Embed Size (px)
Citation preview
E-COMMERCE UKRAJINY 2016ř e š e n í p r o v s t u p n a u k r a j i n s k ý o n l i n e t r h
Zpracova l : Jan Růž ička
Ukraine 4You
Objem e-commerce Ukrajiny
1
2
3
4
5
300 mil. USD
80 mil. USD
19 mlrd. UAH
Celkový objem retailu 2014
2014 2015 2016 (odhad) 2017 (odhad) (údaje ze zdroje prom.ua)
25 mlrd. UAH33,7 mlrd. UAH
44 mlrd. UAH
50 mil. USD
49,5 mil. USD
36,75 mil. USD
27,75 mil. USD
Oblečení, obuv a módní doplňky
Potřeby pro dům a zahradu
Elektronika, bílá technika
Sportovní potřeby
Krása a zdraví
Nejprodávanější kategorie zboží: Největší hráči ukrajinského e-commerce podle obratu (2014):
903,5 mlrd UAH
2,1 %Podíl e-commerce na celkovém retailu
(odhaduje se růst na 3,2 % v roce 2016)
HT TP : / / COMFY.UA
HT TP : / /WWW.MOB I L LUCK .COM .UA
HT TP : / /WWW.FOXTROT.COM .UA
HT TPS : / / F.UA
HT TP : / /ALLO.UA
HT TP : / / ROZE TKA .COM .UA
Penetrace internetu na Ukrajině
22,8 milPočet pravidelnýchuživatelů internetu
(březen 2016)
42,7 mil
3,7 EUR
Počet obyvatel Ukrajiny:
měsíčně – měsíční tarif za bezlimitní vysokorychlostní internet
(březen 2016)
100.000+
96%
62%
63%
85%
Největší počet uživatelůinternetu je v městech
Internet používá
obyvatel má dostup k internetu(nárůst o 4% za posledních 6 měsíců)
obyvatel má přístup k internetu v domácnosti
Více než
98%Více než dostupnost vysokorychlostníhointernetu ve městěch
území Ukrajiny pokryto 3G sítí
obyvatel 16 – 24 let
Demografie zákazníka na UkrajiněPohlaví Příjmy
Věk Vzdělání
Ženy
podíl žen v případě objednávekz mobilních zařízení je vyšší
tyto údaje mohou být zavádějící, celkově Ukrajinci velmi neradi přiznávají své reálné příjmy
bez příjmů
do 700 UAH
VysokéStředníZákladní Vysokénedokončene
700 - 1500 UAH
1501 - 3000 UAH3001 - 4500 UAH
4501 - 5500 UAH
5501 - 6500 UAH
6501 - 8000 UAH
8001 - 10 000 UAH
10 000 UAH a více
Odmítnulo odpovědět
Muži47,6%
61,8%
52,4%
18-24
16,4%
25-34
51,5%
35-44
17%
45-54
8,2%
55+
6,9%
12%
5%
17%
21%11%
4%
42%6%43%9%
3%
2%
2%
3%
19%
Hlavní hráči v ukrajinské e-commerce (pouze e-shopy bez cross-bord)
Marketplace
Elektronika,bílá technika
Parfémya kosmetika
Oblečení,móda
Dětské zboží
www.evo.company(Prom.ua, Goodini.ua,Bigl.ua, Crasta.ua)
www.modnakasta.ua
www.rozetka.ua
www.makeup.com.ua
www.pampik.comwww.kidstaff.com.uawww.ihrashky.ua
www.garnamama.com
www.parfums.ua
www.yves-rocher.ua
www.mobilluck.uawww.foxtrot.uawww.fotos.uawww.allo.ua
www.lamoda.ua
www.fame.ua
www.privatmarket.ua(projekt banky Privatbank)
69 000>
Celkový počet e-shopůna Ukrajině:
Cross-border hráči na Ukrajině(zahrnuty jen e-shopy, které nabízejí platbu dobírkou a podporu pro klienty)
Oblečení, móda
www.lamoda.uawww.bonprix.uawww.next.uawww.stylepit.uawww.astratex.uawww.answear.uawww.leboutique.comwww.astratex.ua
Parfémy a kosmetika
www.parfumeria.ua
Elektrotechnika
www.eurobuy.uawww.rozetka.ua (část sortimentu)
Cross-border e-commerce má velkou perspektivu, i přes velké oslabení hřivny počet nákupů v zahraničí roste. Velké ukrajinské e-shopy začínají nyní implementovat cross-border v rámci rozšíření svého sortimentu.
