CROSSMEDIA Monthly Report

2015.12

Media Trend

11월 광고비 현황

11월 매체 트래픽 동향

11월 매체 신규 상품 및 이슈사항

11월 광고비 현황(온라인/모바일)

1-1. 종합 광고비 현황_온라인

11월 온라인 종합 광고비 631억 원 집행 (전년 동월 대비 약 5% 증가)

• 전년 동월 대비 4.59% 증가한 약 631억 원 광고비 진행

• 전월 대비 약 0.18% 감소

* Source : Researchad

[ 광고비 변화 추이 ]

(단위 : 억 원)

-

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12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

전년 동기 최근 1년

1-2. 업종별 광고비 현황_온라인

11월 Top 10 업종 종합 광고비 540억 원 컴퓨터 및 정보통신 업종 Top 1순위 유지 • 11월 Top 10 업종 전월 대비 종합 광고비 3% 증가 (539.9억 원)

• 관공서 및 단체 업종 광고비 58% 증가하여 Top 4순위 차지

• 수송기기 업종 Top 10순위로 Top 10 신규 진입

[Top 10 업종]

순위 업종 순위 변화 10월 11월 증감률

1 컴퓨터 및 정보통신 - 111.1 108.1 -3%

2 서비스 - 98.4 98.2 -0.2%

3 금융, 보험 및 증권 - 69.2 73.3 6%

4 관공서 및 단체 ▲2 41.7 66.2 58%

5 유통 ▼1 57.7 47.3 -18%

6 제약 및 의료 ▼1 44.0 35.9 -18%

7 패션/의류 - 36.2 34.1 -6%

8 화장품 및 보건용품 - 32.1 28.9 -10%

9 교육 및 복지후생 ▲1 19.4 24.7 27%

10 수송기기 NEW 16.0 23.3 45%

Total 525.8 539.9 3%

(단위 : 억 원)

[Top 10 업종 광고 집행비 추이]

(단위 : 억 원)

* Source : Researchad

0

20

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10월

11월

1-3. 광고주 별 광고비 현황_온라인

11월 Top 10 광고주 종합 광고비 110억 원 삼성 Top 1순위 유지 • 삼성 광고비 전월 대비 37% 감소하였으나 , Top 1순위로 순위 유지 (약 14.8억 원)

• 한국피앤지 전월 대비 순위 3계단 상승하여 Top 5순위 차지 (약 11.5억 원)

• 전월 대비 광고비 증가한 개인정보보호위원회, 넥슨, 대한민국법원, 엑스엘게임즈(문명온라인), 하나투어, 빅포인트게임즈(드래곤라이즈)Top 10 신규 진입

[Top 10 광고주] [Top 10 광고주 광고 집행비 추이]

순위 광고주 순위 변화 10월 11월 증감률

1 삼성 - 23.6 14.8 -37%

2 위메프 - 21.8 12.5 -43%

3 개인정보보호위원회 NEW 0.0 11.8 1180794900%

4 삼성화재 ▼1 13.2 11.7 -11%

5 한국피앤지 ▲3 8.2 11.5 40%

6 넥슨 NEW 6.8 11.3 64%

7 대한민국법원 NEW 0.0 10.4 1039894900%

8 엑스엘게임즈 NEW 0.8 9.1 977%

9 하나투어 NEW 5.0 9.0 79%

10 빅포인트게임즈 NEW 2.9 8.1 177%

Total 82.5 110.1 33%

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

0

5

10

15

20

25

10월

11월

1-4. 매체 별 광고비 현황_온라인

3대 포털 및 유튜브를 통해 광고 집행하는 추세 유지

• 상위 Top 6 매체 순위 변동 없음

• 엠군 전월 대비 광고비 20% 증가하여 Top 10 신규 진입 (5.4억)

[Top 10 매체] [Top 10 매체 광고 집행비 추이]

