스마트카드와 m-Finance 현황과 이슈pds13.egloos.com/pds/200812/07/34/20031218_m-finance.pdf일컬으며단순지급결제(m-payment)와은행서비스(m-banking), 그외금융서비스를포함한다

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스마트카드와m-Finance현황과 이슈

신승민TEL : 011-9776-2901

© 2003. All right reserved by Seung-min shin 2

Agenda

Overview 3Ⅰ

산업현황 10Ⅱ

전망 21Ⅲ

나아갈 방향 23Ⅳ


스마트카드(Smart Card)란 마이크로프로세서, 카드 운영체제, 보안 모듈,

메모리 등을 갖춤으로써 특정 업무를 처리할 수 있는 능력을 가진 칩을 내장한 신용카드 크기의

플라스틱카드를 일컬으며, 크게 접촉식(Contact Card)과 비접촉식(Contactless Card)으로 나뉜다.

[Ⅰ] Overview스마트카드의 정의

물리적 구조에 의한 구분 내부 구조

※ 안테나


스마트카드(Smart Card)는 외부 프로그램의 접근에 대해 완벽한 보안체계

를 제공하므로 보안성이 뛰어나고, 내장된 기억용량이 크기 때문에 다양한 활용성을 제공한다.

[Ⅰ] Overview스마트카드의 특징

Combi Card=+

응용분야

MYbi K-Cash

특장점

접촉/비접촉식카드기능 지원

이질적 어플리케이션의 통합가능


[Ⅰ] Overview스마트카드의 발전

Jergen Dethloff : 스마트카드 개념제안

메모리카드 도입

1968

1977

1981

1999

2001

고정기능스마트카드 도입

다중응용스마트카드 도입

네트워크스마트카드 도입

컴퓨터스마트카드 도입

2003

구분 기능 응용 운영모드 사용되는 칩

메모리카드 데이터 저장전화카드, 단순 보건카드,

1회용 저장카드

수동형:카드 내 데이터가 카드판독기에 의해 읽혀지는 형태

EEPROM (메모리)

고정기능

스마트카드

데이터 저장 및관리

은행카드, 보건카드,

재사용 저장카드, GSM카드

능동형:카드와 판독기 상호간에데이터 전송

8bit 마이크로 컨트롤러

(EEPROM, ROM 등 포함)

다중응용

스마트카드

데이터 저장 및관리

은행카드, 보건카드, 재사용

저장카드, 그 외 다중 응용

능동형:데이터와 코드가 카드와판독기 상호간에 전송됨


(EEPROM, ROM 등 포함)

네트워크

스마트카드

데이터 저장 및관리/통신

네트워크 식별, 인증 및

보안거래 등의 다중 응용

능동형:데이터와 코드가 카드와판독기 상호간 그리고 카드와 네트워크 사이에 전송됨


(암호화 지원, EEPROM, ROM 등 포함)

컴퓨터

스마트카드

데이터 저장/관리/통신/처리 등 사용자 인터페이스

데이터 처리에 중점을 둔

다중 응용

능동형:카드 자체가 데이터 처리와 저장, 사용자 인터페이스 기능을 갖는다. 데이터와 코드가카드와 판독기 상호간 그리고 카드와 네트워크 사이에 전송됨


(디지털 신호처리 기능, 암호화 지원, EEPROM, ROM 등 포함)


스마트카드(Smart Card)는 칩 내부에 CPU와 OS를 갖추고 있어 다양한

어플리케이션을 하나의 카드로 구현할 수 있고 여러가지 서비스를 통합해 편리성을 제공한다.

최근 서울시에서는 도심 교통을 하나로 묶는 서울 신교통카드를 개발하고 있으며, 점진적으로 기존

응용서비스를 통합하는 방향으로 진화하고 있다.

[Ⅰ] Overview응용 분야

유무선 통신

전자 상거래

금융 거래

출입통제/회원카드

학내 카드

교통 카드

도시카드통합


m-Finance란 무선통신망을 이용하여 발생하는 모든 형태의 금융거래를

일컬으며 단순 지급결제(m-payment)와 은행서비스(m-banking), 그 외 금융서비스를 포함한다.

