3
3,3
-2,9 -1,5
0,6
9,6
20,1
12,1
-4,1
5,0
0,3
9,7
19,1
7,6
0,7 1,2
-0,8 -1,0
3,2
12,5
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 27
RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello regionale Presenze 2000 – 2007 Variazioni % annue (b) Regioni straniere
Catalogna
-7,4
-3,4
5,23,4 4,2
16,9
-1,8
-10,5
3,6
-4,4-1,4
4,7
18,4
1,1
-9,3
0,9
-0,9
0,5
4,5
17,7
0,0
-15,0
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
Provenza-Alpi-Costa Azzurra
8,1
-5,0
-0,1
-7,5
7,0
1,3
3,92,1
0,5
-11,9
-6,1
7,7
-1,4 -0,6
5,4
-2,6
-5,4-6,9
7,2
0,12,0
-15,0
-10,0
-5,0
-
5,0
10,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2005/06 2007/06
Nazionali Stranieri Totali
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 28
RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello regionale Presenze 2000 – 2007 Composizione nazionali - stranieri
Liguria
73,6 73,1 71,8
26,4 26,9 28,2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Emilia Romagna
75,7 76,8 76,4
24,3 23,2 23,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Sardegna
77,0 73,0 67,4
23,0 27,0 32,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Provenza-Alpi-Costa Azzurra
55,0 57,8 59,4
45,0 42,2 40,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Toscana
53,2 53,3 52,1
46,8 46,7 47,9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Catalogna
37,2 39,8 38,6
62,8 60,2 61,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 29
RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello regionale
Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07
LIGURIA
Stagione 2003 2005 2007
Alta (luglio e agosto)
35,3% 35,9% 35,3%
Media (maggio, giugno, settembre e ottobre)
36,5% 36,7% 36,4%
Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
28,2% 27,4% 28,3%
Distribuzione mensile delle presenze - Liguria
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2003 2005 2007
Distribuzione mensile delle presenze - Emilia-Romagna
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2003 2005 2007
EMILIA-ROMAGNA
Stagione 2003 2005 2007
Alta(luglio e agosto)
44,6% 45,2% 44,7%
Media(maggio, giugno, settembre e ottobre)
37,9% 37,2% 36,6%
Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
17,5% 17,6% 18,7%
LIG
UR
IAEM
ILIA
-R
OM
AG
NA
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 30
RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello regionale
Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07
SARDEGNA
Stagione 2003 2005 2007
Alta (luglio e agosto)
53,7% 53,5% 52,5%
Media (maggio, giugno, settembre e ottobre)
38,7% 39,0% 40,2%
Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
7,7% 7,5% 7,3%
TOSCANA
Stagione 2003 2005 2007
Alta(luglio e agosto)
38,8%5 38,2% 38,0%
Media(maggio, giugno, settembre e ottobre)
39,1% 39,9% 38,7%
Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
22,0% 21,8% 23,3%
Distribuzione mensile delle presenze - Toscana
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2003 2005 2007
Distribuzione mensile delle presenze - Sardegna
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2003 2005 2007
SA
RD
EG
NA
TO
SC
AN
A
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 31
RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello regionale
Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07
PACA
Stagione 2003 2005 2007
Alta (luglio e agosto)
45,1% 45,2% 45,8%
Media (maggio, giugno, settembre e ottobre)
32,6% 34,3% 33,7%
Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
22,3% 20,5% 20,5%
CATALOGNA
Stagione 2003 2005 2007
Alta(luglio e agosto)
32,7% 32,2% 30,6%
Media(maggio, giugno, settembre e ottobre)
41,6% 41,6% 41,2%
Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
25,7% 26,2% 28,3%
Distribuzione mensile delle presenze - PACA
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2003 2005 2007
Distribuzione mensile delle presenze - Catalogna
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2003 2005 2007
PA
CA
CA
TA
LO
GN
A
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 32
RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello regionale
Permanenza media dei turisti nazionali(presenze/arrivi)
Permanenza media turisti nazionali
4,9 4,9 4,9 4,8 4,74,6 4,5 4,4
5,6 5,75,5 5,5
5,4 5,5 5,55,4
2,52,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6
3,53,2 3,2
3,0 2,9 2,9 2,93,0