순위 매체 순위 변화 10월 11월 증감률

1 네이버 - 218.7 225.8 -1%

2 다음 - 195.3 199.7 6%

3 네이트 - 34.8 35.6 -14%

4 유튜브 - 26.8 26.7 12%

5 SBS - 10.7 12.8 -1%

6 조선일보 - 9.0 6.5 19%

7 판도라TV ▲3 5.3 6.0 23%

8 모네타 ▼1 7.0 5.9 24%

9 동아일보 ▼1 6.6 5.9 30%

10 엠군 NEW 4.2 5.4 20%

Total 518.4 530.4 2%

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

0

50

100

150

200

250

10월

11월

2-1. 종합 광고비 현황_모바일

11월 모바일 종합 광고비 182억 원 전월 대비 광고비 9%, 전년 동월 대비 34% 증가 진행 • 11월 기준 모바일 광고비 약 182억 원

• 전월 대비 광고비 약 9% 증가, 전년 동월 대비 34% 증가

[ 광고비 변화 추이 ]

(단위 : 억 원)

* Source : Researchad

-

50

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150

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12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

전년 동기 최근 1년

2-2. 업종 별 광고비 현황_모바일

11월 Top 10 업종 모바일 광고비 167억 원 유통 업종 Top 1순위 유지 • 11월 Top 10 업종 모바일 광고비 전월 대비 11% 증가하여 약 166.6억 원 진행

• 상위 3개 업종 순위 변동 없음

• 교육 및 복지후생 업종, 관공서 및 단체 업종 전월 대비 2계단 상승하여 각각 Top 4, 6순위 차지

• 수송기기 업종 전월 대비 광고비 204% 증가하여 Top 10 신규 진입

[Top 10 업종] [Top 10 업종 광고집행비 추이]

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

순위 업종 순위 변화 10월 11월 증감률

1 유통 - 49.2 51.3 4%

2 컴퓨터 및 정보통신 - 43.7 47.9 9%

3 서비스 - 19.9 25.4 28%

4 교육 및 복지후생 ▲2 7.3 7.9 9%

5 금융, 보험 및 증권 - 7.4 7.6 3%

6 관공서 및 단체 ▲2 4 7.4 87%

7 제약 및 의료 ▼3 8.1 6.9 -14%

8 패션/의류 ▲1 3.5 4.8 37%

9 화장품 및 보건용품 ▼2 6.3 3.9 -38%

10 수송기기 NEW 1.1 3.4 204%

Total 150.4 166.6 11%

0

10

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10월

11월

2-3. 광고주별 광고비 현황_모바일

• SK플래닛 전월 대비 광고비 68% 증가하여 2계단 상승, Top 1순위 차지 (약 10.3억 원)

• 11월 Top 10 광고주 순위 변동 심한 가운데 이베이코리아 Top 2순위 유지

• 인터파크INT, 넥슨, 롯데홈쇼핑, 맥도날드 전월 대비 광고비 상승하여 Top 10 신규 진입

SK플래닛 Top 1순위 차지 이베이코리아 Top 2순위 유지

[Top 10 광고주] [Top 10 광고주 광고집행비 추이]

순위 광고주 순위 변화 10월 11월 증감률

1 SK플래닛 ▲2 6.1 10.3 68%

2 이베이코리아 - 6.6 8.5 29%

3 삼성 ▲1 6.0 5.8 -3%

4 티켓몬스터 ▲1 4.3 3.7 -15%

5 인터파크INT NEW 0.8 3.1 282%

6 포워드벤처스엘엘씨 ▼5 7.1 3 -59%

7 넥슨 NEW 0.6 2.8 373%

8 롯데홈쇼핑 NEW 1.3 2.7 109%

9 맥도날드 NEW 0.8 2.5 228%

10 GS홈쇼핑 ▼3 3.1 2.4 -20%

Total 36.7 44.9 22%

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

-

2

4

6

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10

12

10월

11월

11월 매체 트래픽 동향(온라인/모바일)

1-1. 상위 매체 트래픽 동향_온라인

웹페이지 UV

* 선정 매체는 광고 가능한 상위 매체 적용(순방문자 기준) * Source : Koreanclick

온라인 상위 웹페이지 평균 트래픽 증가세

• 전월 대비 상위 매체들의 PV트래픽 평균 5.7%, UV트래픽 평균 4.1% 증가

• 유튜브를 제외한 모든 매체 PV 증가, 네이버, 다음을 제외한 3개 매체 UV 증가

웹페이지 PV 웹페이지 UV (단위 : 백만 명) (단위 : 억 회)

