Upload
oleg-ulyansky
View
829
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Презентация на конференции Секреты детского маркетинга, 2010
Citation preview
ЗАГАДОЧНЫЙ МИР ТИНЕЙДЖЕРОВ
Инна МеренковаTNS Россия
БОЛЬШЕ?илиМЕНЬШЕ?
55%
60%
МЕНЬШЕ!
“Я думаю, что взрослые слишком
консервативны”
БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ?
54%50%
“Для меня важнее делать
то, что мне интересно, чем зарабатывать много денег”
БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ?
БОЛЬШЕ!
58%50%
БОЛЬШЕ!
“Я верю в Бога или в высшую
силу”
БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ?
45%34%
“Для меня важно, чтобы моя одежда и другие вещи, которыми я
пользуюсь, были определенной
марки”
БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ?
МЕНЬШЕ!
57%
65%
“Я всегда стараюсь
веселиться “на полную
катушку””
БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ?
МЕНЬШЕ!
on-line интервью
июль 2010
города 100 000+
12-19 лет
1500 интервью
40-минутнаяанкета
TRU – TEENAGER RESEARCH UNLIMITED
25 СТРАН В ПРОЕКТЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ БРАЗИЛИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГЕРМАНИЯ
ГРЕЦИЯ ДАНИЯ ЕГИПЕТ ИНДИЯ
ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ КАНАДА
КИТАЙ
КЕНИЯ МЕКСИКА НОРВЕГИЯ РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ США ТУРЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ ФРАНЦИЯ ШВЕЦИЯ ЮЖНАЯ АФРИКА ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЯПОНИЯ
ДЕМ
О-
ГР
АФ
ИЯ
ПО
ТР
ЕБ
-Л
ЕН
ИЕ
МЕД
ИА
ВЗ
ГЛ
ЯД
Н
А
ЖИ
ЗН
ЬК
УМ
ИР
ЫП
ОД
ПИ
СК
А
THE TRU STUDY 2010
ДЕМОГРАФИЯ
THE TRU STUDY 2010
ПРОФИЛЬ
СКОЛЬКО В РОССИИ ТИНЕЙДЖЕРОВ
Всего в России 13.4 миллионов тинейджеров 12-19 летИз них подростков в возрасте 12-15 лет - 5.6 миллионов
27%(1 544,6 тыс.чел.)
Центральный
22% (1 269,9 тыс.чел) Приволжский
13% (727,4 тыс.чел) Южный
12% (706,5 тыс.чел) Сибирский
10% (569,8 тыс.чел) Северо-Западный
9% (519,2 тыс.чел) Уральский
6% (349.6 тыс.чел) Дальний Восток
ГДЕ ОНИ ЖИВУТ (РЕГИОН)
Около 50% тинэйджеров проживают в этих двух регионах
40%
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ
Большой город
Пригород большого города
Небольшой, среднегоразмера город
2% Маленький город или сельский населенный пункт
44%
14%
46%
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ
Не хватает денег на еду
Хватает на еду, но не на одежду
Хватает на еду и одежду, но не на дорогие вещи
47% Могут покупать дорогие вещи, но не все, что захотят
Полный достаток
1%
4%
2%
Series115%
36%
27%
2%
12%
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ ВОЗРАСТ
Series1
17%
52%
18%
7%
12-15
16-19
20-24
30+
25-29
*
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Юноши 12-15 Девушки 12-15
74 % Буду учиться дальше 84 %
47 % Буду подрабатывать 59 %
15 % Буду работать полный день 15 %
17 % Начну свое дело 13 %
27 % Буду служить в армии -
13 % Поеду учиться заграницу 20 %
10 %Пойдут на стажировку /
неоплачиваемую практику
11 %
Только 7 % девушек планируют отказаться от работы и учебы ради семьи и детей
7%
26%
54%
1%
11%
КОГДА ПЕРЕСТАНУТ ФИНАНСОВО ЗАВИСЕТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Series1
8%
33%
45%
13%
1%
с 20 летс 20 лет
с 20 летс 20 лет
до 18 лет
18-19
20-24
с 30 лет
25-29
ДЕМ
О-
ГР
АФ
ИЯ
ПО
ТР
ЕБ
-Л
ЕН
ИЕ
МЕД
ИА
ВЗ
ГЛ
ЯД
Н
А
ЖИ
ЗН
ЬК
УМ
ИР
ЫП
ОД
ПИ
СК
А
THE TRU STUDY 2010
ДЕМОГРАФИЯ
THE TRU STUDY 2010
РАСХОДЫ
$11 $13
Тратят в неделю
(миллиарда)
Тратят в год
СКОЛЬКО ДЕНЕГ У РОССИЙСКИХПОДРОСТКОВ 12-15 ЛЕТ?