4,24,34,34,44,64,84,84,9
3,94,03,93,94,04,0
4,24,2
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Emilia-Romagna PACA Catalogna
Liguria Sardegna Toscana
5° - Catalogna
6° - PACA
4° - Toscana
2° - E-R
3° - LIGURIA
1° - Sardegna
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 33
RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello regionale
Permanenza media dei turisti stranieri(presenze/arrivi)
Permanenza media turisti stranieri
4,7 4,7 4,5 4,4 4,4 4,3
5,2
4,84,7
2,83,1 3,2 3,2 3,1
3,2 3,2 3,2
5,1 4,8
4,74,3
4,2 4,34,04,1
3,33,43,43,43,6
3,73,83,5
4,95,05,15,0
5,25,35,5
3,43,43,43,4
3,7
3,63,53,3
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Emilia-Romagna PACA Catalogna
Liguria Sardegna Toscana
3° - Catalogna
6° - PACA
4° - Toscana
2° - E-R
5° - LIGURIA
1° - Sardegna
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 34
RRegioneegione
LLiguriaiguria Livello regionale
Tassi di utilizzazione lorda delle strutture ricettive 2007presenze/(n° posti letto x 365)
Strutture alberghiere
Regione Tasso
Catalogna 44,5%
Provenza-Alpi-Costa Azzurra 43,3%
Liguria 38,4%Toscana 33,7%
Emilia Romagna 28,1%
Sardegna 23,9%
Strutture extra-alberghiere
Regione Tasso
Provenza-Alpi-Costa Azzurra(solo camping)
25%
Catalogna 23%
Toscana 17,3%
Emilia-Romagna 15,8%
Liguria 13,1%Sardegna 10%
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 35
RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello regionale
Tassi di ricettività 2007(n° posti letto ogni 100 abitanti)
Regione Tasso
Toscana 13,1
Sardegna 11,4
Emilia Romagna 10,1
Liguria 9,8Provenza-Alpi-Costa Azzurra 9,4
Catalogna 7,1
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 36
RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello regionale
Tassi di turisticità 2007(n° presenze per abitante)
Regione Tasso
Toscana 11,3
Emilia Romagna 8,9
Liguria 8,8Catalogna 8,8
Provenza-Alpi-Costa Azzurra 7,3
Sardegna 7,1
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 37
RRegioneegione
LLiguriaiguria
Livello regionale
Tassi di densità turistica 2007(n° presenze per kmq di superficie regionale)
Regione Tasso
Liguria 2.614Catalogna 1.986
Toscana 1.813
Emilia Romagna 1.726
Provenza-Alpi-Costa Azzurra 1.119
Sardegna 492
OFFERTA RICETTIVA MULTIREGIONALEHotel e servizi ricettivi complementari 2007
Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana (I), PACA (F), Catalogna (S)
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 39
RRegioneegione
LLiguriaiguria
NUMERO STRUTTURE RICETTIVE 2007Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza – Alpi –
Costa AzzurraCatalogna
Hotel 4.688 2.979 1.585 846 2.102 2.671
Camping (per l’Italia nella categoria anche i villaggi turistici)
129 235 154 99 718 344
Villaggi turistici Dato inglobato nella voce Camping 126 NR
Alloggi in affitto 1.440 3.340 758 252 NR 1.777
Alloggi agro-turistici 474 3.853 336 130 NR 38
Ostelli per la gioventù 64 50 13 10 NR NR
Case per ferie 137 186 94 20 NR NR
Rifugi alpini 25 31 25 - NR NR
Altri esercizi ricettivi 1 50 9 6 Residence turistici = 350
NR
Bed and breakfast 1.152 72 759 295 NR NR
NR = Dati non rilevati su fonti statistiche ufficiali
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LLiguriaiguria
NUMERO POSTI LETTO 2007
Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza – Alpi – Costa Azzurra
Catalogna
Hotel 295.938 186.309 71.656 97.158 136.330 261.548
Camping (per l’Italia nella categoria anche i villaggi turistici)
89.590 174.848 58.888 65.557 149.002 *(stima)
235.765
Villaggi turistici Dato inglobato nella voce Camping 33.269 NR
Alloggi in affitto 16.176 58.224 10.523 17.186 NR NR
Alloggi agro-turistici 6.214 47.468 3.371 1.450 NR 13.629
Ostelli per la gioventù 3.762 3.725 1.038 488 NR NR
Case per ferie 14.113 11.037 5.796 686 NR NR
Rifugi alpini 629 649 545 - NR NR
Altri esercizi ricettivi 494 802 2.702 95 131.640 NR
Bed and breakfast 4.946 401 3.359 295 NR NR
NR = Dati non rilevati su fonti statistiche ufficiali
* I dati relativi alla Provenza-Alpi-Costa Azzurra rappresentano una stima poiché le statistiche ufficiali non conteggiano i posti disponibili bensì il numero di piazzole del campeggio. Per garantire un minimo raffronto con le altre regioni abbiamo moltiplicato tale numero per due, ipotizzando che all’interno di una piazzola possano soggiornare in media due persone.
