TNS for AIRPU

©TNS 2013

Монетизация Интернета

©TNS 2013

Изменения образа жизни украинцев2007 - 2012

2

91

61

62

66

13

61

38

38

54

86

61

60

58

47

40

36

34

32

Просмотр телепередач

Приготовление пищи

Забота о доме

Слушание музыки

Интернет

Слушание радио

Занятия с детьми

Прогулки по городу

Чтение газет

2007/1+2 2012/3+4

30

34

36

17

20

22

11

9

6

30

28

21

20

17

16

12

9

6

Просмотр видео

Чтение книг

Чтение журналов

Компьютерные игры

Приём / посещение гостей

Учеба, повышение квалификации

Шитье, рукоделие, вязание

Посещение спортивных клубов

Настольные игры

База: респонденты 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=10000

% населения- хотя бы раз в неделю занимались…

-13%

-6%

+34%

-16%

-20%

©TNS 2013

Охваты медианосителей за среднюю неделю2007-2012

3

95%Телеканалы(%)

ММІ 2007/3+4 ММІ 2012/3+4

Радио (%) 70%

78%

Интернет (%)

Газеты (%)

93%

53%

59%

15% 50%

980 927

282

386

92

416

80

133

55% 41% 5987Журналы (%)

Охваты Минут в среднем

за неделю

ОхватыМинут в среднем

за неделю


-2%

-17%

-19%

+35%

-14%

©TNS 2013

Без чего не представляют жизнь украинцыСравнение с 2007/4+2008/1

4


66

44

34

28

27

16

12

12

10

8

8

1

15

25

-1

15

-0.1

1

-0.3

2

2

5

Без просмотра ТВ

Без разговоров по мобильному телефону

Без использования Интернет

Без чтения книг

Без использования компьютера/ноутбука

Без чтения газет*

Без автомобиля

Без чтения журналов

Без обмена SMS

Без слушания mp3-плеера

Без использования электронной почты

2012/3+4Увеличение по сравнению с 2007/4+2008/1

Без чего не представляют свою жизнь (%)

*данные за 2010/3+4

©TNS 2013

Список исследовательских инструментов для работы в Digital пространстве

Возможно ли общаться с потребителем моего продукта через Интернет? Как использовать digital-каналы для развития моего бизнеса с помощью точного понимания потребительского поведения в Интернете?

Как совместить различные средства массовой информации в медиамикс, как digital увеличивает охват моей целевой аудитории?

Как мои конкуренты работают в digital: сайты, инвестиции и т.д.?

Какие сайты использовать для достижения моей целевой аудитории, как рассчитать показатели эффективности медиаплана?

Как выполнить отслеживание кампании в режиме реального времени (GRP, частота, охват, демографический профиль аудитории кампании и т.д.)?

* в сотрудничестве с Коммуникационным Альянсом** программа Galileo

Digital Life

MMIУкраина

Мониторингинтернет рекламы*

База для медиапланирования**

Cmeter

Тактический уровень: Content Meter

Стратегический уровень

5

©TNS 2013



Digital Life


©TNS 2013

Индекс Digital ростаобъединяет 4 составляющих и представляет единый показатель KPI, который описывает размер потенциалакаждого рынка

«Адвокаты»“Я рассказываю другим в Интер-нете о брендах”

Клиенты“Я пользуюсь Ин-тернетом как до, так и для совер-шения покупки”

Контакты“Я «взаимо-действую» с

брендами онлайн”

Пользователи“Я онлайн”

Достичь(Частота,

поведение)

Вовлечь(Усилить связь с

брендом)

Развивать(Позитивные обсуждения)

Переключать(Влиять напринятиерешений)

Количество часов, проведенных онлайн

Количество и соотношение

«друзей бренда» по отношению к

количеству друзей в социальных

сетях

Частота написания материалов

(информации) о категориях

брендов

Тех, кто предварительно

собирают информацию в Интернете по

конкретной категории

7

©TNS 2013

Общий индекс Digital роста

Высокий индекс роста

Высокое проникновение

Интернета

Низкий индекс роста

Низкое проникновение

Интернета

Южная Корея

Пакистан

Норвегия

Венгрия

Китай

ИндияТанзания

Россия

Украина

Низкое проникновение, высокий индекс –

Для роста привлекайте ранних последователей

Низкое проникновение, низкий индекс –Выявляйте и используйте скрытый спрос, планируйте будущие возможности

Высокое проникновение, низкий индекс –используйте широкий охват,привлекайте невовлеченныхпользователей

