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XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET, Santo Domingo, 18-19 de julio 2011
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Rafael Oliva
Director de Planeamiento Regulatorio
Santo Domingo, 19 de julio 2011
XIV Cumbre Regulatel-Ahciet
3ª Sesion: Marcando La Agenda Regulatoria
AGENDA
1.Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi
2.Retos de las telecomunicaciones en Brasil
• Telefonía
• Banda Ancha
3.Retos Regulatorios: Síntesis
EL MERCADO BRASILEÑO ÉS MUNDIALMENTE RELEVANTE Y EL MÁS GRANDE DE LATINO AMÉRICA
Fuente:ANATEL, IBGE, Teleco, ML Wireless, UNCTAD y Internet World Stats, Telegeography
#4Accesos
fijos
Suscriptores de telefonía
móvil Marzo/11
Suscriptores de Ancha Ancha fija
#5
#10
Diciembre/10
Marzo/11
MILLONES
MERCADO BRASILEÑO DE LAS TELECOMUNICACIONES
BRASIL Y SUS REGIÓNESMAR/11
Región I
Región II
Región III
COMPETENCIA: PRINCIPALES GRUPOS DE TELECOMUNICACIONES EN BRASIL
Grupo Económic
o
Participación en
Ingresos
Participación de
Mercado
Servicio
Vehículo
Telefónica
Telmex / AMX
TIM
GVT
Totalmente Integrada
Telesp
Vivo
Telesp
Fijo
Embratel
Claro
Net
~ Pura Móvil
~ Pura Fija
Móvil
Banda Ancha Fija
Fijo
Móvil
BandaAncha Fija
Fijo
Móvil
BandaAncha Fija
Móvil
Fijo
Banda Ancha Fija
48%
20%
31%
27%
29%
23%
17%
25%
9%
25%
6%
25%
25%
28%
23%
12%3%
Otras 9%
Fijo
MóvilBanda
Ancha Fija
2%
1%
12%
• | 5• * Incluye participaciones minoritarias de TmarPart ,PT, AG, LF, FASS, BNDES
y Fondos de Pensión
Oi: ESTRUCTURA ACCIONARIA ACTUAL
Telemar Participações (TmarPart)
Telemar Norte Leste (TMAR)
Tele Norte Leste Participações
(TNE)
Brasil Telecom (BTM)
49%
70,5%
22,2%
3.8%
Compañías de Oi
Listadas en Bolsa de Valores
FASS11,5%
PT12,1%
AG Tel19,3%
LF Tel19,3%
Petros7,5%
BNDES13,1%
Previ9,7%
Funcef7,5%
100%
35% 35%
AGENDA
1.Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi
2.Retos de las telecomunicaciones en Brasil
• Telefonía
• Banda Ancha
3.Retos Regulatorios: Síntesis
TELEFONÍA: CONQUISTAS y RETOS
Telefonía fija Telefonía móvil
• Teledensidad alcanza 21,9/100 em 2002
• Servicio em todos los sitios con más de 300 habitantes
• Teléfonos públicos en todos los sitios con más de 100 habitantes (Teledensidad 6,0/1000 habitantes)
1998: año de la
privatizacion
Retos
• Llevar el servicio a las zonas rurales través de una
combinación adecuada de los recursos públicos y privados
(PGMU III - 2011)
• Más de 200 millones de teléfonos móbiles en funcionamiento
• Densidad 104,7/100 habitantes en 2010
• Servicio disponible para todos los más de 5.500 municipios
• Promover la ampliación del uso: El nivel de utilización
del servicio es bajo en comparación con los países
de renta similares.
Conquistas
• Teledensidad 12,0 por 100 habitantes (accesos individuales)
• Servicio disponible en 13 mil sitios
• Teledensidad teléfonos públicos : 3,6/1000 habitantes
• 4,7 millones de teléfonos móviles en diciembre 1997
• Densidad 2,8/100 habitantes
• 1.394 municípios atendidos
VU-M
Centavos de US$, dec/2010
Brasil
SuíçaÁfrica do SulChileDinamarcaAlemanhaItáliaMéxicoPortugalReino Unido
França
ArgentinaPolônia
Espanha
Finlândia
Áustria
PeruSuécia
TurquiaÍndia
Evolución VC y VU-M
R$
fijo-móvil8% a.a. (99-08)
VU-M
8% a.a. (99-08)
-4% a.a. (99-08)
TU-RL
Fonte: Ovum, Anatel, análise da equipe
EL PRECIO DE LA TERMINACIÓN MÓVIL (VU-M) EN BRASIL ES UNO DE LOS MAS ALTOS DEL MUNDO, GENERANDO ALTOS COSTOS DE LLAMADAS.