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Focus su Hotel, distinzione per categoria NUMERO STRUTTURE 2007
Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza – Alpi – Costa Azzurra
Catalogna
Hotel 5 stelle e 5 lusso (per Francia 4 e 4 lusso)
9 (0,2%) 35 (1,2%) 6 (0,4%) 20 (2.4,6%) 193 (9,2%) 31 (1,2%)
Hotel 4 stelle(per Francia 3)
381 (8,1%) 425 (14,3%) 104 (6,6%) 193 (22,8%) 547 (26,0%) 304 (11,4%)
Totale CATEGORIE LUSSO
(hotel 4 e 5 stelle)
390
(8,3%)460
(15,4%)110
(6,9%)213
(25,2%)740
(35,2%)335
(12,5%)
Hotel 3 stelle (per Francia 2)
2.617 (55,8%) 1.620 (54,4%) 690 (43,5%) 466 (55,1%) 1.018 (48,4%) 551 (20,6%)
Hotel 2 stelle (per Francia 1)
1.116 (23,8%) 582 (19,5%) 425 (26,8%) 115 (13,6%) 162 (7,7%) 324 (1,1%)
Totale CATEGORIE STANDARD
(hotel 3 e 2 stelle)
3.733
(79,6%)2.202
(73,9%)1.115
(70,3%)518
(68,7%)1.180
(56,1%)875
(32,7%)
Hotel 1 stella (per Francia 0)
565 (12,1%) 317 (10,6%) 360 (22,7%) 52 (6,1%) 182 (8,7%) 286 (10,7%)
Locande (solo per la Spagna) 1, 2 e 3 stelle d’argento
- - - - - 1* = 531 (26,8%)2* e 3* = 644
(19,9%)
Totale Hotel 4.688 (100%) 2.979 (100%) 1.585 (100%) 846 (100%) 2.102 (100%) 2.671 (100%)
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Focus su Hotel, distinzione per categoria NUMERO POSTI LETTO 2007
Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza – Alpi – Costa Azzurra*
Catalogna
Hotel 5 stelle e 5 lusso (per Francia 4 e 4 lusso)
1.336 (0,5%) 4.794 (2,6%) 1.224 (1,7%)
4.615 (4,7%) 25.260 (18,5%) 10.036 (4,1%)
Hotel 4 stelle(per Francia 3)
48.556 (16,4%) 52.052 (27,9%) 12.941 (18,1%) 42.283 (34,9%) 42.236 (43,5%) 70.875 (28,9%)
Totale CATEGORIE LUSSO (hotel 4 e 5 stelle)
49.892
(16,9%)56.846
(30,5%)14.165
(19,8%)46.898
(48,3%)67.496
(49,5%)80.911
(33,0%)
Hotel 3 stelle (per Francia 2)
184.597 (62,4%) 103.844 (55,7%) 38.287 (53,4%) 46.282 (47,6%) 51.196 (37,5%) 108.431 (41,5%)
Hotel 2 stelle (per Francia 1)
45.913 (15,5%) 18.537 (9,9%) 12.500 (17,4%) 3.802 (3,2%) 5.164 (3,8%) 23.496 (9,0%)
Totale CATEGORIE STANDARD (hotel 2 e 3 stelle)
230.510
(77,9%)122381
(65,7%)50.787
(70,9%)49.364
(50,8%)56.360
(41,3%)131.927
(33,2%)
Hotel 1 stella (per Francia 0)
15.536 (5,2%) 7.082 (3,8%) 6.704 (9,4%) 896 (0,9%) 12.474 (9,1%) 15.122 (5,9%)
Locande (solo per la Spagna) 1, 2 e 3 stelle d’argento
- - - - - 1* = 13.174 (5%) 2* e 3* = 24.414
(9,3%)
Totale Hotel 295.938 (100%) 186.309 (100%) 71.656 (100%) 97.158 (100%) 136.330 (100%) 261.548 (100%)
* I dati relativi alla Provenza-Alpi-Costa Azzurra rappresentano una stima poiché le statistiche ufficiali non conteggiano i posti disponibili bensì il numero di camere di un hotel. Per garantire un minimo raffronto con le altre regioni abbiamo moltiplicato tale numero per due, ipotizzando che all’interno di ciascuna camera ci siano in media due posti letto.
