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Presentación realizada por el Profesor Juan Pablo Vázquez en el marco del Programa Innovadirecticos el pasado 17 de junio de 2009 Para más detalle, www.innovadirectivos.es
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PYMEINNOVA_Directivos
Crecimiento y reducción de costes a través de la Innovación
Juan Pablo Vázquez Sampere
1PYMEINNOVA_Directivos
TECNOLOGIA RADICAL E HISTORIA
• La carabela de tres mástiles. La innovación en transporte del siglo XV.
• “La Pinta” llegó a alcanzar una velocidad de 15 millas por hora (12 millas por hora en la actualidad). Una velocidad superior a la que hoy en día puede alcanzar un mercante de vapor medio.
2PYMEINNOVA_Directivos
LA INNOVACIÓN NO ES SÓLO TECNOLOGÍA Y PROVIENE DEL ENTORNO
Source: Strategy as a Field of Study: Why search for a new paradigm.C.K. Prahalad, Gary Hamel. Strategic Management Journal Vol 15, 5-16 (1994)
Presión parapensar de forma
radical
Exceso de Capacidad
Fusiones yAdquisiciones
ProblemasMedioambientales
MenorProteccionismo
Cambios Expectativas
Clientes
DiscontinuidadesTecnológicas
Emergence of Trading Blocks
CompetenciaGlobal
Desregulación
CambiosEstructurales
3PYMEINNOVA_Directivos
CÓMO PENSAMOS EN UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
“no lo hace nadie, esto no existe”1
Lo hace la empresa M, pero no lo hacen bien, los clientes no están satisfechos2
Uf! En ese mercado están las empresas J y Q, lo tienen dominado y lo hacen muy pero que muy bien3
4PYMEINNOVA_Directivos
SOLO UNA DE CADA DIEZ EMPRESAS CONSIGUE UN CRECIMIENTO SOSTENIDO
13% de una muestra de 1,854 empresas durante 10 añosProfit from the Core, Chris Zook and James AllenHarvard Business School Press 2001
Ojo! No un negocio sostenido, un crecimiento sostenido
16% de una muestra de 1,008 empresas de 1962 a 1998Creative Destruction, Richard Foster and Sarah KaplanFinancial Times Prentice Hall 2001
9% de una muestra de 1,435 empresas de 1965 a 1995Good to Great, Jim CollinsCollins Business Essentials 2001
5% mantienen crecimiento y 4% casi lo recuperanStall Points: Growth in the Fortune 50Corporate Strategy Board
5PYMEINNOVA_Directivos
LA MANERA EN LA QUE ESTAMOS ENTRENADOS PARA VER EL MUNDO GUÍA NUESTRAS DECISIONES EN BÚSQUEDA DE RENTABILIDAD
Referencia Cliente Precio Unidades TOTALProducto
AceroLaminado(25-30%)
AceroEstructurado(18%)
AceroAngulado(12%)
BarrillaReforzada(7%)
6PYMEINNOVA_Directivos
LAS PLANTAS DE ACERO INTEGRADAS PRODUCEN TODAS LAS VARIEDADES
Una planta de acero integrada cuesta $8 Billones
1975
Calidad Acero
1980 1985 1990 Tiempo
55
22
8
4
% Producción Total Acero
7%
12%
18%
25-30%
Margen bruto
NOTA: % Producción Total Acero no es igual a 100 porque hay más tipos de acero.
7PYMEINNOVA_Directivos
ESTO NO ES UNA PLANTA DE ACERO! … ES UN “GRAN MICROONDAS”
• Coste construcción mini planta acero (minimill) $400 M• Coste producción minimill = 0.8% * integrated mill
Las miniplantas de acero sólo producen la peor calidad
1975 1980 1985 1990 Tiempo
55
22
8
4
% Producción Total Acero
7%
12%
18%
25-30%
Margen bruto
NOTA: % Producción Total Acero no es igual a 100 porque hay más tipos de acero.
