РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДИСТАНЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2013 г

ИССЛЕДОВАНИЕ

� Цель исследования – анализ конкурентной среды на российском рынке дистанционных финансовых услуг для физических лиц в 2010-2013 гг, который позволит получить информацию о структуре и динамике рынка, определить способы взаимодействия игроков рынка и их стратегии, выявить сценарии дальнейшего развития.

� Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических данных о рынке финансовых услуг в сегменте физических лиц. Дополнительно – экспертный опрос.

� Исследование проводилось на основании исключительно достоверных информационных источников, включая данные ЦБ РФ, данные крупнейших банков и других финансовых институтов, а также иные закрытые и открытые источники.

� География исследования – Российская Федерация.

� Анализируемый период – экспертный опрос проводился в августе-сентябре 2013 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2013 гг.

� Отбор респондентов – руководители ЦБ РФ, банков, других финансовых институтов.

СОДЕРЖАНИЕ

� Введение

� Классификация розничных платежных услуг.

� Оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в РФ в 2010-2013 гг, трлн рублей.

� Структура оборота розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в 2010-2013 гг, проц.

� Средства платежа и тенденции их развития (платежный инструмент – преимущества, недостатки, тренды).

� Стоимость трансакций при использовании различных платежных инструментов (по материалам исследований национальных банков).

� Платежи наличными деньгами в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).

� Платежи совершенные с использованием платежных карт в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).

� Платежи с использованием переводов физических лиц без открытия счета, Интернет и мобильных телефонов в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).

� Платежи совершенные с использованием платежных поручений, расчетных чеков и т.д. в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).

� Доля безналичных розничных платежей в российской экономике в 2010-2013 гг (%); прогноз с исп-ем Модели Басса.

� Глава 1. Рынок дистанционных финансовых услуг. Интернет-банкинг и Мобильный банкинг.

� Обеспеченность населения платежными услугами.

� Рынок дистанционных финансовых услуг в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).

� Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях (ФЛ, 2010-2013, в том числе по федеральным округам).

� Объем платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации через ДБО (Интернет, моб телефоны и др, 2010-2013, в том числе по федеральным округам).

� Структура платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации через ДБО, по видам доступа.

� Мобильный банк и мобильные операторские платежи в 2010-2013 гг, млрд руб.

� Глава 2. Внешние сервисы. Платежи через платежных агентов.

� Переводы физических лиц через банковских платежных агентов и прием платежей через платежных агентов в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).

� Поступление наличных средств через банкоматы и платежные терминалы для оплаты товаров и услуг, а также на счета физлиц в 2010-2013 гг, трлн рублей.

� Структура услуг, оказываемых платежными и банковскими платежными агентами, %.

� Средний размер платежей через платежных агентов по видам услуг в 2010-2013 гг, руб

� Кол-во банкоматов и терминалов в РФ в 2010-2013 гг (динамика, структура; в том числе по федеральным округам).

� Распределение рынка платежных услуг, оказываемых платежными агентами, по основным участникам в 2010-2013 гг (%).

� Переводы физических лиц без открытия банковского счета через системы денежных переводов в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура — по данным крупнейших систем денежных переводов).

� Глава 3. Системы электронных платежей (Электронные денежные средства).

� Функциональные возможности ЭДС.

� Развитие электронных платежных систем в РФ.

� Целевая аудитория ЭДС.

� Платежные операции через системы электронных платежей в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).

� Распределение рынка ЭДС по основным участникам в 2010-2013 гг (%).

� Прогноз

� Перспективы развития рынка дистанционных финансовых услуг для физических лиц. Платежи без открытия банковского счета в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).

� Факторы, сдерживающие россиян от активного использования дистанционных финансовых услуг.

� Выводы, рекомендации.

СТРУКТУРА ОБОРОТА

� Совокупная доля розничных платежей за товары и услуги с использованием платежных карт, сети Интернет и мобильных телефонов, переводов физических лиц без открытия банковского счета (сиречь – безналичных розничных платежей) в розничном товарообороте в 2012 году составила ….. %, увеличившись по сравнению с 2011 годом на …. процентных пункта.

� В 2012 году наибольшую долю в объеме безналичных розничных платежей составили ……...2010 2011 2012 2013F

Структура оборота розничной торговли, платных услуг

населению и общественного питания, %

Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ

� Экспертами Европейского центрального банка, было установлено, что наличные платежи имеют самые низкие общественные издержки из расчета на одну трансакцию и обеспечивают самую высокую скорость расчетов.

� Стоимость налично-денежного обращения в ЕС составляет около ….. % ВВП.

� ОАО «Сбербанк России» оценил величину затрат, связанных с налично-денежным обращением в России, в …. % от ВВП страны.