Minutos de utilización do
terminal móvil por suscriptor
Minutos/mes
2009
VU-M/PIB per capita PPP
(x 1.106), 2009
Índia
Brasil
Peru
África do Sul
Chile
México
Argentina
Turquia
França
Portugal
Fonte: Ovum, FMI, análise Oi
Utilización: 5,3x
VU-M: 0,02x
VU-M/renda: 0,3x
Desarrollados
En desarrollo
ALTO VU-M ES UNA DE LAS PRINCIPALES RAZONES DEL ALTO PRECIO Y BAJA UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL PAÍS
AGENDA
1.Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi
2.Retos de las telecomunicaciones en Brasil
• Telefonía
• Banda Ancha
3.Retos Regulatorios: Síntesis
RETOS PARA LA MASSIFICACIÓN DE LA BANDA ANCHA EN BRASIL: 3 VECTORES
Cobertura e Velocidad
Adhesión
Inversiones
• Completar cobertura, garantizando la disponibilidad de la infraestructura para el servicio – condición necesaria para el uso/adhesión
• Evolución do acceso de uso básico en baja velocidad para um acceso avanzado con Banda Ancha
• Crear condiciones favorables para mayor adhesión a el servicio disponible a través de:
o Precios accesibleso Disponibilidad de equipos para el usuarioo Combinación de acceso individual y acceso colectivo
• Garantizar capacidad de ejecución de las inversiones, a través:o de la eliminación de asimetrías regulatorias anacrónicas (eg. TV a
Cable), que impiden lo aprovechamiento de economías de escopoo de la introdución de incentivos regulatorios adeccuados, privilegiando
la competencia entre plataformaso de la provisión de fuentes alternativas de financiación para el sector
privado para el atendimento de áreas menos rentables: matching publico-privado
•1) Através de parcerias com a CANTV (Venezuela) e Eletronorte•3) Linha em construción pela empresa Isolux Ingeniería S.A. (Lotes A e B) e Consórcio Amazonas (Lote C), conforme resultado do Leilão da Aneel n.° 004/2008
Backbone Oi existente
Nueva rota ya en operación
Em construción o negociación
Boa Vista
Manaus
Macapá
Alternativa
Venezuela
Guiana
Backbone Oi
• Compromisos garantizarán la llegada del backbone con fibra a todas las capitales que todavía no la tengan
− Boa Vista: ya implantado1
− Manaus: ya implantado
− Macapá: 6 meses después de la construcción de la línea de distribución Tucuruí-Macapá2
• Infraestructura beneficia 2,4 millones de habitantes = 60% de la populación de estos estados
2010: Oi HA ASUMIDO CON ANATEL, COMPROMISOS QUE GARANTIZARÁN LA LLEGADA DEL BACKBONE CON FIBRA A TODAS LAS CAPITALES
Municípios com Banda Ancha1
% do total, Regiones I e II, 100% = 4,85 mil
2007 Cambio de Metas (PGMU II)
Populación en municípios que tienen Banda Ancha ofertada1
% da populación total, Regiones I e II, 100% = 147 milhões
2010 2007 Cambio de Metas (PGMU II)
2010
•1) A Oi tem 2 compromissos: (i) infrastrutura para Banda Ancha (backhaul) até 31/12/2010; (ii) Oferta de accesos até 10 meses após a infraestrutura
2008/10: CAMBIO DE METAS DE UNIVERSALIZACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL COMPROMISO ASUMIDO CON ANATEL, PERMITIÓ LA CONSTRUCCION DEL BACKHAUL EN TODOS LOS MUNICIPIOS
• OFERTA de Banda Ancha POPULAR para el usuario final 4.853 municipios (R1 + R2 Oi ) en 4 años
Oferta Independiente (desnudo): 1 Mbps de velocidad a US$ 22 (com impuestos) a través de ADSL o rede móvilo ADSL: 500Mbyte de DL a jun.13; 1 Gbyte a partir de jul.13o Móvil: 150Mbyte de DL a jun.12; 200Mbyte a jun.13; 300Mb a partir
de jul.13
Oferta Convergente (non-naked): o Obrigatória cuando no se ofrece com ADSL desnudo: US$ 44,5
(com impuestos)
2011: PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA (PNBL)
• OFERTA A MAYORISTAS
3.724 municipios (R1 + R2 Oi )
Benefíciários: pequeños proveedores de internet (ISP) e ayuntamientos
• A OI adhirió al PNBL del gobierno brasileño con ofertas en condiciones especiales
2004
Teléfono (fijo o móvil)
Telefone fijo
Microcomputador
Internet (dial up y Banda Ancha)
Banda Ancha
Penetración en hogares1
% dos hogares con o bem o servicio
2009
75%
33%
(1) Dados do PNAD e IDC/barômetro Cisco. Indicam a posse ou não dos servicios nos hogares, desconsiderando assim os casos de accesos em multiplicidade e empresariai s
(2) Plano Nacional de Banda Ancha (http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/gerais/100505_Ancha_Larga.pps)
• Participación de la Banda Ancha en hogares con Internet cresció
en 2,6 veces
• Participación de los hogares com computador que no usa a internet
se mantiene estable, evidencia de la importancia de otros factores
(contenido, capacitación,
ingresos)
84%
43%
35%
27%
78%
232%
67%24%
86%
PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA CRESCIÓ MÁS RÁPIDO QUE LA DE COMPUTADORAS ESTRECHANDO EL GAP DE ACCESO
AGENDA
1.Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi
2.Retos de las telecomunicaciones en Brasil
• Telefonía
• Banda Ancha
3.Retos Regulatorios: Síntesis
• Em Brasil, operadoras privadas han sido principal instrumento de las políticas públicas em telecomunicaciones, garantizando la disponibilidad creciente de infraestructura para el acceso a servicios de telecomunicacioneso Operadoras fijas: R$ 82 mil millones en inversiones de 1999 a 2009
Síntesis
• Sin embargo, continuidad del círculo virtuoso de expansión requiere estructura adequada de incentivoso correción de los desequilibrios regulatórios actuales (TVC, terminación
móvil)o promoción da competencia entre plataformas
• Además, la aceleración de la trayectoria de crecimiento de acceso y reducción del gap frente a países desarrollados, requiere compromiso relevante de recursos públicos para apoyar inversiones com gran retorno social pero bajo retorno privadoo sobretodo para fomentar la demanda de los usuarios con menores
ingresoso segundo, para permitir inversiones en locales sin atractividad económica
Gracias