Calidad Acero
8PYMEINNOVA_Directivos
DISRUPTA A TU COMPETIDOR UTILIZANDO LAS INNOVACIÓN DISRUPTIVA DE MISMO MERCADO
Cuando el líder se da cuenta – es demasiado tarde
1975 1980 1985 1990 Tiempo
55
22
8
4
% Producción Total Acero
7%
12%
18%
25-30%
Margen bruto
NOTA: % Producción Total Acero no es igual a 100 porque hay más tipos de acero.
Calidad Acero
9PYMEINNOVA_Directivos
EL CASO DE TOYOTA
LEXUS RX 350 Toyota Corolla
• Lanzado en 1966• El modelo mas vendido• Definido como “económico y eficiente….
…. pero muy aburrido!!!”
10PYMEINNOVA_Directivos
Barcos vela vs. barcos vapor
Teléfonos vs. telegrafos
AVE vs. aerolineas
Televisión vs. Cines
Excavadoras hidraulicas vs. excavadoras de cable
Diodos vs. bombillas
Nokia 9000 vs. Nokia Simply
ALGUNOS EJEMPLOS ADICIONALES
11PYMEINNOVA_Directivos
LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA NUEVO MERCADO
• Crear un nuevo “punto de partida” en nueva red de valor
• Empieza por los no-consumidores menos exigentes
Tiempo
Tiempo
Dife
rent
e M
edid
ade
Ren
dim
ient
o
Trayectoria de mejora de las compañías tradicionalesTrayectoria de la demanda de los clientes
Ren
dim
ient
o
Innovación Disruptiva
No-Consumidores
Se estableceun Nuevo Mercado
DisrupciónNuevo Mercado
Consumidores
12PYMEINNOVA_Directivos
DE DÓNDE VIENEN LOS NO-CONSUMIDORES
Qué Restringe el Consumo?
Acceso
PoderAdquisitivo
Conocimientos o habilidades
(Skills)
Tiempo Disponible
13PYMEINNOVA_Directivos
APPLE iPOD vs. SONY – The Portable Music Revolution
1998 2000 2002 2003 200515% 3% -7% -7% ??
Crecimiento Anual Ventas CDs (en dólares)
Fuente: RIAA y Stratemic
14PYMEINNOVA_Directivos
iPod cambió el modo de pensar de los consumidores sobre esta categoría
TiempoR
endi
mie
nto
Trayectoria de mejora de las compañías tradicionalesTrayectoria de la demanda de los clientes
Tiempo
Dife
rent
e M
edid
ade
Ren
dim
ient
o
1er iPodPVP $399
iPod-miniPVP $249
iPod-flashPVP $99
iPod
SONYGama alta
SONY y otros
APPLE iPOD vs. SONY – Cómo entrar por los no consumidores te posiciona como nuevo líder de la industria
15PYMEINNOVA_Directivos
APPLE iPOD vs. SONY – Impacto de iPod en Apple
Año Fiscal acaba en septiembre(US$ Billions)
0.1 0.3
1.3
4.5
0.3
0.9
0.00.0
2002 2003 2004 2005
iPod Devices
iTunes & other accessories
0.10.4
1.6
5.4
3 6 19 39% de ingresos
Totales de Apple
Fuente: Apple SEC filings, Stratemic
16PYMEINNOVA_Directivos
APPLE iPOD vs. SONY – Donde está SONY ahora…
80
1
Apple Sony
Cuota Mercado MP3% 2004
“I don’t really like hard disks – they’re not Sony
technology. As an engineer, they’re not interesting.”
— Sony Engineer, WSJ, 2004
“I think we fell asleep for a while … Maybe part of [the
problem] was being affiliated with a music company.”
