Relación comercial entre banca y pequeña empresa en Bolivia

La Relación Comercial Banca - Pequeña EmpresaLa Relación Comercial Banca - Pequeña Empresa

(en colocaciones y captaciones)

Tesis de grado para optar al título de Máster en Banca CorporativaTesis de grado para optar al título de Máster en Banca Corporativa

(en colocaciones y captaciones)(en colocaciones y captaciones)


PARTICIPANTES DE PARTICIPANTES DE LA RELACIÓNLA RELACIÓN

PARTICIPANTES DE PARTICIPANTES DE LA RELACIÓNLA RELACIÓN


La BancaLa Banca

PARTICIPANTES DE LA RELACIÓNPARTICIPANTES DE LA RELACIÓN

EVOLUCIÓN

• En 1989 las captaciones representaban el 9.8% del PIB en la actualidad están por encima del 40%

• Las colocaciones directas y contingentes en 1988 eran de 2 mil millones de bolivianos y en 1997 llegan a 21 mil millones

• En 1989 se tenían 227 mil ahorristas en 1997 se cuenta con 706 mil

• En 1985 la mora excedía el 20% bajando para 1997 a 4.77%

• En 1989 la cartera representaba el 50% de los activos, actualmente promedia en 67%

• En 1989 la rentabilidad sobre activos era del 3%, actualmente es de 4%

• En 1988 los gatos administrativos representaban 4.26% bajando para 1997 a 3.5%


La BancaLa Banca


HECHOS HISTÓRICOS

• En 1989 se le dota a la SBEF de nuevas funciones

• En 1993 se promulga la Ley de Bancos y Entidades Financieras en reemplazo de la de 1928

• En 1994 se decreta la quiebra de dos bancos, lo que ocasiona una corrida generalizada de depósitos en todo el sistema

•En 1995 se promulga la Ley del Banco Central de Bolivia

• En 1995 se autoriza la creación de Fondos Financieros Privados

• En 1995 la banca sufre un fuerte iliquidez

• En 1995 se crea el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF)

• En 1995 la banca comienza a buscar socios estratégicos y a capitalizarse

• En 1996 la banca tiene una sobre liquidez


La BancaLa Banca


REACCIÓN DE LA BANCA

• Para fines de 1994, ante la corrida de fondos, la banca suspende créditos a largo plazo y limita sus operaciones a volúmenes pequeños

• En 1995 los bancos buscan la forma de subsanar su iliquidez, buscan socios estratégicos, se capitalizan, recurren al FONDESIF

• Para fines de 1995 y principios de 1996 comienzan a buscar nuevos mercados, pues se produjo una sobre liquidez y la competencia causada y previsible de los bancos capitalizados era notoria

• En 1996 la banca crea departamentos e incluso filiales para promover el crédito de consumo y el dirigido a la pequeña empresa

• Para 1997 el incremento de las colocaciones por créditos de consumo asciende a más de 300 millones de bolivianos

• No ocurre lo mismo para los créditos a la pequeña empresa


La BancaLa Banca


ESTRATOS POR MONTO POR NÚMERO

Mayores a $us. 2.000.001 5.3 3.8Entre $us. 1.000.001 y $us. 2.000.000.- 2.3 2.2Entre $us. 500.001 y $us. 1.000.000.- 1.4 1.4Entre $us. 200.001 y $us. 500.000.- 1.0 1.0Entre $us. 100.001 y $us. 200.000.- 0.8 0.8Entre $us. 50.001 y $us. 100.000.- 0.6 0.6Entre $us. 30.001 y $us. 50.000.- 0.6 0.6Entre $us. 20.001 y $us. 30.000.- 0.6 0.6Entre $us. 15.001 y $us. 20.000.- 0.6 0.6Entre $us. 10.001 y $us. 15.000.- 0.6 0.6Entre $us. 5.001 y $us. 10.000.- 0.6 0.6Entre $us. 1.001 y $us. 5.000.- 0.9 1.0Entre $us. 501 y $us. 1.000.- 0.9 0.9Menores o iguales a $us. 500.- 0.4 0.1