$3.2 $3.8
2009 2010
ОТКУДА ОНИ БЕРУТ ДЕНЬГИ?
53%под
арки
49%у дедушки и бабушки
38%карманные деньги
85%у
родителей, когда нужно
12%подрабатывают от случая
к случаю
2009 2010
30 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ 32
13 ПОСЕЩЕНИЕ КАФЕ, РЕСТОРАНОВ 14
13 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 13
9 ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 8
9 МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 8
8 СЛАДОСТИ, СНЕКИ 7
7 ТРАНСПОРТ 7
7 ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 7
5 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 5
Доля категории в общих затратах (%) 2010
НА ЧТО ОНИ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ?
32
14
13
8
8
7
7
75
36% ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ 27%
12% ПОСЕЩЕНИЕ КАФЕ, РЕСТОРАНОВ 16%
6% ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 9%
8% РАЗВЛЕЧЕНИЯ 10%
6% ТРАНСПОРТ 8%
7% КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 2%
8% МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 8%
8% СЛАДОСТИ, СНЕКИ 7%
6% ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 7%
НА ЧТО ПОДРОСТКИ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ?
Доля категории в общих затратах (%)
41% ПОДРОСТКОВ ДЕЛАЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ
54% - 59%
0 рублей
6% - 4%
101 - 200 рублей
10% – 11%
201 - 500 рублей
6% - 5%
501 - 1000 рублей
9% - 4%
Более 1000 рублей
14% – 18%
до 100 рублей
2009 vs. 2010
Юноши
43%
Девушки
40%
ЧТО ОНИ МЕЧТАЮТ КУПИТЬ?
ЧТО ОНИ МЕЧТАЮТ КУПИТЬ?
11% – 17%13%
19% – 10%
11% – 8%
12% – 10%
11% – 9%
8% – 3%
2009 vs. 2010
ЧТО ОНИ МЕЧТАЮТ КУПИТЬ?
6% – 16%
15% – 12%
22%
24% – 13%
8% – 11%
16% – 9%
7% – 10%
13% – 12%
2009 vs. 2010
86% Считают, что иметь смартфон – это модно
СМАРТФОН – ЭТО МОДНО!
85%
87%
5 САМЫХ ЛЮБИМЫХ БРЕНДОВ В РОССИИ
12-15 лет30% (+8)
28% (-4)27% (-5)
20% (+2)
27% (+5)
TOP-3 ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ, 2010
43% (+3)41% (-2) 27% (-1)
TOP-3 КОНФЕТ, ШОКОЛАДОК, БАТОНЧИКОВ
1.
2.3.