— Sony ExecutiveCNN/Money, 2004
Fuente: Stratemic
17PYMEINNOVA_Directivos
Ingresos por llamada
Tiempo
Particulares
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas
TELEFONOS MÓVILES
IngresosCoste Cobertura
Tiempo
Ejecutivos
Particulares
18PYMEINNOVA_Directivos
Hasta 130 libras y vale $100.Las mejores de metal valen $500www.handirackuk.com
DISRUPTANDO LA “VACA” DE LOS AUTOMÓVILES
19PYMEINNOVA_Directivos
SI LEES ENTRE LINEAS DIFERENCIAS DISRUPCIÓN DEL LOW COST
20PYMEINNOVA_Directivos
Tiempo
Ren
dim
ient
o
Tiempo
Dife
rent
e M
edid
ade
Ren
dim
ient
o
Trayectoria de mejora de las compañías tradicionalesTrayectoria de la demanda de los clientes
“no lo hace nadie, esto no existe”
Lo hace la empresa M, pero no lo hacen bien, los clientes no están satisfechos
Uf! En ese mercado están las empresas J y Q, lo tienen dominado y lo hacen muy pero que muy bien
CÓMO DESARROLLAR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
21PYMEINNOVA_Directivos
CÓMO LANZAR UNA INNOVACIÓN DISRUPTIVA DE MISMO MERCADO
Presión parapensar de forma
radical
Exceso de Capacidad
Fusiones yAdquisiciones
ProblemasMedioambientales
MenorProteccionismo
Cambios Expectativas
Clientes
DiscontinuidadesTecnológicas
Emergence of Trading Blocks
CompetenciaGlobal
Desregulación
CambiosEstructurales
Elige un habilitador
Apóyate sobre un canal distinto al del incumbente
Determina tu Modelo de Negocio
Canal Ventas
20%
80%
• Solution shops -> Fee por servicio• Consultoras, Organizaciones I+D, etc.
• Value-adding process business -> Fee por outcome• Manufactura, Retail, consulta médica, etc.
• Facilitated user networks -> Fee por ser miembro• Telecom, Ebay, etc.
22PYMEINNOVA_Directivos
LA CENTRALIZACIÓN SEGUIDA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Telecomunicaciones larga distanciaEscuelas de NegocioIndustria MusicaPelículas / videoDistribución minorista
23PYMEINNOVA_Directivos
LA BÚSQUEDA DE BENEFICIO Y DIFERENCIACIÓN ENTRE MODELOS DE NEGOCIO SIMILARES GENERALMENTE ES COSTE-ADITIVA
24PYMEINNOVA_Directivos
LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO (Y MEJORA DE UN PAÍS) ESTÁN EN LA REDUCCIÓN DE COSTES DESCENTRALIZANDO DE MODO DISRUPTIVO
25PYMEINNOVA_Directivos
1980 – 1990 1990 – Present1960 – 1980
Con
trol D
ata
Dig
ital E
quip
men
t
IBM
Materials
Equipment
Components
Product Design
Assembly
Operating System
Applications Software
Sales & Distribution
Field Service
Monsanto, Sumitomo Metals, Shipley, etc.
Teradyne, Nikon, Canon, Applied Materials, Millipore, etc.
Intel, Micron, Quantum, Komag, etc.
Compaq, Dell, Gateway, Packard Bell
Compaq
Microsoft
Wordperfect, Lotus, Borland, etc.
CompUSA
Independent Contractors
Contract Assemblers
Dell
Microsoft
EJEMPLO DE DESCENTRALIZACIÓN DISRUPTIVA EN ORDENADORES
26PYMEINNOVA_Directivos
Era de Impresión y Televisión Masiva
Gru
pos
de C
omun
icac
iónMundo/ España
Noticias Locales
Opinión
Ventas
Automóviles
Inmobiliario
Empleo
Rad
io
Tele
visi
ón
Tele
visi
ón p
or c
able
Era online
Paginas especializadas
Agregadores de noticias
Blogs
Webs comparativas, comunidad compra, ebay
Portales compra, de anuncios e ebay
Portales especializados, paginas inmobiliarias
Portales especializados, headhunters
EJEMPLO DE DESCENTRALIZACIÓN DISRUPTIVA PRENSA
27PYMEINNOVA_Directivos
EJEMPLOS DE ALGUNAS INICIATIVAS... CUAL DESCARTARIAS?