Colocaciones/Captacionesa septiembre de 1997


La Pequeña EmpresaLa Pequeña Empresa


DEFINICIÓN CUALITATIVA

ParámetroCriterioMicro empresa Pequeña empresa

Talento empresarial Débil Medio/fuerteEscolaridad Hasta primaria Más de primariaUtilización deganancias

Consumo personal,capital de trabajo

Acumulación decapital/ capital detrabajo y fijo

Organización Ninguna Establecimiento deáreas con funcionesespecíficas

Jerarquía Jefe – personal Jerarquía intermediaParámetros adicionales en caso de industrias

Tecnología Manual, herramientaseléctricas

Semiautomatizada,máquinas

Tipo de producción Fabricación individualo artesanal con miniseries para productosmuy baratos

Pequeñas series ofabricación individual




DEFINICIÓN CUANTITATIVA

ParámetroCriterioMicro empresa Pequeña empresa

Volumen anual detransacciones $us.

Hasta 30.000 Hasta 400.000

Activos fijos (sininmuebles) $us.

Hasta 10.000 Hasta 100.000

Requerimiento decrédito $us.

Hasta 5.000 Hasta 100.000

Parámetros adicionales en caso de industriasPersonal ocupado Hasta 5 Hasta 40Consumo de energía Hasta 4 kw Hasta 70 kwCapital por puesto detrabajo $us.

Hasta 2.000 Hasta 8.000 (conexcepciones)




DATOS SOBRE EL SECTOR

• Sector industrial - Alimentos, confecciones, tejidos, cuero y madera

• Sector comercial - Mayor proporción de insumos para la industria

• Sector servicios - Nacimiento de gran número de empresas

• Se estima la existencia de 125.000 empresas unipersonales para 1997




INVESTIGACIONES REALIZADAS

• El Ministerio de Desarrollo Humano y ONUDI en 1997 detectaron que el principal problema con el que tropieza la PE es falta de capital.

• E. Velazco y M. Reichmuth dentro de su estudio de las condiciones del entorno anuncian como principal problema de la PE al sistema financiero.

• Maza y Paez describen dentro de los principales problemas de la PE para su mortandad, el crecimiento por encima de lo sostenible, sin respaldo financiero.

• UDAPE con Harvard Institute for International Development anuncian como principal problema de este sector las políticas e instituciones del mercado financiero, haciendo referencia a las condiciones impuestas para el acceso a este tipo de servicios para la PE.


DESCRIPCIÓN DE DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN COMERCIALLA RELACIÓN COMERCIAL

DESCRIPCIÓN DE DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN COMERCIALLA RELACIÓN COMERCIAL


DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN COMERCIALDESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN COMERCIAL

FACTORESINTERNOS DE

LA BANCA

FACTORESINTERNOS DE

LA BANCA

FACTORESEXÓGENOS

FACTORESEXÓGENOS

FACTORESINTERNOSDE LA PE


RELACIÓNCOMERCIAL

RELACIÓNCOMERCIAL

PEQUEÑAEMPRESA

PEQUEÑAEMPRESA

FACTORESCOMUNES

FACTORESCOMUNES

BANCABANCA

Factores generadores de la relación comercialFactores generadores de la relación comercialFactores influyentes en la relación comercialFactores influyentes en la relación comercial

?


OBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIO


OBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir y caracterizar a la PE Determinar que es lo que la banca ofrece al sector de la PE y bajo qué condiciones Determinar el origen o fuente del problema Determinar los factores causantes del problema Enmarcar los factores tipo, a esquemas teóricos reconocidos Sobre la base de este esquema teórico, proponer un modelo tentativo de solución

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuáles son los factores que impiden a la banca tener una mayor relación comercial con la PE


FACTORESINTERNOS DE

LA BANCA

FACTORESINTERNOS DE

LA BANCA

FACTORESEXÓGENOS

FACTORESEXÓGENOS



RELACIÓNCOMERCIAL

RELACIÓNCOMERCIAL

PEQUEÑAEMPRESA

PEQUEÑAEMPRESA

FACTORESCOMUNES

FACTORESCOMUNES

BANCABANCA

Factores generadores de la relación comercialFactores generadores de la relación comercialFactores influyentes en la relación comercialFactores influyentes en la relación comercial

OBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIO


FACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOS

Aspectos metodológicos de la investigaciónAspectos metodológicos de la investigación

Unidad de análisis. Se tomaron a los bancos como ítem y a la relación comercial mantenida con la PE como tema.