[Ⅰ] Overviewm-Finance의 정의

이용자편익 증대

•(전자)화폐 발행/관리•(전자)화폐 수신/여신•계좌관리/조회

•휴대폰 통합과금 결제•전자화폐 결제•신용카드 기반 결제

가상계좌계좌이체

모바일보험,주식 등기타 금융서비스

모바일뱅킹(m-banking)

모바일 지급결제(m-payment)

모바일 금융(m-finance)

m-Commerce모바일 상거래•상품구매•광고•젱보제공

수익창출 기회와 위협요

인

지급 결제시장

경쟁 촉진

제공

국내 m-Finance의 진화과정 (출처 : 대우증권, 2001.12)

교통카드소액결제온라인 결제

신용카드전자화폐전자상거래모바일뱅킹모바일주식

현재

m-Finance의 영역 (출처 : KISDI, 2003.10)

제공


[Ⅰ] Overviewm-Finance의 발전

은행창구

직접거래

텔레뱅킹

폰 뱅킹 활성화인터넷 뱅킹

인터넷 보급초고속 망 확충

m-Finance

전국민 휴대폰 보급무선 인터넷 망 확충

• 결제 유연성

• 고객 편리성

• 높은 보안성

• 금융비용 절감

시간

온라인

오프라인


m-Finance는 휴대폰의 보급과 무선인터넷의 이용이 증가하는 등 제반

여건이 성숙했음에도 불구하고, 불편한 단말기, 보안, 표준화 등의 기술적 문제와 융합서비스에 대한

지원제도의 준비소홀로 시장활성화가 지연되고 있다. 장기적인 발전을 위한 성장조건은 다음과 같다.

[Ⅰ] Overviewm-Finance의 성장조건

표준화. m-payment시스템 표준화

무선인터넷플랫폼 공용화

. 인터넷 가상은행 설립

지원정책 수립. 사업자 간 책임 분담. 규제기관 간 역할 분담

m-Finance


[Ⅱ] 산업현황

스마트카드 운영체제를 COS(Card Operating System)라 하며 COS를 통해 스마트카드

의 어플리케이션을 운영할 수 있다. 이 중 가장 많이 사용되는 COS는 몬덱스에서 개발한 MULTOS

와 VISA/Gemplus에서 개발한 JavaCard가 있으나 다양한 응용서비스를 제공하기 위해 EMV의 표준

을 준수해 자체적인 COS를 개발/탑재하는 업체가 늘고있다.

COS

COS JavaCard MULTOSWindows Card

(SCfW)자체 COS

장점 .Java의 지식기반은 스마트카드 APP를 넘어 확장.JavaCard SIM은 이미 GSM APP에 있음.PicoJava에 최적화된 프로세서 코어가 라이센스 하에이용가능.Java는 OS에 독립적인 인터프리터 언어.VisaCash에서 채택

.안전한 App에 대해 안전한관리절차가 선호됨.일부 금융(은행)산업에서 선호하며 MasterCard에서 채택.8비트 마이크로컨트롤러에최적화.

.MS가 저가에 공급하는 개발도구.윈도우2000 로그온 절차에맞게 최적화 됨.윈도우에 최적화

.전략적으로 특정 서비스에최적화된 COS를 개발해 이용할 수 있음.

※ 자체 COS는 ITSEC의 승인 후 탑재/운영 가능

단점 .APP의 느린 실행시간.비싼 라이센스 비용.PicoJava실리콘 라이센스는4개사에만 발행됨

.유럽의 CEP(Common Electronic Purse)가MULTOS와 경쟁.Mondex 전자지갑을 제외하고는 상용화 없음.비싼 라이센스 비용

.시장진출이 늦음

.금융(은행)산업용 APP에 제한적인 상황 (레퍼런스 부족)

.사업자에 의존적이므로 이식성 결여. 호환성 부족..특정 서비스에 최적화되어다른 응용서비스의 운영이제한적일 수 있음.