Высокое проникновение, высокий индекс –

Основной потенциал, инвестируйте

значительные средства

8

©TNS 2013

Кондитерские продукты

Средства для ухода за полостью рта

Фильмы

Личная гигиена

Банковские карты

КосметикаИнтернет или телефония

Телевизоры

Мобильные телефоны

Высокий уровень интереса и обсуждений среди

пользователей –рекомендуется

использовать мультимедийную

коммуникацию

Высокий уровень

обсуждения

Часто ищут информацию, но редко обсуждают –убедитесь, что жаждущие информации потребители своевременно получают информацию

Интенсивный поиск

Неактивный поиск

Низкий уровень обсуждения

Низкий уровень вовлечения в категорию – рекомендуется использовать рекламные инструменты (через платные медиа) или провести кампанию для вовлечения потребителей

Высокий уровень обсуждений, но мало прибегают к онлайн-источникам информации –

акцент на оффлайн-каналы коммуникации, рекомендуется

наращивать earned media

Разные уровни поиска и обсуждений категорий определяют различные способы вовлечения потребителей

Вопрос: I5, Категории, о которых пишут E9; Поиск информации онлайн или оффлайн

9

©TNS 2013

Сегменты «Cтили жизни в Digital среде» (1)

Влиятельные (Influencers)Интернет – неотъемлемая часть моей жизни. Я молод и не могу жить без мобильного Интернета - я выхожу онлайн везде и всегда. Я блоггер и заядлый пользователь социальных сетей. Я также активно использую услуги покупки онлайн, даже с мобильного телефона. Я хочу, чтобы как можно больше людей услышали мой голос онлайн.

Искатели знаний (Knowledge-seekers)Я использую Интернет чтобы получить знания и информацию, для самообразования. Я не очень интересуюсь социальными сетями, но мне важно узнать мнение единомышленников, особенно для принятия решений об онлайн покупках. Я интересуюсь всеми новинками.

Коммуникаторы (Communicators)Я люблю общаться и выражать свое мнение, не важно это общение тет-а-тет или по телефону, или же через социальные сети. Люблю мгновенные сообщения и просто письма по электронной почте. Мне хочется выразить себя в онлайн среде так, как я не могу сделать это в оффлайн жизни. Такие люди как я чаще всего используют смартфон и подключаются к Интернет как при помощи мобильного телефона, так и из дому, на работе или по месту учебы.

10

©TNS 2013

Сетевики (Networkers)Интернет важен для меня, чтобы создавать и поддерживать связи, отношения. Я занятой человек, как по работе, так и по дому. Я пользуюсь социальными, чтобы быть на связи с людьми, с которыми у меня не хватает времени общаться иначе. Я активно использую Интернет дома, и открыт для «дружбы» с брендами онлайн, интересуюсь промо акциями. При этом я не из тех людей, кто выражает свое мнение онлайн.

Стремящиеся (Aspirers)Я стремлюсь создать личное пространство онлайн. Я относительно новичок в пользовании Интернет, выхожу онлайн с помощью мобильного телефона или в Интернет кафе, но чаще всего дома. В настоящее время я мало что существенного делаю в Интернет, но отчаянно стремлюсь делать больше и использовать все, что можно, особенно с мобильного телефона.

Функционалы (Functionals)Интернет – это функциональный инструмент. Я не стремлюсь самовыражатьсяонлайн. Я пользуюсь электронной почтой, читаю новости, информацию о спорте и погоде, и также использую услуги онлайн магазинов. На самом деле мне не интересна социальная жизнь онлайн. Я переживаю о конфиденциальности данных и безопасности. Я старше и Интернет использую давно.

Сегменты «Cтили жизни в Digital среде» (2)

11

©TNS 2013

Среди женщин больше Сетевиков, а среди мужчин - больше Коммуникаторов

Вопрос: Cтили жизни в Digital среде; База: Все респонденты

12

©TNS 2013




Digital Life

MMIУкраина


13

©TNS 2013 14

Печатный формат остается востребован

40

40

37

29

33

27

26

21

19

41

38

41

47

40

40

41

34

29

81

78

78

76

73

67

67

55

48

Издание, которое интересно читать

Удобно читать (удобный шрифт, верстка статей, расположение материалов, понятная структура)

Издание с большим количеством полезной информации

Понятное изложение, язык материалов

Журнал, с которым я отдыхаю

Качественное, добротное издание, сделанное не 'как попало'