Alcances de la investigación. * Bancos privados nacionales, que operan en Cochabamba, siendo éstos, el Banco Santa Cruz, Banco Nacional, Banco Unión, Banco de La Paz y Banco Económico.* Utilización de muestras para encuestar a la PE.* Se utilizarán como análisis los servicios que prestan los bancos que implican riesgo, de modo directo o tipo contingente y aquellos que implican captación de depósitos del público

Tipo de estudio. Se efectuó una investigación de campo exploratoria y el análisis de tipo correlacional.

Diseño de la investigación. Se realizó una investigación no experimental de tipo transeccional.



HipótesisHipótesis

Existen factores atribuibles al entorno y a la banca que impiden

una mayor relación comercial banca - pequeña empresa


FACTORES EXÓGENOS FACTORES EXÓGENOS RELATIVOS A LA BANCARELATIVOS A LA BANCAFACTORES EXÓGENOS FACTORES EXÓGENOS

RELATIVOS A LA BANCARELATIVOS A LA BANCA


FACTORES EXÓGENOS RELATIVOS A LA BANCAFACTORES EXÓGENOS RELATIVOS A LA BANCA

Análisis : ¿Qué y cómo investigar?Análisis : ¿Qué y cómo investigar?

Factores externos a la banca, que no tenga la posibilidad directa de modificarlos, que

sí puedan influir en la relación comercial banca - PE

* Entorno económico* Entorno político

* Entorno legal

¿QUÉ se debe investigar específicamente?

¿CÓMO se deducirá su influencia en la relación?

Recurriendo a la lógica deductiva que involucra la

teoría de cada elemento analizado

Obtención de información, datos estadísticos y otros

relacionados al tema


Entorno económicoEntorno económico


• De 1990 a 1996 el PIB creció en 38%• De este crecimiento, para 1996 es atribuible el 81% al sector industrial• El ingreso per cápita ajustado supera los $us. 1.500• Se tiene una población ocupada de 97% de la económicamente activa• Las inversiones realizadas alcanzan a 16.5% del PIB• El déficit del sector público bajo de 4.5% a 2.1%• En este mismo periodo las obligaciones con el público subieron en 458%• La cartera del sistema financiero bancario creció en 322%


Entorno políticoEntorno político


• Los anteriores gobiernos fomentaron el desarrollo de la PE - FFPs• El gobierno actual dispuso la creación de un viceministerio para la micro empresa• Antes que se decrete la quiebra de dos bancos en 1994, el gobierno emitió un decreto que determinaba la devolución de los depósitos del público• Creación del FONDESIF para el fortalecimiento del sistema bancario nacional


Entorno legalEntorno legal


NO EXISTEN DISPOSICIONES CONTRARIAS AL RELACIONAMIENTO QUE PUEDA EXISTIR ENTRE BANCA Y PE, EMPERO LAS EXISTENTES NO

COAUDYUVAN SU DESARROLLO

• Créditos hasta una vez el patrimonio del prestatario (a menos que presente mayores garantías)• La garantía real debe valuársela como dos tercios de su valor comercial (si bien no es una limitante inicial, incide en caso de previsiones)• La ponderación de activos en función a su riesgo hace que operaciones que no cuenten con garantía hipotecaria (destinadas a vivienda) ponderen como 100%• No existe un marco legal regulatorio adecuado que permita trabajar con bienes muebles como garantía• Toda operación de créditos debe contar con la proyección del flujo de caja del prestatario - La PE no dispone de información contable• Las entidades financieras sólo pueden otorgar préstamos hasta dos veces su patrimonio en operaciones que no cuenten con garantías reales

?