1-2. 검색 섹션 트래픽 동향_온라인

• 전월 대비 온라인 검색 섹션 PV트래픽 평균 9.8%, UV트래픽 평균 1.8% 증가

• 모든 매체 PV 증가, 다음을 제외한 모든 매체 UV 증가

* Source : Koreanclick

온라인 검색 섹션 트래픽 증가 추세

검색섹션 UV (단위 : 백만 명)

검색섹션 PV

(단위 : 억 회)

1-3. 뉴스 섹션 트래픽 동향_온라인

* Source : Koreanclick

온라인 뉴스 섹션 트래픽 감소 추세

• 전월 대비 온라인 뉴스 섹션 트래픽 감소 (PV 0.3%, UV 1.1% 감소)

• 네이트 뉴스 섹션 PV 3.1% 감소하였으며 이외 모든 매체 PV 보합세, UV의 경우 ZUM을 제외한 모든 매체 UV 감소

뉴스섹션 PV 뉴스섹션 UV

0

10

20

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

네이버 다음 네이트 ZUM

0

4

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16

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

네이버 다음 네이트 ZUM(단위 : 억 회) (단위 : 백만 명)

* Source : Koreanclick

2-1. 상위 매체 순 방문자 동향_모바일 웹

순위 매체 순위 변화 10월 11월 증감률

1 naver.com - 17,613,734 17,803,374 1.08%

2 google.co.kr - 13,815,811 13,666,881 -1.08%

3 daum.net - 12,081,948 12,217,377 1.12%

4 gmarket.co.kr - 9,196,412 10,238,536 11.33%

5 olleh.com ▲1 8,036,922 7,838,134 -2.47%

6 facebook.com ▼1 8,024,607 7,522,633 -6.26%

7 gsshop.com - 6,356,084 6,764,687 6.43%

8 auction.co.kr - 6,132,006 5,789,931 -5.58%

9 kakao.com NEW 4,597,697 5,780,424 25.72%

10 joins.com - 5,089,444 4,834,072 -5.02%

11월 모바일 웹 Top 10 순 방문자 증가세 카카오 Top 10 신규 진입 • 전월 대비 상위 모바일 웹 순 방문자 증가세

• 카카오 전월 대비 순 방문자 증가하여 Top 10 신규 진입

[Top 10 순 방문자 매체 리스트]

(단위 : 백만)

[Top 10 순 방문자 수 추이]

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2

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12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

naver.com

google.co.kr

daum.net

gmarket.co.kr

olleh.com

facebook.com

gsshop.com

auction.co.kr

kakao.com

joins.com

0

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12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

카카오톡

네이버

YouTube

밴드

카카오스토리

T store

Facebook

SKT 모바일 T

world

Syrup

네이버지도

2-2. 상위 매체 순 이용자 동향_모바일 앱

순위 어플 순위 변화 10월 11월 증감률

1 카카오톡 - 29,539,783 29,433,797 -0.36%

2 네이버 - 20,101,741 19,896,608 -1.02%

3 YouTube - 19,527,740 19,426,758 -0.52%

4 밴드 ▲1 16,127,023 15,748,539 -2.35%

5 카카오스토리 ▼1 16,353,627 15,082,477 -7.77%

6 T store ▲3 8,908,858 10,811,984 21.36%

7 Facebook ▼1 11,047,291 10,688,797 -3.25%

8 SKT 모바일

T world ▼1 9,039,683 9,438,043 4.41%

9 Syrup NEW 8,798,358 8,470,525 -3.73%

10 네이버지도 ▼2 8,975,719 8,211,604 -8.51%

Top 10 모바일 앱 순 이용자 보합세 밴드 Top 4순위 차지 • Top 10 모바일 앱 순 이용자 전반적으로 보합세

• 밴드 전월 대비 순 이용자 감소하였으나 1계단 상승, Top 4순위 차지

• T store 전월 대비 순 이용자 21% 증가하여 3계단 상승, Top 6순위 차지

(단위 : 백만)

[Top 10 순 이용자 매체 리스트]

* Source : Koreanclick

[Top 10 순 이용자 수 추이]

11월 매체 신규 상품 및 이슈사항

1. [카카오] 브랜드스토리 2016년 상반기 단가 안내

단가 안내

적용일 현재 적용중

비고

기존 카카오스토리 보장형 CPM 상품에서 “브랜드스토리”로 상품명 변경 (2015.11.30 부터 정식판매)