※ EMV : Europay, Mater-Card, Visa International 3사가 작성한 스마트카드 표준규격


확대발전

[Ⅱ] 산업현황

국내 스마트카드 산업은 교통카드 사용의 확대에 힘 입어 RF형 스마트카드

를 중심으로 2002년 현재 약 430억원 규모의 시장을 형성하고 있으나 관련 IT기반이 취약해 인프라

대부분을 수입에 의존하고 있다.

국내 동향

교통

수단

1일 이용인원

(승차 기준)

교통카드 사용 건수

선불제 후불제 계

시내

버스4,086,000

1,892,000

(71%)

765,000

(29%)

2,657,000

(65%)

지하철 4,544,0001,167,000

(56%)

901,000

(44%)

2,068,000

(45.4%)

마을

버스927,000

297,000

(65%)

131,000

(35%)

428,000

(44%)

합계 9,557,0003,356,000

(65%)

1,797,000

(35%)

5,153,000

(54%)

(출처 : 2000년 12월 말 현재 – 서울시)교통운영기관

충전소

교통카드 발행

버스 이용 시민 지하철 이용

교통카드 (운영) 개념도

서울 신교통카드(2004. 도입 예정)

버스요금 지하철 요금 택시요금 공원입장

수용 가능 서비스


[Ⅱ] 산업현황현재 국내 스마트카드(Smart Card) 사업자는 부산,경남을 중심으로 하는 ‘마이비’를 중심으로 5개사

가 활동 중이며, 이동통신사업자는 금융권과 제휴를 통해 진출을 모색하고 있다.

업체명 금융결제원 몬덱스 코리아 비자캐시 코리아 마이비 에이캐시

상품명 K캐쉬 몬덱스 비자캐시 마이비 에이캐시

특징전 은행 참여.자체 OS 탑재보안:SEED* 채택

OS:MULTOS 탑재보안:E6**등급 획득

EMV 규격 적용OS:자바카드

세계최초 콤비카드자체 OS 탑재보안:SEED 채택

콤비카드

현황

. 12개 은행 참여

. 1개 카드사 참여

. 11개 인터넷가맹점 참여

. 전자화폐 브랜드전략 강화

. 160만 회원 확보

. 3개 테마존 운영

. 대전 전자화폐사업 ‘한꿈이카드’상용화


. SKT 모네타 참여

. 부산, 경남, 울산,전북 지역 상용화


. 경기/원주 중고생전자화폐 상용화

. 학생증겸용 카드상용화

. 의료/보안카드상용화


추진방향

. 교통시장 중심의시장확대

-서울 신교통카드-고속도로 통행료. KT 스마트카드프로젝트 참여

. ID카드, 의료카드

. 전자학생증 사업

. 350만 신규가입

. KT 스마트카드프로젝트 참여

. ID카드, 의료카드

. 인터넷복권시스템사업 활성화

. 해외 진출

. 전자화폐 사업전국확대

. 서울 신교통카드시장 진입


. 의료, 공공, 교육,모바일, 유통 등과접목 시도

. 해외 진출



. 이통사 제휴를통해 모바일 전자화폐 사업 참여

. 인터넷결제인프라로열티 기능 확대

. 해외 진출



. 이통사 제휴를통해 모바일 전자화폐 사업 참여

. 고부가 서비스확장 개발

용어설명) * 국산 보안 알고리듬으로 국내 Smart Card 표준 보안로직. ** 국제보안제품등급 평가기준(ITSEC)의 보안체계 중 가장 높은 등급


[Ⅱ] 산업현황

스마트카드는 유럽에서 먼저 사용되었으나 최근 아시아와 북미에서 보급이

빠르게 확산되고 있다. 유럽은 GSM에 SIM(Subscriber Identity Module)카드를 도입해 유럽 국가간

로밍서비스를 위한 사용자 인증절차를 간소화하고 불법복제 문제의 해결책으로 활용하고 있다.

해외 동향

호주

• 1995년 정부와 민간기업이 함께 ‘아태 스마트카드 포럼’을 구성해 호주 전체의 스마트카드확산을 위한 다양한 노력을 시행.