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FOCUS SU REGIONE LIGURIAANALISI DELLA DOMANDA Arrivi 2000-2007 per provincia, Variazioni % annue, Composizione % nazionali-stranieri, Composizione % alberghiero-extra-
alberghiero Presenze 2000-2007 per provincia, Variazioni % annue, Composizione % nazionali-stranieri, Composizione % alberghiero-extra-
alberghiero Permanenza media dei turisti (presenze/arrivi) per provincia Composizione % per provenienza di turisti italiani 2000 e 2007 (arrivi e presenze) Composizione % per provenienza di turisti stranieri 2000 e 2007 (arrivi e presenze) Classifica delle principali località turistiche per numero di arrivi e di presenze 2007 (con variazione % rispetto al 2000) Composizione % per tipologia ricettiva 2000-2007(arrivi, presenze e permanenza media)ANALISI DELL’OFFERTA RICETTIVA Esercizi alberghieri 2003-05-07 (numero strutture, posti letto, tipologia, dimensione media, composizione %) Esercizi extra-alberghieri 2003-05-07 (numero strutture, posti letto, tipologia) Confronto tra presenze, posti letto e tasso di utilizzazione lorda 2003-05-07 (Strutture alberghiere ed extra-alberghiere) Distribuzione delle strutture ricettive per provincia 2007
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ARRIVI PER PROVINCIA 2000 - 2007
1.059 1.061
1.233 1.251
539 557
747 747748733743762790827
1.0181.0461.0981.101
1.1161.1261.173
1.239
1.1231.113
1.0641.098
507469474450436451
100
300
500
700
900
1.100
1.300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dati in migliaia
Imperia Savona Genova La Spezia
Focus Liguria
Arrivi 2000-2007 per provincia
Genova
Savona
Imperia
La Spezia
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Focus su LiguriaArrivi 2000-2007 per provincia – Variazioni % annue
Variazioni % annue degli arrivi - provincia IMPERIA
--0,2
-4,5
-3,4
-2,5-1,3
2,1
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Variazioni % annue degli arrivi - Provincia SAVONA
-2,7
4,0
0,1
-4,7
-0,3
-1,3-0,8
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Variazioni % annue degli arrivi - Provincia GENOVA
1,5
5,1
-5,3
10,3
-3,1
0,9
4,6
-9,0
-6,0
-3,0
-
3,0
6,0
9,0
12,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Variazioni % annue degli arrivi - Provincia LA SPEZIA
3,3
6,3
3,2
-0,9
8,0
-3,3
5,3
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
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LLiguriaiguria Focus su Liguria
Arrivi per provincia – Composizione % 2000 e 2007
Composizione % arrivi per provincia sul totale regionale (2000 e 2007)
31,4
23,6
12,9
34,6
29,3
20,7
15,4
32,1
-
10,0
20,0
30,0
40,0
Genova Savona Imperia La Spezia
2000 2007
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaArrivi per provincia – Composizione % 2000 e 2007per provenienza (italiani – stranieri)
Provincia di Genova
62,2 62,7
37,8 37,3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Italiani Stranieri
Provincia di Savona
74,9 77,9
25,1 22,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Italiani Stranieri
Provincia di Imperia
65,8 67,4
34,2 32,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Italiani Stranieri
Provincia di La Spezia
60,7 53,5
39,3 46,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Italiani Stranieri
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Focus su LiguriaArrivi per provincia – Composizione % 2000 e 2007per tipologia ricettiva (alberghiero – extra-alberghiero)
Provincia di Genova
91,8 90,5
8,2 9,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Alberghiero Extra-alberghiero
Provincia di Savona
81,3 77,9
18,7 22,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Alberghiero Extra-alberghiero
Provincia di Imperia
86,5 81,6