Platební zvyklosti v ukrajinské e-commerce
80-96%
Podíl dobírky
4%
10%
Podíl plateb online průměr
doSegment oblečení,
kosmetika
Zatím vysoký podíl dobírky, vycházející z psychologického faktoru výměny fyzického zboží (zásilky) za hotovost.
Procento platby kartou v cross-border se zvyšuje, pokud je nabízena platba v hřivně přes platební rozhraní banky, které zákazník důvěřuje (Privatbank).
Malý podíl platby kartou ve statistice je také daný tím, že zatím málo ukrajinských e-shopů nabízí online platbu.
V případě soukromých prodejů (například na nebo www.olx.ua) naopak platba předem převažuje. Zajímavostí je, že důvěra k platbě předem mezi lidmi je mnohem vyšší, než důvěra zákazníka k e-shopu. Důvěra k zahraničním e-shopům je tradičně vyšší než k domácím.
Case e-shopu se 100 % platbou kartou: e-shop www.next.ua nabízí pouze platbu kartou, přičemž počet objednávek převyšuje 1000 za den. Next neřeší vratky na Ukrajině, zboží je nutné odeslat do Velké Británie na vlastní náklady. Next vyhrává rychlým dodáním (4 dny) a častými akcemi dodání zdarma.
www.aukro.ua
WWW.NEXT.UA
Cenové vyhledávače na Ukrajině
32%
20%15%
4,5%
7,5%
5,5%
2%
1,5%3,5%
4,5%
www.hotline.ua
www.price.uawww.market.yandex.ua
www.nadavi.ua
www.m.ua
www.ek.ua
www.hotprice.ua
www.sravni.uawww.ava.ua
www.technoportal.ua
Cena za proklik závisí na kategorii zboží, pohybuje se od 0,9 do 10 UAH v nejkonkurentnějších kategoriích. Většinou probíhá na základě aukce, kdy vidíte nejvyšší cenu od konkurenta a můžete nastavit vyšší cenu za proklik. Fungují sponzorované pozice na prvních místech. Nemusí se předávat informace o nákupech.
Hotline.ua i Price.ua nabízí možnost zveřejnění recenzí nakupujících. Zejména na Hotline.ua jsou tyto recenze důležité.
Price.ua nabízí přehledné cenové analýzy vašich konkurentů.
Platby za služby cenových vyhledávačů je možné dělat platební kartou ze zahraničí, někdy bývá vyžadována smlouva s ukrajinským subjektem.
Srovnání cen nabízí také marketplace
HT TPS : / / PR I VATMARKE T.UAHT TP : / / PROM .UA
Sociální sítě na Ukrajině
Prozatím nejaktivnější sociální sítí je na Ukrajině www.vk.com, od roku 2015 postupně ustupuje pozici ve prospěch Facebook. Tuto síť používají mladí lidé (do 24 let) a slouží převážně k zábavě. V poslední době silně ustupuje pozice díky politické situaci.
Facebook je nejpopulárnější mezi uživateli kancelářských profesí.
aktivních uživatelů(minimálně 1 příspěvek za měsíc)
Počet uživatelů Facebook na UkrajiněPočet uživatelů Facebook zaznamenal nárůst o 1,2 mil. uživatelů za rok 2015 ve prospěch ruské sítě Vkontakte.
5 050 000
5,7 mil.aktivních uživatelů(minimálně 1 příspěvek za měsíc)1,2 mil.