• 1997년 이후 스마트카드 도입의 중요성을 국민에게 인식시키기 위한 다양한 노력을 시행.

• 2000년부터 ‘개인정보 침해’와 관련한 국민의 우려를 종식시키기 위해 정부차원에서 새로운개인정보 보호정책을 준비 중.

핀란드

• 1999년 12월부터 전자주민카드(스마트카드) 발급을 시작함. (단, 희망하는 국민에 한 함)

• 전자주민카드 소지자에 한 해 2002년부터 모든 정부서비스를 온라인으로 제공.

• 전자주민카드는 인구통계국(FCB)에서 통합 관리함.

일본

• 통산성 주도로 전국민에게 전자(주민)카드를 발급할 계획.

• 고속도로 통행료, 공중전화 요금, 기차표 구매, 항공기 체크인, 모바일 예매 등에 사용가능.

• 중복투자비용을 줄이기 위해 중앙정부 통산성이 사업을 주도하고 있음.

EU

• 2000년 현재, 스마트카드 전체 시장의 40%를 EU에서 소비됨.

• 2003년까지 EU 내 교통수단 티켓팅 시스템에 4,500만장 이상의 스마트카드 수요가 예상됨.

• 2003년 GSM과 금융부문이 약 11%까지 확대되었고 기타 응용상품이 빠르게 보급 중.


[Ⅱ] 산업현황

시장규모(단위:억원)

(출처:2003. IDC)

모바일 지불결제 방식의 변화

결제

방식

휴대폰

통합과금

전자지갑

전자화폐

스마트카드 기반의 무선결제

시기 2000년 ~ 2001년 ~ 2002년 ~

사업

주체

결제 솔루션 업체에서 주도함.

이동통신사와은행간 제휴.

(이통사에 호스팅된 CP 개념)

이동통신사와금융기관의 제휴.

벤처기업 참여

서비스

내용

소액결제 모바일 뱅킹

(계좌조회,자금이체 등)

유/무선/오프라인 가맹점 동시 이용.

모바일 뱅킹

(계좌조회,자금이체,수표조회등)

특징

온라인 상의 콘텐츠 구매를 위한 인증수단.

휴대폰 통화요금에 합산하여청구.

초기 서비스는단순 조회.

기존 온라인 뱅킹의 접속경로로 활용하는 수준.

(은행의 별도모바일뱅킹 시스템 미비)

모바일 카드 등장.

슬롯 방식의 모바일 결제.

스마트카드 내장 방식.

근거리 통신기술의 결합.

은행 전 업무이용 가능.

대표적인 m-Finance는

①모바일뱅킹 ②모바일 계좌이체 ③카드기반

지급결제 ④휴대폰 통합과금 등이 있으며, 통칭

‘모바일 지불결제’라 한다.

m-Finance 시장현황

연도모바일

지불결제

무선인터넷

시장규모비중

2001 790 7,500 10.5%

2002 2,300 13,300 17.3%

2003 4,900 22,600 21.7%

2004 8,100 36,430 22.2%

2005 13,290 47,970 27.7%

2006 17,980 60,240 29.8%

2007 21,200 69,980 30.3%

GAGR(연평균성장률)

55.9% 39.4%


‘지급결제정보의 관리권한’ 소유와 맞물려 사업의 주도권을 확보하기위한 이동통신사와 금융권의 대결은 쉽게 결론을 내리지 못한 채 m-Finance 사업의 주도권 확보를위한 논쟁이 지속되는 가운데 국민은행은 최근 LGT와 함께 ‘뱅크온’ 서비스를 개시, 2003년11월까지12만명의 고객을 확보하는 성과를 얻어 협력에 기반한 새로운 비즈니스 모델을 업계에 제시하였다.