13,5 18,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Alberghiero Extra-alberghiero
Provincia di La Spezia
76,9 69,9
23,1 30,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Alberghiero Extra-alberghiero
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Focus su Liguria
Presenze 2000-2007 per provincia
PRESENZA PER PROVINCIA 2000 - 2007
5.977 5.894
1.587 1.654
4.008 3.864 3.8603.562
3.357 3.322 3.3273.327
6.962 6.797 6.622 6.5866.164
5.887
3.2963.3213.157 3.205 3.213 3.1693.306
3.147
1.342 1.387 1.425 1.453 1.387 1.477
1.000
3.000
5.000
7.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dati in migliaia
Imperia Savona Genova La Spezia
Genova
Savona
Imperia
La Spezia
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Focus su LiguriaPresenze 2000-2007 per provincia – Variazioni % annue
Variazioni % annue delle presenza - provincia IMPERIA
-1,0
-5,8
-7,7
-0,1
-3,6
0,2 -
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Variazioni % annue delle presenza - provincia SAVONA
-1,4
1,5
-2,4
-2,6 -0,5
-6,4
-4,5
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
-
2,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Variazioni % annue delle presenza - provincia GENOVA
-0,8
5,5
1,5
0,2
-1,4
4,3
-4,8-6,0
-3,0
-
3,0
6,0
9,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
Variazioni % annue delle presenza - provincia LA SPEZIA
6,5
-4,5
2,02,73,3
7,4
4,2
-6,0
-3,0
-
3,0
6,0
9,0
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06
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LLiguriaiguria
Focus su Liguria
Presenze per provincia – Composizione % 2000 e 2005
Composizione % presenze per provincia sul totale regionale (2000 e 2007)
45,0
20,4
8,7
41,6
23,5 23,3
11,7
25,9
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Savona Imperia Genova La Spezia
2000 2007
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RRegioneegione
LLiguriaiguria
Focus su LiguriaPresenze per provincia – Composizione % 2000 e 2007per provenienza (italiani – stranieri)
Provincia di Savona
80,1 81,5
19,9 18,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Italiani Stranieri
Provincia di Imperia
70,7 70,6
29,3 29,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Italiani Stranieri
Provincia di Genova
67,6 65,1
32,4 34,9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Italiani Stranieri
Provincia di La Spezia
61,953,4
38,146,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Italiani Stranieri
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RRegioneegione
LLiguriaiguria
Focus su LiguriaPresenze per provincia – Composizione % 2000 e 2007per tipologia ricettiva (alberghiero – extra-alberghiero)
Provincia di Savona
75,9 70,6
24,1 29,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Alberghiero Extra-alberghiero
Provincia di Imperia
71,9 66,9
28,1 33,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Alberghiero Extra-alberghiero
Provincia di Genova
84,3 80,9
15,7 19,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Alberghiero Extra-alberghiero
Provincia di La Spezia
68,5 60,0
31,5 40,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2007
Alberghiero Extra-alberghiero
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 54
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LLiguriaiguria Focus su LiguriaPermanenza media (presenze/arrivi) per provincia 2000-2007
PERMANENZA MEDIA - provincia SAVONA
5,8
4,95,0
4,9 5,0 4,9 4,9 4,84,7
5,96,0
6,6 6,4 6,4 6,3 6,2
4,0
5,0
6,0
7,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italiani Stranieri
PERMANENZA MEDIA - provincia IMPERIA
4,7
4,24,4
4,7
4,24,0 3,9 4,0 4,0
4,95,1
5,25,25,2
4,7 4,7
3,0
4,0
5,0
6,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italiani Stranieri