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ
30%Имеют игровую приставку
Мальчики – 42%Девочки 17%
TOP 3 Марки:
ДЕМ
О-
ГР
АФ
ИЯ
ПО
ТР
ЕБ
-Л
ЕН
ИЕ
МЕД
ИА
ВЗ
ГЛ
ЯД
Н
А
ЖИ
ЗН
ЬК
УМ
ИР
ЫП
ОД
ПИ
СК
А
THE TRU STUDY 2010
ДЕМОГРАФИЯ
THE TRU STUDY 2010
МЕДИА
5 17
10
5
30
26
9
5
13
8
6
1
2
0
3
13
39
56
56
32
35
42
22
19
22
6
29
35
10
7
33
62
51
50
72
80
76
94
67
47
Пользовались Интернетом
Смотрели телевизор
Слушали MP3
Смотрели видео, скаченное в сети
Смотрели DVD или видео-кассеты
Читали книги (кроме учебников)
Слушали радио
Читали журналы
Слушали музыку на кассетах/ CD
Читали газеты
Смотрели видео on-line
Играли на видео-приставке
Более 4 часов от 2 до 4 часов от 1 до 2 часов до 1 часа 0 часов Mean
1.7
1.4
0.7
0.3
0.6
0.5
0.3
0.1
0.2
0.1
0.3
0.7
МЕДИА В ПОДРОСТКОВОЙ АУДИТОРИИ, СКОЛЬКО ЧАСОВ В ДЕНЬ
Как подростки смотрят ТВ?
Источник: TNS TV Index, Россия (города 100 000+), 01.01.2010 – 17.10.2010, сутки в целом (05:00 – 29:00), среднесуточный 1-минутный охват, % и среднее время просмотра среди населения
4+
4..7
8..15
16..34
35..54
55+
69
58
61.8
60.3
72.5
79.7
Хотя бы на минуту за сутки на ТВ включается…(%)
Время просмотра ТВ
3 ч 41 мин
2 ч 22 мин
2 ч 38 мин
4 ч 5 мин
5 ч 11 мин
2 часа
Динамика объема телепросмотра(среднесуточное время просмотра, мин)
4+ 4..7 8..15 16..34 35..54 55+0
50
100
150
200
250
300
350
241
157
185
192
261
320
237
143
190
179
257
326
229
127
181
164
250
331
229
124
162
162
253
328
234
137 1
57
165
257
330
сезон 05/06сезон 06/07сезон 07/08сезон 08/09сезон 09/10
Источник: TNS TV Index, Россия (города 100 000+), сезон – сентябрь - июнь, сутки в целом (05:00 – 29:00), средне время просмотра среди населения, мин
Динамика телепросмотра в течение дня
Источник: TNS TV Index, Россия (города 100 000+), 01.01.2010 – 17.10.2010, сутки в целом (05:00 – 29:00)
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:59
1:00
2:00
3:00
4:00
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0 4+ 4..7 8..15 16..34 35..54 55+
ТЕЛЕВИДЕНИЕ- ЧТОБЫ РАЗВЛЕКАТЬСЯ
Два самых любимых телеканала
Любимые телешоу
ЮНОШИ
Comedy Club
Галилео
Дом 2
Наша Russia
ДЕВУШКИДом 2
Comedy Club
Большая разница
Галилео
Предпочтения по каналам (ТОП-3 по доле аудитории)
Тематические каналы 27.3СТС 23.4
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.94-7
16-34
35-54
55+
8-15СТС 29.3ТНТ 14.9
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.2
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16.1ТНТ 13.6СТС 13.2
РОССИЯ 1 23.6ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21.4
НТВ 17.6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17.4НТВ 16.8
РОССИЯ 1 14.5
Источник: TNS TV Index, Россия (города 100 000+), 01.01.2010 – 17.10.2010, сутки в целом (05:00 – 29:00), доля
