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Segmentation stratégiqueMarket Landscape TM
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Market Landscape TM
� Market LandscapeTM est une méthode de segmentation stratégique qui consiste à :
� Construire une vision globale du marché incluant :– Les attitudes et comportements des consommateurs
– La situation de la marque / des marques du client par rapport aux concurrents
� Identifier et prioriser des opportunités de croissance fondées sur des consumer insights précis :
– Qui ont un potentiel élevé (en volume / valeur)
– Qui sont les plus faciles à conquérir (compte tenu de la situation concurrentielle)
� Définir les projets / programmes d’innovationpermettant de réaliser cette croissance
� Une pratique éprouvée mise en œuvre dans plus de 15 pays pour un client international (leader de la RHF)
� Numsight a reçu le Grand Prix des Etudes Internationales au SEMO 2008
� Principaux clients : de grandes sociétés multinationales de l’agro-alimentaire, de l’hygiène-beauté, de la distribution.
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Des applications très opérationnelles
� Innovation � Portefeuille de marques
� Plan Marketing � Marketing ciblé
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Schéma général en 5 étapes
� Etape 1 – Analyse des comportements et attitudes sur un échantillon représentatif de consommateurs / clients
� Etape 2 – Segmentation des consommateurs sur les dimensions-clefs. Portrait détaillé des segments.
� Etape 3 – Quantification des segments stratégiques. Identification et priorisation des opportunités de croissance
� Etape 4 – Identification et définition des plans d’action
� Etape 5 – Création de nouvelles idées pour répondre aux opportunités de croissance
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Une vision 360°du client construite à partir de données consommateurs et/ou de BDD
� Segmentation fondée sur les attentes et attitudes :
� Attitudes et attentes (sur la catégorie)
� Image des marques
� Utilisation / consommation des marques concurrentes
� Segmentation de clients de la BDD : � Comportement réel d’utilisation / de
consommation
� Circonstances et occasions de consommation (moment, lieu, ..)
� Consommation des produits et services de la marque
Segmentation comportementaleSegmentation attitudinale
QuestionnaireBases de données
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Des résultats faciles à comprendre et à utiliser (exemple : segmentation sur les jus de fruits et de légumes)
Taste
Social status
Health concerned
Breakfast duty
Tradition & Low price
Quality & Convenience
Alcohol mixer
Looking for new and sophisticated taste
(mixes of several fruits / vegetables
Fruit Juice is more positive in a social
context than alcohol or soft drinks
Fruit and vegetables are essential in diet
Fruit juice (often enriched in vitamins) is used for breakfast (as
a “medicine”)
Old couples looking for traditional offers
Older singles looking for Quality and Convenience
Fruit juice can’t be used / offered alone, but only
as an alcohol mixer (“vodka-orange)
Exemple fictif
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Le portrait de chaque segment permet d’identifier d es insights consommateurs
� General attitudes :– Exercise regularly
– Cautious buyers (Look carefully at what products are made of, inform myself about products)
– Green awareness (do my best to protect environment)
– They try to preserve the traditional “3 meals a day” structure (try not skip meals), food variety and to transmit food culture to their kids.
� Health :– Health concerns influence strongly their beverage attitudes
(important to drink all along the day, diet drinks, choose healthier drink options)
– Fruit and vegetables are essential in diet
– Health is linked to Natural (avoid to eat products with artificial ingredients)
Brands they like the most :(liking score: 1 to 10)
XXX (7,5 vs 5,9)YYY (7,5 vs 6,8)ZZZ (6,9 vs 5,6)AAA (6,6 vs 6,3)
� They are very positive towards vegetables juices :
– They strongly prefer the taste of vegetables
– They don’t like sweet fruit juices
Segment ‘Health concerned’ = 8% of population
0,9%1,8%
4,6%3,9%
2,6%
4,5%
3,5%
3,9%
8,0%
6,6%
1,3%0,8%1,2%2,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Total Occasional consumer of
SolubOn average, they drink 3,6 glasses of fruit and vegetables juices during a week Total Segment Health
Products they buy (Sh of M)
Exemple fictif
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Prioriser les cibles et les opportunités stratégiqu es
� L’objectif est de :
� De prioriser les segments stratégiques et les opportunités de croissance pour les marques du client
� L’analyse est fondée sur :
� L’importance des segments (en % d’utilisateurs et % d’occasions)
� La position des marques du client sur chaque segment
� L’adéquation de chaque marque aux opportunités identifiées
Fictional example
Competitor X: 12%
Client Brands (8%/ind160)
- Brand A (4%/ind160)
- Brand C (2%/ind142)
Competitor X: 10%
Competitor Y: 12%%
Client Brands (8%/ind150)
- Brand A (6%/ind343)
- Brand C (2%/ind136)
Other Brands (3%/ind125)
Client Brands (9%/ind179)
- Brand B (8%/ind254)
Competitor Z: 8% -
Other Brands(5%/ind171)
Client Brands 4%/ind74)
- Brand A (1%/ind134)
AC
A AC
B
B
> 120105-120< 105
Category occasions index
Light consumers but they over consume Client Brand B (3%/ind136)
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Contact
For any information on this project or material, please contact:
Eric Lombard ou Eric Janviermailto: [email protected] ou [email protected]
Tel: 01 41 10 28 12 or 01 41 10 28 13
NUMSIGHT CONSULTING France
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