Позитивный, приятный

Современный

Модный, стильный

База: читатели журналов (за неделю), n=1448 (MMI 2012/2)

84

81

81

79

79

69

72

59

52

76

74

74

72

63

64

59

49

41

Все читатели журналов

Читатели -женщины

Читатели -мужчины

Очень важно Средне важно Суммарная важность404040

©TNS 2013

Совокупный охват издания увеличивается…

15

База: респонденты 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=10000 (MMI 2010/3+4)

Читают иэлектронную, и

печатную версии издания:

16 172 человек

0,10%

Читают электронную версию издания и не читают печатную версию:

41 144человек

0,26%

Читают печатную версию издания и не читают электронную

версию:

1 187 288человек

7,45%

©TNS 2013 16

Print copyE-copy

… в медиапланирование включаются и печатные, и электронные версии

©TNS 2013

Эффективность мультимедиа кампаний

17

Канал 1Канал 2Канал 3Канал 4Канал 5Канал 6Сайт X

ТВ ТВ + сайт ТВ +сайт ТВ + сайт

©TNS 2013




Как мои конкуренты работают в digital: сайты, инвестиции и т.д.?

Какие сайты использовать для достижения моей целевой аудитории, как рассчитать показатели эффективности медиаплана?

Как выполнить отслеживание кампании в режиме реального времени (GRP, частота, охват, демографический профиль аудитории кампании и т.д.)?

* в сотрудничестве с Коммуникационным Альянсом** программа Galileo

Digital Life

MMIУкраина

Мониторингинтернет рекламы*

База для медиапланирования**

Cmeter

Тактический уровень: Content Meter


18

©TNS 2013

Новое поколение счетчиков для измерения аудитории

19

Закладка сайта которую посетил пользователь

Пользователь, идентифицированный по куке

Регистрация 100% коммерческого контента в Интернете

Идентификация контента

Content Meter Независимый мониторинг Интернет-контента

Информация об аудитории Интернет-контента: GRP, AF, соц-дем. и т.д.

СайтСайт

Контент с которым контактировал пользователь

©TNS 2013

Arianna

20

©TNS 2013

Данные мониторинга попадают в единое дерево классификации контента от всех источников

21

©TNS 2013

Рейтинг тем и статей

22

©TNS 2013

Расчет эффективности медиаплана

23

©TNS 2013

Все данные отображаются в системе отчетности Content Meter

24

Просмотр баннеров пользователями сайтов в реальном времени, а также основные данные о баннерах

©TNS 2013

Все данные отображаются в системе отчетности Content Meter

25

Отображение количества посетителей в реальном времени (задержка 2 минуты)

©TNS 2013

Где остальные?

26


Охваты читательской аудитории

Охват газет за сутки

Охват журналов за сутки

Охват Интернет за сутки

Охват электронных изданий* за

сутки

2007/1+2 41.6 18.6 9.1 1.6

2012/3+4 27.6 13.9 40.9 7.7

Изменения за 5 лет -14.0 -4.7 31.8 6.1

* Электронные издания – информационно-новостные сайты, электронные издания и электронные версии печатных изданий

©TNS 2013 27

Медиа не самая приоритетная активность в ИнтернетАктивности в Интернет за неделю, %

5826

134

534847

4443

414140

3535

313130282827

2522

1612

Пользуются поисковым сервисомОтправляют / получают почту

Посещают странички соцсетей, читают блоги / форумыСлушают музыку

Смотрят видеоДля поиска справочной информации и образованияПосещают новостные, спортивные, погодные сайты

Загружают музыкуПосещение сайтов о Ваших хобби, увлечениях

Загружают видеоДелюсь ссылками с друзьями

Ведут страничку в соцсетях / блог / дневникИграют в онлайн игры

Программы для видео/аудио звонков, конференцийПоиск информации о товарах/услугах перед покупкой

Загружают программы / приложения / игрыСмотрят онлайн ТВ

Слушают радио онлайнЧитают онлайн версии газет и журналов

Выкладываю фото в ИнтернетПланирование и организация свободного времени, работы

Пользуются сервисом мгновенных сообщенийБанковские услуги , личные финансы, оплата счетов

Совершают покупки через Интернет

База: пользователи Интернет (за неделю), n=4988

©TNS 2013 28

СпасибоMaryna Kostromina

Senior Client Service Manager Continuous and Media Research Division

TNS54-a Gaydara Str., Kyiv, 01033

t +38 044 201 1073 | m +38 095 287 5244e [email protected] | w: www.tns-ua.com

Documents

TNS for AIRPU