Какие программы смотрят подростки?ТОП-20 по аудитории 8-15 лет
Источник: TNS TV Index, Россия (города 100 000+), 01.01.2010 – 17.10.2010, для анализа был взят топ уникальных программ длительностью более 5 минут
№ Программа Телекомпания ДатаВремя начала
ЖанрРейтинг, %
Доля, %
1 Воронины СТС 11.02.2010 20:29Телесериал 17.0 50.9
2 Винни и слонотоп СТС 21.02.2010 14:30Мультфильм
14.4 64.7
3 Маргоша СТС 11.02.2010 21:00Телесериал 14.2 47.5
4 Человек-паук-3. Враг в отражении
СТС 10.10.2010 21:00Кинофильм 13.9 54.2
5 Папины дочки СТС 08.02.2010 19:29Телесериал 13.6 58.3
6 Корпорация Монстров СТС 23.02.2010 21:04Мультфильм
13.5 42.8
7 Король Лев. Тимон и Пумба СТС 13.02.2010 15:01Мультсериал
13.3 77.7
8 Суперсемейка СТС 17.10.2010 19:07Мультфильм
13.1 51.8
9 Сезон охоты СТС 26.09.2010 19:31Мультфильм
13.0 59.6
10 Джимми Нейтрон, вундеркинд
СТС 21.02.2010 13:04Мультфильм
12.8 62.3
11 Том и Джерри СТС 21.02.2010 15:35Мультсериал
12.8 58.4
12 Веселого Мадагаскара ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01.01.2010 13:59Мультфильм
12.8 53.4
13 Человек-паук СТС 08.10.2010 20:58Кинофильм 12.5 50.7
14 Трансформеры СТС 22.02.2010 21:00Кинофильм 12.4 52.8
15 Смешарики СТС 30.08.2010 15:24Мультсериал
12.0 60.3
Предпочтения по жанрам(структура ТОП-50 программ)
Источник: TNS TV Index, Россия (города 100 000+), 01.01.2010 – 17.10.2010, для анализа был взят топ уникальных программ длительностью более 5 минут
4+ 4..7 8..15 16..34 35..54 55+0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
14
1228
38
24
6
28
1210
16
34
44
22
4 4
20
12 246
610
618 48
4 4 1266
6654
8
Другое
Документальные фильмы
Спортивные трансляции
Ежедневные новости и аналитика
Социальная публицистика и криминальные хроники
Новогодние проекты
Развлекательные проекты
Телесериал
Кинофильм
Анимация
ЛЮБИМЫЕ ТЕМЫ В ЖУРНАЛАХ
ЮНОШИ
Компьютеры
Видеоигры
Автомобили
Техника и технологии
Юмор
Спорт
Музыка
ДЕВУШКИМодаКрасотаГороскопыЗвезды, сплетни, светская хроникаЮморМузыка
30%
ЛЮБИМЫЕ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ
22% Mail.ru
14% Яндекс
11% Odnoklassniki.ru
6% Google
VKontakte.ru
44%
Мальчики
Девочки
21% Mail.ru
13% Яндекс
19%
Odnoklassniki.ru
6% Youtube
Лучшая реклама на ТВ
ДЕМ
О-
ГР
АФ
ИЯ
ПО
ТР
ЕБ
-Л
ЕН
ИЕ
МЕД
ИА
ВЗ
ГЛ
ЯД
Н
А
ЖИ
ЗН
ЬК
УМ
ИР
ЫП
ОД
ПИ
СК
А
THE TRU STUDY 2010
ДЕМОГРАФИЯ
THE TRU STUDY 2010
ВЗГЛЯДНА ЖИЗНЬ
КАК ОНИ ПРОВОДЯТ СВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
Делают упражнения / ходят в тренажерный зал или фитнес-клуб – 33%
Сидят в Интернете – 79%
Проводят время вне дома с друзьями – 68%
Играют в спортивные игры (футбол, волейбол и т.д.) – 33%
Совершают повседневные покупки (продукты и пр.) – 54%
ГДЕ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ С ДРУЗЬЯМИ?