Ženy Muži41,7%58,3%
Ženy Muži41,7%58,3%
18-24let
do 18let
26,5 %
38,7 %29,5 %
4,9 %
25-34let
34-44let
18-24let
do 18let
0,1 %9,5 %
41 %
30,1 %
25-34let
34-44let
Oblíbený mezi uživateli je YouTube, reklamní videa dosahují vysokých konverzí. Velké e-shopy začínají aktivně rozvíjet své YouTube kanály, zejména s video recenzemi zboží. Nejúspěšnější youTube kanál má Rozetka – více než 750.000 odběratelů. Více než 130 miliónů shlédnutí.
Pro reklamní kampaně je vhodnější Facebook:
Zastoupení věkovýchskupin uživatelů:
Zastoupení věkovýchskupin uživatelů:
HT TPS : / /WWW.FACEBOOK .COM HT TPS : / / VK . COM
Nákupní zvyklosti ukrajinského zákazníka
59%
15%
26%
zákazníků očekává telefonické potvrzení objednávky
zákazníků by chtělo telefonické potvrzení objednávky, ale nepovažuje jej za nutnost
zákazníků nepožaduje telefonické potvrzení objednávky
Telefonické potvrzení objednávky:
Ukrajinský zákazník očekává potvrzení objednávky. Po úspěšném dokončení objednávky očekává telefonát od operátora e-shopu, který mu objednávku potvrdí. Tento trend postupně začíná ustupovat a oblíbeným je potvrzení ob-jednávky pomocí SMS (cena za 1 SMS je 0,27 UAH). Potvrzení objednávky pouze pomocí e-mailu není účinné a zvyšuje počet nevyzvednutých zásilek. Všechny velké ukrajinské e-shopy odesílají SMS při potvrzení objednávky a při odeslání zboží, spolu s číslem zásilky.
zákazníků porovnává ceny na cenových vyhledávačích, cena je jedním z hlavních faktorů při rozhodování o objednávce.
zákazníků hledá recenze ostatních zákazníků. Nejčastěji přímo na cenovém vyhledávači a na specializovaných stránkách (například www.otzyvua.net nebo www.irecommend.ru). Velkou roli hrají také recenze zákazníků, umístěné přímo na e-shopu (oblíbená je služba www.safeonlinereputation.ru).
Ukrajinský zákazník je loajální. Pokud byl s nákupem spokojen, je velká pravděpodobnost, že při dalším nákupu nebude hledat jiný e-shop. Velkou roli hraje zákaznický servis. Příkladem může být e-shop Rozetka, který nepatří mezi nejlevnější, ale zákazník na něm najde obsáhlé popisky zboží, videa, recenze jiných zákazníků. Cena není úplně určující faktor.
E-mail je nejlepším komunikačním kanálem mezi zákazníkem a e-shopem. Ukrajinskému zákazníkovi nevadí vyšší počet emailů od e-shopu, pokud mají newslettery nějakou hodnotu (zejména akce, sleva). Ukrajinský zákazník se může rozhodnout o nákupu díky zajímavému, i když malému dárku.
Ukrajinský zákazník dává velkou váhu doporučení svých přátel.
Mezi nejúspěšnější a nejvíce motivující akce patří dodání zdarma.
65 %
75 %
Oblíbené dny a hodiny pro nákupy
61,8 % 38,2 %
00:0023:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:0007:0006:0005:0004:0003:0002:0001:00
NeděleSobotaPátekČtvrtekStředaÚterýPondělí NeděleSobotaPátekČtvrtekStředaÚterýPondělí
Nákupy online v průběhu dne
Poměr zákazníků podlepohlaví — nákupy z PC
Nákupy online v průběhu týdne —nákupy z mobilních zařízení
Nákupy online v průběhu týdne —nákupy z PC
Poměr zákazníků podlepohlaví — nákupyz mobilních zařízení
Ženy Muži
50,3 %49,7 %
HT TPS : / /WAYFORPAY.COM
Vyhledávače na Ukrajině
Na Ukrajině se o trh dělí dva hlavní vyhledávače, Google a Yandex (www.yandex.ua). V současné době Google převládá se skoro 70-ti procentním podílem ve vyhledávání. Kromě dvou hlavních vyhledávačů někteří lidé používají ještě www.meta.ua, www.mail.ru, www.ukr.net, zastoupení těchto tří vyhledávačů je ale mizivé. Při plánování reklamních kampaní je určitě nutné vést v patrnost Yandex.