[Ⅱ] 산업현황이동통신사 VS 금융권

이동통신사

폐쇄적 경쟁 개방형 제휴

신

용

카

드

사

개

방

형

제

휴

• 이동통신사에 절대적 유리

• 이익

• 성공조건모바일 채널을 독점하고

기술표준을 주도하는 경우

• 개방형 제휴

• 양자 모두에게 간접가치 있음

• 성공조건 파트너가 임계규모(Critical Mass)의 고객과핵심자원/핵심역량을 보유하지 못한 경우

규제당국이 폐쇄형 시스템을 불허하는 경우

폐

쇄

적

경

쟁

• 폐쇄형 제휴

• 양자 모두에게 간접가치 있음

• 성공조건파트너가 임계규모(Critical Mass)의 고객과핵심자원/핵심역량을 보유한 경우

규제당국이 폐쇄형 시스템을 허용하는 경우

• 신용카드사에 절대적 유리

• 이익

• 성공조건 신용카드사가 무선인터넷을 확보하여 M-payment서비스를 주도하는 경우

신용카드사 이동통신사

X ○

신용카드사 이동통신사

○ X

(출처:2003.3 LG 주간경제-2001. 맥켄지)


[Ⅱ] 산업현황

이동통신사 금융권

주도권

획득

효과

. 광범위한 기존고객을 기반으로한 새로운 수익창출의 기회 확보.

. 금융사업의 독자추진

. 금융권 견제 가능

. 정보통신기술을 활용한 새로운 형태의비즈니스 모델구현가능

. 고객서비스의 저비용, 고효율화 달성

. 고객 거래정보의 독점

주도권

상실

우려

. 단순한 망 연동제공자 역할만

. 안정적 수익창출의기회 상실

. 금융권의 행보에사업자체가 좌우됨

. 고객 거래정보의 완전노출

. 대 고객 경쟁력 상실

. 이동통신사의 전략에사업 자체가 좌우됨

현재는 일시적인 ‘폐쇄형 제휴’단계이나 SKT, KTF 모두 시장을 주도할 수 있을 정도의 임계고객을확보하지 못한 상태이고, 이동통신사의 독과점 구조를 공정경쟁 구조로 유도하려는 정부의 의지와맞물려 ‘개방형 제휴’단계로 발전할 가능성이 높다.또한, 시장을 누가 주도하느냐에 따라 시장규모는 큰 차이가 날 것으로 보여 신중한 접근을 요한다.

(단위:조원)

시장을 주도하는 세력 신용카드사개방형

제휴이동통신사

지급결제 서비스 시장 규모 334 334 334

M-Payment 서비스 비중 5% 60% 30%

M-Payment 서비스 시장 규모 16.7 200.4 100.2

이동통신업자 수수료율 0.2% 0.6% 1.4%

신용카드사 수입 8.3 7.1 6.9

신용카드사 조달 비용 1.8 1.8 1.8

신용카드사 이익 6.5 5.3 5.1

이동통신사 수입 0.03 1.2 1.4

이동통신사 투자비용 0.08 0.08 0.08

이동통신사 이익 -0.05 1.12 1.32

주 1. 지급결제 서비스 시장 규모는 GDP, 성장률, 소비 비중, 카드 사용율을 고려.2. 신용카드사 가맹점 수수료 평균 2.5%, 조달 비용 0.54%로 가정3. 이동통신사의 M-Payment 서비스 인프라 투자 비용을 연 800억원으로 가정

(출처:2003.3 LG 주간경제)


칩(Chip) 발급권

이동통신과 금융업의 융합에 의해 구축되는 m-Finance는 고객에게

서비스를 제공하기 위해 고객의 정보와 금융관련 어플리케이션, 거래내역 등이 휴대폰 내에 저장되

어야 하는데, 이를 위해 업계가 보안성이 뛰어난 스마트카드(또는 칩)를 도입해 사용하면서 스마트

카드(또는 칩)의 발급권과 지급결제정보의 관리권한이 가장 큰 이슈로 등장했다.

[Ⅱ] 산업현황m-Finance의 이슈

Master-Key

지급결제정보의 관리권한을 획득하면 고객의 일반 상품거래내역을 확보함으로써 다양한 서비스 개발 및 마케팅

수단으로 활용할 수 있어 m-Finance 시장 주도권에 큰 영향을 미칠 수 있다.