단가는 캠페인 시작일 기준으로 적용되며, 월 단위로 변경됨

타겟그룹 타겟팅 CPM

2015년 12월 2016년 1월 2016년 2월

브랜드스토리_M2025 OS 3,000 3,000 3,000

브랜드스토리_F2025 OS 3,000 3,000 3,000

브랜드스토리_M2630 OS 3,000 3,000 3,000

브랜드스토리_F2630 OS 3,900 3,600 4,000

브랜드스토리_M3140 OS 4,000 3,300 3,300

브랜드스토리_F3140 OS 6,400 6,200 6,900

브랜드스토리_M4150 OS 3,900 3,300 3,200

브랜드스토리_F4150 OS 6,900 6,900 7,600

브랜드스토리_M5170 OS 3,500 3,000 3,000

브랜드스토리_F5170 OS 6,000 5,300 5,300

<브랜드스토리 타겟팅별 단가>

전월대비 단가 하락

전월대비 단가 상승

2. [SMR] SMR 2016 판매안 (2016년 2월부터 적용)

판매안 안내

보너스율 변경

월평균 광고비별 보너스 청약 기간별 보너스

4천만원 이상 10% 3개월 이상 10%

6천만원 이상 15% 6개월 이상 20%

8천만원 이상 20% 9개월 이상 30%

1억원 이상 25%

1.5억원 이상 30%

2억원 이상 35%

보너스율

월평균 광고비별 보너스 청약 기간별 보너스 비고

1천만원 이상 - 3개월 이상 20%

대체광고는 1천만원당 1,000회씩 일괄 제공

2천만원 이상 10% 6개월 이상 40%

3천만원 이상 20% 12개월 이상 60%

4천만원 이상 30%

<클립 상품> <라이브 상품>

킬러컨텐츠 집행 금액 변경

기존 : 광고비 1억 이상

변경 : 광고비 7천만 원 이상

라이브 프리롤과 대체광고 통합

개별 상품 구매 불가하며, 프리롤+대체광고 패키지로 판매 기준 CPM 15,000원 (보너스율 + 50%) = 적용 CPM 10,000원

CM 지정옵션은 월 천만원 이상 집행시 무료 (1천만원 당 2개씩 제공)

*CM 지정옵션 : 프로그램 지정 옵션

3. [인스타그램] Q4 신규상품 및 Amplify 업데이트

상품 및 업데이트 안내

<MAMA 2015 패키지> <응답하라1988 패키지> <Amplify>

적용일 현재 적용중

비고 Amplify는 실시간 TV 방송 중 비디오 클립을 동시에 트윗하는 광고상품으로, MAMA 2015 패키지에 포함

4. [아프리카TV] 아프리카TV 광고주 공통가이드 개편

가이드 안내

적용일 현재 적용 중

비고 기존에 집행 불가 가이드 완화

[저축은행] 브랜딩으로 진행하는 경우 진행 가능 - TVC 활용 시 진행 가능하며,

랜딩 페이지 별도 검수 必

[숙박] 모텔을 명시 또는 19금 내용 포함 불가 소재 및 랜딩페이지 별도 검수 必 - 검수 내용에 따라 집행 불가 할 수 있음

[웹툰] 랜딩 페이지 내 성인 웹툰 내용 불가 집행 가능 웹툰 : 성인물이 제외 된 웹툰 19금 포함일 경우, 성인 인증 가능 업체만 진행 가능 -> 랜딩페이지 별도 검수 必, 검수 내용에 따라 집행 불가 할 수 있음 [보험] 소재 및 랜딩페이지 별도 검수 必 - 검수 내용에 따라 집행 불가 할 수 있음 보험료 조회, DB개더링을 위한 랜딩 집행 불가"

5. [판도라TV] PRISM Pre-roll 전용 패키지 출시

패키지 안내

적용일 현재 적용중

비고

제휴 매체들에 프리롤로만 노출 가능

CPVC 고정단가 과금 적용하여 개런티 운영 및 ROI 예측 가능 1~3월 단기 프로모션 진행하여 실집행시 CPVC 32원 집행 가능

<프리즘 Pre-roll 패키지 제휴 매체> <타겟팅 안내>