Obecně cena za proklik je na Yandex někdy až řádově vyšší než na Google.
Yandex má svůj systém analytiky -
www.metrika.yandex.ua
Yandex umožňuje targeting každé
jednotlivé reklamy. Můžete tedy kampaň zacílit na Kyjevskou oblast a jednotlivý
inzerát pouze na Kyjev.
Yandex umožňuje ke každému inzerátu přidat
doplnitelná URL.
38,4% 34,5% 32,9% 52,8% 59,7% 65,7%
Dynamika podílu vyhledávačů:
2013 2014 2015 2013 2014 2015
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.UAHTTPS://WWW.YANDEX.UA
Trh online reklamy na Ukrajině
1,16%
42,3%
31,6%
8,4%
9,7%
BanneryNestandardní typyreklamy
In-stream video
In-pagevideo
Sponsoring
Rozdělení trhu plošné online reklamy na Ukrajině: Rozdělení bannerové reklamy:
24 %
76 %8%
Standardníbannery
Rich Media
Průměrný CTR
2,97% Průměrný CTR
Rich Media
Affiliate sítě na Ukrajině
Na Ukrajině existuje několik affiliate sítí, z nichž nejznámejší je www.salesdoubler.com.ua, která nabízí nevětší počet partnerů. S affiliate sítí Salesdoubler spolupracuje řada hlavních hráčů na trhu e-commerce, k dispozici je spolehlivá zákaznická podpora. Výplata odměn se provádí na základě vyúčtování na začátku následujícího měsíce. Do vyúčtování jsou zahrnuty pouze zaplacené objednávky (vyzvednuté zásilky nebo platba předem). Procenta jsou různá, od 8 do 20-ti procent z realizovaných objednávek, část si nechává síť, zbytek vyplácí partnerům. Zákazník má na výběr široké spektrum možností zvýšení návštěvnosti, může si vybrat které akceptuje a které ne. Většinou jde o mailing, bannerovou reklamu, sociální sítě, oblíbený je také underclick. Některé partnerské sítě nabízejí i AdWords nebo YandexDirekt.
Ještě další affiliate sítě, jako například www.sellaction.net, www.admitad.comwww.primelead.com.ua,
Partnerské sítě na Ukrajině většinou vyžadují smlouvu s ukrajinským subjektem, platby ze zahraničí jsou těžko řešitelné.
HTTP://WWW.PRIMELEAD.COM.UAHTTPS://SELLACTION.NET
HTTPS://WWW.SALESDOUBLER.COM.UA
HTTPS://WWW.ADMITAD.COM/RU/
Nákupy Ukrajinců v zahraničních e-shopech
19,8%
21,9%
28,1%
34,4%jedenkrát za měsíc
několikrát měsíčně
jedenkrát za půlrok
jedenkrát za čtvrtletí
Věk respondentů:
do 19
5,8%
19-25
37,2%
26-35
30,7%
36-45
17,5%
45+
8,8%
Pohlaví respondentů:Frekvence nákupů v zahraničí:
Ženy Muži41,6%58,4%
Nákupy Ukrajinců v zahraničních e-shopech
Zboží, které Ukrajinci nakupují v zahraničních e-shopech:
Oblečení
Parfémy, kosmetika
Potraviny
Dětské oblečení
Sportovní zboží
Domácí textil
Drogerie
Dětská obuv
Hračky
Elektronika
Obuv
75,7%
37,9%
8,7%
31,1%
41,7%
24,3%
14,6%
10,7%
12,6%
21,4%
15,5%
Obliba nákupů ukrajinských zákazníků v zahraničních e-shopech v poslední době strmě roste. Postupně odpadá nutnost využití služeb zprostředkovatelů a zákazníci začínají nakupovat sami. Jako platební metodu používají nejčastěji platbu kartou nebo PayPal. Nejčastějšími překážkami je málo informací o zah-raničních e-shopech, většina zahraničních e-shopů nenabízí přímé dodání zásilky na Ukrajinu, některé platební brány jsou blokované pro platby z ukrajinských platebních karet. Jednou z nejpoužívanějších služeb pro nákupy ze zahraničí je MyMest (w-ww.mymeest.com) společnosti Meest Group, přes MyMeest Ukrajinci nejčastěji nakupují v Německu, USA nebo v Číně. Mo-tivujícím faktorem je pro ukrajinské zákazníky možnost platby v hřivně nebo alespoň přesný výpočet ceny v hřivně na straně e-shopu (různé banky emitenti karet mají různé kurzy, zákazník nikdy neví přesnou sumu, kterou mu banka strhne v hřivně).