В развлекательном центре
В Интернет-кафе / компьютерном зале
В развлекательном парке / парке аттракционов
Катаетесь на коньках или роликах
В спортзале
В кинотеатре
На баскетбольной площадке / футбольном поле / теннисном корте / др. спортплощадках
У себя дома
Дома у друзей
Гуляя на улице
10
10
12
13
15
16
26
34
45
72
10
1
22
22
8
21
4
34
45
81
ДевочкиМальчики
2
7
3
2
3
12
18
24
27
55
7
19
11
12
13
45
40
47
45
23
64
47
81
81
76
36
31
24
16
13
27
28
5
6
8
7
11
5
13
10
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Отказ от наркотиков
Забота об окружающей среде
Ночные клубы
Шоппинг и развлечения в моллах
Свидания
Семейные праздники
Вегетарианство
Караоке
Служба в армии
Отказ от секса до свадьбы
Уже в прошлом Уходит Модно Только развивается
СЕЙЧАС ЭТО МОДНО…
22
13
2
10
3
6
2
4
3
2
39
44
10
42
16
27
12
17
13
14
30
34
71
37
68
45
64
71
75
45
9
9
18
11
13
23
22
9
9
39
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Домашние игровые видеоприставки
Компьютерные игры (с дисков на персональном компьютере)
On-line игры, рассчитанные на нескольких игроков
On-line игры, рассчитанные на одного игрока
Блоги (размещение, ведение, комментирование)
Подкасты / подкастинг
Смартфоны
Размещение и обмен фото в Интернете
Социальные сети
Виртуальные миры (как Second Life)
Уже в прошлом Уходит Модно Только развивается
МОДНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
ТЕРПИМОСТЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
ВСЕ МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ
73 % 70% 75%
28% 32% 23%
29% 30% 29%
Интересны культура, обычаи и стиль жизни других стран
Считают, что гомосексуализм – это ненормально, неправильно
Считают нормальным брак между двумя мужчинами или между двумя женщинами
Никогда не женились бы (не вышли замуж) за человека другой национальности, расыНикогда не женились бы (не вышли замуж) за человека другой религии, веры
65% 74% 55%
16% 15% 18%
4
4
3
12
8
6
5
8
26
15
4
31
32
18
41
19
30
37
27
25
67
30
21
17
12
Россия
Япония
Германия
США
Китай
Очень негативное
В некоторой степени негативное
Нейтральное
В некоторой степени позитивное
Очень позитивное
МНЕНИЕ О СТРАНАХ
ДЕМ
О-
ГР
АФ
ИЯ
ПО
ТР
ЕБ
-Л
ЕН
ИЕ
МЕД
ИА
ВЗ
ГЛ
ЯД
Н
А
ЖИ
ЗН
ЬК
УМ
ИР
ЫП
ОД
ПИ
СК
А
THE TRU STUDY 2010
ДЕМОГРАФИЯ
THE TRU STUDY 2010
ИХКУМИРЫ
ДВЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ…
11% (+5) 8%
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
8% Любят все!!!
8% среди мальчиков 17% среди девочек
ЛЮБИМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ДЕВУШЕК2009 vs. 2010
Ранетки
24% 19%
МакSим 14% 7%
Дима Билан 10% 5%
Lady GaGa 6%
ЛЮБИМАЯ ГРУППА ЮНОШЕЙ …
Linkin Park
2009 – 6%
2010 – 3%
Rammstein
2009 – 6%
2010 – 9%
24%24%подростков в России назвали его своим любимым спортсменом
подростков в России назвали его своим любимым спортсменом
СПОРТСМЕН №1 В РОССИИ
ЛЮБИМЫЕ СПОРТСМЕНЫ ДЕВОЧЕК
2 3АЛИНА КАБАЕВА
16%ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО
15%
ЛЮБИМЫЕ СПОРТСМЕНЫ МАЛЬЧИКОВ
2КРИШТИАНО РОНАЛЬДО
12%МИКАЭЛЬ ШУМАХЕР
6%
3
ЛЮБИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА В РОССИИ
Мальчики
Футбол
Плавание
Боевые искусства / Баскетбол
Девочки
Танцы
Плавание
Катание на коньках
CHARTER RATES
Проект TRU -ваш пропуск в мир подростков
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!