※ “휴대전화의 칩 발급권은 신용카드사가 가져야 한다.” (금융감독원의 유권해석, 2003년 1월)

지급결제정보

지급결제정보의 관리권한은 칩에 저장된 정보를 누가 관리하느냐 하는 문제로 마스터키(Master-Key)를 필요로 하며, 발급된 칩의 마스터키(Master-Key)는 칩 발급권자가 보유한다.

접근

원칩 모델 듀얼칩 모델

도입조건

이동통신사에 지급결제정보 제공 듀얼칩 적용 모바일 단말기 보급

장점•이용 편리

•단말기 제조 및 칩 발급 비용절감

•금융기관의 금융서비스 주도권보장

•지급결제정보 관리 가능

•금융기관 주도의 각종 서비스개발 용이

단점

•이동통신사에 지급결제정보 노출

•금융기관의 주도권 상실

•금융기관 주도의 서비스 개발 곤란

•이용 불편 (2개 칩 보유)

•단말기 제조 및 칩 발급비용 증가

지지 이동통신사 금융기관


‘보안성’과 ‘이동성’, ‘이용의 편리성’이 보장되는 경우 m-Finance를수용한다는 것이 소비자의 공통의견으로 ‘보안성 확보’를 위한 정부주도의 노력이 요구된다.

m-Finance에 대한 고객 니즈

거래보안성(42.8%)

이동성(29.8%)

기타(0.2%)

이용편리성(13.2%)

금융거래통합성

(13.9%)

느린속도/접속불안(6%)

복잡한 화면구성/거래절차(13.1%)

복잡한 가입절차(9.4%)

보안 우려(15.5%)

한정된 단말기(6.9%)

불편한 단말기 조작(18.7%)

비싼 수수료(14.1%)

무관심(2.2%)

필요없음(9.2%)

이용법 모름(3.4%)

기타(1.6%)

m-Finance를 이용하지 않는 이유

(출처:2001.한국갤럽) (출처:2001.한국갤럽)

[Ⅱ] 산업현황m-Finance 소비자 수용도


[Ⅱ] 산업현황기본적인 수익모델은 가맹점에서 사용된 금액에 대한 정산 및 수집수수료를

통해 매출을 올리는 구조이다. 일반적으로 전체 사용금액의 2~3%를 수수료로 획득하나 카드발급사

와 시스템 제공사가 나누어 갖게 되어 취약한 수익구조를 개선하기 위한 다양한 노력을 하고 있다.

수익모델

요금결제수수료

연회비충전

수수료가맹점수수료

스마트카드4대 수익모델

연회비와 충전수수료전액은 소비자에게 스마트카드를 발급하는신용카드사에서 수익으로 가져감.

가맹점수수료는유일한유효 수익모델로건 당2~3%

(버스)요금결제 시 결제액 기준일정비율의수수료를 부과함. (Option)

유통가맹점확대

모바일결제시장 참여

KTF-KEBT 의 수익모델

KEBT

KTFKTF 대리점

소비자

①카드신청

KTF

가입

②카드발급

③ KTF 신규가입

⑤ 수익배분 ‘A’

④ 모바일결제전화통화

ⓐ 스마트카드신규발급

ⓑ 수익배분 ‘B’

수익모델의추가개발 노력

통화료 거래금액

A 27%0.3~1%

B 3.3%

[예시]

※ KEBT : A-Cash 사업자


[Ⅱ] 산업현황

90년대 이후의 인터넷 사용의 급증과 통신환경의 변화로 다목적 서비스에

대한 소비자의 욕구가 증가하고, 인프라를 비롯한 다양한 기회요인으로 인해 빠른 성장이 기대된다.