2010 2011 2012 2013F

Основные источники поступлений наличных денег

от ФЛ, %

Источник: ИАЦ Правительства РФ, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ПЛАТЕЖИ КАРТАМИ

� Рынок платежных карт высоко концентрирован.

� Сбербанк России, согласно данным кредитных организаций, обслуживает порядка ….. действующих банковских карт.

� За все время Сбербанк пустил в обращение почти ….. млн пластиковых карт.

Рынок действующих банковских карт в 2012 г, %

Источник: ЦБ РФ, данные КО, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦ

� В структуре безналичных розничных платежей доминируют платежи …...

� По итогам 2012 года на … пришлось почти ….% оборота безналичных розничных платежей.

� Безналичные розничные платежи посредством ….., которые еще в 2010 году доминировали с долей почти …..%, стремительно теряют позиции. По итогам 2012 года их доля в структуре розничных платежей сократилась до …..%.

� Доля безналичных розничных платежей посредством Интернета и мобильной связи …. …..%.

2009 2010 2011 2012 2013F

Динамика безналичных розничных платежей, трлн

руб

Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ

Развитие банковской системы происходит неравномерно.

Наиболее высокий уровень обеспеченности населения офисами обслуживания КО зафиксирован в …., наиболее низкий – в …..

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи

сло

учр

еж

де

ни

й б

анко

вско

й с

ист

ем

ы,

шту

к

Уровень проникновения учреждений банковской системы

Обеспеченность населения учреждениями банковской системы на 01.07.2013, в территориальном разрезе

Источник: ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ

Развитие банкоматных и терминальных сетей банков также идет неравномерно.

Наиболее высокий уровень обеспеченности населения банкоматами и терминалами зафиксирован в …., наиболее низкий – в …..

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ко

ли

чест

во б

анко

мат

ов

и п

лат

еж

ны

х те

рм

ин

ало

в, ш

тук

Уровень проникновения банкоматов и теминалов оплаты

Обеспеченность населения банкоматами и платежными терминалами на 01.07.2013, в территориальном разрезе

Источник: ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

2009 2010 2011 2012 2013F

Мобильный банкинг и мобильные операторские

платежи, млрд руб

2009 2010 2011 2012 2013F

Структура рынка мобильного банкинга и мобильных

платежей, млрд руб

Источник: данные операторов сотовой связи, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ

2009 2010 2011 2012 2013F

Объем поступлений наличных в кассы КО от

агентов, млрд руб

2009 2010 2011 2012 2013F

Поступление наличных через банкоматы и платежные терминалы, трлн рублей

Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком Источник: ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

СТРУКТУРА УСЛУГ

� Роль платежей за услуги сотовой связи в бизнесе платежных агентов из года в год сокращается.

� Операторы сотовой связи стимулируют абонентов проводить платежи за услуги мобильной связи посредством платежных карт и другими видами безналичных платежей.

� Кроме того, «сотовики» развиваются собственные сбытовые сети (с кассами приема платежей), а также собственные сети платежных терминалов (ОАО «МегаФон»).

� Как следствие — операторы мобильной связи сокращают платежным агентам размер выплат.

� В результате платежные агенты стремятся компенсировать выпадающие доходы за счет расширения видов платежей – ЖКХ, кредитов, госуслуг и проч.

2009 2010 2011 2012 2013F

Структура платажей через ПА и БПА (в деньгах), %

Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

СРЕДНИЙ ПЛАТЕЖ

2010 2011 2012 2013F 2010 2011 2012 2013F

Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком Источник: ИАЦ Правительства РФ, ЦБ РФ, ИАА Рустелеком

СРЕДНИЙ ПЛАТЕЖ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ

Средний размер платежей через платежных агентов, руб

Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

РАЗВИТИЕ БАНКОМАТНОЙ СЕТИ

Структура рынка по банкоматам в 2012 г, %

Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

РАЗВИТИЕ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ

Структура рынка по терминалам в 2012 г, %

Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ПЛАТЕЖНЫЕ АГЕНТЫ: СТРУКТУРА

Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013F

Распределение рынка платежных услуг,

оказываемых ПА и БПА, %

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

2010 2011 2012 2013F 2010 2011 2012 2013F

Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ПЛАТЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЭДС

2009 2010 2011 2012 2013F

Динамика оборота ЭДС по ФЛ, млрд руб

2009 2010 2011 2012 2013F

Платежные операции с исп-ем карт с функц. ЭДС

Источник: данные КО, оценки и расчеты ИАА Рустелеком Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

СТРУКТУРА РЫНКА ЭДС

2010 2011 2012 2013F

Распределение рынка ЭДС по основным участникам, %

Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ИАА «Рустелеком» — маркетинг, анализ, исследования, консалтинг

www.rustele.com

vk.com/rus_telecom

www.facebook.com/Rustelecom

Телефон в Москве (499) 68-11-999

Телефон в С.-Петербурге (812) 715-50-61

Контакты