PERMANENZA MEDIA - provincia GENOVA
2,7
2,52,7
2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5
2,83,0
3,13,23,1
2,8 2,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italiani Stranieri
PERMANENZA MEDIA - provincia LA SPEZIA
3,0
2,93,1 3,1 3,1
3,02,92,9
3,0
3,3 3,23,1
2,9
3,0 3,0 3,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italiani Stranieri
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 55
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LLiguriaiguria Focus su LiguriaArrivi 2000 - 2007 – Composizione % per provenienza di turisti italiani
Composizione % arrivi per regione di provenienza dei turisti italiani (2000 e 2007)
4,5%
11,4%
6,1%
36,0%
22,0%
4,2%4,0%6,3% 5,4%
23,3%
34,3%
7,5%5,8% 5,7%
4,2% 4,1% 4,0%
11,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Lombardia Piemonte Lazio Liguria Emilia R. Veneto Toscana Campania Altri
2000 2007
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 56
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaPresenze 2000 – 2007 – Composizione % per provenienza di turisti italiani
Composizione % delle presenze per regione di provenienza dei turisti italiani (2000 e 2007)
5,8% 7,3%3,3%
43,6%
25,9%
2,3%2,4%
6,1% 3,2%
27,4%
41,3%
6,5% 5,3% 4,0% 2,9%2,6%
2,4%
7,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Lombardia Piemonte Lazio Liguria Emilia R. Veneto Toscana Campania Altri
2000 2007
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LLiguriaiguria Focus su LiguriaArrivi 2000 – 2007 – Composizione % per provenienza di turisti stranieri
Composizione % arrivi per paese di provenienza dei turisti stranieri (2000 e 2007)
4,5%
25,7%
9,3%
4,2%
11,1%
3,5%4,2%
8,6%
28,2%
7,1%
3,4%
20,6%
6,4%
2,8%3,5%
5,4%6,1%
9,1%10,4%
18,2%
12,4%
5,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Germania Francia Stati Uniti dAmerica
Svizzera Regno Unito Paesi Bassi Spagna Austria Paesi dell'Eest PenisolaScandinava
Altri
2000 2007
• Paesi dell’est: Russia, Polonia, Romania, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Lituania, Estonia, Slovacchia, Lettonia• Penisola scandinava: Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaPresenze 2000 – 2007 – Composizione % per provenienza di turisti stranieri
Composizione % delle presenze per regione di provenienza dei turisti italiani (2000 e 2007)
5,4% 5,7%
23,8%
19,3%
3,9%
6,6%
36,0%
9,9%
3,9%2,4%
6,0% 6,5% 6,3%
9,9%
24,0%
8,0% 7,9% 7,1%6,2%
3,0% 2,6%
7,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Germania Svizzera Paesi Bassi Francia Stati Uniti dAmerica
Regno Unito Austria Belgio Paesidell'Eest
PenisolaScandinava
Altri
2000 2007
• Paesi dell’est: Russia, Polonia, Romania, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Lituania, Estonia, Slovacchia, Lettonia• Penisola scandinava: Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaClassifica principali località turistiche per numero di arrivi 2007(secondo classificazione ISTAT)
Pos. Località turisticaArrivi 2000
Arrivi 2007
Var.% 2007/00
Peso % su totale arrivi
071 Riviera delle Palme (SV)- località marine 1.019.908 961.120 -5,8 26,6%
2 Riviera dei fiori (IM)- località costiere 759.084 651.415 -14,2 18,0%
3 Genova 522.315 630.813 20,8 17,4%
4 APT del Tigullio - località marine 449.475 468.564 4,2 13,0%
5 Cinque Terre (SP)- località marine 334.070 396.542 18,7 11,0%
6 APT di Genova - località marine 104.589 124.196 18,7 3,4%
7 La Spezia 98.779 124.069 25,6 3,4%
8 Savona 71.983 67.415 -6,3 1,9%
9 Imperia 47.771 53.761 12,5 1,5%
10 Riviera dei fiori (IM) - entroterra 20.190 42.073 108,4 1,2%
11 Cinque Terre - (SP) - altri comuni 17.980 36.026 100,4 1,0%
12 Riviera delle Palme (SV)- entroterra 33.706 32.117 -4,7 0,9%
13 APT di Genova - località collinari 16.962 18.959 11,8 0,5%