HT TPS : / /MYMEEST.COM
Nákupy Ukrajinců v zahraničních e-shopech
Co zákazníka odrazuje od nákupu na zahraničních e-shopech: Používané platební metody:
Nedůvěřuji platbě online
Nemám možnostzaplatit kartou
Nevím, kde najít e-shop
Příliš dlouhá doba dodání
Nic mne neodrazuje, nákupydělám pravidelně
Jazyková bariéra
Jiné varianty
Bojím se, že mi e-shopneodešle zaplacené zboží
Nepohodlný způsobdodání zboží
16,1%
11,7%
24,1%
37,2%
10,2%
24,1%
24,6%
5,8%
30,7%
47,4 % Platba kartou
24,7 % PayPal
27,4 % Dobírka
20 % Přes zprostředkovatele
5,3 % Známý v zahraničí
Užitečné a osvědčené marketingové nástroje na Ukrajině
Implementace a automatizace recenzí nakupujících přímo na e-shopu: www.safeonlinereputation.ru. Modul je k dispozici v češtině i v ruštině a ukrajinštině. Velmi jednoduché nasazení, přehledný interface. Z praktických zkušeností nasazení tohoto modulu zvyšuje přímé prodeje. Možnost platby v ČR.
Odesílání SMS (potvrzení objednávky, informace o odeslání zásilky, reklamní akce): www.turbosms.ua. Osvědčená a spolehlivá služba pro odesílání SMS. Základní cena 1 SMS po Ukrajině - 0,27 UAH (0,01 EUR). K dispozici je úplné API. Možnost platby kartou ze zahraničí.
Odesílání reklamních newsletterů: www.esputnik.com. Výhodné tarify (například databáze kontaktů 50000, neomezené odesílání za cenu 3600 UAH měsíčně - ca 129 EUR). Vysoká doručitelnost emailů, přehledný interface a hlavně špičková technická podpora. Na základě osobních zkušeností je možné říct, že jde o nejlepší službu na Ukrajině, z hlediska doručitelnosti emailů.
Analýza cenové politiky konkurence: www.competera.net. Špičková služba pro komplexní sledování cenové politiky, akcí a slev u konkurenčních e-shopů. Nástroj je použitelný nejen na Ukrajině, ale celosvětové, pro jakékoliv druhy zboží nebo služeb.
Modul chatu pro implementaci na eshop - www.siteheart.com. Je ozkoušené, že Ukrajinci mají chat jako komunikační kanál s eshopem v oblibě a přítomnost modulu chatu na eshopu zvyšuje přímé prodeje. Modul chatu Siteheart je poskytován bankou Privatbank a je zcela zdarma, přitom nabízí sofistikované možnosti.
HTTPS://WWW.SITEHEART.COM
HTTP://ESPUTNIK.COM
HTTPS://TURBOSMS.UA
HTTP://WWW.SAFEONLINEREPUTATION.RU
HTTP://ESPUTNIK.COM
Privatbank - bank pro e-commerce
Ukrajinská banka Privatbank má na Ukrajině nejsilnější pozici ve službách pro e-commerce. Díky své pobočce v Lotyšsku nabízí zahraničním e-shopům acquiring v ukrajinské hřivně. Převody na karty Privatbank jsou nejoblíbenějším způsobem plateb mezi fyzickými osobami.