• Reducir el coste del producto A en un 5% quitando mano de obra
• Sustituir el producto B por otro que añade más fiabilidad
• Centralizar las fábricas para reducir el coste agregado de producción
• Entrar en el país Z porque nuestro producto es el más fiable
• Eliminar un 5% de residuos de producción en planta R
• Revisar a todos los proveedores para recortar costes
28PYMEINNOVA_Directivos
29PYMEINNOVA_Directivos
MAS PROYECTOS? … PERO SI NO HAY MÁS TIEMPO!!!
IBM Development Efficiency Study
Tiempo dedicado a proyectos de innovación operativa
Número de Proyectos por Ingeniero
100%
80%
60%
40%
0%
20%
65431 2
En la mayoría de empresas, los proyectos en curso representan más de cuatro veces la capacidad instalada
30PYMEINNOVA_Directivos
MétricaDesempeño
Tiempo
Funcionalidad Fiabilidad
ConvenienciaAdaptaciónPersonalización Precio
LA REDUCCIÓN DE COSTES Y EL CRECIMIENTO BASADO EN LA INNOVACIÓN SON DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
31PYMEINNOVA_Directivos
DÓNDE ESTÁN LOS COSTES OCULTOS
Funcionalidad 1Funcionalidad 2Funcionalidad n
Fiabilidad 1Fiabilidad 2Fiabilidad n
Conveniencia 1Conveniencia 2Conveniencia n
Adaptación 1Adaptación 2Adaptación n
Personalización 1Personalización 2Personalización n
No es:• “El cliente no se enterarᔕ “Esta es la partida mas grande”
Sino -> ¿Como define el cliente “más”? (y cómo hacemos nosotros más por menos)
Producto AA B C D E …
Paso 1: Poner una “s” o una “i”
Paso 2: Calcular el % de exceso de “s”
Paso 3: Obtener la media de “exceso de s”
Paso 4: Reducir presupuesto de cada “s” con la media
Paso 5: Reconducir presupuesto a no F’s
CaracterísticasProducto A
32PYMEINNOVA_Directivos
ELIGE UNA DISRUPCIÓN DE MISMO MERCADO CON UNA ARQUITECTURA DISTINTA A LA QUE TIENES AHORA
FuncionalidadFiabilidad
ConvenienciaAdaptaciónPersonalización
Precio
Solutionshop
Value-addingprocess
Facilitateduser network
33PYMEINNOVA_Directivos
CUÁNDO LA ESTRATEGIA “DE SIEMPRE” FUNCIONADisrupción High-End
1975
Calidad Acero
1980 1985 1990 Tiempo
7%
12%
18%
25-30%
Margen bruto
Estrategia:Solo infraservidosModelo de Negocio IntegradoDistinto driver de ingresosCanal independiente
En una industria que:Modelo de Negocio muy eficienteOferta con alto error para el consumidorMuy fragmentada y desagregadaTrayectoria del incumbente plana
34PYMEINNOVA_Directivos
TIPOS DE INNOVACIÓN Y CÓMO RECONOCERLA
Innovaciónestratégica
Sostenida
Disruptiva
Construye sobre trayectoria rendimiento actual,mejora continua, eficiencia, 6 sigma, etc.Innovación Operativa = producto o proceso
Competence enhancing
Disrupción High-EndRadical o BreakthroughRequiere un replanteamiento general
Precio unitario mayorTus clientes te lo piden
Precio unitario menorTus clientes NO telo piden
Disruptiva mismo mercadoSon clientes que ya consumen(algo parecido o de esa industria)
Disruptiva nuevo mercadoSon clientes que no consumen(porque no tenían acceso alcapital o conocimiento necesario)
ConsumidoresInfraservidos
ConsumidoresSobreservidos
NoConsumidores
Más por másMás por menos
Menos por menos
Menos por más
35PYMEINNOVA_Directivos
TRES CAMBIOS DE ENTORNO EN MOMENTOS DE CRISIS
Consumidores; del 10% del mercado sobreservido al 60%...
Menos error al lanzar un producto nuevo (especialmente de Innovación Disruptiva de Mismo Mercado)
Competidores congelados. Este plan costes- innovación es una alternativa mejor que la tradicional
36PYMEINNOVA_Directivos