환경 분석

IT업계 전체의 발전에 미치는 파급효과가

큰 종합 IT산업

보안성, 편리성과 거래의 투명성 제공

소비자 Needs의 빠른 변화 수용 가능

정부의 정책변화로 본격적인 경쟁체제 돌입

대기업과 금융권 간 경쟁 심화

스마트카드 산업의 특성

스마트카드 산업의 기회요인과 위협요인

컴퓨터카드의 등장

보안기술의 한계성

미흡한 원천 기술수준

전 신용카드의

스마트카드 대체발급

교통카드의 확산

스마트카드 수요급증

스마트카드 인프라

발달

정부의 적극적인 지원

시장 위협요인시장 기회요인

PLC에서의 스마트카드 위치 (출처:2002. KISTI)

(출처:2002. Frost & Sullivan)

세계 스마트카드 시장 현황 및 전망(단위:백만개, 백만달러, %)


2008년까지 M/S 카드가 스마트카드로 전면 대체될 예정으로 소매점, 주유소 등가맹점의 확대에 맞춰 기존 카드 리더기를 모두 교체하기 위해 많은 투자가 요구되나 스마트카드를중심으로 재편되는 전자화폐 시장을 선점하기 위한 VAN 사업자와 기존 전자화폐 사업자의 상호협력과 치열한 경쟁이 예상된다. 단, 사업자 간 지불시스템의 호환성이 확보되어야 성장을 기대할 수 있다.또한 배치방식의 거래 승인처리가 가능한 스마트카드 보급으로 인해 VAN 사업자의 전체 매출에상당한 타격이 우려되며 이동통신사의 개입으로 수익성이 더욱 악화될 가능성이 있다.

비자/마스터카드는 빈번히 발생하는 기존의 M/S카드 보안사고의 대안으로서 스마트카드의 전면도입을 꾀하고 있으며, 한국, 대만, 태국을 우선 도입국으로 선정해 보급을 꾀하고 있으나 스마트카드를 지원하기 위한 인프라 교체에 많은 자금이 소요되어 진행이 지지부진하다.그러나, 국내 금융권은 이와는 별도로 2008년까지 전 신용카드를 스마트카드로 전환할 계획이다.‘서울 신교통카드’의 도입을 기점으로 빠른 보급이 예상되며, 시장확대의 전제조건은 신규 서비스와새로운 어플리케이션의 지속적인 개발과 지원을 필요로 한다.또한, 후불식 결제방식을 선호하는 소비자의 요구에 맞춰 ‘서울 신교통카드’는 현재와 마찬가지로신용카드와의 협력을 통한 보급이 주효하며, 10대와 노령자를 위한 선불식의 병행보급이 필요하다.스마트카드는 현금 전용카드와 다기능 카드로 양분되어 발전할 것으로 보이며, 신분증, 교통카드,의료카드 등이 하나로 통합된 다기능 카드는 최근의 금융/통신/방송 간의 영역확대와 결합 등에의해 빠르게 보급될 것이다.

[Ⅲ] 전망스마트카드

전자화폐 사업자VAN 사업자


[Ⅲ] 전망

SKT는 이동통신 고객을 기반으로 해 자체적인 금융사업 진출노력을 계속하되 금융권의 협조를 얻지 못해 이동통신 3사 중 가장 늦은 시기에 m-Banking을 포함한 m-Finance의 진입이 이뤄질 것으로 보이며, KTF와 LGT는 후발주자로 시장확대를 위해 ‘카드발급권’을 금융권이 갖고수수료를 나누는 형태의 개방형 제휴를 모색, 시장 선점과 함께 시스템 표준화의 유리한 위치를 확보하려 할 것이다.또한, 독과점의 폐해를 없애려는 정부기관의 의지와 이동통신사의 금융사업 진출에 대한 불만을 가진 금융권의 반발로 인해 폐쇄형 제휴를 통해 사업을 주도한 뒤 후발 경쟁자들에게서 투자액을 회수하려던 전략에 차질을 빚어 상당한 고전을 할 것으로 보인다.

다양한 사업자와의 제휴를 통해 현금전용 외 다기능 스마트카드를 상품화하여 보급에 주력할 것으로 보이나 이동통신사의 금융업 진출 움직임을 미연에 차단하기 위해 이동통신사와의 협상에 소극적으로 대응함은 물론, 금융업계의 상호 협력을 통해 대 이동통신사 협상력을 강화하고 후발 사업자와의 제휴를 통해 자체 사업역량의 확보노력을 꾀하거나 MVNO(가상 이동통신망사업자)의 조기 도입을 통해 이동통신사업자의 영향권을 벗어난 자율경쟁을 통한 상호 발전을 꾀할것이다.