Základní sazba pro mezinárodní acquiring
Počet poboček
Počet bankomatů a samoobslužných terminálů
Zobrazení platebních stránek
Do poštomatů jsou zapojeny dopravní společnosti Meest Express a Nová Pošta
Početpoštomatů
Počet emitovaných karet
2,7 %
16 311 000
4164
19 778
>1000
> 450 000 denně
Služby pro e-commerce:
Platební brána LiqPay (možnost platby kartou, přes účet LiqPay, převodem z internetového bankovnictví Privat24, vystavení faktur)
Marketplace a cenový vyhledávač Privatmarket (www.privatmarket.ua)
Prodej dárkových poukazů v internetovém bankovnictví Privat24
P2P úvěry pro start-upy (https://kub.pb.ua) - ukrajinský Kickstarter
Magic Checkout - nabídka slevových kupónů zákazníkům Privatbank na stránce úspěšného provedení platby. Široké možnosti zacílení a vysoká konverze (e-shop Next dosáhnul reklamou na Magic Checkout více než 8000 objednávek za 14 dní reklamní kampaně)
HT TPS : / /WWW.L IQPAY.COM
HT TPS : / / PR I VATMARKE T.UA
HT TPS : / / KUB . PB .UA
HT TPS : / /WWW.PR IVAT24 .UA
Řešení acquiringu v ukrajinské hřivně
Pro acquiring v ukrajinské hřivně má řešení lo-tyšská banka Privatbank LV – pobočka ukrajinské
banky Privatbank
V současné době ideální prostředek jak úplně omezit kurzové riziko
Ukrajinský zákazník platí za zboží na e-shopu ukázanou cenu v UAH a prodejci se na účet přip-
isuje odpovídající částka v EUR v aktuálním kurzu
Velmi rychlé připisování pěnez na účet
Kurzy měn je možné aktualizovat online pomocí XML
Rozhraní umožňuje úplnou nebo částečnou refundaci, ideální řešení pro vracení peněz klientům.
V případě dodání zásilky do poštomatů Privatbanku je možné platbu za zásilku, uskutečněnou klientem v terminálu, převést také na účet v Privatbank LT
Integrace je rozdělena na dvě části:- Otevření účtu v EUR u lotyšské
banky Privatbank LV
- Integrace platební brány na e-shop
HT TPS : / / PR I VATBANK .UA
Prodej na Ukrajinu přes ukrajinská marketplace a e-shopy
Velké ukrajinské e-shopy hledají možnost rozšíření sortimentu pomocí cross-border dropshippingu. Pro české prodejce je to ideální možnost jak začít prodávat bez velkých investic do marketingu.
Ukrajinský e-shop integruje vaše zboží do svého sortimentu a nabízí jej svým zákazníkům.
Prodejce poskytuje ukrajinskému e-shopu fotografie zboží, popisky ke zboží (překlady popisků dělá buď prodejce nebo ukrajinský e-shop), informace o skladovosti a další parametry (varianty, kód zboží, cena zboží) pomocí XML souboru.
Ukrajinský e-shop zpracovává objednávky a prodejci odesílá data (kód zboží, varianta, počet ks, email zákazníka, telefon zákazníka, doručovací adresa, případně poznámka). Data se odesílají buď v ručním režimu nebo přes API.
Český prodejce odesílá zboží přímo ukrajinskému zákazníkovi, od kterého obdrží platbu kartou nebo dobírku zpět z Ukrajiny.
Český prodejce platí na začátku následujícího měsíce dohodnutou odměnu ukrajinskému e-shopu (většinou 8-15 procent ze zaplacených objednávek).
E-shopy, které mají zájem o zboží z České republiky: HTTP://EVO.COMPANYHTTPS://F.UAHTTP://ALLO.UAHTTP://ROZETKA.COM.UA
Kontakty
Jan Růžička
Specialista na ukrajinskou e-commerce
Partner Meest Group pro Českou republiku a Slovensko
[email protected]+380952830999Skype: bohemiaconsultwww.bohemiaconsult.comwww.bohemiaconsult.cz
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/JAN-RIKA-2203A384?TRK=HP-IDENTITY-PHOTO