14 APT del Tigullio - località collinari 1.884 6.094 223,5 0,2%
15 APT del Tigullio - Località montane 2.464 2.804 13,8 0,1%
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaClassifica principali località turistiche per numero di presenze 2007(secondo classificazione ISTAT)
Pos. Località turisticaPresenze
2000Presenze
2007Var.%
2007/00
Peso % su totale presenze
071 Riviera delle Palme (SV)- località marine 6.612.067 5.575.202 -15,7 39,3%
2 Riviera dei fiori (IM)- località costiere 3.731.533 2.961.470 -20,6 20,9%
3 APT del Tigullio - località marine 1.577.896 1.506.946 -4,5 10,6%
4 Genova 1.154.116 1.337.199 15,9 9,4%
5 Cinque Terre (SP)- località marine 1.068.327 1.258.155 17,8 8,9%
6 APT di Genova - località marine 324.137 331.466 2,3 2,3%
7 La Spezia 190.149 266.193 40,0 1,9%
8 Imperia 199.219 203.396 2,1 1,4%
9 Riviera delle Palme (SV)- entroterra 200.326 187.882 -6,2 1,3%
10 Riviera dei fiori (IM) - entroterra 77.000 161.971 110,4 1,1%
11 Savona 149.531 130.565 -12,7 0,9%
12 Cinque Terre - (SP) - altri comuni 83.898 129.200 54,0 0,9%
13 APT di Genova - località collinari 63.125 70.400 11,5 0,5%
14 APT del Tigullio - località collinari 23.477 34.536 47,1 0,2%
15 APT del Tigullio - Località montane 14.383 15.684 9,0 0,1%
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaArrivi per tipologia ricettiva – Composizione % sul totale (2000 e 2007)
Composizione % per tipologia ricettiva (2000 e 2007)
24,1%
20,1%
39,0%
16,8%
42,8%
24,5%
14,5%
18,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Hote 5 e 4 stelle Residenzeturistico alberghiere
Hotel 3 Stelle Hotel 1 e 2 stelle Strutture extra-alberghiere(campeggi, villaggi, agriturismo,
B&B, oselli, etc.)2000 2007
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaPresenze per tipologia ricettiva – Composizione % sul totale (2000 e 2007)
Presenze - Composizione % per tipologia ricettiva (2000 e 2007)
36,5%
15,9%
36,5%
11,1%
29,1%
14,0%14,8%
42,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Hote 5 e 4 stelle Residenzeturistico alberghiere
Hotel 3 Stelle Hotel 1 e 2 stelle Strutture extra-alberghiere(campeggi, villaggi, agriturismo,
B&B, oselli, etc.)2000 2007
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaPermanenza media (presenze/arrivi) per tipologia ricettiva 2000-2007
Permanenza media per tipologia ricettiva (2000 e 2007)
2,6
4,4 4,5
7,1
3,9
2,4
3,8
6,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Hote 5 e 4 stelle Residenzeturistico alberghiere
Hotel 3 Stelle Hotel 1 e 2 stelle Strutture extra-alberghiere(campeggi, villaggi, agriturismo,
B&B, oselli, etc.)2000 2007
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LLiguriaiguria Focus su Liguria
Offerta ricettiva Esercizi alberghieri 2003-05-07
CategoriaNumero Strutture
2003 2005 2007
5 Stelle e 5 Stelle lusso 5 6 6
4 Stelle 97 98 104
3 Stelle 580 570 561
2 Stelle 465 453 425
1 Stella 410 382 360
Resid. Tur. Alberghiere 122 125 129
Totale 1679 1634 1585
CategoriaPosti letto
2003 2005 2007
5 Stelle e 5 Stelle lusso 882 1.144 1.224
4 Stelle 12.314 12.277 12.941
3 Stelle 32.528 32.278 31.591
2 Stelle 13.875 13.249 12.500
1 Stella 8.327 7.428 6.704
Resid. Tur. Alberghiere 5.840 6.372 6.696
Totale 73.766 72.748 71.656
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaDimensione media degli esercizi alberghieri (n° di posti letto/n° strutture)
CategoriaDimensione Media (N° posti letto per struttura)
2003 2005 2007
5 Stelle e 5 Stelle lusso 176 191 204
4 Stelle 127 125 124
3 Stelle 56 57 56
2 Stelle 30 29 29
1 Stella 20 19 19
Resid. Tur. Alberghiere 48 51 52
Totale 44 45 45
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LLiguriaiguria
Focus su Liguria Composizione % delle strutture alberghiere 2003, 2005 e 2007 per categoria