이동통신사

금융권


스마트카드에 기반한 m-Finance, 교통카드 등의 사업이 발전하려면 최우선적으로‘개인정보에 대한 보안사고 우려’와 업체별로 상이한 COS로 인한 ‘APP 호환성 결여’, 이동통신사와금융권의 ‘사업주도권 경쟁’을 해소해야 하며, 이를 위한 정부의 적극적인 개입과 중재가 필요하다.이동통신사가 자체 멤버쉽제도를 기반으로 진출할 경우, 기존 ‘전자화폐’업계의 직접적인 피해가예상되므로 신용카드사, 후발 통신사업자와의 전략제휴를 통해 적극적으로 시장을 개척해야 한다.

[Ⅳ] 나아갈 방향업계

시스템 표준화(호환성 확보)

MVNO 개방을 통한금융권의 대항력 지원

가상인터넷은행을 통한이동통신사의 진입허용

장기적인 고객 학습

보급확대

APP호환성

취약한수익구

조보안우려

업계대립

시장성장 수익구조개선

※ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) : 기존 이동통신망을 임대해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 재판매사업. 일반적으로 가상이동망사업자라 칭함.


[Ⅳ] 나아갈 방향

시스템 표준화

• 경쟁사 간의 중복투자를 방지.

• 스마트카드의 빠른 보급/확대가 가능.

• 어플리케이션의 호환성 보장.

장기적인 고객학습

• 개인정보 공개에 대한 거부감 개선.

• 서비스 통합의 편리성 안내.

• 다기능 서비스로 삶의 질 향상.

원칩-멀티카드• 고객을 위한 서비스경쟁을 유도.

• 고객의 서비스 선택권 보장.


부처별로 추진되고 있는 각종 스마트카드 관련 사업의 창구를 일원화하여 무분별한중복투자와 비효율성을 개선하는 것이 바람직하며, 정통부 외 타 기관이 참여하는 m-Finance 전담부서를 설치하여 업계의 과당경쟁을 방지하고 표준화를 주도, 사업의 빠른 성장을 도모하여야 한다.그리고, MVNO와 가상인터넷은행의 설립을 허용해 소비자의 서비스 선택권이 보장될 수 있도록 이동통신사와 금융권의 상호견제를 통한 성장을 유도하여야 한다.

정부


부처간협의체

복지부

교통부

정통부

경찰청

교육부

효과

중복투자 방지

사업연계를 통해효율성 개선

우선순위에 따른사업 추진/관리

서비스제공범위 확대

m-Finance전담기구

개인정보보호정책수 립

표준화적극 주도

MVNO도 입

가상인터넷은행설립 허용

서비스선택권

보장

고객



가상 이동망 사업자

인터넷 가상 은행

• 사업자 간 공정경쟁의 기회 부여.

• 특정 통신사의 독과점 구조 개선.

임계규모 제한(고객 임계규모)

• 독점적 지위의 업체 간 협력을 제한해독과점의 출현을 방지.

• 개방형 자율경쟁을 유도.

표준화 창구 단일화

전담기구 설립

• 각 부처 별 요구사항 중재.

• 우선순위에 따른 사업의 추진과 관리.

• 사업자의 중복투자 방지.

• 유사 사업의 통폐합 및 확장 발전.

개방형 제휴모델• 전 사업자에게 동등한 기회 부여.

• 전체 시장의 질적, 양적 성장 기대.

민간 참여• 고객(소비자)의 요구를 정책에 반영.

• 정확한 관련정보를 고객에게 제공.


감사합니다.

Documents

스마트카드와 m-Finance 현황과 이슈pds13.egloos.com/pds/200812/07/34/20031218_m-finance.pdf일컬으며단순지급결제(m-payment)와은행서비스(m-banking), 그외금융서비스를포함한다