FACTORES COMUNESFACTORES COMUNESFACTORES COMUNESFACTORES COMUNES



FACTORES COMUNESFACTORES COMUNES

PEQUEÑAEMPRESA

PEQUEÑAEMPRESA

FACTORESCOMUNES

FACTORESCOMUNES

BANCABANCA OFERTAOFERTA

PERCEPCIÓNPERCEPCIÓN

NECESIDADESNECESIDADES

NECESIDADESNECESIDADES

CONCORDANCIAS YDISCREPANCIAS

CONCORDANCIAS YDISCREPANCIAS

PRODUCTO• Colocaciones• Captaciones

PRODUCTO• Colocaciones• Captaciones

CÓMO• Precio• Plaza

• Promoción

CÓMO• Precio• Plaza

• Promoción




Los factores que hacen que estas dos partes se busquen lo

cual genera la relación comercial banca - PE

* La oferta que realiza la banca a la PE

* La percepción de la PE



Confrontando la información rescatada de la PE con la

obtenida de la banca

Hallando discrepancias y concordancias de la

información de las partes.


Metodología aplicada para su análisisMetodología aplicada para su análisis


ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA BANCA

• Se hizo el análisis en la ciudad deCochabamba• Se obtuvieron datos de la SBEF• Se recabaron sus ofertas de productos através de la folletería empleada• Se hizo una encuesta complementaria• Esta encuesta recabó información acercade posibles sub productos y las condicionesde oferta de todos ellos, en cuanto a precio, publicidad aplicada y plaza

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA PE

• Se hizo el análisis en la ciudad deCochabamba (inclusive Sacaba y Quillacollo)• Se hizo una encuesta a la PE• Fueron encuestadas 25 empresas comerciales15 empresas industriales y 10 de servicios• El contenido de la encuesta rescataba datossobre el conocimiento de los productos, desus ventajas y operativa, además de sueventual adquisición. Contemplaba tambiénsolicitar su percepción sobre los precios,la forma por la cual conocían al producto, el número y ubicación de agencias, además derescatar información acerca del mismo serviciobrindado.


Análisis de los resultados de la investigaciónAnálisis de los resultados de la investigación


CONCORDANCIAS Y DISCREPANCIAS DETECTADAS EN LOS PRODUCTOS

Se observa que no han sido desarrollados por la banca subproductos para la PE y menos aún, productos específicos para el sector y que éstos son las adaptaciones de lo que se generó cuando su propósito era atender un mercado corporativo. Con esto no se quiere decir que la banca se ha quedado estática, pues se puede notar lo opuesto en créditos de consumo. Por parte de la PE se aprecia que su conocimiento de los productos de créditos y captaciones, es alto, pero en cuanto a productos de contingentes, apenas el 47% sabe de su existencia. De la encuesta realizada se puede rescatar para los productos de crédito y contingentes, que si la PE conociera adecuadamente éstos, podrían demandar 139% más de lo que lo ha hecho.




CONCORDANCIAS Y DISCREPANCIAS DETECTADAS EN LA PLAZA

. La banca utiliza como medios de distribución sus oficinas centrales y sus agencias. A este último vale diferenciar aquellas que en su mayor parte son lugares físicos de uso exclusivo del banco y en menor proporción existen agencias en centros de gran afluencia de gente, a diferencia de otros países, en los cuales los bancos suelen establecer agencias u oficinas en centros comerciales, centros empresariales, cámaras de asociaciones y otros. Al respecto, el 58% de las PE encuestadas opinan que la banca debería contar con un mayor número de agencias para su distribución.




CONCORDANCIAS Y DISCREPANCIAS DETECTADAS EN LOS PRECIOS

En los distintos productos se ha podido apreciar de que existe más que precios definidos, escalas de precios definidas. Lastimosamente las escalas más altas, son las que la banca aplica para la PE. A este aspecto, el 53% de la PE percibe que estos precios son altos..




CONCORDANCIAS Y DISCREPANCIAS DETECTADAS EN LA PUBLICIDAD

La banca aparentemente no ha invertido recursos que permitan mostrar a la PE sus productos. Parece ser que la publicidad aplicada pretende abarcar todos los sectores, estratos y tipo de productos a la vez. Se pudo apreciar que son las captaciones y los créditos a los que la banca da un mayor énfasis publicitario. Los contingentes la banca los sobreentiende que son parte de los créditos, empero parece que la PE no opina lo mismo, pues son esos productos, de los cuales el 53% de las PE no sabe de su existencia y apenas el 26% conoce las ventajas de esos productos. Si se fusiona los contingentes dentro de créditos, el 48% de la PE, se habría enterado de esos productos por fuentes ajenas al propio banco.


FACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOSDE LA BANCADE LA BANCA

FACTORES INTERNOSFACTORES INTERNOSDE LA BANCADE LA BANCA


Factores ComunesFactores Comunes

Factores InternosFactores Internos

Factores ExógenosFactores Exógenos

Interrelación con los otros factoresInterrelación con los otros factores





Estructuraorganizacional


Análisis desu entorno


Generación deestrategias


ControlControlTipo de liderazgo

Tipo de liderazgo

PlanificaciónPlanificación

MercadeoMercadeo

Metassubordinadas

Metassubordinadas

MetasMetas

SistemasSistemas

Culturacompartida

Culturacompartida

ProductosProductos

ProcesosProcesos

PersonalPersonalVisiónVisión

MisiónMisión











Tipo de liderazgo


MercadeoMercadeo

Metassubordinadas

Metassubordinadas

MetasMetas

SistemasSistemas

Culturacompartida

Culturacompartida

ProductosProductos

ProcesosProcesos


MisiónMisión

Administración

ClásicaAdministración

Clásica











Tipo de liderazgo


MercadeoMercadeo

Metassubordinadas

Metassubordinadas

MetasMetas

SistemasSistemas

Culturacompartida

Culturacompartida

ProductosProductos

ProcesosProcesos


MisiónMisión

Planificación

EstratégicaPlanificación

Estratégica











Tipo de liderazgo


MercadeoMercadeo

Metassubordinadas

Metassubordinadas

MetasMetas

SistemasSistemas

Culturacompartida

Culturacompartida

ProductosProductos

ProcesosProcesos


MisiónMisión

Administración

EstratégicaAdministración

Estratégica




Los elementos internos que un banco puede modificar

directamente que influyan en la relación comercial con la

PE

La administración estratégica que aplican los bancos frente

a la PE



Generando un marco teórico de referencia según la opinión de expertos, que sirva como

parámetro de comparación de la investigación de campo

Comprobando la correlación entre la admón. estr. aplicada

y la relación mantenida




CorrelaciónCorrelación

Serie numérica IISerie numérica IISerie numérica ISerie numérica I

La relación comercial mantenida por cada banco: índices de

apalancamiento de servicios

La administración estratégica aplicada por cada banco: cualitativo

Transformación: aprox. al modelo teórico

Índices de aplicación de admón.estratégica



Administración EstratégicaAdministración Estratégica

10 ELEMENTOS DE ANÁLISIS

1. Fijación de metas Hill y Jones2. Conocimiento del cliente Kotler3. Planeación y evaluación de productos Stanton4. Análisis del entorno Porter5. Generación de escenarios Hermida6. Evaluación y estructuración de elementos internos7. Mezcla de mercadotecnia Kotler8. Generación de estrategias Gilbert/Mintzberg9. Organización Peters10. Dirección y control Peters



Resultados de la investigaciónResultados de la investigación

BANCO

1 2 3 4 5 H

Banco Santa Cruz 7 9 18 10 6 1

Banco Nacional de Bolivia 2 7 23 14 4 0

Banco Unión 0 4 20 22 4 0

Banco La Paz 1 6 17 15 11 1

Banco Económico 3 14 12 13 8 0

TOTAL 13 40 90 74 33 2

PORCENTAJE/MÁXIMO POSIBLE 5% 16% 36% 30% 13% 4%

NÚMERO DE RESPUESTAS SEGÚN CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

100%100%nivel de aproximación al

modelo teórico




# PUNTAJE OBTENIDO POR PROCESO Prom.

proc. BSC BNB BUN BLP BEC

1 FIJACION DE OBJETIVOS 23 13 18 19 22 19

2 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 10 11 16 21 15 15

3 PLANEACION Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS 19 16 17 19 17 18

4 ANALISIS DEL ENTORNO 16 19 16 18 11 16

5 GENERACION DE ESCENARIOS 12 16 17 17 14 15

6 PLANIFICACIÓN DE ELEMENTOS INTERNOS 20 18 20 18 16 18

7 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 7 14 13 10 11 11

8 GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS 17 16 21 16 13 17

9 ORGANIZACIÓN 17 19 18 25 20 20

10 DIRECCION Y CONTROL 13 19 20 21 20 19

154 161 176 184 159 167

51% 54% 59% 61% 53% 56%TOTAL OBTENIDO/MÁXIMO POSIBLE

TOTAL (máximo 300 puntos)