Composizione % delle struture alberghiere per categoria (2003 - 2005 - 2007)
6,6%
27,7%24,4%
0,3%
5,8%
34,5%
7,3%6,0%
0,4%
34,9%
27,7%
23,4%
7,6%
0,4%
35,4%
26,8%
22,7%
8,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
5 Stelle e 5 Stellelusso
4 Stelle 3 Stelle 2 Stelle 1 Stella Resid. Tur.Alberghiere
2003 2005 2007
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaOfferta ricettiva Esercizi extra-alberghieri 2003-05-07
CategoriaNumero strutture
2003 2005 2007
Campeggi e Villaggi turistici 156 160 154
Alloggi in affitto 423 620 758
Alloggi agro-turistici e Country-Houses 200 251 336
Ostelli per la Gioventù 8 10 13
Case per ferie 33 40 94
Rifugi alpini 7 8 25
Altri esercizi ricettivi 57 114 9
Bed & Breakfast 147 455 759
Totale esercizi 1031 1658 2148
CategoriaPosti letto
2003 2005 2007
Campeggi e Villaggi turistici 60.870 61.504 58.888
Alloggi in affitto 8.437 9.215 10.523
Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2.007 2.443 3.371
Ostelli per la Gioventù 814 813 1.038
Case per ferie 2.210 2.760 5.796
Rifugi alpini 156 177 545
Altri esercizi ricettivi 1.194 2.283 2.702
Bed & Breakfast 680 2.022 3.359
Totale esercizi 76.368 81.217 86.222
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LLiguriaiguria
Focus su LiguriaConfronto tra presenze, posti letto e tasso di utilizzazione lorda 2003-05-07 – Strutture alberghiere
2003 2005 2007
Presenze alberghiere 10.716.830 9.917.938 10.045.000
Posti letto 73.766 72.748 71.656
Tassi di utilizzazione lorda 39,8% 37,4% 38,4%
Andamento di presenze alberghiere, posti letto e tasso di utillizzazione lorda 2003-2007 (numeri indice, anno base = 2005)
92
97
102
107
112
Presenze
Posti letto
Tassi diutilizzazione lorda
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 69
RRegioneegione
LLiguriaiguria Focus su LiguriaConfronto tra presenze, posti letto e tasso di utilizzazione lorda 2003-05-07 – Strutture extra-alberghiere
2003 2005 2007
Presenze extra-alberghiere 4.052.768 3.915.053 4.125.265
Posti letto 76.368 81.217 86.222
Tassi di utilizzazione lorda 14,5% 13,2% 13,1%
Andamento di presenze extra-alberghiere, posti letto e tasso di utilizzazione lorda 2003-2007 (numeri indice, anno base = 2005)
92
97
102
107
112
Presenze
Posti letto
Tassi diutilizzazione lorda
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 70
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LLiguriaiguria Focus su LiguriaDistribuzione delle strutture ricettive per provincia 2007
Strutture alberghiere Strutture extra-alberghiere
43,1%24%
19,7%
13,2%
21,5%
21,8%
18,5%
38,2%
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 71
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TEAM del Progetto FATTORE K – Regione Liguria
Responsabili del Progetto Michele Pagani, Dirigente Settore Politiche Turistiche della Regione Liguria Mario Schenone, Responsabile Politiche Accoglienza Turistica Valerio Vassallo, Coordinatore Osservatorio Turistico Regionale Riccardo Podestà, Direttore Liguria Ricerche Spa
Capi-progetto tecnici Giuseppe Giaccardi, direzione e coordinamento, gestione dei rapporti Lidia Marongiu, marketing turistico, comunicazione e testi, gestione dei rapporti Andrea Zironi, ricerche ed elaborazioni, gestione dei rapporti
Ricerche di base ed elaborazioni Massimo Fresu Ilaria Del Curto Serena Peana
Segreteria organizzativa Valentina Garavelli, Regione Liguria Elsa Raggi, Regione Liguria
GRAZIE DELL’ATTENZIONE
Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione© All rights reserved, Alghero (SS), marzo 2009
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Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
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