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR PROCESO POR BANCO

BANCO




BANCO Puntuación Índice por Índice por

obtenida monto número

Banco Santa Cruz 16.86 40.50% 40.06%

Banco Nacional de Bolivia 16.68 53.35% 53.74%

Banco Unión 18.29 71.78% 72.36%

Banco La Paz 20.50 78.49% 79.05%

Banco Económico 18.96 129.88% 130.98%

VALORES A CORRELACIONAR




CORRELACIÓN LINEAL

El porcentaje de puntuación con el índice por monto r = 0.60El porcentaje de puntuación con el índice por número r = 0.60El índice por monto con el índice por número r = 0.99

CORRELACIÓN MÚLTIPLE

R1.23 = 0.61R2.13 = 0.99R3.12 = 0.99

Donde 1 es la variable de la puntuación final, 2 la variable de índices por monto y 3 la variable de índices por número.


CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES


CONCLUSIONESCONCLUSIONES

1. Se aprueba la hipótesis que sí existen factores atribuibles al entorno y a la banca que afectan la relación comercial banca - PE

2. Han sido detectados tres tipos de factores que pueden influenciar la relación:* Factores exógenos* Factores comunes* Factores internos

3. Dentro de los factores exógenos, el entorno legal es el que presenta la mayor influencia negativa a la relación.

4. En los factores comunes analizados, se notan una serie de discrepancias y sobretodo en las condiciones por sobre los productos.

5. Para el análisis de los factores comunes fue necesario hacer dos investigaciones, una a la PE y otra a la banca, de las cuales adicionalmente se pueden rescatar que:* La PE no demuestra su demanda potencial por el desconocimiento que tiene de los productos y que ese incremento podría llegar a un 139% adicional.* El tipo de servicios que la banca está brindando genera clientes insatisfechos



6. En el análisis de los factores internos se nota que la mayor deficiencia que tiene la banca es la mezcla de mercadotecnia aplicada, seguida por el conocimiento de sus clientes.

7. Sólo se ha estudiado un tercio de la relación, pues también debe enfocarse el problema desde el punto de vista de la PE y del entorno.

8. Han sido analizados los factores influyentes en la relación comercial, pero no se ha determinado su nivel proporcional de influencia.

9. Los resultados de la encuesta a los bancos sobre su administración estratégica fue ejecutada bajo el único precepto de medir sus actos y actitudes frente a la PE.

10. Los objetivos han sido cumplidos:* Se han determinado cuáles son los factores que impiden a la banca tener una mayor relación comercial con la PE* Se ha definido y caracterizado a la PE* Se ha determinado qué es lo que la banca ofrece y bajo qué condiciones* Los factores que impiden una mayor relación comercial con la PE, han sido enmarcados a esquemas teóricos reconocidos



11. Se puede apreciar que la banca en su operativa y política interna, ha estado intentando mitigar las restricciones impuestas por el entorno legal, empero, un elemento que sigue resultando una traba es la evaluación y las exigencias de la Superintendencia de Bancos al respecto. Como se rescató en el estudio, la banca requiere información precisa, sobretodo de la situación económica del futuro cliente, cosa que la PE carece, sin embargo, y como ejemplo, con similares condiciones los créditos de consumo han sido llevados adelante y mucho de esto gracias a la tecnología empleada para ello, lo que incide en formas diferentes de evaluación, formas diferentes de obtener información, formas diferentes de administrar esos créditos.



12. La excesiva competencia y liquidez que ha estado viviendo la banca ha hecho que deba buscar nuevos mercados, con otros productos, con distintos enfoques, lo que ha generado nuevos departamentos de crédito, con estructuras diferentes, con operativas nuevas. Esto puede ejemplificarse con su penetración en el mercado de créditos de consumo, créditos para la vivienda y tarjetas de crédito, sobrepasando los impedimentos y dificultades que ellos involucran, pero, para el caso de la PE que tiene similares obstáculos, no ha hecho mucho por subsanarlos. En el estudio interno efectuado a la banca se aprecia que dentro sus metas y políticas apenas se menciona a este sector, se nota que no ha destinado mayores recursos en generar nuevos productos, operativas o formas de promocionar sus servicios a la PE. Cabe, por tanto, y último cuestionarse si la banca está verdaderamente abocada en atender a este sector, pues resulta incompatible el hecho de que manifieste tener la intención de hacerlo pero que esté haciendo poco o nada para esto y si no es este el mayor freno a la relación comercial banca – PE.


RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES


RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

1. La no existencia de criterios uniformes que definan a la PE es una limitante para desarrollar políticas de trabajo. El gobierno o alguna entidad privada debería efectuar una investigación que tienda a una clara y certera definición.

2. A pesar que el gobierno ha manifestado su intención de apoyar al sector de la PE, disposiciones legales se contraponen a este propósito, por lo que el mismo gobierno y/o la banca debiesen proponer medidas que flexibilicen estas normas.

3. Para que el estudio de la relación comercial con la PE esté completo se recomienda la ejecución de investigaciones que aborden el problema desde la perspectiva de la PE y del entorno.

4. Si la banca decidiese modificar su mezcla mercadotécnica con el fin de llegar mejor a la PE, se sugiere en forma previa un pormenorizado estudio del sector, sus necesidades y sus características.

5. Esto último podría subsanar parcialmente la deficiente relación, empero no debe olvidarse que es sólo un elemento de todo el conjunto que involucra la administración estratégica.



6. Dada el bajo promedio (18/100) del uso de una administración estratégica por parte de la banca, le es presentada un modelo, que le pueda servir como guía en su afán de paliar sus factores internos.

7. De la encuesta realizada a la banca, se aprecia que su estilo administrativo es eminentemente hard. Se recomienda acelerar pasos para llegar a una postura soft, cuya base principal es la satisfacción del cliente, la creatividad y la innovación.

8. La Superintendencia de Bancos, si bien tiene como fin controlar y velar a la banca, no debe descuidar el desarrollo económico nacional en el que se incluye la PE. Debiese ser permisible que los bancos tengan departamentos de inversión, en los cuales por encima de la garantía esté el proyecto que se está financiando y por otro lado, el que se pueda incurrir en un riesgo máximo equivalente al patrimonio del prestatario, restringe la posibilidad de un mayor apalancamiento financiero y este a su vez un rápido crecimiento. En resumen, se le recomienda a esta Superintendencia, hacer una exhaustiva revisión de sus normativas en visos de apoyar este desarrollo y que la banca pueda tener una más fluida relación comercial con la PE



9. En las encuestas efectuadas a la banca, se nota que la banca no realiza una adecuada segmentación de su mercado, ni diferencia los distintos niveles de riesgo asociados a cada segmento, a su vez, en entrevistas personales con ejecutivos de los bancos, éstos tienen la opinión de que efectivamente la banca tiene parte de la culpabilidad para no haber alcanzado mayores niveles de relación con la PE, aduciendo que la falta de información de la empresa, del sector, de sus mercados, operativas, estándares y otros, impiden una efectiva medición del riesgo y si pretenden apoyarse en las garantías, éstas no alcanzan los rangos solicitados por la banca. Poco o nada puede hacerse por la deficiencia de garantías, pero si pueden ser tomadas ciertas medidas que puedan paliar la deficiente información, la cual está íntimamente ligada al factor tecnológico, que como ejemplo podemos citar que el banco puede generar sus propios índices estándar de sectores de la PE, tanto contables como de productividad, puede recurrir a la elaboración de sistemas Formula Lending cuyos centros de análisis sean la evolución patrimonial y otros. Debe, por tanto, recomendarse que la banca se plantee una línea de negocios separada para la PE que dadas las características de ésta, posea su propia tecnología, operativa y parámetros de manejo


La Relación Comerc ialLa Relación Comerc ialBanca - Pequeña EmpresaBanca - Pequeña Empresa

(en co locac iones y captaciones)(en co locac iones y captaciones)

La Relac ión Comerc ialLa Relac ión Comerc ialBanca - Pequeña EmpresaBanca - Pequeña Empresa

(en co locac iones y captaciones)(en co locac iones y captaciones)

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